收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为7.65亿元，较2013年4.96亿元增长54.34%[21] - 营业总收入为7.65亿元，较上年度增长54.34%[31][38] - 归属于上市公司股东的净利润为325.2万元，较2013年亏损4586.0万元实现扭亏为盈，增幅107.09%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为325.20万元，较上期亏损4585.99万元增长107.09%[23][36] - 基本每股收益为0.0151元/股，较2013年-0.2133元/股增长107.08%[21] - 加权平均净资产收益率为0.55%，较2013年-7.47%提升8.02个百分点[21] - 主营业务收入7.56亿元，较上年度增长52.92%，毛利率7.36%增加3.58个百分点[38] - 公司精细化工业务营业收入756.5百万元，营业成本700.8百万元，毛利率7.36%，营业收入同比增长52.92%，营业成本增长47.22%，毛利率增长3.59个百分点[54] - 自产金红石型钛白粉营业收入652.5百万元，同比增长72.72%，营业成本601.7百万元，增长65.96%，毛利率7.78%且增长3.50个百分点[54] - 国外销售营业收入121.0百万元，同比增长56.43%，营业成本111.8百万元，增长50.34%，毛利率7.67%且增长3.74个百分点[54] - 2014年合并报表归属于上市公司股东净利润为3,251,952.10元[92] - 2013年合并报表归属于上市公司股东净利润为-45,859,916.52元[92] - 2012年合并报表归属于上市公司股东净利润为21,914,727.34元[92] - 母公司2014年实现利润3,393,652.39元[93] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长55.29%至22,174,417.65元[47] - 研发费用投入金额达26,875,623.73元占营业收入比重3.51%[48] - 金红石型钛白粉主营业务成本同比增长7.20%至612,887,998.00元[45] - 锐钛型钛白粉平均销价较上年度下降18.19%，金红石型下降12.47%[38] 钛白粉业务表现 - 钛白粉总产量71895.44吨，完成计划102.71%，其中金红石型产量62671.25吨完成104.45%，锐钛型产量9224.19吨完成92.24%[37] - 钛白粉销售总量74432.48吨，完成计划106.33%[37] - 金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入比例87.83%，锐钛型占12.17%[34] - 精细化工销售量同比增长44.14%至74,432.48吨[39] - 精细化工生产量同比增长24.87%至71,895.44吨[39] - 库存量同比下降21.27%至9,391.14吨[39] - 年产4万吨钛白粉技改项目2014年实现收入46,562.38万元，利润总额760.79万元[74] - 钛白粉项目因产品价格低于预期导致毛利率未达可行性研究目标[74] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6712.1万元，较2013年-1.39亿元大幅改善，增幅148.19%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长148.19%至67,121,385.76元[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长56.71%至-31,050,445.26元[49] 资产和负债状况 - 2014年末总资产为10.46亿元，较2013年末10.71亿元减少2.33%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为5.95亿元，较2013年末5.91亿元微增0.55%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为5.95亿元，较期初5.91亿元增长0.55%[23] - 公司货币资金40.2百万元，占总资产比例3.85%，较上年减少0.31个百分点[56] - 存货159.1百万元，占总资产比例15.21%，较上年下降2.07个百分点，主要因产成品库存减少[56] - 在建工程7.9百万元，占总资产比例0.76%，较上年增长0.61个百分点，主要因在建项目投入增加[56] - 应收票据96.8百万元，占总资产比例9.26%，较上年增长3.61个百分点，主要因销售商品收到的银行承兑汇票增加[56] - 短期借款230.1百万元，占总资产比例22.00%，较上年减少1.35个百分点，主要因归还到期银行借款[58] - 长期借款占比降至0%，较上年减少4.48个百分点，主要因到期归还和重分类为一年内到期的非流动负债[58] 关联交易 - 关联采购蒸汽从有机化工金额99.04万元占同类交易比例8.15%[108] - 关联采购硫酸从铜官山化工金额22.42万元占同类交易比例0.62%[108] - 关联采购工业用水从铜官山化工金额1,051.9万元占同类交易比例100%[108] - 