收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长30.14%[8] - 营业收入为20.06亿元，同比增长23.10%[8] - 营业利润较上年同期增长54.81%[18][19] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长10.39%[8] 成本和费用（同比） - 加权平均净资产收益率为3.78%，同比下降0.01个百分点[8] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增长556.03%[8] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长68.24%[20] - 收回投资现金增长37,400%（因收回3亿元委托贷款）[20] 资产和负债项目变化（同比） - 应收账款较上年末增长43.59%[17] - 预付款项较上年末增长270.63%[17] - 其他应收款较上年末增长947.28%[17] - 总资产为67.5亿元，较上年度末增长4.99%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为3048.54万元[10] - 对外委托贷款取得的损益为2167.27万元[10] 融资和募集资金活动 - 非公开发行股票拟募集资金不超过6.5亿元[21] - 第一期员工持股计划以均价9.314元购入644.21万股[22] 业务和投资活动 - 委托贷款业务已收回3亿元本金并终止[24] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资情况[30][32] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[31] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为59,164人[13] - 控股股东云南云内动力集团有限公司持股比例为33.55%[13] - 控股子公司无锡同益注册资本510万元占比56.67%[26] 承诺和合规事项 - 公司2012年发行公司债券承诺在无法按期偿付本息时采取包括停止利润分配、暂缓资本性支出等四项措施[27] - 公司承诺自2014年起5年内不使用自有资金进行委托贷款[27] - 公司非公开发行股票新增股份上市起承诺规范信息披露和募集资金管理[27] - 第一期员工持股计划股票锁定期12个月自2015年8月19日起至2016年8月18日[28][29] - 控股股东云南云内动力集团承诺非公开发行获配股份锁定36个月至2017年11月27日[28] - 控股股东承诺避免同业竞争直至2044年11月27日[28] 投资者关系和业绩展望 - 报告期内接待博时基金等多家机构调研讨论公司经营情况及发展前景[33][34] - 对2015年度经营业绩预测无重大变动说明[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.51亿元，同比增长21.41%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9634.64万元，同比增长12.06%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7554.95万元，同比增长37.99%[21] - 基本每股收益为0.121元/股，同比下降3.97%[21] - 加权平均净资产收益率为2.69%，同比下降0.42个百分点[21] - 营业收入145,120.50万元，同比增长21.41%[28] - 主营业务收入138,674.64万元，同比增长22.46%[28][29] - 归属于上市公司股东的净利润9,634.64万元，同比增长12.06%[28] - 营业总收入为14.51亿元，同比增长21.4%[153] - 营业利润为1.05亿元，同比增长56.8%[153] - 净利润为9499万元，同比增长16.5%[155] - 归属于母公司所有者的净利润为9635万元，同比增长12.1%[155] - 基本每股收益为0.121元，同比下降4.0%[155] - 母公司营业收入为15.35亿元，同比增长48.4%[158] - 母公司净利润为9914万元，同比增长1.1%[158] 成本和费用（同比环比） - 研发投入43,386,711.21元，同比下降7.42%[30] - 营业总成本为13.48亿元，同比增长19.3%[153] - 购买商品、接受劳务支付的现金1,127,212,927.98元，同比增长64.30%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长64.3%，从6.86亿元增至11.27亿元[162] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长10.2%，从1.36亿元增至1.50亿元[162] - 所得税费用为1748万元，同比增长22.3%[155] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比增长43.83%[21] - 经营活动产生的现金流量净额174,282,128.89元，同比增长43.83%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.8%，从1.21亿元增至1.74亿元[162] - 经营活动现金流入同比增长41.8%，从10.77亿元增至15.27亿元[162] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄22.1%，从-6786万元改善至-5284万元[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.19亿元，同比增长44.2%[161] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降2.9%，从1.83亿元降至1.78亿元[165] - 母公司投资活动产生的现金流量净额亏损收窄0.3%，从-4928万元改善至-4911万元[166] 业务线表现 - 公司车用柴油机销量1,411,834台，同比下降21.71%[28] - 公司柴油机总销量114,395台，同比增长0.38%[28] - 营业收入1,386,746,386.38元，营业成本1,130,501,515.16元，毛利率18.48%[41] - 柴油机营业收入1,354,068,270.91元，同比增长38.60%，毛利率18.66%[41] - 配件及其他营业收入32,678,115.47元，同比下降78.99%，毛利率10.93%[41] 地区表现 - 西部地区营业收入383,637,734.67元，同比下降29.16%，毛利率30.07%[41] - 东部及其他地区营业收入1,003,108,651.71元，同比增长69.77%，毛利率14.04%[41] 成本控制措施 - 通过集中生产和错峰用电降低单台能耗[36][38] - 通过供应商整合降低采购成本[37] - 通过三包索赔管理和产成品库存管理降低销售及管理费用[37] 员工薪酬 - 工资总额和人均工资实现同比增长[39] 销售与服务网络 - 公司拥有1,200余家特约售后服务站点和40余家配件代理商[47] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为713.84万元[25] - 对外委托贷款取得的损益为1718.08万元[25] 关联交易 - 关联交易总额为1498.07万元[97] - 办公楼租赁费实际发生2.75万元占预计100万元的2.75%[97][98] - 代扣代缴水电费实际发生4.46万元占预计70万元的6.37%[97][98] - 与同润投资办公楼租赁费实际发生2.08万元占预计8万元的26%[97][98] - 向云内制造销售旧机旧件废铁等实际发生173.02万元占预计2000万元的8.65%[97][98] - 从云内制造采购零部件实际发生768.25万元占预计2500万元的30.73%[97][98] - 从无锡沃尔福采购试验台架实际发生0万元占预计300万元的0%[97][98] - 接受无锡沃尔福技术服务实际发生455万元占预计1700万元的26.76%[97][98] - 接受无锡伟博技术服务实际发生92.51万元占预计1000万元的9.25%[97][98] 子公司表现 - 成都云内动力有限公司实现营业收入422,338,770.50元，净利润3,153,795.75元[72] - 山东云内动力有限责任公司营业收入88,289,641.70元，净利润亏损7,305,215.35元[72] - 深圳市高特佳投资集团有限公司营业收入18,671,333.92元，净利润亏损8,367,836.64元[72] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月累计净利润区间为13,593.3万元至15,684.57万元，同比增长30%至50%[74] - 预计2015年1-9月基本每股收益区间为0.170元至0.196元，同比增长30%至50%[74] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为72468.67万元[61] - 