活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [2] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 活动时间：2021年11月30日14:00至17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：深圳市正弦电气股份有限公司 [2] - 参与人员：董事长兼总经理涂从欢先生、董事会秘书邹敏女士、财务负责人杨龙先生 [2] 公告相关声明 - 董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 [2] 公告发布信息 - 公告发布主体：深圳市正弦电气股份有限公司董事会 [2] - 公告发布时间：2021年11月25日 [2]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期123,979,262.19元，同比增长12.51%[4] - 营业收入年初至报告期末360,954,554.26元，同比增长21.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期18,806,392.23元，同比增长1.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末59,388,299.41元，同比增长13.38%[4] - 营业总收入同比增长21.63%至3.61亿元[21] - 净利润同比增长13.38%至5938.83万元[22] - 基本每股收益0.78元/股[23] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末11.87%，同比减少8.17个百分点[5] 成本和费用变化 - 研发投入本报告期7,260,957.93元，同比增长36.32%[5] - 研发投入占营业收入比例本报告期5.86%，同比增加1.02个百分点[5] - 研发费用同比增长13.43%至1873.74万元[21] - 财务费用由正转负至-171.06万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为5507.53万元，较上期3571.18万元增长54%[26] - 支付的各项税费为3291.6万元，较上期2201.91万元增长49%[26] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-15,714,191.70元，同比下降773.25%[4] - 经营活动现金流净额同比减少45.15%至1980.70万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负1571.42万元，较上期-179.95万元恶化774%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.27亿元，较上期986.8万元恶化1387%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.84亿元，主要来自吸收投资收到的现金3.14亿元[27] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.57亿元，较上期6490万元增长450%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.78亿元，较上期4250万元增长1025%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.94亿元，较期初5357.92万元增长263%[27] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增长至227,441,401.80元，较年初74,675,804.51元增长约204.6%[16] - 交易性金融资产显著增加至150,337,873.10元，较年初29,029,422.36元增长约418.0%[16] - 应收账款增长至141,151,308.64元，较年初83,526,149.42元增长约69.0%[16] - 存货上升至118,816,802.32元，较年初74,694,769.88元增长约59.1%[18] - 资产总计达到835,541,122.93元，较年初470,351,371.23元增长约77.6%[18] - 总资产本报告期末835,541,122.93元，同比增长77.64%[5] - 应付票据增至57,370,944.73元，较年初20,500,377.83元增长约179.9%[18] - 流动负债合计增长15.42%至1.83亿元[19] - 流动负债合计为人民币160,560,985.53元[31] - 非流动负债合计为人民币8,507,463.97元[31] - 负债合计为人民币169,068,449.50元[31] - 应交税费为人民币5,350,759.69元[31] - 一年内到期的非流动负债为人民币1,586,841.32元[31] - 租赁负债为人民币2,606,854.85元[31] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末645,097,380.14元，同比增长111.18%[5] - 归属于母公司所有者权益同比大增111.21%至6.45亿元[20] - 实收资本由6450万元增至8600万元[19] - 资本公积暴增826.20%至3.09亿元[19] - 未分配利润为人民币176,296,516.99元[31] - 所有者权益合计为人民币305,476,617.90元[31] - 负债和所有者权益总计为人民币474,545,067.40元[31] 