关联采购蒸汽从铜官山化工金额1,115.54万元占同类交易比例91.85%[108] - 关联租赁土地从铜官山化工金额40万元占同类交易比例100%[108] - 关联接受运输劳务从通华物流金额2,886.69万元占同类交易比例72.91%[108] - 关联接受装卸劳务从铜陵港务金额101.59万元占同类交易比例11.16%[108] - 关联销售硫酸亚铁至铜陵瑞莱金额257.92万元占同类交易比例84.92%[108] - 关联销售蒸汽至铜陵瑞莱金额505.13万元占同类交易比例100%[108] - 关联交易总额6,104.33万元其中超预计总额520.2万元[109] - 公司租赁铜官山化工有限公司土地面积21,594.5平方米，年租金40万元[116] - 租赁合同有效期自董事会批准至2016年12月31日[116] - 天然气供应合同自2008年3月起执行，有效期自动逐年顺延[121] 股东和股权结构 - 控股股东铜化集团持有公司30.91%股份[9] - 实际控制人华盛化工持有铜化集团55.07%股份[9] - 铜陵化学工业集团持股66,466,784股（占比30.91%）[136] - 钱翠屏持股11,018,598股（占比5.12%），其中9,000,000股处于质押状态[137] - 铜陵发展投资集团有限公司持股数为5,000,000股，占公司总股本的2.33%[139] - 马靓如通过信用交易账户持有公司股份1,254,836股[138] - 有限售条件股份减少13,989,880股（降幅88.47%），变动后占比0.85%[131] - 国有法人持股全部解除限售13,180,000股（原占比6.13%），变动后降为0%[131] - 无限售条件股份增加13,989,880股（增幅7.02%），变动后占比99.15%[131] - 股份总数保持215,020,000股不变[131] - 控股股东铜陵化学工业集团解除限售13,180,000股[131] - 自然人股东解除限售1,432,000股，高管锁定531,520股[131] - 2011年非公开发行股票28,590,000股，发行价13.20元/股[133] - 非公开发行募集资金净额35,886.99万元[134] 管理层和治理 - 董事长袁菊兴持股617,600股且期内无变动[149] - 副总经理张俊持股324,300股且期内无变动[149] - 副总经理董泽友持股392,400股且期内无变动[149] - 总工程师蒋岳平持股359,920股且期内无变动[150] - 财务总监兼董事会秘书王先龙持股252,800股且期内无变动[150] - 离任监事姚成宽持股362,400股且期内无变动[150] - 董事及高级管理人员合计持股2,309,420股且期内无变动[150] - 除董事长及部分高管外，多数董事/监事期初持股为0[149][150] - 所有管理人员本期增持及减持数量均为0[149][150] - 现任总经理鲍仕年由董事兼任且持股为0[149][153] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为157.45万元[165] - 董事长袁菊兴从公司获得的报酬总额为27.35万元[164] - 董事兼总经理鲍仕年从公司获得的报酬总额为23.06万元[164] - 副总经理张俊和董泽友各自从公司获得的报酬总额为18.71万元[164] - 总工程师蒋岳平从公司获得的报酬总额为18.11万元[164] - 财务负责人兼董秘王先龙从公司获得的报酬总额为15.74万元[164] - 离任监事姚成宽从公司获得的报酬总额为14.96万元[164] - 独立董事李晓玲、崔鹏和潘平各自从公司获得的报酬总额为6万元[164] - 现任监事钱坤从公司获得的报酬总额为2.81万元[165] 投资和募集资金 - 公司报告期对外投资额5.0百万元，较上年3.4百万元增长47.06%，主要投向铜陵纳源材料科技有限公司（持股70%）[62] - 年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程实际投资金额为35,886.99万元，累计投入35,073.33万元，投资进度达97.73%[74] - 公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次最高额度为3,500万元，累计使用超3,280万元[75] - 截至2014年末尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于专用账户，金额为2,150万元[75] - 铜陵纳源材料科技有限公司注册资本1,200万元，公司出资840万元持股70%[78] - 子公司铜陵纳源总资产1,339.38万元，净资产1,173.13万元[78] - 铜陵纳源报告期营业收入0元，净亏损20.24万元[78] - 募集资金投资项目实施地点和方式均未发生变更[76] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[80] - 公司使用3,500万元闲置募集资金补充流动资金，期限至2015年3月20日[124] 行业和市场环境 - 2014年全国钛白粉综合产量约243.5万吨，比上年增加28万吨，增长13%[81] - 2014年进口钛白粉约21.56万吨，增长11.13%[81] - 