会议信息 - 公司2022年度业绩说明会于2023年06月09日上午09:00 - 10:00举行[2] - 会议在上海路演中心以网络互动方式进行[2][4] - 投资者可在2023年06月02日至06月08日16:00前预征集提问[2][5] 参会人员 - 董事长、总裁徐善水等参加[5] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0556 - 4561111，邮箱jyzqb@genuinepacking.com[6] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入141,292,398.03元，同比减少14.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润34,475,720.93元，同比减少4.46%[5] - 本报告期末总资产1,838,580,628.86元，较上年度末减少2.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,458,812,968.90元，较上年度末增加2.42%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.41亿元，较2022年第一季度的1.66亿元下降14.71%[19] - 2023年第一季度营业总成本1.08亿元，较2022年第一季度的1.26亿元下降14.13%[19] - 2023年第一季度净利润3416.16万元，较2022年第一季度的3557.29万元下降3.96%[20] 资产负债表项目变动 - 应收款项融资变动比例为-69.25%，主要系应收票据背书所致[7] - 预付款项变动比例为-36.12%，主要系预付材料款减少所致[7] - 在建工程变动比例为5,052.42%，主要系在建工程投入增加所致[7] - 合同负债变动比例为299.85%，主要系预收货款增加所致[7] - 2023年3月31日货币资金858,123,186.54元，2022年12月31日为818,478,599.42元[14] - 2023年3月31日应收账款163,908,628.40元，2022年12月31日为214,954,179.91元[14] - 2023年3月31日流动资产合计1,221,219,081.89元，2022年12月31日为1,253,018,123.92元[14] - 2023年3月31日非流动资产合计617,361,546.97元，2022年12月31日为625,716,067.72元[15] - 2023年3月31日资产总计1,838,580,628.86元，2022年12月31日为1,878,734,191.64元[15] - 2023年3月31日负债合计362,088,043.35元，2022年12月31日为436,403,183.00元[16] - 2023年3月31日所有者权益合计1,476,492,585.51元，2022年12月31日为1,442,331,008.64元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,229[10] - 徐善水持股数量为215,305,300股，持股比例为41.05%，部分股份处于冻结状态[10] - 2023年第一季度前几名股东持股情况：姚发征13,996,743股、孙志松11,311,426股、杨立新10,334,859股等[11] - 2023年3月22日，控股股东徐善水部分股份被司法冻结，被冻结股份数为129,477,280股，占其所持股份比例60.1366%，占公司总股本比例24.6865%[12][13] - 截至报告披露日，控股股东徐善水持有公司股票215,305,300股，占公司总股本41.0508%[13] 现金流量指标变化 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.23亿元，较2022年第一季度的1.97亿元增长13.15%[23] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.81亿元，较2022年第一季度的1.48亿元增长23.82%[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额4247.52万元，较2022年第一季度的4970.49万元下降14.54%[23] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计6040.5万元，2022年第一季度为6.24万元[23] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计5456.07万元，较2022年第一季度的8490.63万元下降35.74%[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额584.43万元，2022年第一季度为 - 8484.39万元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额3964.46万元，2022年第一季度为 - 3535.95万元[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐善水[20] - 董事会秘书为刘力争，证券事务代表为胡正球[21] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省安庆市太湖县经济开发区[22] - 公司办公地址邮政编码为246400[22] - 公司网址为www.ahjiyou.com.cn[22] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[23] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称集友股份，代码为603429[24] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[17] - 公司成立于1998年，2017年6月进入烟标领域，发展战略是成为国内一流烟草包装材料专业包装印刷类企业[78] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入827,895,058.47元，较2021年增长17.65%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润166,917,134.77元，较2021年增长21.94%[27] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润160,092,096.85元，较2021年增长24.30%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额226,610,267.29元，较2021年减少14.09%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,424,337,247.97元，较2021年末增长9.74%[27] - 2022年末总资产1,878,734,191.64元，较2021年末增长2.13%[27] - 2022年基本每股收益0.32元/股，较2021年增长23.08%[28] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，较2021年增长24.00%[28] - 2022年加权平均净资产收益率12.41%，较2021年增加1.41个百分点[28] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.90%，较2021年增加1.55个百分点[28] - 其他营业外收入和支出为211,055.25元、171,404.96元、 - 475,773.84元，所得税影响额为1,209,764.32元、1,454,785.71元、2,309,389.72元，少数股东权益影响额（税后）为19,393.05元、248,095.89元、190,771.46元，合计为6,825,037.92元、8,086,758.06元、12,596,392.00元[33] - 报告期内公司实现营业收入827,895,058.47元，较上年同期增长17.65%[37] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润166,917,134.77元，较上年同期增长21.94%[37] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为160,092,096.85元，较上年同期增长24.30%[37] - 