| 投资者关系 | 特定对象调研 媒体采访  业绩说明会 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 活动类别 | 新闻发布会 现场参观 其他 | 路演活动 | | 参会单位名 | | | | 称及人员姓 | 通过进门财经平台（https://www.comein.cn）参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | 进门财经平台（https://www.comein.cn） | | | | 董事长、总经理：黄斌先生 | | | 上市公司接 | 董事、董事会秘书：张宇星先生 | | | 待人员姓名 | 董事、财务负责人：沈保卫先生 | | | | 独立董事：马元兴先生 | | | | 问题：请问公司怎么看碳酸锂的价格与磷酸铁锂和三元锂电池回收的经济性？公司预 | | | | 计到什么价格的时候分别达到磷酸铁锂和三元锂电池的盈亏平衡点？ | | | | 回答：按照现行价格测算，我们认为磷酸铁锂回收的毛利率至少可以与三元电池回收处 | | | | 理的毛利率水平 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-038 天奇自动化工程股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《2022 年年度报告》 及摘要。 电脑端参会：https://s.comein.cn/ANHek； 手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"002009"进入"天奇股份 2022 年度网上业绩说明会"；或扫描下方二维码参会： 为了广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者公开征集问题，欢迎广大投资者 于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00前扫描下方二维码进行提问，公司将在 2022 年度网上 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告！ 为了便于广大投资者更全面、深入了解公司 2022 年度业绩和经营情 ...

营业收入情况 - 公司2023年第一季度营业收入为748,660,079.22元，同比下降20.66%[5] - 公司智能装备板块2023年一季度实现营业收入24,541.28万元，占合并报表营收的32.78%[6] - 锂电池循环业务2023年一季度实现营业收入26,383.74万元，占合并报表营收的35.24%[6] 财务状况 - 归属于上市公司股东的净利润为-298,843,871.04元，同比下降435.31%[5] - 公司存货结存碳酸锂成品、原材料锂金属已降至历史低位，预计库存能在5月底前恢复至正常运营水平[8] - 公司一季度循环装备业务实现营收6,771.38万元，占合并报表营收的9.04%[8] - 公司一季度重工机械业务实现营收16,738.31万元，占公司合并报表营收的22.36%[8] 资产负债情况 - 非流动资产处置损益为-2,567,121.49元，政府补助为6,872,289.00元[9] - 公司的非流动资产合计为2,451,054,463.43元，较年初增加了34,162,693.81元[20] - 公司的流动负债合计为3,921,900,652.06元，较上期下降了465,884,735.15元[21] 现金流量情况 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额增加131.29%[14] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额增加177.78%[14] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额减少40.79%[14] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为223.99%[14] 其他 - 公司报告期末普通股股东总数为44,173股，前十名股东持股情况中，黄伟兴持股数量最多，为62,389,317股，占比16.39%[15] - 公司与蜂巢能源科技股份有限公司拟共同投资设立合资公司，在江西省上饶市新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目，注册资本为13,659.84万元，公司拟出资6,693.3216万元，持有合资公司49%的股权[19] - 公司参与认购景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）基金份额，公司以自有资金认购合伙企业份额2,000万元，占比4%[19] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为790,924,087.86元，较上期增长了39,816,687.93元[24] - 经营活动现金流出小计为835,194,723.84元，较上期减少了89,403,562.64元[25]