报告期内投入募集资金总额为7747.09万元[61] - 累计投入募集资金总额为9572.29万元[61] - 募集资金变更比例为0.00%[61] - 实际募集资金净额为72468.67万元[63] - 环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目为募集资金全额投入方向[63] - 报告期内直接投入募集资金项目7747.09万元[63] - 截至期末募集资金余额为63374.59万元[63] - 募集资金专户银行存款利息收入为478.20万元[63] - 环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目承诺投资总额74,500万元，实际投入72,468.67万元，实现收益7,747.09万元，达到计划进度13.21%[67] - 公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2015年6月8日实际补充10,000万元[67] - 公司预先以自有资金投入募集资金项目483.62万元，且决定不再置换[67] - 使用闲置募集资金补充流动资金10,000万元，将于2016年6月2日前归还[120] 委托贷款 - 公司委托贷款金额为30000万元人民币，贷款利率为12.00%[58][59] - 委托贷款合同交易金额为3亿元[108] - 委托贷款余额为3亿元人民币，贷款方为昆明城建投资开发有限责任公司，预计2015年9月到期[119] 分红派息 - 公司2014年度向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[76] - 公司以股本总数799,013,968股为基数合计派发现金47,940,838.08元[76] - 公司2014年度不进行资本公积金转增股本[76] - 公司2015年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[79] 股东和股权结构 - 公司股份总数799,013,968股，其中有限售条件股份占比14.80%，无限售条件股份占比85.20%[127] - 云南云内动力集团有限公司持股33.55%，为公司第一大股东[130] - 申万菱信资产持股3.73%，数量29,800,000股[130] - 泰达宏利基金持股1.75%，数量14,000,000股[130] - 全国社保基金五零二组合持股1.59%，数量12,700,000股[130] - 易方达价值成长混合型证券投资基金持股1.59%，数量12,700,000股[130] - 控股股东云南云内动力集团持有2.60亿股无限售普通股，占总股本比例显著[131] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[139] - 前十大股东中两名股东通过融资融券账户持股共计1278.25万股[131] 资产和负债变化 - 总资产为67.88亿元，较上年度末增长5.59%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为36.31亿元，较上年度末增长2.85%[21] - 应收账款855,521,016.75元，同比增长60.21%[31] - 应付票据943,232,806.42元，同比增长93.77%[32] - 货币资金期末余额为13.21亿元人民币，较期初增加1.21亿元[144] - 应收票据期末余额为5.96亿元人民币，较期初8.90亿元下降33.0%[144] - 应收账款期末余额为8.56亿元人民币，较期初5.34亿元增长60.2%[144] - 存货期末余额为9.19亿元人民币，较期初8.07亿元增长13.9%[144] - 公司资产总计从期初642.92亿元增至期末678.84亿元，增长5.6%[145][147] - 流动资产合计由期初378.35亿元增至期末410.16亿元，增长8.4%[145] - 应付票据大幅增长93.8%，从期初4.87亿元增至期末9.43亿元[145][146] - 应付账款下降21%，从期初11.38亿元降至期末8.99亿元[146] - 母公司货币资金增长11.1%，从期初11.54亿元增至期末12.82亿元[149] - 母公司应收账款增长63.4%，从期初4.89亿元增至期末8.00亿元[149] - 母公司存货增长19.1%，从期初5.67亿元增至期末6.76亿元[149] - 未分配利润增长14.9%，从期初6.47亿元增至期末7.44亿元[147] - 应付债券期末余额9.99亿元，较期初9.97亿元基本持平[146][151] - 母公司所有者权益增长2.8%，从期初36.66亿元增至期末37.69亿元[151] - 期末现金及现金等价物余额同比增长42.7%，从9.26亿元增至13.21亿元[163] - 归属于母公司所有者的未分配利润同比增长14.9%，从6.47亿元增至7.43亿元[168] - 所有者权益合计同比增长2.8%，从35.41亿元增至36.43亿元[168] 所有者权益和利润分配 - 公司本期专项储备提取额为481.01万元，使用额为65.93万元，期末余额为415.09万元[169] - 公司归属于母公司所有者权益合计本期增加7.89亿元，主要来自股东投入及利润积累[171] - 公司综合收益总额为1.54亿元，其中归属于母公司净利润为1.61亿元，少数股东损益为-636.36万元[171] - 股东投入普通股金额为6.06亿元，其他权益工具调整减少2,985.47万元[171] - 利润分配中提取盈余公积1,828.09万元，对股东分配现金股利4,765.32万元[171] - 专项储备本期提取556.95万元，使用346.57万元，净增加210.36万元[172] - 母公司所有者权益期末余额为36.66亿元，其中未分配利润为7.56亿元[174] - 母公司本期综合收益总额为9,914.11万元，专项储备增加362.67万元[174] - 母公司未分配利润本期增加9,914.11万元，所有者权益合计增加1.03亿元[174] - 公司本期专项储备提取额为4,286,000.00元，使用额为659,284.72元，期末余额为3,626,715.28元[175][177] - 公司本期期末所有者权益合计为3,768,925,736.81元，其中股本799,013,968.00元，资本公积1,868,726,394.63元，盈余公积240,187,516.06元，未分配利润855,267,453.82元[175] - 公司本期综合收益总额为182,808,528.71元[177] - 公司所有者投入资本增加724,686,744.47元，其中股东投入普通股118,253,968.00元，资本公积增加606,432,776.47元[177] - 公司利润分配中提取盈余公积18,280,852.87元，对所有者分配47,653,199.98元[177] - 公司上期期末所有者权益合计为2,804,212,162.24元，其中股本680,760,000.00元，资本公积1,262,293,618.16元，盈余公积221,906,663.19元，未分配利润639,251,880.89元[177] 投资和子公司 - 公司认缴出资人民币510万元设立无锡同益汽车动力技术有限公司，持股占比56.67%[122] - 公司持有高特佳19.26%股份，2014年度获得分红款250万元[123] - 公司2015年半年度纳入合并范围的子公司共2户，包括持股100%的成都云内动力有限公司和持股81.43%的山东云内动力有限责任公司[182] 承诺事项 - 公司于2012年发行公司债券并承诺在特定情况下采取限制措施[111] - 公司承诺自2014年起5年内不使用自有资金进行委托贷款[111] - 控股股东云内集团承诺获配股份自上市起36个月内不转让[111] - 控股股东承诺避免同业竞争至2044年11月27日[111] 公司基本信息 - 公司注册资本经多次变更，截至2014年11月非公开发行后增至79,901.3968万元[179] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，遵循企业会计准则[183] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[184] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[186] - 公司以12个月作为营业周期和流动性划分标准[187] - 公司以人民币为记账本位币[188] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月的低风险投资[195] - 外币交易按交易日即期汇率初始折算为人民币[196] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入损益[196] - 外币财务报表折算差额在所有者权益项下单独列示[197] - 现金流量表外币折算按发生日即期汇率执行，汇率影响单独列报[197] - 金融资产和金融负债初始确认按公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[198] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债按公允价值后续计量 