公司基本信息 - 证券代码 002190，证券简称成飞集成 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为易方达基金管理有限公司刘健维，时间为 2021 年 9 月 29 日下午 15:00 - 16:00，地点在公司 9 号会议室（成都），上市公司接待人员为董事会秘书程雁和证券事务代表刘林芳 [1] 业务定位与发展 - 十四五期间积极大力发展航空零部件业务 [1] - 靠产品竞争优势在成飞集团接单，作为国有企业且与成飞集团有多年合作关系有一定优势 [1] 公司现状 - 新都分公司已有 3 条产线投产 [1] - 持有锂电科技 12.6% 的股权 [2] - 成飞目前下属单位中无上市公司，不知其是否有上市计划 [2] - 汽车零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文承接，本部无该业务 [2] 盈利能力改善 - 大力发展航空零部件业务提高盈利贡献，提升汽车零部件规模效益，做精做强汽车模具业务改善运营质量，探索新业务培育成长型新业务 [1] 激励措施 - 酝酿过股权激励，积极进行相关长期激励探索激发组织活力 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002190，证券简称成飞集成，编号 2022 - 01 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为招商证券，人员有杨雨南、芮鹏亮 [1] - 活动时间为 2022 年 1 月 21 日上午 10:00 - 11:00，地点在公司 6 号会议室（成都），接待人员为证券事务代表刘林芳 [1] 公司业务相关 - 拟开展航空部件装配业务，修改经营范围并规范原表述 [1] - 新都分公司三条产线已投产，第四条产线受疫情影响设备未到货 [2] - 航空零部件业务采取积极发展策略，保持行业领先，构建与核心客户战略合作关系 [2] 公司改革与激励 - 国企三年改革任务重点涉及加强董事会建设、完善现代企业制度、推进混合所有制改革及健全市场化经营机制 [1] - 酝酿过股权激励，目前积极探索以激发组织活力 [1] 公司股权情况 - 公司目前持有中创新航股权比例为 10.03% [1] 行业市场情况 - 2021 年汽车行业结束 2018 - 2020 年连续三年下降局面，预计 2022 年产销量小幅增长，传统企业新车型开发数量减少，高端车和新能源汽车市场增长空间大 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2022 - 06，时间为2022年11月17日上午10:00 - 12:00，地点在公司9号会议室（成都） [1] - 参与单位包括中银基金、广发证券、中邮证券、中睿合银等，上市公司接待人员为董事会秘书程雁 [1] 航空零部件业务情况 - 航空零部件受市场竞争加剧影响有明显降价，毛利率会有所下降，基本都是来料加工 [1] - 公司部装业务在母公司青羊厂区开展，处于资质办理阶段，起步阶段是来料加工，员工派往主机厂接受培训 [2] - 航空机加供应商众多、竞争激烈，后期可能优胜劣汰，供应商格局会比现在集中 [2] - 公司目前机加工产能规模在2亿左右，扩能扩容进度比民营企业慢 [2] 子企业发展情况 - 集成瑞鹄控股55%，是奇瑞汽车总成战略供应商之一，在扩容安徽工厂的同时正在青岛建设新工厂，订单量充足 [1] - 集成吉文有一条HFQ生产线正在建设，2021年引入战略投资者后市场开拓明显，订单量有较大增长 [1] 业务合作与竞争情况 - 集成瑞鹄由公司控股，瑞鹄模具与公司合作成立时约定奇瑞的汽车零部件业务交由集成瑞鹄承接，目前双方未产生业务竞争 [1][2] 集团定位与计划 - 公司划归中航汽车管理，聚焦主业发展，产品包括工装模具及汽车零部件、航空零部件，暂未收到集团相关资本运作通知 [2] 汽车相关业务发展 - 公司以汽车工装模具业务为根基，拓展汽车零部件业务，发展集成吉文HFQ铝合金温热成型技术作为经济增长点，预期形成增量 [2] - 集成吉文主要客户有一汽丰田、沃尔沃、吉利、路特斯等多家公司，不止供货成都本地主机厂 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.87亿元，同比降1.26%；年初至报告期末10.34亿元，同比增17.53%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润1939.24万元，同比降39.62%；年初至报告期末4630.20万元，同比增13.12%[6] - 本报告期非经常性损益合计702.68万元，年初至报告期期末合计1843.21万元[9] - 退税1053.97万元计入经常性损益[9] - 营业总收入为10.34亿元，较上期的8.80亿元增长约17.53%[32] - 营业总成本为9.87亿元，较上期的8.19亿元增长约20.57%[32] - 公司净利润为73860178.35元，较上期63488976.65元有所增长[36] - 归属于母公司股东的净利润为46302047.50元，上期为40932826.66元[36] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1291，上期为0.1141[38] 资产负债情况 - 