公司基本信息 - 公司中文名称为南京华脉科技股份有限公司，外文名称为Nanjing Huamai Technology Co., Ltd.[38] - 公司注册资本为人民币16,058.984万元，成立于1998年12月16日[192] - 公司注册资本在2009年至2010年间多次增资，累计增资4,500万元[193] - 2017年公司公开发行A股3,400万股，每股发行价为11.26元，发行后股本变更为13,600万元[194] - 2017年公司向60名激励对象授予267万股限制性股票，授予价格为17.94元/股[194] - 2020年公司非公开发行24,589,840股A股，总股本增加至160,589,840股[194] - 公司主要从事通信设备制造业，提供信息通信网络基础设施解决方案[196] - 公司合并财务报表范围包括多家全资子公司和控股子公司[197] - 公司财务报表于2023年8月29日经第四届董事会第三次会议批准报出[198] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，按照企业会计准则编制[200] 公司股东及股权结构 - 胥爱民为公司最大股东，持有36,905,021股，占总股本的22.98%[168] - 王晓甫为公司第二大股东，持有5,722,273股，占总股本的3.56%[168] - 吴珩为公司第三大股东，持有2,743,831股，占总股本的1.71%[168] - 居里投资基金管理（珠海横琴）有限公司－居里聚能成长11号私募证券投资基金持有2,090,028股，占总股本的1.30%[168] - 魏巍持有1,800,500股，占总股本的1.12%[168] - 张加强持有1,453,700股，占总股本的0.91%[168] - 公司所有股份均变为无限售股，无限售股数量由158,656,247股增加至160,589,840股[166] - 报告期末普通股股东总数为25,762户[167] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为4.61亿元，同比下降25.52%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-3727.20万元，去年同期为-1474.47万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1132.47万元，同比下降44.53%[40] - 归属于上市公司股东的净资产为9.40亿元，同比下降3.40%[40] - 总资产为17.48亿元，同比下降1.43%[40] - 基本每股收益为-0.2321元/股，去年同期为-0.0918元/股[40] - 加权平均净资产收益率为-3.90%，去年同期为-1.39%[40] - 公司2023年上半年营业收入为3.59亿元人民币，同比下降28.2%[178] - 公司2023年上半年净利润为-4464.02万元人民币，同比亏损扩大73.2%[179] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1132.47万元人民币，同比下降44.5%[180] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为9759.61万元人民币，同比增长253.2%[181] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2537.63万元人民币，同比改善50.0%[181] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为3.42亿元人民币，同比增长12.5%[181] - 公司2023年上半年研发费用为1247.77万元人民币，同比下降30.6%[178] - 公司2023年上半年销售费用为3463.74万元人民币，同比下降12.2%[178] - 公司2023年上半年财务费用为205.78万元人民币，去年同期为-107.71万元人民币[178] - 公司2023年上半年信用减值损失为-2076.69万元人民币，同比扩大99.7%[179] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为373,207,388.69元，同比增长40.8%[182] - 经营活动产生的现金流量净额为16,918,727.57元，去年同期为-7,446,808.63元，实现扭亏为盈[182] - 投资活动产生的现金流量净额为66,235,512.21元，同比增长82.1%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,414,735.78元，同比减少55.4%[182] - 期末现金及现金等价物余额为277,894,187.97元，同比增长2.2%[183] - 归属于母公司所有者权益合计为939,823,894.64元，同比下降11.8%[187] - 公司2023年上半年综合收益总额为-37,307,735.15元，同比下降129.5%[185] - 所有者投入资本增加4,314,000.00元，主要用于股份支付[185] - 公司2023年上半年所有者权益期末余额为816,229,838.97元，较期初减少40,361,902.62元[189] - 公司2023年上半年综合收益总额为-44,675,902.62元，主要由于未分配利润减少44,640,199.10元[189] - 公司2023年上半年所有者投入资本增加4,314,000.00元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[189] - 公司2022年上半年未分配利润减少27,686,341.22元，主要由于综合收益总额减少25,759,263.16元和利润分配减少1,927,078.06元[190] - 公司2023年6月30日的货币资金为373,374,812.19元，较2022年12月31日的284,461,316.42元增加了31.26%[171] - 公司2023年6月30日的应收账款为504,320,109.81元，较2022年12月31日的500,664,417.11元增加了0.73%[171] - 公司2023年6月30日的短期借款为205,469,523.96元，较2022年12月31日的200,602,027.77元增加了2.43%[172] - 公司2023年6月30日的应付账款为300,789,690.35元，较2022年12月31日的283,549,667.07元增加了6.08%[172] - 公司2023年6月30日的未分配利润为31,842,773.13元，较2022年12月31日的69,158,781.74元减少了53.94%[173] - 公司2023年6月30日的总资产为1,748,134,465.77元，较2022年12月31日的1,773,558,032.43元减少了1.43%[173] - 公司2023年6月30日的总负债为735,563,281.10元，较2022年12月31日的727,007,667.47元增加了1.18%[173] - 公司2023年6月30日的所有者权益为1,012,571,184.67元，较2022年12月31日的1,046,550,364.96元减少了3.25%[173] - 公司2023年半年度营业总收入为461,373,447.79元，同比下降25.5%[175] - 营业总成本为510,411,222.81元，同比下降20.2%[175] - 净利润为-38,394,371.23元，同比亏损扩大136.5%[176] - 归属于母公司股东的净利润为-37,272,031.63元，同比亏损扩大152.8%[176] - 基本每股收益为-0.2321元/股，同比下降152.8%[177] - 长期股权投资为194,603,832.41元，同比增长0.8%[174] - 