会议时间与地点 - 2025年6月5日召开2025年第二次临时股东会[7] - 现场会议于2025年6月5日下午14:30在广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层321会议室召开[14] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[14] 会议前期审议 - 2025年5月19日，第九届董事会第三十五次会议审议多项向特定对象发行A股股票相关议案及提请召开本次股东会的议案[9] - 2025年5月29日，第九届监事会第二十五次会议审议多项向特定对象发行A股股票相关议案[10] 会议披露信息 - 2025年5月21日，公司披露多项会议决议、发行预案等公告[12] - 2025年5月21日，公司披露召开本次股东会的通知[13] - 2025年5月23日，公司披露召开本次股东会的提示性公告[13] 股东参会情况 - 现场出席股东会的股东及代表共3名，代表有表决权股份431,319,218股，占公司股份总额53.7749%[15] - 参加网络投票的股东共1,078名，代表有表决权股份15,514,477股，占公司股份总额1.9343%[15] - 中小投资者共1,078人，代表股份15,514,477股，占公司股份总额1.9343%[15] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意股数435,715,797股，占出席会议有表决权股份总数97.5118%[21] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行股票的种类和面值同意股数435,784,997股，占出席会议有表决权股份总数97.5273%[22] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行方式及发行时间同意股数435,802,297股，占出席会议有表决权股份总数97.5312%[24] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行价格和定价原则同意股数435,283,057股，占出席会议有表决权股份总数97.4150%[24] - 锁定期安排议案同意股数435,802,997股，占出席会议有表决权股份总数的97.5314%[28] - 上市地点议案同意股数435,862,597股，占出席会议有表决权股份总数的97.5447%[29] - 募集资金数额及用途议案同意股数435,984,997股，占出席会议有表决权股份总数的97.5721%[30] - 滚存利润分配安排议案同意股数435,925,197股，占出席会议有表决权股份总数的97.5587%[31] - 本次发行决议有效期议案同意股数435,855,097股，占出席会议有表决权股份总数的97.5430%[33] - 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告议案同意股数435,746,057股，占出席会议有表决权股份总数的97.5186%[33] - 向特定对象发行A股股票预案议案同意股数435,839,357股，占出席会议有表决权股份总数的97.5395%[34] - 向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案同意股数435,836,297股，占出席会议有表决权股份总数的97.5388%[35] - 无需编制〈前次募集资金使用情况报告〉议案同意股数435,552,397股，占出席会议有表决权股份总数的97.4753%[36] - 设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户议案同意股数435,900,697股，占出席会议有表决权股份总数的97.5532%[37] - 《关于〈广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议程〉的议案》同意股数437,080,997股，占出席会议有表决权股份总数97.8174%[39] - 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》同意股数436,018,757股，占出席会议有表决权股份总数97.5797%[39] - 《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》同意股数436,310,577股，占出席会议有表决权股份总数97.6450%[40] 中小投资者表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》中小投资者同意4,396,579股，占出席会议中小股东所持股份28.3386%[22] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行股票的种类和面值中小投资者同意4,465,779股，占出席会议中小股东所持股份28.7846%[22] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行方式及发行时间中小投资者同意4,483,079股，占出席会议中小股东所持股份28.8961%[24] - 《关于〈广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议程〉的议案》中小投资者同意股数5,761,779股，占出席会议中小股东所持股份37.1381%[39] - 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》中小投资者同意股数4,699,539股，占出席会议中小股东所持股份30.2913%[40] - 《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》中小投资者同意股数4,991,359股，占出席会议中小股东所持股份32.1723%[41] 议案反对情况 - 《关于〈广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议程〉的议案》反对股数8,485,500股，占出席会议所有股东所持股份1.8990%[39] - 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》反对股数10,646,938股，占出席会议所有股东所持股份2.3828%[39] - 《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》反对股数8,702,920股，占出席会议所有股东所持股份1.9477%[40] 其他 - 涉及未来三年（2025 - 2027）年股东回报规划议案[9] - 连越律师认为公司本次股东会决议合法有效[41]