本报告期末总资产73.97亿元，较上年度末增3.02%；归属上市公司股东所有者权益54.52亿元，较上年度末增0.52%[8] - 交易性金融资产较年初降100%，主要系出售高新发展股票[10][13] - 应收票据较年初降54.90%[10] - 应收账款较年初增50.74%[10] - 应收账款较年初增加17599.34万元，增长50.74%，因营收增长和结算量增大[14] - 预付账款较年初增加7790.64万元，增长102.12%，为锁定钢材价格采用预付订货[14] - 在建工程较年初增加4406.45万元，增长135.39%，因新增产线和设备更新改造[14] - 2022年9月30日货币资金为176,811,113.61元[26] - 2022年9月30日应收票据为62,218,723.77元[26] - 2022年9月30日应收账款为525,842,253.09元[26] - 资产总计达73.97亿元，较之前的71.80亿元有所增长[30][32] - 流动负债合计10.30亿元，较之前的8.12亿元有所增加[32] - 非流动负债合计7.08亿元，较之前的7.52亿元有所减少[32] - 预付款项为1.54亿元，较之前的7629万元大幅增加[30] - 存货为4.32亿元，较之前的3.73亿元有所增长[30] - 在建工程为7661万元，较之前的3255万元大幅增加[30] - 短期借款为8481万元，较之前的2002万元大幅增加[30] - 归属于母公司所有者权益合计为54.52亿元，较之前的54.24亿元有所增长[32] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.07亿元，同比增169.77%[6] - 收到的税费返还较上年同期增加1224.88万元，增长344.60%，因收到军品退税[18] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加926.37万元，增长58.06%，因上年度银行承兑汇票到期退回保证金增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长169.77%，从39483283.59元增至106512362.80元[18] - 投资活动现金流入小计较上年同期增长758.56%，从99527.52元增至854500.79元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降257.78%，从19417845.83元降至 - 30638402.14元[18] - 经营活动现金流量净额增加6702.91万元，同比增长169.77%[21] - 投资活动现金流入小计增加75.50万元，同比增长758.56%[21] - 投资活动现金流出小计增加2767.59万元，同比增长44.29%[21] - 筹资活动现金流出小计增加6014.58万元，同比增长62.17%[21] - 吸收投资收到的现金减少3332.44万元，同比下降100%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为106512362.80元，上期为39483283.59元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 89302646.64元，上期为 - 62381767.86元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 30638402.14元，上期为19417845.83元[41] 费用情况 - 财务费用较上年同期增加224.00万元，增长72.74%，因外币汇率下降汇兑损失增加[17] - 其他收益较上年同期增加1093.73万元，增长102.24%，因收到军品退税1053.97万元[17] - 税金及附加本期为5669749.07元，上期为6244959.05元[36] - 销售费用本期为4589036.97元，上期为3748218.73元[36] - 研发费用本期为46286809.37元，上期为39246560.87元[36] - 财务费用本期为5319401.55元，上期为3079424.03元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,557[22] - 中国航空工业集团有限公司持股比例为50.17%[22]

分组1 - 公司将参加2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] 分组2 - 活动由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 分组3 - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [1] 分组4 - 活动时间为2022年9月16日（周五）15:00 - 17:00 [1] 分组5 - 公司董事、总经理黄绍浒，董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人程雁将在线与投资者沟通 [1] - 沟通内容包括公司治理、发展战略、经营状况、风险防控和可持续发展等问题 [1]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[19] 