会议情况 - 安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年4月25日召开，6位董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成票6票，反对票和弃权票为0票通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6][8][9][10][14][15][19] - 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》赞成票3票，回避票3票通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《关于确认公司独立董事2024年度薪酬的议案》赞成票4票，回避票2票通过，需提交2024年年度股东大会审议[12][13] - 《2025年第一季度报告》等多项议案表决赞成票6票，反对票和弃权票为0票通过[21][23][24][25][26] 公司情况 - 审计委员会认为公司2024年年度报告编制符合规定，信息客观真实准确反映财务和经营成果[2] - 审计委员会认为公司不存在财务或非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系有效执行[10] - 公司2024年度拟不进行利润分配[10] - 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将披露[14] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度议案通过，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 公司本次计提资产减值准备遵循相关规定，有助于提供真实可靠会计信息[20]

重要内容提示： 一、利润分配预案主要内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-72,458,096.46 元，提取法定盈余公积 33,331,606.10 元， 加上年初未分配利润 692,118,553.17 元，减本期已分配 2023 年度现金股利 75,387,819.75 元，截至报告期末，可供分配利润为 510,941,030.86 元。 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-009 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第 三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

前十大流通股东累计持有： 28649.35万股，累计占流通股比： 54.63%，较上期变化： -394.55万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 徐善水 | 21530.53 | 41.05 | 不变 | | 唐红军 | 1211.23 | 2.31 | 416.14 | | 姚发征 | 1050.19 | 2.00 | -11.83 | | 孙志松 | 963.99 | 1.84 | -113.60 | | 余永恒 | 922.25 | 1.76 | -341.99 | | 张亚 | 880.03 | 1.68 | 新进 | | 杨二果 | 625.10 | 1.19 | -371.35 | | 严书诚 | 573.58 | 1.09 | 10.68 | | 高源 | 470.00 | 0.90 | 新进 | | 朱向阳 | 422.45 | 0.81 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 杨立新 | 927.07 | 1.77 | 退出 | | 张鑫良 | 442.31 ...

融资情况 - 公司非公开发行18,599,255股新股，每股21.56元，募资400,999,937.80元，净额390,046,802.77元[1] 项目终止 - 公司终止“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”[3] - 2024年4月终止募投项目，因烟标业务未达目标，未来业务量预计大幅下降[6] 资金处理 - 截至2025年3月31日，已终止项目募集资金专项账户余额240,837,646.58元[4] - 公司拟将该剩余资金240,837,646.58元永久补充流动资金[7][11][12] 审议进展 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[10][12][13][14] - 全体独立董事同意相关议案并提交董事会审议[11] - 保荐机构认为决策有利，无损害股东利益情形[14]

业绩总结 - 2019年7月22日公司公开发行18,599,255股，每股发行价21.56元，募集资金400,999,937.80元，净额389,401,316.07元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入159,287,148.78元[2] - 年产100万大箱的烟标生产线建设项目累计投入140,477,402.17元，投入进度100.00%，本年度实现效益33,225,753.24元[15] 未来展望 - 预计未来卷烟包装印刷业务量大幅下降[16][19] - 公司未来将继续探索业务转型发展及寻求新利润增长点[21] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司将开拓社会包装印刷业务，用烟标印刷富余产能满足业务发展[16][19] - 2025年4月25日审议通过将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金议案[16][21] - 公司已处置部分印刷业务相关子公司与闲置设备等资产[21]

告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 T 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003693 号 (2024 年度) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 目 录 1-2 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年度募集 1-7 资金存放与实际使用情况的专项报告 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 T 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对集友股份募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对集友股份 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 第1页 大华核字[2025]0011003693 号募集资金存放与使用 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2025年4月25日对集友股份2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据详情 - 其他应收款期初73.02万元，2024年发生41.31万元，偿还114.32万元[9] - 其他应付款期初383.1万元，2024年发生321.98万元，偿还525.72万元，期末2179.39万元[9] - 部分关联方其他应收款2024年发生4602.11万元，偿还198.68万元，期末2403.43万元[9] - 部分其他应收款期初953.72万元，2024年发生0.02万元，偿还190万元，期末563.74万元[9] - 关联自然人其他应收款期初、期末均为200万元[9] - 其他关联方资金往来期初609.88万元，2024年发生5065.4万元，偿还3328.72万元，期末7346.57万元[9]