股东会召开基本情况 - 股东会届次为广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 召集人为公司第九届董事会，经第九届董事会第三十五次会议决议召开 [1] - 会议召开时间为2025年6月5日，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网投票系统（全天）进行 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年5月30日，登记在册股东均可参与表决 [1] 会议审议事项 - 主要议案包括向特定对象发行A股股票方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报风险提示及填补措施等 [2] - 特别议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票并公开披露（指持股<5%且非董监高股东） [3] 会议登记及投票流程 - 登记时间为2025年6月2日8:30-11:30及14:30-17:00，可通过现场或电子邮件登记 [4] - 登记地点为公司证券事务部（广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层） [4] - 网络投票操作需通过深交所交易系统（代码"粤桂投票"）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成 [5][6] - 股东需提前办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [5] 授权委托事项 - 授权委托书需明确对11项提案的表决意见（同意/反对/弃权），每项单选有效 [7][8][9] - 委托书需包含委托人身份证号、持股数、股东账户及受托人信息，单位委托需加盖公章 [9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为6月5日14:30[2] - 网络投票时间为6月5日[2] - 股权登记日为2025年5月30日[3] - 会议地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层321会议室[3] - 登记时间为2025年6月2日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 登记地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层证券事务部[8] - 普通股投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[15] 议案内容 - 会议审议11项议案，含向特定对象发行A股股票相关议案及未来三年股东分红规划议案等[4][5] - 向特定对象发行A股股票方案包含10个子议案[17] - 公司未来三年（2025 - 2027年）有股东分红规划议案[18] - 需设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户[18] - 有向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施相关议案[18] - 有关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案[18] - 有关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案[18] - 需提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理发行具体事宜[18] - 有关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告议案[18] - 有关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案[17] 表决规则 - 议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第2项提案需逐项表决[7]

募资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过9亿元，用于10万吨/年精制湿法磷酸项目等三大项目建设 [1] - 拟发行不超过1.56亿股A股股票，募集资金总额不超过9亿元，净额用于三个项目 [2] - 10万吨/年精制湿法磷酸项目拟投入募集资金6亿元，占本次募资计划金额的66.67% [2] 项目详情 - 10万吨/年精制湿法磷酸项目建成达产后主要产品包括净化磷酸3.62万吨/年，氟硅酸钠0.5万吨/年，工业级一铵5万吨/年，多元素酸性生理肥10万吨/年，磷石膏55万吨/年 [2] - 磷酸项目是对硫铁矿的化学能价值充分利用的重要环节，可发挥产业集群的资源、能源协同效应 [3] - 项目与云硫矿业现有化工产业产品深度相关，可实现硫磷钛耦联、循环模式的良好产业形态 [3] 公司战略 - 项目实施将加快公司在新能源材料制造领域的战略布局，推动公司产业转型升级 [1] - 公司积极探索传统主业和新产业的接入口和突破点，重点布局新能源产业 [2] - 继续开展下游产业延伸是公司硫铁矿产业链发展的重要战略布局 [3] 资源储备 - 云硫矿业探明硫铁矿储量2.08亿吨，占全国硫铁矿富矿资源的85%，平均品位31.04% [4] - 云硫矿业原矿产能约300万吨/年，硫铁矿产量占全国产量约16.63% [4] - 公司拥有国内最大的云浮硫铁矿资源，并以硫铁矿资源为核心开展产业链延伸 [3] 业务结构 - 公司涉及糖浆纸、硫化工、新能源材料三大业务板块 [4] - 2024年采矿业、机造糖、造纸业、化工业分别实现营业收入8.89亿元、5.42亿元、5.06亿元、3.36亿元 [4] - 硫化工业是公司的主要营收来源 [4] 历史募资 - 上一次实施定增是在2015年，用于收购云硫矿业并进行配套建设 [1] - 2015年8月31日募集资金净额约17.27亿元，主要用于收购云浮广业硫铁矿集团有限公司100%股权 [4] - 2015年10月12日定向增发募集资金净额约5.64亿元，用于硫化工产业链整合与升级 [4] 财务表现 - 2024年营业收入约为28亿元，同比下降16.8%；净利润为2.79亿元，同比增长320% [5] - 2025年一季度营业收入为6.82亿元，同比增长10.9%；净利润为1.17亿元，同比增长87.8% [6] - 新能源材料板块在技术研发和产能扩张上取得显著进展，银粉市场需求持续增长 [5][6]

募资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过9亿元，发行股票数量不超过1.56亿股 [1] - 募集资金净额将用于10万吨/年精制湿法磷酸项目、广东省英德市下太镇白面石矿区玻璃用石英砂岩矿投资项目、云硫矿业碎磨系统大型化、自动化改造项目建设 [1] 业务结构 - 公司业务涵盖制糖、造纸、采矿、硫化工和光伏材料等多个行业，涉及糖浆纸、硫化工、新能源材料三大板块 [1] - 主要产品包括机制糖、纸浆和机制纸，硫铁矿、硫酸、试剂酸、铁矿粉、磷肥和氨基磺酸，银粉 [1] - 三大业务板块实体子公司分别为贵糖集团(糖浆纸循环产业)、云硫矿业(硫化工产业板块)、华晶科技和德信矿业(新能源材料板块) [1] 硫化工产业 - 公司拥有国内最优质硫铁矿资源，但云硫地区硫酸产能主要依靠外销，自用较少，产销失衡 [2] - 硫铁矿在硫酸生产中的余热高价值利用因周边产业配套少和自身产业链延伸短成为发展短板 [2] - 子公司云硫矿业提出"硫磷结合"、"硫钛结合"的产业链延伸路径，精制湿法磷酸项目可打通矿石、硫酸及硫酸下游产业链 [2] 新能源产业布局 - 公司重点布局新能源产业，围绕光伏用硅料等领域，推进多个工业用非金属资源材料利用及精深加工项目 [3] - 项目包括华晶科技光伏银粉项目、湿法磷酸项目和英德下太石英矿项目 [3] - 这些项目将加快公司在新能源材料制造领域的战略布局，推动产业转型升级 [3] 财务状况 - 贵糖集团近年来营业收入和利润不理想，资产负债率较高，财务费用压力大，信用融资渠道受限 [3] - 云硫矿业经营相对稳健，但多个在建项目持续建设导致资本开支明显增加 [3] - 本次再融资有利于降低资产负债率，优化资本结构，提高财务稳定性 [3] 战略规划 - 公司坚守"制造业当家"储备未来发展增长点，积极对接新能源与电子信息等战略产业 [2] - 以硫铁矿开采及硫化工为起点，探索传统主业和新产业的接入口，向新能源新材料、硫化工产业链延伸 [2] - 目标构建循环产业体系，成为"国内绿色化工新材料先进企业" [2]

公司财务指标影响分析 - 本次向特定对象发行A股股票数量为156,400,000股，不超过发行前总股本的19.50% [2] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为28,165.27万元 [2] - 在净利润持平情况下，发行后基本每股收益将从0.3473元/股降至0.2906元/股 [2][3] - 若2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.3197元/股 [3] - 若2025年净利润减少10%，发行后基本每股收益为0.2616元/股 [3] 募集资金用途 - 募集资金将用于"10万吨/年精制湿法磷酸项目"、"广东省英德市下太镇白面石矿区玻璃用石英砂岩矿投资项目"和"云硫矿业碎磨系统大型化、自动化改造项目" [4] - 项目符合广东省"双十"产业和粤港澳大湾区战略，推动"化工+新能源材料"产业发展 [5] - 项目与公司现有非金属矿产资源开采业务具有协同效应，拓展下游化工及新能源材料应用场景 [5] 公司业务储备情况 - 公司拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等科研平台 [6] - 在非金属矿和硫铁矿下游化工领域拥有经验丰富的管理、研发、生产团队 [5] - 主要产品玻璃用石英砂岩是建筑和光伏产业重要原材料，精制磷酸是重要化工原料 [6] - 项目区位优势明显，市场辐射范围广，将积极开拓粤港澳大湾区市场 [6] 公司应对措施 - 制定了严格的募集资金使用管理办法，确保专户存储和规范使用 [6][7] - 募集资金将缓解公司项目投入带来的资金压力，增强抗风险能力 [8] - 不断完善公司治理结构，保护中小投资者合法权益 [8] - 已制定未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)，强化投资者回报机制 [9]