会计准则变更影响 - 资产总计因新租赁准则调整增加419.37万元，其中使用权资产新增425.33万元[29][30] - 预付款项因新租赁准则调整减少5.96万元[29] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[32] 股东和投资信息 - 国泰君安战略配售计划持有1,621,100股限售股，占总股本1.89%[12][14] - 战略配售计划通过转融通出借528,900股限售股份[14] - 诺安先锋混合基金持有1,040,665股流通股，占总股本1.21%[12] - 迎水合力15号私募基金通过信用账户持有250,000股股份[14]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为2.21亿元，同比增长56.49%[18] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,737.07万元，同比增长26.72%[18] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,426.56万元，同比增长25.48%[18] - 营业收入2.37亿元人民币，同比增长27.01%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4058.19万元人民币，同比增长19.91%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3801.44万元人民币，同比增长20.68%[20] - 营业收入236.975百万元同比增长27.01%[50] - 归属于母公司净利润40.5819百万元同比增长19.91%[50] - 公司营业收入236,975,292.07元，同比增长27.01%[69][71] - 归属于母公司所有者净利润40,581,900元，同比增长19.91%[69] - 营业总收入同比增长27.0%至2.37亿元，较上年同期1.87亿元增长显著[164] - 净利润同比增长19.9%至4058.19万元，上年同期为3384.27万元[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本156,255,030.43元，同比增长35.20%[71][72] - 营业成本同比增长35.2%至1.56亿元，高于收入增速[165] - 研发投入占营业收入的比例4.84%，同比减少1.16个百分点[20] - 公司报告期内研发投入总额为11,476,401.89元，较上年同期的11,192,555.25元增长2.54%[39] - 研发投入总额占营业收入比例为4.84%，较上年同期6.00%下降1.16个百分点[39] - 研发费用保持稳定为1147.64万元，同比微增2.5%[165] - 财务费用由正转负至-101.04万元，主要因利息收入大幅增长[165] - 信用减值损失扩大47.6%至-267.38万元[165] - 其他收益下降11.3%至575.60万元[165] 经营活动现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,500.26万元，同比下降153.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1437.36万元人民币，同比下降299.54%[20] - 经营活动现金流量净额-14,373,587.12元，同比下降299.54%[72] - 经营活动现金流量净额由正转负为-1.44亿元[172] - 母公司经营活动现金流净额为-1.74亿元[175] 资产和负债变化 - 公司2021年6月末总资产为8.19亿元，较上年度末增长118.30%[18] - 公司2021年6月末归属于上市公司股东的净资产为6.18亿元，较上年度末增长153.39%[18] - 归属于上市公司股东的净资产6.26亿元人民币，较上年度末增长105.02%[20] - 总资产8.27亿元人民币，较上年度末增长75.89%[20] - 货币资金208,582,128.40元，占总资产25.21%，同比增长179.32%[76] - 交易性金融资产160,081,234.28元，占总资产19.35%，同比增长451.44%[76] - 存货119,694,124.66元，占总资产14.47%，同比增长60.24%[76] - 应收款项141,509,531.33元，占总资产17.10%，同比增长69.42%[76] - 其他应付款同比大幅增加1,018.37%至11,869,175.99元，主要因公司宣告现金分红计提应付股利[77] - 递延收益同比下降33.07%至1,705,421.07元，主要因与资产相关的政府补助摊销[77] - 递延所得税负债同比增加176.10%至12,185.14元[77] - 预计负债同比增加7.33%至3,593,764.69元，与上年同期基本保持一致[77] - 其他流动负债同比下降80.00%至154,858.48元[77] - 货币资金为208,582,128.40元，较2020年底增长179.3%[155] - 交易性金融资产为160,081,234.28元，较2020年底增长451.2%[155] - 应收账款为141,509,531.33元，较2020年底增长69.4%[155] - 存货为119,694,124.66元，较2020年底增长60.3%[155] - 流动资产合计为709,955,669.97元，较2020年底增长97.7%[155] - 应收票据为54,807,136.39元，较2020年底下降17.2%[155] - 公司总资产从470.35百万元增至827.30百万元，增长75.9%[157][158] - 货币资金从72.86百万元增至187.03百万元，增长156.7%[160] - 