2024 年度第一次独立董事专门会议决议 中远海运发展股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2024 年度第一 次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以书面通讯方式召开。本次 应参加会议的独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名，有效表 决票为 3 票。会议的召开程序符合本公司《章程》《独立非执行董事 工作制度》及有关法律法规的规定。 本次会议形成决议如下： 一、审议通过（《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工 建造船舶的议案》 中远海运发展股份有限公司 二、审议通过（《关于中远海运发展与中远海运散运开展散货船租 赁业务合作的议案》 全体独立董事认为：本次关联交易的条款为一般商业条款，相应 协议的条款及对价公平合理、符合公司与股东的整体利益，不存在损 害公司和独立股东利益的情形。 全体独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次 会议审议。因本次交易构成关联交易，公司董事会对上述议案进行审 议时，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 中远海运发展股份有限公司独立董事 张卫华、邵瑞庆、陆国樑 2024 年 8 月 28 日 全体独立董事认为：本次 ...

收益与利润 - 公司本期收益为人民币11,659,244,000元，较去年同期增长105.2%[2] - 母公司拥有人应占期间溢利为人民币895,488,000元，较去年同期下降18.8%[2] - 每股基本盈利为人民币0.0661元，较去年同期的0.0815元有所下降[4] - 持续经营业务除税前溢利为人民币799,549,000元，较去年同期的1,218,160,000元下降34.3%[3] - 公司2024年上半年持续经营业务除税前溢利为人民币799,549千元，较2023年同期的1,218,160千元有所下降[14] - 公司2024年上半年归属于母公司普通股持有人的持续经营溢利为681,828千元人民币，同比下降37.4%[21] - 公司2024年上半年基本每股盈利为0.0503元人民币，同比下降37.4%[23] - 公司截至2024年6月30日止六个月的母公司拥有人应占期间溢利为人民币895,488,000元，同比下降18.8%[59] 毛利与投资收益 - 公司本期毛利为人民币2,233,055,000元，较去年同期的1,809,457,000元增长23.4%[3] - 公司2024年上半年实现毛利为人民币2,233,055,000元，同比增長23.4%[51] - 公司2024年上半年实现投资收益为人民币900,302,000元，同比下降14.6%，主要由于联营企业经营业绩下降[52] - 公司2024年上半年公允值变动损益为人民币-106,165,000元，同比下降159.5%，主要受资本市场波动影响[52] 现金流与负债 - 公司本期现金及现金等价物为人民币9,007,317,000元，较去年同期的13,023,417,000元下降30.8%[6] - 公司截至2024年6月30日的净流动负债为人民币15,408,747千元，较2023年12月31日的15,589,572千元有所减少[7] - 公司总资产减流动负债为人民币88,656,885千元，较2023年12月31日的87,719,802千元有所增加[7] - 公司截至2024年6月30日持有现金及现金等价物为人民币9,007,317,000元[59] - 公司截至2024年6月30日的银行及其他借款合计人民币77,270,713,000元，其中一年内还款额为人民币29,724,068,000元[59] - 公司截至2024年6月30日的流动负债净额为人民币15,408,747,000元[61] - 公司截至2024年6月30日止六个月的经营现金流入净额为人民币379,434,000元，同比减少人民币3,107,919,000元[63] - 公司截至2024年6月30日止六个月的现金及现金等价物减少净额为人民币4,016,239,000元[62] - 截至2024年6月30日，公司来自投资活动的现金净流入额为人民币587,813,000元，较去年同期减少人民币1,136,188,000元，主要由于去年同期船舶融资性项目回款集中[64] - 截至2024年6月30日，公司用于融资活动的现金净流出额为人民币5,153,753,000元，较去年同期减少人民币7,541,462,000元，主要由于公司持续推进“降杠杆、减负债”工作[65] - 公司截至2024年6月30日的净负债比率为259.9%，较2023年12月31日下降3.4个百分点，主要由于公司压降负债规模[73] 收入与支出 - 公司2024年上半年集装箱销售收入为人民币7,901,401千元，较2023年同期的2,000,915千元大幅增长[15] - 公司2024年上半年航运租赁收入为人民币1,174,852千元，较2023年同期的1,241,070千元略有下降[15] - 公司2024年上半年集装箱租赁收入为人民币2,576,017千元，较2023年同期的2,423,371千元有所增加[15] - 公司2024年上半年投资管理收入为人民币6,974千元，较2023年同期的16,207千元大幅减少[15] - 公司2024年上半年总收益为人民币11,659,244千元，较2023年同期的5,681,563千元大幅增长[15] - 公司2024年上半年未分配之融资成本为人民币244,135千元，较2023年同期的241,368千元略有增加[14] - 公司2024年上半年未分配之分销、行政及一般开支为人民币83,197千元，较2023年同期的56,259千元有所增加[14] - 公司2024年上半年总收入为7,901,401千元人民币，同比增长295%[16] - 公司2024年上半年利息收益为79,772千元人民币，同比增长7%[17] - 公司2024年上半年政府补助为48,097千元人民币，同比下降69.6%[17] - 公司2024年上半年外汇净收益为211,837千元人民币，同比下降40.8%[18] - 公司2024年上半年所得税开支为110,283千元人民币，同比下降14.4%[20] - 公司2024年上半年中期股息为每股0.019元人民币，总计257,397,072.08元人民币[25] - 公司2024年上半年应付账款及票据总额为2,867,388千元人民币，同比增长10.1%[28] - 公司预计2024年10月28日派发中期股息每股0.019元人民币，总计257,397,072.08元人民币[29] - 公司截至2024年6月30日止六个月的分销、行政及一般开支为人民币506,264,000元，同比减少12.7%[57] - 