变动计入当期损益[199] - 持有至到期投资和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[199] - 可供出售金融资产按公允价值后续计量 变动计入所有者权益 终止确认时转入当期损益[199] - 无活跃市场报价的权益工具投资及关联衍生金融资产按成本计量[199] - 其他金融负债按摊余成本后续计量 特定担保合同和贷款承诺按较高金额计量[200] - 活跃市场金融工具以市场报价确定公允价值 持有资产采用出价 承担负债采用要价[200] - 无活跃市场报价的金融工具采用估值技术确定公允价值[200] - 金融负债现时义务全部或部分解除时才终止确认[198] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或符合转移准则[198] 公司治理和会议 - 报告期内公司召开2次股东大会审议14项议案[83] 未发生事项 - 公司未发生重大诉讼仲裁事项[90] - 公司报告期未收购资产[92] - 公司报告期未出售资产[93] - 公司报告期未发生企业合并[94] - 公司报告期无股权激励计划[95] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[101] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[114] - 公司半年度财务报告未经审计[113] - 公司半年度财务报告未经审计[142] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[133] - 公司不存在优先股[137] 融资计划 - 公司计划非公开发行股票募集资金不超过6.5亿元[116] - 第一期员工持股计划通过二级市场购买公司股票金额不超过6000万元[117] - 第二期员工持股计划认购非公开发行股票金额不低于2000万元[117]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.21亿元，同比下降5.84%[21] - 公司2014年营业收入242,100.47万元同比降低5.84%[29] - 2014年营业收入同比下降5.84%至24.21亿元人民币，其中主营业务收入下降2.91%至22.28亿元，其他业务收入下降30.15%至1.93亿元[38] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长9.46%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6961.67万元，同比增长21.42%[21] - 基本每股收益0.234元/股，同比增长8.33%[21] - 加权平均净资产收益率5.69%，同比上升0.15个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净利润16,129.68万元同比增长9.46%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长9.46%[49] - 公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润为161,296,758.68元[114] - 公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润161,296,758.68元[121] - 内燃机行业营业收入22.28亿元，毛利率18.46%，同比下降2.91%[51] - 柴油机产品营业收入19.65亿元，同比增长2.25%，毛利率16.33%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,952,224,287.37元同比降低3.23%[30] - 销售费用96,460,074.13元同比降低2.53%[30] - 管理费用191,698,397.23元同比降低3.35%[30] - 财务费用61,507,154.04元同比降低16.96%[30] - 销售费用同比下降2.53%至9646万元，管理费用下降3.35%至1.92亿元，财务费用下降16.96%至6151万元[45][46] - 原材料成本占营业成本比重同比下降5.98个百分点至77.94%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比下降128.04%[21] - 经营活动现金流净额-100,642,783.16元同比减少459,506,866.72元[31] - 经营活动现金流量净额同比下降128.04%至-1.01亿元人民币[48] - 经营活动现金流净额为-1.01亿元，同比减少4.60亿元[49] - 投资活动现金流量净额同比下降146.27%至-1.90亿元[48] - 筹资活动现金流量净额同比改善192.34%至4.17亿元[48] - 投资活动现金流入同比下降99.27%[49] - 筹资活动现金流入同比增长1,988.58%，主要因非公开发行股票募集资金7.25亿元[49] - 筹资活动现金流出同比下降35.74%[49] 业务线表现 - 柴油机累计销售21.33万台同比下降8.24%[29] - 柴油机销量同比下降8.24%至213,275台，库存量同比上升49.93%至38,100台[39] - 柴油机新产品布局西南、西北及京津冀等市场[65] - 燃气机产品主要布局四川、西北等天然气资源丰富地区[65] - 持有成都云内动力100%股权，主营柴油及天然气发动机业务[67] 子公司和投资表现 - 成都公司2014年营业收入59,389.62万元，亏损较去年同期减少4,004.80万元[87] - 成都公司2014年利润总额-1,776.85万元[87] - 山东公司2014年营业收入17,741.81万元，利润总额-1,010.27万元[88] - 高特佳2014年营业收入3,277.29万元，利润总额3,325.38万元[88] - 高特佳2014年归属于母公司净利润2,384.46万元[88] - 公司持有山东公司81.43%股权[87] - 公司持有高特佳19.26%股份，出资额5,000万元[88] - 成都公司总资产1,006,971,364.38元，净资产73,143,262.97元[86] - 山东公司总资产196,335,476.45元，净资产59,997,769.25元[86] - 报告期对外投资额6677.3万元，同比下降7.61%[67] - 公司收购成都内燃机总厂持有的成都公司28.62%股权，投资总额4,520.86万元[89] - 公司收购成都内燃机总厂持有的成都公司28.62%股权，成都公司成为全资子公司[170] - 公司向全资子公司成都公司增资1亿元，注册资本由18,814.71万元增至28,814.71万元[170] 融资和资本活动 - 公司非公开发行A股118,253,968股，募集资金7.45亿元人民币[38] - 公司非公开发行股票募集资金总额为7.45亿元人民币[163] - 公司非公开发行人民币普通股A股118,253,968股，总股本从680,760,000股增至799,013,968股[164] - 非公开发行募集资金总额为744,999,998.40元，扣除发行费用20,313,253.93元后净额为724,686,744.47元[187] - 公司非公开发行A股118,253,968股，总股本增至799,013,968股[180][181] - 公司非公开发行股票118,253,968股，发行价格为每股6.30元[185][187] - 募集资金总额72468.67万元，报告期投入1825.19万元[77] - 累计募集资金投入进度2.52%[82] - 非公开发行股票募集资金净额72468.67万元[79] - 募集资金专户余额70657.96万元（含利息收入14.48万元）[80] - 自有资金预先投入募投项目483.62万元[83] - 公司发行不超过人民币10亿元的公司债券，票面利率为6.05%[174][175] - 公司2012年发行公司债券10亿元，票面利率6.05%，期限为3+3年[186] - 公司债券12云内债（证券代码：112107）于2012年10月23日在深圳证券交易所上市[175] - 公司债券主体信用等级AA，债券信用等级AA+[175] - 非公开发行后公司股份总数增加，总资产增加，资产负债率下降[188] 股东和股权结构 - 控股股东变更为云南云内动力集团有限公司[18] - 公司控股股东变更为云南云内动力集团有限公司，但持股比例38.14%保持不变[164][169] - 公司实际控制人仍为昆明市国资委[165] - 控股股东云南云内动力集团有限公司获发8,412,699股国家法人股[180] - 公司与其他6名不特定对象发行109,841,269股境内法人持股[180] - 控股股东云南云内动力集团有限公司获配售新股8,412,699股，占期末限售股数[183][190] - 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金获配售新股12,700,000股[183] - 全国社保基金五零二组合获配售新股12,700,000股[183] - 