财务业绩 - 公司2022年营业收入为15.24亿元，较2021年增长20.21%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5841.62万元，较2021年增长4.82%[10] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3866.28万元，较2021年增长23.47%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为8790.45万元，较2021年增长76.38%[10] - 2022年末总资产为47.66亿元，较2021年末减少33.62%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为32.43亿元，较2021年末减少40.21%[10] - 2022年各季度营业收入分别为3.02亿、3.46亿、3.87亿、4.90亿元[13] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为1168.79万、1522.18万、1939.24万、1211.42万元[13] - 2022年非经常性损益合计1975.35万元，2021年为2441.53万元，2020年为9096.92万元[13][14] - 公司2022年实现营业收入152,435.04万元，同比增长20.21%，其中工装模具及汽车零部件业务销售收入132,571.11万元，同比增长21.54%，航空零部件业务销售收入18,055.80万元，同比增长11.88%[23] - 公司2022年毛利率13.43%，较上年同期下降4.57个百分点，其中航空零部件业务毛利率24.85%，同比下降8.14个百分点，工装模具及汽车零部件毛利率11.36%，同比下降3.89个百分点[23] - 2022年营业收入15.24亿元，同比增长20.21%，主要来自制造业[24] - 工装模具及汽车零部件收入13.26亿元，同比增长21.54%，占比86.97%[24] - 汽车零部件销售量5937.18万件，同比增长40.70%，生产量6067.85万件，同比增长37.86%，库存量322.97万件，同比增长67.95%[26] - 华南、东北、华北地区收入增长显著，分别为222.05%、1280.05%、9374.09%，国外收入下降56.56%[24] - 前五名客户合计销售金额11.88亿元，占年度销售总额比例77.94%[35] - 前五名供应商合计采购金额4.85亿元，占年度采购总额比例45.70%[35] - 2022年销售费用506.55万元，同比增长3.42%；管理费用4575.22万元，同比增长5.32%；财务费用436.41万元，同比下降9.53%；研发费用6499.60万元，同比增长19.46%[36] - 制造费用同比增长32.65%，主要系外协加工费及工位器具费等增长所致[34] - 制造业成本中，直接材料占比63.35%，直接人工占比8.69%，制造费用占比27.96%[29][30][32][33] - 2022年研发人员数量240人，较2021年的212人增长13.21%，占比18.05%，较2021年下降0.30%[46] - 2022年研发投入金额64,996,043.06元，较2021年的54,410,428.71元增长19.46%，占营业收入比例4.26%，较2021年下降0.03%[47] - 2022年经营活动现金流入小计881,203,328.36元，较2021年下降1.10%；现金流出小计793,298,871.21元，较2021年下降5.69%；现金流量净额87,904,457.15元，较2021年增长76.38%[47] - 2022年投资活动现金流入小计2,440,550.79元，较2021年增长1,027.31%；现金流出小计103,803,492.93元，较2021年增长17.22%；现金流量净额 -101,362,942.14元，较2021年下降14.74%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计139,951,098.99元，较2021年增长1.39%；现金流出小计167,466,853.37元，较2021年增长66.60%；现金流量净额 -27,515,754.38元，较2021年下降173.34%[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -41,622,650.54元，较2021年下降3,847.03%[47] - 