募资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过9亿元，发行股票数量不超过1.56亿股 [1] - 募集资金净额将用于10万吨/年精制湿法磷酸项目、广东省英德市下太镇白面石矿区玻璃用石英砂岩矿投资项目、云硫矿业碎磨系统大型化、自动化改造项目建设 [1] 业务结构 - 公司业务涵盖制糖、造纸、采矿、硫化工和光伏材料等多个行业，涉及糖浆纸、硫化工、新能源材料三大板块 [1] - 主要产品包括机制糖、纸浆和机制纸，硫铁矿、硫酸、试剂酸、铁矿粉、磷肥和氨基磺酸，银粉 [1] - 三大业务板块实体子公司分别为贵糖集团(糖浆纸循环产业)、云硫矿业(硫化工产业板块)、华晶科技和德信矿业(新能源材料板块) [1] 硫化工产业 - 公司拥有国内最优质硫铁矿资源，但云硫地区硫酸产能主要依靠外销，自用较少，产销失衡 [2] - 硫铁矿在硫酸生产中的余热高价值利用因周边产业配套少和自身产业链延伸短成为发展短板 [2] - 子公司云硫矿业提出"硫磷结合"、"硫钛结合"的产业链延伸路径，精制湿法磷酸项目可打通矿石、硫酸及硫酸下游产业链 [2] 新能源产业布局 - 公司重点布局新能源产业，围绕光伏用硅料等领域，推进多个工业用非金属资源材料利用及精深加工项目 [3] - 项目包括华晶科技光伏银粉项目、湿法磷酸项目和英德下太石英矿项目 [3] - 这些项目将加快公司在新能源材料制造领域的战略布局，推动产业转型升级 [3] 财务状况 - 贵糖集团近年来营业收入和利润不理想，资产负债率较高，财务费用压力大，信用融资渠道受限 [3] - 云硫矿业经营相对稳健，但多个在建项目持续建设导致资本开支明显增加 [3] - 本次再融资有利于降低资产负债率，优化资本结构，提高财务稳定性 [3] 战略规划 - 公司坚守"制造业当家"储备未来发展增长点，积极对接新能源与电子信息等战略产业 [2] - 以硫铁矿开采及硫化工为起点，探索传统主业和新产业的接入口，向新能源新材料、硫化工产业链延伸 [2] - 目标构建循环产业体系，成为"国内绿色化工新材料先进企业" [2]

公司财务指标影响分析 - 本次向特定对象发行A股股票数量为156,400,000股，不超过发行前总股本的19.50% [2] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为28,165.27万元 [2] - 在净利润持平情况下，发行后基本每股收益将从0.3473元/股降至0.2906元/股 [2][3] - 若2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.3197元/股 [3] - 若2025年净利润减少10%，发行后基本每股收益为0.2616元/股 [3] 募集资金用途 - 募集资金将用于"10万吨/年精制湿法磷酸项目"、"广东省英德市下太镇白面石矿区玻璃用石英砂岩矿投资项目"和"云硫矿业碎磨系统大型化、自动化改造项目" [4] - 项目符合广东省"双十"产业和粤港澳大湾区战略，推动"化工+新能源材料"产业发展 [5] - 项目与公司现有非金属矿产资源开采业务具有协同效应，拓展下游化工及新能源材料应用场景 [5] 公司业务储备情况 - 公司拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等科研平台 [6] - 在非金属矿和硫铁矿下游化工领域拥有经验丰富的管理、研发、生产团队 [5] - 主要产品玻璃用石英砂岩是建筑和光伏产业重要原材料，精制磷酸是重要化工原料 [6] - 项目区位优势明显，市场辐射范围广，将积极开拓粤港澳大湾区市场 [6] 公司应对措施 - 制定了严格的募集资金使用管理办法，确保专户存储和规范使用 [6][7] - 募集资金将缓解公司项目投入带来的资金压力，增强抗风险能力 [8] - 不断完善公司治理结构，保护中小投资者合法权益 [8] - 已制定未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)，强化投资者回报机制 [9]