固定资产为121,410,798.39元，同比下降3.3%[174] - 研发费用为30,243,907.88元，同比下降6.8%[175] - 短期借款为126,036,944.43元，同比下降10.0%[174] - 应付账款为311,117,325.75元，同比下降9.0%[174] 公司业务及产品 - 公司主要为国内电信运营商提供通信网络设施建设所需的通信网络连接、分配和保护的产品[5] - 公司涉及的业务包括光纤宽带接入技术（FTTx），涵盖FTTB、FTTO、FTTH、FTTR等多种模式[13] - 公司提供5G用BBU柜，解决高密度、大功率、高能耗的机柜散热问题[14] - 公司产品包括合路器，用于将多系统信号合路到基站天线或室内分布系统[15] - 公司提供POI（多系统接入平台），实现多频段、多信号合路及兼容覆盖[16] - 公司涉及Wi-Fi6技术，提供对802.11n/ac等无线局域网标准的兼容[18] - 公司提供HpRRU设备，提升pRRU覆盖能力，解决大中场景室内外覆盖问题[22] - 公司涉及光无源器件，包括光纤连接器、光开关、光衰减器等[27] - 公司提供微波无源器件，如功分器、耦合器、衰减器等，应用于发射和接收系统[28] - 公司涉及5G SA独立组网技术，支持5G的独立组网方式[37] - 公司原材料主要包括光棒、光纤、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶、电子产品等[5] - 公司通过招标采购、开发高附加值新产品、改进技术工艺以及与供应商建立长期合作关系等方式降低原材料价格波动带来的影响[5] - 公司主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等，通信产业链发展特点决定了电信运营商处于基础性核心地位[6] - 公司主要客户为电信运营商及中国铁塔，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账的可能性较小[7] - 公司积极参与运营商集采项目，中标多个重要项目，包括中国铁塔、中国移动和中国电信的采购项目[55] - 公司拓展海外市场，重点开发东南亚、中南美洲、非洲和欧洲市场，尽管光缆类产品订单减少[57] - 公司前十名销售合同总金额为2,626.39万元，其中最高金额为406.50万元[163] - 公司前十名采购合同总金额为2,119.70万元，其中最高金额为254.33万元[164] 公司风险与挑战 - 公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险、市场竞争风险、行业下游客户集中风险、原材料价格波动风险、毛利率下降风险、技术研发风险、应收账款金额较大等风险[4] - 公司所处的通信设备制造行业属于充分竞争的行业，生产厂商数量较多，价格竞争激烈[6] - 公司海外市场业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大，如贸易摩擦、政策风险、收汇风险、汇率风险[6] - 公司上半年亏损主要原因是运营商5G发展不及预期，投资放缓导致需求疲软，订单减少[43] - 公司海外市场受环境影响，导致订单量下滑[43] - 公司盈利能力下降，毛利率较高产品占比降低[44] - 公司应收账款金额较大，未来可能受市场环境变化、客户项目工程建设进度等因素影响，导致货款回收不及时[68] - 公司技术研发风险较高，通信行业技术更新换代迅速，如不能及时追踪前沿技术，可能削弱竞争优势[68] - 公司募集资金投资项目实施风险较大，投资回收期较长，且受行业竞争、市场供求、技术进步等因素影响[68] - 公司原材料价格波动风险较大，主要原材料包括光棒、光纤、钣金件等，价格波动可能影响营业成本和毛利率[67] - 公司面临毛利率下降风险，通信设备制造行业竞争激烈，电信运营商招标政策可能进一步压低采购价格[67] 公司研发与创新 - 公司调整产业结构，加大研发投入[44] - 公司所处通信行业发展前景广阔，保持领先技术竞争优势[44] - 截至2023年6月30日，公司获得专利授权622项，其中发明专利106项[48] - 公司研发费用为30,243,907.88元，同比下降6.8%[175] - 公司2023年上半年研发费用为1247.77万元人民币，同比下降30.6%[178] 公司市场与销售 - 公司销售网络覆盖全国31个省市及自治区，并拓展至东南亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场[49] - 公司2023年上半年销售费用为3463.74万元人民币，同比下降12.2%[178] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为373,207,388.69元，同比增长40.8%[182] 公司关联交易与担保 - 公司预计2023年与江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位、南京华脉汽车部件制造有限公司及南京华脉信息产业集团有限公司等关联企业发生采购商品、提供劳务，商品销售、提供房屋租赁等日常性关联交易业务不超过34,730万元，2023年上半年实际发生各类日常关联交易约8,620.72万元[91] - 公司对外担保总额为6,864.89万元，占公司净资产的7.30%[94] - 公司对子公司的担保余额为6,864.89万元[94] 公司合同与协议 - 公司与主要客户签订的光缆分光分纤盒产品集中采购框架协议有效期至2023年12月31日[95] - 公司与主要客户签订的光分路器产品集中采购框架协议有效期至2023年12月31日[96] - 公司与主要客户签订的综合集装架产品集中采购框架协议有效期至2023年12月31日[97] - 公司与主要客户签订的OCC（光缆交接箱）产品集中采购框架协议有效期至2023年7月31日[99] - 公司与主要客户签订的低压成套开关设备集中采购框架协议有效期至买方与卖方再次签订框架协议或发出中标结果通知书之日[100] - 2018年网络机柜产品采购框架协议有效期至2022年12月31日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或协议终止[101] - 2020年光纤活动连接器产品采购框架协议有效期至2022年12月31日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[101] - 2020年节能机柜及室外型机柜产品采购框架协议有效期至2022年12月31日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[101] - 2020年5G BBU竖装机柜产品采购框架协议有效期至2022年12月31日[101] - 2021年光纤配线架（ODF）及光纤总配线架（MODF）产品采购框架协议有效期至2023年9月30日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[102] - 中国电信模块化DC舱（2021年）采购框架协议有效期至2023年9月30日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[103] - 2021年预制成端蝶（圆）形引入光缆产品采购框架协议有效期至2023年9月30日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[105] - 无源器件（2021年）采购框架协议有效期至2023年6月6日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[106] - 2022年一体化皮基站采购框架协议有效期至2024年4月21日，提前终止条件包括再次签订框架协议、中标结果通知书、停止供货通知书或供货份额使用完毕[108] - 2020年野战光缆采购框架协议有效期至2021年11月5日，涉及3.5G频段POI设备及相关服务[109] - 