交易性金融资产从29.03百万元增至160.08百万元，增长451.4%[160] - 应收账款从108.37百万元增至141.51百万元，增长30.6%[160] - 应付账款从105.58百万元增至131.61百万元，增长24.6%[157] - 实收资本从64.50百万元增至86.00百万元，增长33.3%[158] - 资本公积从33.40百万元增至309.34百万元，增长826.2%[158] - 未分配利润从176.30百万元增至199.68百万元，增长13.3%[158] - 母公司长期股权投资从20.00百万元增至40.00百万元，增长100.0%[161] - 母公司所有者权益从314.84百万元增至641.71百万元，增长103.8%[162] - 实收资本从6450万元增加至8600万元，增长33.3%[179][183] - 资本公积从3340.3万元大幅增加至2.759亿元，增长726.2%[179][183] - 未分配利润从1.765亿元增加至3.093亿元，增长75.2%[179][183] - 归属于母公司所有者权益合计从3.055亿元增加至6.263亿元，增长105.0%[179][183] - 实收资本从6450万元增加至8600万元，增长33.3%[188][189] - 资本公积从5200.54万元大幅增加至32793.79万元，增长530.0%[188][189] - 未分配利润从16807.56万元增至19751.45万元，增长17.5%[188][189] - 所有者权益合计从31484.21万元增至64171.35万元，增长103.8%[188][189] - 2020年上半年未分配利润为1.134亿元，2021年上半年增至1.997亿元[183][187] - 2020年上半年所有者权益合计为2.351亿元，2021年上半年增至6.263亿元[183][187] - 盈余公积从2376.8万元增至3127.7万元，增长31.6%[183][187] - 2020年半年度未分配利润为10049.45万元[189] - 2020年半年度所有者权益合计为23975.20万元[189] 每股收益和净资产收益率 - 公司2021年上半年基本每股收益为0.35元，同比下降14.63%[18] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为6.19%，同比下降8.57个百分点[18] - 基本每股收益0.57元/股，同比增长9.62%[20] - 加权平均净资产收益率9.55%，同比减少3.88个百分点[20] - 基本每股收益从0.52元增至0.57元，增幅9.6%[166] 研发投入和技术 - 公司核心技术包括逆变控制技术、外设接口技术和行业应用技术三大类，均系自主研发[29] - 逆变控制技术涵盖矢量控制技术、参数识别技术、电力电子应用技术和调节器控制技术四大方向[29][32] - 矢量控制技术实现电压频率比恒定控制的矢量化性能，支持交流异步和永磁同步电动机有/无速度传感器控制[32] - 参数识别技术可快速获取异步电动机定子电阻、转子电阻、互感、漏感和空载励磁电流等参数[32] - 电力电子应用技术包含IGBT死区补偿、过调制控制、逐波限流和电压电流变化率抑制四项关键技术[32] - 外设接口技术涵盖数字信号处理技术和通讯纠错技术，包括编码器反馈检测与断线检测等5项具体技术[32][33] - 行业应用技术针对施工升降机、陶瓷球磨机等设备开发一体机专有技术[30] - 行业专机技术覆盖起重机械、动力收放卷、木工旋切机、油田抽油机和同步空压机等领域[30] - 抽油机自适应节能技术可自动检测油面高度并调整电机运行速度实现节能[33] - 公司通过专利和软件著作权对核心技术实施保护[34] - 公司累计获得授权专利68项，其中发明专利22项、实用新型专利5项、外观设计专利2项[38] - 公司累计获得软件著作权39项[38] - 报告期内新增获得发明专利2项，使累计发明专利数达22项[38] - 公司核心技术包含矢量控制技术、逆变控制技术等，均应用于变频器和伺服系统[35] - 公司拥有行业应用技术包括电梯一体化控制、起重机控制等专用技术[36] - 公司专利涵盖永磁同步电机控制、变频器设计、伺服系统等核心技术领域[35] - 公司软件著作权包括EM系列变频器控制软件、EA系列伺服驱动器控制软件等39项[35][36] - 报告期内研发投入全部费用化，无资本化研发投入[39][40] - 研发项目总投资规模为1965.5万元人民币[43] - 研发项目本期总投入金额为1026.62万元人民币[43] - 研发项目累计总投入金额为1329.64万元人民币[43] - 研发人员数量为92人占公司总人数比例18.66%[45] - 研发人员薪酬合计931.67万元人民币[45] - 研发人员平均薪酬10.13万元人民币[45] - 研发人员学历构成：硕士11人占11.96% 本科63人占68.48% 大专及以下18人占19.57%[45] - 研发人员年龄结构：30岁以下56人占60.87% 30-40岁25人占27.17% 40-50岁6人占6.52% 50-60岁5人占5.43%[45] - 高性能变频器项目EM760投入532.4万元人民币占总投资51.44%[43] - 总线型可编程控制器项目累计投入197.78万元人民币占总投资79.11%[41] 业务和市场竞争 - 原材料价格上涨导致生产成本增加并降低利润增幅[50] - IGBT占采购金额比例较高存在进口依赖风险[54] - 通用变频器产品中经济型系列占比较高[56] - 原材料供应紧张导致公司放弃部分订单[50] - 伺服系统市场竞争激烈市场占有率较低[55] - 公司主营业务为通用变频器一体化专机伺服系统等工业自动化产品研发生产和销售[91] 子公司和投资 - 武汉正弦研发生产基地投资额79,872,000元[66] - 