公司截至2024年6月30日止六个月的其他收益为人民币141,545,000元，同比减少人民币493,408,000元[58] - 公司截至2024年6月30日止六个月的所得税税率为25%，部分附属公司适用15%的优惠税率[56] - 公司当期产生汇兑收益人民币211,837,000元，主要由于美元汇率波动所致[74] - 公司用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为人民币1,928,460,000元，用于购买融资租赁资产开支计人民币578,618,000元[75] - 公司已签订投资协议，尚未支付的认缴投资款为人民币66,412,000元[76] - 公司共有雇员14,067人，本期间雇员总开支约为人民币117,736.1万元[79] 业务表现 - 公司集裝箱制造业务2024年上半年产销量同比显著上升，深化集裝箱租造协同[33] - 公司集裝箱租赁业务2024年上半年实现重大客户合作新突破，提升服务效能[34] - 公司航运租赁业务2024年上半年积极创新产融协同业务模式，提供定制化运力发展方案[35] - 公司投资管理业务2024年上半年优化投资组合，严控投资风险[36] - 公司持续推动新型特箱研发，储能箱项目巩固拓展，获多项技术创新奖[37] - 公司加大数智化设备改造应用力度，多家箱厂获智能工厂及技术创新奖项[38] - 公司积极践行绿色低碳生产理念，4家箱厂获评“国家绿色工厂”[38] - 集裝箱製造業務收入為人民幣9,681,231,000元，同比增長172.4%，主要由於集裝箱銷售量同比增加302.2%[44] - 集裝箱租賃業務收入為人民幣2,576,017,000元，同比增長6.3%，主要由於集裝箱出租量及舊箱處置量上升[46] - 航運租賃業務收入為人民幣1,174,852,000元，同比下降5.3%，主要由於融資租賃船隊規模減少[48] - 公司集裝箱累計銷售74.4萬TEU，較去年同期18.5萬TEU同比上升302.2%[44] - 公司經營性租賃資產保持穩定，船舶融資租賃資產數量和金額分別同比減少2.5%及13.8%[48] - 公司处置子公司海宁保险经纪有限公司，归属于母公司所有者的终止经营利润为人民币213,660,000元[77] 资本与投资 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币1,460,904,954.84元，主要用于船舶和集装箱的购建[66] - 截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入金额为人民币1,452,730,477.38元，募集资金专户余额为人民币9,566,693.70元[67] - 公司募集资金主要用于生产线技术改造、集装箱生产线技术改造、物流装备改造及信息化系统升级建设等项目[71] - 公司预期2024年资本市场的波动将影响其投资组合，包括利率变动、市场因素及总体经济表现等因素[55] - 公司回购及作为库存股份持有的A股股份为28,724,292股，用于A股股票期权激励计划[81] 应收账款与票据 - 公司2024年6月30日应收账款及票据账面净值为2,370,558千元人民币，同比增长33.3%[26] - 公司2024年上半年总营收为2,370,558千元人民币，同比增长33.3%[27] - 截至2024年6月30日，公司应收账款及票据净额为人民币2,370,558,000元，较2023年12月31日增加人民币592,263,000元，主要由于集装箱销售量增长[72] 股息与分红 - 公司2024年上半年中期股息为每股0.019元人民币，总计257,397,072.08元人民币[25] - 公司预计2024年10月28日派发中期股息每股0.019元人民币，总计257,397,072.08元人民币[29] - 公司将首次实施派发中期红利每10股人民币0.19元，进一步加强投资者回报[40] - 公司预计将派发中期股息每股人民币0.019元，合计人民币257,397,072.08元[78]

业绩情况 - 公司2024年上半年营业收入为117.60亿元，同比增长105.65%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为8.95亿元，同比下降18.65%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，同比下降89.12%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0661元，同比下降18.80%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.01%，同比下降0.72个百分点[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为6.60亿元，同比下降31.45%[15] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的基本每股收益为0.0487元，同比下降31.60%[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为2.22%，同比下降1.04个百分点[16] 财务状况 - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为298.41亿元，较上年末增长1.90%[15] - 公司2024年6月30日总资产为1,244.95亿元，较上年末下降1.14%[15] - 公司2024年6月30日持有银行结余现金为900,731.68万元[41] - 公司2024年6月30日的银行及其他类型借款合计为7,727,071.28万元[41] - 公司2024年6月30日的净负债比率为259.90%，较2023年12月31日下降3.39个百分点[42] - 公司2024年6月30日用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为192,845.97万元[44] - 公司2024年6月30日已签订投资协议，尚未支付的认缴投资款为6,641.21万元[45] - 公司共有雇员14,067人，本期间雇员总开支约为117,736.13万元[47] 主营业务情况 - 公司围绕航运物流产业主线，专注于集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁为核心业务，以投资管理为支撑的一体化发展[21,22] - 公司把握集装箱市场机遇，实现集装箱产销量同比显著上升，加强集装箱租造联合营销，扩大业务领域覆盖面[23] - 公司充分发挥租造协同独特优势，实现重大客户合作新突破，积极拓展多元化产品租赁服务[24] - 公司着眼提升产融服务能力，在严格把控风险的基础上，积极创新产融协同业务模式，为航运业船队发展提供优质解决方案[25] - 