2021年监控箱设备采购框架协议有效期至2022年8月31日，涉及天网监控箱设备及相关服务[109] - 2021年架空通用型热缩套管产品采购框架协议有效期至2024年6月8日，涉及热缩套管产品设备及相关服务[109] - 2020年5G集中放置机房配电箱采购框架协议有效期至2023年8月30日，涉及机房配电箱设备及相关服务[111] - 2021年光纤总配线架集中采购框架协议有效期至2023年6月25日，涉及光纤总配线架设备及相关服务[111] - 2022年度定制ODF架和MODF架设备采购框架协议涉及金额36万元（含税，税率13%）[112] - 2022年度定制ODF架和MODF架集中采购项目涉及采购预估规模20万元上限[113] - 2022-2023年数字化分支光缆和尾纤采购框架协议涉及金额60万元人民币（含税）[113] - 2021年多模尾缆框架采购项目有效期至2023年8月18日，涉及多模尾缆设备及相关服务[115] - 2021年数字化预制成端引入皮缆设备采购框架协议有效期至2023年6月27日，涉及江苏电信数字化预制成端引入皮缆设备及相关服务[116] - 2022年微型尾纤集中采购项目框架协议，协议生效之日起2年执行完毕[118] - 2022年多系统合路平台设备（POI）采购项目设备及相关服务采购框架协议，有效期至2024年11月15日[118] - 2022年室分线下物资采购设备及相关服务采购合同，有效期至2024年1月24日或达到框架协议上限金额[119] - 2022年交转直模块（含机箱）产品采购项目框架协议，有效期为24个月或框架协议上限金额执行完毕[119] - 2022-2023年室分定制合路器采购项目框架合同，有效期自框架合同签订之日起1年或合同金额累计

公司概况 - 华脉科技是南京华脉科技股份有限公司，2022年半年度报告未经审计[2] - 公司成立时间为1998年12月16日[187] - 公司注册资本为人民币16,058.984万元[187] - 公司注册地及业务范围：注册地在南京市，主要从事通信设备制造业，涉及多个通信设备及相关产品的研发、制造、销售等业务[190] 财务表现 - 华脉科技2022年上半年营业收入为6.19亿人民币，同比增长17.55%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.47亿人民币，同比下降512.29%[54] - 公司2022年半年度经营活动现金流入小计为565,475,419.14元，较去年同期增长34.7%[177] - 公司2022年半年度投资活动现金流出小计为91,715,018.00元，较去年同期增长480.1%[177] - 公司2022年半年度筹资活动现金流入小计为101,505,384.91元，较去年同期减少26.8%[178] 业务情况 - 公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，主营业务包括通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案等[57] - 公司产品系列完备，解决方案多样，能快速为客户提供定制服务，持续优化整体解决方案提供能力[64] - 公司截至2022年6月末全国光缆线路总长度达5791万公里，同比增长8.2%[67] - 截至2022年6月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.3亿个，比上年净增1685万个，其中光纤接入端口达到9.85亿个[67] - 截至2022年6月末，我国移动通信基站总数达1035万个，其中5G基站总数达185.4万个[67] 风险提示 - 公司提到了面临的重大风险，包括产业投资规模不确定性、市场竞争、原材料价格波动等[5] - 公司可能面对的风险包括产业投资规模不确定性和市场竞争加剧[87] - 公司产品竞争可能会加剧，行业竞争格局可能发生不利变化[88] - 公司所处行业的下游客户集中风险较高，主要客户为电信运营商及中国铁塔[90] - 公司海外市场业务风险逐渐上升，可能受到国际政治、经济、外交等因素的影响[92] 合同及诉讼 - 公司与主要客户签订的重大销售协议包括光缆分光分纤盒、光分路器、综合集装架等产品，有效期延续至2023年底[135] - 华脉科技向中国电信公司西安分公司提起诉讼，要求赔偿4,886.60万元损失，法院判定中国电信公司西安分公司承担70%赔偿责任，华脉科技承担30%责任[124] - 华讯科技向中国电信公司西安分公司提起诉讼，要求赔偿3,074.60万元损失，法院判定中国电信公司西安分公司承担70%赔偿责任，华讯科技承担30%责任[127] 股权及股东情况 - 公司股东总数为16,647户，前十名股东持股情况中，胥爱民持有22.98%的股份，王晓甫持有4.56%的股份[155] - 前十名无限售条件股东中，胥爱民持有34,971,428股，王晓甫持有7,327,273股[156] - 公司2022年半年度报告显示，有限售条件股份由24,589,840股减少至1,933,593股，无限售股份由136,000,000股增加至158,656,247股[153]

南京华脉科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 本着对公司、全体股东负责的态度,对以下事项进行了认真审核,基于独立判断 等有关规定,作为南京华脉科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 的独立董事 狠据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制, 的立场,发表独立意见如下, 关于 2023 年度利润分配方案的独立意见 配方案综合考虑公司实际情况,结合行业发展现状及公司经营发展规划,有利于 定、公司经营规划及资金需求情况,符合相关法律、法规、规范性文件要求。分 稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别 中小股东利益的情形,因此我们同意本次利润分配方案,并将该方案提交公司 公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案综合考虑了《公司章程》相关规 股东大会审议。 二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 独立审计意见。因此，我们同意聘请永拓会计师事务所担任公司 2023 年度财务 遵循独立、客观、公正的执业准则,对上市公司财务和内部控制状况发表客观, 期货业务资格,在为公司提供 2022年度财务审计和内部控制审计服务的过程中 k拓会计师事务所（ ...

一、会计差错更正概述 2022 年 5 月，陕西省高级人民法院民事判决书《（2021）陕民终 1100 号》《（2021） 陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交 由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确 认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书结果， 该合同未实际履行，不应确认收入。公司已于 2023 年 4 月对 2017 年、2018 年、2019 年、 2020 年及 2021 年财务报表进行追溯调整并公告，现根据《公开发行证券的公司信息披露 编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）要求，对受更正事项影 响的最近一期即 2022 年半年度财务报表进行追溯调整。 二、本次会计差错更正具体情况及对公司的影响 公司根据期后发生、发现的情况，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，本次对 2022 年半年度 资 ...