2014年出口钛白粉约55.25万吨，较上年增长37.1%[81] - 2014年我国钛白粉总产能约306万吨[83] - 外贸出口较上年度增长48.31%[31] - 汇率风险随产品出口量增加而增加[83] - 环保政策风险因新环保法实施而增加[83] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2014年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[90] - 公司2013年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[90] - 公司2012年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[90] - 2014年现金分红金额为0元[92] - 公司未分配利润用于弥补上年度亏损[93] - 公司严格履行2012-2014年股东回报规划承诺[124] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计940.98万元，其中政府补助967.80万元[28] - 递延收益增加8,849,240.14元，其他非流动负债减少8,849,240.14元[87] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额占年度销售总额23.06%达176,428,715.56元[42] - 前五名供应商采购额占年度采购总额55.49%达317,570,650.77元[46] 环保投入和评级 - 2014年环保投入7,686.99万元[96] - 公司在环境信用评定中被评定为蓝色企业[95][96] 审计和内部控制 - 华普天健会计师事务所审计服务年限12年，年度报酬32万元[126] - 审计机构注册会计师为张良文、卢珍、王东[126] - 公司财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[195] - 公司未发现内部控制重大缺陷[195] - 审计机构出具标准无保留审计意见[200] - 审计报告签署日期为2015年03月20日[200] - 审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.84亿元人民币，同比增长31.65%[7] - 营业收入较上年同期增长31.65%[16] - 归属于上市公司股东的净利润亏损850.39万元人民币，同比收窄71.72%[7] - 第三季度单季净利润861.34万元人民币，同比增长207.88%[7] - 营业利润较上年同期增长68.33%[17] - 基本每股收益-0.0395元/股，同比改善71.77%[7] - 加权平均净资产收益率-1.45%，同比提升3.38个百分点[7] - 2014年度预计净利润扭亏为盈，区间0至500万元[22] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为-4585.99万元[22] 成本和费用（同比环比） - 非经常性损益总额152.93万元人民币[8] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额8015.88万元人民币，同比增长193.56%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长193.56%[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长65.73%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降166.01%[18] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额较年初下降77.89%[16] - 应收账款期末余额较年初增长168.50%[16] - 在建工程期末余额较年初增长1450.83%[16] - 总资产10.23亿元人民币，同比下降4.44%[7] 股权结构信息 - 铜陵化学工业集团持股6646.68万股，占比30.91%[11] - 普通股股东总数24314户[11] 会计准则变更及执行 - 公司执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》对2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响[24] - 公司对不具有控制、共同控制、重大影响且公允价值不能可靠计量的股权投资作为按成本计量的可供出售金融资产核算[24] - 公司自2014年7月1日起执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》等六项新会计准则[25] - 新会计准则涉及职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露[25] - 新准则实施不会对会计政策变更前的财务报表项目金额产生影响[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.75亿元人民币，同比增长45.87%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损为1711.74万元人民币，同比收窄22.51%[19] - 