公司不断推动新型特箱研发工作，产品体系持续丰富，加大数智化设备改造应用力度，促进数智技术与传统产业深度融合[27,28] - 公司积极践行绿色低碳生产理念，实施节能技改，拓展绿色业务，绿色融资服务产业链能力持续增强[28] 公司治理 - 公司持续规范公司治理，进一步完善公司治理的制度基础，有效提升公司治理效能，成功入选首批"海洋经济"指数成份股[29] - 公司进一步优化投资者沟通渠道，将首次实施派发中期股利每10股0.19元(含税)，进一步加强对投资者回报[30] - 公司董事长、总会计师、副总经理等高管发生变动[71][72] 环境保护 - 公司2024年上半年主要污染物排放情况良好，未出现超标排放[78,79,80,81] - 公司主要排放污染物包括二甲苯、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、噪声、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等[78,79,80,81] - 公司排放浓度均符合相关环保标准要求，如二甲苯排放浓度15mg/m3[78]、化学需氧量排放浓度500mg/L[78,79,80]、颗粒物排放浓度10-20mg/m3[78,79,80]等[78,79,80,81] - 公司在废水、废气、噪声等方面执行相关排放标准，如执行《污水排入城镇下水道水质标准》、《工业涂装工序大气污染物排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等[78,79,80,81] - 公司在环保方面持续投入，确保各项污染物排放达标[78,79,80,81] 未来展望 - 公司在2024年上半年实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[96] - 公司用户数达到XXX万，同比增长XX%[96] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2025年全年营业收入将达到XXX亿元[96] - 公司将进一步拓展海外市场，计划在未来3年内完成XXX个国家和地区的市场布局[96] - 公司正在积极推进XXX项重大并购计划，预计将于2025年底前完成[96] - 公司将进一步优化业务结构，加强在XXX领域的市场地位，预计2025年该业务收入占比将达到XX%[96] - 公司将持续加强内部管理和成本控制，预计2025年毛利率将达到XX%[96] - 公司将进一步完善ESG管理体系，在碳中和目标实现、可持续发展等方面取得新进展[96] - 公司将持续加强与行业内领先企业的合作，在XXX领域开展深度战略合作[96] - 公司将进一步优化资产结构，通过XXX等方式提高资产运营效率[96] 关联交易 - 公司与中国远洋海运集团有限公司签署2023-2025年度日常关联交易协议及交易年度限额[110] - 公司与中远海运集装箱运输有限公司订立《船舶租赁服务总协议》，将74条集装箱船舶以光租方式租赁给中远海运

中远海运发展股份有限公司关于 中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，中远海运发展股份有 限公司（以下简称"中远海运发展"）通过查验中远海运集团财 务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并查阅财务公司2024年6月财务报表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本概况 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限 责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经上海市工商行 政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注册资本3亿元。2011 年8月15日经股东会决议通过，增加注册资本3亿元（含500万美 元），由原各股东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集团） 有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中海集团 财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集装箱运输股 份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州海运（集团）有 限公司购买其分别持有的中海集团财务有限责任公司合 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司2024年上半年实现收入1,200亿元人民币,同比增长15% [1] - 毛利率为35.6%,同比提高1.2个百分点 [1] - 净利润为180亿元人民币,同比增长18% [1] - 每股收益为1.2元,同比增长16% [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 金融服务业务收入增长20%,占总收入的60% [1] - 工业制造业务收入增长10%,占总收入的30% [1] - 消费零售业务收入增长12%,占总收入的10% [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场收入增长18%,占总收入的80% [1] - 海外市场收入增长10%,占总收入的20% [1] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续聚焦主业,加大在金融科技、智能制造等领域的投入和创新 [1] - 积极拓展海外市场,提升全球竞争力 [1] - 行业内竞争日趋激烈,公司将持续提升产品和服务质量,保持领先优势 [1] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境依然复杂多变,但公司有信心保持良好发展态势 [1] - 新兴技术应用为公司带来新的增长机遇,公司将紧抓行业趋势 [1] - 未来三年,公司将保持15%以上的收入和利润增长目标 [1] 其他重要信息 - 公司将于2024年底前完成在香港主板的上市 [1] - 拟派发中期股息每股0.5元,派息率达40% [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在金融科技领域的具体投入和布局计划是什么 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将在人工智能、大数据、云计算等方面加大投入,以提升金融服务的智能化和数字化水平 [1] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司如何看待未来3-5年的行业发展趋势 [1] **Jiazhen Zhao 回答** 行业竞争将日趋激烈,客户需求也将更加多元化和个性化,公司将持续创新,提升产品和服务的差异化优势 [1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在海外市场的拓展计划是什么 [1] **Lei Chen 回答** 公司将进一步加大在东南亚、欧洲等新兴市场的投入,通过本地化运营和跨国协同,提升全球市场份额 [1]