财务业绩 - 营业收入647,538,746.38元，较上年同期增长32.60%[29] - 归属于上市公司股东的净利润26,909,641.70元，较上年同期增长205.22%[29] - 经营活动产生的现金流量净额68,019,825.95元，较上年同期增长5,161.68%[29] - 基本每股收益0.0750元/股，较上年同期增长204.88%[29] - 总资产7,191,443,707.56元，较上年度末增长0.16%[29] - 归属于上市公司股东的净资产5,433,583,535.49元，较上年度末增长0.17%[29] - 非经常性损益合计11,405,312.11元[32] - 公司报告期实现营业收入647,538,746.38元，同比增长32.60%，主要因汽车零部件业务销量增加[39][44] - 工装模具及汽车零部件业务销售收入554,842,100元，同比增长36.37%，因客户订单需求增加[39] - 航空零部件业务销售收入81,903,300元，同比增长8.22%，因产能提升订单增加[39] - 其他零星业务销售收入10,793,300元，同比增长86.09%，因处置材料和废料销售增加[39] - 公司毛利率14.53%，较上年同期下降2.04个百分点，受业务订单价格和成本影响[39] - 研发投入29,555,963.09元，同比增长20.93%，为提升综合实力加大投入[44] - 经营活动产生的现金流量净额68,019,825.95元，同比增长5,161.68%，因本报告期回款增加[44] - 筹资活动产生的现金流量净额 -16,016,988.68元，同比下降515.73%，因回款增加银行贷款减少[44] - 现金及现金等价物净增加额4,549,964.11元，同比增长109.54%，因经营活动现金流量净额增加[44] - 公司营业收入同比增长32.60%，主要因汽车零部件销量增长，工装模具及汽车零部件销售收入同比增长36.37%[47] - 其他零星业务销售收入同比增长86.09%，原因是处置个别汽车模具终止项目材料产生残值收益和汽车零部件业务订单增加使废料销售增加[47] - 营业成本同比增长35.83%，增长幅度大于营业收入，毛利率下降2.04个百分点，因工装模具业务受疫情和行业影响订单价格下降、材料成本增加以及航空零部件业务订单价格下降[47] - 投资收益为 -245,635.40元，占利润总额比例 -0.49%，系应收票据贴现对应的贴现成本[49] - 公允价值变动损益为25,662.00元，占利润总额比例0.05%，是以交易性金融资产核算的高新发展的股权投资公允价值变动[49] - 资产减值为11,170,053.66元，占利润总额比例22.29%，是存货、合同资产的减值变动[49] - 2022年半年度营业总收入6.48亿元，较2021年半年度4.88亿元增长约32.6%[168] - 2022年半年度营业总成本6.13亿元，较2021年半年度4.62亿元增长约32.7%[168] - 2022年上半年营业利润4993.15万元，2021年上半年为2670.68万元[172] - 2022年上半年利润总额5012.15万元，2021年上半年为2698.48万元[172] - 2022年上半年净利润4262.47万元，2021年上半年为1987.01万元[172] - 归属于母公司所有者的净利润2022年上半年为2690.96万元，2021年上半年为881.63万元[172] - 2022年上半年综合收益总额4262.47万元，2021年上半年为1972.41万元[174] - 基本每股收益2022年上半年为0.0750，2021年上半年为0.0246[174] - 母公司2022年上半年营业收入19368.81万元，2021年上半年为15803.96万元[175] - 母公司2022年上半年净利润2640.88万元，2021年上半年为1869.81万元[175] - 母公司2022年上半年综合收益总额2640.88万元，2021年上半年为1855.21万元[178] - 母公司其他综合收益的税后净额2022年上半年为0元，2021年上半年为 - 14.60万元[178] - 2022年半年度经营活动现金流入小计452,544,117.68元，2021年半年度为422,715,066.65元[179] - 2022年半年度经营活动现金流出小计384,524,291.73元，2021年半年度为424,058,884.65元[179] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额68,019,825.95元，2021年半年度为 - 1,343,818.00元[179] - 2022年半年度投资活动现金流入小计854,500.79元，2021年半年度为547.52元[182] - 2022年半年度投资活动现金流出小计48,084,111.44元，2021年半年度为50,186,719.26元[182] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 47,229,610.65元，2021年半年度为 - 