公司锂电池回收业务相关 - MHP业务产能情况：自2022年12月至今，MHP业务月产能已达到350金吨/月，全年产能规划为6,500吨，预计今年6 - 7月份，MHP业务月产能将达到800金吨/月[2] - 锂电循环板块库存水平：截至2022年12月31日，公司锂电循环板块库存水平在2.5个月左右[3] - 下游客户采购碳酸锂目标价格：根据公司近期销售订单，碳酸锂的成交价格基本处于15 - 20万元/吨[3] - 磷酸铁锂电池回收项目进展：目前已完成项目建设和设备单机调试，正在进行全面联机调试，预计二季度能够陆续有磷酸铁和碳酸锂产品产出，预计今年下半年能够达到规划产能的80%[3] - 磷酸铁锂电池回收原料来源：一方面与电池厂深度绑定合作，处理电池厂废；另一方面从社会端进行原料回收[3] - 碳酸锂价格下行影响：短期给公司库存带来一定压力，长期来看，不考虑库存成本影响，公司再生环节利润稳定，2023年一季度整个产业链处于去库存阶段，近期碳酸锂期货和现货交易价格有企稳反弹趋势，消化完库存后，公司仍能保持正常利润空间，但现阶段难以量化对毛利率的影响[4] - 公司锂电池处理规模：目前已具备年处理5万吨三元电池的处理规模，另外年处理5万吨磷酸铁锂电池项目已建成并将尽快投产，投产后合计拥有年处理10万吨废旧锂电池的处理规模[4] 公司与其他企业合作相关 - 与一汽集团合作：与一汽集团联合申报成功入选《汽车产品生产者责任延伸试点企业名单》，目前与一汽集团下属的核心子公司正深入探讨全面开展电池回收业务的合作模式[3] - 海外渠道建设：去年成立海外渠道部专项开展锂电池回收业务的海外市场布局，已在美国、日本、东南亚、欧洲等区域开展了一系列合作洽谈并取得一定进展，后续将结合海外主机厂、电池厂等，利用其渠道资源优势，深度绑定、共建产能[5] 公司各板块发展规划相关 - 智能装备板块：为公司立业之本，也是后续发展重点，未来将重点开拓海外市场，与国际知名的涂装设备供应商共同拓展海外总装及涂装项目，在现有客户基础上进行产品延伸，如承接整车厂电池线项目[5] - 锂电池循环业务：是目前最核心的战略业务，集全公司之力重点投入，在产能及渠道布局拥有竞争优势，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，基于公司二十多年在智能装备领域积累的汽车行业客户资源及对行业的理解，于2017年布局该板块，两个板块在客户端高度协同[5] - 循环装备板块及重工机械板块：以湖北力帝为核心的循环装备板块及以天奇重工为核心的重工机械板块，公司后续不再进行资本性投入，循环装备板块将进行客户结构、产品结构的优化，重工机械板块寻求与有资金实力、平台实力的企业合作，择时择机进行多样化方式的整合，有助于公司聚焦锂电池循环及智能装备两大主业[6] 行业相关 - 电池回收行业市场集中度：从事电池回收的企业已有上万家，但从湿法冶炼阶段来看，实际产能行业集中度较高且会进一步提升[4] - 电池回收行业发展特征：从2021年起，碳酸锂价格持续上涨，废料采购端的计价方式、采购系数处于剧烈波动和变化，电池回收行业处于初期阶段，产能增速较快但短期内规划产能或工艺成熟度未必能实现或产能利用率可能受影响，行业玩家随价格预期急剧增减，整个产业链正处于新的商业模式快速构建阶段[4]

财务业绩 - 2022年公司营业收入为43.51亿元，同比增长15.16%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长31.75%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-3.96亿元，同比下降534.40%[6] - 2022年公司基本每股收益为0.53元，同比增长29.27%[6] - 2022年公司加权平均净资产收益率为8.85%，同比增加1.30个百分点[6] - 2022年末公司总资产为72.61亿元，同比增长16.67%[6] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为21.92亿元，同比增长5.57%[6] 主营业务情况 - 公司主营业务未发生变更[6] - 公司控股股东未发生变更[6] - 公司聘请天健会计师事务所为其2022年度审计机构[7] - 公司2022年全年营业收入为4,351,216,382.74元[10] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润为198,483,496.42元[10] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,605,322.99元[10] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,719,694.70元[10] - 