南京华脉科技股份有限公司董事会 关于前期会计差错更正的专项说明 一、会计差错更正概述 2022 年 5 月，陕西省高级人民法院民事判决书《（2021）陕民终 1100 号》《（2021） 陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交 由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确 认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书结果， 该合同未实际履行，不应确认收入。公司已于 2023 年 4 月对 2017 年、2018 年、2019 年、 2020 年及 2021 年财务报表进行追溯调整并公告，现根据《公开发行证券的公司信息披露 编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）要求，对受更正事项影 响的最近一期即 2022 年半年度财务报表进行追溯调整。 二、本次会计差错更正具体情况及对公司的影响 公司根据期后发生、发现的情况，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-076 南京华脉科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对前期会计差错进行更正。现将具体情况公告如下： 一、会计差错更正概述 2022 年 5 月，陕西省高级人民法院民事判决书《（2021）陕民终 1100 号》《（2021） 陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交 由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确 认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书结果， 该合同未实际履行，不应确认收入。公司已于 2023 年 4 月对 2017 年、2018 年、2 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比下降29.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1973.47万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2178.62万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1169.31万元[4] - 基本每股收益为 - 0.1229元/股[4] - 加权平均净资产收益率为 - 2.05%[4] - 本报告期末总资产17.57亿元，较上年度末下降0.92%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.55亿元，较上年度末下降1.82%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31835户[7] - 胥爱民持股3690.50万股，持股比例22.98%，为第一大股东[7] 2023年第一季度财务数据对比2022年第一季度变化 - 2023年第一季度营业总收入为2.1658319958亿元，较2022年第一季度的3.0701617985亿元下降[13] - 2023年第一季度营业总成本为2.3984957129亿元，较2022年第一季度的3.2078687484亿元降低[13] - 2023年第一季度营业利润为 - 0.2710231903亿元，较2022年第一季度的 - 0.1425077699亿元亏损扩大[14] - 2023年第一季度净利润为 - 0.2135005878亿元，较2022年第一季度的 - 0.1454709031亿元亏损增加[14] - 2023年第一季度综合收益总额为 -21,407,837.19元，2022年同期为 -14,547,090.31元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.1229元/股，2022年同期为 -0.0795元/股[15] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为243,913,041.77元，2022年同期为272,419,919.03元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -11,693,090.52元，2022年同期为 -65,763,574.60元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为905,354.45元，2022年同期为 -4,865,883.20元[17] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -22,961,268.02元，2022年同期为 -73,313,553.39元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -34,504,019.78元，2022年同期为 -144,044,174.32元[18] 2023年3月31日财务数据对比2022年12月31日变化 - 2023年3月31日货币资金为2.5577018776亿元，较2022年12月31日的2.8446131642亿元减少[10] - 2023年3月31日应收票据为0.1848259685亿元，较2022年12月31日的0.1546033268亿元增加[11] - 2023年3月31日应付票据为0.4592878454亿元，较2022年12月31日的0.24103215亿元增加[12] - 2023年3月31日流动资产合计为10.5524262733亿元，较2022年12月31日的10.518413744亿元略有增加[11] - 2023年3月31日非流动资产合计为7.0207029832亿元，较2022年12月31日的7.2171665803亿元减少[11] - 2023年3月31日负债合计为7.2991971544亿元，较2022年12月31日的7.2700766747亿元略有增加[12] 2023年1月1日财务数据对比2022年12月31日变化 - 2023年1月1日资产总计为1,773,738,939.00元，较2022年12月31日增加180,906.57元[19] - 2023年1月1日递延所得税资产为76,621,435.84元，较2022年12月31日增加180,906.57元[19] 会计政策变更 - 2023年起首次执行《企业会计准则解释第16号》中相关会计处理[18] 其他财务数据 - 一年内到期的非流动负债为90,297,182.95元[20] - 其他流动负债为1,491,488.08元[20] - 流动负债合计为642,999,407.65元[20] - 长期借款为6,108,048.61元[20] - 租赁负债为526,951.17元[20] - 递延收益为76,307,316.90元[20] - 递延所得税负债较之前增加224,012.11元[20] - 非流动负债合计较之前增加224,012.11元[20] - 未分配利润较之前减少43,976.98元[20] - 负债和所有者权益总计较之前增加180,906.57元[20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为胥爱民[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华脉科技，代码603042[13] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区东山工业集中区润发路11号，邮编211103[13] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报[13] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn/[13] - 公司年度报告备置地点为南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼证券管理部[13] - 公司前身系南京华脉通信技术有限公司，1998年12月设立，原注册资本50万元[180] - 2000年1月10日，股东李德禄、王琼分别转让59%、40%股权[180] - 2000年10月10日，公司新增注册资本250万元[180] - 2004年10月12日，多位股东进行股权转让[180] - 2005年12月1日，公司增加注册资本700万元[180] - 2009 - 2013年期间公司多次新增注册资本，分别为1000万元、500万元、1000万元、500万元、1250万元、450万元[181] - 2011年12月，王晓甫将2%股权转让给吴体荣，张凡将1%股权转让给吴体荣，鲁仲明将1%股权转让给吴体荣，王晓甫将4%股权转让给胥爱民[181] - 2014年1月，各发起人股东以经审计净资产额折为7700万股，3月以资本公积转增股本增加注册资本2500万元，注册资本增至10200万元[181] - 2017年5月，公司向社会公开发行3400万股A股，每股发行价11.26元，发行后股本变更为13600万元[182] - 2017年11月，向60名激励对象授予267万股限制性股票，授予价格为17.94元/股[182] - 截至2018年12月31日，公司注册及实收股本为138670000元[182] - 公司注册资本为13,867万元[180] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[189] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[191] - 公司记账本位币为人民币[192] 财务审计相关 - 北京永拓会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司现聘任境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬600,000元，审计年限5年[71] - 