会议情况 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2024年9月6日召开，3名监事全出席[2] 人员提名 - 提名傅磊明、孙晶晶为第四届监事会非职工监事候选人，表决全票通过[3][4] 议案审议 - 选举第四届监事会监事、薪酬议案需提交股东大会审议[5][6] 薪酬标准 - 独立董事津贴每年10万元（税前），按月发放[6] 人员履历 - 傅磊明曾任职淳中科技监事会主席，现担任营销总监[10]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制条件 - 过往任职连续两次未出席董事会会议被解职未满12个月不符要求[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超六年[4] 审查要求 - 候选人需通过第三届董事会提名委员会资格审查[4]

换届信息 - 公司于2024年9月6日开展董事会、监事会换届选举工作[1] - 第四届董事会由6名董事组成，含4名非独立董事、2名独立董事[1] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[4] 候选人信息 - 何仕达等4人被提名为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 赵贺春等2人被提名为第四届董事会独立董事候选人[2] - 傅磊明等2人被提名为第四届监事会股东代表监事候选人[5] - 莫莉被选举为第四届监事会职工代表监事[6] 任期与履职 - 候选人任期自2024年第一次临时股东大会审议通过起三年[2][4] - 换届完成前，由第三届董事会、监事会继续履行职责[7] 资格情况 - 董事、监事候选人任职资格符合相关要求[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月23日13点30分在京召开[3] - 网络投票9月23日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 会议审议第四届董监高薪酬等议案[9] 股权与投票 - 股权登记日为9月12日，登记在册A股股东有权参会[16] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 选举董事议案中部分候选人获不同票数[28]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 具备会计学教授职称以及管理学博士学位[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 承诺任职后不符资格情形将辞去职务[5]

会议安排 - 第三届董事会第三十一次会议9月3日发通知，9月6日召开[2] - 提请2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会[11] 人员提名 - 提名何仕达等4人为第四届董事会非独立董事候选人[3][4][5][6] - 提名赵贺春、王维为第四届董事会独立董事候选人[7][8] 薪酬相关 - 拟定第四届独立董事津贴每年10万元（税前），按月发放[9] - 第四届董事、监事及高级管理人员薪酬议案提交股东大会审议[10]

独立董事提名 - 提名人提名王维为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[4] 声明时间 - 提名人于2024年9月6日作出声明[6]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2024年9月6日届满[1] - 2024年9月6日召开第一次职工代表大会[1] - 选举莫莉为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 莫莉1989年出生，本科学历[5] - 曾任淳中科技商务部主管[5] - 2021年12月至今任商务部经理[5] - 2023年1月至今任公司监事[5]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] - 提名何仕达等4人为第四届非独立董事候选人[1] - 提名赵贺春等2人为第四届独立董事候选人[3] 提名审查 - 候选人符合任职要求，无不良记录[1][2] - 提名事项将提交会议审议[1][3] - 提名委员会出具审查意见时间为2024年9月3日[4]

报告公司投资评级 淳中科技被给予"推荐"评级。[1] 报告的核心观点 1. 公司音视频控制及解决方案业务表现良好,三款数字芯片陆续导入且具有一定优势,有望开拓更大的市场份额,提升公司整体解决方案能力。[3] 2. N公司对公司业务的贡献预计将加速。[3] 3. 预计2024~2026年公司总营收和归母净利润将保持较快增长,分别达到6.65/8.83/11.22亿元和1.05/1.42/2.00亿元。[3] 公司业务分析 1. 专业视听产品:收入占比较大,预计未来3年保持15%左右的增长,毛利率稳定在60%左右。[4] 2. 虚拟现实产品:收入增速较快,预计未来3年分别增长25%、35%、30%,毛利率有所提升至28%。[4] 3. 人工智能产品:新兴业务,预计未来3年保持30%左右的增长,毛利率较高达58%左右。[4] 4. 配套产品:收入增速较快,预计未来3年分别增长100%、85%、50%,毛利率在30%左右。[4] 可比公司分析 1. 公司主要可比公司包括海康威视、诺瓦星云和精测电子。[5] 2. 与公司主业有较多重叠的海康威视和诺瓦星云,以及与公司配套产品及人工智能产品有一定业务重合的精测电子。[5] 3. 可比公司2024-2026年平均PE为30.13/22.17/16.96倍。[5] 财务数据分析 1. 公司2024-2026年营业收入和归母净利润预计将保持较快增长,分别达到6.65/8.83/11.22亿元和1.05/1.42/2.00亿元。[3] 2. 公司毛利率有所提升,2024年达到49.96%。[6] 3. 公司盈利能力持续改善,2024-2026年ROE分别为7.20%、8.91%和11.15%。[6] 4. 公司偿债能力较强,2024年资产负债率为27.75%。[6]