发行相关 - 拟公开发行股票4190万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为41896.7572万股[3] - 预计发行日期为2023年2月17日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[3] - 发行费用概算为71787893.93元，包括保荐及承销等多项费用[139][140] 股份锁定与减持 - 实际控制人夫妇及控股股东等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[8][12] - 锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[19] 股价稳定措施 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将采取稳定股价措施[28] - 稳定股价措施按公司回购、控股股东及实控人增持、非独立董事及高管增持的先后顺序实施[30] 承诺与责任 - 公司及相关主体承诺招股书无虚假记载等，否则承担赔偿等责任[42][47][48] - 公司未履行承诺将公开说明、道歉，提出补充或替代承诺并承担赔偿[53] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[62] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[62][63] 业绩数据 - 2019年末至2021年末公司净资产复合增长率为37.72%，2022年营业收入增长3.36%，扣非后归母净利润增长4.11%[94][95][96] - 预计2023年1 - 3月营业收入43000 - 53000万元，扣非后归母净利润5700 - 6700万元，同比下滑15.09% - 27.76%[96][157] 市场份额 - 2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%[125] 募集资金项目 - 本次募集资金投资项目为年产12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000吨癸二酸二甲酯系列新材料项目[115] 公司历史 - 公司前身为2011年3月29日成立的万康新材，历经多次更名、增资、减资、股权转让[190] 风险提示 - 本次发行可能存在有效报价不足等导致发行失败的风险[171] - 募集资金投资项目有无法按期投产或无法实现预期收益风险[172]

业绩总结 - 2022年公司营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后归属于母公司股东的净利润24,515.69万元，较上一年增长4.11%[101] - 2022年公司资产总额279,917.58万元，较2021年增长21.23%；负债总额116,916.89万元，较2021年增长26.12%[105][106] - 2022年归属于母公司股东净利润24,633.45万元，较2021年增长5.21%；经营活动产生的现金流量净额25,081.55万元，较2021年增长58.81%[105][106] - 预计2023年1 - 3月营业收入43,000 - 53,000万元，扣非后归属于母公司股东净利润5,700 - 6,700万元，预计同比下滑15.09% - 27.76%[101] - 预计2023年一季度营业收入同比下滑10.29% - 10.57%，归属于母公司股东净利润同比下滑28.09% - 15.47%[108] 股东股份相关 - 公司拟公开发行股份4190万股，占发行后总股本的10%[111] - 发行前总股本377,067,572股，发行后总股本418,967,572股[119] - 发行前联拓控股持股80000000股，持股比例21.22%；发行后持股80000000股，持股比例19.09%[118] - 发行前王宝光持股65433334股，持股比例17.35%；发行后持股65433334股，持股比例15.62%[118] - 发行前沿海投资持股34280000股，持股比例9.09%；发行后持股34280000股，持股比例8.18%[118] 产品技术研发 - 公司已成功量产三丙酮胺、四甲基哌啶醇等关键中间体，攻克己二腈/己二胺、癸二酸/癸二酸二甲酯等中间体关键技术并获相关发明专利[128] - 公司已突破紫外线吸收剂、阻聚剂等高关联系列产品核心技术，产品筹建工作进入实施阶段[128] - 公司主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体、阻聚剂等[129] 采购销售情况 - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度公司总采购额分别为58679.85万元、106359.91万元、66839.71万元、49251.00万元[155] - 2022年1 - 6月己二胺哌啶采购金额6641.52万元，占比11.32%；2021年度采购金额23821.25万元，占比22.40%；2020年度采购金额21059.36万元，占比31.51%；2019年度采购金额16216.70万元，占比32.93%[154] - 2022年1 - 6月丙酮采购金额9924.68万元，占比16.91%；2021年度采购金额19834.69万元，占比18.65%；2020年度采购金额14207.88万元，占比21.26%；2019年度采购金额6775.73万元，占比13.76%[154] - 公司销售模式包括直接销售模式和经销商销售模式，直接销售涵盖终端和贸易商客户，仅针对部分国内农膜客户采用经销商模式[145] 资产相关 - 截至2022年6月30日，公司固定资产原值合计104,609.72万元，累计折旧22,626.50万元，账面价值81,983.22万元，成新率78.37%[168] - 截至2022年6月30日，公司有无形资产账面价值10816.53万元[189] - 公司及子公司拥有8宗土地使用权，总面积为827555.56㎡，用途均为工业用地，使用期限从2059 - 2072年不等，其中5宗已抵押[190] - 发行人设立抵押的土地、房产担保的借款余额合计为13,682.21万元[198] - 截至2022年6月30日，发行人资产负债率为44.32%[198] 承诺与政策 - 实际控制人、控股股东等承诺股份限售、减持价格、稳定股价等相关事项[11][12][15][16] - 发行人承诺招股意向书无虚假记载等，若发行后有问题，按不同情况退款、回购股份及赔偿投资者损失[43] - 公司实施持续、稳定、科学的利润分配政策，兼顾投资者回报与可持续发展[66] - 公司制定《募集资金管理制度》，保障募集资金合理规范使用[83] - 公司制定《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》，严格执行现金分红[85][86]