公司2022年非流动资产处置损益为106,152,391.92元[9] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为49,342,216.20元[9] - 公司2022年债务重组损益为7,552,072.03元[9] - 公司2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为3,111,659.20元[9] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[12] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[11] 行业发展情况 - 2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%[15] - 2022年国内回收废旧锂电共300,258吨，其中废旧电池回收量68,141吨，占比23%[15] - 2022年国内回收三元废料共188,692吨，占比63%；回收磷酸铁锂废料共94,551吨，占比31%[15] - 根据SNE Research预测，2025年全球锂电池回收市场规模为78.6万吨，2030年将达到143.6万吨[15] - 2022年我国生铁产量86,383万吨，同比下降0.8%；粗钢产量101,300万吨，同比下降2.1%[16] - 2022年我国废钢铁资源产量总量为25,978万吨，同比下降6.43%[16] - 2023年力争实现废钢铁利用量达到2.65亿吨[16] - 2022年全国风电新增并网装机37.63GW，同比减少20.9%[16] - 2022年风电整机单价较2021年下降超20%[16] - 2022年风电行业面临补贴退坡、原材料价格上涨等挑战[16] 公司发展战略 - 公司立足于"诚信、勤勉、创新、共赢"的企业价值观，围绕"致力于服务汽车全生命周期"的企业愿景，已形成四大产业方向[17] - 智能装备业务为公司的立业之本，业务涵盖汽车智能装备及散料输送设备，主要客户包括理想、特斯拉、比亚迪、蔚来等国内外知名汽车整车企业[17] - 锂电池循环业务专注于锂电池回收、梯次利用及再生利用，已具备年处理10万吨锂电池的规模，形成产品规模：年产钴锰镍合计12,000金吨、碳酸锂7,500吨、电池级磷酸铁11,000吨[18][19] - 循环装备业务包括再生资源加工设备业务及报废汽车回收再利用业务，下游客户包括大型再生资源综合利用企业、废钢加工企业、报废机车回收拆解企业等[19] - 重工机械业务为重工装备铸件的研发、生产及销售，主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴承座、行星架等[19] 公司经营模式 - 公司装备业务主要采用"以销定产"的生产模式，并采用直销的销售模式[19][20] - 公司锂电池循环业务主要采取即时订单采购的方式，采用连续生产模式，销售模式包括直接销售及受托加工两种方式[20] - 公司装备业务实行项目制管理，项目实施需经过设计、生产制造、发运、安装调试、验收及售后服务几个阶段[20] - 公司通过自主研发的远程诊断系统向客户提供及时高效的售后服务，收集客户反馈，同时持续追踪客户需求[20] 公司竞争优势 - 公司在产能规模、产品系列化程度、产品品质等方面具有较强竞争优势[19] 2022年经营情况 - 公司2022年实现营业收入435,121.64万元，同比上升15.16%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润19,848.35万元，同比上升31.75%[21] - 智能装备业务实现销售收入153,383.66万元，同比下降2.27%，毛利率18.67%，较上年提升2个百分点[21] - 锂电池循环业务实现销售收入169,588.41万元，同比上升89.24%，毛利率20.54%，较上年下滑15个百分点[21] - 公司成功承接多个汽车智能装备项目，包括特斯拉、理想汽车、广汽丰田等[21] - 公司成功承接长安福特杭州生产基地电池线项目、华晨宝马大东工厂电池物料线等

业务板块与战略定位 - 自动化仓储业务是公司五大板块之一，战略定位为自动化仓库整体解决方案供应商、工程建设总承包商以及设备制造和供应商 [2] - 自动化仓储业务的市场定位涵盖零售业（电子商务、实体商业）、制造业（高附加值产品、大批量产品）及物流业（物流服务、物流地产） [2] - 汽车物流输送装备业务的核心是作为系统集成商和方案解决商，而非单纯制造商，总装输送设备为其核心业务 [3] - 公司是汽车制造物流装备生产线细分行业内的龙头企业，并随汽车厂商海外扩张将业务拓展至其他国家 [3] - 汽车回收拆解业务目前处于市场预热阶段，公司正于汽车保有量较多的重点区域进行布点，以打通上下游供应链 [3] 合作伙伴与项目案例 - 自动化仓储业务主要合作伙伴为SWISSLOG中国公司以及中元国际有限公司 [2] - SWISSLOG是全球物流自动化传输设备的领导者，系统和产品销往全球50多个国家，在六大洲23个国家设有分公司 [2] - 