截止2022年12月31日，公司总资产为1,878,734,191.64元[37] - 公司2022年实现营业收入827,895,058.47元，较上年同期增长17.65%，净利润166,917,134.77元，较上年同期增长21.94%，扣非净利润160,092,096.85元，较上年同期增长24.30%[52] - 截止2022年12月31日，公司总资产为1,878,734,191.64元[52] - 营业成本527,311,246.73元，较上年同期增长18.34%，主要系烟标成本增加所致[54][55] - 税金及附加10,728,673.72元，较上年同期增长52.92%，主要系城市维护建设税、教育费附加增加所致[54][55] - 销售费用15,815,459.05元，较上年同期增长36.57%，主要系广告宣传费及职工薪酬增加所致[54][55] - 管理费用45,390,793.69元，较上年同期增长33.59%，主要系上期股份支付费用冲回所致[54][55] - 财务费用 -9,756,428.66元，较上年同期增长 -38.64%，主要系利息收入减少所致[54][55] - 销售费用本期数15815459.05元，上年同期数11580667.64元，变动比例36.57%；管理费用本期数45390793.69元，上年同期数33977898.26元，变动比例33.59%[64] - 本期费用化研发投入38441718.96元，研发投入合计38441718.96元，研发投入总额占营业收入比例4.64%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期数226610267.29元，上期同期数263764464.97元，变动比例 - 14.09%[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 56521572.29元，上期同期数 - 78064990.63元，变动比例27.60%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 144040498.38元，上期同期数 - 30951778.64元，变动比例 - 365.37%[69] - 信用减值损失本期数为 -5,025,171.74 元，上期同期数为 -2,256,800.67 元，变动比例为 -122.67%[70] - 投资收益本期数为 11,100,954.14 元，上期同期数为 2,109,884.98 元，变动比例为 426.14%[70] - 交易性金融资产本期期末数为 50,000,000.00 元，占总资产比例 2.66%，较上期期末变动比例 100.00%[71] - 应收账款本期期末数为 214,954,179.91 元，占总资产比例 11.44%，较上期期末变动比例 57.84%[71] - 应收款项融资本期期末数为 2,035,764.04 元，占总资产比例 0.11%，较上期期末变动比例 -94.42%[71] - 应交税费本期期末数为 47,683,815.23 元，占总资产比例 2.54%，较上期期末变动比例 209.87%[71] - 股本（实收资本）本期期末数为 524,485,465.00 元，占总资产比例 27.92%，较上期期末变动比例 37.94%[71] - 资本公积本期期末数为 262,048,917.26 元，占总资产比例 13.95%，较上期期末变动比例 -44.05%[72] - 库存股上期期末数为 96,899,052.00 元，占总资产比例 5.27%，本期为 0，变动比例 -100.00%[72] - 受限资产中固定资产期末账面价值为 56,349,442.47 元，无形资产为 13,822,650.30 元，合计 70,172,092.77 元，受限原因均为授信抵押[72] 各子公司财务数据 - 安徽集友纸业包装有限公司注册资本8000万美元，持股比例100%，总资产6.6233987118亿美元，净资产5.2007211162亿美元，营业收入2.8492447779亿美元，净利润7439.950757万美元[75] - 太湖集祥包装科技有限公司注册资本1000万美元，持股比例100%，总资产3426.777078万美元，净资产2180.960625万美元，营业收入3216.078747万美元，净利润262.687889万美元[75] - 安庆集友仁和物业服务有限公司注册资本200万美元，持股比例100%，总资产176.220205万美元，净资产86.160244万美元，营业收入435.017562万美元，净利润67.850245万美元[75] - 陕西大风印务科技有限公司注册资本3225万美元，持股比例100%，总资产1.9057904308亿美元，净资产1.2195839709亿美元，营业收入7340.591479万美元，净利润579.923073万美元[75] - 曲靖麒麟福牌印刷有限公司注册资本1428.04434万美元，持股比例69.96%，总资产7235.012707万美元，净资产6229.307757万美元，营业收入4711.662147万美元，净利润52.378089万美元[75] 业务线数据关键指标变化 - 包装印刷行业营业收入815751814.35元，营业成本518053780.15元，毛利率17.12%，营业收入比上年增减16.79%，营业成本比上年增减36.49%，毛利率比上年减少0.18个百分点[59] - 烟用接装纸生产量5283923.15KS，销售量5425876.83KS，库存量687809.31KS，生产量比上年增减5.67%，销售量比上年增减10.21%，库存量比上年增减 - 17.11%[60] - 烟标生产量72.10万大箱，销售量75.75万大箱，库存量6.54万大箱，生产量比上年增减14.11%，销售量比上年增减24.80%，库存量比上年增减 - 35.80%[60] 公司业务合作与技术情况 - 截至报告期末，公司及子公司共拥有百余项专利[38] - 公司已与十余家中烟公司建立稳定合作关系[42] - 公司2项产品被认定为高新技术产品，多项产品被认定为省级新产品，拥有百余项专利技术，其中发明专利约20项[46] - 公司烟用接装纸业务已与多家中烟公司建立稳定合作关系，服务多个卷烟品牌[43] - 公司烟标业务已与多家中烟公司建立稳定合作关系，服务多个品牌，太湖广誉2022年9月取得烟草专卖生产企业许可证，多款产品面市[44] - 公司在油墨方面取得3项发明专利和5项实用新型专利，已实现电化铝产品稳定生产[48] - 公司及子公司共拥有百余项专利，每年新产品开发数量数十种[53] - 公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，公司及子公司被认定为省级企业技术中心[53] 公司发展战略 - 烟用接装纸继续以中高档产品设计、研发等为主要经营方向，扩大产能保持优势；烟标是未来重点推进产品，其价值约是烟用接装纸的10倍[79] - 技术研发以市场需求为导向，形成创新成果和自主知识产权；加大创意人才引进和投入，注重烟用接装纸和烟标创意协同[80][81] - 烟用接装纸和烟标销售有协同性，整合销售团队，成立统一营销中心[82] - 公司持续加大产品研发投入，选聘优秀研发人才提升研发能力[82] - 公司与北京化工大学合作，若合作成功，对方可在成果转化公司享有不低于10%的技术股权[86] - 公司将多渠道引进高素质经营管理和专业技术人才，完善人才激励、约束机制[84] - 公司将选择适当股权和债权融资组合满足资金需求，用好募集资金并辅以债权融资[85] - 公司将依托资本市场，采用投资参股、收购兼并等方式收购相关企业，形成产业链[86] 公司面临风险 - 公司面临客户集中度较高风险，主要客户需求或中标情况变化会影响业务[87][88] - 公司主要原材料价格波动会影响毛利率和利润水平[88] - 行业竞争加剧，企业可能下调产品价格，影响经济效益[88] - 公司烟用接装纸及烟标国内增长空间受卷烟行业调控限制[89] 公司治理与会议情况 - 公司建立健全公司治理架构，完善各项制度，提高治理质量[94] - 2022年第一次临时股东大会于3月9日召开，审议通过修订公司章程等8项议案[95][97] - 2021年度股东大会于5月9日召开，审议通过2021年年度报告等10项议案[97] - 2022年第二次临时股东大会于6月17日召开，审议通过增加注册资本并修改《公司章程》的议案[97] - 2022年第三次临时股东大会于9月5日召开，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》的议案[97] - 2022年3月9日公司召开2022年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[102] - 公司第三届董事会董事共6名，徐善水为董事长，郭曙光为副董事长，刘文华、赵旭强为独立董事[102] - 公司聘任徐善水为总裁，刘力争、杨江涛、蒋华、杨李望为副总裁，吴正兴为财务总监，刘力争为董事会秘书[103] - 因任期届满及人事分工调整，杨二果不再担任公司董事，周少俊不再担任公司董事、财务总监[103] - 汪大联、许立新不再担任公司独立董事，郭曙光不再担任公司总裁[103] - 赵吉辉、杨继红不再担任公司副总裁[103] - 公司第三届监事会监事共3名，赵吉辉为股东代表监事及监事会主席[103] - 因任期届满，孙志松不再担任监事会主席[103] - 2022年公司召开多次董事会会议，如第二届董事会第二十一次会议于2022/1/19召开，第三届董事会第七次会议于2022/10/25召开[110] - 董事参加董事会情况：徐善水等多位董事本年应参加董事会次数为9次，且均亲自出席，无委托出席和缺席情况[113] - 董事会下设审计、提名