基本每股亏损为0.0796元/股，同比改善22.49%[19] - 扣除非经常性损益的净亏损为1860.60万元人民币，同比收窄18.19%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.94%，同比改善0.59个百分点[19] - 报告期实现主营业务收入374,936,267.37元，亏损17,117,376.60元[29] - 营业总收入同比增长45.9%至3.751亿元（上期2.572亿元）[115][118] - 营业亏损收窄至-0.219亿元（上期-0.267亿元）[116] - 净利润亏损收窄至-0.172亿元（上期-0.221亿元）[116] - 基本每股收益为-0.0796元（上期-0.1027元）[116] - 归属于母公司所有者的净利润为-1711.74万元[129] - 公司本期净利润亏损4585.99万元[133] - 母公司本期净利润亏损1696.53万元[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长40.42%至355,086,707.75元[31] - 销售费用同比大幅增长103.46%至11,717,711.04元[31] - 财务费用同比增长105.19%至10,293,502.50元[31] - 研发投入同比增长78.60%至14,659,303.67元[32] - 营业总成本同比增长39.9%至3.971亿元（上期2.839亿元）[115] - 销售费用同比增长103.5%至0.117亿元（上期0.058亿元）[115][119] - 财务费用同比增长105.2%至0.103亿元（上期0.050亿元）[115][119] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3932.98万元人民币，同比大幅改善159.20%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善159.20%至39,329,812.16元[32] - 经营活动现金流量净额改善至0.393亿元（上期-0.664亿元）[122] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6643.02万元改善至3939.20万元[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长93.2%，从9472.08万元增至18300.19万元[126] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降13.8%，从13504.21万元降至11643.20万元[126] - 投资活动现金流出大幅减少74.8%，从7607.64万元降至1918.37万元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从11043.87万元降至-3961.34万元[127] - 期末现金及现金等价物余额同比下降69.5%，从7740.13万元降至2361.08万元[127] - 期末现金及现金等价物余额降至0.246亿元（期初0.446亿元）[123] - 货币资金减少44.9%至2456万元[108] 业务线表现 - 公司产品产量、销售量、营业收入分别较上年同期增长44.91%、78.97%、45.87%[29] - 金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入比例83.76％，锐钛型钛白粉占16.24%[29] - 钛白粉产量完成年计划51.28%（35,893.28吨），销售量完成年计划53.40%（37,378.67吨）[34] - 金红石型钛白粉（自产）营业收入同比增长59.91%至313,951,462.21元[36] - 营业收入中主营业务收入占比100%无其他收入来源[115] 资产和负债状况 - 总资产为10.38亿元人民币，较上年度末减少3.01%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为5.76亿元人民币，较上年度末减少2.55%[19] - 应收账款大幅增长128.9%至6674万元[108] - 存货减少10.1%至1.66亿元[108] - 固定资产减少2.9%至6.41亿元[109] - 在建工程增长576.4%至1068万元[109] - 短期借款减少14.8%至2.13亿元[109] - 未分配利润下降143.1%至-515.8万元[110] - 资产总额减少3.0%至10.38亿元[109] - 负债总额减少3.6%至4.59亿元[110] - 所有者权益减少2.5%至5.80亿元[110] - 所有者权益合计减少1512.59万元，从59492.82万元降至57980.23万元[130] - 未分配利润减少1711.74万元，从1195.98万元降至-515.75万元[130] - 公司所有者权益总额从年初的6.37亿元下降至期末的5.95亿元，减少422.80万元（降幅6.6%）[133][134] - 