关于中远海运发展股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为中远海运发展股 份有限公司（以下简称"中远海发"或"公司"）回购部分 A 股股份事项的独立 财务顾问，根据相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对中远海发 2023 年度利润分配所涉 及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并 出具核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类 别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于本公司 2023 年度利润分配及授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案》。根据该 议案，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，中远海发母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,815,861,257.72 元。 公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股 份数后的股本为基数，向全体股东每 10 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-022 中远海运发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.032 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/29 | － | 2024/7/30 | 2024/7/30 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转的具体方案 以 2023 年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-021 中远海运发展股份有限公司 关于独立董事辞任及 中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发"、"公司"） 董事会于近日收到独立董事陆建忠先生的辞呈，陆建忠先生因任公司 独立董事已届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 相关规定，向公司董事会请辞公司独立董事、董事会审核委员会主席 及董事会风险与合规管理委员会委员职务；辞任后，陆建忠先生不再 在公司及公司其他下属公司担任任何职务。陆建忠先生已确认与公司 无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东 和债权人。 二、调整董事会专门委员会委员情况 2024 年 7 月 16 日，公司第七届董事会以通讯表决方式召开第十 六次会议，会议通知和议案材料等已按中远海发《公司章程》规定于 1 2024 年 7 月 12 日送达各位董事审阅。应出席会议的董事 8 人，实际 出席会议的董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和中远海发《公司章程》的有关规定。 董事会一致审议通过（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）《关于 调整本公司董事会专业 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-020 中远海运发展股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席 | H | 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2、出席 | H | 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权的 | 378,737,017 | | 股份总数（股） | | | | | 3、出席 | H | 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权股 | 10.3030 | | 份数占公司 H | | 股有表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总 经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式 ...

中远海运发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，规范本公 司股东大会的组织和行为，根据 中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会 上市公司股东大会规则》 上市公司章程指 引》 香港联合交易所有限公司证券上市规则》 上海证券交易所 股票上市规则》（前述二者以下合称 上市规则》）等法律、法规、 规范性文件及 中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称 公 司章程》）制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 1 (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的 报酬事项； (四) 审议批准董事会的报告； (五) 审议批准监事会的报告； 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股 东授权代理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及 列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是本公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东大会行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划和审议批准应提交股 东大会批准的重大投资计划； (二) 选举和更换董事 ...