证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-009 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股并引入外部投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昀冢科技"）控 股子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称"池州昀冢"或"标的公司"） 拟增资扩股并引入地方国资等外部投资方,投资方拟以货币方式合计增资不超过 15,000 万元，增资完成后将取得池州昀冢共计不超过 17.65%的股权。其中，宣城 市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）拟出资 5,500 万元认缴注册资本 2,516 万元，除宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）外，其他投资 方因内部审批决策流程及进度不同，最终投资金额将在其内部审批决策通过后确 定。经与投资方协商，本次增资扩股拟对标的公司按照 7 亿元的投前估值进行增资, 增资价格为 2.1861 元对应 1 元注册资本，投资方拟增资金额合计将不超过 15,000 万元。本次增资款 ...

股份转让 - 本次询价转让价格为12.39元/股，转让330万股[4][17] - 王宾及其一致行动人持股比例由43.35%降至39.52%[3] - 王宾询价转让减持330万股，持股降至8.35%[9] 股东减持 - 2025年2月13日苏州昀二至一分别减持294800、141800、224800、639800股[9] 受让情况 - 银万、诺德、财通分别受让176、44、33万股[16] 转让相关 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[17] - 向93家机构发邀请，收9份报价，认购倍数2.00倍[17] - 7家投资者获配330万股，转让不导致控制权变更[18][19]

业绩总结 - 信息披露义务人合计持股比例由43.35%降至39.52%[8][15][16][30] - 本次权益变动后合计持股变动数量减少460.12万股，变动比例减少3.83%[31] 股份变动 - 苏州昀二至昀一在2024.12.20 - 2025.2.11合计减持130.12万股，占总股本1.08%[12][15] - 王宾于2025.4.7通过询价转让330万股，占总股本2.75%[12][15] - 王宾持股比例从11.10%降至8.35%[16] - 苏州昀二持股比例从8.51%降至8.26%[16] - 苏州昀三持股比例从8.51%降至8.39%[16] - 苏州昀四持股比例从8.15%降至7.96%[16] - 苏州昀一持股比例从7.09%降至6.55%[16] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月根据市场等因素决定是否增减公司股份，变动将披露报告[13] 其他新策略 - 王宾承诺将询价转让股份扣除税费后实际所得全部资金无偿向公司提供财务资助，有效期不低于一年[12]

股东情况 - 截至2025年3月28日，王宾直接持股13,323,220股，占总股本11.10%[2] - 王宾直接及间接控制公司股份合计42.27%，为控股股东、实控人[2] 转让信息 - 本次拟询价转让股数上限3,300,000股[3] - 转让价格下限不低于前20交易日均价70%[6] - 转让价格12.39元/股，金额40,887,000元[13] 投资者情况 - 《认购邀请书》发93家机构[10] - 7家投资者合计认购3,300,000股，占比2.75%[15] 时间节点 - 2025年3月27日完成出让方核查[19] - 3月28日出让方资格核查意见[19] - 3月29日公告《询价转让计划书》[17] - 3月31日收到9份有效报价表[12] - 4月1日公告转让定价提示性公告[17]

询价转让初步定价 - 初步确定的转让价格为12 39元/股 [1] - 参与询价转让报价的机构投资者家数为8家 包括基金管理公司 证券公司及私募基金管理人等专业机构投资者 [1] - 机构投资者合计有效认购股份数量为6 613 000股 有效认购倍数为2 00倍 [1] - 初步确定受让方为7家机构投资者 拟受让股份总数为3 300 000股 [1] 询价转让结果 - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份 在受让后6个月内不得转让 [1]

询价转让价格 - 2025年3月31日初步确定询价转让价格为12.39元/股[2] 机构参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者有8家[3] - 初步确定受让方为7家机构投资者[3] 认购情况 - 有效认购股份数量为6,613,000股，有效认购倍数为2.00倍[3] - 拟转让股份已获全额认购，拟受让股份总数为3,300,000股[3] 其他要点 - 受让方受让的股份6个月内不得转让[2] - 询价转让最终结果以中国结算上海分公司办理结果为准，不涉及公司控制权变更[4]