营业收入情况 - 本报告期营业收入177,362,047.18元，同比减少3.01%；年初至报告期末营业收入521,415,739.52元，同比增加12.79%[5] - 2022年前三季度营业总收入为521,415,739.52元，2021年前三季度为462,308,264.77元，同比增长12.79%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,986,379.00元，同比减少3.72%；年初至报告期末为115,836,788.35元，同比增加26.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,518,903.14元，同比增加3.31%；年初至报告期末为112,009,937.49元，同比增加31.01%[5] - 2022年前三季度营业利润为132,273,502.41元，2021年前三季度为104,530,073.02元，同比增长26.54%[20] - 2022年前三季度利润总额为129,466,268.63元，2021年前三季度为104,476,822.77元，同比增长23.92%[20] - 2022年前三季度净利润为111,078,720.74元，2021年前三季度为90,068,737.05元，同比增长23.33%[20] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为115,836,788.35元，2021年前三季度为91,792,758.87元，同比增长26.2%[21] - 2022年基本每股收益为0.22元/股，2021年为0.18元/股，同比增长22.22%[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额157,117,573.69元，同比增加8.79%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为600,747,197.91元，2021年前三季度为492,747,850.86元，同比增长21.92%[22] - 经营活动现金流入小计为627,413,735.42元，上年同期为514,970,670.68元[23] - 经营活动现金流出小计为470,296,161.73元，上年同期为370,552,091.47元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为157,117,573.69元，上年同期为144,418,579.21元[23] - 投资活动现金流入小计为131,181,625.40元，上年同期为153,626,036.26元[23] - 投资活动现金流出小计为194,624,553.96元，上年同期为206,769,851.81元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 63,442,928.56元，上年同期为 - 53,143,815.55元[23] - 筹资活动现金流出小计为75,964,223.37元，上年同期为37,256,695.70元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,964,223.37元，上年同期为 - 37,256,695.70元[24] - 现金及现金等价物净增加额为17,710,421.76元，上年同期为54,018,067.96元[24] - 期末现金及现金等价物余额为810,140,824.56元，上年同期为691,700,775.06元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产1,858,396,253.42元，较上年度末增加1.02%；归属于上市公司股东的所有者权益1,375,631,850.54元，较上年度末增加5.99%[6] - 2022年9月30日货币资金为810,140,824.56元，2021年12月31日为792,430,402.80元[15] - 2022年9月30日应收账款为148,251,755.84元，2021年12月31日为136,188,446.22元[15] - 2022年9月30日存货为164,531,819.81元，2021年12月31日为149,687,042.79元[15] - 2022年9月30日流动资产合计1,187,122,169.09元，2021年12月31日为1,132,230,351.13元[15] - 2022年9月30日固定资产为517,446,473.07元，2021年12月31日为549,906,129.20元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计671,274,084.33元，2021年12月31日为707,387,208.43元[16] - 2022年9月30日资产总计1,858,396,253.42元，2021年12月31日为1,839,617,559.56元[16] 负债和所有者权益情况 - 2022年负债合计为465,393,974.74元，2021年为508,526,241.52元，同比下降8.48%[17] - 2022年所有者权益合计为1,393,002,278.68元，2021年为1,331,091,318.04元，同比增长4.65%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-532,524.14元，年初至报告期末为3,826,850.86元[9] 资产变动比例及原因 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为31.01%，主要系本期营业利润增加所致[9] - 本报告期末交易性金融资产变动比例为100.00%，主要系购买交易性金融资产所致[9] - 本报告期末预付款项变动比例为324.06%，主要系预付材料款增加所致[9] - 本报告期末合同负债变动比例为954.42%，主要系预收货款增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,220[12] - 前10大股东中徐善水持股215,305,300股，占比40.45%[12] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为394,871,827.59元，2021年前三季度为363,789,922.97元，同比增长8.54%[20] 公司业务许可情况 - 公司控股孙公司太湖集友广誉科技有限公司于2022年9月取得烟草专卖生产企业许可证，有效期至2023年9月30日[14]