申万菱信资产－陕国投·盛唐45号定向投资集合资金信托计划获配售新股29,800,000股[183] - 报告期末普通股股东总数为56,886户，年度报告披露前第五个交易日末为53,253户[190] - 控股股东云南云内动力集团有限公司持股比例为33.55%，持有268,063,839股[190] - 申万菱信资产持有公司股份29,800,000股，占比3.73%[191] - 泰达宏利基金持有公司股份14,000,000股，占比1.75%[191] - 全国社保基金五零二组合持有公司股份12,700,000股，占比1.59%[191] - 易方达价值成长混合型基金持有公司股份12,700,000股，占比1.59%[191] - 国联安基金持有公司股份12,100,000股，占比1.51%[191] - 金鹰筠业灵活配置2号持有公司股份9,300,000股，占比1.16%[191] - 云南云内动力集团有限公司持有公司无限售条件股份259,651,140股[192] - 公司控股股东云南云内动力集团有限公司实际增持股份数量为8,412,699股[197] - 公司控股股东云南云内动力集团有限公司实际增持股份比例为1.05%[197] - 公司控股股东云南云内动力集团有限公司认购完成后持有公司股份268,063,839股[197] - 公司控股股东云南云内动力集团有限公司认购完成后持股比例变为33.55%[197] - 报告期公司不存在优先股[199] 资产和负债状况 - 总资产64.29亿元，同比增长16.15%[21] - 归属于上市公司股东的净资产35.30亿元，同比增长29.81%[21] - 货币资金期末余额12.00亿元，占总资产比例18.66%[53] - 应收账款期末余额5.34亿元，占总资产比例8.31%，同比增长1.77个百分点[53] - 存货期末余额8.07亿元，占总资产比例12.55%，同比增长5.38个百分点[53] - 委托贷款金额30000万元，利率12%，用于企业资金周转[74] - 公司委托贷款余额为3亿元人民币，贷款方为昆明城建投资开发有限责任公司[166] 利润分配和分红 - 公司以总股本7.99亿股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[5] - 公司2014年度利润分配预案为每10股派0.60元现金红利合计47,940,838.08元[115] - 2014年现金分红金额为47,940,838.08元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的29.72%[119][120] - 2014年每10股派息0.60元（含税），现金分红占利润分配总额比例100%[120] - 2014年末未分配利润余额为647,410,453.50元[120][121] - 公司总股本由680,760,000股增加至799,013,968股，增幅17.37%[124] 研发投入 - 研发支出总额11,444.83万元占营业收入4.73%[31] - 研发支出总额1.14亿元人民币，占营业收入4.73%，占净资产3.24%[46] 关联交易 - 公司收购成都内燃机总厂持有的成都公司28.62%股权，转让价格为4520.86万元，较账面价值1984.71万元溢价128%（差异2536.15万元）[147] - 关联交易产生亏损2536.15万元，主要因评估基准日宗地市场价值远高于土地取得成本[147] - 关联租赁办公楼给云南云内动力集团，交易金额5.5万元，占同类交易金额比例50.23%[145] - 关联生活服务代扣代缴水电费给云南云内动力集团，交易金额14.18万元，占同类交易金额比例100%[145] - 关联租赁办公楼给云南同润投资，交易金额5.45万元，占同类交易金额比例49.77%[145] - 关联销售旧机旧件、废铁等给云南云内动力机械制造，交易金额50.86万元，占同类交易金额比例0.03%[145] - 关联采购零部件从云南云内动力机械制造，交易金额1480.16万元，占同类交易金额比例1.62%[145] - 关联采购试验台架从无锡沃尔福汽车技术，交易金额570.77万元，占同类交易金额比例100%[145] - 关联技术服务从无锡沃尔福汽车技术，交易金额443.4万元，占同类交易金额比例37.44%[145] - 关联技术服务从无锡伟博汽车科技，交易金额228万元，占同类交易金额比例46.6%[145] - 2014年日常关联交易实际发生总额2798.32万元[145] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计91,680,084.48元其中政府补助48,614,123.40元[26] 行业和市场环境 - 国Ⅳ柴油机产品单价较国Ⅲ产品提高导致行业销量大幅下滑[105] - 整车厂自配量增长速度较快挤占发动机企业市场份额[105] - 国Ⅳ关键零部件供应商保供能力不足导致库存资金占用增长[106] - 经济增长放缓导致应收账款增多回款难度增加[106] - 公司主要生产基地分布在四川云南等西部区域拥有独特区位优势[98] - 2013年汽车整车制造被列为西部鼓励类项目推动产能布局西进[99] - 福田汽车在云南瑞丽建立年产15万辆生产基地[99] - 江淮汽车在四川遂宁建立规划产值100亿元西南生产基地[99] - 现代汽车70万辆客车生产基地落户四川资阳[99] - 吉利汽车在陕西宝鸡建设年产整车20万辆产业基地[99] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额36.22%，合计8.07亿元人民币[40] 承诺和合约事项 - 公司2012年发行债券承诺：若无法偿付本息将暂停分红、资本支出和高管薪酬[157] - 2014年非公开发行承诺：5年内（至2019年）不使用自有资金进行委托贷款[157] - 控股股东云南云内动力集团承诺36个月内（至2017年）不转让非公开发行获配股份[158] - 控股股东承诺30年内（至2044年）避免同业竞争并承担违约赔偿责任[158] - 与上海汽车集团存在2010年签署的未披露金额合同，项目按约定进行中[155] - 与中信银行昆明分行等签署30000万元合同，项目按约定进行中[155] 其他重大事项 - 公司原控股股东云南内燃机厂产权划转协议终止[169] - 公司终止设立毕节云内动力有限公司[167] - 公司在江苏省无锡市设立分公司作为东部技术中心[168] - 公司技术中心被认定为第21批国家认定企业技术中心[173] - 会计准则变更导致2013年长期股权投资调整减少52,000,000元[109] - 会计准则变更导致2013年可供出售金融资产调整增加52,000,000元[109] - 会计准则变更导致2013年递延收益调整增加98,940,000元[109] - 会计准则变更导致2013年其他非流动负债调整减少98,940,000元[109] - 报告期无共同对外投资、非经营性关联债权债务及其他关联交易[148][149][150] - 报告期无托管、承包、租赁及担保事项[151][152][153][154] - 公司支付境内会计师事务所审计费用71.6万元人民币[160] - 公司支付内部控制审计费用45万元人民币[160] 股价和市场表现 - 公司股价从4.7元/股涨至6.77元/股，市值全年涨幅69.03%[124] - 自1999年上市以来累计分红金额达8.84亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的60%以上[125] 控股股东财务数据 - 云南云内动力集团有限公司2014年实现营业收入260,122.43万元，净利润16,025.51万元[194] - 云南云内动力集团有限公司2014年末总资产865,527.66万元，净资产444,143.09万元[194] - 云南云内动力集团有限公司2014年经营活动产生的现金流量净额为-43,831.48万元[194]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.34亿元人民币，同比下降16.31%[9] - 年初至报告期末营业收入为16.30亿元人民币，同比下降10.89%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1858.85万元人民币，同比下降38.87%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降5.36%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6457.99万元人民币，同比增长13.32%[9] - 本报告期基本每股收益为0.028元/股，同比下降36.36%[9] 成本和费用（同比环比） - 财务费用降低41.45% 因归还2亿元银行借款致利息支出减少[19] 资产和负债变化 - 货币资金减少44.74% 因归还银行借款及储备国四产品原材料[17] - 应收账款增长73.58% 因部分货款年底结算形成回笼账期时间差[17] - 预付款项增长67.95% 因增加外部单位合作研发费用[17] - 存货增长80.63% 因储备国四产品原材料[17] - 短期借款减少100% 因归还2亿元银行借款[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4930.45万元人民币，同比下降120.86%[9] - 