业绩总结 - 2024年销售包装印刷品等收入457,976,137.09元[9] - 2024年营业总收入457,976,137.09元，上期662,518,341.61元[21] - 2024年净利润 -72,537,075.89元，上期115,679,511.24元[21] - 2024年基本每股收益 -0.14元，上期0.22元[21] - 2024年营业收入321,887,814.73元，上期473,050,498.76元[35] - 2024年营业成本236,873,678.54元，上期297,262,117.12元[35] - 2024年投资收益519,668,709.99元，上期27,055,483.79元[35] - 2024年利润总额350,135,318.47元，上期127,635,816.02元[35] - 2024年净利润333,316,060.96元[35] 财务数据 - 2024年末货币资金757,867,182.11元，较上期减少约21%[18] - 2024年末应收账款23,433,450.68元，较上期减少约68%[18] - 2024年末存货31,952,507.85元，较上期减少约73%[18] - 2024年末流动资产合计1,014,178,665.62元，较上期减少约18%[18] - 2024年末固定资产291,919,873.21元，较上期减少约35%[18] - 2024年末非流动资产合计385,168,228.88元，较上期减少约40%[18] - 2024年末资产总计1,399,346,894.50元，较上期减少约26%[18] - 2024年末应付票据66,903,196.93元，较上期减少约57%[20] - 2024年末流动负债合计133,652,545.87元，较上期减少约55%[20] - 2024年末负债合计151,325,920.23元，较上期减少约54%[20] - 2024年经营活动现金流入小计518,185,014.17元，上期867,130,313.60元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -58,568,310.50元，上期230,940,966.60元[24] - 2024年投资活动现金流入小计2,769,724,647.42元，上期2,455,382,259.50元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额83,499,993.96元，上期 -80,382,448.90元[24] - 2024年筹资活动现金流出小计226,227,536.25元，上期9,874,082.22元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -226,227,536.25元[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -201,295,852.79元，上期140,684,435.48元[24] 公司概况 - 2016年3月集友有限整体变更为安徽集友新材料股份有限公司，注册资本5100万元[43] - 2017年1月集友股份向社会公众公开发行1700万股A股，募集25500万元，注册资本变更为6800万元[44] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数524485465股，注册资本为524485465元[45] - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户，较上期增加1户，减少2户[47] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[188] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[190] 税收政策 - 安徽集友新材料股份有限公司所得税税率为25%[192] - 原全资子公司安徽杰新包装科技2024年通过高新技术企业认定，减按15%税率缴纳所得税[193] - 原控股子公司曲靖麒麟福牌印刷2023年被认定为高新技术企业，减按15%税率缴纳所得税[193] - 全资子公司陕西大风印务2022年被认定为高新技术企业，减按15%税率缴纳所得税[193] - 2022 - 2024年，小型微利子公司年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023 - 2024年，不超100万元部分同样处理[194]

