公司代码：603391 公司简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 议案一、 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 附件一、浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 13 | | 附件二、浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2024 年度监事会工作报告 14 | | 议案三、 | 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 18 | | 议案四、 | 关于 年度利润分配预案的议案 19 2024 | | 议案五、 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 20 | | 附件三、浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2024 年度财务决算报告 21 | | 议案六、 | 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 25 | | 附件四、浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2025 年度财务预算 ...

时间安排 - 持续督导期为2024年7月31日至2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年3月多时段及4月11日[1] 公司制度 - 建立股东大会等议事规则及相关制度并执行[6] - 建立信息披露制度并执行[7] 项目进展 - “年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”延期[11] - “基于工业互联网平台项目”新增部分实施地点[11] 合规情况 - 未发现关联方违规占用资金及交易等违规情形[9][13] 建议 - 完善治理结构，履行信披义务等[16]

上市情况 - 2024年7月26日首次公开发行2275.00万股，每股发行价40.00元，募资9.1亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额8.3403577855亿元[2] - 2024年7月31日在上海证券交易所上市[2] 督导检查 - 2025年保荐人多次对公司进行现场检查[4] - 持续督导期公司建立并执行信息披露制度[6] - 保荐人未发现需报告的重要事项[7]

督导检查 - 中信证券对浙江力聚热能装备股份有限公司进行2024年持续督导工作现场检查[1] 建议事项 - 建议公司按法律法规完善治理结构、履行信息披露义务等[2]

文章核心观点 - 力聚热能凭借技术优势、政策红利和稳健财务表现占据工业锅炉行业领先地位，未来有望巩固优势实现可持续增长，是长期投资优质标的 [2][7] 公司财务表现 - 2024年全年营业总收入10.65亿元，归母净利润2.91亿元，同比增长8.51%，扣非净利润2.16亿元，经营活动现金流量净额达2.88亿元，同比增长34.32% [2] - 推出“每10股派现12.5元（含税）”年度分红方案，全年现金分红占归母净利润比例达78.15% [2][7] 公司技术实力 - 专注热水和蒸汽锅炉研发等，自主研发“水冷预混燃烧技术”被鉴定为“国内外首创”，燃气锅炉热效率超99%，氮氧化物排放低于30mg/m³ [3] - 截至2024年底，拥有境内发明专利15项、境外专利3项，参与起草5项行业标准，获国家级专精特新“小巨人”等多项权威认证 [3] 公司市场拓展 - 真空热水锅炉国内市场领先，蒸汽锅炉进入纺织等工业领域，与天味食品等知名企业建立稳定合作 [3] - 与济南热电等大型供暖企业达成深度合作 [4] 行业发展趋势 - “双碳”目标推进下，工业锅炉行业迎来技术升级与市场整合，监管趋严使低效高污染产能加速出清 [2][4] - 到“十四五”末，全国A级锅炉制造企业将缩减至约150家，行业集中度进一步提高 [4] 公司研发方向 - 持续加大研发投入，聚焦“降能耗、减污染、提安全”，与高校开展产学研合作，推动产品向智能化、绿色化升级 [5] - 成功研发单模块46MW燃气锅炉，打破国外技术垄断 [5] 公司业务战略 - 采取“热水锅炉 + 蒸汽锅炉”双轮驱动战略，降低单一业务波动风险 [6] - 热水锅炉用于医院等领域，蒸汽锅炉聚焦工业市场需求，在多行业快速拓展 [6]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将公司销售收入确认识别为关键审计事项[8] 财务数据 - 2024年度营业收入为1,064,681,421.22元[8] - 期末资产总计30.74亿元，较上年年末增长35.95%[1] - 期末负债合计9.44亿元，较上年年末下降19.19%[20] - 期末所有者权益合计21.31亿元，较上年年末增长94.61%[20] - 货币资金期末余额4.42亿元，较上年年末增长32.59%[1] - 应收账款期末余额2.15亿元，较上年年末增长6.26%[1] - 存货期末余额4.82亿元，较上年年末下降16.76%[1] - 应付账款期末余额1.52亿元，较上年年末增长29.68%[20] - 合同负债期末余额5.58亿元，较上年年末下降23.43%[20] - 净利润本期金额为291,112,271.93元，上期为268,281,778.25元[26] - 基本每股收益本期为3.75元/股，上期为3.93元/股[26] - 稀释每股收益本期为3.75元/股，上期为3.93元/股[26] 公司概况 - 公司于2024年7月在上海证券交易所上市，截至2024年12月31日累计发行股本总数9100万股，注册资本9100万元[44] - 公司实际控制人为何俊南，主要经营热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售[44] - 公司有子公司浙江力巨热能设备有限公司等[45] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[47][48] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产等账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值[53] - 金融资产初始分类为三种类型[61] - 金融负债初始分类为两种类型[62] - 存货按成本初始计量，发出时按先进先出法计价[76] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[89] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[115] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%、5%[152] - 力聚热能、力巨设备企业所得税税率为15%，力聚节能、力聚杭州为20%[153] - 公司及力巨设备2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[155] - 力聚节能、力聚杭州2023 - 2027年减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[155] 资产减值 - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[72] - 账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5.00%等[74] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[79] - 长期资产于资产负债表日存在减值迹象进行减值测试[105] 其他 - 执行《企业会计准则解释第17号》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[144] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[148] - 2024年起执行第18号规定，保证类质保费用销售费用合并和母公司均减少[149]

募资情况 - 公司获准公开发行2275万股A股，发行价40元/股，募资9.1亿元，净额8.34亿元[2] - 募集资金于2024年7月26日到位[3] 项目调整 - 三个产业化项目新增实施地点均在浙江湖州吴兴区埭溪镇[5][7] - 三个产业化项目总投资额分别为6.063305亿、5.467978亿、2.817197亿元[7] - 两个产业化项目调整后拟投入分别为1.606316亿、1.266064亿元[7] - “年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”延期至2026年6月[10] 其他 - “补充流动资金”项目拟投入2亿元[7] - 2025年4月8日审议通过新增地点及延期议案[10]

关联交易数据 - 2024年度关联交易预计不超14120万元，实际发生5459.16万元[5] - 2025年度向关联方采购商品预计不超3250万元，年初至披露日累计发生47.14万元[8] - 2025年度向关联方出售商品预计不超3202万元，年初至披露日累计发生122.02万元[8] 关联交易相关 - 关联交易遵循诚实信用等原则，价格参考市场协商确定[14] - 关联交易必要且持续，不影响公司独立性[18] - 保荐机构认为2024及2025年度预计关联交易符合规定[19] 公司会议 - 2025年4月8日公司第二届董事会第五次会议审议关联交易议案[2] 参股公司信息 - 杭州衡力贸易服务有限公司注册资本500万元[11] - 北京友邦众拓能源技术有限公司注册资本500万元[12] - 浙江华跃环境科技有限公司注册资本5180万元[12] - 溧阳德维透平机械有限公司注册资本3000万元[14]

财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司信息 - 公司注册资本为16200万元[18] - 登记日期为2011年01月15日[18] - 营业执照编号为0100000020250109[18] - 统一社会信用代码为310101568093764[18] 报告要求 - 主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[18]

公司治理 - 2024年9月18日赵奎当选公司第二届董事会独立董事[2] - 2024年度赵奎出席股东大会0次，应参加董事会3次，亲自参加3次[5] - 2024年度公司召开1次董事会审计委员会会议，赵奎亲自出席[5] 经营情况 - 2024年度公司经营生产有序进行，定期报告编制合规[9] - 赵奎认为公司2024年三季报编制和审议合规，能反映经营和财务状况[8]