收入和利润表现 - 营业收入为43.37亿元人民币，同比增长38.16%[14] - 公司实现营业收入43.37亿元，同比增长38.16%[37] - 营业收入43.37亿元人民币，同比增长38.16%[40] - 营业收入同比增长38.2%至43.37亿元[121] - 归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元人民币，同比下降3.23%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.13亿元人民币，同比下降3.49%[14] - 基本每股收益0.55元同比下降3.51%[15] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.49元同比下降3.92%[15] - 加权平均净资产收益率6.88%同比下降1.62个百分点[15] - 公司净利润为4.584亿元，同比下降4.8%[122] - 归属于母公司股东的净利润为4.625亿元，同比下降3.2%[122] - 基本每股收益为0.55元/股，同比下降3.5%[123] - 母公司净利润为1.104亿元，同比下降12.8%[125] 成本和费用表现 - 营业成本32.6亿元人民币，同比增长48.83%[40] - 营业成本同比增长48.8%至32.6亿元[121] - 研发投入2.02亿元，同比增长21.75%[38] - 研发费用同比增长21.8%至2.02亿元[121] - 母公司营业成本为17.073亿元，同比增长47.5%[124] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.33亿元人民币，同比下降32.17%[14] - 经营活动现金流量净额5.33亿元人民币，同比下降32.17%[40] - 经营活动现金流量净额5.33亿元人民币，同比下降32.2%[128] - 投资活动现金流量净额流出10.49亿元人民币，同比扩大114.49%[40] - 投资活动现金流量净额-10.49亿元人民币，同比扩大114.4%[128] - 购建固定资产无形资产支付现金10.78亿元人民币，同比增长69.3%[128] - 销售商品提供劳务收到现金42.05亿元人民币，同比增长14.9%[127] - 收到税费返还1.52亿元人民币，同比增长83.9%[127] - 经营活动现金流入小计44.31亿元人民币，同比增长15.6%[127] - 经营活动现金流出小计38.98亿元人民币，同比增长28.0%[128] - 期末现金及现金等价物余额8.26亿元人民币，同比下降25.3%[129] - 母公司销售商品收到现金17.26亿元人民币，同比增长12.8%[130] - 母公司投资活动现金流出33.87亿元人民币，同比增长60.4%[132] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为68.16亿元人民币，较上年度末增长4.07%[14] - 总资产为133.21亿元人民币，较上年度末增长10.04%[14] - 货币资金12.45亿元人民币，同比下降38.4%，占总资产比例9.34%[42][43] - 存货14.81亿元人民币，同比增长68.78%，占总资产比例11.12%[43] - 短期借款1.06亿元人民币，同比增长136.55%[43] - 境外资产18.66亿元人民币，占总资产比例14.01%[43] - 公司报告期末资产总额133.21亿元较期初121.06亿元增长10.04%[114] - 公司报告期末负债总额63.02亿元较期初53.49亿元增长17.82%[114] - 公司资产负债率从期初44.18%升至期末47.31%[114] - 公司货币资金期末余额12.45亿元较期初20.20亿元下降38.37%[115] - 资产总计从121.055亿人民币增长至133.209亿人民币，增幅10.0%[116][117] - 非流动资产从49.057亿人民币增至58.182亿人民币，增长18.6%[116] - 其他非流动资产从6.655亿人民币增至11.102亿人民币，大幅增长66.8%[116] - 流动负债从36.194亿人民币增至45.197亿人民币，增长24.9%[116] - 短期借款从0.446亿人民币增至1.056亿人民币，增长136.7%[116] - 应付票据从8.240亿人民币增至12.121亿人民币，增长47.1%[116] - 应付账款从20.375亿人民币增至25.500亿人民币，增长25.1%[116] - 母公司货币资金从8.715亿人民币降至4.032亿人民币，减少53.7%[118] - 母公司交易性金融资产从7.790亿人民币增至10.366亿人民币，增长33.1%[118] - 母公司存货从1.784亿人民币增至2.663亿人民币，增长49.2%[118] - 长期股权投资达38.93亿元较期初微增0.4%[119] - 应付票据同比增长179.3%至3.65亿元[119] - 应付债券达15.03亿元较期初增长2.1%[119] - 固定资产同比增长8.5%至2.54亿元[119] - 在建工程同比增长15.5%至1.64亿元[119] - 短期借款同比增长436.2%至8042.8万元[119] - 未分配利润同比下降21.3%至5.77亿元[120] - 利息收入为1276.55万元，同比增长72.9%[122] - 其他收益为4680.46万元，同比下降20.1%[122] - 投资收益为1934.61万元，同比增长140.4%[122] - 信用减值损失为-1652.99万元，同比转亏[122] 所有者权益变化 - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为7,019,300,646.31元，较期初6,756,828,096.92元增长3.9%[135] - 归属于母公司所有者权益从期初6,549,417,316.32元增至期末6,815,934,114.21元，增长4.1%[135] - 未分配利润由期初3,447,586,131.99元增至期末3,643,302,852.25元，增加195,716,720.26元[135] - 资本公积从期初1,928,492,225.57元增至期末1,961,562,290.28元，增加33,070,064.71元[135] - 库存股减少26,951,965.86元，从216,336,998.52元降至189,385,032.66元[135] - 盈余公积增加11,040,719.33元，从225,871,141.86元增至236,911,861.19元[135] - 综合收益总额为462,470,203.59元，其中少数股东损益为-4,044,248.50元[135] - 实收资本减少253,542.00元，从853,483,694.00元降至853,230,152.00元[135] - 专项储备增加283.95元，从640.01元增至923.96元[135] - 利润分配中向股东分配255,712,764.00元[135] - 实收资本从6.02亿元增加至8.51亿元，增幅41.3%[137] - 资本公积从19.54亿元减少至18.69亿元，降幅4.4%[137] - 未分配利润从54.25亿元增至57.58亿元，增长6.2%[137] - 所有者权益总额从56.29亿元增至59.66亿元，增长6.0%[137] - 母公司未分配利润从7.33亿元降至5.77亿元，降幅21.3%[138] - 母公司所有者权益从37.94亿元降至37.08亿元，降幅2.3%[138] - 综合收益总额为4.82亿元[137] - 利润分配总额为1.82亿元[137] - 股份支付计入所有者权益金额为3508万元[137] - 专项储备增加9.26元[137] - 实收资本从6.02亿元增加至8.51亿元，增幅41.3%[140][141] - 资本公积从19.19亿元减少至18.33亿元，降幅4.5%[140][141] - 未分配利润从4.44亿元减少至3.75亿元，降幅15.5%[140][141] - 所有者权益合计从30.66亿元减少至30.48亿元，降幅0.6%[140][141] - 综合收益总额为1.27亿元[140] - 股份支付计入所有者权益金额为3508万元[140] - 对股东分配现金股利1.82亿元[140] - 资本公积转增股本2.43亿元[140] - 注册资本从6.02亿元增至8.53亿元[142] 业务和项目进展 - 珠海景旺HLC和HDI（含SLP）项目投产，产品应用于5G通信设备和汽车多层印制电路板[37] - 龙川软板二期项目投产，产品应用于车载显示、TWS、触屏和OLED[37] - 珠海高密度互连印刷电路板项目投资26.89亿元人民币[46] - 珠海多层印刷电路板项目通过可转债募集17.8亿元人民币[46] 子公司财务表现 - 景旺电子科技（龙川）有限公司2021年半年度营业收入为17.47亿元人民币，净利润为1.74亿元人民币[48] - 江西景旺精密电路有限公司2021年半年度营业收入为14.04亿元人民币，净利润为1.69亿元人民币[48] - 景旺电子（香港）有限公司2021年半年度营业收入为17.67亿元人民币，净利润为0.82亿元人民币[48] - 景旺电子科技（珠海）有限公司2021年半年度营业收入为0.06亿元人民币，净亏损0.55亿元人民币[48] - 珠海景旺柔性电路有限公司2021年半年度营业收入为0.25亿元人民币，净亏损0.08亿元人民币[48] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助4493.69万元[16] - 委托他人投资或管理资产收益1934.61万元[18] - 非流动资产处置损失333.41万元[16] - 其他营业外支出194.83万元[18] - 非经常性损益所得税影响额-901.65万元[18] - 少数股东权益影响额-46.85万元[18] - 非经常性损益合计净额4925.34万元[18] 行业和市场趋势 - 2021年全球GDP增速预期约6% 中国经济增速预期约8.1%[23] - 2021年中国PCB销售额预计全年增长14.1%[23] - 2020-2025年中国PCB产值复合年均增长率约5.6% 2025年预期产值超460亿美元[23][24] - 2025年全球多层板 HDI板 软板产值预计分别达316.8亿美元 137.4亿美元 153.6亿美元 合计占全球PCB总产值70.4%[24] - 2021年上半年中国汽车产销同比增长24.2%和25.6% 新能源汽车产销同比均增长200%[25] - 2025年无线基础设施PCB产值预计达37亿美元 2020-2025年复合增长率约6.8%[26] - 2021年Q2全球智能手机出货量达3.142亿部 同比增长11%[26] - 2020年全球物联网行业市场规模1.36万亿美元 2015-2020年复合增长率17.39%[27] - 服务器/数据存储PCB产值2020年预计59亿美元 同比增长19.3% 2025年预计89亿美元 2020-2025年复合增长率8.5%[28] - 公司2020年名列全球PCB企业第21名 中国综合PCB企业第10位 内资PCB企业第3位[28] 公司技术和能力 - 公司拥有192项发明专利和248项实用新型专利[35] - 公司产品检测能力获国家认证，中央实验室可作为第三方检测机构[32] - 公司引进甲骨文（Oracle）ERP、MES制造执行系统和EAP设备自动化系统[32] - 公司通过成本控制管理体系每月出具成本控制报告[32] - 公司高密度多层印制电路板等十七项产品被认定为广东省高新技术产品[35] 客户和供应链 - 公司下游客户包括华为、海拉、天马、OPPO、维沃（vivo）、富士康等知名企业[34] - 公司直接原材料占营业成本比例较高，主要原材料包括覆铜板、铜球等[50] - 公司通过期货套期保值等方式降低原材料价格波动风险[50] 汇率和风险因素 - 公司外销占比较大，主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感[50] 公司治理和股东结构 - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过向下修正"景20转债"转股价格议案[50] - 公司2020年度股东大会审议通过2020年度利润分配预案等七项议案[50] - 控股股东景鸿永泰和智创投资承诺避免同业竞争，持续有效期间履行[89] - 实际控制人刘绍柏、黄小芬、卓军承诺规范关联交易，持续有效期间履行[89][91] - 实际控制人刘绍柏、黄小芬、卓军承诺避免同业竞争，持续有效期间履行[91] - 景鸿永泰、智创投资和东莞恒鑫按比例46.5%、46.5%和7%承担CTX案件潜在赔偿[91] - 控股股东及董监高承诺依法赔偿投资者因招股说明书虚假陈述导致的损失[91][93] - 景鸿永泰、智创投资和东莞恒鑫按比例46.5%、46.5%和7%承担员工社保公积金补缴责任[93] - 景鸿永泰、智创投资和东莞恒鑫按比例46.5%、46.5%和7%承担未取得产权证书房产租赁损失[93] - 景鸿永泰、智创投资等承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益[93] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[93] - 报告期内无违规担保情况[93] - 报告期末公司对子公司担保余额合计31.3亿元人民币[98] - 公司担保总额（A+B）为31.3亿元人民币，占净资产比例44.59%[98] - 报告期内对子公司担保发生额合计31.3亿元人民币[98] - 有限售条件股份减少1,508,055股至12,598,345股，占比从1.65%降至1.48%[99] - 无限售条件流通股份增加1,254,513股至840,631,807股，占比从98.35%升至98.52%[99] - 股份总数减少253,542股至853,230,152股[99] - 回购注销离职人员限制性股票255,360股，回购价格15.54元/股[100] - 159名激励对象解除限售1,252,695股限制性股票[100] - 景20转债转股54,000元，转股数量1,818股，占转股前总股本0.00021%[101] - 股权激励限售股报告期解除1,508,055股，期末剩余12,598,345股[102][103] - 报告期末普通股股东总数28,106户[103] - 第一大股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司持股293,731,122股，占比34.43%[103] - 第二大股东智創投資有限公司持股293,731,108股，占比34.43%[103] - 可转换公司债券"景20转债"发行规模17.8亿元，票面利率首年0.4%[107] - 董事刘绍柏报告期内通过二级市场增持638,405股[106] - 董事黄小芬报告期内通过二级市场增持557,140股[106] - 香港中央结算有限公司持股增加2,883,585股，期末持股6,224,661股[103] - 深圳市皓润软件开发有限公司报告期内减持2,730,000股[103] - 东莞市恒鑫创业投资有限公司报告期内减持1,270,000股[103] - 景20转债期末持有人数为6800人[109] - 景20转债前十名持有人中汇添富可转换债券基金持有1.32亿元占比7.42%[109] - 景20转债报告期转股额5.4万元[110] - 景20转债报告期转股数为1818股[112] - 景20转债尚未转股余额为17.8亿元占发行总量99.997%[112] - 景20转债最新转股价格调整为27.40元/股[113] - 2019年每10股转增4股并派发现金红利7.5元[147] - 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象166人，授予数量636.28万股，授予价格28.56元/股，总额1.402997亿元[148] - 公司注册资本因限制性股票授予增至6.0873441亿元[148] - 回购注销2018年限制性股票36.3177万股，注册资本减至6.08371233亿元[149] - 2019年度权益分派每10股派现3元并转增4股，注册资本增至8.51719726亿元[149] - 回购注销2018年及2019年激励计划30.3832万股，注册资本减至8.51415894亿元[150] - 2019年激励计划预留部分授予62人206.78万股，授予价格16.66元/股，总额3444.9548万元，注册资本增至8.53483694亿元[151] - 回购注销2019年激励计划25.536万股，回购价格15.54元/股[152] - 景20转债