投资收益 -824,303.69元，占利润总额比例 -0.78%，主要为应收票据贴现成本、股权投资分红及处置股权收益[49] - 公允价值变动损益25,662.00元，占利润总额比例0.02%，为交易性金融资产公允价值变动[50] - 资产减值 -2,253,152.14元，占利润总额比例 -2.13%，主要为存货、合同资产减值变动[51] - 营业外收入2805076.26元，占比2.65%；营业外支出2861620.47元，占比2.70%；其他收益24480936.82元，占比23.11%；资产处置收益795400.55元，占比0.75%；信用减值损失8441074.65元，占比7.97%[52] - 2022年末货币资金152898198.06元，占总资产比例3.21%；应收账款463599862.74元，占比9.73%；存货400402099.87元，占比8.40%；固定资产528811542.79元，占比11.09%等[53] - 2022年末短期借款94452337.41元，占比1.98%；合同负债141659160.60元，占比2.97%；长期借款65444000.00元，占比1.37%等[54] - 其他权益工具投资期末为2415442512.77元，占比50.68%，较期初减少19.36%；其他综合收益期末为2858771686.28元，占比39.82%，较期初减少26.44%，均因所持中创新航股权公允价值减少所致[54][55] - 报告期投资额为182701666.57元，上年同期投资额为113778951.49元，变动幅度60.58%[57] - 2022年末货币资金为1.53亿元，较年初1.86亿元有所减少；应收票据为1978.16万元，较年初1.38亿元大幅减少；应收账款账面价值为4.64亿元，较年初3.49亿元增加[180] - 2022年末应收款项融资为2.40亿元，较年初1.11亿元增加；预付款项为6404.54万元，较年初7628.99万元减少；其他应收款为606.93万元，较年初940.12万元减少[180] - 2022年末存货为4.00亿元，较年初3.73亿元增加；合同资产账面价值为1.03亿元，较年初1.14亿元减少；其他流动资产为2608.97万元，较年初1751.21万元增加[180] - 2022年末流动资产合计为14.76亿元，较年初13.74亿元增加；非流动资产中其他权益工具投资为24.15亿元，较年初50.29亿元大幅减少[180] - 2022年末固定资产为5.29亿元，较年初5.13亿元增加；在建工程为1.14亿元，较年初3254.70万元大幅增加；使用权资产为2507.12万元，较年初1203.41万元增加[180] - 2022年末无形资产为7144.33万元，较年初7373.33万元减少；长期待摊费用为249.93万元，较年初193.45万元增加；递延所得税资产为2018.47万元，较年初2134.17万元减少[180] - 2022年末其他非流动资产为1.13亿元，较年初1.22亿元减少；非流动资产合计为32.90亿元，较年初58.06亿元大幅减少；资产总计为47.66亿元，较年初71.80亿元减少[180] - 2022年末流动负债中短期借款为9445.23万元，较年初2002.17万元大幅增加[180] - 2022年营业总收入15.24亿元，较2021年的12.68亿元增长20.21%[184] - 2022年营业总成本14.49亿元，较2021年的11.57亿元增长25.21%[184] - 2022年负债合计13.09亿元，较2021年的15.64亿元减少16.31%[181] - 2022年所有者权益合计34.58亿元，较2021年的56.16亿元减少38.43%[182] - 2022年母公司资产总计36.71亿元，较2021年的63.47亿元减少42.17%[183] - 2022年母公司负债合计5.93亿元，较2021年的10.59亿元减少43.96%[183] - 2022年母公司所有者权益合计30.78亿元，较2021年的52.88亿元减少41.70%[184] - 2022年研发费用6499.60万元，较2021年的5441.04万元增长19.45%[184] - 2022年应付票据2.21亿元，较2021年的1.57亿元增长40.57%[181] - 2022年长期借款6544.40万元，较2021年的1.82亿元减少64.09%[181] - 2022年净利润为95,095,825.35元，2021年为91,412,041.90元[185] - 