营业收入情况 - 本报告期营业收入177,362,047.18元，同比减少3.01%；年初至报告期末营业收入521,415,739.52元，同比增加12.79%[5] - 2022年前三季度营业总收入为521,415,739.52元，2021年前三季度为462,308,264.77元，同比增长12.79%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,986,379.00元，同比减少3.72%；年初至报告期末为115,836,788.35元，同比增加26.19%[5] - 2022年前三季度净利润为111,078,720.74元，2021年前三季度为90,068,737.05元，同比增长23.33%[20] - 2022年归属于母公司股东的净利润为115,836,788.35元，2021年为91,792,758.87元，同比增长26.2%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比减少12.50%；年初至报告期末为0.22元/股，同比增加22.22%[6] - 2022年基本每股收益为0.22元/股，2021年为0.18元/股，同比增长22.22%[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,858,396,253.42元，较上年度末增加1.02%；归属于上市公司股东的所有者权益1,375,631,850.54元，较上年度末增加5.99%[6] - 2022年9月30日货币资金为810,140,824.56元，较2021年12月31日的792,430,402.80元有所增加[15] - 2022年9月30日应收账款为148,251,755.84元，较2021年12月31日的136,188,446.22元有所增加[15] - 2022年9月30日预付款项为4,267,625.51元，较2021年12月31日的1,006,367.55元大幅增加[15] - 2022年9月30日存货为164,531,819.81元，较2021年12月31日的149,687,042.79元有所增加[15] - 2022年9月30日流动资产合计1,187,122,169.09元，较2021年12月31日的1,132,230,351.13元有所增加[15] - 2022年9月30日固定资产为517,446,473.07元，较2021年12月31日的549,906,129.20元有所减少[16] - 2022年9月30日资产总计1,858,396,253.42元，较2021年12月31日的1,839,617,559.56元有所增加[16] - 2022年9月30日流动负债合计432,847,322.99元，较2021年12月31日的472,825,431.26元有所减少[16] - 2022年负债合计为465,393,974.74元，2021年为508,526,241.52元，同比下降8.48%[17] - 2022年所有者权益合计为1,393,002,278.68元，2021年为1,331,091,318.04元，同比增长4.65%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-532,524.14元；年初至报告期末为3,826,850.86元[9] 部分资产项目变动比例情况 - 交易性金融资产本报告期末变动比例为100.00%，主要系购买交易性金融资产所致[9] - 应收款项融资本报告期末变动比例为-100.00%，主要系票据结算减少所致[9] - 预付款项本报告期末变动比例为324.06%，主要系预付材料款增加所致[9] - 合同负债本报告期末变动比例为954.42%，主要系预收货款增加所致[9] 筹资活动现金流量净额变动情况 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为103.89%，主要系分配股利增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,220[12] - 前10大股东中，徐善水持股215,305,300股，占比40.05%[12] 营业成本、利润情况 - 2022年前三季度营业总成本为394,871,827.59元，2021年前三季度为363,789,922.97元，同比增长8.54%[20] - 2022年前三季度营业利润为132,273,502.41元，2021年前三季度为104,530,073.02元，同比增长26.54%[20] - 2022年前三季度利润总额为129,466,268.63元，2021年前三季度为104,476,822.77元，同比增长23.92%[20] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为600,747,197.91元，2021年前三季度为492,747,850.86元，同比增长21.92%[22] 各项活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为627,413,735.42元，上年同期为514,970,670.68元[23] - 经营活动现金流出小计为470,296,161.73元，上年同期为370,552,091.47元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为157,117,573.69元，上年同期为144,418,579.21元[23] - 投资活动现金流入小计为131,181,625.40元，上年同期为153,626,036.26元[23] - 投资活动现金流出小计为194,624,553.96元，上年同期为206,769,851.81元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 63,442,928.56元，上年同期为 - 53,143,815.55元[23] - 筹资活动现金流出小计为75,964,223.37元，上年同期为37,256,695.70元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,964,223.37元，上年同期为 - 37,256,695.70元[24] - 现金及现金等价物净增加额为17,710,421.76元，上年同期为54,018,067.96元[24] - 期末现金及现金等价物余额为810,140,824.56元，上年同期为691,700,775.06元[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐善水[14] - 董事会秘书为刘力争，证券事务代表为胡正球[15] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省安庆市太湖县经济开发区[16] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称集友股份，代码为603429[18] - 公司前身为太湖集友纸业有限公司，1998年9月由30名自然人共同出资组建[154] - 2016年3月集友有限整体变更为安徽集友新材料股份有限公司，注册资本为5,100.00万元[154] - 2017年1月公司向社会公众公开发行1700万股，每股发行认购价格15.00元，募集25,500.00万元，注册资本变更为6,800.00万元[155] - 截至2022年6月30日，公司累计发行股本总数532,334,540股，注册资本为532,334,540.00元[155] - 公司拥有多家全资和控股子公司，如安徽集友纸业包装有限公司等持股比例为100%，曲靖麒麟福牌印刷有限公司持股比例为69.96%，安徽集友广誉科技有限公司持股比例为70.00%，太湖集友广誉科技有限公司持股比例为95.00%[158] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[162] - 公司以12个月作为一个营业周期[163] - 公司记账本位币为人民币[164] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 本半年度报告未经审计[7] - 2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议多项议案包括修订公司章程等[60] - 2022年5月9日召开2021年年度股东大会，审议2021年年度报告等多项议案[60] - 2022年6月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议增加注册资本并修改公司章程的议案[60] - 公司第三届董事会董事共6名，第三届监事会监事共3名[63] 利润分配与股本变动 - 2022年半年度公司不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本[4] - 2022年半年度拟定不进行利润分配和资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[65][66] - 以2022年4月18日总股本380,238,957股为基数，每10股派现金红利2元，每10股转增4股，转增后总股本增至532,334,540股[100][103] - 本次变动前有限售条件股份数量为7672000股，占比2.02%，变动后数量为7849075股，占比1.47%[99] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为372566957股，占比97.98%，变动后数量为524485465股，占比98.53%[99] - 本次变动前股份总数为380238957股，占比100.00%，变动后数量为532334540股，占比100.00%[99] - 2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象25人，可解除限售股票2,065,518股[100][102] - 