公司与SWISSLOG的合作内容包括提供智能仓储系统一站式解决方案、工程咨询与总承包、系统维护以及物流管理系统运营与培训服务 [3] - 公司已参与实施的项目包括太仓耐克立库系统、一汽大众33万台/年智能单元储运分配中心、广州白云机场邮件与行李分拣系统等 [2] - 在汽车拆解业务方面，公司将联手德国ALBA公司，依托其先进管理经验及技术，以产业集约化发展思路推动业务 [3] 收购与产业链整合 - 公司收购苏州市物资再生有限公司旨在逐步实现打造再生资源回收利用的全产业链业务战略 [3] - 苏州市物资再生有限公司在苏州地区拥有稳定的报废汽车回收拆解资源，其承担的江苏省区域性报废汽车破碎示范中心项目建成后，可形成回收、精细化拆解、破碎、高效分拣及销售的完整产业链 [3] - 交易方对苏州市物资再生有限公司股权交割之后48个月进行了业绩承诺，收购完成后预计将提升公司业务规模、盈利水平并具备相当安全性 [3][4]

核心业务发展现状与前景 - 汽车自动化装备业务是公司的主营业务和立业之本，公司在该领域已奠定龙头地位并计划继续发挥优势巩固市场 [2] - 尽管汽车市场投资放缓导致自动化装备业务发展空间有限，但结合订单情况与新能源汽车崛起，公司认为该业务仍有很大发展空间 [2] - 公司在自动化装备领域主要做总装业务，新能源汽车生产线与传统生产线差别不大，公司已有相关订单落地 [2] - 自动化物流装备业务今年收入整体平稳，但受市场环境及招投标政策影响，出现低价竞争趋势，导致毛利率较往年有所下降 [2] 汽车拆解业务布局与运营 - 公司在废旧汽车回收与拆解领域持续开展布局工作，包括收购协同发展效应的网点、建设拆解基地及处理二手零部件 [2][3] - 该业务盈利方式包括销售废钢（可摊销成本）和二手零部件的再利用、再制造，后者被视为利润增长空间 [3] - 受黄标车淘汰政策退出影响，宁波回收公司今年收车辆和拆解量均有所下降，但长期看随着汽车保有量增长，报废汽车回收与拆解量将逐步增长 [3] - 废旧汽车回收拆解牌照审批权限已下放至各地商务厅，但目前基本处于冰冻状态，新批牌照稀少 [3] - 收购网点主要集中在长三角地区，因该地区经济发达、汽车保有量大、换新速度快，有利于掌握稳定报废汽车资源 [3] - 行业低谷阶段，公司对收购网点持谨慎态度，重点关注具协同效应的网点，不盲目收购 [3] 其他业务与财务表现 - 风电业务正逐步退出，公司不再新投入；该业务整体盈利，但风电叶片因固定成本等因素仍亏损，公司将在时机成熟时寻求商业机会 [3] - 公司关注自动化仓储业务，但该行业市场混乱、毛利率不高、需求不稳定且非刚性，受经济环境影响项目延后；下半年预计因大项目招投标有所改观 [3][4] - 报告期内经营活动现金流量净额为-12,237.67万元，同比下降297.30%，主因是子公司租金收入减少9,746.70万元及宁波回收公司财政资金返还与补贴支付8,552.00万元 [4] 未来战略规划 - 未来公司将围绕自动化装备业务（含输送与仓储）和废旧汽车回收拆解业务双轮驱动，并积极探索外延式发展 [4] - 自动化输送业务将发挥优势巩固市场地位；自动化仓储业务将借助主业在汽车及零部件领域带动发展；废旧汽车业务将持续布局网点并进行分类管理 [4] - 2016年第一期员工持股计划因监管制度变化，正与中介机构沟通调整方案，尚未实施 [3]

业务运营与市场状况 - 汽车自动化业务去年订单额为11.39亿元，达到预期水平 [2] - 废旧汽车回收与拆解业务因自然报废量未起及黄标车政策退出，行业回收与拆解量有较大回落，公司收购牌照步调放缓，但仍在跟踪项目并合理布局 [2] - 拆解一台报废车的盈利主要取决于废钢量，废钢收入通常能覆盖收车与拆解成本，额外盈利来自二手零部件及有色金属，受车型、车龄及政策影响 [2][3] - 力帝集团的破碎机业务收入占其总收入的80%以上 [3] - 因环保要求与税收优惠政策，钢厂对废钢破碎机需求旺盛，力帝集团订单情况良好 [3] 公司发展与投资 - 公司被立案调查的缘由是2013年非公开发行中的信息披露不完整，与公司财务状况无关 [2] - 公司于去年收购了美国SI公司20%的股份，并于今年成立独立的数据事业部，旨在提供远程监控与数据分析增值服务 [3] - 数据服务目前以免费形式提供，已在11条生产线上实施，目标是通过减少突发故障停产损失及客户库存管理支出来体现价值 [3] 政策与法规 - 报废汽车管理条例相关政策已进入立法阶段，预计今年能够完成 [2]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为11.73亿元人民币，同比增长6.98%[5] - 年初至报告期末营业收入为32.48亿元人民币，同比增长17.88%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3975万元人民币，同比下降42.17%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元人民币，同比增长37.25%[5] - 公司净利润为1.976亿元，同比增长35.1%[23] - 营业总收入增长17.9%，从27.56亿元增至32.48亿元[22] - 基本每股收益0.54元，同比增长35.0%[24] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本增长22.6%，从21.80亿元增至26.72亿元[22] - 研发费用下降5.2%，从1.25亿元降至1.19亿元[22] - 支付的各项税费2.323亿元，同比增长60.5%[25] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元人民币，同比下降863.