购买商品接受劳务支付的现金增长56.35% 因储备国四原材料及银行承兑汇票增加[20] 非经营性项目 - 营业外收入增长74.41% 因确认政府补助增加[19] 投资活动 - 公司持有深圳市高特佳投资集团有限公司5000万元投资[37] - 公司持有福田重型机械股份有限公司100万元投资[37] - 公司持有中发联（北京）技术投资有限公司100万元投资[37] - 公司完成收购成都内燃机总厂持有的成都公司28.62%股权[28] 融资活动 - 非公开发行股票获证监会核准 募集资金不超过7.45亿元[22] - 公司非公开发行股票认购承诺中集团认购比例不低于7%[30] - 公司于2012年8月发行10亿元公司债券[28] - 公司于2014年8月27日支付2013年8月27日至2014年8月26日期间债券利息[28] 会计准则变更影响 - 会计准则变更导致长期股权投资调整影响金额5200万元[37] - 长期股权投资调整中转至可供出售金融资产金额5200万元[37] 其他财务数据 - 总资产为54.77亿元人民币，较上年度末下降1.04%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为27.47亿元人民币，较上年度末增长0.99%[9] - 委托贷款余额3亿元人民币 借款方为昆明城建投资开发有限责任公司[24] - 报告期末普通股股东总数为55,025户[13] 投资者关系 - 报告期内公司通过多种渠道累计回答投资者提问330余条[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.95亿元人民币，同比下降8.74%[19] - 公司营业收入119,532.44万元，同比降低8.74%[28] - 营业总收入本期金额为11.95亿元，较上期减少1.15亿元（下降8.7%）[144] - 归属于上市公司股东的净利润为8597.53万元人民币，同比增长7.36%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8,597.53万元，同比增长7.36%[28] - 净利润本期金额为8156万元，较上期增加659万元（增长8.8%）[145] - 公司本期净利润为8,597.53万元[157] - 公司本期净利润同比减少37.8%（从上年同期13,082.84万元降至8,155.89万元）[157][159] - 公司上年同期净利润为13,082.84万元[159] - 扣除非经常性损益的净利润为5475.02万元人民币，同比增长18.54%[19] - 基本每股收益为0.126元/股，同比增长6.78%[19] - 基本每股收益本期为0.126元，较上期0.118元增长6.8%[145] - 加权平均净资产收益率为3.11%，同比上升0.08个百分点[19] - 母公司净利润本期金额为9807万元，较上期增加525万元（增长5.7%）[148] - 母公司净利润为9,807.39万元[161] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本91,627.24万元，同比降低5.03%[29] - 营业总成本本期金额为11.31亿元，较上期减少1.1亿元（下降8.9%）[144] - 研发投入4,686.27万元，同比增长55.40%[30] - 财务费用2,846.51万元，同比下降44.82%，主要因归还2亿元银行借款[30] 主营业务表现 - 主营业务收入113,244.66万元，同比降低1.96%[29] - 公司累计销售柴油机113,683台，同比下降1.98%[27] - 柴油机产品毛利率19.42%，同比增长2.58个百分点[37] - D系列发动机在乘用车上的销量与去年同期相比有较大幅度增加[45] - 天然气发动机上半年销量与去年同期相比已有大幅增长但因产能限制不能满足客户需求[46] - 天然气发动机已上公告80多个[46] 地区表现 - 西部地区营业收入54,158.27万元，同比下降1.37%[37] - 公司在西部地区销售占销售总额比例接近50%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元人民币，同比下降39.79%[19] - 经营活动产生的现金流量净额12,117.47万元，同比下降39.79%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.21亿元，同比下降39.8%[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为10.54亿元，同比增长28.8%[150] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为6.86亿元，同比增长52.4%[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为1.36亿元，同比增长21.0%[150] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-6786万元，同比改善89.2%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2.01亿元[151] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比下降4.5%[153] - 母公司投资活动现金流出本期为5218万元，同比减少92.1%[154] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为9.26亿元，较期初10.74亿元下降13.7%[137] - 货币资金期末余额为9.1亿元，较期初减少6.76亿元（下降6.9%）[140] - 应收账款期末余额为5.35亿元，较期初3.62亿元增长47.7%[137] - 应收账款期末余额为4.84亿元，较期初增加2.11亿元（增长77%）[140] - 预付款项期末余额为1.3亿元，较期初增加7456万元（增长135.6%）[140] - 存货期末余额为5.06亿元，较期初3.97亿元增长27.5%[137] - 存货期末余额为2.61亿元，较期初减少1717万元（下降6.2%）[140] - 应付票据期末余额为5.89亿元，较期初3.67亿元增长60.5%[138] - 应付账款期末余额为7.76亿元，较期初8.88亿元下降12.6%[138] - 短期借款期末余额为0元，较期初2亿元减少100%[138] - 期末现金及现金等价物余额为9.26亿元，较期初下降13.8%[152] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司成都云内动力有限公司营业收入为205,542,783.34元营业利润为-14,962,567.89元净利润为-13,427,405.26元[58] - 主要子公司山东云内动力有限责任公司营业收入为71,360,363.54元营业利润为-3,144,416.85元净利润为-3,087,599.10元[58] - 参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司营业收入为3,278,301.89元营业利润为-366,371.76元净利润为-366,371.76元[58] - 公司持有高特佳19.26%股份，2013年度获得分红款250万元人民币[114] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为28.05亿元人民币，较上年度末增长3.16%[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末为28.05亿元，较期初27.19亿元增长3.2%[139] - 未分配利润期末为6.38亿元，较期初5.52亿元增长15.6%[139] - 公司未分配利润增加8,597.53万元至63,802.30万元[157] - 公司所有者权益合计增加8,155.89万元至283,391.68万元[157] - 母公司未分配利润增加9,807.39万元至73,732.58万元[163] - 公司上年同期未分配利润增加9,446.40万元至55,204.77万元[159] - 公司资本公积保持稳定为126,478.35万元[157][159] - 公司实收资本保持稳定为68,076.00万元[157][159] - 实收资本（或股本）为680,760,000元[164][166] - 资本公积为1,262,293,618.16元[164] - 盈余公积从年初203,052,632.97元增加至期末221,906,663.19元，增长18,854,030.22元[164][165] - 未分配利润从年初503,603,608.63元增加至期末639,251,880.89元，增长135,648,272.26元[164][165] - 所有者权益合计从年初2,649,709,859.76元增加至期末2,804,212,162.24元，增长154,502,302.48元[164][165] - 本期净利润为188,540,302.15元[165] - 提取盈余公积18,854,030.22元[165] - 对所有者分配利润34,037,999.67元[165] - 