安徽集友新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000102 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 否由具有执业许可的会 正明该审计报告对 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 : (htm) T 安徽集友新材料股份有限公司 0000 - The T 日 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 目 家 页 次 内部控制审计报告 1-2 n a and land T 000 t a mo 100 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000102 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安徽集友新材料股份有限公司(以下简称集友股 份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐善水[15] - 董事会秘书为刘力争，证券事务代表为胡正球[16] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省安庆市太湖县经济开发区[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称集友股份，代码603429[19] 审计与保荐信息 - 境内聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吕勇军、赵尚宇[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华安证券股份有限公司，签字保荐代表人为刘传运、叶跃祥，持续督导至募集资金使用完毕[21] - 境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬650,000元，审计年限8年，注册会计师吕勇军审计服务累计年限5年、赵尚宇1年[139] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100,000元，保荐人为华安证券股份有限公司，报酬0元[140] - 2025年1月27日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[140] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入457,976,137.09元，较2023年下降30.87%，主要因卷烟包装印刷业务收入减少及处置子公司致合并范围减少[22][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -72,458,096.46元，较2023年下降162.10%，原因是营收减少和营业外支出增加[22][24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,382,635.73元，较2023年下降56.80%，系营收减少所致[22][24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -58,568,310.50元，较2023年下降125.36%，因销售现金减少和支付现金增加[22][24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,239,908,830.77元，较2023年末下降19.54%[22] - 2024年末总资产1,399,346,894.50元，较2023年末下降25.67%[22] - 2024年基本每股收益 -0.14元，较2023年下降163.64%，因净利润减少[23][24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元，较2023年下降57.14%，因扣非后净利润减少[23][24] - 2024年加权平均净资产收益率 -5.26%，较2023年减少13.13个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计 -119,840,732.19元，2023年为6,980,520.57元，2022年为6,825,037.92元[28] - 报告期内公司实现营业收入457,976,137.09元，较上年同期下降30.87%[32][40] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 -72,458,096.46元，较上年同期下降162.10%[32][40] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,382,635.73元，较上年同期下降56.80%[32][40] - 截至2024年12月31日，公司总资产为1,399,346,894.50元[32][40] - 营业成本299,350,276.38元，较上年同期下降23.46%[41] - 销售费用5,379,818.78元，较上年同期下降56.89%[41] - 管理费用50,948,431.67元，较上年同期下降2.98%[41] - 财务费用 -5,908,708.77元，较上年同期下降12.96%[41] - 研发费用23,823,336.45元，较上年同期下降32.37%[41] - 经营活动产生的现金流量净额 -58,568,310.50元，较上年同期下降125.36%[41] - 报告期内公司主营业务收入较上年同期下降31.08%，主营业务成本较上年下降23.08%[45] - 销售费用本期数5,379,818.78元，上年同期数12,480,111.15元，变动比例-56.89%；管理费用本期数50,948,431.67元，上年同期数52,515,555.23元，变动比例-2.98%；财务费用本期数-5,908,708.77元，上年同期数-6,788,393.39元，变动比例-12.96%[55] - 本期费用化研发投入23,823,336.45元，研发投入合计23,823,336.45元，研发投入总额占营业收入比例5.20%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-58,568,310.50元，上期同期数230,940,966.60元，变动比例-125.36%；投资活动产生的现金流量净额本期数83,499,993.96元，上期同期数-80,382,448.90元，变动比例203.88%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-226,227,536.25元，上期同期数-9,874,082.22元，变动比例-2,191.12%[60] - 