财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为14,240.49万元，同比增长10.52%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,450.91万元，同比下降1,750.12%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,160.31万元[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5,165.82万元[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.54元，同比下降1,900.00%[4,5] - 公司2023年前三季度研发投入合计为6,755.28万元，占营业收入的比例为17.57%，同比增加5.11个百分点[4,5] - 公司2023年第三季度末总资产为162,818.51万元，较上年度末增长22.40%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为39,441.01万元，较上年度末下降11.84%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为3.85亿元[15] - 公司2023年1-9月营业成本为3.13亿元[15] - 公司2023年1-9月研发费用为6.76亿元[15] - 公司2023年1-9月财务费用为2.00亿元[15] - 公司2023年9月30日货币资金为6.78亿元[13] - 公司2023年9月30日应收账款为2.14亿元[13] - 公司2023年9月30日存货为1.08亿元[13] - 公司2023年9月30日固定资产为4.76亿元[14] - 公司2023年9月30日在建工程为2.56亿元[14] - 公司2023年9月30日短期借款为4.47亿元[14] - 公司2023年前三季度净利润为-67,998,695.59元[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-64,509,132.41元[17] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-51,658,162.37元[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-394,719,402.99元[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为485,616,083.36元[20] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为66,082,487.51元[20] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为10,118,472.88元[19] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为21,417,516.64元[19] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为10,100,000.00元[20] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为746,871,199.20元[20] 股东情况 - 公司前10名股东中，王宾持股比例为10.99%，为公司第一大股东[9,10] - 公司前10名无限售条件股东中，郑向超持有4,862,295股，为第一大无限售条件股东[10]

苏州昀冢电子科技股份有限公司 (以下无正文) 第 1 页 共 1 页 独立董事意见 苏州的冢电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有 限公司独立董事工作制度》有关规定,我们作为苏州昀冢电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议审议的相关议案及事项发表 如下独立意见: 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 作为公司的独立董事,我们认真审阅了相关资料,基于独立、客观判断的原 则,我们认为：公司 2023 年第三季度报告真实客观地反映了公司报告期内的整 体经营情况,报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营 管理、财务状况及现金流量等情况。未发现参与公司 2023 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 1、审议通过《关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易 的议案》 我们认真审阅了《关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交 易的议案》，同意甘子英出资 934 万元认缴池州的钞半导体材料有限公司 934 万元注册资本,同意全资子公司苏州昀钞放弃对全资孙公司池州昀钞的优先增资 权。 我们认为,上述事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存 在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将《关 于全资寻公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易的议案》提交公司董事 会审议。 以上。 (以下无正文) 苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 (本页无正文,系《苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、 规章制度及《公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 有关 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 全资子公司放弃全资孙公司优先增资权暨关联交易的核查意见 作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对昀冢科 技全资子公司放弃全资孙公司优先增资权暨关联交易的事项进行了核查，核查情 况如下： 一、本次关联交易概述 公司全资子公司苏州昀钐精密冲压有限公司（以下简称"苏州昀钐"）持有池 州昀钐半导体材料有限公司（以下简称"池州昀钐"）100%股权。为增强池州昀 钐的资金实力，并充分调动池州昀钐经营管理团队和核心骨干员工积极性，公司 监事会主席兼池州昀钐总经理甘子英先生和池州昀钐其他核心骨干人员拟以 1 元/注册资本的价格向池州昀钐合计增资 1,000.00 万元，苏州昀钐将放弃本次池 州昀钐增资扩股的优先增资权。 本次交易的资产价格以在中国证监会备案的资产评估机构出具的评估结果 为基础，最终由交易双方基于市场化交 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事意见 苏州的冢电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有 限公司独立董事工作制度》有关规定,我们作为苏州昀冢电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第六次会议审议的相关议案及事项发表如 下独立意见: 审议通过《关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易的 议案》 作为公司的独立董事,我们认真审阅了该事项,基于独立、客观判断的原则, 我们认为: 关于全资子公司放弃对全资孙公司的优先增资权暨关联交易的表决程 序合法,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,不存在影响公司持续经营能力、 财务状况、经营成果等情形,符合公司长远发展战略,有利于调动经营管理团队 和主要核心骨干员工的积极性,更好地开展相关业务,符合公司和全体股东的利 益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次放弃子公司 优先增 ...