募集资金使用计划 - 公司拟通过定向增发A股募集不超过90,000万元，净额将用于三个项目：10万吨/年精制湿法磷酸项目（60,000万元）、下太石英矿开发建设项目（20,000万元）、云硫矿业碎磨系统大型化项目（10,000万元）[1][2] - 若实际募集资金不足，公司将通过自筹资金补足差额并调整投资优先级[2] - 在募集资金到位前，公司计划以自有资金先行投入项目[2] 10万吨/年精制湿法磷酸项目 - 项目总投资107,707.94万元，建设投资占比92.6%（99,777.91万元），达产后年产净化磷酸3.62万吨、氟硅酸钠0.5万吨、工业级一铵5万吨及多元素酸性生理肥10万吨[2][3] - 项目采用半水二水法工艺和四川大学净化技术，配套氟硅酸和磷石膏处理，实现硫磷钛耦联循环模式[3][6] - 产品湿法净化磷酸可作为新能源材料磷酸铁锂前驱体原料，市场需求随新能源产业增长而扩大[6] - 项目内部收益率（所得税后）为12.39%[8] 下太石英矿开发建设项目 - 项目总投资86,641.98万元，年产420万吨石英矿（玻璃用200万吨、水泥用112万吨、建筑用108万吨），矿区面积0.5867平方公里[8][9] - 石英砂下游应用于光伏、半导体等领域，符合国家将高纯石英列为战略性矿产的政策导向[9][11] - 公司通过收购德信（清远）矿业获得开采权，项目内部收益率（所得税后）为12.07%[9][12] 云硫矿业碎磨系统大型化项目 - 项目总投资31,676万元，通过设备更新实现硫精矿生产流程大型化、自动化，不新增产能但提升能效[12][13] - 改造后系统可降低能耗30%以上，解决现有设备老化导致的维护成本高、安全风险大等问题[13][14] - 项目符合国家《推动大规模设备更新行动方案》政策方向[14] 战略与行业协同性 - 磷酸项目延伸硫铁矿产业链至新能源材料领域，与现有硫酸、蒸汽资源形成协同[3][6] - 石英矿项目助力公司构建"化工+新能源材料"双轮驱动战略，响应国家矿产资源保障要求[9][10] - 碎磨系统改造提升硫精矿产品竞争力，契合云硫矿业30年技术积累[14][15] 政策与市场环境 - 磷酸项目符合《石化绿色低碳工艺名录》及广东省环保集团循环经济规划[5][6] - 石英矿开发获地方政府支持，环评及采矿许可已获批[9][12] - 新能源与半导体产业增长驱动石英砂需求，光伏行业年需求增速超20%[9][11] 财务影响 - 募投项目预计提升主营业务收入与净利润，但短期内可能摊薄每股收益[17] - 项目实施后公司总资产与净资产规模将扩大，优化财务结构[17]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日通过书面送达及电子邮件发出 [1] - 会议于2025年5月29日在广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人（吴红柳、顾元荣授权王敏凌、王敏凌），实际出席3人 [1] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 发行对象为不超过35名符合证监会条件的特定投资者（含基金、券商、QFII等） [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [4] - 募集资金总额不超过90,000万元，发行数量不超过156,400,000股（占发行前总股本19.50%） [5] - 发行对象所获股份限售期为发行完成之日起6个月 [5] 募集资金用途 - 拟投入项目总投资额226,025.92万元，募集资金拟投入90,000万元 [6] - 资金缺口将通过自筹解决，募集资金到位前可能以自有资金先行投入 [6][7] 其他审议事项 - 发行决议有效期为股东会审议通过后12个月 [8] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告（因最近一次募集在2015年，距今超5年） [9] - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划 [11] - 编制房地产业务专项自查报告，确认无闲置土地、哄抬房价等违规行为 [11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为6月5日14:30[2] - 网络投票时间为6月5日[2] - 股权登记日为2025年5月30日[3] - 会议登记时间为2025年6月2日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[9] - 登记方式为现场登记或电子邮件登记[9] 提案信息 - 审议提案共11项，第2项提案含10个子议案需逐项表决[4][6] - 向特定对象发行A股股票方案包含10个子议案[17] 议案内容 - 向特定对象发行A股股票相关议案，如发行条件、方案等[17] - 未来三年（2025 - 2027年）有股东分红规划议案[18] - 对向特定对象发行A股股票摊薄即期回报进行风险提示并采取填补措施[18] - 设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户[18] - 公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案[18] - 提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理发行具体事宜[18] 投票信息 - 普通股投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托书自签署日至本次股东会结束有效[18] - 单位委托需加盖单位公章[18]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，尚需股东会审议[2][3][4][5] - 发行对象不超35名特定投资者[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[13] - 发行数量不超156,400,000股，不超发行前总股本19.50%[16] - 募集资金不超90,000万元，用于三个项目[23][24] 其他议案 - 多项议案尚需提交股东会审议[39,42,44,47,49] - 制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[44] - 编制房地产开发项目专项自查报告[47] 时间相关 - 前次募集资金2015年9月到位[40] - 公告日期为2025年5月21日[53]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，表决全票通过[3][5] - 发行股票为A股，每股面值1元，对象不超35名特定投资者[7][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[13] - 发行数量不超1.564亿股，不超发行前总股本19.50%[16] - 募集资金不超9亿元，用于三个项目[16][23][24] - 发行对象股份6个月内不得转让[18] 相关报告与规划 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等多报告待股东会审议[33][34][36] - 制订《未来三年（2025 - 2027）年股东回报规划》待审议[43][44] 会议安排 - 拟定2025年6月5日召开2025年第二次临时股东会，审议11个议案[51] 其他 - 《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》待股东会审议[49][51] - 公告于2025年5月21日发布[55]

广西粤桂广业控股股份有限公司 （注册地址：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号） 2、公司制定高质量发展战略 公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告 二〇二五年五月 1 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 广西粤桂广业控股股份有限公司（（以下简称（ 粤桂股份"或（ 公 司"）是深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金 需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》 和（《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章或规范性文件和（《公司章程》的规定，公司拟通过向特定对象发 行股票的方式募集资金总额不超过 90,000.00 万元（（含本数），扣除 发行费用后将用于：（1）10 万吨/年精制湿法磷酸项目；（2）广东 省英德市下太镇白面石矿区玻璃用石英砂岩矿投资项目；（3）云硫 矿业碎磨系统大型化、自动化改造项目建设。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、国家产业政策大力支 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-029 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案披露的提示性公告 本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关 对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准， 本次向特定对象发行已经获得履行国有资产监督管理职责的主体同 意，相关事项的生效和完成尚需公司股东会批准、深圳证券交易所 审核通过并经中国证监会。作出同意注册决定等程序，存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会（以下简称"公司"）召 开公司第九届董事会第三十五次会议与第九届监事会第二十五次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年向特定对象发行股票预案 广西粤桂广业控股股份有限公司 （注册地址：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年向特定对象发行股票预案 2 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年向特定对象发行股票预案 重要提示 本部分所述的词语或简称与本预案" 释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《证券法》《注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 ...