内部控制审计会计师事务所为北京永拓会计师事务所，报酬100,000元，本次内审服务与2018年年度审计报告合并收费共70万元[71] - 经2017年度股东大会审议通过，续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，聘期一年[72] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、技术研发、毛利率下降等风险[6] - 公司面临市场竞争风险，若产品技术升级等无法适应电信运营商变化，可能失去已有市场份额[50] - 公司面临技术研发风险，若技术研发偏离市场需求，会削弱原有竞争优势[52] - 公司面临毛利率下降风险，若无法降低成本或提高附加值，产品毛利率可能下降[53] - 报告期内公司主要产品价格受多种因素影响波动，增加经营成本，影响利润率[54] - 若未来光纤光缆价格持续上涨，将增加公司经营成本，影响利润率[55] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司合并报表净利润为 -9952.04万元，母公司报表净利润为 -8086.98万元，年末可供投资者分配的利润为3809.73万元[4] - 2018年营业收入10.30亿元，较2017年减少2.25%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.04亿元，较2017年减少254.98%[14] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7.84亿元，较2017年末减少9.85%[14] - 2018年总资产为21.27亿元，较2017年增长41.6%[14] - 2018年基本每股收益为 - 0.7481元/股，较2017年减少236.17%[14] - 2018年加权平均净资产收益率为 - 12.64%，较2017年减少22.30个百分点[15] - 2018年非经常性损益合计402.20万元，较2017年减少41.64%[16] - 2018年公司实现营业收入10.30亿元，下降2.25%；净利润 -1.00亿元，下降248.68%；归属母公司的净利润 -1.04亿元，下降254.98%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10775.42万元，下降279.46%[25] - 营业成本784,290,590.91元，较上年同期增长5.73%；销售费用127,850,768.27元，增长13.10%；管理费用76,469,032.20元，增长52.08%；研发费用56,142,738.69元，增长27.59%；财务费用11,827,066.98元，增长276.18%[26] - 经营活动产生的现金流量净额 -53,324,953.04元，较上年同期变动 -69.60%；投资活动产生的现金流量净额 -431,489,874.97元，变动366.77%；筹资活动产生的现金流量净额467,214,222.94元，增长90.18%[26] - 2018年末公司资产总计21.27亿元，较期初15.02亿元增长41.6%[162][163][164] - 2018年末流动资产合计13.37亿元，较期初12.43亿元增长7.6%[162] - 2018年末应收票据及应收账款8.52亿元，较期初6.79亿元增长25.4%[162] - 2018年末固定资产2.99亿元，较期初1.63亿元增长82.6%[162] - 2018年末流动负债合计10.75亿元，较期初6.29亿元增长70.8%[163] - 2018年末非流动负债合计1.66亿元，较期初0.32亿元增长417.4%[163] - 2018年末负债合计12.41亿元，较期初6.33亿元增长96.0%[163] - 2018年末所有者权益合计8.86亿元，较期初8.69亿元增长1.9%[163][164] - 2018年末母公司流动资产合计9.39亿元，较期初11.12亿元下降15.6%[164] - 2018年末母公司长期股权投资3.36亿元，较期初1924.38万元增长1647.9%[164] - 2018年资产总计16.51亿元，较上期13.71亿元增长20.44%[165] - 2018年负债合计9.63亿元，较上期6.08亿元增长58.35%[165] - 2018年所有者权益合计6.88亿元，较上期7.63亿元下降9.82%[165] - 2018年营业总收入10.30亿元，较上期10.54亿元下降2.25%[166] - 2018年营业总成本11.46亿元，较上期9.81亿元增长16.84%[166] - 2018年营业利润为 - 1.13亿元，上期为0.80亿元[166] - 2018年净利润为 - 0.99亿元，上期为0.67亿元[166] - 2018年基本每股收益为 - 0.7481元/股，上期为0.5494元/股[167] - 2018年母公司营业收入8.91亿元，较上期9.92亿元下降10.18%[168] - 2018年母公司营业成本7.17亿元，较上期7.38亿元下降2.89%[168] - 研发费用为48,386,452.56元[169] - 营业利润为 -90,801,175.61元，上年为49,891,022.94元[169] - 净利润为 -80,869,795.81元，上年为43,919,274.65元[169] - 基本每股收益为 -0.5832元/股，上年为0.3605元/股[169] - 经营活动产生的现金流量净额为 -53,324,953.04元，上年为 -175,421,889.51元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为 -431,489,874.97元，上年为 -92,441,268.95元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为467,214,222.94元，上年为245,665,145.21元[171] - 现金及现金等价物净增加额为 -17,281,771.89元，上年为 -22,378,188.40元[171] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,174,184,153.29元，上年为1,004,250,288.73元[170] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为327,684,736.62元，上年为33,819,801.56元[170] - 投资活动现金流出小计从292,760,977.94元增至450,443,595.46元，投资活动产生的现金流量净额从 -90,316,027.19元降至 -319,858,800.95元[172] - 筹资活动现金流入小计从457,394,968.00元降至511,196,657.50元，筹资活动产生的现金流量净额从274,299,257.17元降至234,465,064.17元[172] - 现金及现金等价物净增加额从 -4,889,428.62元降至 -47,212,233.32元，期末现金及现金等价物余额从163,697,134.09元降至116,484,900.77元[172] - 归属于母公司所有者权益期初余额为869,287,540.22元，期末余额为886,107,849.20元[173][174] - 本期股本增加39,356,190.39元，资本公积增加551,634.47元，未分配利润减少125,492,169.33元[173] - 综合收益总额为 -99,520,434.65元，所有者投入和减少资本为125,461,243.68元[173] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -21,760,000.00元[174] - 专项储备本期提取1,216,084.58元，本期使用664,450.11元，增加551,634.47元[174] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为459,721,786.05元，期末余额为869,287,540.22元[175][176] - 上期综合收益总额为66,934,327.46元，所有者投入和减少资本为342,631,426.71元[175] - 公司2018年末所有者权益合计为688,357,680.36元，较期初的763,351,394.94元减少74,993,714.58元[177][178][179] - 2018年综合收益总额为 - 80,869,795.81元[177] - 2018年所有者投入和减少资本使所有者权益增加27,636,081.23元，其中股份支付计入所有者权益的金额为27,636,081.23元[177] - 2018年利润分配使所有者权益减少21,760,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要产品中，ODN网络物理连接及保护设备收入36,654.48万元，下降20.91%；光缆类收入24,556.38万元，上升32.63%；光无源器件类收入17,874.91万元，下降19.46%；微波无源器件类收入4,804.80万元，下降50.79%；无线类收入5,436.62万元，上升13.58%；新增发电机组类收入7,826.40万元[25] - 光通信网络设备制造营业收入790,861,674.54元，毛利率21.04%，营业成本比上年减少9.15%[27] - 无线通信网络设备制造营业收入110,956,538.51元，毛利率16.08%，营业成本比上年减少9.97%[27] - 光缆生产量911,732.67千米，销售量869,858.03千米，库存量61,305.76千米，生产量比上年增长43.56%[28] - 华脉光缆营业收入为27,127.75万元[45] 公司业务运营相关 - 公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售[16] - 公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责[17] - 公司下游客户主要通过招投标方式下达采购订单[19] - 公司执行“货比三家”采购模式，改进生产工艺降本增效[23] - 公司