会议信息 - 第二届监事会第六次会议通知及材料于2023年9月17日送达全体监事[2] - 会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，监事甘子英回避表决[4] 关联交易评估 - 监事会认为关联交易定价合理，未损害公司及股东利益[3] - 关联交易审议程序符合规定[3]

增资情况 - 甘子英等拟1元/注册资本向池州昀钐增资1000万元，增资后持股30.3%[3][15] - 增资后苏州昀钐持股比例由100%降为69.7%[3] 财务数据 - 2023年1 - 7月池州昀钐总资产11109.82万元，净资产 - 623.76万元，营收2042.90万元，净利润 - 1433.61万元[12] - 2022年度池州昀钐总资产10624.62万元，净资产795.24万元，营收2189.66万元，净利润 - 1332.45万元[12] 评估数据 - 2023年7月31日池州昀钐股东全部权益评估价值为2243万元[6][15] - 采用资产基础法评估增值1025.67万元，增值率164.43%[14] - 采用收益法评估增值2866.76万元，增值率459.59%[14] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3][7] - 公司2023年9月22日审议通过放弃优先增资权暨关联交易议案[19] - 相关方增资协议未签署，交易实施存在不确定性[18]

业绩说明会信息 - 2023年9月1日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6][2][5][6] - 参加人员有董事长等4人[6] 投资者参与 - 9月1日9:00 - 10:00在线参与，可8月25 - 31日16:00前预征集提问[6][2][6] - 预征集途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 其他 - 2023年8月3日发布半年度报告[2]

研发投入与创新能力 - 公司2023年上半年研发投入3,937万元，占营业收入的16.26%，研发投入同比增加53.22%[83] - 公司新增专利24项，其中发明专利7项，实用新型17项[83] - 公司大力拓展人才招聘，汇聚优秀人才，截止报告期末，公司研发人员增加27人，同比增长17.09%[83] - 公司持续增加研发投入，与上年同期相比，研发费用增加了约1,500万元，导致利润下滑[82,89] - 公司在CMI件领域持续进行研发投入，具有技术优势，目前正在给三星电机、磁化电子等韩系客户送样验证[89] - 公司将继续加大电子陶瓷方面的研发投入，目前DPC陶瓷器件成功开发了用于工业激光芯片的预制金锡热沉技术[89] 产品创新与技术优势 - 公司新产品和新技术研发方面，推出了新一代高性能CCM和VCM产品[1] - 公司开始采用DPC技术研发成功"高导热陶瓷电子线路基板"，目前该产品已经正式量产[17] - 公司研发出高层数、高电容量、高电压、高频率、小尺寸的被动元器件,满足客户需求[46] - 公司研发的汽车电子模块及其生产工艺设备,具有组装精度高、智能化管理等特点[47] - 公司电子陶瓷类高导热产品已实现批量供货，在国内具有较强的先发优势和技术优势[66] - 公司汽车电子类底盘控制系统产品已研发出多种样品并通过客户评测，进入量产交付阶段[67,68] 生产制造与自动化 - 公司设立资材部负责生产所需的原材料、辅料、生产设备等物资的采购，采用"以产定购和预计备货"的采购模式[18] - 公司确立了"以销定产"的生产模式，依据客户订单和当日产能排定生产计划[20] - 公司自主研制的三合一摆盘机采用模块化设计,可快速切换机种,提高生产效率[49] - 公司自主研发的全自动绕线机可生产各类型线圈,并针对空心线圈实现全自动化[51,52] - 公司自主研制的全自动马达组装设备采用模块化设计,组装速度快[53] - 公司在产品工艺流程中不断拓宽自动化技术应用范围,实现模块化生产和生产线全自动化生产和检测[76] 客户与市场 - 公司凭借良好的产品质量、及时的售后服务和高效的生产能力,积累了一批国际国内知名中高端摄像头模组客户和马达客户[73] - 公司与丘钛科技、舜宇光学、三星电机等业内领先的高精密微摄像头模组以及马达企业进行同步研发[73] - 公司汽车电子类产品通过了京西重工、万向精工等汽车系统一级龙头供应商的认证[73] - 公司已经实现汽车电子批量量产的供货,主要客户为捷太格特、三井金属、京西重工、万向精工[85] - 公司在CMI件领域持续进行研发投入,具有技术优势,目前正在给三星电机、磁化电子等韩系客户送样验证[89] - 公司直接客户主要为各大VCM马达厂商和CCM模组厂商,公司产品终端用户主要为华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等手机终端厂商[98,99] 经营风险与应对措施 - 公司产品应用于智能手机、通讯、汽车电子、家电、工业激光芯片和集成电路封装等领域,业务发展可能会受到下游应用市场的影响[102] - 公司主要客户为行业龙头和知名跨国企业,信用记录良好,但随着公司经营规模的扩大,应收账款规模也会相应增加,若客户出现财务状况恶化、无法按期付款,将会加大公司应收账款坏账风险[102] - 公司主要产品的主营业务毛利率分别为22.70%、17.50%,总体呈下降趋势,如未来公司不能持续对产品进行更新换代以保持主要产品的附加值和市场竞争力,则将面临毛利率下降的风险[103] - 若未来国际贸易环境发生重大不利变化,中美贸易摩擦进一步升级或限制规则持续,将对公司未来业绩增长造成不利影响[105] - 公司将通过募集资金投资项目大力拓展主营业务,进一步提高产品性能,提升品牌知名度和美誉度,扩大市场份额和销售规模,增强公司持续盈利能力,提高股东回报[170]

