授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信，累计存续总额不超15亿元[2] 议案情况 - 2024年4月26日董事会通过年度申请银行授信议案[3] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[3] 授信期限 - 银行综合授信额度12个月内有效，可循环使用[3]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,317,416,054.50元，较2022年的1,389,160,602.04元减少5.16%[11] - 2023年公司营业收入131,741.61万元，较上年下降5.16%[12][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9,572.96万元，较上年下降56.56%[12][17] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,093.78万元，较上年下降56.48%[12][17] - 2023年末公司总资产243,292.38万元，较上年增长5.77%[12][17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产178,531.21万元，较上年增长0.67%[12][17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额30,866.06万元，较上年增加137.32%[12][17] - 2023年基本每股收益0.43元/股，较上年下降56.57%[12] - 2023年加权平均净资产收益率5.40%，较上年减少7.78个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计14,791,761.82元[15] - 2023年公司实现营业收入131,741.61万元，较上年同期降低5.16%[33] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润9,572.96万元，较上年同期下降56.56%[33] - 营业收入为13.17亿元，较上年同期下降5.16%，主要因产品平均单价下降[34] - 销售费用为1.38亿元，较上年同期增长38.88%，主要因加大宣传和产品设计投入[34] - 投资收益为2821.15万元，较上年同期增长361.68%，主要因理财收益增加[34][35] - 信用减值损失为2588.34万元，主要因对深圳恒大材料设备有限公司等应收账款单项计提坏账准备2369.72万元[34][36] - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，较上年同期增长137.32%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[34] - 2023年经销商模式收入比上年下降9.75%，家装模式收入比上年增长130.21%[39] - 家具制造业营业收入为12.06亿元，较上年下降5.98%，毛利率减少4.06个百分点[39] - 门类收入为7.34亿元，较上年下降10.47%，毛利率减少6.20个百分点[39] - 柜类收入为3.10亿元，较上年增长16.03%，毛利率增加0.35个百分点[39] - 家装公司营业收入为7202.15万元，较上年增长130.21%，毛利率减少4.33个百分点[40] - 大宗工程业务销售收入下降6.41%，家装公司模式收入增长130.21%[44] - 销售费用137,986,857.07元，同比增长38.88%；管理费用77,932,239.56元，同比增长15.07%；研发费用59,311,454.92元，同比下降4.13%[48] - 研发投入合计59,311,454.92元，占营业收入比例4.50%[49] - 经营活动产生的现金流量净额308,660,558.69元，同比增长137.32%；投资活动产生的现金流量净额48,709,826.08元；筹资活动产生的现金流量净额 -79,275,351.80元[50] - 货币资金本期期末数为892,881,331.81元，占总资产比例36.70%，较上期期末增长43.84%，主要系理财到期所致[54] - 应收款项本期期末数为0，较上期期末减少100.00%，主要系融资客户银行承兑汇票减少所致[54] - 合同负债本期期末数为162,962,309.27元，占总资产比例6.70%，较上期期末增长68.33%，主要系期末经销商订单增加预收货款增加所致[54] - 门类产品营业收入73,390.00万元，毛利率22.13%，较上年减少6.20%，销售数量49.21万件，较上年增长4.97%[58] - 柜类产品营业收入30,995.89万元，毛利率33.18%，较上年增加0.35%，销售数量115.44万件，较上年增长18.69%[58] - 梦天品牌营业收入120,584.14万元，毛利率27.18%，较上年减少4.06%[58] - 门店合计营业收入100,588.18万元，毛利率29.34%，较上年减少3.34%[59] - 大宗业务营业收入12,793.80万元，毛利率18.70%，较上年减少4.12%[59] - 其他销售渠道营业收入7,202.16万元，毛利率12.10%，较上年减少4.33%，营业收入较上年增长130.21%[59] - 2023年分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为70.20%[146] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为95729565.60元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年零售渠道业务以“树高端、强产品、拓流量”为导向推动变革，向门墙柜赛道升级[18] - 2023年家装渠道业务在杭州、川渝城市群深耕取得增长，开始向两湖、长三角等区域拓展[19] - 门类生产量492,017.00樘，同比增长5.07%；销售量492,065.00樘，同比增长4.95%；库存量26,482.00樘，同比下降0.18%[44] - 墙板生产量316,400.69平方米，同比下降16.21%；销售量314,523.87平方米，同比下降16.74%；库存量15,408.96平方米，同比增长13.87%[44] - 柜类生产量1,172,940.08平方米，同比增长22.45%；销售量1,154,364.39平方米，同比增长18.69%；库存量50,175.30平方米，同比增长58.78%[44] 利润分配情况 - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），以2023年12月31日总股本224,010,000股计算，拟派发现金红利67,203,000元（含税）[4] - 本次利润分配预案已通过公司第二届董事会第十九次会议审议，尚需提交2023年年度股东大会审议批准[4] - 2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），原总股本224120000股，拟派现金红利78442000元(含税)；后总股本变更为224020000股，每股派现0.35016元（含税），分配总额78442851.80元[143] - 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2023年12月31日总股本224010000股，拟派现金红利67203000元（含税）[144] - 每10股送红股数为0，每10股转增数为0[146] 审计相关情况 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为100万元，审计年限为6年[195] - 内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为20万元[195] - 境内会计师事务所注册会计师张颖、章璐卿审计服务累计年限分别为2年、1年[195] - 公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年[195] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为梦天家居，代码为603216[11] - 公司主要从事定制化木质家具设计、研发、生产和销售，提供家居整体空间解决方案[17] - 公司主要从事定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，主营业务未变[18] - 公司销售模式分为经销商模式、家装公司模式、大宗工程业务模式[27] - 公司材料采购遵循“集中与分散”相结合原则[25] - 公司根据非标准化销售订单组织生产，定制化、个性化为核心[25] 行业情况 - 2023年全国家具制造业收入6555.7亿元[22] - 定制家居行业生产模式是以客户为中心进行定制化生产，销售模式为经销与直营结合[23] - 定制家居行业受宏观经济、房地产景气度影响，发展正在减速[23] - 定制家居行业消费端与人均可支配收入相关，制造端集中于长三角与珠三角地区[23][24] - 定制家居行业每年9月至次年1月及春节后是销售高峰期，夏季为淡季[24] - 国内超过10000家木门企业分布在珠三角、长三角、环渤海及东北、西南和西北地区[67] - 城镇化率从1996年的30.48%上升至2023年的66.16%，与欧美发达国家80%以上仍有差距[70] - 定制家居行业竞争加剧，从价格竞争进入复合竞争层级，导致行业平均利润率下降[85][86] 公司业务发展情况 - 2023年公司加大信息建设投入，完成合同线上签订及管理系统，云客系统进入推广使用第二阶段[20] - 公司自主开发经销商订单系统OMS，引入低代码开发平台，敏捷化开发MES系统[20] - 截至2023年末，公司已发展经销商专卖店1228家，遍布国内31个省、自治区和直辖市[31] - 2017 - 2020年度，梦天家居在木门市场销售规模上，在国内家居行业同类企业中排名前三[29] - 2023年，梦天家居在最具影响力上市木门企业TOP10中排名第一[29] - 公司及相关人员参与4项国家标准起草[31] - 公司及相关人员参与众多行业及团体标准起草[31] - 2024年公司将持续深耕零售、家装和工程渠道，针对各渠道特点和规划给予不同发展策略[77][78] - 2024年公司规划专业产品部门，完成产品从木门到门墙柜一体化全屋定制转变，增加入户门品类[79] - 2024年公司将通过多种平台和方式推进品牌转型升级，强化高端定位和木作转型[80] - 2024年公司会持续引入高素质行业人才，加强员工培训，完善人才梯队建设和激励措施[81] - 2024年公司将提升团队能力，强化产品研发流程管理，在柜类产品研发和创新方面升华[82] - 2024年公司将加强内控管理，调整组织结构，明确岗位责任，优化业务流程，保证会计信息真实准确完整[84] 公司治理情况 - 公司负责人余静渊、主管会计工作负责人朱亦群及会计机构负责人朱亦群保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 2023年公司共召开2次股东大会[92] - 2023年公司董事会共召开6次会议[94] - 2023年公司监事会共召开5次会议[95] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，审议通过多项议案[96] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月14日召开，审议通过两项议案[97] - 公司建立了符合上市要求的公司治理结构，各机构运作规范[92] - 公司董事会下设四个专门委员会并制定工作细则[94] - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为1692万股，年末持股总数为1692万股，年度内股份增减变动量为0万股[98] - 董事长余静渊从公司获得的税前报酬总额为99.96万元[98] - 董事范小珍年初和年末持股均为1328万股，从公司获得的税前报酬总额为60.35万元[98] - 董事兼总经理余静滨年初和年末持股均为332万股，从公司获得的税前报酬总额为96.36万元[98] - 董事兼副总经理徐小平年初和年末持股均为10万股，从公司获得的税前报酬总额为64.91万元[98] - 董事兼财务总监朱亦群年初和年末持股均为6万股，从公司获得的税前报酬总额为58.76万元[98] - 独立董事张国林、黄少明、曹悦从公司获得的税前报酬总额均为9.00万元[98] - 监事会主席胡存积从公司获得的税前报酬总额为24.10万元[98] - 副总经理李春芝年初和年末持股均为10万股，从公司获得的税前报酬总额为109.08万元[98] - 董事会秘书管军年初和年末持股均为6万股，从公司获得的税前报酬总额为43.55万元[98] - 黄少明自2018年12月起担任公司独立董事，还在多家公司任职，如2004年6月起担任嘉兴求真会计师事务所有限公司执行董事兼经理等[107] - 曹悦自2021年1月起担任公司独立董事，在多家公司任独立董事，如2015年12月起担任浙江国检检测技术股份有限公司独立董事等[108] - 胡存积自2018年12月起担任公司监事，2022年7月起担任监事会主席[109] - 谢汉英自2022年7月起担任公司监事[110] - 仲欢自2022年6月起担任公司职工代表监事[111] - 李春芝自2019年5月起担任公司副总经理，2014年5月起担任梦天装饰和上海木极监事等[112][113] - 管军自2022年12月起担任公司董事会秘书[114] - 余静渊在股东单位梦天控股等自2016年8月起任职，在其他单位庆元梦天等自2003年6