文章核心观点 昀冢科技股东王宾拟询价转让股份，转让所得将无偿为公司提供财务资助，同时介绍了公司业绩、上市及募资等情况 [1][2][3] 股东询价转让 - 拟参与询价转让股东为王宾，拟转让股份330万股，占总股本2.75%，占所持股份24.77% [1][2] - 转让原因是控股股东、实际控制人无偿为公司提供财务资助，王宾承诺转让所得扣除税费后全部无偿资助公司，有效期不低于一年 [1] - 询价转让不通过集中竞价或大宗交易，受让方6个月内不得转让，受让方为机构投资者 [2] - 出让方委托中信建投证券组织实施，截至2025年3月28日，王宾持股13183740股，占总股本10.99% [2] 公司业绩情况 - 2024年业绩快报显示，公司去年营收5.61亿元，同比增长6.93%；归母净利润-1.25亿元；扣非归母净利润-1.86亿元 [3] - 2022 - 2023年，公司营收分别为4.63亿元、5.25亿元；归母净利润分别为-0.68亿元、-1.26亿元；扣非归母净利润分别为-0.73亿元、-1.31亿元；经营活动现金流净额分别为-0.44亿元、-0.46亿元 [4] 公司上市及募资情况 - 2021年4月6日公司在上交所科创板上市，发行股票3000万股，发行价9.63元/股，保荐机构为华泰联合证券 [6] - 首次公开发行股票募集资金总额2.89亿元，净额2.48亿元，较招股书减少7.37亿元，拟募资9.85亿元用于生产基地扩建等项目 [6][7] - 首次公开发行股票发行费用4089.03万元，华泰联合证券获承销、保荐费用2800万元 [8]

文章核心观点 公司大功率激光用热沉2月出货量达200万颗，产能爬坡迅速，电子陶瓷业务取得新突破，未来DPC业务规模有望持续增长，为公司创造新利润增长点 [1][2] 公司情况 - 大功率激光用热沉由公司全资孙公司池州昀海自主研发生产，是电子陶瓷业务中采用DPC技术的产品，具备超高热导性等特性，主要应用于光纤激光器等 [1] - 公司研发团队依托既有技术平台，成功自主开发出大功率激光用热沉并实现全流程自主制造 [1] - 2023年1月正式启动项目，2024年1月向行业头部客户累计批量交付100万颗，2月单月出货量达200万颗 [1] - 公司针对研发成果申请多项专利并获授权，截至目前在电子陶瓷领域累计申请专利15件，其中发明专利5件，实用新型专利10件 [2] - 早在2020年，公司就开始采用DPC技术研发“高导热陶瓷电子线路基板”并快速实现量产 [2] 行业情况 - 2023年全球陶瓷基板收入约为11.63亿美元，预计2030年达到35.9亿美元，其中DPC产品2023年全球收入约为2.59亿美元，预计2030年将达到3.47亿美元 [2]

转让相关 - 中信建投受昀冢科技股东王宾委托组织询价转让[2] - 2025年3月27日完成出让方资格核查[4] - 王宾符合参与询价转让条件[11] 业绩披露 - 2024年各报告及业绩预告、快报公告时间[10] 分红情况 - 近3个会计年度累计现金分红高于同期年均净利润30%[7] 核查结果 - 公司无影响股价重大事件且询价转让前不筹划[10] - 出让方符合主体资格，无禁止性情形[11]

股份转让 - 出让方王宾拟转让330万股，占总股本2.75%[2] - 拟转让股份占王宾直接持股比例24.77%[9] 股东情况 - 王宾直接持股11.10%，直接及间接控制42.27%[4] - 截至2025年3月28日，王宾首发前股份占比10.99%[3] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[11] - 按“价格、数量、时间优先”确定转让价格[11]