经湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三十二次会议审议，公司定于 2025 年 09 月 10 日（周三）召开公司 2025 年第二 次临时股东会，具体内容如下。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-064 湖南能源集团发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 2、会议召集人：公司第十一届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第三 十二次会议决定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 10 日（周三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系 ...

2、本次董事会会议于2025年08月25日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-059 湖南能源集团发展股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三十二次会议通知于2025年08月20日以电子邮件等方式发出。 公司第十一届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表 决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议及 审计委员会审议通过，因公司第十一届董事会战略委员会非关联委员不足三分之 二，公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议，关联 ...

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称"电投公司"）持有的湖 南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任 公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪 水电开发有限责任公司 88%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次权益变动基本情况 2025 年 08 月 20 日及 2025 年 08 月 25 日，公司分别召开了第十一届董事会审 计委员会第十四次会议和第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<湖 南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。本次交 易由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金组成。其中，募集配套资金以 发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不 影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策 和交易类型之专项核查意见 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"湖南发展""上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有 的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发 有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权、湖南 湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下统称"标的公司"）85%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" "独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规 范性文件要求，对上市公司本次交易是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是 否属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司 是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发 表 ...

中信证券股份有限公司 关于担任湖南能源集团发展股份有限公司资产重组 独立财务顾问的承诺函 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"湖南发展"或"上市公司"）的委 托，担任湖南发展本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。中信证券在充分尽职调查和内部核 查的基础上作出以下承诺： 1 7、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题； 8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在专业核查意 见中列示的信息和对专业核查意见作出任何解释或者说明。 本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次 交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。 （以下无正文） 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在其他重大利益关系，就本次交易 发表有关核查意见是独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的资料、信息由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关资料、信息均为真实、准确和完整 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及公司采取的措施之专项核查意见 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称 "电投公司"）持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南 湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公 司 88%股权、湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定， 就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南能源集团电力投资有限公司及其一致行动人 收购湖南能源集团发展股份有限公司股份 免于发出要约事宜 之 法律意见书 二〇二五年八月 本次重组各方保证已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向 本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。本次重组各方保证文件和证言真实、准确、 完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 对于本法律意见书所依据的从有关政府部门、会计师事务所、资产评估机构等机 构取得的文书材料，本所依据相关规则要求履行了适当注意义务或进行了查验。 本所仅就本法律意见书出具日之前已发生并存在的、与本次重组相关的事实发表 意见，但本所并不对与本次重组相关的会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。 本法律意见书对有关财务报表、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论的引述， 并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。 本法律意见书仅供湖南发展为本次交易之目的使用，不得直接或间接用作任何其 他目的。 本所同意将本法律意见书作为湖南发展申请本次重组的必备法律文件，随同其 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易不构成重组上市的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受湖南能源集团 发展股份有限公司（以下简称"湖南发展"或"上市公司"）的委托，担任湖南 发展本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。本独立财务顾问根据《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重 组管理办法》第十三条规定的重组上市进行核查，并发表如下意见： 年月日 上市公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公 司的控股股东均为湖南能源集团有限公司，上市公司的实际控制人均为湖南省人 民政府国有资产监督管理委员会。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更， 不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的核查 意见》之盖章页） 财务顾问主办人： 康昊昱 谢世求 杨 枭 王晨权 2 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二五年八月 致：湖南能源集团发展股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南能源集团发展股份有限公司 （以下简称"湖南发展"或"上市公司"）的委托，担任湖南发展本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组""本次交易"或 "本次重大资产重组"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等现行法律、行政法规及中国证券监 督管理委员会相关文件的规定，为湖南发展本次重组出具《湖南启元律师事务所关于 湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"湖南发展"或"上市公司"）的委 托，担任湖南发展本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。中信证券根据《上市公司重大资产 重组管理办法》的规定，就本次交易是否符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定进行核查，并发表如 下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，独立财务顾问在本 次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为；上市公司在本次交易中 除依法聘请中信证券、湖南启元律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、 北京天健兴业资产评估有限公司外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行 为，符合《关于加强证券公司在 ...