2019年限制性股票激励计划期初限售股数7,672,000股，报告期解除2,065,518股，增加2,242,593股，期末7,849,075股[102] - 1名激励对象考核结果为E，对应解除限售比例0%，待回购注销股票236,082股，剩余未解除限售股票550,858股[102] - 公司限制性股票期初合计3910880股，期末合计3529996股，已解锁1553319股[111] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入344,053,692.34元，较上年同期增长23.12%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润77,850,409.35元，较上年同期增长48.75%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,491,034.35元，较上年同期增长52.44%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额149,679,403.27元，较上年同期增长24.65%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,327,512,654.14元，较上年度末增长2.28%[20] - 本报告期末总资产1,843,994,908.86元，较上年度末增长0.24%[20] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长50.00%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，较上年同期增长55.56%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率5.78%，较上年同期增加1.50个百分点[21] - 非经常性损益合计4,359,375.00元[26] - 营业成本216,876,676.85元，较上年同期增长23.91%；销售费用7,745,150.72元，较上年同期增长47.48%；管理费用24,326,639.55元，较上年同期下降18.09%[46] - 财务费用 -10,152,322.58元，较上年同期增长54.43%；研发费用19,919,520.86元，较上年同期增长6.63%；所得税费用11,939,283.75元，较上年同期增长44.98%[46] - 经营活动产生的现金流量净额149,679,403.27元，较上年同期增长24.65%；投资活动产生的现金流量净额 -58,177,802.26元，较上年同期下降33.28%；筹资活动产生的现金流量净额 -75,737,125.94元，较上年同期增长103.28%[46] - 交易性金融资产50,000,000.00元，占总资产2.71%，较上年期末增长100.00%[49] - 应收款项融资5,732,792.78元，占总资产0.31%，较上年期末下降84.28%[49] - 预付款项5,843,571.67元，占总资产0.32%，较上年期末增长480.66%[49] - 合同负债1,561,334.51元，占总资产0.08%，较上年期末增长158.32%[49] - 应交税费25,171,243.01元，占总资产1.37%，较上年期末增长63.57%[49] - 期末固定资产和无形资产因授信抵押受限，账面价值分别为57,187,844.55元和13,993,133.76元，合计71,180,978.31元[50] - 2022年6月30日公司流动资产期末余额1166217547.31元，期初余额1132230351.13元[118] - 2022年6月30日公司非流动资产期末余额677777361.55元，期初余额707387208.43元[119] - 2022年6月30日公司资产总计期末余额1843994908.86元，期初余额1839617559.56元[119] - 2022年6月30日公司流动负债期末余额452909518.90元，期初余额472825431.26元[119] - 2022年6月30日公司非流动负债期末余额33776352.95元，期初余额35700810.26元[119] - 2022年6月30日公司负债合计期末余额486685871.85元，期初余额508526241.52元[120] - 2022年6月30日公司所有者权益期末余额1357309037.01元，期初余额1331091318.04元[120] - 公司实收资本期末532334540.00元，期初380238957.00元；资本公积期末316253649.95元，期初468349232.95元[120] - 2022年上半年营业总收入3.4405369234亿美元，较2021年上半年的2.7944318538亿美元增长23.12%[126] - 2022年上半年净利润7538.547807万美元，较2021年上半年的5135.562729万美元增长46.79%[127] - 2022年期末资产总计16.9939660546亿美元，较期初的15.7038518175亿美元增长8.21%[123] - 2022年期末负债合计7.2181510159亿美元，较期初的5.9431539267亿美元增长21.45%[123] - 2022年期末所有者权益合计9.7758150387亿美元，较期初的9.7606978908亿美元增长0.15%[124] - 2022年期末流动资产合计9.1551088927亿美元，较期初的7.6266511324亿美元增长20.04%[122] - 2022年期末非流动资产合计7.8388571619亿美元，较期初的8.0772006851亿美元下降2.95%[123] - 2022年基本每股收益为0.15元/股，2021年为0.10元/股，增长50%[127] - 2022年实收资本为5.3233454亿美元，较期初的3.80238957亿美元增长39.99%[124] - 2022年资本公积为3.1549037955亿美元，较期初的4.6758596255亿美元下降32.53%[124] - 2022年半年度营业收入239,008,381.51元，2021年半年度为168,642,359.24元[130] - 2022年半年度营业成本169,764,884.52元，2021年半年度为117,748,040.45元[130] - 2022年半年度净利润49,778,273.89元，2021年半年度为29,693,228.53元[130] - 2022年半年度经营活动现金流入小计452,843,255.49元，2021年半年度为336,621,569.16元[132] - 2022年半年度经营活动现金流出小计303,163,852.22元，2021年半年度为216,545,626.25元[132] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额149,679,403.27元，2021年半年度为120,075,942.91元[132] - 2022年半年度投资活动现金流入小计80,701,625.40元，2021年半年度为67,656,260.70元[133] - 2022年半年度投资活动现金流出小计138,879,427.66元，2021年半年度为154,855,990.10元[133] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计75,737,125.94元，2021年半年度为37,256,695.70元[133] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额15,764,475.07元，2021年半年度为 - 4,380,482.19元[133] - 经营活动现金流入小计为423,767,885.65元，较之前的155,302,863.38元有显著增长[137] - 经营活动现金流出小计为213,447,399.43元，之前为85,119,648.56元[137] - 经营活动产生的现金流量净额为210,320,486.22元，之前为70,183,214.82元[137] - 投资活动现金流入小计为80,644,145.39元，之前为194,646.44元[137] - 投资活动现金流出小计为123,199,457.82元，之前为34,923,183.59元[137] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 42,555,312.43元，之前为 - 34,728,537.15元[137] - 筹资活动现金流出小计为75,516,643.00元，之前为37,256,695.70元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,516,643.00元，之前为 - 37,256,695.70元[137] - 现金及现金等价物净增加额为92,248,530.79元，之前为 - 1,802,018.03元[137