财务数据与业绩 - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），共计派发现金红利720.80万元[4] - 公司2020年营业收入为1,161,584,254.4元，较2019年调整后的1,153,549,656.0元略有增长[53] - 公司2020年营业收入为70,099,214.69元，同比增长62.72%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为31,770,455.65元，同比增长34.29%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,249,357.04元，同比增长30.90%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为70,099,214.69元，同比增长62.72%[54] - 公司2020年末总资产为1,939,920,729.40元，同比下降13.32%[56] - 基本每股收益为0.2336元/股，同比增长34.95%[56] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0533元/股，同比增长31.60%[56] - 加权平均净资产收益率为3.90%，同比增加0.93个百分点[56] - 公司2020年第四季度营业收入为278,104,767.71元，归属于上市公司股东的净利润为31,132,075.12元[57] - 公司2020年非经常性损益项目合计为24,521,098.61元，主要包括政府补助20,132,907.46元[57] - 公司2020年实现营业收入116,158.43万元，同比增长0.70%；归属于上市公司股东的净利润3,177.05万元，同比增长34.29%[69] - 光缆类产品收入41,750.72万元，同比增长23.74%；微波无源器件类收入10,741.00万元，同比增长84.15%[71] - 公司研发费用61,255,075.06元，同比增长17.39%，主要系加大研发投入所致[72] - 公司经营活动产生的现金流量净额70,099,214.69元，同比增长62.72%，主要系回款及收到退税款增加[73] - 公司光通信网络设备制造毛利率为19.02%，同比增加2.79个百分点[76] - 公司无线通信网络设备制造毛利率为24.82%，同比增加1.43个百分点[76] - 境内营业收入为988,502,391.57元，同比增长3.7%，毛利率为21.27%[77] - 境外营业收入为123,031,475.86元，同比增长14.54%，毛利率为21.34%[77] - 光缆类产品营业收入为383,549,538.47元，同比增长30.52%[79] - 研发投入总额为61,255,075.06元，占营业收入比例为5.27%[82] - 前五名客户销售额为17,525.72万元，占年度销售总额的15.09%[79] - 前五名供应商采购额为11,029.36万元，占年度采购总额的16.84%[80] - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要由于回款及收到退税款较上年增加[82] - 投资活动产生的现金流量净额变动，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年大幅减少[82] - 筹资活动产生的现金流量净额变动，主要由于筹资金额较上年减少[82] - 存货减少35.38%，主要由于处置子公司相应存货减少[84] - 应付职工薪酬减少80.72%，主要系报告期应付职工薪酬已支付所致[85] - 长期借款减少39.45%，主要系报告期内偿还部分长期借款所致[85] - 一年内到期的非流动负债增加154.50%，主要系报告期内将长期借款重分类所致[85] - 货币资金受限33,691,786.66元，主要用于承兑、保函保证金[85] - 用于抵押的土地使用权账面价值38,679,916.87元，位于江苏泰州[85] - 用于抵押的固定资产账面价值164,985,915.00元，位于江苏泰州[85] - 公司2020年现金分红金额为7,208,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.69%[102] 业务与产品 - 公司主要业务涉及光纤宽带接入技术（FTTX），包括FTTC、FTTB、FTTO、FTTH等多种模式[12] - 公司产品包括BBU柜，为5G用BBU设备提供高可用的物理环境空间保护，解决高密度、大功率、高能耗的机柜散热问题[13] - 公司涉及无源器件，主要包括功分器、耦合器、电桥、负载、滤波器、合路器等[18] - 公司产品包括交直流列头柜，主要用于通信局、站机房电力系统，实现交、直流电力的分配、管理及线路保护[19] - 公司产品包括室外一体化机柜，主要用于无线通信基站，包括通信/网络综合业务、接入/传输交换局站、应急通信/传输等[20] - 公司涉及光无源器件，包括光纤连接器、光开关、光衰减器、光纤耦合器、波分复用器等[24] - 公司涉及微波无源器件，主要包括功分器、定向耦合器、衰减器、隔离器、滤波器等[26] - 公司积极推进WiFi6+5G无线网络设备产品研发，启动5G CPE/路由器、WiFi6智能家庭网关等系列产品的研发工作[69] - 公司成功中标广电、军工、轨道、油田、石化、银行等行业市场项目，拓展新行业市场[70] - 公司持续重点拓展泰国、菲律宾、南非和印尼市场，并在沙特、南非等地区取得良好市场效果[70] - 公司持续推进“5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目”，聚焦覆盖从380MHz到6000MHz频率范围内的5G无线网络覆盖射频器件产品[95] - 公司持续推进“WiFi6+5G无线网络设备研发及产业化项目”，尽快实现WiFi6家庭及企业级网络设备、5G无线网络设备、超级WiFi系列产品等WiFi6+5G无线网络设备产业化[95] - 公司持续推进“基于应用切片的网络加速解决方案项目”，基于应用切片技术为运营商及政企用户提供网络加速服务[95] - 公司主要客户为三大电信运营商及中国铁塔，其投资规模、投资方向及采购模式直接影响公司的营业规模、产品结构及毛利率[98] 风险与挑战 - 公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险、市场风险、技术研发风险、毛利率下降风险、应收账款金额较大风险、原材料价格波动风险等风险[6] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料包括光棒光纤、钣金件、塑胶件等，价格波动可能增加公司经营成本[98] - 公司应收账款金额较大，主要客户为三大电信运营商及中国铁塔，未来可能因货款回收不及时导致经营风险[98] - 公司毛利率面临下降风险，主要由于通信设备制造行业竞争激烈，电信运营商可能通过招标政策降低采购价格[98] - 公司技术研发风险较高，需及时掌握行业前沿动态及最新产品技术，以应对5G商用部署带来的技术挑战[99] 行业与市场 - 2020年移动互联网接入流量消费达1656亿GB，比上年增长35.7%[61] - 2020年移动互联网月户均流量（DOU）达10.35GB/户·月，比上年增长32%[61] - 2020年底，三大运营商的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3427万户[62] - 2020年，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，占固定宽带用户总数的89.9%[62] - 2020年，三大运营商和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4072亿元，比上年增长11%[62] - 2020年，新建光缆线路长度428万公里，全国光缆线路总长度已达5169万公里[63] - 2020年底，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个[64] - 2020年底，我国蜂窝物联网连接设备达到11.36亿户，全年净增1.08亿户[65] - 2020年底，我国新建5G基站数超过60万个，基站总规模在全球遥遥领先[65] - 2020年底，我国5G手机终端连接数近2亿户[66] - 2020年三大运营商和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4072亿元，比上年增长11%[89] - 2020年新增5G基站58万个，共建共享33万个[89] - 2021年计划新建5G基站60万个以上，继续提速[89] 公司治理与股东承诺 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为华脉科技，股票代码为603042[53] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区东山工业集中区润发路11号[52] - 公司聘请的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层[53] - 公司董事会秘书为朱重北，证券事务代表为王静，联系电话为025-52707616[52] - 公司年度报告备置地点为南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼董事会办公室[52] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报和证券时报，年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn/[52] - 公司外文名称为NanjingHuamai Technology Co., Ltd.