2022年归属于母公司股东的净利润为58,416,227.53元，2021年为55,728,438.41元[185] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1628，2021年为0.1553[186] - 2022年母公司营业收入为391,757,699.38元，2021年为383,899,616.43元[187] - 2022年母公司净利润为29,761,439.26元，2021年为23,273,716.02元[187] - 2022年经营活动现金流入小计为881,203,328.36元，2021年为891,042,970.41元[188] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为835,655,838.58元，2021年为863,725,741.72元[188] - 2022年收到的税费返还为15,633,096.70元，2021年为4,729,260.79元[188] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为452,777,049.57元，2021年为485,255,129.49元[188] - 2022年其他综合收益的税后净额为 -2,221,245,989.69元，2021年为2,856,503,419.97元[185][188] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为87904457.15元，较2021年的49839153.84元增长约76.38%[189] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 101362942.14元，2021年为 - 88339987.51元[189] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 27515754.38元，2021年为37516604.99元[189] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为57798554.12元，较2021年的59086386.09元略有下降[190] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2903740.29元，2021年为 - 38432340.22元[190] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 93364792.87元，2021年为19310577.32元[190] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 41622650.54元，2021年为 - 1054530.43元[189] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 39187989.06元，2021年为39894321.44元[190] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变化，如部分项目增加37503616.4元等[191] -

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（投资者到公司反映诉求） [2] - 参与人员为12月15日钱龙等股东、12月16日钱龙等股东 [2] - 时间为2014年12月15日8:30 - 19:00、12月16日9:00 - 18:00 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事长张剑龙、总经理黄绍浒等 [2] 投资者质疑及公司回复 重组项目真实性 - 股东认为成飞集成重组项目是骗局，公司称项目历时一年，做了大量投入，终止是不希望看到的结局 [3] 信息披露问题 - 股东质疑中航工业11月17日收到批复未及时披露且临时停牌，公司称是为确保公平披露申请停牌，期间未收到批复文件，12月12日接到通知后立即披露并申请复牌，不存在知情不告和不及时披露情况 [3] - 关于中航工业未通知上市公司及时公告，是因文件涉密，需待国资委批复后再披露，期间集团积极沟通但无法在股东大会前获同意意见 [3] 重组终止原因 - 股东质疑科工局建议中止重组，集团公司直接终止，公司称重组需获国防科工局和国务院国资委批复，多方努力后无法在股东大会前获同意意见，所以终止 [3][4] 行业垄断问题 - 股东质疑重组会形成行业垄断，公司称沈飞、成飞一直受同一控股股东管理，重组符合法规和改革精神，不会改变管理格局，不存在行业垄断 [4] 事前沟通问题 - 股东询问公司有无和主管部门事前沟通及获批复，公司称依法合规与有关部门沟通，法规未规定披露重组预案前需书面征求国防科工局意见 [4] 内幕信息问题 - 股东质疑11月17日股票停牌前广发证券提前知晓军方否决意见涉嫌内幕交易，公司称不知情网传军方意见，无渠道获得相关文件和信息，重组期间遵守内幕交易规定 [4] 停牌及说明会问题 - 股东要求公司申请紧急停牌并召开投资者说明会，公司称停牌需满足规定，目前通过多种方式与投资者沟通，暂无召开说明会安排 [4] 后续计划问题 - 股东询问重组项目终止后有无备选方案、是否继续重组及公司定位，公司称未收到集团计划，复牌公告刊登之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项 [5] 中小股民权益问题 - 代表500多名股民、700多万股份的股东申请公司停牌并公布重组内幕，公司12月12日接到通知后及时披露并申请复牌，安排证券部接听电话，及时答复问题并向集团询问无法答复的问题 [5]

投资者控诉要点 - 控诉公司操纵股价，股票从17元涨至70元，已向证监会实名举报并将进行法律诉讼 [1] - 控诉公司发布虚假消息，存在欺诈行为，涉嫌信息披露违规，2013年12月23日至2014年11月17日公告称重组正常，但2014年11月17日紧急停牌，12月13日发重组终止公告 [2] - 控诉公司利用重组进行内幕交易，2014年11月17日收到抄送件明知失败却不及时披露，相关中介及广发证券提前知道重组失败 [2] - 质疑科工局建议中止重组，集团公司却直接终止重组，中止和终止概念不同 [3] - 投资者从2014年7月30日开始持有41700股成飞集成股票，2014年12月15日开盘后连续几日跌停爆仓，上百万血本无归，要求公司承担责任并赔偿 [3] 公司回应要点 - 股票价格受多因素影响属市场行为，公司无操纵股价意图和行为，一年来在推进重组项目，也希望项目成功 [1] - 重组项目信息披露按法规要求和实际情况进行，未发布虚假消息，2014年11月17日因接到中航工业集团通知将收到国防科工局批复且影响重大而申请停牌 [2] - 2014年11月17日为确保公平披露信息申请停牌，停牌后至12月11日与集团沟通无文件可披露，12月12日接到通知立即披露并申请复牌，不存在知情不告和不及时披露情况；中航工业因文件涉密且待国资委批复，经请示科工局暂不披露；公司不知网传广发证券所提军方意见，无传播内幕信息渠道，重组期间遵守内幕交易规定 [2][3] - 本次重组需国防科工局和国务院国资委批复，中航工业收到建议中止复函后积极沟通，但无法在股东大会前获主管部门同意意见，因此重组终止 [3] - 公司在2014年5月19日重组预案及后续公告中对重组失败可能性做了风险提示，依法合规推进项目和披露信息，不反对投资者合法维权 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年9月2日10:00 - 11:30 [2] - 调研地点是公司会议室、生产现场 [2] - 参与单位为平安证券有限责任公司，人员有余兵、俞能飞、姜瑜 [2] - 上市公司接待人员有证券事务代表巨美娜、证券业务员李正浩 [2] 业务基本情况 - 证代介绍公司汽车模具、汽车零部件、锂电池业务在母子公司的分布、业务规模、加工设备等基本情况 [2] 汽车模具业务 - 汽车模具设计寿命在10万至120万冲次之间，常规为50万次左右 [2] - 主要客户涵盖国内大部分合资和自主品牌，有部分国外品牌订单 [2] - 按中国模协不完全统计资料，公司在行业前10名重点企业中占比只达百分之几 [3] 汽车零部件业务 - 子公司集成瑞鹄为奇瑞公司生产服务 [3] 锂电池业务 - 2015年上半年订单爆发式增长，产品供不应求，收入大幅提高；产销量提升，单位产品固定成本摊销额降低，产品毛利率和利润大幅增加 [3] - 中航锂电出口美国和欧洲，通过美国联营企业实现部分出口 [3] - 技术路线主要是磷酸铁锂以及部分三元材料 [3] - 主要应用于新能源汽车和储能，新能源车包括客车和乘用车；主要配套客车厂商如苏州金龙、中通客车等，乘用车如东风汽车等 [3] - 年内新增三条生产线，按常规能力设计超过1亿安时 [3] 业务发展战略 - 汽车模具及零部件业务采取稳步发展战略 [3] - 锂电池业务采取扩张发展战略 [3] 锂电市场情况 - 