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入165,675,680.34元，同比增长15.99%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,083,728.85元，同比增长14.70%[3] - 2022年第一季度营业总收入1.66亿元，较2021年第一季度的1.43亿元增长15.98%[16] - 2022年第一季度营业总成本1.26亿元，较2021年第一季度的1.10亿元增长14.44%[16] - 2022年第一季度净利润3557.29万元，较2021年第一季度的3105.83万元增长14.53%[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润3608.37万元，较2021年第一季度的3145.88万元增长14.70%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额49,704,870.79元，同比减少26.20%[3] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.91亿元，较2021年第一季度的1.71亿元增长11.86%[19] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额4970.49万元，较2021年第一季度的6734.93万元下降26.19%[20] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -8484.39万元，较2021年第一季度的 -4953.44万元减少71.28%[20] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -22.05万元[21] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 -3535.95万元，2021年第一季度为增加1781.49万元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,869,035,328.31元，较上年度末增长1.60%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,334,012,532.74元，较上年度末增长2.78%[4] - 2022年3月31日货币资金为757,070,889.24元，较2021年12月31日的792,430,402.80元有所减少[11] - 2022年3月31日应收账款为148,399,240.05元，较2021年12月31日的136,188,446.22元有所增加[11] - 2022年3月31日流动资产合计1,171,005,480.23元，较2021年12月31日的1,132,230,351.13元有所增加[11] - 2022年3月31日非流动资产合计698,029,848.08元，较2021年12月31日的707,387,208.43元有所减少[12] - 2022年3月31日资产总计1,869,035,328.31元，较2021年12月31日的1,839,617,559.56元有所增加[12] - 2022年3月31日流动负债合计467,884,079.51元，较2021年12月31日的472,825,431.26元有所减少[12] - 2022年3月31日非流动负债合计34,487,056.41元，较2021年12月31日的35,700,810.26元有所减少[13] - 2022年3月31日负债合计502,371,135.92元，较2021年12月31日的508,526,241.52元有所减少[13] - 2022年3月31日所有者权益合计1,366,664,192.39元，较2021年12月31日的1,331,091,318.04元有所增加[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,238,291.77元，其中非流动资产处置损益42,533.07元，政府补助2,396,806.33元[5][6] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动比例 - 交易性金融资产变动比例为100.00%，主要系本期购买交易性金融资产所致[6] - 应收款项融资变动比例为 -45.18%，主要系期初应收票据到期收款所致[6] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2021年第一季度均为0.08元/股[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,809[8] - 股东徐善水持股数量为153,789,500股，持股比例为40.45%[8] - 2022年第一季度前10大股东中，徐善水持股153,789,500股，占比未提及；中国建设银行－中欧悦享生活混合基金持股13,278,656股，占比3.49%；余永恒持股12,503,120股，占比3.29%[9]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐善水[17] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省安庆市太湖县经济开发区[19] - 公司网址为www.ahjiyou.com.cn，电子信箱为jyzqb@genuinepacking.com[19] - 公司从事烟用接装纸、烟标、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售[43] - 公司成立于1998年，2017年6月进入烟标领域，战略目标是成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业[80] - 安徽集友新材料股份有限公司是安庆市太湖县生态环境分局重点排污单位，主要污染物有挥发性有机气体、氮氧化物、二氧化硫和烟尘颗粒物[137] 财务报告审计与声明 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人徐善水、主管会计工作负责人吴正兴及会计机构负责人吴正兴声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[4] - 审计报告认为公司2021年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[197] 董事会与监事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2021年召开4次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[114] - 第二届董事会第十七次会议于2021.3.19召开，审议多项2020年度报告及议案[112] - 第二届董事会第十八次会议于2021.4.26召开，审议2021年第一季度报告等议案[112] - 第二届董事会第十九次会议于2021.7.27召开，审议2021年半年度报告等议案[113] - 第二届董事会第二十次会议于2021.10.26召开，审议2021年第三季度报告议案[113] - 董事徐善水、郭曙光等本年应参加董事会次数均为4次，且均无缺席[114] - 2021年4月9日召开2020年度股东大会，审议通过9项议案，决议于2021年4月10日刊登在www.sse.com.cn[96][99] - 2022年3月9日公司召开2022年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[107] - 公司第三届董事会董事共6名，徐善水为董事长，郭曙光为副董事长，刘文华、赵旭强为独立董事[107] - 公司第三届监事会监事共3名，赵吉辉为股东代表监事及监事会主席[107] - 因任期届满及人事分工调整，杨二果、周少俊、汪大联、许立新不再任职，郭曙光、赵吉辉、杨继红职务变动[107] - 因任期届满，孙志松不再担任监事会主席[107] - 2021年审计委员会召开4次会议[116] 股东分红与转增股本 - 2021年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至2022年4月18日总股本380,238,957股，合计拟派发现金红利76,047,791.40元（含税）[6] - 