可转债基本情况 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 [2] - 债券简称为永02转债 [4] - 债券期限为6年，自2022年8月4日至2028年8月3日 [3] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [3] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] - 转股期自2023年2月10日至2028年8月3日 [5] - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格为9.70元/股 [5] 评级与担保 - 主体信用等级为AA-，评级展望稳定，可转债信用等级为AA- [5] - 本次可转债不提供担保 [6] 转股价格调整 - 因实施权益分派，转股价格由9.70元/股调整为9.69元/股 [8] - 调整后的转股价格自2025年7月8日起生效 [8] - 永02转债在2025年6月30日至7月7日期间停止转股，7月8日起恢复转股 [9] 公司经营情况 - 公司在包装机械设备行业中具备规模、技术及产品竞争优势 [6] - 受益于下游食品饮料行业复苏，营业收入同比增长，经营净现金流表现较好 [6] - 在手订单充裕，为中短期收入提供保障 [6] - 盈利能力下滑，总债务规模增加，偿债指标弱化 [6] - 存货挤占运营资金，面临资产减值损失风险 [6] - 应收账款存在回收风险 [6]

债券发行 - 债券发行量为61,054.70万元（610.5470万张、61.0547万手）[8] - 债券期限为2022年8月4日至2028年8月3日[9] 票面利率 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[10] 转股信息 - 转股期为2023年2月10日至2028年8月3日[17] - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格为9.70元/股[18] - “永02转债”转股价格由9.70元/股调整为9.69元/股，自2025年7月8日起生效[29] - “永02转债”2025年6月30日至7月7日停止转股，7月8日起恢复转股[29] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA - [19] - 2025年6月27日跟踪评级结果主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA - [22] 分红派息 - 2025年每10股派发现金红利0.15元（含税）[25] 其他情况 - 发行人本次跟踪信用评级较前次未发生变化[30] - 上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[30] - 国泰海通后续将密切关注公司可转债本息偿付情况及其他重大影响事项[30] - 提请投资者关注本次可转债相关风险并独立判断[30]

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-062 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,262,800 股，占公司总股本的比例为 0.46%，购买的最高价为 11.64 元/股，最低价为 8.80 元/股，支付的金额为 21,298,501 元（不含交易费用）。 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/10~2025/7/9 | | 预计回购金额 | 2,000万元~3,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 226.28万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.46% | ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 转债 | 02 | | 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换 公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"，转债代 码"113654"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"永 02 转债"自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日 期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有人民币 125,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 9,6 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 | 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/7 | － | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 差异化分红送转： 是 A 股每股现金红利0.015元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 ...

债券发行 - 公司2022年公开发行610.5470万张可转换公司债券，每张面值100元[4] 转股价格 - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格9.70元/股[4] - 调整后转股价格9.69元/股，起始日期2025年7月8日[5] 利润分配 - 2025年5月22日，2024年年度股东大会通过每10股派0.15元（含税）预案[5][6] 转股安排 - “永02转债”2025年6月30日至7月7日停转，7月8日起恢复[10]

股份回购 - 2025年1月4日首次回购2,660,100股，占总股本0.55%[5] - 截至2025年6月11日，第二次累计回购2,262,800股[5] - 截至2025年6月27日，回购专用账户持有2,928,000股[6] 股份授予 - 2025年6月9日完成508万股限制性股票授予登记[5] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.15元，不转增送股[6] 除权（息）参考价格 - 以扣除回购股份后484,745,223股为基数，价格为10.255元/股[8] - 以2025年6月27日487,673,223股为基数，价格为10.2551元/股[8] 影响情况 - 回购股份参与利润分配对除权（息）参考价格影响绝对值为0.00098%[8]

公司评级与财务表现 - 公司主体信用等级维持AA-，评级展望稳定，反映其在包装机械行业的竞争优势和业务持续性[3][4] - 2024年营业收入同比增长13.37%至35.67亿元，但归母净利润同比下降78.08%至0.16亿元，盈利能力显著下滑[4][7] - 2024年经营活动现金流净额2.61亿元，同比改善，但总债务规模增至24.18亿元，资产负债率升至68.33%[4][6][29] 业务与订单情况 - 2024年新签订单金额约45亿元，同比增长13.92%，其中饮料智能包装生产线订单增长37%，标准单机设备订单增长超13%[7] - 期末合同负债18.51亿元，同比增长31.28%，显示在手订单充裕，为中短期收入提供支撑[7][19] - 智能包装生产线毛利率下降8.09个百分点至25.54%，主要因竞争加剧和产品结构变化[16] 行业与竞争环境 - 下游食品饮料行业固定资产投资增长，2024年食品制造业、酒饮料加工业增加值分别增长5.8%和4.8%，驱动包装设备需求[13] - 同业比较显示公司销售毛利率25.30%高于新美星（20.60%），但低于达意隆（25.95%），总资产回报率0.70%处于行业中游[10] - 钢材占原材料采购成本16%，2024年钢价同比下降10.44%，预计未来钢价偏弱运行，成本压力可控[14][21] 财务风险与运营效率 - 存货规模达35.75亿元，占总资产44.68%，2024年计提存货跌价损失1.01亿元，同比增加0.47亿元[25][26] - 应收账款周转天数63.11天，优于同业乐惠国际（127.17天），但存货周转天数455.75天反映非标产品验收周期长[24][27] - 2024年速动比率0.41，现金短期债务比0.56，流动性指标弱化但未使用银行授信额度16.98亿元提供缓冲[29][30] 未来发展与项目进展 - 液态智能包装生产线建设项目（募投项目）2024年底完工，预计产能释放将支撑收入增长[19][23] - 研发投入聚焦乳品饮料无菌包装设备进口替代，新增人形机器人子公司尚处研发阶段[11][16] - 行业需求稳中有升，食品饮料弱周期特性为包装设备提供基本面支撑[13][14]

评级结果 - 公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，与前次评级结果一致 [1][2] - 永02转债评级结果为"AA-"，与前次评级结果一致 [1][2] - 评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月27日 [1][2] 评级依据 - 评级机构对公司经营状况及行业发展现状进行综合分析与评估后出具评级报告 [2] - 评级报告《杭州永创智能设备股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》可在上海证券交易所网站查阅 [2] 历史评级 - 前次主体信用评级结果为"AA-"，评级时间为2024年6月27日 [1] - 前次永02转债评级结果为"AA-"，评级时间为2024年6月27日 [1]

公司及评级信息 - 公司为杭州永创智能设备股份有限公司，证券简称永创智能，转债简称永02[1] - 公司委托中证鹏元对公司及永02转债进行跟踪信用评级[3] 评级结果 - 2024年6月27日主体和永02转债评级均为“AA - ”[3] - 2025年6月27日主体和永02转债评级均为“AA - ”，展望“稳定”[3] - 本次评级结果较前次无变化[3][4] 报告查看 - 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[3]