母公司所有者权益总额从年初的5.91亿元下降至期末的5.76亿元，减少149.09万元（降幅2.5%）[135][136] - 公司未分配利润从年初的5781.97万元下降至期末的1195.98万元，减少4585.99万元（降幅79.3%）[133][134] - 母公司未分配利润从年初的1200.62万元转为期末亏损495.91万元，减少1696.53万元[135][136] - 公司实收资本（股本）保持2.15亿元不变[133][134] - 公司资本公积保持3.50亿元不变[133][134] - 专项储备本期提取和使用金额均为5,989,697.01元[138] - 期末所有者权益总额为591,394,447.38元[138] - 专项储备增加205.67万元，主要来自本期提取375.06万元[130] - 母公司专项储备净增加205.67万元，其中提取375.06万元，使用169.40万元[136] - 公司专项储备本期提取金额为598.97万元，使用金额为598.97万元[133] 关联交易 - 获得政府补助58.99万元人民币[24] - 关联方有机化工采购商品交易金额99.04万元占同类交易比例13.35%[73] - 关联方铜官山化工采购工业硫酸金额22.42万元占同类交易比例1.05%[73] - 关联方铜官山化工采购工业用水金额504.9万元占同类交易比例100%[73] - 关联交易采购商品和蒸汽金额为642.96万元，占同类交易比例86.65%[74] - 关联交易接受劳务（客运及货运）金额为1,379.52万元，占同类交易比例67.99%[74] - 关联交易接受装卸力资劳务金额为42.1万元，占同类交易比例8.16%[74] - 关联交易接受货物运费劳务金额为2.11万元，占同类交易比例0.14%[74] - 关联交易出售硫酸亚铁金额为5.5万元，占同类交易比例30.90%[74] - 土地使用权租赁年租金为40万元，租赁面积21,594.5平方米[82] - 报告期关联交易总额为2,718.55万元[74] - 报告期不存在非经营性关联债权债务往来[78] - 报告期未发生资产收购出售及共同对外投资的关联交易[75][76] - 天然气供应合同自2008年持续履行，支持公司生产能力提升[85] 股东和股权结构 - 控股股东铜化集团持股比例为30.91%[9] - 控股股东铜化集团解除限售股份1318万股，占本次变动前总股本的6.13%[93] - 袁菊兴等50名自然人股东解除限售股份143.2万股，高管锁定53.152万股[93] - 有限售条件股份减少1408.048万股，比例从7.35%降至0.81%[93] - 无限售条件股份增加1408.048万股，比例从92.65%升至99.19%[93] - 公司股份总数保持2.1502亿股不变[93] - 报告期末普通股股东总数为30,002户[96] - 铜陵化学工业集团有限公司持股比例为30.91%，持股数量为66,466,784股[96] - 银川经济技术开发区投资控股有限公司持股比例为5.00%，持股数量为10,748,798股[96] - 平安信托有限责任公司－睿富二号持股比例为2.33%，持股数量为5,000,000股[96] - 国元证券股份有限公司约定购回专用账户持股比例为2.33%，持股数量为5,000,000股[96] - 南亚军持股比例为1.81%，持股数量为3,900,000股，报告期内减持280,000股[96] - 万家共赢－兴业银行－万家共赢价值成长2号特定客户资产管理计划持股比例为0.47%，持股数量为1,000,000股[96] - 王琼华持股比例为0.45%，持股数量为977,722股[96] - 夏勇持股比例为0.45%，持股数量为966,500股[96] - 米伟持股比例为0.30%，持股数量为645,595股，报告期内减持239,359股[96] - 公司注册资本为21,502万元（2011年转增后）[139] - 2011年非公开发行股份2,859万股[139] - 2007年首次公开发行A股2,000万股[139] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币35,886.99万元[47] - 报告期投入募集资金总额为人民币1,843.17万元[47] - 已累计投入募集资金总额为人民币34,046.10万元[47] - 年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程投资进度为94.87%[49] - 募集资金存放与使用情况专项报告于2014年8月26日披露[52] - 公司使用不超过3500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金[88] - 公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及财务资助[88] 投资活动 - 公司报告期无对外投资[40] - 公司报告期未持有金融企业股权[41] - 公司报告期不存在证券投资[42] - 公司报告期不存在委托理财[43] - 公司报告期不存在衍生品投资[44] - 公司报告期不存在委托贷款[45] - 子公司铜陵纳源报告期净利润为-217,211.78元[54] 利润分配和股东回报 - 公司报告期未实施利润分配方案[58] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或转增股本[59] - 