2021年度公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，以截至2022年4月18日总股本380,238,957股为测算基数，转增后总股本为532,334,540股[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入703,665,407.31元，较2020年增长51.60%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润136,886,595.17元，较2020年增长90.71%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,799,837.11元，较2020年增长117.64%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额263,764,464.97元，较2020年增长51.90%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,297,928,803.89元，较2020年末增长7.63%[25] - 2021年末总资产1,839,617,559.56元，较2020年末增长13.85%[25] - 2021年基本每股收益0.37元/股，较2020年增长94.74%[26] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，较2020年增长118.75%[26] - 2021年加权平均净资产收益率11.00%，较2020年增加4.97个百分点[26] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.35%，较2020年增加5.38个百分点[26] - 2021年非流动资产处置损益为266,977.67元，2020年为33,078.77元，2019年为1,153,542.53元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助为7,241,372.05元，2020年为12,243,648.89元，2019年为31,299,526.19元[31] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为2,109,884.98元，2020年为3,295,599.36元，2019年为644,009.47元[31] - 2021年其他营业外收入和支出为171,404.96元，2020年为 - 475,773.84元，2019年为 - 21,160.85元[32] - 2021年所得税影响额为1,454,785.71元，2020年为2,309,389.72元，2019年为7,385,462.67元[32] - 2021年少数股东权益影响额（税后）为248,095.89元，2020年为190,771.46元，2019年为196,672.95元[32] - 2021年营业成本4.46亿元，较上年增长53.58%，主要系烟标成本增加所致[55][56] - 2021年销售费用1158.07万元，较上年增长48.18%，主要系职工薪酬等费用增加所致[55][56] - 2021年管理费用3397.79万元，较上年减少57.29%，主要系股份支付费用计入当期管理费用少于上年同期所致[55][56] - 包装印刷行业营业收入6.98亿元，较上年增长51.25%，营业成本4.42亿元，较上年增长52.81%[60] - 烟用接装纸营业收入2.80亿元，较上年增长19.28%，营业成本1.52亿元，较上年增长24.48%[60] - 烟标营业收入3.95亿元，较上年增长78.96%，营业成本2.78亿元，较上年增长69.95%[60] - 2021年烟用接装纸生产量500.04万kg，较上年增长12.86%，销售量492.31万kg，较上年增长23.51%[61] - 2021年烟标生产量63.19万大箱，较上年增长92.35%，销售量60.70万大箱，较上年增长94.22%[61] - 包装印刷行业直接材料本期金额329,142,875.37元，占比74.41%，较上年同期变动49.66%[62] - 烟用接装纸直接材料本期金额117,126,983.80元，占比26.49%，较上年同期变动19.04%[62] - 销售费用本期数11,580,667.64元，较上年同期变动48.18%；管理费用本期数33,977,898.26元，较上年同期变动 -57.29%[65] - 本期费用化研发投入39,440,990.05元，研发投入总额占营业收入比例5.61%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期数263,764,464.97元，较上期同期变动51.90%[69] - 信用减值损失本期数 -2,256,800.67元，较上期同期变动 -134.69%[70] - 资产减值损失本期数 -27,246,993.10元，较上期同期变动3,064.26%[70] - 投资收益本期数2,109,884.98元，较上期同期变动 -35.98%[70] - 应收账款本期期末数为136,188,446.22元，占总资产比例7.40%，较上期期末增长35.83%，主要因销售收入增加[72] - 应收款项融资本期期末数为36,472,709.34元，占总资产比例1.98%，较上期增长100.00%，因本期票据结算增加及上期票据结算列示变化[72] - 存货本期期末数为149,687,042.79元，占总资产比例8.14%，较上期增长35.43%，因销售规模增加[72] - 应付票据本期期末数为182,714,005.82元，占总资产比例9.93%，较上期增长111.16%，因本期使用票据结算增加[72] - 受限资产中固定资产期末账面价值为58,026,246.63元，无形资产为14,163,617.22元，合计72,189,863.85元，受限原因均为授信抵押[74] 子公司经营数据 - 安徽集友纸业包装有限公司注册资本80,000,000.00元，持股比例100%，营业收入259,292,399.48元，净利润65,520,072.09元[77] - 太湖集祥包装科技有限公司注册资本10,000,000.00元，持股比例100%，营业收入28,335,119.44元，净利润2,727,246.97元[77] - 陕西大风印务科技有限公司注册资本32,250,000.00元，持股比例100%，营业收入56,480,655.45元，净利润4,457,528.97元[77] - 曲靖麒麟福牌印刷有限公司注册资本14,280,443.40元，持股比例69.96%，营业收入42,958,982.47元，净利润5,424,142.33元[77] - 北京集友仁合科技有限公司注册资本3,000,000.00元，持股比例100%，营业收入9,811,320.39元，净利润4,609,709.40元[77] 公司业务发展与战略 - 2018年11月公司与昆明旭光科技有限公司合资设立集友广誉，2020年8月集友广誉投资设立太湖集友广誉科技有限公司，2021年4月29日“香誉”加热植物芯上市销售[46] - 公司核心管理人员、技术人员有10年以上烟用接装纸行业生产、经营经历[47] - 公司每年新产品开发数量数十种[49] - 公司2项产品被认定为高新技术产品，多项产品被认定为省级新产品，拥有百余项专利技术，其中发明专利约20项[49] - 2013年公司将母公司生产能力转移到安徽集友并建设合肥基地，在烟标领域建设太湖基地[50] - 公司在油墨方面取得3项发明专利和5项实用新型专利[51] - 公司已实现电化铝产品稳定生产，相关指标达到甚至优于国内成熟企业水平[51] - 公司成立超20年，是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一[44][47] - 公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，公司及子公司安徽集友被认定为省级企业技术中心[49] - 烟标需求与烟用接装纸数量配套，价值约是烟用接装纸的10倍，公司将提高烟标市场份额[81][85] - 公司已在多家中烟公司烟标产品招标中中标，服务多个品牌，具备做大烟标业务条件[81][85] - 公司将集中实施技术开发战略，在烟用接装纸、烟标相关领域形成技术积累和创新成果[82] - 公司将加大创意人才引进和创意投入，注重烟用接装纸和烟标创意设计协同[83] - 公司烟用接装纸和烟标销售具有协同性，已与多家中烟公司建立稳定合作关系[84] - 公司整合销售团队，引进烟标销售队伍，成立统一营销中心[85] - 公司将多渠道引进高素质人才，优化人才结构，完善人才激励约束机制[86] - 公司将选择适当的股权融资和债权融资组合，满足业务发展和优化资本结构需要[87] - 公司将依托资本市场，采用投资参股、收购兼并等方式，收购相关企业形成产业链[88] 公司面临的风险与行业趋势 - 公司面临客户集中度较高、主要原材料价格波动、市场竞争加剧、产业政策等风险[89][90][91][92] - 国家烟草专卖局2004年8月19日下发《卷烟产品百牌号目录》通知，2008年印发《全国性卷烟重点骨干品牌评价体系的通知》，2010年提出《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》、卷烟品牌的“532”发展规划和销售收入“461”目标[91] - 烟草行业发展趋势是品牌集中度进一步提高，单一品牌产量进一步扩大，每个集团年生产量将达300万大箱[91] - 2012年3月26日国务院要求严格控制“三公”经费，禁止用公款买香烟等，2013年底两办印发领导干部公共场所禁烟通知[92] 董监高信息与变动 - 董事长、总裁徐善水年初和年末持股数均为153789500股，税前报酬总额70万元[100] - 董事、副董事长郭曙光年初和年末持股数均为2360820股，税前报酬总额60万元[100] - 监事孙志松年初持股12281390股，年末持股12282590股，增持1200股，税前报酬总额30.56万元[