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.71亿元人民币，比上年同期增长43.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.54亿元人民币，比上年同期增长14.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.29亿元人民币，比上年同期增长14.85%[4] - 基本每股收益0.30元/股，比上年同期增长15.38%[5] - 公司营业收入同比增长43.99%至20.71亿元[12] - 营业总收入同比增长44.0%至20.71亿元[20] - 营业收入为9.93亿元人民币，同比增长46.1%[23] - 净利润为2.52亿元人民币，同比增长11.3%[21] - 归属于母公司股东的净利润为2.54亿元人民币，同比增长14.8%[21] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长15.4%[22] - 营业利润为2.88亿元人民币，同比增长10.8%[21] - 加权平均净资产收益率为3.81%，同比减少0.19个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.25%至15.29亿元[12] - 财务费用大幅上升225.25%至1698.64万元[12] - 营业成本同比增长50.2%至15.29亿元[20] - 营业成本为8.21亿元人民币，同比增长50.3%[23] - 研发费用同比增长17.3%至8452.51万元[20] - 研发费用为3005.16万元人民币，同比增长13.9%[23] - 财务费用为1472.42万元人民币，去年同期为-521.15万元人民币[23] - 所得税费用为3439.28万元人民币，同比增长3.8%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.85亿元人民币，比上年同期增长3.42%[4] - 投资活动现金流净额下降704.89%至-8.66亿元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.17亿元人民币，同比增长11.0%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4.85亿元人民币，同比增长3.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.66亿元人民币，同比大幅下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为5928.2万元人民币，同比下降32.7%[27] - 期末现金及现金等价物余额为12.57亿元人民币，同比下降26.7%[27] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为8.88亿元人民币，同比增长15.4%[28] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元人民币，同比增长25.2%[29] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5.99亿元人民币，同比大幅下降[29] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.85亿元人民币，同比下降43.6%[29] - 母公司支付给职工及为职工支付的现金为1.31亿元人民币，同比增长20.7%[28] - 母公司购建固定资产、无形资产支付的现金为2824.5万元人民币，同比增长42.5%[29] 资产和投资变动 - 货币资金减少20.15%至16.13亿元[10] - 交易性金融资产增长32.35%至14.14亿元[10] - 应收票据大幅增长67.10%至4.24亿元[10] - 存货增长21.39%至10.65亿元[10] - 在建工程增长15.17%至9.38亿元[10] - 公司货币资金从2020年末的20.20亿元减少至2021年3月31日的16.13亿元，下降19.2%[15] - 交易性金融资产从10.68亿元增至14.14亿元，增长32.4%[15] - 应收账款从23.72亿元增至24.82亿元，增长4.6%[15] - 存货从8.78亿元增至10.65亿元，增长21.3%[15] - 在建工程从8.15亿元增至9.38亿元，增长15.2%[15] - 资产总额从121.06亿元增至129.69亿元，增长7.1%[16] - 应收账款较期初增长1.1%至13.25亿元[18] - 长期股权投资较期初增长0.2%至38.86亿元[18] - 资产总计较期初增长4.6%至84.79亿元[18] - 货币资金保持稳定为2,020,499,630.72元[30] - 交易性金融资产保持1,068,000,000.00元[30] - 应收账款保持2,371,968,301.04元[30] - 存货保持877,534,668.19元[30] - 流动资产合计为37.16亿元[34] - 非流动资产合计为44.25亿元[35] - 资产总计为81.41亿元[35] - 长期股权投资为38.79亿元[34] 负债和权益变动 - 应付票据从8.24亿元增至11.61亿元，增长40.9%[16] - 应付账款从20.37亿元增至23.21亿元，增长13.9%[16] - 未分配利润从34.48亿元增至36.97亿元，增长7.2%[17] - 母公司货币资金从8.71亿元减少至5.38亿元，下降38.3%[17] - 应付票据同比增长186.5%至3.74亿元[19] - 负债合计较期初增长7.0%至46.16亿元[19] - 未分配利润较期初增长6.7%至7.82亿元[19] - 负债合计为43.48亿元[35] - 所有者权益合计为37.94亿元[35] - 应付账款为21.52亿元[34] - 流动负债合计为28.08亿元[35] - 应付债券为14.72亿元[35] - 非流动负债合计为15.39亿元[35] 新租赁准则影响 - 公司首次执行新租赁准则导致总资产增加32,165,355.17元至12,137,673,189.52元[30][31] - 使用权资产新增32,165,355.17元[30] - 一年内到期的非流动负债新增15,744,512.27元[31] - 租赁负债新增16,420,842.90元[31] - 非流动资产因租赁调整增加32,165,355.17元至4,937,832,987.01元[31] - 负债总额因租赁准则调整增加32,165,355.17元至5,380,845,092.60元[31] 股东和股权结构 - 股东总数为27,975户，前两大股东各持股34.43%[7][8] - 前两大股东各持有约2.94亿股流通股[9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2522.21万元人民币，主要来自政府补助2357.07万元人民币[5]

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳市景旺电子股份有限公司，外文名称为Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd.，法定代表人为刘绍柏[15] - 公司董事会秘书为黄恬，证券事务代表为覃琳香[15] - 公司注册地址为深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号，办公地址为深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称景旺电子，代码603228[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为屈先富、王守军、邓玮[16] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为上海证券交易所网站[15] 公司业务项目信息 - HDI（含SLP）项目为景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程，年产60万平方米高密度互连印刷电路板[12] - HLC项目为景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程，年产120万平方米多层印刷电路板[12] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入70.64亿元，较2019年增长11.55%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.21亿元，较2019年增长10.02%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产65.49亿元，较2019年末增长20.73%[20] - 2020年末总资产121.06亿元，较2019年末增长37.25%[20] - 2020年基本每股收益1.10元/股，较2019年增长7.84%[21] - 2020年加权平均净资产收益率15.61%，较2019年减少1.59个百分点[21] - 2020年非经常性损益合计1.02亿元，2019年为6694.95万元，2018年为5213.55万元[25][29] - 2020年交易性金融资产期初余额2.50亿元，期末余额10.68亿元，当期变动8.18亿元[31] - 2020年应收款项融资期初余额6.37亿元，期末余额4.58亿元，当期变动 - 1.79亿元[31] - 2020年采用公允价值计量的项目合计期初余额8.93亿元，期末余额15.32亿元，当期变动6.39亿元[31] - 2020年主营业务收入69.03亿元，同比增长11.11%[61] - 2020年研发投入3.56亿元，同比增长19.66%[65] - 2020年营业总收入706,358.89万元，同比增长11.55% [68] - 2020年归属上市公司股东净利润92,098.87万元，同比增长10.02% [68] - 2020年底资产总额1,210,550.78万元，同比增长37.25% [68] - 2020年印制电路板生产量684.83万㎡，同比增长10.52% [76] - 2020年印制电路板销售量691.52万㎡，同比增长13.91% [76] - 前五名客户销售额16.51亿元，占年度销售总额23.92% [77] - 前五名供应商采购额10.92亿元，占年度采购总额31.24% [77] - 2020年销售费用132,057,244.82元，同比下降32.46% [69] - 2020年财务费用73,148,794.29元，同比增长799.42% [69] - 本期费用化研发投入355,608,921.22元，研发投入总额占营业收入比例5.03%，研发人员数量1,289人，占公司总人数比例10.64%[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,526,815,234.44元，上期为873,593,060.90元，变动比例74.77%[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,353,446,315.51元，上期为 -645,898,336.98元，变动比例 -264.37%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,411,222,315.85元，上期为 -232,527,194.94元，变动比例706.91%[81] - 货币资金本期期末数2,020,499,630.72元，占总资产比例16.69%，较上期期末变动比例73.55%[86] - 交易性金融资产本期期末数1,068,000,000.00元，占总资产比例8.82%，较上期期末变动比例327.20%[86] - 在建工程本期期末数814,751,634.77元，占总资产比例6.73%，较上期期末变动比例263.36%[86] - 应付债券本期期末数1,471,987,223.73元，占总资产比例12.16%，系报告期发行景20转债所致[88] - 股本本期期末数853,483,694.00元，占总资产比例7.05%，较上期期末变动比例41.69%，系报告期实施资本公积转增股本所致[88] - 库存股本期期末数216,336,998.52元，占总资产比例1.79%，较上期期末变动比例224.13%，系报告期实施2019年限制性股票激励计划所致[88] 行业数据信息 - 2020年全球PCB产值约652.19亿美元，同比增长约6.4%；中国PCB产值约350.54亿美元，同比增长约6.4%[41] - 2020 - 2025年全球PCB产值年复合增长率约为5.8%，中国PCB产值年均复合增长率预计为5.6%[41] - Prismark预测2020 - 2025年全球PCB产值年复合增长率约5.8%，2025年将达863.25亿美元；中国产值年复合增长率约5.6%，2025年将达461.18亿美元[104] - 2020 - 2025年全球多层、HDI、FPC三类产品产值年复合增长率预计分别约为5.1%、6.7%、4.2%，2025年占全球PCB总产值比例分别约为36.7%、15.9%、17.8%[108] - 应用于服务器/数据存储的PCB 2020年预计为59亿美元，同比增长19.3%；2020 - 2025年年均复合增长率为8.5%，2025年预计为89亿美元[110] 公司历史排名信息 - 2018年12月公司收购珠海景旺柔性51%股权[38] - 公司2019年在中国综合PCB企业排行榜名列第11位、内资PCB企业排行榜名列第3位[43] - 2016 - 2019年公司在全球百强PCB供应商排名为第32名、31名、27名、20名[43] 公司业务模式信息 - 公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，产品覆盖刚性、柔性和金属基电路板等多品类[33] - 公司采购模式通过ERP、SRM系统建立采购平台，生产模式是以销定产，销售模式是以直销为主、经销为辅[34][37][39] - 公司主要生产基地有深圳景旺、龙川景旺、江西景旺和珠海景旺柔性，各有不同定位[38] 公司核心竞争力信息 - 公司核心竞争力体现在产品战略、管理、客户资源和技术水平四个方面[47] - 公司已取得173项发明专利和220项实用新型专利[58] - 公司参与制定四项行业标准，通过十八项科技成果鉴定[58] - 十七项产品被认定为“广东省高新技术产品”[58] - 《车用高导热基材和高端印制板关键技术研究及应用》获广东省科学技术奖励二等奖[58] - 《面向智能终端的高密度柔性与刚挠结合印制板关键技术开发及产业化》获深圳市科技进步一等奖[58] - 