2013年度利润分配方案以股本总数680,760,000股为基数向全体股东每10股派0.70元含税红利合计派发现金47,653,200元[62] 非经常性损益 - 获得政府补助2809.82万元人民币[24] - 通过对外委托贷款取得收益825万元人民币[24] 投资和融资活动 - 委托贷款金额为30,000万元人民币利率为12.00%[53] - 公司委托贷款业务余额为3亿元人民币，贷款方为昆明城建投资开发有限责任公司[109] - 公司2014年非公开发行股票募集资金金额不超过7.45亿元人民币[107] - 非公开发行股票计划募集资金不超过7.45亿元[127] - 公司于2014年5月4日向中国证监会报送非公开发行股票申请材料[107] - 成立毕节云内动力有限公司注册资本6000万元人民币，公司出资4800万元占比80%[111] - 毕节公司筹建因发动机需求等因素延迟[111] - 公司收购成都内燃机总厂持有的成都公司28.62%股权交易价格为4520.86万元[81] - 公司收购成都公司28.62%股权，完成后成为全资子公司[115][116] 关联交易 - 该收购交易为关联交易（同一母公司）[81] - 关联租赁办公楼给母公司云南云内动力集团金额2.75万元占同类交易比例57.41%[86] - 关联生活服务代扣代缴水电费给母公司金额8.61万元占同类交易比例100%[86] - 关联租赁办公楼给同一母公司云南同润投资金额2.04万元占同类交易比例42.59%[86] - 关联销售废铁给同一母公司云南云内杨林机械金额43.8万元占同类交易比例100%[86] - 关联采购零部件从同一母公司云南云内杨林机械金额979.64万元占同类交易比例100%[86] - 办公楼租赁费实际发生2.75万元占全年预计10万元的27.5%[86] - 代扣代缴水电费实际发生8.61万元占全年预计70万元的12.3%[86] - 办公楼租赁费给同润投资实际发生2.04万元占全年预计5万元的40.8%[86] - 销售给杨林机械实际发生43.8万元占全年预计50万元的87.6%[86] - 从杨林机械采购实际发生979.64万元占全年预计2000万元的48.98%[86] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司共召开2次股东大会[70] - 报告期内公司共召开5次董事会会议[72] - 董事会中独立董事占比为七分之三（约42.86%）[72] - 报告期内公司通过现场调研、互动平台及电话采访累计回答投资者提问超过200条[66] - 公司股份总数680,760,000股，全部为人民币普通股[120] - 报告期末普通股股东总数为64,441户[122] - 国有法人持股比例38.14%，均为无限售条件股份[120][122] - 云南内燃机厂持有公司38.14%股份，共计259,651,140股[112][122] - 控股股东云南云内动力集团有限公司持股比例为36.18%，持有股份259,651,140股[123][124] - 招商核心价值混合型证券投资基金持股0.60%，持有4,068,534股[123] - 招商安盈保本混合型证券投资基金持股0.51%，持有3,499,939股[123] - 安徽润泽投资咨询有限公司通过信用账户持股1,626,992股，占比0.24%[123][124] - 海拉提·阿不力米提合计持股1,449,661股，其中信用账户持股801,161股[124] - 孙照华通过信用账户持股1,313,686股，占比0.19%[123][124] - 股东赵水友通过约定购回交易减持128,300股，占总股本0.019%[124] - 股东张鸣撼通过约定购回交易减持35,500股，占总股本0.005%[124] - 公司控股股东于2014年1月24日由云南内燃机厂变更为云南云内动力集团有限公司[105] - 控股股东云南云内动力集团有限公司承诺2014年非公开发行认购股份比例不低于总发行股份数的7%[102] - 控股股东承诺认购非公开发行股份总数不低于7%[127] - 中国长安与昆明市国资委终止合作协议尚未签订[113] - 中国长安曾间接控制公司38.14%权益，后撤回收购申请[112] 承诺和合同事项 - 公司2012年7月27日承诺债券违约时将采取不分配利润等四项措施，该承诺正在履行中[101] - 公司与上海汽车集团股份有限公司于2010年8月31日签订重大合同，项目按合同约定进行中[99] - 公司与中信银行昆明分行及昆明市城建投资开发有限责任公司于2012年9月17日签订合同，交易价格为3亿元人民币[99] 无形资产和技术资质 - 公司被认定为国家乘用车柴油机高新技术产业化基地等多项技术资质[39] - 公司产品涵盖五大系列包括乘用车/商用车/混合动力/天然气/非道路工程机械柴油机[39] - 公司D系列产品(D09/D16/D19/D20/D25/D30)代表中国领先柴油机技术[39] - 公司拥有20个独立试验室包括12个测试台架试验室和1个冷启动试验室[40] 销售和服务网络 - 公司设立25个驻外机构和1200余家特约售后服务站点[44] - 公司拥有40余家配件代理商[44] 行业和合作伙伴动态 - 福田汽车在云南建立年产15万辆生产基地[42] - 江淮汽车四川基地预计形成约100亿元产值[42] - 现代汽车四川基地将形成约70万辆商用车产能[42] 会计政策和内部控制 - 公司严格按照监管要求修订完善利润分配政策条款[77] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[78] - 报告期内公司无媒体质疑事项[79] - 报告期内公司未发生破产重整相关事项[80] - 公司半年度财务报告未经审计[135] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及期限短流动性强投资[177] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算 外币兑换按银行买入/卖出价折算[178] - 资产负债表日货币性项目按当日汇率折算 汇兑差额计入当期损益或资本化[178] - 外币报表折算差额在所有者权益项目下单独列示[179] - 金融资产分为四类：以公允价值计量损益类、持有至到期、贷款应收款、可供出售[180] - 金融负债分为两类：以公允价值计量损益类及其他金融负债[180] - 初始确认金融工具按公允价值计量 交易费用计入损益或初始金额[181] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入所有者权益[182] - 金融资产转移几乎全部风险报酬转移时终止确认[183] - 坏账确认标准包括债务人破产死亡或逾期三年未履行义务[188] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到或超过500万元人民币[190] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[191] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为20%[191] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[191] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为40%[191] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为50%[191] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[191] - 存货发出计价采用加权平均法[194] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[195] - 低值易耗品摊销采用一次摊销法[196]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.707亿元人民币，同比增长1.76%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6278.38万元人民币，同比增长21.96%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为5778.50万元人民币，同比大幅增长110.51%[8] - 基本每股收益为0.092元/股，同比增长21.05%[8] - 加权平均净资产收益率为2.28%，较上年同期上升0.32个百分点[8] - 营业收入同比增长1.76%因主营业务收入增长11.11%[16] 成本和费用（同比环比） - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长107.64%[18] - 支付各项税费同比增长97.91%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5639.40万元人民币，同比下降72.58%[8] - 投资所支付的现金同比减少100%因上年同期向山东公司投资5700万元[18] - 取得借款所收到的现金同比减少100%因上年同期银行借款5.5亿元[18] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长88.37%[15] - 