证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-061 湖南能源集团发展股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称"电投公司"）持有 的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称"高滩水电"）85%股权、湖 南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下简称"铜湾水电"）90%股权、湖 南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称"清水塘水电"）90%股权、湖 南新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下简称"筱溪水电"）88%股权，同时向 不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。 2025年08月25日，公司召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于<湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

截至本说明出具日，本独立财务顾问及相关经办人员不存在因涉嫌与本次交 易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与 重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追 究刑事责任的情形。 因此，本独立财务顾问及相关经办人员不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定中不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形。 中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于不存在不得参与上市公司重大资 产重组情形的说明》的盖章页） 关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 财务顾问主办人： 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及支 付现金购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投铜湾水利水电开发 有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖 南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权、湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公 司 85%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公 司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的 ...

经公司董事会审慎判断，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为交易对方持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电 开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权（以下统 称"标的资产"），不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报 批事项。本次交易尚需履行的程序已在《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中进行详细披露，且 对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、根据交易对方出具的承诺，本次交易所涉及标的资产权属清晰，标的公司不 存在出资不实或者影响其合法存续的情况，在相关法律程序和先决条件得到适当履行 的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司" ...

（3）本次交易所涉及的资产定价方式是公允的，不存在损害公司和股东合法权 益的情形； （4）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法； （5）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要 资产为现金或者无具体经营业务的情形； 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条、第四十四条规定的说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任 公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘 水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权，同 时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 经公司董事会审慎判断，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条、第四十四条的规定，具体如下： 1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （1）本次交易符合 ...

2、公司聘请湖南启元律师事务所担任法律顾问； 3、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任标的公司审计机构和 公司备考报表审阅机构； 4、公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司担任评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电 有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、 湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责 任公司 88%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告（2018）22 号）的规定，公 司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、公司聘请中信证券股份有限公司担任独立财务顾问； 除上 ...

会议决策 - 2025年4月1日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过交易预案[1] - 2025年8月25日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过重组报告书[1] 报告更新 - 重组报告书多章节更新或新增内容，如声明、重大事项提示等[1][2]

湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 特此说明。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称"电投公司"）持有的湖南湘 投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发 有限责任公司 88%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的交易对方为电投公司。电投公司为公司控股股东湖南能源集团有限公 司控制的企业，为公司的关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联 交易。 2025 年 08 月 25 日 1 ...

湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的说明 1 | 项目 | 停牌前第 21 年 月 （2025 02 | 个交易日 日） 18 | 停牌前最后 1 个交易日 年 月 日） （2025 03 18 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价（元/股） | | 9.37 | 10.80 | 15.26% | | 深证成指 （399001.SZ） | | 10,617.26 | 11,014.75 | 3.74% | | WIND 电力行业指数 （886065.WI） | | 4,528.33 | 4,458.74 | -1.54% | | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | 11.52% | | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | 16.80% | 剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次股票停牌前 20 个交易日内 累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 2025 年 08 月 25 日 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-062 关于披露重组报告书（草案）暨一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限 责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投 清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88% 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 2025 年 08 月 20 日及 2025 年 08 月 25 日，公司分别召开了第十一届董事会审 计委员会第十四次会议和第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<湖 南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告及其他信息披露文件。 公司制定了严格的内幕 ...

股票代码：000722 股票简称：湖南发展 上市地点：深圳证券交易所 湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 湖南能源集团电力投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向深交所和 ...