目前新能源汽车等锂电池应用市场快速发展，产能相对不足，价格暂时无明显下降；未来竞争加剧，价格有下降趋势 [3] - 中航锂电技术在国内处于行业领先水平 [3] 集团定位情况 - 公司不清楚中航集团对公司的定位 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年9月14日15:00 - 16:00 [1] - 调研地点为公司会议室、生产现场 [1] - 参与单位为鹏华基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有总经理黄绍浒、证券事务代表巨美娜、证券业务员李正浩 [1] 锂电池业务情况 - 子公司中航锂电产能达10亿瓦时，技术路线为磷酸铁锂及部分三元材料，产业园三期投建项目以此为主 [2] - 中航锂电因前期基建预投大、市场滞后、订单多品种小批量等因素毛利率低，产业园三期建成投产后毛利将提升 [2] - 2014年后中航锂电产品种类集中，试制减少，良品率有较大提升 [2] - 中航锂电主要配套客车厂商如苏州金龙、中通客车，乘用车如东风汽车 [2] - 公司及同行业竞争对手扩能根据市场情况有序进行，不会盲目扩能 [2] 汽车零部件与数控零部件业务情况 - 汽车零部件主要客户为奇瑞汽车，通过子公司集成瑞鹄配套，主要产品为冲压件加工，子公司集成模具在成都龙泉汽车城建厂开拓更多客户 [2] - 数控零部件加工业务未来有一定幅度增长，但幅度不大 [2] 业务发展方向 - 公司未来以发展目前业务为主，积极发展锂离子电池业务、拓展航空零部件相关业务市场，探讨智能化工装等新业务 [2] 汽车模具业务情况 - 公司目前汽车模具出口订单少，未来力争出口业务在总汽车模具业务占比达30% [3] - 上半年汽车模具毛利率降低受个别订单影响，全年变化不大，业务产能饱和 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年7月2日15:00 - 16:30 [1] - 调研地点是公司会议室、生产现场 [1] - 参与单位有华泰证券、泽熙投资、华商基金 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表巨美娜和证券业务员李正浩 [1] 公司业务情况 - 公司主营锂电池、汽车模具、汽车零部件及数控加工业务 [1] - 上半年汽车模具及零部件业务稳定，锂电池业务较好，整体市场形势向好且有较大增幅 [1] 锂电池业务情况 - 市场从去年下半年启动，新能源汽车需求上升，公司锂电池订单明显增加 [2] - 主要配套客车厂商如苏州金龙、中通客车，部分乘用车如东风汽车 [2] - 子公司今年目标是锂电池业务扭亏为盈 [2] - 公司锂电池技术水平国内领先，具备新技术开发和新产品研制能力 [2] - 公司先做好锂电池产品，提升技术和质量性能，提高产能形成规模效益，未来不排除向相关产品延伸，但暂无具体方向和意向 [2] 公司重组情况 - 公司暂无任何重组意向或计划 [2]

公司基本情况 - 证代介绍公司发展历程及目前主营业务等基本情况 [2] 数控零件加工业务 - 近几年每年有 1 亿左右收入，毛利率 30%多，主要为原控股股东成飞集团配套 [2] 锂电池业务 - 毛利率 10%多点，目前尚未盈利，但在国家政策支持下，锂电池应用市场会逐步向好，行业发展前景较好 [2][3] 零部件业务 - 主要客户为奇瑞汽车股份有限公司，通过子公司集成瑞鹄为其配套；子公司集成模具在成都龙泉汽车城建厂投资，开拓更多零部件客户 [3] 重组情况 - 重组失败是科工局给出中止建议，科工局认为存在垄断，公司不认同但难解释；截至目前尚无重组计划，若有会及时公告 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年11月12日9:30 - 11:00 [1] - 调研地点为公司会议室、生产现场 [1] - 参与单位包括富邦综合证券、復华证券投资信托等多家公司 [1] - 上市公司接待人员有总经理黄绍浒、证券事务代表巨美娜等 [1][2] 业务基本情况 - 公司主营汽车模具、汽车零部件、数控零件加工、锂电池业务 [2] 汽车模具业务 - 2015年汽车市场不景气，但对公司汽车模具影响不大，汽车销量与模具市场非完全正比例关系 [2] - 公司汽车模具订单客户每年变化，合资品牌客户占比较大 [2] - 公司汽车工装和零部件业务服务成熟市场，总体发展平稳，保持稳步增长 [2] 数控零件加工业务 - 公司军品业务主要是航空数控零部件加工，市场需求呈增长趋势，实施技改扩能后产能增加，业务稳步增长 [2] 锂电池业务 - 