业绩总结 - 每股派发现金红利0.3元（含税）[2] - 2023年末母公司可供分配利润463,014,921.60元[3] - 拟派发现金红利67,203,000元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例70.20%[3] 未来展望 - 利润分配方案尚需股东大会批准后实施[5]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为217,454,422.93元，同比增长33.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,602,556.74元，同比增长35.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,789,422.71元，同比增长4,230.31%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比增长50.00%[4] - 公司净利润为6,602,556.74元，较去年同期增长了1,732,519.33元[19] 股东情况 - 公司前十名股东中，浙江梦天控股有限公司持有55.58%的股份[9] - 公司前十名股东中，范小珍持有7.41%的股份[9] - 公司前十名股东中，余静滨持有5.93%的股份[9] - 公司前十名股东中，钱俊持有0.26%的股份[9] - 公司前十名股东中，张渭江持有0.25%的股份[9] 资产状况 - 总资产为2,247,263,171.46元，较上年末下降7.63%[5] - 公司前十名股东中，浙江梦天控股有限公司持有55.58%的股份[9] - 公司前十名股东中，范小珍持有7.41%的股份[9] - 公司前十名股东中，余静滨持有5.93%的股份[9] - 公司前十名股东中，钱俊持有0.26%的股份[9] - 公司前十名股东中，张渭江持有0.25%的股份[9] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-140,540,179.74元，较去年同期减少[21] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为526,734,136.22元，较去年同期减少[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为386,193,956.48元，较去年同期减少[23]