募集资金使用计划 - 公司拟通过定向增发A股募集不超过90,000万元，净额将用于三个项目：10万吨/年精制湿法磷酸项目（60,000万元）、下太石英矿开发建设项目（20,000万元）、云硫矿业碎磨系统大型化项目（10,000万元）[1][2] - 若实际募集资金不足，公司将通过自筹资金补足差额并调整投资优先级[2] - 在募集资金到位前，公司计划以自有资金先行投入项目[2] 10万吨/年精制湿法磷酸项目 - 项目总投资107,707.94万元，建设投资占比92.6%（99,777.91万元），达产后年产净化磷酸3.62万吨、氟硅酸钠0.5万吨、工业级一铵5万吨及多元素酸性生理肥10万吨[2][3] - 项目采用半水二水法工艺和四川大学净化技术，配套氟硅酸和磷石膏处理，实现硫磷钛耦联循环模式[3][6] - 产品湿法净化磷酸可作为新能源材料磷酸铁锂前驱体原料，市场需求随新能源产业增长而扩大[6] - 项目内部收益率（所得税后）为12.39%[8] 下太石英矿开发建设项目 - 项目总投资86,641.98万元，年产420万吨石英矿（玻璃用200万吨、水泥用112万吨、建筑用108万吨），矿区面积0.5867平方公里[8][9] - 石英砂下游应用于光伏、半导体等领域，符合国家将高纯石英列为战略性矿产的政策导向[9][11] - 公司通过收购德信（清远）矿业获得开采权，项目内部收益率（所得税后）为12.07%[9][12] 云硫矿业碎磨系统大型化项目 - 项目总投资31,676万元，通过设备更新实现硫精矿生产流程大型化、自动化，不新增产能但提升能效[12][13] - 改造后系统可降低能耗30%以上，解决现有设备老化导致的维护成本高、安全风险大等问题[13][14] - 项目符合国家《推动大规模设备更新行动方案》政策方向[14] 战略与行业协同性 - 磷酸项目延伸硫铁矿产业链至新能源材料领域，与现有硫酸、蒸汽资源形成协同[3][6] - 石英矿项目助力公司构建"化工+新能源材料"双轮驱动战略，响应国家矿产资源保障要求[9][10] - 碎磨系统改造提升硫精矿产品竞争力，契合云硫矿业30年技术积累[14][15] 政策与市场环境 - 磷酸项目符合《石化绿色低碳工艺名录》及广东省环保集团循环经济规划[5][6] - 石英矿开发获地方政府支持，环评及采矿许可已获批[9][12] - 新能源与半导体产业增长驱动石英砂需求，光伏行业年需求增速超20%[9][11] 财务影响 - 募投项目预计提升主营业务收入与净利润，但短期内可能摊薄每股收益[17] - 项目实施后公司总资产与净资产规模将扩大，优化财务结构[17]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日通过书面送达及电子邮件发出 [1] - 会议于2025年5月29日在广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人（吴红柳、顾元荣授权王敏凌、王敏凌），实际出席3人 [1] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 发行对象为不超过35名符合证监会条件的特定投资者（含基金、券商、QFII等） [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [4] - 募集资金总额不超过90,000万元，发行数量不超过156,400,000股（占发行前总股本19.50%） [5] - 发行对象所获股份限售期为发行完成之日起6个月 [5] 募集资金用途 - 拟投入项目总投资额226,025.92万元，募集资金拟投入90,000万元 [6] - 资金缺口将通过自筹解决，募集资金到位前可能以自有资金先行投入 [6][7] 其他审议事项 - 发行决议有效期为股东会审议通过后12个月 [8] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告（因最近一次募集在2015年，距今超5年） [9] - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划 [11] - 编制房地产业务专项自查报告，确认无闲置土地、哄抬房价等违规行为 [11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为6月5日14:30[2] - 网络投票时间为6月5日[2] - 股权登记日为2025年5月30日[3] - 会议登记时间为2025年6月2日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[9] - 登记方式为现场登记或电子邮件登记[9] 提案信息 - 审议提案共11项，第2项提案含10个子议案需逐项表决[4][6] - 向特定对象发行A股股票方案包含10个子议案[17] 议案内容 - 向特定对象发行A股股票相关议案，如发行条件、方案等[17] - 未来三年（2025 - 2027年）有股东分红规划议案[18] - 对向特定对象发行A股股票摊薄即期回报进行风险提示并采取填补措施[18] - 设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户[18] - 公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案[18] - 提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理发行具体事宜[18] 投票信息 - 普通股投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托书自签署日至本次股东会结束有效[18] - 单位委托需加盖单位公章[18]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，尚需股东会审议[2][3][4][5] - 发行对象不超35名特定投资者[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[13] - 发行数量不超156,400,000股，不超发行前总股本19.50%[16] - 募集资金不超90,000万元，用于三个项目[23][24] 其他议案 - 多项议案尚需提交股东会审议[39,42,44,47,49] - 制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[44] - 编制房地产开发项目专项自查报告[47] 时间相关 - 前次募集资金2015年9月到位[40] - 公告日期为2025年5月21日[53]