，外文名称缩写为NanjingHuamai Technology[52] - 公司法定代表人为杨位钢[52] - 公司电子信箱为edd@huamai.cn，公司网址为www.huamai.cn[52] - 公司控股股东及实际控制人胥爱民承诺避免同业竞争，承诺自2015年9月18日起无限期有效[104] - 公司控股股东及实际控制人胥爱民承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[105] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%[105] - 公司控股股东及实际控制人胥爱民承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[105] - 公司全体董事及高管人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[106] 会计与审计 - 公司执行新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型[107][108] - 新收入准则的执行未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[109] - 公司对2019年度合并资产负债表与母公司资产负债表进行会计差错更正处理，调整应收账款、营业收入等项目[110] - 2017年度合并财务报表中，应收账款从737,228,139.77元调整至658,936,739.77元，减少78,291,400.00元[111] - 2017年度合并财务报表中，营业总收入从1,124,331,329.97元调整至1,053,893,723.13元，减少70,437,606.84元[111] - 2017年度合并财务报表中，净利润从73,545,759.08元调整至66,934,327.46元，减少6,611,431.62元[111] - 2017年度母公司单体财务报表中，应收账款从673,617,953.56元调整至624,962,753.56元，减少48,655,200.00元[111] - 2017年度母公司单体财务报表中，营业总收入从1,036,124,769.44元调整至992,350,410.46元，减少43,774,358.98元[111] - 2018年度合并财务报表中，应收账款从855,187,948.16元调整至838,705,548.16元，减少16,482,400.00元[112] - 2018年度合并财务报表中，净利润从-106,131,866.27元调整至-99,520,434.65元，增加6,611,431.62元[112] - 2018年度母公司单体财务报表中，应收账款从640,355,380.61元调整至630,112,180.61元，减少10,243,200.00元[112] - 2018年度母公司单体财务报表中，净利润从-85,024,624.86元调整至-80,869,795.81元，增加4,154,829.05元[112] - 应收账款调整前金额为699,506,315.79元，调整后金额为683,023,915.79元，调整金额为-16,482,400.00元[113] - 其他应收款调整前金额为30,977,518.20元，调整后金额为47,459,918.20元，调整金额为16,482,400.00元[113] - 盈余公积调整前金额为18,192,753.52元，调整后金额为17,777,270.61元，调整金额为-415,482.91元[113] - 未分配利润调整前金额为144,413,027.10元，调整后金额为144,828,510.01元，调整金额为415,482.91元[113] - 应收账款调整前金额为537,959,801.55元，调整后金额为527,716,601.55元，调整金额为-10,243,200.00元[113] - 其他应收款调整前金额为44,749,510.52元，调整后金额为54,992,710.52元，调整金额为10,243,200.00元[113] - 盈余公积调整前金额为18,192,753.52元，调整后金额为17,777,270.61元，调整金额为-415,482.91元[113] - 未分配利润调整前金额为30,239,418.58元，调整后金额为30,654,901.49元，调整金额为415,482.91元[113] - 公司续聘永拓会计师事务所为2020年度审计机构，审计费用为90万元[114] 诉讼与担保 - 公司涉及多起重大诉讼，涉及金额总计超过1,000万元，部分案件已进入二审阶段[116][117][119][121][122][123] - 公司2020年对子公司担保发生额合计为4,700万元，期末担保余额合计为16,500万元，担保总额占公司净资产的比例为19.55%[129] 合同与协议 - 公司正在履行的重大销售协议包括2019年综合集装架产品采购项目、2020年室外一体化机柜产品集约化电商采购项目等[130][131][132][133][134][135] - 2020年至2021年直流列头柜产品采购框架协议有效期至2021年7月31日，若买方未公布最新集中采购结果，协议将自动延续一年[136] - 2020年至2021年交直流列头柜产品集中采购框架协议有效期至2021年7月31日，若买方公布最新集中采购结果，协议将提前终止[137] - 2020年直流电源列柜集中采购项目设备及相关服务采购框架协议有效期至双方完全履行合同义务且所有付款和索赔结清[138] - 2020年产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议有效期至2022年12月31日[139] - 2020年传输物资采购项目（份额二）购销框架协议有效期至2021年4月19日或项目委托结束[143] - 2020年室分无源器件及天线采购项目采购框架协议有效期至2020年8月3日[144] - 2020年普通光缆第二批产品集中采购框架协议有效期至2020年4月30日[147] - 2020年混合光缆采购框架协议有效期至2021年7月1日或所有采购订单金额累计到框架合同金额上限[149] - 2020年光缆（拉远光缆）采购项目份额一设备及相关服务采购框架协议有效期至2021年5月26日[150] - 2020年拉远光跳线集中采购项目设备及相关服务采购框架协议有效期至合同签订之日起2年或需求规模执行完成[152] - 2020年配电箱采购合同有效期至2023年8月30日[51] - 2020年光缆分纤箱集中采购项目设备及相关服务采购框架协议有效期至2022年12月31日[53] - 2020年室外一体化机柜设备及相关服务采购框架协议有效期至2022年5月31日[55] - 2020年装配式机房框架合同有效期至2021年12月31日[56] - 2020年室分建设工程射灯天线采购框架合同有效期至2021年6月21日[58] - 2020年美化外罩项目采购合同有效期至2021年6月30日或合同金额执行完毕[59] - 2020年网络综合机柜第三批集中采购框架协议有效期至2020年12月31日[61] - 2020年5G无源室分产品采购合同有效期至2020年2月14日至总部组织产品集中上线或合同义务履行完毕[70] - 2020年功分器-室外框架设备及相关服务采购框架协议有效期至2022年4月15日[71] - 2020年POI设备采购框架合同有效期至2021年7月8日[79] - 2020年竖装机柜设备及相关服务采购框架协议有效期至2021年7月12日[174] - 2020年综合机柜集中采购增配供货框架合同有效期至2021年7月6日或下次集团公司招标结果发布执行之日止[174] - 2020年ABS光纤专用走线槽道采购项目份额二设备及相关服务采购框架协议有效期至2021年9月30日[174] - 2020年走线架采购项目设备及相关服务采购框架协议有效期至2021年8月31日[174]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华脉科技，代码603042[14] - 公司法定代表人为胥爱民[14] - 董事会秘书为朱重北，证券事务代表为王静，联系电话均为025 - 52707616，传真均为025 - 52707915，电子信箱均为edd@huamai.cn[14] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区东山工业集中区润发路11号，邮政编码为211103[14] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn/[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李景伟、史昀昊[14] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司[14] - 公司成立于1998年12月16日，原注册资本50万元，截至2017年12月31日，注册及实收股本为13867万元[155][156] - 公司所属行业为通信设备制造业[158] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[162] 审计相关信息 - 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬600,000元，审计年限4年[65] - 保荐人为广发证券股份有限公司，报酬35,794,832.00元[65] - 经2016年年度股东大会审议通过，全体股东一致同意续聘北京永拓会计师事务所为2017年度审计机构，聘期一年[65] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量[127] - 审计重点关注电信运营商销售收入的真实性，实施相关程序后未发现影响合并财务报表的与收入确认相关的重大差异[128][129] - 审计对发出商品实施了测试内部控制有效性、函证等程序，未发现影响合并财务报表的与发出商品相关的重大差异[131] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、产业投资规模及进度等不确定性、技术研发、毛利率下降、税收政策变化等风险[6] - 