财务业绩 - 2022年度公司净利润为负，主要是营业收入下降及研发费用增加的影响[3] - 2022年度公司决定不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[5] - 2022年公司实现营业收入4.63亿元，同比下降10.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润-68,116,472.46元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-72,635,891.23元，分别较上年减少539.48%和870.83%[23] - 2022年公司研发投入7750.64万元，占营业收入的16.74%，研发投入同比增加62.56%[24] 业务发展 - 公司已实现汽车电子批量量产供货，并获得2023年至2025年约80,000万元的汽车电子领域客户定点生产计划[26] - 公司的陶瓷基板产品实现量产供货，引线框架产品已实现批量生产[26] - 公司在DPC技术基础上开发的用于工业激光芯片所需的预制金锡热沉已通过一线客户样品认可[26] - 公司将全面拓展产品领域，通过持续创新研发实力，从客户角度出发，为客户提供全方位解决方案，提供更加贴合客户需求的产品，增强公司综合竞争力[27] 行业分析 - 日资和欧美企业较早进入该市场，建立了较强的先发优势[35] - 国内企业通过引进、消化、吸收国外先进技术，提升技术装备等级，提高生产制造能力，逐渐参与国际化市场竞争[36] - 精密电子零部件将被应用在更多新行业中，如航空航天、智能装备、轨道交通等[38] - 下游电子生产厂商对供应商的选择从单纯价格考量转为对产品质量、技术能力等因素的综合评估[38] - 2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%，创2013年以来最低[38] - 2022年中国智能手机出货量同比下降13.2%，创有史以来最大降幅[38] - 2023年全球智能手机出货量预计将同比下降1.1%[38] - 2022年全球手机摄像头模组出货量同比下降6.7%[38] 核心竞争力 - 公司拥有专业的研发团队，能够自主设计产品结构、模具参数，确定材料配比，实现工艺排布和设备研制[42] - 公司产品设计能力全面，产品线丰富，能够快速应对市场变化，不断横向拓展产品线[42] - 公司在材料改性、模具设计、注塑工艺等方面拥有核心技术优势,能够根据产品需求搭配最适用的材料和工艺[48,49,50] - 公司在生产过程中不断优化工艺流程和关键工艺节点,自主研发了多项自动化装置和设备,提高了生产效率和产品质量[48] - 公司积极响应国家电子元器件产业发展规划,力争成为具有国际竞争优势的电子元器件企业[47] 研发创新 - 公司自主研发了多项先进加工技术,如放电加工、高速直雕加工等,可实现微细加工[1] - 公司自主研发了多种一体化成型技术,如IM金属插入成形、液态硅胶IM一体式成型等,丰富了产品类型[3] - 公司自主研发了多款CMI产品,实现了立体化的元件贴装工艺,提升了产品性能[4] - 公司自主研发了多款绕线设备,可实现高精度高速绕线生产,满足汽车电子等领域的要求[5,6] - 公司研发了高端陶瓷基板生产技术,可实现高精度线路和优异性能,填补了国内空白[7,8] - 公司自主研发了极细线宽线距的弹性线路板工艺,并开发了全面测试平台,提升了产品性能和品质[9] 客户与供应商 - 公司凭借良好的产品质量、及时的售后服务和高效的生产能力,积累了一批国际国内知名中高端摄像头模组客户和马达客户[99] - 公司与主要客户维系着长期稳定的合作关系,在报告期内均处于客户的合格供应商名单内[99] - 公司存在向单个客户和供应商的依赖程度较高的情况[142,143] 风险因素 - 受消费电子市场需求下降和价格竞争压力的影响,公司营业收入下滑,研发投入增加导致净利润下滑[106,107,108] - 公司面临着竞争加剧、终端用户产品升级、技术创新等风险,需要持续提升技术水平和市场开拓能力[111,112,113] - 公司主要原材料价格波动可能对公司盈利能力产生不利影响[115] - 公司主要产品平均销售价格存在进一步下降的可能性,可能对公司未来的经营业绩及财务状况造成不利影响[117] - 公司存在直接客户及终端用户集中度较高的风险[118,118] 未来发展 - 公司将在现有业务模式、技术积累、客户资源和内部管理的基础上,整合市场、人才、资本等内外部资源,全面提升公司在产品优化、技术研发、市场拓展、人才管理等多个方面的综合竞争力[167] - 公司将继续深耕3C产品领域,研发高附加值的产品,同时深入汽车电子领域和类半导体领域、持续推进目前在研项目,丰富产品结构[167] - 公司将加大对汽车领域产品的推广,利用之前积累的良好口碑和客户资源,稳步扩大汽车电子零部件在汽车产业一级供应商的销售规模[167,169] - 公司将积极拓展类半导体领域,丰富公司的产业链,向多领域发展[167] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和