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.156亿元，同比由正转负下降863.6%[25] - 营业收入现金流入为25.113亿元，同比下降5.1%[25] - 投资活动现金流出3.578亿元，同比增长48.0%[26] - 筹资活动现金净流入2.995亿元，同比改善269.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额4.763亿元，同比增长17.7%[26] 资产与负债变动 - 交易性金融资产增长332.67%至1.66亿元人民币，主要因购买结构性存款等理财产品[8] - 交易性金融资产大幅增长332.5%，从3842万元增至1.66亿元[19] - 预付款项增长69.03%至2.99亿元人民币，主要因预付材料款增加[8] - 应收账款增长24.1%，从8.67亿元增至10.76亿元[19] - 在建工程增长162.36%至3.96亿元人民币，主要因锂电池回收处理项目建设投入增加[8] - 在建工程增长162.4%，从1.51亿元增至3.96亿元[20] - 货币资金减少12.4亿元，从9.51亿元降至8.27亿元，降幅13.1%[19] - 短期借款增长8.5%，从14.97亿元增至16.24亿元[20] - 长期借款增长108.10%至3.87亿元人民币，主要因新增长期贷款[8] - 长期借款增长108.1%，从1.86亿元增至3.87亿元[20] - 公司总资产从年初622.35亿元增长至692.46亿元，增幅11.3%[20][21] 其他收益与损失 - 投资收益增长486.31%至2474万元人民币，主要因转让子公司股权产生收益[9] - 信用减值损失为-1748.8万元，同比改善6.0%[23] - 资产处置收益为663.1万元，同比下降54.8%[23] 股权与股东情况 - 报告期末普通股股东总数41,995户[11] - 第一大股东黄伟兴持股比例为16.45%，持股数量62,389,317股，其中质押26,500,000股[11] - 第二大股东无锡天奇投资控股持股比例为11.20%，持股数量42,465,172股，其中质押24,200,000股[11] - 无限售股东王爱军通过信用账户持有公司股份3,641,442股[12] 公司重大行动与战略合作 - 公司向32名激励对象授予限制性股票1,420,000股，授予价格5.93元/股，募集资金总额8,420,600元[13] - 转让天奇设计院80%股权获得对价3,600万元，增加合并报表投资收益2,035.72万元[14] - 天奇循环产投收到深圳乾泰股权回购款合计16,100万元[15] - 公司及多家子公司入选《汽车产品生产者责任延伸试点企业名单》[16][17] - 公司与广州华胜科技签署合作协议共建动力电池回收体系[17] - 公司与泾河新城陕煤技术研究院签署战略合作框架协议，布局锂离子电池回收再生利用领域[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.75亿元，同比增长25.07%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长107.37%[24] - 扣除非经常性损益的净利润1.32亿元，同比增长104.05%[24] - 基本每股收益0.44元/股，同比增长109.52%[24] - 加权平均净资产收益率7.21%，同比上升3.54个百分点[24] - 公司2022年上半年营业收入207,529.86万元，同比增长25.07%[55] - 归属于上市公司股东净利润16,145.32万元，同比增长107.37%[56] - 营业收入同比增长25.07%至20.75亿元[71] - 公司营业收入同比增长25.07%至20.75亿元[74] - 营业总收入同比增长25.1%至20.75亿元[182] - 净利润同比增长99.7%至1.58亿元[183] - 基本每股收益同比增长109.5%至0.44元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.30%至16.42亿元[71] - 研发投入同比增长60.97%至1.19亿元[72] - 营业成本同比增长28.3%至16.42亿元[183] - 研发费用同比增长1.1%至8079.58万元[183] - 财务费用同比下降25.2%至3423.55万元[183] - 