全资子公司武汉正弦注册资本由2,000万元增至5,000万元，公司使用募集资金11,700万元进行增资[80] - 武汉正弦报告期末总资产28,242.86万元，净资产2,595.79万元，净利润-401.35万元[80] - 母公司营业收入同比增长37.7%至2.62亿元[169] - 母公司净利润同比增长30.9%至4663.89万元[169] - 母公司投资支付现金2000万元[176] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币29,743.25万元，本年度投入募集资金总额为人民币166.09万元，累计投入募集资金总额为人民币649.77万元[126] - 生产基地技改及扩产项目承诺投资总额为人民币14,371.99万元，调整后投资总额为人民币10,462.37万元，本年度投入人民币122.79万元，累计投入人民币460.07万元，投入进度为4.40%[126] - 深圳研发中心建设项目承诺投资总额为人民币4,781.66万元，调整后投资总额为人民币4,030.00万元，本年度投入人民币11.24万元，累计投入人民币33.48万元，投入进度为0.83%[126] - 武汉研发中心建设项目承诺投资总额为人民币5,096.64万元，调整后投资总额为人民币4,290.00万元，本年度投入人民币10.93万元，累计投入人民币92.19万元，投入进度为2.15%[126] - 营销及服务网络建设项目承诺投资总额为人民币5,876.81万元，调整后投资总额为人民币4,950.00万元，本年度投入人民币21.13万元，累计投入人民币64.03万元，投入进度为1.29%[126] - 补充流动资金承诺投资总额为人民币7,139.66万元，调整后投资总额为人民币6,010.87万元，本年度及累计投入均为0元，投入进度为0%[126] - 公司使用募集资金人民币649.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金[127] - 公司使用最高不超过人民币2.9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理[127] - 公司累计使用人民币15,200万元暂时闲置募集资金购买短期结构性存款理财产品[127] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,150.00万股，发行完成后股份总数为8,600.00万股[133] - 涂从欢新增限售股27,551,280股，占期末限售股总数（约6,200万股）的44.4%[136] - 张晓光新增限售股16,795,200股，占期末限售股总数的27.1%[136] - 何畏新增限售股6,091,120股，占期末限售股总数的9.8%[136] - 深圳市信通力达投资合伙企业新增限售股2,570,000股，占期末限售股总数的4.1%[136] - 贺有良新增限售股1,409,220股，占期末限售股总数的2.3%[136] - 黄诗胜新增限售股1,180,800股，占期末限售股总数的1.9%[136] - 彭守峰新增限售股1,100,220股，占期末限售股总数的1.8%[136] - 张耘新增限售股906,000股，占期末限售股总数的1.5%[136] - 王建新增限售股851,080股，占期末限售股总数的1.4%[136] - 邹敏与桂叶敏各新增限售股600,900股，分别占期末限售股总数的1.0%[136] - 公司总股本为68,494,580股，其中限售股为68,359,580股[139] - 国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划持有2,150,000股，占比2.45%[143] - 国泰君安证裕投资有限公司持有1,075,000股，占比1.14%[143] - 网下摇号锁定新股数量为769,580股[139] - 普通股股东总数为6,909户[140] - 第一大股东涂从欢持股27,551,280股，占比32.04%[142] - 第二大股东张晓光持股16,795,200股，占比19.53%[142] - 第三大股东何畏持股6,091,120股，占比7.08%[142] - 深圳市信通力达投资合伙企业持股2,570,000股，占比2.99%[142] - 诺安先锋混合型证券投资基金持有无限售条件流通股665,746股[143] - 实际控制人涂从欢持有有限售条件股份27,551,280股，限售期至2024年4月29日[145] - 实际控制人张晓光持有有限售条件股份16,795,200股，限售期至2024年4月29日[145] - 战略投资者国泰君安君享科创板正弦电气1号持有2,106,500股，限售期至2022年4月29日[145][147] - 国泰君安证裕投资有限公司持有983,500股，限售期至2023年4月29日[145][147] - 所有者投入普通股增加2150万元资本及2.974亿元资本公积[179] - 所有者投入资本增加29743.25万元，其中普通股投入29743.25万元[188] - 公司累计发行股本8600万股，注册资本8600万元[192] 股份锁定承诺 - 公司实际控制人涂从欢、张晓光股份限售承诺自2021年4月27日上市起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[97] - 股份锁定期届满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[97] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[97] - 锁定期届满后担任董事监事或高级管理人员期间每年转让股份不超过持有总数的25%[97] - 离职后半年内不转让所持有的公司股份[97] - 公司股东深圳市信通力达