中航锂电产品有磷酸铁锂及三元材料电池，磷酸铁锂电池用于大巴车，客户有苏州金龙、中通客车等；三元材料电池用于乘用车，客户有东风汽车等 [2] - 公司会加强磷酸铁锂电池技术更新，加大三元材料电池技术研发和市场开发，随市场需求确定主要产品方向 [2] - 公司在大巴车市场份额未统计，但在全国锂电厂商名列前茅，锂电池价格稳定，回款周期正常 [2][3] - 目前产能超6亿瓦时，年初新建生产线完全投产后超9亿瓦时，锂电三期项目2017年建成投产后产能大幅增加 [3] - 目前锂电市场快速发展，产品总量小，国家支持力度大，汽车厂商电动车产量提高，产能不能满足需求，未来不排除产能过剩可能，但公司技术有竞争优势 [3] - 子公司中航锂电注重电池安全性能，未出现安全事故，安全技术不断更新提升，发生安全事故概率小 [3] - 中航锂电拥有专业技术队伍提升锂电池材料和生产工艺，在生产设备、工艺等方面与国外企业有差距，三期投资项目将引进先进设备 [3] - 公司在锂电池技术研发投入占比较大，研发费用逐年增加 [3] 公司战略规划 - 稳步发展汽车工装及零部件业务，逐步增长 [3] - 积极发展锂离子电池业务，抓住新能源市场时机，提高产能，积极扩张 [3] - 积极拓展航空零部件相关业务 [3] 公司重组影响 - 2014年公司重组终止对目前经营无影响 [3] - 军工证券化是国家政策方向，资本证券化是集团大方向，公司发展需集团战略层面定位 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年11月20日10:30 - 11:30 [1] - 调研地点为公司会议室、生产现场 [1] - 参与单位及人员包括招商证券王超、深圳达人投资管理股份有限公司杜旭东等 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表巨美娜、证券业务员李正浩 [1] - 调研类别为特定对象调研和现场参观 [1] 公司情况介绍 - 证代向调研人员介绍公司发展历程、基本情况及上市后资本运作情况 [2] 重组相关问题 - 军工证券化是国家支持和中航工业集团战略，但装备业务资产证券化及公司是否重启重组需集团层面战略定位 [2] 公司未来规划 - 积极推动现有业务发展，对锂离子动力电池业务积极扩张，拓展航空零部件业务市场，稳步发展汽车模具及零部件业务 [2] 2015年市场及净利润情况 - 2015年下半年市场情况良好，锂电池订单增长，汽车模具及零部件、数控零部件加工业务稳定 [2] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,717万元 - 8,778万元，变动幅度在63% - 113% [2] 中航锂电情况 - 目前产能基本达到9亿瓦时，三期技改项目建成投产后产能翻倍 [2] - 主要应用于新能源汽车，客户包括客车（苏州金龙、南京金龙等）和乘用车（东风襄旅、重庆瑞驰等） [2] 数控零部件加工业务情况 - 已实施技改扩能，新增数控机床2016年逐步释放产能，未来将稳步增长 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为德意志银行，人员为甘清仁、朱继中 [2] - 活动时间为2015年11月24日8:40 - 9:30 [2] - 活动地点为公司会议室、生产现场 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表巨美娜、证券业务员李正浩 [2] 公司业务介绍 - 公司主营汽车模具业务，证代带领调研人员参观生产现场并介绍工艺流程 [2] 子公司中航锂电情况 基本情况 - 证代介绍中航锂电发展历程和基本情况 [2] 锂电池材料及采购方式 - 生产的锂电池主要材料为磷酸铁锂，有部分三元材料电池 [2] - 采购方式主要是市场化采购，有部分客户指定原材料供应商采购 [3] 主要客户 - 锂电池业务主要应用于新能源汽车，客车客户有苏州金龙、南京金龙、中通客车、宇通客车等；乘用车客户有东风襄旅、重庆瑞驰、长安新能源等 [3] 毛利率情况 - 2014年末毛利率为11.89%，2015年中上升到23.72%，规模化生产后毛利率会上升 [3] 技术水平 - 公司锂电池技术水平处于国内领先，具备新技术开发和新产品研制能力 [3] 2015年净利润预计情况 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,717万元 - 8,778万元，变动幅度在63% - 113% [3] - 锂电池业务贡献增加较多，由去年亏损扭亏为盈，具体数据待快报披露 [3]