公司技术中心2010年被认定为深圳市宝安区企业技术中心，2014年被认定为深圳市级企业技术中心[57] - 子公司龙川景旺2012年获批组建广东省金属基印制电路板工程技术研究开发中心，2017年被认定为广东省企业技术中心[57] - 子公司江西景旺2017年获批组建江西省高端印制电路板工程技术研究中心，2018年被认定为江西省企业技术中心[57] 公司融资及项目建设信息 - 公司通过可转债发行融资17.8亿元用于HLC项目[66] - 公司以不超4.5亿元自有资金投资建设总部研发中心及办公大楼，项目在建[98] - 2018年7月6日，公司发行978万张可转债，募集资金9.78亿元，净额9.62902亿元，用于江西景旺项目，该项目已建成[98] - 2019年公司拟投资26.88955亿元建设珠海景旺一期工程，项目在建[98] - 2020年8月24日，公司发行1780万张可转债，募集资金17.8亿元，净额17.6022924533亿元，用于珠海景旺一期工程，项目在建[99] 子公司财务数据信息 - 景旺电子科技（龙川）有限公司2020年末净资产为39.385939亿元、26.096016亿元、31.031384亿元、3.971699亿元[101] - 江西景旺精密电路有限公司2020年营业收入为31.542233亿元、21.403277亿元、20.904534亿元、2.890058亿元[103] 公司未来规划信息 - 公司2021年将围绕“深化变革，技术制胜，行稳致远”开展重点工作，达成年度经营和发展目标[114] 公司风险及应对措施信息 - 2020年初疫情影响宏观经济及产业链，海外疫情仍有扩散和变异风险，公司成立防控组织并制定方案应对[115] - 公司直接原材料占营业成本比例高，通过多种方式降低原材料价格波动风险[116] - 公司外销占比大，主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感，通过变更贸易结算方式控制汇率风险[117][120] 公司利润分配信息 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 公司现金分红需满足当年盈利、审计报告无保留意见、满足资金需求等条件，每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[122] - 有重大投资或支出安排时，现金分红不少于利润分配总额的20%；无重大安排时，不少于40%[125] - 2020年每10股派息3元，现金分红2.560451082亿元，占净利润比率27.80%[126] - 2019年每10股派息3元、转增4股，现金分红1.80711483亿元，占净利润比率21.59%[126] - 2018年每10股派息7.5元、转增4股，现金分红3.22699077亿元，占净利润比率40.20%[126] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟购买重大资产及投资项目累计支出达最近一期经审计净资产的20%或超3亿元[122] 公司相关承诺信息 - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫承诺不经营与景旺电子竞争业务，违反承诺将承担损害赔偿责任，承诺在作为控股股东期间持续有效[129] - 刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明承诺规范关联交易，不损害景旺电子及股东权益，违反承诺将承担赔偿责任，承诺在作为共同控制人期间持续有效[129] - 刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明承诺不经营与景旺电子竞争业务，违反承诺将承担损害赔偿责任，承诺在作为共同控制人期间持续有效[132] - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫承诺规范关联交易，不损害景旺电子及股东权益，违反承诺将承担赔偿责任，承诺在作为控股股东期间持续有效[132] - 公司及控股股东等承诺招股书虚假记载等致投资者损失将依法赔偿，承诺长期有效[132] - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫、黄小芬、卓军、赖以明按46.5%、46.5%和7%比例承担景旺电子社保公积金相关责任，刘绍柏等承担连带责任[135] - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫按46.5%、46.5%和7%比例承担CTX诉发行人赔偿款[135] - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫按46.5%、46.5%和7%比例承担景旺电子租赁房产损失，刘绍柏等承担连带责任[135] - 景鸿永泰等承诺不越权干预景旺电子经营，违反承诺愿接受处罚承担责任，承诺长期有效[135] 会计师事务所信息 - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬145，审计年限8年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬20 [138] 公司限制性股票激励计划信息 - 2020年3月16日，公司同意对363,177股限制性股票进行回购注销，5月12日完成 [141] - 2020年3月20日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予，共授予636.28万股 [141] - 2020年4月22日，公司同意对217,023股限制性股票进行回购注销，6月23日完成；2018年激励计划回购股票数量由101,223股调整为141,712股，回购价格由19.86元/股调整为13.97元/股；2019年激励计划回购股票数量由115,800股调整为162,120股，回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股 [144] - 2020年9月29日，公司将2018年已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由2,895,600股调整为4,053,840股，回购价格由19.86元/股调整为13.97元/股；将已授予但尚未解除限售的限制性股票数量6,247,000股调整为8,745,800股，回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股；将预留授予部分的限制性股票数量由149.0

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为11,364,365,693.03元，较上年度末增长28.85%[4] - 2020年资产总计75.72亿元，2019年为54.60亿元[21] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,293,480,089.69元，较上年度末增长16.01%[4] - 2020年所有者权益合计34.29亿元，2019年为30.66亿元[22] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,131,859,416.17元，较上年同期增长49.87%[4] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,131,859,416.17元，较2019年1 - 9月增长49.87%，因销售规模增长等[16] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,471,624,672.55元，较2019年1 - 9月减少247.35%，因购买理财产品增加等[16] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,651,039,412.44元，较2019年1 - 9月增长545.02%，因收到景20转债募集资金等[16] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,131,859,416.17元，2019年前三季度为755,229,255.83元[33] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,471,624,672.55元，2019年前三季度为 - 711,556,949.18元[33] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,651,039,412.44元，2019年前三季度为 - 371,000,614.47元[33] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5,721,212.70元，2019年前三季度为8,892,458.34元[33] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为305,552,943.36元，2019年前三季度为 - 318,435,849.48元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计22.15亿元，2019年同期为17.49亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计15.88亿元，2019年同期为12.58亿元[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.27亿元，2019年同期为4.90亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计24.14亿元，2019年同期为9.93亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计42.45亿元，2019年同期为12.87亿元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -18.31亿元，2019年同期为 -2.94亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计19.25亿元，2019年无相关数据[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1.97亿元，2019年同期为3.50亿元[35] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额17.28亿元，2019年同期为 -3.50亿元[35] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为4,926,916,532.98元，较上年同期增长8.65%[4] - 2020年前三季度营业总收入49.27亿元，2019年同期为45.35亿元[23] - 2020年第三季度营业收入17.88亿元，2019年同期为16.83亿元[23] - 2020年前三季度公司营业收入为23.76亿元，2019年同期为22.72亿元[27] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为684,592,523.11元，较上年同期增长8.51%[4] - 2020年前三季度公司净利润为6.88亿元，2019年同期为5.87亿元[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.85亿元，2019年同期为6.31亿元[25] - 2020年前三季度持续经营净利润为52,535,572.72元，2019年前三季度为319,167,582.54元[30] - 2020年前三季度综合收益总额为52,535,572.72元，2019年前三季度为319,167,582.54元[31] 净资产收益率与每股收益相关指标变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率为12.02%，较上年度末减少1.34个百分点[5] - 本报告期末基本每股收益为0.82元/股，较上年度末增长6.49%[5] - 2020年第三季度基本每股收益为0.25元/股，2019年同期为0.24元/股[26] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为32,728户[8] - 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司期末持股293,731,122股，持股比例34.50%[8] - 智創投資有限公司期末持股293,731,108股，持股比例34.50%[8] - 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司持有无限售条件流通股293,731,122股，智創投資有限公司持有293,731,108股[10] 部分资产项目指标变化 - 2020年9月30日货币资金为1,584,788,041.54元，较2019年12月31日增长36.12%，主要因收到景20转债募集资金等[12] - 2020年9月30日交易性金融资产为29,000,000.00元，较2019年12月31日减少88.40%，因购买的保本浮动收益型理财产品减少[12] - 2020年9月30日货币资金为15.85亿元，较2019年末的11.64亿元增长36.12%[18] - 2020年9月30日交易性金融资产为2900万元，较2019年末的2.5亿元减少88.4%[18] - 2020年9月30日应收账款为19.81亿元，较2019年末的21.46亿元减少7.62%[18] - 2020年9月30日存货为8.73亿元，较2019年末的8.46亿元增长3.09%[18] - 2020年9月30日固定资产为28.72亿元，较2019年末的26.62亿元增长7.92%[19] - 2020年9月30日在建工程为7.49亿元，较2019年末的2.24亿元增长234.07%[19] - 2020年9月30日短期借款为1.28亿元，较2019年末的0.91亿元增长39.71%[19] - 2020年9月30日实收资本为8.51亿元，较2019年末的6.02亿元增长41.34%[20] - 2020年应收账款11.23亿元，2019年为12.47亿元[21] - 2020年长期股权投资38.74亿元，2019年为26.53亿元[21] 成本与费用相关指标变化 - 2020年1 - 9月管理费用为292,662,372.09元，较2019年1 - 9月增长26.50%，因股份支付费用等增加[14] - 2020年1 - 9月研发费用为259,229,561.58元，较2019年1 - 9月增长21.24%，因公司研发投入增加[14] - 2020年1 - 9月财务费用为18,405,683.81元，较2019年1 - 9月增长190.11%，因人民币对美元升值产生的汇兑损失增加[15] - 2020年前三季度营业总成本41.99亿元，2019年同期为38.81亿元[23] - 2020年第三季度营业成本12.68亿元，2019年同期为12.51亿元[23] - 2020年前三季度公司营业成本为18.95亿元，2019年同期为18.70亿元[27] 债券相关信息 - 2020年8月24日公司向社会公众公开发行1780.00万张可转换公司债券，发行总额为178,000.00万元[16] - 公司17.80亿元可转换公司债券于2020年9月22日起在上海证券交易所挂牌交易[17] - 