信用减值损失本期数-4,143,395.88元，上期同期数8,465,703.79元，变动比例-148.94%；资产减值损失本期数-11,543,764.99元，上期同期数-59,673,966.97元，变动比例80.66%；资产处置收益本期数-610,621.51元，上期同期数467,263.03元，变动比例-230.68%；营业外支出本期数141,545,600.92元，上期同期数304,161.19元，变动比例46436.38%[61] - 交易性金融资产本期期末数0元，上期期末数50,000,000元，变动比例-100.00%；应收账款本期期末数23,433,450.68元，上期期末数73,107,158.85元，变动比例-67.95%；其他应收款本期期末数113,340,788.05元，上期期末数8,540,696.84元，变动比例1,227.07%[63] - 存货从116,726,042.29元降至31,952,507.85元，降幅72.63%[64] - 一年内到期的非流动资产新增50,000,000.00元，增幅100%[64] - 其他流动资产从843,842.62元增至1,711,920.62元，增幅102.87%[64] - 固定资产从449,961,370.65元降至291,919,873.21元，降幅35.12%[64] - 应付票据从155,418,878.07元降至66,903,196.93元，降幅56.95%[64] - 应付账款从108,146,400.03元降至36,873,319.71元，降幅65.90%[64] - 应交税费从8,795,019.61元增至15,928,824.90元，增幅81.11%[64] - 盈余公积从62,357,881.10元增至95,689,487.20元，增幅58.67%[65] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为75,387,819.75元，年均净利润金额为70,377,535.62元，现金分红比例为107.12%[113] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -72,458,096.46元，母公司报表年度末未分配利润为536,219,992.39元[113] - 2024年度，公司销售包装印刷品等收入为457,976,137.09元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 包装印刷行业营业收入451,066,067.40元，较上年减少31.08%，营业成本296,635,908.23元，较上年减少23.08%，毛利率减少6.84个百分点[47] - 烟用接装纸生产量1,752,431.44kg，较上年减少57.22%，销售量2,689,236.81kg，较上年减少30.11%，库存量为0，较上年减少100.00%[48] - 烟标生产量14.78万大箱，较上年减少79.38%，销售量28.66万大箱，较上年减少55.06%，库存量0.56万大箱，较上年减少96.12%[48] - 社会包装印刷品生产量5,413.99万大张，较上年增加100.00%，销售量5,299.66万大张，较上年增加100.00%，库存量114.33万大张，较上年增加100.00%[48] - 包装印刷行业直接材料本期金额222,250,815.33元，占总成本比例74.92%，较上年同期变动比例-20.28%[50] - 包装印刷行业人工费用本期金额29,595,884.82元，占总成本比例9.98%，较上年同期变动比例-29.96%[50] - 烟标营业收入188,896,442.49元，较上年减少55.16%，营业成本117,335,837.32元，较上年减少53.31%，毛利率减少2.46个百分点[47] 子公司相关信息 - 2024年4月10日集新能源办理完毕增资工商变更登记，完成后纳入公司合并报表范围[52] - 2024年7月30日公司将麒麟福牌69.9589%股权转让并过户，完成后不再纳入公司合并报表范围[52] - 公司拟出售全资子公司安徽集友纸业包装有限公司100%股权，于2024年10月29日完成股东变更登记手续，不再纳入合并报表范围[53] - 公司主要控股参股公司中，太湖集祥包装科技有限公司注册资本1000万，持股比例100%，总资产263.15万，净资产 - 1.25亿，营业收入972.86万，净利润 - 1.49亿[70] - 安庆人和包装科技有限公司注册资本1000万，持股比例100%，总资产238.34万，净资产225.65万，营业收入373.03万，净利润204.33万[70] - 陕西大风印务科技有限公司注册资本3225万，持股比例100%，总资产8026.60万，净资产7585.03万，营业收入679.95万，净利润 - 369.14万[70] 客户与供应商信息 - 前五名客户销售额33,920.18万元，占年度销售总额74.07%；前五名供应商采购额7,588.06万元，占年度采购总额42.34%[54] 研发相关信息 - 公司研发人员数量42人，占公司总人数的比例14.69%[58] 公司战略与规划 - 公司将依托包装印刷优势，拓展社会包装印刷业务，推进储能等能源材料项目工业化落地[72] - 公司将加强包装印刷和储能等能源材料相关技术研发与创新[73] - 公司将根据业务转型需要，在新业务板块进行投资设立或外延并购[74] - 公司将优化人员结构，引进高素质人才，完善人才激励约束机制[74][75] - 公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务[155] 公司面临风险 - 公司面临客户集中度较高和主要原材料价格波动的风险[76] - 包装印刷行业竞争加剧，产品价格下调会影响企业经济效益[77] - 储能等能源材料项目存在跨行业投资、经营、管理风险，技术研发等存在不确定性[77] 股东相关信息 - 截至报告披露日，控股股东徐善水持有公司股票215,305,300股，占总股本41.0508%，本次被冻结股份129,477,280股，占其所持股份比例60.1366%，占公司总股本比例24.6865%[78] - 2023年3月22日，控股股东徐善水部分股份因股权转让纠纷被司法冻结[78] - 报告期内股东徐善水持股数量无增减，期末持股215,305,300股，占比41.05%[171] - 报告期内股东唐红军持股减少5,250,246股，期末持股12,112,260股，占比2.31%[171] - 公司回购专用证券账户持有31,690,040股，占公司总股本的6.04%[172] - 前十名无限售条件股东中，徐善水持有215,305,300股人民币普通股[172] - 公司控股股东和实际控制人均为徐善水，其为中国国籍，无境外居留权，担任公司董事长、总裁[173][177] - 截至报告期末普通股股东总数17,070户，年度报告披露日前上一月末为15,143户[169] 股东大会相关信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，审议通过2023年年度报告等多项议案[82][84] - 2024年第一次临时股东大会于2024年8月16日召开，审议通过修订《公司章程》等多项议案[84] - 2024年第二次临时股东大会于2024年10月28日召开，审议