预付款项同比增长93.73%[15] - 预收款项同比增长96.69%[15] - 短期借款同比减少100%因归还2亿元银行借款[15] - 总资产为56.45亿元人民币，较上年度末增长1.99%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为27.82亿元人民币，较上年度末增长2.31%[8] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为499.87万元人民币，其中政府补助209.30万元人民币[9] - 公司持有高特佳19.26%股份，出资额5000万元[29] - 2013年度获得高特佳分红款250万元，预计2014年5月到账[29] 股权投资与收购 - 公司收购成都内燃机总厂持有的成都公司28.62%股权[30] - 毕节云内动力合资公司注册资本6000万元人民币，公司出资4800万元占比80%[25] - 公司决定延迟毕节云内动力有限公司的筹建进度[25] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数为65,693户[11] - 云南内燃机厂持有云内动力38.14%股份，产权拟无偿划转给中国长安[26] - 云南云内动力集团承诺36个月内不转让2014年非公开发行认购的股份[31] 重大合作与协议变动 - 中国长安已撤回对云内动力的收购报告及要约豁免申请文件[26] - 中国长安与昆明市国资委终止合作，相关程序已启动[27] 债务与融资安排 - 委托贷款余额为3亿元人民币[23] - 2012年公司债券发行方承诺在未偿本息期间采取多项风险控制措施[31]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为25.71亿元，同比增长7.95%[21] - 公司营业收入257,115.09万元同比增长7.95%[25] - 公司营业收入同比增长7.95%至25.71亿元，其中主营业务收入增长3.23%至22.94亿元，其他业务收入大幅增长73.81%至2.77亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比大幅增长117.52%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5733.66万元，同比增长21.18%[21] - 公司利润总额16,502.84万元同比增长228.01%[25] - 归属于上市公司股东的净利润14,735.61万元同比增长117.52%[25] - 公司2013年营业收入同比增长7.95%，利润总额同比增长228.01%[78] - 公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为147,356,057.47元[88] - 2013年归属于母公司所有者净利润为147,356,057.47元[93][95] - 2012年归属于母公司所有者净利润为67,742,836.13元[89][93] - 2011年归属于母公司所有者净利润为39,921,117.57元[90][93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本201,739.10万元同比增长3.01%[27] - 原材料成本同比增长3.39%至16.93亿元，占营业成本83.92%；人工工资增长4.44%至8919万元，折旧费用增长16.69%至5767万元[35] - 配件及其他业务原材料成本大幅增长45.35%至3.19亿元，轻型载货车业务所有成本项均下降100%[36] - 财务费用7,406.96万元同比增长74.84%[28] - 财务费用同比激增74.84%至7407万元，主要因10亿元公司债利息支出增加；管理费用增长10.64%至1.98亿元[38] - 研发支出增加7,151.13万元同比增长92.01%[28] - 销售费用9,895.89万元同比增长2.92%[28] - 所得税费用同比增长368.99%至3420万元，主要因利润增长所致[38] 各条业务线表现 - 内燃机行业营业收入22.94亿元，毛利率17.11%，同比增长3.78%[44] - 配件及其他业务营业收入3.72亿元，同比增长41.98%[44] - 柴油机销售量同比下降1.66%至232,429台，生产量下降9.3%至220,495台，库存量大幅减少31.92%至25,412台[33] - 公司D系列柴油机搭载MG6轿车在英国上市，定位新增长点[77] - 公司YNF40柴油机具备国五排放升级潜力，配套轻卡及中巴车型[77] - 柴油机行业独立发动机公司市场份额达57.4%[71] - 轻卡行业受农村及中西部市场开发影响呈现稳定增长态势[74] 各地区表现 - 西部地区营业收入10.55亿元，同比下降2.09%[44] - 公司在西部地区的销售占比接近50%[53] - 前五名客户销售额占比20.98%，合计5.44亿元，最大客户昆明滇莅柴油机配件有限公司销售额1.37亿元占比5.28%[33] 管理层讨论和指引 - 国三柴油车产品销售禁令于2015年1月1日生效，为公司带来新机遇[75] - 预计2018年中国柴油机需求量超870万台，产值超4,000亿元[72] - 2015年节能型内燃机产品目标占全社会保有量60%，燃油消耗率降低6%-10%[75] - 公司拥有19个独立试验室及欧Ⅳ、欧Ⅴ柴油发动机开发平台[50] - 公司申报专利99项，其中发明专利9项，承担省级以上科技项目12项[51] - 公司拥有1200余家特约售后服务站点和40余家配件代理商[54] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比增长39.59%[21] - 经营活动现金流净额35,886.41万元同比增加10,178.83万元[28] - 经营活动现金流量净额增长39.59%至3.59亿元；投资活动现金流量净额改善140.56%至4.11亿元，因收回10亿元委托贷款[41] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长108.23%至3.18亿元[41] - 筹资活动现金流入小计同比减少97.82%[43] - 2013年末总资产为55.35亿元，较上年末增长0.68%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为27.19亿元，较上年末增长4.35%[21] - 货币资金增至10.74亿元，占总资产比例上升至19.4%[46] - 应收账款增至3.62亿元，占总资产比例上升至6.54%[46] - 短期借款降至2.00亿元，占总资产比例下降至3.61%[48] - 基本每股收益为0.216元/股，同比增长116%[21] - 加权平均净资产收益率为5.54%，同比上升2.92个百分点[21] - 政府补助3,450.17万元较2012年增长302%[23] - 对外委托贷款收益6,817.59万元较2012年增长86%[23] - 研发支出1.2亿元，占营业收入4.65%，占净资产4.35%，主要投入D19欧4/欧5项目[39] - 委托贷款总额为13亿元人民币，单笔最大5亿元人民币[59][60] - 委托贷款业务初始规模为13亿元，贷款方提前偿还5亿元，截至2013年12月31日偿还10亿元，当前委托贷款余额为3亿元人民币[131][132] - 2013年度银行授信总额度为30亿元，截至报告期末已使用4.98亿元[133] - 公司于2012年8月发行10亿元公司债券，2013年8月支付年度利息[136] - 公司发行10亿元人民币公司债券，票面利率6.05%[142][149][151] - 公司债券期限为3+3年，每张面值100元[142][151] - 债券信用等级AA+，主体信用等级AA[142][151] - 公司支付2012年8月27日至2013年8月26日期间债券利息[143][152] - 短期融资券发行申请获核准但暂停发行，原计划发行金额不超过10亿元人民币[137] - 非公开发行股票募集资金金额不超过人民币7.45亿元[129] - 公司非公开发行A股股票预计募集资金不超过7.45亿元，发行数量不超过174,065,420股[162] 利润分配和未分配利润 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[4] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金47,653,200元[88] - 2013年现金分红总额为47,653,200元，占归属于上市公司股东净利润的32.34%[93] - 2012年现金分红总额为34,037,999.67元，占归属于上市公司股东净利润的50.25%[93] - 2011年现金分红总额为34,037,420.99元，占归属于上市公司股东净利润的85.26%[93] - 公司报告期末未分配利润余额为552,047,747.67元[88] - 公司以母公司净利润188,540,302.15元为基数提取10%法定盈余公积金18,854,030.22元[88] - 公司上年度结转未分配利润457,583,720.09元[88] - 公司2012年度利润分配34,037,999.67元[88] - 2013年末未分配利润余额为552,047,747.67元[93][95] - 