2020年9月30日应付债券为14.56亿元[20] - 2020年应付债券14.56亿元，2019年无此项[22] 其他利润相关指标变化 - 2020年第三季度公司信用减值损失为98.89万元，2019年同期为-1307.20万元[24] - 2020年第三季度公司利息收入为256.37万元，2019年同期为217.97万元[28] - 2020年前三季度公司投资收益为733.72万元，2019年同期为2.82亿元[28] - 2020年第三季度公司营业利润为5946.95万元，2019年同期为3.24亿元[28] - 2020年前三季度公司利润总额为2.04亿元，2019年同期为4.18亿元[28] 销售与税费返还现金相关指标变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,448,119,524.49元，2019年前三季度为4,520,532,278.03元[32] - 2020年前三季度收到的税费返还为115,713,846.51元，2019年前三季度为105,741,107.14元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为5,680,529,534.32元，2019年前三季度为4,712,223,627.63元[32] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金21.65亿元，2019年同期为17.15亿元[34] 第三季度负债与所有者权益相关指标 - 2020年第三季度流动负债合计30.3014614517亿美元，非流动负债合计1.6125045526亿美元，负债合计31.9139660043亿美元[38] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计56.2863575349亿美元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计54.2490517660亿美元，少数股东权益2.0373057689亿美元[38] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计88.2003235392亿美元[38] 新准则执行相关信息 - 2020年1月1日执行新收入准则，将预收客户款项中不含税部分列入合同负债项目，税额部分列入应交税费项目[39][42] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为23.7789882603亿美元，非流动资产合计均为30.8238124023亿美元，资产总计均为54.6028006626亿美元[40] - 2019年12月31日预收款项为550874.16美元，2020年1月1日调整为合同负债487738.17美元，应交税费增加63135.99美元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为23.5602437675亿美元，非流动负债合计均为38384522.01美元，负债合计均为23.9440889876亿美元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为30.6587116750亿美元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为54.6028006626亿美元[41] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[42]

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[6] - 公司A股股票代码为603228，上市于上海证券交易所，简称景旺电子[12] - 本财务报告于2020年8月28日经公司董事会批准报出[154] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为31.39亿元，上年同期为28.52亿元，同比增长10.07%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元，上年同期为4.26亿元，同比增长12.06%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.28亿元，上年同期为3.74亿元，同比增长14.35%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7.85亿元，上年同期为5.31亿元，同比增长48.00%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为57.58亿元，上年度末为54.25亿元，同比增长6.14%[14] - 本报告期末总资产为92.07亿元，上年度末为88.20亿元，同比增长4.39%[14] - 本报告期基本每股收益0.57元/股，上年同期0.52元/股，同比增长9.62%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.51元/股，上年同期0.46元/股，同比增长10.87%[15] - 本报告期待权平均净资产收益率8.50%，上年同期9.39%，减少0.89个百分点[15] - 非流动资产处置损益为 -3929297元[16] - 计入当期损益的政府补助为58585371.27元[16] - 委托他人投资或管理资产的损益为8044548.79元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1103998.26元[18] - 少数股东权益影响额为 -3728615.10元[18] - 所得税影响额为 -8089625.36元[18] - 非经常性损益合计49778384.34元[18] - 2020年上半年公司实现营业收入31.39亿元，同比增长10.07%，归属于上市公司股东净利润4.78亿元，同比增长12.06%[43] - 2020年上半年主营业务收入30.74亿元，同比增长9.95%[45] - 营业收入为31.39亿元，较上年同期28.52亿元增长10.07%[51] - 营业成本为21.91亿元，较上年同期20.39亿元增长7.46%[51] - 管理费用为1.88亿元，较上年同期1.41亿元增长33.13%[51] - 财务费用为 - 1532.47万元，较上年同期480.84万元变动 - 418.71%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为7.85亿元，较上年同期5.31亿元增长48.00%[51] - 货币资金期末数为14.54亿元，占总资产15.80%，较上年期末11.64亿元增长24.92%[54] - 交易性金融资产期末数为1.04亿元，占总资产1.13%，较上年期末2.50亿元减少58.40%[54] - 在建工程期末数为5.78亿元，占总资产6.27%，较上年期末2.24亿元增长157.62%[54] - 2020年6月30日公司资产总计92.07亿元，较2019年12月31日的88.20亿元增长4.39%[120][121] - 2020年6月30日流动资产合计53.45亿元，较2019年12月31日的54.56亿元下降2.04%[119] - 2020年6月30日非流动资产合计38.62亿元，较2019年12月31日的33.64亿元增长14.80%[120] - 2020年6月30日负债合计32.42亿元，较2019年12月31日的31.91亿元增长1.57%[121] - 2020年6月30日流动负债合计30.09亿元，较2019年12月31日的30.30亿元下降0.71%[120] - 2020年6月30日非流动负债合计2.33亿元，较2019年12月31日的1.61亿元增长44.93%[121] - 2020年6月30日所有者权益合计59.66亿元，较2019年12月31日的56.29亿元增长6.06%[121] - 2020年6月30日货币资金为14.54亿元，较2019年12月31日的11.64亿元增长24.92%[119] - 2020年6月30日应收账款为19.81亿元，较2019年12月31日的21.46亿元下降7.66%[119] - 2020年6月30日在建工程为5.78亿元，较2019年12月31日的2.24亿元增长157.62%[120] - 2020年上半年营业总收入31.39亿元，较2019年上半年的28.52亿元增长10.07%[125] - 2020年上半年营业总成本26.35亿元，较2019年上半年的24.24亿元增长8.73%[125] - 2020年上半年净利润4.82亿元，较2019年上半年的4.05亿元增长18.84%[127] - 2020年上半年资产总计54.87亿元，较2019年上半年的54.60亿元增长0.49%[123] - 2020年上半年负债合计24.39亿元，较2019年上半年的23.94亿元增长1.87%[124] - 2020年上半年所有者权益合计30.48亿元，较2019年上半年的30.66亿元下降0.58%[124] - 2020年上半年长期股权投资28.68亿元，较2019年上半年的26.53亿元增长8.10%[123] - 2020年上半年在建工程9903.88万元，较2019年上半年的6156.38万元增长60.87%[123] - 2020年上半年应付账款18.22亿元，较2019年上半年的18.87亿元下降3.43%[123] - 2020年上半年实收资本8.51亿元，较2019年上半年的6.02亿元增长41.34%[124] - 2020年上半年综合收益总额为4.82亿元，2019年同期为4.05亿元[128] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4.78亿元，2019年同期为4.26亿元[128] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，2019年同期均为0.52元/股[128] - 2020年上半年营业收入为14.58亿元，2019年同期为13.95亿元[129] - 2020年上半年营业利润为1.45亿元，2019年同期为0.94亿元[131] - 2020年上半年净利润为1.27亿元，2019年同期为0.82亿元[131] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为38.32亿元，2019年同期为29.91亿元[133] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为30.47亿元，2019年同期为24.60亿元[133] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.85亿元，2019年同期为5.31亿元[133] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为36.59亿元，2019年同期为28.52亿元[133] - 2020年上半年经营活动现金流入小计15.6453364911亿元，较2019年上半年的11.203317803亿元增长约39.65%[135] - 2020年上半年经营活动现金流出小计12.5080677831亿元，较2019年上半年的8.0775018955亿元增长约54.85%[135] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额3.137268708亿元，较2019年上半年的3.1258159075亿元增长约0.37%[135] - 2020年上半年投资活动现金流入小计19.1208722919亿元，较2019年上半年的3.8196593796亿元增长约400.59%[135] - 2020年上半年投资活动现金流出小计21.1126228516亿元，较2019年上半年的5.3564404565亿元增长约294.15%[135] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1.9917505597亿元，较2019年上半年的 -1.5367810769亿元减少约29.61%[135] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1.5529974亿元，2019年上半年无相关数据[135] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计2.0384006888亿元，较2019年上半年的3.5708133143亿元减少约42.91%[135] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -0.4854032888亿元，较2019年上半年的 -3.5708133143亿元减少约86.41%[135] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额0.6606814615亿元，较2019年上半年的 -1.9839078556亿元增长约133.30%[135] - 2020年上半年所有者投入的普通股为5,695,791.00元，其他权益工具持有者投入资本相关金额为2,742,780.00元，股份支付计入所有者权益的金额为35,081,582.37元[138] - 2020年上半年利润分配中提取盈余公积12,657,228.77元，对所有者（或股东）的分配为 -182,446,263.00元[138] - 2020年上半年专项储备本期提取1,619,555.34元，本期使用1,619,546.08元[139] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益为5,758,207,109.37元，少数股东权益为207,372,610.56元，所有者权益合计为5,965,579,719.93元[139] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益为4,143,029,496.68元，少数股东权益为263,743,510.99元，所有者权益合计为4,406,773,007.67元[140] - 2020年上半年综合收益总额为426,478,428.76元[140] - 2020年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为19,265,436.00元，其他权益工具持有者投入资本为2,250,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为982,404,596.91元[140] - 2020年上半年利润分配中提取盈余公积8,247,432.95元，对所有者（或股东）的分配为 -322,699,077.00元[140] - 2020年上半年专项储备本期提取1,213,044.66元，本期使用1,212,541.14元[141] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益为4,987,296,876.70元，少数股东权益为242,485,304.86元，所有者权益合计为5,229,782,181.56元[141] - 2020年上半年实收资本期末余额为851,415,894元，较期初增加249,044,284元[142][143] - 2020年上半年资本公积期末余额为1,833,282,607.33元，较期初减少85,440,157.94元[142][143] - 2020年上半年减：库存股期末余额为192,522,595.69元，较期初增加125,778,595.69元[142][143] - 2020年上半年盈余公积期末余额为180,454,415.69元，较期初增加12,657,228.77元[142][143] - 2020年上半年未分配利润期末余额为375,192,401.21元，较期初减少68,531,204.10元[142][143] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为3,047,822,722.54元，较期初减少18,048,444.96元[142][143] - 2019年上半年实收资本期末余额为411,000,000元，2020年期初余额相同[144] - 2019年上半年资本公积期末余额为1,102,335,036.23元，2020年期初余额相同[144] - 2019年上半年减：库存股期末余额为85,680,000元，2020年期初余额相同

