证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-060 内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 二、网上路演网址：全景路演（http://rs.p5w.net） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 发行人：内蒙古欧晶科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 2023 年 11 月 22 日 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"发行人"）向不 特定对象发行 47,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2023]2508 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 23 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深 圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。 ...

关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 北京市中伦律师事务所 法律意见书 二〇二三年五月 | | | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的股东和实际控制人 11 | | 七、发行人首次公开发行股票并上市以来的股本及其演变 11 | | 八、发行人的业务 11 | | 九、关联交易及同业竞争 12 | | 十、发行人的主要财产 13 | | 十一、发行人的重大债权债务 14 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 15 | | 十三、发行人章程的制定和修改 15 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 16 | | 十六、发行人的税务及财政补贴 16 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量和技术标准 16 | | 十八、发行人募集资金的运用 17 | | 十九、发行人业务发展目标 17 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 17 ...

股票简称：欧晶科技 股票代码：001269 内蒙古欧晶科技股份有限公司 Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. （内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年十一月 内蒙古欧晶科技股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项： 一、公司的相关风险 本 ...

国信证券股份有限公司关于 内蒙古欧晶科技股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 内蒙古欧晶科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 保荐人声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 本次证券发行基本情况 第一节 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-059 内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 一、本次发行基本情况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"欧晶科技"） 向不特定对象发行人民币 47,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2508 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2023】第 Z【682】号 内蒙古欧晶科技股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的内 蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券进行 了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公司主体信 用等级为 AA-, 评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA-。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证鹏元贷信 分有限公司 年十月十 6-8-1 利害关系说明 中证鹏元资信评估股份有限公司受内蒙古欧晶科技股份有限公 司(以下简称"欧晶科技")的委托进行信用评级工作,"内蒙古欧 晶科技股份有限公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券信用 评级"的评级项目组成员、信用评审委员会成员不是欧晶科技的实际 控制人,没有担任欧晶科技的董事、监事、高级管理人员。 特此说明。 中证 限公司 月 22 日 6-8-2 内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年向不 特定对象发行可转换公司债券信用评级报 篇 CSCI Pengyuan ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-057 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.3《债券期限》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古欧晶科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2022 年 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-056 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）（以下简称"批复文 件"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 内 ...

2023 2508 2020 5 206 12 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年11月 日 ...

（内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号） 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 内蒙古欧晶科技股份有限公司 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. 二零二三年十一月 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 36 | | 其他问题 80 | | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券的审核问询函》（审核函[2023]120095 号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。 根据贵所的要求，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、 "发行人"、"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律 ...