公司面临市场竞争、产业投资规模及进度不确定、技术研发等风险[47][48][50] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入10.54亿元，较2016年增长5.61%[15] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6693.43万元，较2016年下降20.27%[15] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产8.69亿元，较2016年末增长89.09%[15] - 2017年基本每股收益0.5494元/股，较2016年下降33.25%[15] - 2017年加权平均净资产收益率9.66%，较2016年减少10.44个百分点[15] - 2017年第一至四季度营业收入分别为2.84亿元、2.62亿元、2.35亿元、2.73亿元[16] - 2017年非经常性损益合计689.18万元，2016年为1732.85万元，2015年为107.64万元[16] - 报告期内公司累计实现营业收入105,389.37万元，较去年同期增长5.61%[24][27] - 公司累计发生营业成本74,177.29万元，较去年同期增长7.20%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,004.25万元，较上年下降9.88%[24] - 销售费用较去年同期下降6.38%，管理费用增长20.76%，财务费用下降61.63%[26] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降251.98%，投资活动产生的现金流量净额下降138.94%，筹资活动产生的现金流量净额增长1,505.57%[26] - 研发支出较去年同期增长19.12%[26] - 境内营业收入较上年减少2.91%，境外营业收入较上年增长151.38%[28] - 应收票据期末数19598920.40元，占总资产1.30%，较上期期末增长339.36%[36] - 应收账款期末数658936739.77元，占总资产43.87%，较上期期末增长32.76%[36] - 存货期末数146366001.55元，占总资产9.74%，较上期期末减少41.46%[37] - 预付款项期末数29497383.29元，占总资产1.96%，较上期期末增长314.70%[38] - 其他应收款期末数87012786.22元，占总资产5.79%，较上期期末增长191.78%[39] - 短期借款期末数为0，较上期减少100.00%[39] - 其他应付款期末数58382243.70元，占总资产3.89%，较上期期末增长491.80%[39] - 截止2017年12月31日，使用权受限的其他货币资金为37028377.99元[39] - 2017年末公司流动资产合计12.43亿元，较期初10.08亿元增长23.32%[136] - 2017年末公司非流动资产合计2.59亿元，较期初2.52亿元增长2.99%[137] - 2017年末公司资产总计15.02亿元，较期初12.59亿元增长19.39%[137] - 2017年末公司流动负债合计6.29亿元，较期初7.93亿元下降20.57%[137] - 2017年末公司非流动负债合计0.32亿元，较期初0.69亿元下降53.49%[137] - 2017年末公司负债合计6.33亿元，较期初7.99亿元下降20.76%[137] - 2017年末公司所有者权益合计8.69亿元，较期初4.60亿元增长88.68%[138] - 2017年末公司应收账款为6.59亿元，较期初4.96亿元增长32.76%[136] - 2017年末公司存货为1.46亿元，较期初2.50亿元下降41.46%[136] - 2017年末公司股本为1.39亿元，较期初1.02亿元增长35.95%[138] - 公司2017年资产总计13.71亿元，较上期11.45亿元增长19.74%[139] - 2017年负债合计6.08亿元，较上期7.68亿元减少20.82%[140] - 2017年所有者权益合计7.63亿元，较上期3.77亿元增长102.05%[140] - 2017年营业总收入10.54亿元，较上期9.98亿元增长5.61%[140] - 2017年营业总成本9.81亿元，较上期9.16亿元增长7.08%[140] - 2017年营业利润8002.68万元，较上期1.01亿元减少20.43%[141] - 2017年净利润6693.43万元，较上期8395.32万元减少20.27%[141] - 2017年母公司营业收入9.92亿元，较上期9.52亿元增长4.25%[143] - 2017年母公司净利润4391.93万元，较上期7061.16万元减少37.80%[143] - 2017年基本每股收益0.5494元/股，较上期0.8231元/股减少33.25%[141] - 2017年稀释每股收益为0.3605元/股，上期为0.6923元/股[144] - 2017年经营活动现金流入小计10.0832648691亿元，上期为11.0261599145亿元；现金流出小计11.8374837642亿元，上期为9.8719333305亿元；现金流量净额为 - 1.7542188951亿元，上期为1.1542265840亿元[144] - 2017年投资活动现金流入小计2.0167853261亿元，上期为0.000012亿元；现金流出小计2.9411980156亿元，上期为0.3868981879亿元；现金流量净额为 - 0.9244126895亿元，上期为 - 0.3868861879亿元[144][145] - 2017年筹资活动现金流入小计4.69394968亿元，上期为1.63亿元；现金流出小计2.2372982279亿元，上期为1.4769915409亿元；现金流量净额为2.4566514521亿元，上期为0.1530084591亿元[145] - 2017年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 18.017515万元，上期为9.107967万元[145] - 2017年现金及现金等价物净增加额为 - 0.2237818840亿元，上期为0.9212596519亿元；期末现金及现金等价物余额为1.7824792317亿元，上期为2.0062611157亿元[145] - 2017年母公司经营活动现金流量净额为 - 1.8869248345亿元，上期为1.3343569390亿元[145] - 2017年母公司投资活动现金流量净额为 - 0.9031602719亿元，上期为 - 0.3316630809亿元[146] - 2017年母公司筹资活动现金流量净额为2.7429925717亿元，上期为 - 0.2766484396亿元[146] - 2017年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.0488942862亿元，上期为0.7269562152亿元；期末现金及现金等价物余额为1.6369713409亿元，上期为1.6858656271亿元[146] - 本期提取盈余公积4,391,927.46元[148][151][152] - 本期综合收益总额43,919,274.65元[151] - 股东投入普通股34,000,000元，对应资本公积增加306,172,807.94元[151] - 股份支付计入所有者权益的金额为47,899,800元[151] - 本期期末股本为138,670,000元[148][152] - 本期期末资本公积为514,076,813.74元[148][152] - 本期期末盈余公积为17,777,270.61元[148][152] - 本期期末未分配利润为140,727,110.59元[152] - 本期期末所有者权益合计为763,351,394.94元[152] - 上年期末所有者权益合计为306,189,058.22元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，产品包括光通信和无线通信网络设备[17] - 主要产品光通信网络设备收入91,430.55万元，较去年同期增长3.28%；无线通信网络设备收入12,324.92万元，较上年增长16.32%[24] - 主要产品光通信网络设备成本64,254.87万元，较去年同期增长4.50%；无线通信网络设备成本8,821.74万元，较上年增长22.07%[24] - 配线架/柜生产量较上年增长10.64%，销售量增长12.15%，库存量下降459.58%[29] - 2017年度公司光通信网络设备和无线通信网络设备销售收入为9.9378027304亿元，占公司合并营业收入的比例为94.30%[127] 公司经营模式 - 公司采购模式综合考虑订单和库存制定计划，生产依据发货指令，销售采用直销模式[18][19] 行业环境与市场机遇 - 4G投资步入后期，运营商放慢4G建设投入，但数据中心建设和智慧应用产业生态打造带来商机[21] - 通信设备制造行业竞争格局分两层，公司属第一层次，与深圳日海通讯等综合实力强的企业同属该层次[42] 公司发展战略与目标 - 公司未来将围绕行业趋势，以创新转型为目标，坚持高端化等战略，建立产业发展生态圈[43] - 公司未来几年将进入快速增长期，目标成为通信行业物理连接产品及整体解决方案领跑者[44] 利润分配情况 - 以2017年12月31日总股本138,670,000股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利22,187,200元，本年度不送红股、不以资本公积金转增股本[4] - 2017年现金分红数额为2218.72万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.17%[58] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[57] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[57] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[57] 股份变动情况 - 2017年公司普通股股份变动前总数为13600万股，变动后为13867万股，变动增减267万股[81] - 变动前有限售条件股份10200万股