公司制定2012-2014年股东回报规划并修订公司章程[88] 管理层讨论和指引 - 预计三季度钛白粉市场回暖且销售价格缓慢回升[56] - 2014年1-9月预计净利润亏损区间为-500万元至-1,000万元[56] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-3,007.39万元[56] 其他重要事项 - 报告期内公司未受处罚且无重大事项需说明[89][90] - 半年度财务报告未经审计[89]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.48亿元，同比增长21.59%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1491.27万元，同比下降98.5%[7] - 营业利润同比下降97.89%[16] - 净利润同比下降98.91%[16] - 预计上半年净利润亏损2300万至2800万元[24] 成本和费用（同比环比） - 其他业务成本同比增长130.13%[16] - 销售费用同比增长84.05%[16] - 财务费用同比增长116.86%[16] - 资产减值损失同比增长281.13%[16] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2322.31万元，同比下降47.56%[7] - 经营活动现金流入同比增长68.88%[16] - 经营活动现金流出同比增长63.06%[16] - 投资活动现金流出同比下降68.22%[17] 资产负债项目变化（期初期末比较） - 应收账款期末余额较年初增长125.88%[15] - 在建工程期末余额较年初增长306.45%[15] - 货币资金期末余额较年初下降51.41%[15] - 预付账款期末余额较年初下降60.69%[15] - 预收账款期末余额较年初增长80.57%[15] - 总资产为10.73亿元，较上年度末增长0.22%[7] 其他业务表现 - 其他业务收入较上年同期下降93.45%[15]

财务业绩同比变化 - 营业收入495,640,696.49元，同比下降27.7%[27] - 归属于上市公司股东的净利润-45,859,916.52元，同比下降309.27%[27] - 经营活动产生的现金流量净额-139,287,213.23元，同比下降1,159.33%[27] - 基本每股收益-0.21元/股，同比下降310%[27] - 加权平均净资产收益率-7.47%，同比下降10.93个百分点[27] - 营业收入同比下降27.67%至4.947亿元，毛利率下降5.05个百分点至3.78%[66] - 国外销售收入同比下降52.6%至7,737.77万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,159.33%至-1.3929亿元[60] - 公司净利润下降主要因产品价格下跌、期间费用上升和资产减值损失增加[43] 成本和费用同比变化 - 财务费用12,596,498.69元，同比大幅增长243.01%[55] 资产和负债变化 - 总资产1,070,665,511.25元，同比增长15.47%[27] - 归属于上市公司股东的净资产591,348,045.65元，同比下降7.2%[27] - 货币资金同比下降58.15%至4,456.94万元，占总资产比例下降7.32个百分点[68] - 应收账款同比大幅增长307.33%至2,916.70万元[68] - 短期借款同比增长202.24%至2.4998亿元，占总资产比例上升14.43个百分点[70] - 固定资产同比增长155.96%至6.5978亿元，主要因4万吨钛白粉技改工程完工结转[68] 业务线表现 - 金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入比例80%[43] - 锐钛型钛白粉实际产量11,263.50吨，完成计划160.91%[44] - 金红石型钛白粉实际产量46,311.63吨，完成计划79.85%[44] - 钛白粉总产量57,575.12吨，完成计划88.58%，销售总量51,638.96吨，完成计划79.44%[44] - 试车产品产量8,847.70吨，相关收入104,531,723.97元未确认为主营业务收入[45] - 产品库存量11,928.18吨，同比上升99.07%[46] - 公司产品销售均价较上年度下跌25.04%，产品平均毛利率下降5.05个百分点[47] 现金流量表现 - 投资活动产生的现金流量净额同比改善64.85%至-7,172.51万元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善2,100.33%至1.4901亿元[61] - 现金及现金等价物净增加额同比改善68.81%至-6,192.02万元[60] 行业和市场状况 - 公司2013年钛白粉行业总产能约280万吨，预计到2015年将超过400万吨，产能过剩风险加剧[15] - 2013年全国钛白粉综合产量约215.5万吨，同比增长14%[101] - 2013年钛白粉进口量约19.4万吨，增长18.5%[101] - 2013年钛白粉出口量约40.3万吨，较上年增长4.7%[101] - 钛白粉行业亏损面预计超过80%[101] - 