天奇自动化工程股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）是深交所主板上市的公司。为满足 公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司编制 了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《天奇自动化工程股份有限公司2025 年度 向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） （一）本次发行的背景 1、全球汽车产业格局变化新趋势拉动汽车产业固定资产投资需求 在全球汽车产业持续发展的背景下，汽车能源类型、主机厂竞争格局以及区域市场发展 状态等方面呈现出结构性变化，带来汽车装备需求的进一步增长。 全球汽车产业在双碳目标的大背景下，产业结构优化调整，新能源汽车成为汽车产业主 要增长动力。根据 EV Tank 统计数据，新能源汽车爆发式增 ...

天奇自动化工程股份有限公司 在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期回报和长期增值。 三、关于公司未来三年（2026 年-2028 年）的具体股东分红回报规划 1、利润分配的政策 （1）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实施持续稳定的利润分配制 度，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益。 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）长期持续发展离不开股东的大力支 持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。根据《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于公司分红政策 的相关规定，公司董事会特制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，具 体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，应当重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展， ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-087 天奇自动化工程股份有限公司 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将最近五年证券监管部门 和深圳证券交易所对公司出具的有关处罚或监管措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 经自查，最近五年内公司共收到深圳证券交易所出具的问询函 3 份及关注函 1 份，具体 情况如下： 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实 际情况不断健全公司内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续健康发展。 | 序号 | 类型 | ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 11—12 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-549 号 天奇自动化工程股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司） 管理层编制的截至 2025 年 11 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 本鉴证报告仅供天奇股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为天奇股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天奇股份公司管 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-085 天奇自动化工程股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规 定，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 11 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。具体内容如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公 司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股，发行价为每股人民币 11.06 元，共计募集资金 299,999,989.38 元，坐扣承销和保荐费 用 6,890,000.00 元（其中不含税承销和保荐费用 6,500,000.00 元）后的募集资金为 293,109, ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-084 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）以下关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对公司主要财务指标的分析、描述 均不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失 的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注意风险。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关 于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等 相关文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关 ...

特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发行股票的相 关事项已经公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过，公司现就本次向特定对象发 行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-086 天奇自动化工程股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 2025 年 12 月 30 日 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-082 天奇自动化工程股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会 审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 二、职工代表董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表 大会，经全体与会职工代表审议，选举郭绪浩先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。郭 绪浩先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件。郭 绪浩先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的要求。 三、补选董事会审计委员会委员情况 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十一次（临时 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 97,684.12 万元（含本数），在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将用于以下项目： | 序 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 金额（万元） | | 1 | 汽车装备智能制造基地建设项目 | 49,662.60 | 42,582.46 | | 2 | 面向汽车行业应用的机器人具身智 能系统研发中心建设项目 | 30,908.62 | 26,101.66 | | 3 | 补充流动资金 | 29,000.00 | 29,000.00 | | | 合计 | 109,571.22 | 97,684.12 | 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司可根据募集资金 投资项目进度以及资金需求等 ...

公司融资计划 - 天奇股份计划通过非公开发行股票募集资金，拟募集资金总额不超过9.77亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 资金将主要用于汽车装备智能制造基地建设项目 [1] - 资金将用于面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]