利息费用同比增长13.3%至4150.27万元[183] 各业务线表现 - 锂电池循环业务收入81,612.43万元，同比增长114.39%[56] - 智能装备业务收入70,993.58万元，同比增长13.55%[56] - 锂电池循环板块收入同比大幅增长114.39%至8.16亿元，占总收入比重从22.94%提升至39.33%[74][75] - 智能装备板块收入增长13.55%至7.10亿元，其中汽车智能装备子板块增长28.36%至5.72亿元[74] - 重工机械板块收入下降27.25%至2.89亿元，毛利率降至8.67%[74][75] - 公司汽车智能装备业务新签订单10.03亿元，其中新能源汽车业务占比59%[57] - 循环装备业务新签订单3.14亿元[63] - 重工机械业务新签订单2.47亿元[64] - 锂电池循环板块毛利率为31.99%，但同比下降5.39个百分点[75] 各地区表现 - 国外收入同比下降34.73%至1.93亿元，主要受重工机械和智能装备海外业务下滑影响[74][76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，同比下降710.33%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降710.33%至-1.79亿元[72] - 投资活动现金流量净额同比下降182.93%至-1.66亿元[72] - 筹资活动现金流量净额同比增长2,039.90%至3.05亿元[72] - 经营活动现金流量净额为负1.79亿元，去年同期为负2209.53万元[188] - 投资活动现金流量净额为负1.66亿元，去年同期为负5883.94万元[188] - 筹资活动现金流量净额3.05亿元，去年同期为1423.29万元[190] - 销售商品提供劳务收到现金16.02亿元，同比下降8.9%[188] - 取得借款收到现金11.91亿元，同比增长47.4%[190] - 期末现金及现金等价物余额5.44亿元，同比增长24.9%[190] - 筹资活动现金流入小计为7.4亿元，较上年同期的5.66亿元增长30.8%[192] - 偿还债务支付的现金为5.64亿元，较上年同期的4.65亿元增长21.3%[192] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3795万元，较上年同期的2234万元增长69.9%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，较上年同期的7882万元增长75.7%[192] - 现金及现金等价物净增加额为-1.12亿元，较上年同期的2263万元减少596.2%[192] - 期末现金及现金等价物余额为2.89亿元，较上年同期的2.51亿元增长15.0%[192] 资产和负债变化 - 总资产67.49亿元，较上年度末增长8.44%[24] - 归属于上市公司股东的净资产22.45亿元，较上年度末增长8.11%[24] - 应收账款增长至9.70亿元，增幅0.45个百分点，主要因营收规模扩大[80] - 在建工程增长至2.51亿元，增幅1.29个百分点，因天奇金泰阁技改扩产项目投入增加[80] - 短期借款增加至18.3亿元人民币，占总资产比例从24.06%上升至27.11%[81] - 合同负债增长至2.83亿元人民币，占比从3.49%提升至4.19%[81] - 长期借款增至2.17亿元人民币，占比从2.99%升至3.22%[81] - 交易性金融资产期末余额为1.65亿元人民币，其中新增投资1.27亿元[83] - 受限资产总额达10.38亿元人民币，包括货币资金4.26亿元及质押票据保证金1.2亿元[84][85] - 公司总资产从622.35亿元增至674.88亿元，增长8.4%[175][176] - 货币资金从9.51亿元增至9.70亿元，增长2.0%[174] - 交易性金融资产从3842万元增至1.65亿元，增长330.0%[174] - 应收账款从8.67亿元增至9.70亿元，增长11.9%[174] - 短期借款从14.97亿元增至18.30亿元，增长22.2%[175] - 合同负债从2.17亿元增至2.83亿元，增长30.1%[175] - 未分配利润从9.25亿元增至10.75亿元，增长16.2%[176] - 在建工程从1.51亿元增至2.51亿元，增长66.2%[175] - 母公司货币资金从5.71亿元降至4.46亿元，减少21.9%[178] - 母公司长期股权投资保持稳定为22.36亿元[179] - 负债总额同比增长11.3%至27.05亿元[180] - 未分配利润同比下降5.4%至6.45亿元[180] - 归属于母公司所有者权益期初余额为20.66亿元[194] - 归属于母公司所有者权益期末余额为20.24亿元，较期初减少2.0%[196] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助2530.23万元[28] - 非流动资产处置损益954.01万元[28] - 