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 3 月 21 日 15:00 - 16:00，方式为电话会议交流 [1] - 调研机构有中金公司、中信证券、海通证券、浙商证券 [1] - 公司接待人员为董事会秘书、副总裁刘力争和证券事务代表胡正球 [1] 业务战略定位 - 公司发展战略是成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业，聚焦烟用接装纸和烟标产品 [2] - 烟用接装纸以中高档产品的设计、研发、生产与销售为主，通过技术改造提升装备水平、扩大产能，保持和扩大行业优势地位 [2] - 烟标是未来重点推进产品，其需求与烟用接装纸数量配套，价值约为烟用接装纸的 10 倍，提高烟标市场份额是实现战略目标的必然选择 [2] 烟标业务情况 中标与市场份额 - 公司已在云南中烟等多家中烟公司的烟标产品招标中中标，服务云烟等多个品牌，具备做大烟标业务的基本条件 [3] - 2021 年部分市场原有产品中标名次提升，多款新产品中标，市场份额提升 [3] - 2022 年各中烟公司招标集中，公司将积极参与投标，争取产销量较 2021 年有较大增长 [3] 价格与产品结构 - 大部分原有产品中标价格呈下降趋势，公司中标产品价格与行业趋势一致 [3] - 公司烟标产品基本为中高端烟，每年新中标和开发的新品占比约 20%，为利润增长奠定基础 [3] 应对成本上涨措施 - 在原材料涨价前，依据中标份额估算产品销量，对长线产品的原材料增加备货量，对冲成本上涨影响 [3] - 通过生产、采购和工艺部门配合，对原材料优选、工艺优化和节能降耗，增加产品毛利率，保证盈利能力 [3] 电子烟相关情况 政策影响 - 固态电子烟新规落地有利于行业规范、有序、健康发展，具体影响还需等待时日 [4] 烟具供给 - 公司固态电子烟的烟具目前来源为委托定制加工，将督促上游企业使产品符合新规要求 [4] 香誉业务 - 香誉在全国多个城市签约地级市级独家区域代理，《电子烟管理办法》落地后，代理计划转型为推广服务商，无调整压力 [5] - 未来零售渠道与品牌方脱钩，成为行业共享资源，渠道调整后香誉市场渠道更宽广 [5] - 若香誉如期申请到电子烟牌照，收入增长明显，对公司利润贡献可期 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入182,865,079.39元，同比增长91.73%；年初至报告期末营业收入462,308,264.77元，同比增长51.95%[5] - 2021年前三季度营业总收入462,308,264.77元，2020年前三季度为304,257,136.75元[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,455,158.54元，同比增长400.12%；年初至报告期末为91,792,758.87元，同比增长168.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,284,966.62元，同比增长603.87%；年初至报告期末为85,495,155.13元，同比增长213.70%[5] - 2021年第三季度净利润90,068,737.05元，2020年同期为33,114,749.58元[22] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额144,418,579.21元，同比增长17.16%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计514,970,670.68元，2020年同期为492,649,323.95元[23] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额144,418,579.21元，2020年同期为123,267,383.12元[24] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,761,461,086.98元，较上年度末增长9.01%；归属于上市公司股东的所有者权益1,266,053,673.32元，较上年度末增长4.99%[6] - 2021年9月30日资产总计1,761,461,086.98元，2020年12月31日为1,615,818,779.58元[17][18] - 2021年9月30日所有者权益合计1,295,418,878.59元，2020年12月31日为1,236,970,237.72元[18] 资产项目变动相关 - 应收票据变动比例31.51%，主要系本期使用票据结算增加所致；应收账款变动比例31.89%，主要系本期销售增加所致[10] - 存货变动比例45.92%，主要系本期原材料及成品增加所致；投资性房地产变动比例48.87%，主要系本期投资性房地产增加所致[10] - 在建工程变动比例200.70%，主要系本期新增生产设备所致；长期待摊费用变动比例74.02%，主要系本期房屋装修增加所致[10] - 其他非流动资产变动比例 -72.78%，主要系本期预付设备款较期初减少所致；应付票据变动比例79.15%，主要系本期使用票据结算增加所致[10][11] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数11,190，前十名股东中徐善水持股153,789,500股，持股比例40.45%[13] - 徐善水持有无限售条件流通股153,789,500股[14] - 中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金持有无限售条件流通股13,764,488股[14] - 余永恒持有无限售条件流通股12,600,520股[14] - 姚发征持有无限售条件流通股12,435,102股[14] - 孙志松持有无限售条件流通股12,282,590股[14] - 唐红军合计持有股份10,107,100股，其中普通证券账户2,377,100股，信用证券账户7,730,000股[14] 营业成本与利润相关 - 2021年第三季度营业总成本363,789,922.97元，2020年同期为281,429,134.24元[21] - 2021年第三季度营业利润104,530,073.02元，2020年同期为38,876,497.97元[21] 每股收益相关 - 2021年基本每股收益0.25元/股，2020年为0.09元/股[23] 投资与筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计153,626,036.26元，2020年同期为345,870,444.51元[24] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -53,143,815.55元，2020年同期为 -210,512,763.94元[24] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -37,256,695.70元，2020年同期为22,697,591.56元[24] 现金及现金等价物余额相关 - 2021年末现金及现金等价物余额691,700,775.06元，2020年末为445,143,272.04元[25] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计466,042,208.39元，2020年12月31日为378,848,541.86元[18]