2012年末未分配利润余额为457,583,720.09元[89][95] - 2011年末未分配利润余额为428,902,000.84元[89][91] - 2013年每10股派息0.70元，股本基数为680,760,000股[93][95] 子公司和对外投资 - 公司持有山东云内动力81.43%股权，投资5700万元人民币[57] - 公司持有成都云内动力71.38%股权，增资1427.6万元人民币[57] - 成都云内动力2013年营业收入4.79亿元人民币，亏损5782万元人民币[62] - 山东云内动力2013年营业收入6324.64万元人民币，利润15.16万元人民币[63] - 参股公司高特佳2013年净利润2154.67万元人民币，公司应得分红250万元人民币[64] - 公司投资成立山东公司总额5,700万元，本报告期及累计投入5,700万元，进度100%，收益15.16万元[68] - 公司对控股子公司成都公司增资1,427.6万元，本报告期及累计投入1,427.6万元，进度100%[68] - 报告期对外投资额为7227.6万元人民币[57] - 共同投资企业成都云内动力有限公司总资产83870.06万元净资产6934.71万元净利润-5781.66万元[119] - 毕节云内动力有限公司注册资本为6000万元，公司出资4800万元占比80%[134] - 山东云内动力有限公司注册资本为7000万元，公司出资5700万元占比81.43%[135] - 山东公司2013年实现营业收入6324.64万元，利润总额15.16万元[135] - 公司成立山东云内动力有限公司，注册资本7,000万元，公司现金出资5,700万元，占注册资本81.43%[85] - 公司持有高特佳19.26%股份，2013年度应得分红款250万元[140] 关联交易 - 关联租赁办公楼给母公司云南云内动力集团有限公司金额为5.5万元占同类交易比例59.72%[117] - 关联生活服务代扣代缴水电费给母公司金额为24.18万元占同类交易比例100%[117] - 关联租赁办公楼给同一母公司云南同润投资有限公司金额为3.71万元占同类交易比例40.28%[117] - 关联销售废铁给同一母公司云南云内杨林机械制造有限责任公司金额为36.86万元占同类交易比例0.32%[117] - 关联采购零部件从同一母公司云南云内杨林机械制造有限责任公司金额为1028.83万元占同类交易比例19.98%[117] - 关联交易总额为1099.08万元[117] - 应收关联方云南云内杨林机械制造有限责任公司债权期末余额1044.53万元[120] - 应付关联方云南云内杨林机械制造有限责任公司债务期末余额237.09万元[120] - 获得控股股东云南云内动力集团有限公司搬迁补偿款5960.17万元[118] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东云南云内动力集团有限公司2013年营业收入为262,014.20万元，净利润为9,434.67万元，净资产为310,665.75万元，总资产为602,890.32万元[157] - 公司控股股东云南内燃机厂改制后更名为云南云内动力集团有限公司，注册资本为5,627万元[157] - 公司实际控制人昆明市国资委间接持有上海科技6,027.17万股，占上海科技总股本的18.33%[158] - 原控股股东云南内燃机厂持股259,651,140股，占比38.14%[147][155] - 大股东云南内燃机厂持有公司38.14%股份，产权划转事项终止合作[138][139] - 有限售条件股份减少255,150,000股，降幅100%[147] - 无限售条件股份增加255,150,000股至680,760,000股[147] - 股份总数保持680,760,000股不变[147] - 报告期末股东总数67,283户[155] - 年度报告披露前第五交易日股东总数65,199户[155] - 公司股东赵水友通过约定购回交易减持98,300股，占总股份的0.014%[156] - 公司股东张鸣撼通过约定购回交易减持35,500股，占总股份的0.005%[156] - 公司前10名股东中持股最高为云南内燃机厂，持有259,651,140股人民币普通股[156] - 股东海拉提·阿不力米提通过信用账户持有801,161股，通过普通账户持有602,900股，合计1,404,061股[156] - 股东孙照华通过信用账户持有1,313,686股，未通过普通账户持有[156] - 控股股东云南云内动力集团有限公司计划增持12,184,579股，占总股本的1.43%[161] - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[164] - 所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[164] - 所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[164] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[164] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为人民币346.9万元[169][171] 员工情况 - 公司母公司员工总数为1696人，其中生产人员931人（54.9%），销售人员174人（10.3%），技术人员449人（26.5%）[174][175] - 母公司员工学历构成中硕士及以上22人（1.3%），本科464人（27.4%），大专201人（11.9%），中专136人（8.0%），其他873人（51.5%）[176] - 子公司成都公司在职员工总数748人，其中生产人员568人（75.9%），技术人员67人（9.0%）[177] - 成都公司员工学历构成中硕士及以上3人（0.4%），本科63人（8.4%），大专78人（10.4%），中专278人（37.2%）[178] - 子公司山东公司在职员工总数85人，其中生产人员49人（57.6%），技术人员17人（20.0%）[179] - 山东公司员工学历构成中本科15人（17.6%），大专45人（52.9%），中专19人（22.4%）[180] - 公司母公司退岗职工50人，退休职工463人[177] - 成都公司退岗职工64人，退休职工279人[177][179] - 山东公司无退岗职工和退休职工[181] - 公司每月按时足额发放工资奖金从未拖欠职工工资[104] - 公司为所有职工办理五险一金并按时足额缴纳[104] - 公司员工薪酬根据经营效益、地区生活水平和物价指数进行调整[183] 董事会和监事会 - 公司监事会5名监事中包含2名由职工选举的职工监事[105] - 董事杨波（45岁）任期自2012年9月17日至2015年9月16日[164] - 总经理杨永忠（51岁）任期自2012年9月17日至2015年9月16日[164] - 财务总监蔡建明（49岁）任期自2012年9月17日至2015年9月16日[164] - 独立董事杨先明（60岁）任期于2015年6月11日结束[164] - 职工监事张士海（35岁）任期自2013年1月18日开始[164] - 监事施郭健（48岁）于2013年1月17日离任[164] - 公司董事杨波自2012年9月起担任五届董事会董事及法定代表人[166] - 公司董事胡贵昆自2012年9月起担任五届董事会董事[166] - 公司总经理杨永忠自2012年9月起担任五届董事会董事兼总经理[166] - 公司财务总监蔡建明自2012年9月起担任五届董事会董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理[166] - 独立董事楼狄明自2012年9月起担任五届董事会独立董事[166] - 独立董事杨先明自2012年9月起担任五届董事会独立董事[166] - 独立董事杨勇于2014年3月卸任五届董事会独立董事[166] - 监事会主席游从云自2012年起担任五届监事会主席[166] - 监事刘应祥自2012年9月起担任五届监事会股东监事[166] - 监事李健雯自2012年9月起担任五届监事会股东监事[166] - 公司2013年董事会共召开5次会议[198] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[189] - 公司五届董事会第三次会议审议通过17项议案[199] 其他重要事项 - 公司2013年注册地址变更为云南省昆明经济技术开发区经景路66号[17] - 公司从未发生环境污染事故且未被环保部门行政处罚[103] - 公司2013年无重大诉讼仲裁事项[111] - 公司2013年无媒体普遍质疑事项[112] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0万元占净资产0%[113] - 公司2013年无资产收购及出售事项[114][115] - 公司2013年接待4次机构调研均讨论生产经营情况[108] - 公司不属于国家环保部门规定的重污染行业[108] - 公司与上海汽车集团股份有限公司2010年8月31日签订合同项目正在进行中[122] - 公司与中信银行昆明分行及昆明市城建投资开发有限责任公司2012年9月17日签订合同金额3亿元[122] - 公司与中信银行昆明分行