其他收益大幅增长至5225.48万元，占利润总额27.66%，主要来自政府补助[78] - 信用减值损失达1899.60万元，主要因应收账款和其他应收款计提减值[78] - 其他收益同比增长252.3%至5225.48万元[183] - 信用减值损失2063.63万元，同比增长225.8%[187] - 资产处置收益193.5万元，同比下降98.7%[187] 锂电池循环业务运营和产能 - 公司锂电池循环业务钴镍平均回收率达98% 锂平均回收率超85%[35] - 天奇金泰阁生产金属钴锰镍合计1,451.65金吨，平均回收率达98%[61] - 天奇金泰阁生产碳酸锂986.30吨，锂平均回收率超85%[61] - 锂电池循环板块现有年处理能力2万吨三元电池[67] - 扩产后锂电池年处理能力将提升至10万吨（含5万吨三元+5万吨磷酸铁锂）[67] - 天奇金泰阁扩产后将具备年处理5万吨三元电池能力，年产钴锰镍12,000金吨及碳酸锂5,000吨[62] - 磷酸铁锂电池处理项目一期设计年处理能力5万吨，年产磷酸铁11,000吨及碳酸锂2,500吨[62] 行业和市场数据 - 2022年6月国内汽车产销量分别为249.9万辆和250.2万辆 同比增长28.2%和23.8%[41] - 2022年上半年国内新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆 同比增长均为1.2倍 市场占有率达21.6%[41] - 2022年上半年全国锂离子电池产量超280GWh 同比增长150%[42] - 2022年上半年动力电池产量累计206.4GWh 储能电池产量达32GWh[42] - 2022年上半年汽车制造业固定资产投资同比增长8.9%[41] - 2022年6月国内新能源汽车产销均完成约59万辆 同比增长1.3倍 市场占有率23.8%[41] - 中汽协预计2022年全年新能源汽车销量将达550万辆 同比增长56%以上[41] - 2022年上半年三元动力电池装车量45.6GWh 同比增长51.2% 磷酸铁锂电池64.4GWh 同比增长189.7%[42] - 2021年国内锂电池理论退役量达51.2万吨，实际回收29.9万吨[44] - 2022年1-6月国内废旧锂电回收总量131,446吨，其中三元废料占63%，磷酸铁锂废料占29%，钴酸锂废料占8%[44] - 2022年上半年回收镍13,739金吨、钴14,300金吨、锂5,045金吨[44] - 2022年上半年产出工业级碳酸锂10,759吨、电池级碳酸锂10,245吨、粗制碳酸锂7,029吨[44] - 欧盟要求2030年电池生产中钴、镍、锂再生材料使用量占比分别不低于12%、4%、4%[47] - 2035年欧盟要求钴、镍、锂再生材料占比提升至20%、12%、10%[47] - 2021年我国报废汽车回收拆解量近250万辆，同比增长20.7%[51] - 全国机动车保有量达4.06亿辆（截至2022年6月），其中汽车3.10亿辆，新能源汽车1001万辆[51] - 预计2025年汽车拆解市场空间达1270亿元[51] - 全国报废机动车回收资质企业1149家，单一企业平均拆解量不足3000辆[52] 子公司和投资表现 - 江西天奇金泰阁钴业有限公司净利润为2.133亿元，营业收入为8.121亿元[95] - 江苏天奇重工股份有限公司净亏损1305.79万元，营业收入为2.879亿元[95] - 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司净利润为623.14万元，营业收入为1.376亿元[95] - 天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司净利润为1325.47万元，营业收入为2.410亿元[95] - 公司注销及处置4家子公司以降低管理成本并优化资源配置[95] - 新设龙南市金奇再生资源回收利用有限公司开展锂电池回收业务[95] - 公司收购深圳深汕特别合作区乾泰技术10%股权交易对价为5436.867万元[128] - 深圳乾泰技术股东全部权益评估价值为54368.67万元[128] - 深圳乾泰以16100万元对价回购天奇循环产投持有的51%股权[133] - 截至报告期末已累计收到深圳乾泰股权回购款16100万元[133] - 深圳乾泰到期未付股权回购款为9800万元[133] - 公司参股子公司天安智联获腾讯增资1,000万元，公司持股比例降至5.2089%[148] - 优奇智能引入战略投资者增资3200万元，其中200万元计入注册资本，3000万元计入资本公积[149] - 优奇智能注册资本增至2700万元，公司持股比例27.04%[149] - 湖北零部件引入投资者增资500万元，注册资本增至2375万元[149] - 天奇循环产投持有湖北零部件23.1579%股权，另持有8.4211%股权[149] 关联交易 - 关联采购原材料金额102.8万元，占同类交易额比例0.05%[124] - 关联销售产品获批额度300万元[124] - 