激励计划 - 2022年8 - 9月完成激励计划相关审议、披露、登记工作[14][15][17][18][20] - 2023年6月和12月分别注销100,000股和10,000股限制性股票[20][22] - 2023年9月审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[21] - 2023年10月激励计划回购价格由7.60元/股调整为7.25元/股[21] 业绩总结 - 2023年营业收入1,317,416,054.50元，较2021年增长率 -13.32%[23] - 2023年扣非净利润80,937,803.78元，剔除股份支付费用后为85,971,853.78元[23] 其他 - 第二个解除限售期98名激励对象的129万股限制性股票不得解除限售，回购价7.426508元/股[23] - 独立财务顾问认为公司回购注销部分限制性股票合规，不损害股东利益[26]

股份与资本变动 - 公司拟对101名激励对象的132.00万股限制性股票进行回购注销[2] - 公司股本总额将由22401万股减至22269万股[2] - 公司注册资本将由22401万元减至22269万元[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 明确债权申报登记地点、时间、联系人及联系方式[4]

会议情况 - 第二届监事会第十七次会议4月15日发通知材料，4月26日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等议案表决3同意0反对0弃权，大多需提交股东大会[3][4][5][6][7][9][11][12] 股票回购 - 因3人离职，2022年限制性股票激励计划回购注销3万股，回购价7.25元/股[12] - 因2023年业绩考核未达标，回购注销129万股，回购价7.426508元/股[12]

营收与成本 - 2023年门类营收73390万元，成本57152.37万元，毛利率22.13%，同比降10.47%[2] - 2023年柜类营收30995.89万元，成本20711.98万元，毛利率33.18%，同比增16.03%[2] - 2024年Q1合计营收19520.86万元，成本14867.14万元，毛利率23.84%，同比增29.81%[3] 渠道营收 - 2023年经销商渠道营收100588.18万元，成本71072.70万元，毛利率29.34%，同比降9.75%[3] - 2023年大宗工程渠道营收12793.80万元，成本10400.86万元，毛利率18.70%，同比降6.41%[3] - 2024年Q1经销商渠道营收17082.33万元，成本12695.64万元，毛利率25.68%，同比增24.11%[4] 经销店数量 - 2023年经销店年初1152家，新开221家，关闭145家，年末1228家[6] - 2024年Q1经销店年初1228家，新开0家，关闭0家，季末1228家[8] 主营业务 - 2023年主营业务营收120584.14万元，成本87804.58万元，毛利率27.18%，同比降5.98%[2] - 2024年Q1主营业务营收19520.86万元，成本14867.14万元，毛利率23.84%，同比增29.81%[3]

募集资金 - 梦天家居发行5536万股，每股16.86元，募资93336.96万元，净额84163.14万元[2] 持续督导 - 民生证券督导至2023年12月31日，通过多种方式开展工作[3][5] - 2023年公司及相关主体无违规、未履行承诺等需报告事项[5][6][8]

人员情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人238人[1] - 上年末注册会计师2272人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数675家[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数513家[3] 费用情况 - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] 决策事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[4]