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产9,011,881,512.47元，较上年度末增长2.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,664,027,458.58元，较上年度末增长4.41%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额468,748,646.53元，较上年同期增长67.04%[6] - 年初至报告期末营业收入1,438,602,551.78元，较上年同期增长9.30%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润221,583,967.12元，较上年同期增长20.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润199,531,135.68元，较上年同期增长18.47%[6] - 加权平均净资产收益率为4.00%，较上年减少0.33个百分点[6] - 基本每股收益0.37元/股，较上年增长15.63%[6] - 公司2020年3月31日资产总计90.12亿元，较2019年12月31日的88.20亿元增长2.18%[17] - 2020年3月31日流动负债合计29.65亿元，较2019年12月31日的30.30亿元下降2.17%[17] - 2020年3月31日非流动负债合计1.75亿元，较2019年12月31日的1.61亿元增长8.54%[18] - 2020年3月31日所有者权益合计58.72亿元，较2019年12月31日的56.29亿元增长4.33%[18] - 2020年第一季度营业总收入为14.39亿元，较2019年第一季度的13.16亿元增长9.3%[22] - 2020年第一季度营业总成本为12.20亿元，较2019年第一季度的11.31亿元增长7.9%[22] - 2020年第一季度净利润为2.26亿元，较2019年第一季度的1.77亿元增长27.5%[23] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.22亿元，较2019年第一季度的1.84亿元增长20.4%[23] - 2020年第一季度基本每股收益为0.37元/股，较2019年第一季度的0.32元/股增长15.6%[24] - 2020年其他应付款为4.02亿元，较之前的2.61亿元增长53.8%[20] - 2020年流动负债合计为24.19亿元，较之前的23.56亿元增长2.7%[20] - 2020年负债合计为24.58亿元，较之前的23.94亿元增长2.7%[20] - 2020年所有者权益合计为31.48亿元，较之前的30.66亿元增长2.7%[20] - 2020年负债和所有者权益总计为56.06亿元，较之前的54.60亿元增长2.7%[20] - 2020年第一季度营业利润为73713352.73元，2019年同期为34614729.47元[26] - 2020年第一季度净利润为64413360.46元，2019年同期为30531400.06元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1984002144.92元，2019年同期为1508498964.45元[27] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计1515253498.39元，2019年同期为1227873053.90元[27] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额468748646.53元，2019年同期为280625910.55元[27] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1653113285.41元，2019年同期为1656189362.06元[28] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计1509879809.77元，2019年同期为1941936340.00元[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额143233475.64元，2019年同期为 - 285746977.94元[28] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计140299740.00元，2019年无相关数据[28] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额703411140.36元，2019年同期为 - 48615027.00元[28] - 投资活动现金流出小计为729,827,287.33元，去年同期为318,715,770.93元；投资活动产生的现金流量净额为179,522,653.30元，去年同期为 - 158,013,678.34元[30] - 筹资活动现金流入小计为147,746,290.69元；筹资活动现金流出小计去年同期为43,716,991.84元；筹资活动产生的现金流量净额为147,746,290.69元，去年同期为 - 43,716,991.84元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为195,762.12元，去年同期为 - 1,207,337.28元[30] - 现金及现金等价物净增加额为557,993,913.88元，去年同期为 - 56,220,565.33元；期初现金及现金等价物余额为301,983,638.20元，去年同期为427,604,821.75元；期末现金及现金等价物余额为859,977,552.08元，去年同期为371,384,256.42元[30] - 2020年第一季度，流动资产合计2,377,898,826.03元，非流动资产合计3,082,381,240.23元，资产总计5,460,280,066.26元[37] - 2020年第一季度，流动负债合计2,356,024,376.75元，非流动负债合计38,384,522.01元，负债合计2,394,408,898.76元[37][38] - 2020年第一季度，所有者权益（或股东权益）合计3,065,871,167.50元，负债和所有者权益（或股东权益）总计5,460,280,066.26元[38] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年3月31日货币资金8.90亿元，较2019年12月31日的3.39亿元增长162.30%[18] - 母公司2020年3月31日交易性金融资产8000万元，较2019年12月31日的1.50亿元下降46.67%[18] - 母公司2020年3月31日应收账款9.81亿元，较2019年12月31日的12.47亿元下降21.32%[19] - 母公司2020年3月31日应收款项融资3.11亿元，较2019年12月31日的2.54亿元增长22.59%[19] - 母公司2020年3月31日流动资产合计25.16亿元，较2019年12月31日的23.78亿元增长5.74%[19] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计30.90亿元，较2019年12月31日的30.82亿元增长0.25%[19] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额19.19亿元，年初余额11.64亿元，变动幅度64.82%，因加强客户回款管理及购买理财产品减少[11] - 交易性金融资产期末余额1.3亿元，年初余额2.5亿元，变动幅度-48.00%，因购买浮动收益率理财产品减少[11] - 其他应收款期末余额4680.4万元，年初余额3677.31万元，变动幅度27.28%，因应收退税额增加[11] - 其他流动资产期末余额3519.4万元，年初余额3.68亿元，变动幅度-90.43%，因购买理财产品减少[11] - 在建工程期末余额3.13亿元，年初余额2.24亿元，变动幅度39.74%，因珠海景旺厂区建设持续投入[11] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期发生额515.94万元，上期发生额817.73万元，变动幅度-36.90%，因增值税进项税增加[13] - 管理费用本期发生额9254.46万元，上期发生额7676.3万元，变动幅度20.56%，因股份支付费用及人工成本增加[13] - 研发费用本期发生额7205.5万元，上期发生额5988.36万元，变动幅度20.33%，因研发投入增加[13] 股东信息 - 股东总数为18,877户，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司和智創投資有限公司持股比例均为34.96%[8] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -740,160.70元，计入当期损益的政府补助为25,913,521.69元[7] 会计政策变更 - 2020年1月1日执行新收入准则，预收客户款项中不含税部分列入合同负债项目，税额部分列入应交税费项目[39] 特定时间点财务数据对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为1,164,234,672.80元，交易性金融资产均为250,000,000.00元[31] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为2,145,892,789.49元，应收款项融资均为636,965,871.91元，流动资产合计均为5,456,245,779.06元[33] - 2019年12月31日和2020年1月1日固定资产均为2,661,668,106.40元，在建工程均为224,224,343.74元，非流动资产合计均为3,363,786,574.86元[33] - 2019年12月31日和2020年1月1日应付票据均为699,093,870.14元，应付账款均为1,724,431,694.83元，流动负债合计均为3,030,146,145.17元[34] - 2019年12月31日和2020年1月1日递延收益均为109,211,750.10元，递延所得税负债均为52,038,705.16元，非流动负债合计均为161,250,455.26元[34] - 2019年12月31日和2020年1月1日实收资本（或股本）均为602,371,610.00元，资本公积均为1,954,362,439.41元，所有者权益（或股东权益）合计均为5,628,635,753.49元[34][35] - 2019年12月31日和2020年1月1日，货币资金均为339,194,496.72元，交易性金融资产均为150,000,000元，应收账款均为1,247,044,196.24元[36] 2020年第一季度特定项目财务数据 - 2020年第一季度，长期股权投资为2,652,579,852.79元[37] - 2020年第一季度，固定资产为231,607,630.87元，在建工程为61,563,814.13元[37] - 2020年第一季度，无形资产为108,838,454.54元[37] - 2020年第一季度，应付票据为136,947,783.19元，应付账款为1,886,943,937.85元[37] - 2020年第一季度，实收资本（或股本）为602,371,610元，资本公积为1,918,722,765.27元[38]

利润分配与股本变动 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），资本公积金转增股本每10股转增4股[3] - 2019年5月17日公司实施2018年度权益分派，每10股派发现金红利7.5元（含税），每10股转增4股[147][148][152] - 2019年每10股派息3元，归属于上市公司普通股股东的净利润为837,086,594.52元，占比21.59%[84] - 2018年每10股派息7.5元，归属于上市公司普通股股东的净利润为802,658,748.18元，占比40.20%[84] - 2017年每10股派息7元，归属于上市公司普通股股东的净利润为659,735,093.35元，占比43.29%[84] - 2019年公司股份总数由4.11亿股变更为6.0237161亿股[145][147][148] - 2019年累计已有9.6042亿元“景旺转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为1926.5436万股，公司股份总数由4.11亿股变更为4.30265436亿股[151] - 2019年5月17日，公司实施2018年度权益分派，每10股派发现金红利7.5元（含税），每10股转增4股，公司股份总数由4.30265436亿股变更为6.0237161亿股[152] - 股本本期6.02亿元，较上期增长46.56%；资本公积本期19.54亿元，较上期增长71.74%[62] 项目建设情况 - HDI（含SLP）项目为景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程，年产60万平方米高密度互连印刷电路板[7] - HLC项目为景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程，年产120万平方米多层印刷电路板[7] - 2017年8月14日公司决定以不超4.5亿元自有资金投资建设总部研发中心及办公大楼，项目在建[65] - 2018年7月6日公司发行978万张可转换公司债券，募集资金9.78亿元，净额9.62902亿元用于江西景旺项目，该项目边建设边投产[66] - 2019年12月12日公司拟投资26.88955亿元建设景旺电子科技（珠海）有限公司一期年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目，项目在建[66] - 2019年12月12日公司拟公开发行不超17.8亿元A股可转换公司债券用于景旺电子科技（珠海）有限公司一期年产120万平方米多层印刷电路板项目，项目在建[66] 审计与保荐相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄琼、邓玮[12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，签字保荐代表人为王嘉、曾文强，持续督导期间为2017年1月6日 - 2019年12月31日[13] - 境内会计师事务所为天职国际，报酬120.00，审计年限7年[91] - 内部控制审计会计师事务所为天职国际，报酬20.00 [92] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入63.32亿元，2018年49.86亿元，同比增长27.01%，2017年41.92亿元[14] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，2018年6.60亿元，同比增长4.29%[14] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产54.25亿元，2018年末41.43亿元，同比增长30.94%[14] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.41元/股，与2018年持平，2017年为1.15元/股[15] - 2019年加权平均净资产收益率为17.20%，2018年为21.97%，减少4.77个百分点[15] - 2019年第一至四季度营业收入分别为13.16亿元、15.36亿元、16.83亿元、17.98亿元[16] - 2019年非流动资产处置损益为 - 2331.25万元，2018年为 - 575.16万元，2017年为 - 306.77万元[17] - 2019年计入当期损益的政府补助为7775.52万元，2018年为5599.74万元，2017年为4829.58万元[17] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为2204.41万元，2018年为708.68万元，2017年为464.92万元[17] - 2019年非经常性损益合计6694.95万元，2018年为5213.55万元，2017年为2929.07万元[18] - 截至报告期末货币资金、应收账款、应收款项融资、存货及固定资产占公司总资产比例分别为13.20%、24.33%、7.22%、9.60%、30.18%[31] - 应收账款期末余额较期初余额增长30.72%[31] - 存货期末余额较期初余额增长23.70%[32] - 固定资产期末余额较期初余额增长15.55%[32] - 境外资产148,820.69万元，占总资产比例为16.87%[32] - 2019年营业总收入633,212.28万元，同比增长27.01%[52] - 2019年归属于上市公司股东的净利润83,708.66万元，同比增长4.29%[52] - 截至2019年底，资产总额882,003.24万元，同比增长14.99%[52] - 截至2019年底，归属于上市公司股东的所有者权益合计542,490.52万元，同比增长30.94%[52] - 2019年合计金额45.80亿元，较上期增长34.94%[57] - 前五名客户销售额15.22亿元，占年度销售总额24.49%；前五名供应商采购额9.07亿元，占年度采购总额25.29%[57] - 销售费用本期1.96亿元，较上期增长12.05%；管理费用本期3.26亿元，较上期增长35.19%；研发费用本期2.97亿元，较上期增长28.57%；财务费用本期 - 1045.85万元，较上期减少27.16%[57] - 研发投入合计2.97亿元，占营业收入比例4.69%；研发人员1225人，占公司总人数比例11.04%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期8.74亿元，较上期增长8.68%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 6.46亿元，较上期增长53.47%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 2.33亿元，较上期减少130.04%[60] - 应收账款本期21.46亿元，较上期增长30.72%；存货本期8.46亿元，较上期增长23.70%；在建工程本期2.24亿元，较上期增长70.92%[61] - 应付票据本期6.99亿元，较上期增长29.54%；应付账款本期17.24亿元，较上期增长25.62%；预收款项本期287.18万元，较上期增长63.87%[62] - 递延所得税负债本期5203.87万元，较上期增长157.23%[62] - 截至报告期末，受限资产合计5.89亿元，包括货币资金1.53亿元、应收款项融资4.32亿元、固定资产415.11万元[63] - 截止2019年12月31日，公司总资产88.2003235392亿元，资产负债率为36.18%[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 印制电路板营业收入6,212,861,267.94元，同比增长26.51%，毛利率26.28%，较上年减少4.60个百分点[54] - 内销营业收入3,624,956,249.90元，同比增长25.56%，毛利率19.53%，较上年减少6.72个百分点[55] - 外销营业收入2,587,905,018.04元，同比增长27.85%，毛利率35.72%，较上年减少1.77个百分点[55] 行业市场预测 - 2019 - 2024年全球半导体产业年均复合增长率预计为5.9%，全球印刷线路板产业年复合增长率预计为4.3%，2020年产值增长率预计为2.0%、2021年产值增长率预计为5.3%[25] - 2019年中国PCB产业产值占全球产值比重约为53.7%，预计为329.42亿美元、增长率预计为0.7%，2019 - 2024年年均复合增长率预计为4.9%，2020年预计为334.24亿美元、增长率预计为1.5%[25][26] - 全球印刷线路板产业2019 - 2024年年复合增长率预计为4.3%，2020年产值增长率预计为2.0%、2021年预计为5.3%[68] - 2019年中国PCB产业产值占全球比重约53.7%，预计为329.42亿美元、增长率0.7%，2019 - 2024年年均复合增长率预计为4.9%，2020年预计为334.24亿美元、增长率1.5%[68] - 全球PCB产业到2024年产值预计为758.46亿美元，5G通讯设备市场从2019年120亿美元预计发展到2024年840亿美元[69] - 2019年5G手机在全球手机市场占比不到2%，到2024年预计达60%[69] - Prismark预测2018至2023年汽车智能化中ADAS年均成长率为17%[69] - 2017年全球汽车电子产值约1950亿美元，每车汽车电子价值占比预计从30%（2017年）增加到50%（2030年）[69] - 全球半导体产业2019 - 2024年年均复合增长率预计为5.9%，全球PCB行业预计为4.3%，中国PCB产业预计为4.9%，中国PCB产业2020年产值预计为329.42亿美元[71] 公司战略与风险应对 - 公司2020年围绕“变革图存、技术制胜”战略主题开展工作，包括管理变革、人力资源、技术研发、资金计划等方面[72] - 公司面临宏观经济及下游市场需求波动风险，若全球经济下滑，会影响公司收入及盈利[77] - 公司直接原材料占营业成本比例高，原材料价格受大宗商品影响大，影响生产和盈利[78] - 公司外销占比大，主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感，汇率变化影响净利润[79] - 公司通过扩大供应渠道等方式降低原材料价格波动风险[78] - 公司通过灵活变更贸易结算方式控制汇率风险，降低汇兑损益不利影响[79] - 公司2020年将推进江西二期等工厂技术改造升级，提升产能和订单承接能力[74] 公司资质与荣誉 - 公司已取得130项发明专利和201项实用新型专利[42] - 公司参与制定了四项行业标准，通过了十五项科技成果鉴定[42] - 公司十二项产品被广东省科学技术厅认定为“广东省高新技术产品”[42] - 公司金属基绝缘孔高导热印制板关键技术研究及应用项目获广东省人民政府颁发《广东省科学技术奖励证书》二等奖[42] - 公司《面向智能终端的高密度柔性与刚挠结合印制板关键技术开发及产业化》项目获“深圳市科技进步一等奖”[42] - 公司技术中心2010年被认定为深圳市宝安区企业技术中心，2014年被认定为深圳市级企业技术中心[41] - 龙川景旺2012年获批组建广东省金属基印制电路板工程技术研究开发中心，2017年被认定为广东省企业技术中心[41] - 报告期内累计发明专利达130件，累计实用新型专利达201件[49] 公司管理体系 - 公司建立RPCB、FPC和MPCB专业化独立工厂，建设HDI、HLC两个高端产品项目[33] - 公司取得并实施ISO 9001 - 2015等多项管理体系认证，每半年进行一次内部审核，每年进行一次管理评审[35] 客户情况 - 截止报告期末，公司国内外客户数量达981家[39] - 报告期内新引进国内外客户391家，累计客户数量达981家[46] 股东与股权相关 - 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司年末限售股数为2.12819712亿股，占比35.33%[153] - 智創投資有限公司年末限售股数为2.12819712亿股，占比35.33%[153] - 东莞市恒鑫实业投资有限公司年末限售股数为3203.7373万股，占比5.32%[153] - 深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）年末持股1285.7671万股，占比2.13%[153] - 深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）年末持股1050.7363万股，占比1.74%[153] - 基本养老保险基金一二零六组合年末持股428.789万股，占比0.71%[153] - 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司持有有限售条件股份212,819,712股，智創投資有限公司持有212,819,712股，东莞市恒鑫实业投资有限公司持有32,037,373股，王宏强持有190,400股，王长权持有190,400股，其他24名被激励对象持有2,979,200股[155] - 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智創投資有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司有限售条件股份可上市交易时间为2020 - 1 - 7，新增可上市交易股份数量均为0[155] - 控股股东为深圳市景鸿永泰投资控股有限公司，法定代表人为黄小芬，成立于2012年1月6日，主要经营实业投资[156] - 智創投資有限公司法定代表人为卓军，成立于2012年2月1日，主要从事投资控股业务[157] - 东莞市恒鑫实业投资有限公司法定代表人为赖以明，成立于2011年12月1日，主要经营实业投资

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产82.19亿元，较上年度末增长7.15%[5] - 2019年9月30日公司资产总计82.19亿元，较2018年末的76.70亿元增长7.16%[13][14][15] - 2019年9月30日母公司资产总计53.56亿元，较2018年末的45.15亿元增长18.63%[17] - 2019年第三季度末负债和所有者权益总计53.56亿元，较上一报告期的45.15亿元增长18.63%[19] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.99亿元，较上年度末增长25.50%[5] - 2019年9月30日所有者权益合计54.20亿元，较2018年末的44.07亿元增长23%[15] - 2019年第三季度末所有者权益合计29.77亿元，较上一报告期的21.50亿元增长38.47%[18] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.55亿元，较上年同期增长33.58%[5] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为755,229,255.83元，较2018年1 - 9月的565,367,582.39元增长33.58%，因销售规模增长及收到政府补助、税费返还增加[11] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.55亿元，2018年同期为5.65亿元，同比增长33.58%[25] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 711,556,949.18元，较2018年1 - 9月的 - 1,210,325,332.49元增长41.21%，因报告期理财产品到期赎回增加[11] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -7.11亿元，2018年同期为 -12.10亿元，同比增长41.23%[26] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 371,000,614.47元，较2018年1 - 9月的720,472,413.87元变动 - 151.49%，因上年同期收到可转债募集资金[11] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.71亿元，2018年同期为7.20亿元，同比下降151.52%[26] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额 -3.18亿元，2018年同期为0.81亿元，同比下降492.59%[26] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入45.35亿元，较上年同期增长24.52%[5] - 2019年1 - 9月营业收入为4,534,589,541.10元，较2018年1 - 9月的3,641,513,075.35元增长24.52%，因江西景旺二期项目产能释放及新增景旺柔性公司收入[11] - 2019年前三季度营业总收入45.35亿元，较2018年同期的36.42亿元增长24.52%[20] - 2019年前三季度公司营业收入为22.72亿元，2018年前三季度为20.46亿元[23] - 2019年第三季度公司营业收入为8.78亿元，2018年第三季度为7.38亿元[23] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.31亿元，较上年同期增长0.35%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.71亿元，较上年同期减少4.68%[5] - 2019年前三季度净利润5.87亿元，较2018年同期的6.29亿元下降6.69%[21] - 2019年前三季度公司净利润为4.02亿元，2018年前三季度为1.80亿元[23] - 2019年第三季度公司净利润为3.19亿元，2018年第三季度为0.65亿元[23] 收益率及每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为13.36%，较上年减少4.72个百分点[5] - 基本每股收益为1.07元/股，较上年减少30.52%[5] - 稀释每股收益为1.07元/股，较上年减少30.52%[5] - 2019年基本每股收益为1.07元/股，2018年为1.54元/股[22] - 2019年稀释每股收益为1.07元/股，2018年为1.54元/股[22] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为19,930户[8] - 