《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》的回复 天职业字[2023]28118-7 号 目 录 《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 的回复 1 《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 天职业字[2023]28118-7 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的要求，我们对《关于内蒙古 欧晶科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （审核函[2023]120095号）（以下简称"审核问询函"）中涉及会计师事务所的 相关问题进行了逐项核实，现将有关情况回复如下。 2020 年至 2023 年一季度（以下简称报告期），发行人主要产品石英坩埚毛 利率分别为 31.47%、38.14%、42.58%和 46.10%，呈现上升趋势，石英坩埚主要 材料石英砂价格呈现上涨趋势。报告期内发行人应收账款及应收账款融资总额分 别为 3.18 亿元、5.20 亿元、9.78 亿元和 12.33 亿元，呈现大幅增长的趋势。发行 人最近一年一期除第一大 ...

北京市中伦律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二〇二三年十一月 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公 司（下称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转 换公司债券事宜（下称"本次发行"）的专项法律顾问，已依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 及《公开 ...

国信证券股份有限公司关于 内蒙古欧晶科技股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 内蒙古欧晶科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 保荐人声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | ...

《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》的回复 天职业字[2023]28118-7 号 目 录 《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 的回复 1 《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 天职业字[2023]28118-7 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的要求，我们对《关于内蒙古 欧晶科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （审核函[2023]120095号）（以下简称"审核问询函"）中涉及会计师事务所的 相关问题进行了逐项核实，现将有关情况回复如下。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本反馈意见回复中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四 舍五入而致。 2-1 问题 1 2020 年至 2023 年一季度（以下简称报告期），发行人主要产品石英坩埚毛 利率分别为 31.47%、38.14%、42.58%和 46.10%，呈现上升趋势，石英坩埚主要 材料石英砂价格呈现上涨 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. （内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号） 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） | 问题 1 3 | | --- | | 问题 2 36 | | 其他问题 80 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年十一月 贵所《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券的审核问询函》（审核函[2023]120095 号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。 根据贵所的要求，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、 "发行人"、"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 天职国际会计师 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券事项已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。具体内容详见公 司于 2023 年 7 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-037）。 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-055 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件更新财务 数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司已披露了《2023 年半年度报告》，并根据深交所审核意见及相关要 求，公司会同相关中介机构对审核问询函回复报告及募集说明书等文件中涉及的 财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告（2023年半年报更新版）》 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2022]11245 号 目 __ 审计报告 - 2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日财务报表— 2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日财务报表附注——————————————20 6-1-1 审计报告 天职业字[2022]11245 号 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"欧晶科技")财务报表, 包括 2019年 12月 31 日、2020年 12月 31 日和 2021年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2019年度、2020年度和2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 欧晶科技 2019年 12月 31日、2020年 12月 31 日和 2021年 12月 31日的合并及母公司财 务状况,2019年度、2020年度和2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

北京市中伦律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二〇二三年十一月 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公 司（下称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转 换公司债券事宜（下称"本次发行"）的专项法律顾问，已依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 及《公开 ...

国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 内蒙古欧晶科技股份有限公司 上市保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》以及《 ...

业绩情况 - 2023年三季度营业收入8.71亿元，扣非净利润1.79亿元；二季度营业收入8.18亿元，扣非净利润2.33亿元 [1] - 三季度相比二季度营业收入增长0.58亿元，环比增长6%；扣非净利润下降0.54亿元，环比下降23.18% [1] 发展原因与规划 - 公司营业收入发展与行业增长趋势一致，受益于“双碳”政策，2023年上半年多晶硅、硅片、组件产量同比增长均在65%以上，公司将紧跟产业链趋势，释放或扩大产能，提升研发能力，拓展客户和服务范围 [1][2] - 三季度扣非净利润下降主要受原材料石英砂采购价格影响 [2] 存货与在建工程 - 三季度存货增加1.8亿元，主要是为满足下游客户对石英坩埚需求储备的生产用石英砂 [2] - 在建工程8000多万，包括石英坩埚宁夏一期、切削液回收处理业务提升改造及研发中心项目等，宁夏一期按计划推进，将根据市场需求投产 [2] 产品定价与产量 - 石英坩埚产品遵循市场化定价原则，考虑成本变动尤其是石英砂成本变动，针对主要供应商价格调整与下游客户重新定价 [2] - 公司采用以销定产，生产量随客户订单变化 [2] 可转债与扩产项目 - 可转债7月28日交易所通过，公司关注再融资注册结果，取得批文将及时公告并准备发行 [2] - 一期扩产项目按计划推进，将根据市场需求投产，不受可转债发行资金是否及时到位影响 [2][3] 一期扩展计划 - 宁夏石英坩埚一期项目总投资15000万元，计划建设石英坩埚熔制线8条 [3] 股价与股票回购 - 股价变动受多种因素影响，公司将提升业绩、加快研发、加强与投资者沟通促进发展 [3] - 公司尚无回购计划，如有将及时披露 [3]