中国钛白粉总产能约280万吨，硫酸法产能占比98.5%[103] - 预计到2015年钛白粉总产能将超过400万吨[105] 风险和挑战 - 公司主要原材料钛矿依赖国际市场采购，存在价格大幅上升风险[15] - 公司面临汇率风险，因原材料和产品均依赖国际市场[16] - 主要原材料钛矿国际市场采购比例较大，存在价格大幅上升风险[105] - 环保政策可能趋严，公司需增加环保投入的风险[105] 关联交易 - 关联采购蒸汽金额为571.12万元占同类交易比例50.39%[132] - 关联采购工业用水金额为814.88万元占同类交易比例100%[132] - 关联采购蒸汽（铜官山化工）金额为562.16万元占同类交易比例49.61%[132] - 土地租赁费关联交易金额为40万元占同类交易比例100%[132] - 接受劳务（货物运输）关联交易金额为1,893.48万元占同类交易比例61.89%[132] - 接受劳务（装卸力资）关联交易金额为49.53万元占同类交易比例5.42%[132] - 货物运输关联交易金额为40.14万元占同类交易比例1.87%[132] - 关联采购工业硫酸金额为27.15万元占同类交易比例1%[133] - 关联销售硫酸亚铁金额为68.8万元占同类交易比例92.82%[133] - 2013年度日常关联交易总额为4,067.26万元[133] - 关联方铜陵瑞莱应收债权期末余额0.31万元，较期初下降39.2%[137] - 关联方铜官山化工应付债务期末余额164.4万元，本期新增1,627.83万元[137] - 关联方通华物流应付债务期末余额262.89万元，本期新增2,085.11万元[137] - 关联方有机化工应付债务期末余额68.34万元，本期新增645.36万元[137] - 公司租赁铜官山化工土地21,594.5平方米，年租金40万元[140] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币35,886.99万元[88] - 报告期内投入募集资金总额为人民币7,215.37万元[88] - 已累计投入募集资金总额为人民币32,202.93万元[88] - 募集资金投资项目“年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程”投资进度达89.73%[90] - 该项目于2013年7月正式投产，2013年7-12月实现收入18,563.11万元但亏损722.79万元[90] - 项目未达预期效益主因金红石型钛白粉价格大幅下降[90] - 公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次金额为3,500万元或3,280万元[91] - 尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于专用账户[91] - 公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[151] 子公司和投资 - 报告期对外投资额340万元，较上年同期增长100%[77] - 公司持有铜陵纳源材料科技有限公司70%股权[77] - 子公司铜陵纳源注册资本1,200万元，公司持股70%[97] - 铜陵纳源报告期总资产693.37万元，净利润亏损6.63万元[97] - 公司与中钢天源合资设立铜陵纳源材料科技，注册资本1200万元，公司出资840万元占比70%[111] - 合资公司从事磷酸铁生产经营，公司自2013年9月起将其纳入合并报表范围[111] 股东和股权结构 - 控股股东铜化集团持有公司30.91%的股份[12] - 实际控制人华盛化工持有铜化集团55.07%的股份[12] - 有限售条件股份减少900480股至15812545股占比7.35%[159] - 无限售条件股份增加900480股至199207455股占比92.65%[159] - 国有法人持股数量保持13180000股不变占比6.13%[159] - 其他内资持股减少900480股至2632545股占比1.22%[159] - 境内自然人持股减少900480股至2632545股占比1.22%[159] - 股份总数保持215020000股不变[159] - 报告期内解除限售1432000股[159] - 公司2011年非公开发行股票2859万股，发行价13.20元/股，募集资金总额3.77亿元，净额3.59亿元[161] - 公司首次公开发行2000万股后总股本增至7892万股[162] - 2011年非公开发行2859万股后总股本增至1.08亿股[162] - 2011年中期资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后总股本增至2.15亿股[163] - 报告期末股东总数31619户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数31076户[166] - 控股股东铜陵化学工业集团有限公司持股比例30.91%，持股数量6646.6784万股[167] - 股东银川经济技术开发区投资控股有限公司持股比例5%，持股数量1074.8798万股[167] - 公司股东铜陵发展投资集团有限公司通过约定购回交易转让500万股，期末持股数为0[168] - 