关联工程分包金额140.6万元，占同类交易额比例0.06%[124] - 关联销售零部件金额130万元，占同类交易额比例0.06%[124] - 关联采购原材料获批额度750万元[124] - 关联交易总额373.4万元[124] - 关联交易均按市场价格定价[124] - 所有关联交易均未超过获批额度[124] - 关联交易结算方式均为按合同约定[124] - 关联交易披露日期为2022年4月19日[124] - 关联交易总额为251,787.1万元，占同类交易金额的11.56%[125] - 向关联人分包工程金额28,000万元[125] - 向关联人销售零部件金额133.08万元，占比0.06%[125] - 向关联人采购原材料金额3.18万元，占比0.00%[125] - 关联交易结算方式均为按市场价格定价[125] - 日常关联交易实际发生金额均未超过预计额度[125] - 发生大额销货退回金额31,800万元[125] 担保和融资 - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为105,500万元[140] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为37,900万元[140] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为62,359.6万元[140] - 公司为江苏天奇重工提供最高30,500万元担保额度[140] - 公司为江西天奇金泰阁钴业提供最高35,000万元担保额度[140] - 公司为湖北力帝机床提供最高14,500万元担保额度[140] - 公司为铜陵天奇蓝天机械设备提供最高10,000万元担保额度[140] - 公司为无锡天奇精工科技提供最高5,000万元担保额度[140] - 公司为赣州天奇锂致实业提供最高6,500万元担保额度[140] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为600万元[142] - 报告期末公司实际担保余额合计为63,959.6万元，占净资产比例为28.49%[142] - 公司为资产负债率超70%对象提供债务担保余额为4,971万元[142] 股权和股东结构 - 公司实施股权激励计划向46名员工授予875万股限制性股票[107] - 公司有限售条件股份减少198,825股至9,123,050股，占比降至2.41%[153] - 无限售条件股份增加198,825股至370,176,384股，占比升至97.59%[153] - 外资持股减少97,575股至900,000股，占比降至0.24%[153] - 董事沈贤峰持有非流通股份99.75万股，其中90万股为限制性股票[154] - 董事HUA RUN JIE持有非流通股份99.7575万股，其中90万股为限制性股票[155] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象39人，持有限售股3,850,000股[158] - 报告期末普通股股东总数36,162户[160] - 第一大股东黄伟兴持股62,389,317股，占比16.45%，其中质押30,432,800股[160] - 第二大股东无锡天奇投资控股持股42,465,172股，占比11.20%，其中质押24,661,972股[160] - 股东白开军持股5,013,252股（占比1.32%），报告期内减持19,110股[160] - 股东程永峰持股4,417,855股（占比1.16%），报告期内增持2,083,700股[160] - 股东王继丽持股3,981,900股（占比1.05%），报告期内增持1,838,000股[160] - 股东王爱军持股3,641,442股（占比0.96%），报告期内增持1,198,600股[161] - 股东姜晓宝持股3,301,347股（占比0.87%），报告期内增持2,006,700股[161] - 国投瑞银先进制造基金持股3,167,000股（占比0.83%），报告期内减持1,300,900股[161] - 黄伟兴与无锡天奇投资控股、云南信托招信智赢19号计划构成一致行动人关系[161] 环保和排放数据 - 宁波市废旧汽车回收有限公司生产污水经处理后100%回用[110] - 宁波公司废水排放化学需氧量浓度低于50mg/L[110] - 宁波公司废水排放悬浮物浓度低于10mg/L[110] - 赣州天奇锂致实业有限公司废气排放颗粒物核定年排放总量2.3吨[110] - 赣州公司废气排放氮氧化物核定年排放总量6.77吨[110] - 赣州公司废气排放二氧化硫核定年排放总量1.44吨[110] - 赣州公司废气排放氮氧化物核定年排放总量8.01吨[110] - 赣州公司废水排放化学需氧量核定年排放总量0.124吨[110] - 赣州公司废水排放氨氮核定年排放总量0.52吨[110] - 江西天奇金泰阁钴业有限公司废水化学需氧量排放总量为9.04吨[111] - 江西天奇金泰阁钴业有限公司氨氮排放总量为0.14吨[111] - 江西天奇金泰阁钴