2019年第三季度，全国社保基金一零七组合持股2,280,391股，占比0.38%；招商银行睿远成长价值混合型证券投资基金持股2,053,914股，占比0.34%；香港中央结算有限公司持股1,972,527股，占比0.33%[9] 金融资产及预付款项相关数据变化 - 2019年9月30日交易性金融资产为5.4亿元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为5亿元，变动幅度 - 100%，因理财产品按新金融工具准则调整列报[10] - 2019年9月30日预付款项为16,264,058.54元，较2018年12月31日的10,881,784.38元增长49.46%，因报告期预付电费增加[10] 营业成本及费用相关数据变化 - 2019年1 - 9月营业成本为3,289,325,398.92元，较2018年1 - 9月的2,461,028,959.28元增长33.66%，因市场竞争加剧[11] - 2019年前三季度营业总成本38.81亿元，较2018年同期的29.04亿元增长33.63%[20] - 2019年1 - 9月管理费用为231,349,002.04元，较2018年1 - 9月的145,493,871.78元增长59.01%，因报告期公司调薪、中介服务费及股权激励费用增加[11] 投资收益相关数据变化 - 2019年1 - 9月投资收益为16,865,254.13元，较2018年1 - 9月的581,196.68元增长2801.82%，因报告期理财收益增加[11] 流动资产及非流动资产相关数据变化 - 2019年9月30日流动资产合计51.80亿元，较2018年末的48.30亿元增长7.03%[13] - 2019年9月30日非流动资产合计30.39亿元，较2018年末的28.40亿元增长6.98%[14] - 2019年9月30日母公司流动资产合计24.96亿元，较2018年末的17.06亿元增长46.27%[17] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计28.60亿元，较2018年末的28.09亿元增长1.82%[17] 货币资金及应收账款相关数据变化 - 2019年9月30日货币资金9.05亿元，较2018年末的11.85亿元下降23.65%[13] - 2019年9月30日应收账款20.23亿元，较2018年末的16.42亿元增长23.24%[13] 营业利润及利润总额相关数据变化 - 2019年前三季度营业利润7.01亿元，较2018年同期的7.59亿元下降7.66%[21] - 2019年前三季度利润总额6.91亿元，较2018年同期的7.56亿元下降8.52%[21] 流动负债及非流动负债相关数据变化 - 2019年第三季度末流动负债合计23.41亿元，较上一报告期的16.07亿元增长45.64%[18] - 2019年第三季度末非流动负债合计3791.93万元，较上一报告期的7.58亿元下降94.99%[18] 负债相关数据变化 - 2019年9月30日负债合计27.99亿元，较2018年末的32.63亿元下降14.23%[14][15] - 2019年第三季度末负债合计23.79亿元，较上一报告期的23.65亿元增长0.57%[18] 综合收益相关数据 - 2019年综合收益总额为4.02亿元，2018年为1.80亿元[22][24] - 2019年归属于母公司所有者的综合收益总额为6.31亿元[22] - 2019年归属于少数股东的综合收益总额为 - 0.43亿元[22] 利息收入相关数据 - 2019年利息收入为0.69亿元，2018年为0.53亿元[23] 经营活动现金流入及流出相关数据变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计47.12亿元，2018年同期为37.80亿元，同比增长24.40%[25] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计39.57亿元，2018年同期为32.14亿元，同比增长23.11%[25] 投资活动现金流入及流出相关数据变化 - 2019年前三季度投资活动现金流入小计58.88亿元，2018年同期为1.99亿元，同比增长2859.46%[25] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计65.99亿元，2018年同期为14.10亿元，同比增长368.02%[26] 筹资活动现金流入及流出相关数据变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计0.83亿元，2018年同期为9.65亿元，同比下降91.38%[26] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计3.79亿元，2018年同期为2.44亿元，同比增长55.32%[26] 2018年末与2019年初资产负债权益数据对比 - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为48.2993614871亿美元，非流动资产合计均为28.4017334284亿美元，资产总计均为76.7010949155亿美元[30][31] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动负债合计均为24.2414607664亿美元，非流动负债合计均为8.3919040724亿美元，负债合计均为32.6333648388亿美元[31][32] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为41.4302949668亿美元，少数股东权益均为2.6374351099亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为44.0677300767亿美元[32] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司货币资金均为11.8483056527亿美元[30] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司应收账款均为16.4155055292亿美元[30] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司存货均为6.8426105097亿美元[30] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司固定资产均为23.0341795358亿美元[30] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司应付账款均为13.7269182638亿美元[31] 2019年初金融资产调整数据 - 2019年1月1日交易性金融资产调整增加5亿美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整减少5亿美元[30] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整减少600万美元，其他权益工具投资调整增加600万美元[30] 2018年12月31日资产负债数据 - 2018年12月31日存货为160,919,843.36元[34] - 2018年12月31日流动资产合计为1,706,141,662.31元[34] - 2018年12月31日长期股权投资为2,445,361,456.51元[34] - 2018年12月31日固定资产为199,334,224.65元[34] - 2018年12月31日非流动资产合计为2,808,966,017.19元[34] - 2018年12月31日资产总计为4,515,107,679.50元[34] - 2018年12月31日流动负债合计为1,606,951,652.87元[35] - 2018年12月31日非流动负债合计为758,151,763.80元[35] - 2018年12月31日负债合计为2,365,103,416.67元[35] - 2018年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,150,004,262.83元[35]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为28.52亿元，上年同期为22.75亿元，同比增长25.37%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，上年同期为3.91亿元，同比增长9.04%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，上年同期为2.98亿元，同比增长78.30%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为49.87亿元，上年度末为41.43亿元，同比增长20.38%[14] - 总资产为79.42亿元，上年度末为76.70亿元，同比增长3.55%[14] - 基本每股收益为0.73元/股，上年同期为0.96元/股，同比减少23.96%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.64元/股，上年同期为0.90元/股，同比减少28.89%[15] - 加权平均净资产收益率为9.39%，上年同期为11.49%，减少2.10个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.24%，上年同期为10.77%，减少2.53个百分点[15] - 非流动资产处置损益为 -9285666.39元，计入当期损益的政府补助为58862367.73元，委托他人投资或管理资产的损益为12135650.95元，其他营业外收入和支出为 -1468642.00元，少数股东权益影响额为960346.37元，所得税影响额为 -9157069.79元，非经常性损益合计为52046986.87元[16][17] - 2019年半年度境外资产为121,426.86万元，占总资产比例15.29%[26] - 2019年上半年公司实现营业收入28.52亿元，同比增长25.37%，归属于上市公司股东净利润4.26亿元，同比增长9.04%[36] - 2019年上半年研发投入共计1.35亿元，同比增长24.49%，占营业总收入比重4.72%[39] - 营业收入为28.52亿元，较上年同期增长25.37%，主要因江西景旺二期项目产量增加及新增景旺柔性收入[45] - 营业成本为20.39亿元，较上年同期增长33.02%，主要因市场竞争加剧和江西景旺二期项目稼动率不足[45] - 销售费用为8856.31万元，较上年同期增长13.51%，主要因销售规模扩大[45] - 管理费用为1.41亿元，较上年同期增长48.35%，主要因管理人员薪酬福利等增加[45] - 财务费用为480.84万元，较上年同期增长154.26%，主要因可转换债券利息增加[45] - 研发费用为1.35亿元，较上年同期增长24.49%，主要因加大研发投入[45] - 经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，较上年同期增长78.30%，主要因销售规模增长及收到政府补助等增加[45] - 2019年6月30日公司资产总计79.42亿元，较2018年12月31日的76.70亿元增长3.55%[119][120] - 2019年6月30日流动资产合计49.61亿元，较2018年12月31日的48.30亿元增长2.71%[118] - 2019年6月30日非流动资产合计29.81亿元，较2018年12月31日的28.40亿元增长4.97%[119] - 2019年6月30日负债合计27.12亿元，较2018年12月31日的32.63亿元下降16.88%[120] - 2019年6月30日所有者权益合计52.29亿元，较2018年12月31日的44.06亿元增长18.68%[120] - 2019年6月30日实收资本为6.02亿元，较2018年12月31日的4.11亿元增长46.56%[120] - 2019年上半年营业总收入28.52亿元，较2018年上半年的22.75亿元增长25.37%[124] - 2019年上半年营业总成本24.24亿元，较2018年上半年的18.22亿元增长33.02%[124] - 2019年上半年净利润4.05亿元，较2018年上半年的3.91亿元增长3.60%[125] - 2019年上半年末资产总计46.80亿元，较2018年上半年末的45.15亿元增长3.66%[122] - 2019年上半年末负债合计20.30亿元，较2018年上半年末的23.65亿元减少14.16%[123] - 2019年上半年末所有者权益合计26.50亿元，较2018年上半年末的21.50亿元增长23.27%[123] - 2019年上半年应收账款9.82亿元，较2018年上半年的8.11亿元增长21.02%[122] - 2019年上半年存货2.06亿元，较2018年上半年的1.61亿元增长27.98%[122] - 2019年上半年应付账款15.40亿元，较2018年上半年的11.26亿元增长36.22%[122] - 2019年上半年实收资本6.02亿元，较2018年上半年的4.11亿元增长46.40%[123] - 2019年上半年少数股东损益净亏损2125.82万元[126] - 2019年上半年综合收益总额为4.05亿元，2018年同期为3.91亿元[126] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元/股，2018年同期为0.96元/股[126] - 2019年上半年营业收入为13.95亿元，2018年同期为13.08亿元[128] - 2019年上半年营业成本为11.31亿元，2018年同期为10.36亿元[128] - 2019年上半年营业利润为9411.67万元，2018年同期为1.36亿元[128] - 2019年上半年净利润为8247.43万元，2018年同期为1.15亿元[128] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为28.52亿元，2018年同期为22.91亿元[130] - 2019年上半年经营活动现金流入小计29.91亿元，2018年同期为23.58亿元，同比增长26.87%[132] - 2019年上半年经营活动现金流出小计24.60亿元，2018年同期为20.60亿元，同比增长19.40%[132] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额5.31亿元，2018年同期为2.98亿元，同比增长77.70%[132] - 2019年上半年投资活动现金流入小计37.54亿元，2018年同期为0.69亿元，同比增长5337.67%[132] - 2019年上半年投资活动现金流出小计42.19亿元，2018年同期为3.62亿元，同比增长1065.47%[132] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4.65亿元，2018年同期为 -3.55亿元，亏损扩大31.09%[132] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计0.000115亿元，2018年同期为0.000115亿元，无增长[133] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计3.41亿元，2018年同期为2.47亿元，同比增长37.99%[133] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -3.41亿元，2018年同期为 -2.47亿元，亏损扩大38.05%[133] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额 -2.74亿元，2018年同期为 -3.05亿元，亏损缩小10.16%[133] - 2019年期初实收资本为4.11亿元，期末为6.0237161亿元，增加1.9137161亿元[136][139] - 2019年期初资本公积为11.3797471037亿元，期末为19.4404809337亿元，增加8.06073383亿元[136][139] - 2019年期初盈余公积为1.2635128731亿元，期末为1.3459872026亿元，增加0.0824743295亿元[136][139] - 2019年期初未分配利润为22.9417603074亿元，期末为23.8970794955亿元，增加0.9553191881亿元[136][139] - 2019年期初所有者权益合计为44.0677300767亿元，期末为52.2978218156亿元，增加8.2300917389亿元[136][139] - 2018年期初实收资本为4.08亿元，期末为4.08亿元，无变动[139][140] - 2018年期初资本公积为10.4656941872亿元，期末为10.4656941872亿元，无变动[139][140] - 2018年期初盈余公积为1.0506737713亿元，期末为1.1658886467亿元，增加0.1152148754亿元[139][140] - 2018年期初未分配利润为17.1680119274亿元，期末为18.9240424935亿元，增加1.7560305661亿元[139][140] - 2018年期初所有者权益合计为32.7643798859亿元，期末为34.6356253274亿元，增加1.8712454415亿元[139][140] - 2019年上半年公司实收资本期初余额4.11亿元，期末余额6.0237161亿元[141][142] - 2019年上半年其他权益工具期初余额2.5920746826亿元，期末余额1.90840841923亿元[141][142] - 2019年上半年资本公积期初余额11.0233503623亿元，期末余额8.343亿元[141][142] - 2019年上半年盈余公积期初余额1.2068937583亿元，期末余额1.2893680878亿元[141][142] - 2019年上半年未分配利润期初余额3.4245238251亿元，期末余额0.9398020201亿元[141][142] - 2019年上半年所有者权益合计期初余额21.5000426283亿元，期末余额26.5026704002亿元[141][142] - 2018年上半年实收资本期初和期末余额均为4.08亿元[143][144] - 2018年上半年资本公积期初和期末余额均为10.1092974458亿元[143][144] - 2018年上半年盈余公积期初余额0.9940546565亿元，期末余额1.1092695319亿元[143][144] - 2018年上半年未分配利润期初余额3.5489719087亿元，期末余额2.5459057874亿元[143][144] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为911,008,844.91元，占总资产比例11.47%，较上期期末变动 -23.11%[25] - 应收票据本期期末数为530,363,659.10元，占总资产比例6.68%，较上期期末变动24.36%[25] - 应收账款本期期末数为1,770,903,474.49元，占总资产比例22.30%，较上期期末变动7.88%[25] - 存货本期期末数为793,106,285.55元，占总资产比例9.99%，较上期期末变动15.91%[25] - 固定资产本期期末数为2,530,544,525.78元，占总资产比例31.86%，较上期期末变动9.86%[25] - 货币资金期末数为9.11亿元，较上期期末减少23.11%，主要因支付2018年度现金红利款及可转债赎回兑付款[46] - 应收票据期末数为5.30亿元，较上期期末增长24.36%，主要因销售规模增长[46] - 2019年6月30日货币资金为9.11亿元，较2018年12月31日的11.85亿元下降23.02%[118] - 2019年6月30日应收账款为17.71亿元，较2018年12月31日的16.42亿元增长7.88%[118] - 2019年6月30日存货为7.93亿元，较2018年12月31日的6.84亿元增长15.91%[118] - 2019年6月30日固定资产为25.31亿元，较2018年12月31日的23.03亿元增长9.86%[119] PCB行业情况 - 2018年全球PCB产值约623

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产77.86亿元，较上年度末增长1.51%[6] - 资产总计期末余额为77.86亿元，年初余额为76.70亿元[17] - 2019年3月31日资产总计45.84亿元，较2018年12月31日的45.15亿元增长1.53%[22][23] - 2019年3月31日流动资产合计17.66亿元，较2018年12月31日的17.06亿元增长3.54%[20] - 2019年3月31日非流动资产合计28.18亿元，较2018年12月31日的28.09亿元增长0.31%[22] - 2019年第一季度流动资产合计为4,829,936,148.71元，非流动资产合计为2,840,173,342.84元，资产总计为7,670,109,491.55元[35] - 2019年第一季度，公司流动资产合计17.06亿美元，非流动资产合计28.09亿美元，资产总计45.15亿美元[38][39] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年3月31日负债合计21.57亿元，较2018年12月31日的23.65亿元下降8.78%[22][23] - 2019年3月31日流动负债合计16.26亿元，较2018年12月31日的16.07亿元增长1.19%[22] - 2019年3月31日非流动负债合计5.31亿元，较2018年12月31日的7.58亿元下降29.95%[22][23] - 2019年第一季度流动负债合计为2,424,146,076.64元，非流动负债合计为839,190,407.24元，负债合计为3,263,336,483.88元[36] - 2019年第一季度，公司流动负债合计16.07亿美元，非流动负债合计7.58亿美元，负债合计23.65亿美元[39][40] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产45.73亿元，较上年度末增长10.38%[6] - 2019年3月31日所有者权益合计24.27亿元，较2018年12月31日的21.50亿元增长12.87%[23] - 2019年3月31日实收资本4.17亿元，较2018年12月31日的4.11亿元增长1.54%[18][23] - 2019年3月31日资本公积14.26亿元，较2018年12月31日的11.02亿元增长29.36%[23] - 2019年3月31日未分配利润3.70亿元，较2018年12月31日的3.42亿元增长7.99%[23] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,143,029,496.68元，少数股东权益为263,743,510.99元，所有者权益合计为4,406,773,007.67元[36] - 2019年第一季度，公司所有者权益（或股东权益）合计21.50亿美元[40] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 营业收入13.16亿元，较上年同期增长33.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较上年同期增长17.67%[6] - 加权平均净资产收益率为4.33%，较上年减少0.33个百分点[6] - 基本每股收益0.45元/股，较上年同期增长18.42%[6] - 2019年第一季度营业总收入13.16亿元，2018年同期为9.85亿元，同比增长约33.57%[25] - 2019年第一季度营业总成本11.28亿元，2018年同期为8.05亿元，同比增长约40.17%[25] - 2019年第一季度营业利润2.07亿元，2018年同期为1.88亿元，同比增长约10.06%[25] - 2019年第一季度利润总额2.07亿元，2018年同期为1.86亿元，同比增长约11.17%[25] - 2019年第一季度净利润1.77亿元，2018年同期为1.56亿元，同比增长约13.43%[26] - 归属于母公司股东的净利润2019年第一季度为1.84亿元，2018年同期为1.56亿元，同比增长约18.96%[26] - 2019年第一季度基本每股收益0.45元/股，2018年同期为0.38元/股，同比增长约18.42%[26] - 2019年第一季度稀释每股收益0.45元/股，2018年同期为0.38元/股，同比增长约18.42%[26] - 2019年第一季度营业收入5.93亿元，2018年同期为5.36亿元，同比增长约10.69%[27] - 2019年第一季度营业利润3461.47万元，2018年同期为5359.36万元，同比下降约35.41%[27] - 2019年第一季度综合收益总额为30,531,400.06元，2018年同期为45,388,746.54元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额2.81亿元，较上年同期增长36.25%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为2.81亿元，上期发生额为2.06亿元，变动幅度36.25%，主要系销售规模增长、加强客户回款管理、出口退税增加和支付的税费减少所致[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 2.86亿元，上期发生额为 - 1.26亿元，变动幅度 - 127.57%，主要系支付的工程设备款及购买的理财产品增加所致[15] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,458,703,803.83元，2018年同期为1,123,601,504.99元[29] - 2019年第一季度收到的税费返还为27,163,128.83元，2018年同期为11,465,698.73元[29] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为280,625,910.55元，2018年同期为205,962,313.42元[30] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 285,746,977.94元，2018年同期为 - 125,561,976.05元[30] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,066,285.89元，2018年同期为 - 34,899,834.85元[31] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5,427,673.72元，2018年同期为 - 4,936,879.26元[31] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 48,615,027.00元，2018年同期为40,563,623.26元[31] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为958,915,915.49元，2018年同期为861,028,488.58元[31] - 2019年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为936,494.47元，2018年同期为4,833,271.20元[30] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非流动资产处置损益为 - 121.60万元[7] - 计入当期损益的政府补助为1317.42万元[7] - 股东总数为7971户，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司和智創投資有限公司持股比例均为36.42%[9] 财务数据关键指标变化 - 科目余额变动 - 交易性金融资产期末余额为4.9亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额为5亿元，变动幅度 - 100%，主要系执行新金融工具准则所致[13] - 其他应收款期末余额为2506.63万元，年初余额为2052.16万元，变动幅度22.15%，主要系应收出口退税额增加所致[13] - 其他流动资产期末余额为4.68亿元，年初余额为3.61亿元，变动幅度29.48%，主要系购买的理财产品增加所致[13] - 营业收入本期发生额为13.16亿元，上期发生额为9.85亿元，变动幅度33.57%，主要系生产线升级改造扩大产能以及江西景旺二期项目释放产能所致[14] - 营业成本本期发生额为9.23亿元，上期发生额为6.54亿元，变动幅度41.01%，主要系随销售规模增长而增长[14] - 销售费用本期发生额为4103.20万元，上期发生额为3583.42万元，变动幅度14.51%，主要系销售规模扩大，员工薪酬福利、运输费、保险费相应增加所致[14] - 管理费用本期发生额为7676.30万元，上期发生额为5138.72万元，变动幅度49.38%，主要系限制性股票激励费用、修理费增加所致[14] 财务数据关键指标变化 - 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，涉及金融资产的分类、计量及列报[37] - 公司将2018年末报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”[37] - 2019年1月1日，公司将2018年末报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”5000万美元重分类至“交易性金融资产”[38][41] - 公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，对原会计政策进行相应变更[40] - 本次会计政策变更涉及新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报[40] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点资金情况 - 2018年12月31日货币资金为1,184,830,565.27元，2019年1月1日保持不变[34] - 2019年1月1日交易性金融资产新增500,000,000.00元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少500,000,000.00元[34] 财务数据关键指标变化 - 一季度特定项目金额 - 2019年第一季度，公司长期股权投资为24.45亿美元[39] - 2019年第一季度，公司固定资产为1.99亿美元[39] - 2019年第一季度，公司应付票据及应付账款为12.43亿美元[39] - 2019年第一季度，公司应付债券为7.27亿美元[39]