股东南亚军持股比例1.94%，持股数量418万股，报告期内减持202.4万股[167] 公司治理和高管 - 董事长袁菊兴持股617,600股[178] - 监事姚成宽持股362,400股[178] - 副总经理张俊持股324,300股[178] - 副总经理董泽友持股392,400股[178] - 董事及高级管理人员合计持股2,309,420股[180] - 公司董事郝敬林现任银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁[184] - 公司董事李霞现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理并兼任安徽六国化工股份有限公司董事[184] - 独立董事李晓玲为安徽大学商学院院长并兼任多家上市公司独立董事[185] - 独立董事崔鹏现任合肥工业大学科学技术研究院副院长兼教授及博士生导师[185] - 独立董事潘平为安徽安泰达律师事务所副主任及高级合伙人并兼任多家上市公司独立董事[186] - 监事会主席王庆成曾任铜陵化学工业集团有限公司董事及副总经理[187] - 监事王泽群现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理并兼任安徽六国化工股份有限公司监事会主席[187] - 职工监事姚成宽现任公司党委副书记及纪委书记兼工会主席[187] - 总经理鲍仕年自2009年8月起任职至今[188] - 财务负责人王先龙自2005年3月20日起任职并于2011年8月起兼任董事会秘书[189] - 公司2013年董事、监事和高级管理人员报酬总额为143.45万元[197] - 董事长袁菊兴从公司获得报酬25.14万元[195] - 总经理鲍仕年从公司获得报酬20.97万元[197] - 副总经理董泽友从公司获得报酬17.73万元[197] - 副总经理张俊从公司获得报酬17.06万元[197] - 总工程师蒋岳平从公司获得报酬16.76万元[197] - 监事姚成宽从公司获得报酬16.56万元[197] - 财务负责人兼董秘王先龙从公司获得报酬14.23万元[197] - 三位独立董事（李晓玲、崔鹏、潘平）各从公司获得报酬5万元[195][197] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 2011年度现金分红以215,020,000股为基数每10股派1.00元共计分派21,502,000元[112] - 2011年现金分红金额21,502,000元占归属于上市公司股东净利润的37.96%[114] - 2012年不进行利润分配和资本公积金转增股本现金分红金额0元[113][114] - 2013年不进行利润分配和资本公积金转增股本现金分红金额0元[113][114][118] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-45,859,916.52元[114] - 2013年母公司净利润为-45,813,514.79元年末可供分配利润为12,006,229.56元[118] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额122,210,451.60元，占年度销售总额24.66%[49] - 前五名供应商合计采购额310,520,506.26元，占年度采购总额56.16%[54] 环保和社会责任 - 报告期环保投入累计71,824,500元[120] - 报告期公司环境信用评定为绿色企业各类污染物达标排放无环保事故[119][120] 其他重要事项 - 公司注册地址为安徽省铜陵市铜官大道南段1288号，邮编244000[19] - 公司股票代码002136，于深圳证券交易所上市[3][19] - 公司2013年度报告披露日期为2014年3月1日[3] - 公司聘请的会计师事务所为华普天健会计师事务所[24] - 政府补助2,925,863.28元，计入非经常性损益[34] - 金融资产及金融负债期末余额均为0元[74] - 衍生金融资产期末余额0元[74] - 可供出售金融资产期末余额0元[74] - 委托理财本期实际收回本金0万元[81] - 衍生品投资期末金额0万元，占期末净资产比例0%[83] - 委托贷款期末余额0万元[86] - 报告期证券投资损益0元[79] - 持有金融企业股权期末账面值0元[78] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[137] - 与铜陵港华燃气签署的天然气供应合同自2008年持续履行[148] - 会计师事务所报酬为32万元[153] - 会计师事务所已连续提供审计服务11年[153] - 控股股东铜陵化学工业集团总资产123.91亿元，净资产41.04亿元，营业收入92.82亿元，净利润-0.14亿元[169] - 实际控制人铜陵市华盛化工投资有限公司总资产为1,294,971.67万元[172] - 实际控制人净资产为414,319.35万元[172] - 实际控制人实现营业收入963,930.74万元[172] - 实际控制人净利润为-8,079.26万元[172] - 公司注册资本为1,012,801,500元[172] - 截至2013年12月31日公司员工总数为713人[200] - 报告期接待机构调研涉及钛白粉行业、募投项目、环保及生产经营等话题[120][121]