50,186,171.74元[182] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计20,654,829.16元，2021年半年度为57,227,577.00元[182] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计36,671,817.84元，2021年半年度为53,374,812.27元[182] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 16,016,988.68元，2021年半年度为3,852,764.73元[182] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额4,549,964.11元，2021年半年度为 - 47,703,651.62元[182] - 本期综合收益总额为42,624,714.58元，其中归属于母公司所有者的为26,909,641.70元，少数股东的为15,715,072.88元[190] - 本期利润分配使所有者权益减少31,436,467.15元，其中归属于母公司所有者的减少17,936,467.15元，少数股东的减少13,500,000元[190] - 本期专项储备期末余额为313,004.92元，本期提取3,451,078.64元，本期使用3,138,073.72元[193] - 本期期末所有者权益合计为5,627,275,155.12元[193] - 2022年期初所有者权益合计为2,682,889,274.13元[196] - 2022年本期所有者权益增减变动金额为 - 28,191,803.59元[196] - 2022年综合收益总额为19,870,051.93元[196] - 2022年利润分配使所有者权益减少49,366,546.78元[196] - 2022年专项储备本期提取2,949,821.26元，本期使用1,645,130.00元[199] - 2022年期末专项储备余额为1,304,691.26元[199] - 2022年期末所有者权益合计为2,654,697,470.54元[199] 财务状况 - 应收账款本报告期末金额为387,383,061.02元，占总资产比例5.39%，较上年末比重增加0.53%[53] - 合同资产本报告期末金额为83,155,666.73元，占总资产比例1.16%，较上年末比重减少0.42%[53] - 在建工程本报告期末金额为56,245,659.93元，占总资产比例0.78%，较上年末比重增加0.33%[53] - 短期借款本报告期末金额为40,673,892.95元，占总资产比例0.57%，较上年末比重增加0.29%[53] - 报告期末金融资产合计51.52亿元，期初为51.40亿元，交易性金融资产本期公允价值变动损益为2.57万元[58] - 报告期投资额为8383.50万元，上年同期为4185.75万元，变动幅度为100.29%[59] - 2022年6月30日货币资金为181,981,643.26元，较1月1日的186,023,526.97元有所减少[156] - 2022年6月30日交易性金融资产为0元，1月1日为607,152元[156] - 2022年6月30日应收票据为85,425,669.72元，较1月1日的137,967,337.72元减少[156] - 2022年6月30日应收账款为387,383,061.02元，较1月1日的348,848,843.63元增加[156] - 2022年6月30日存货为401,754,503.64元，较1月1日的373,018,225.97元增加[156] - 2022年6月30日短期借款为40,673,892.95元，较1月1日的20,021,694.44元增加[159] - 2022年6月30日应付票据为98,026,422.96元，较1月1日的157,236,499.98元减少[159] - 2022年6月30日资产总计为7,191,443,707.56元，较1月1日的7,180,109,089元略有增加[159] - 2022年6月30日公司资产总计63.57亿元，较年初63.47亿元略有增长[165] - 2022年6月30日流动负债合计3.39亿元，较年初3.36亿元略有增长[168] - 2022年6月30日非流动负债合计7.21亿元，较年初7.23亿元略有下降[168] - 2022年6月30日负债合计10.61亿元，较年初10.59亿元略有增长[168] - 2022年6月30日所有者权益合计52.96亿元，较年初52.88亿元略有增长[168] - 2022年6月30日应收账款1.90亿元，较年初1.45亿元增长约31.7%[165] - 2022年6月30日存货2.00亿元，较年初1.95亿元略有增长[165] - 2022年6月30日固定资产2.99亿元，较年初3.18亿元略有下降[165] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 公司风险与应对 - 公司主要存在市场、成本、应收款项坏账等风险[6] - 公司面临市场不确定性、国际市场开拓、订单价格下降、成本、应收款项坏账等风险[70][72][73] - 应对市场风险，公司将加大市场开拓力度，强化内部管理[72] - 应对成本风险，公司将制定采购策略，挖掘降本潜力，加强人工成本管理[72] - 应对应收款项坏账风险，公司成立专项小组，制定回款计划并跟进进度[73] 核心竞争力 - 公司在工装模具、汽车零部件和航空零部件业务有技术和客户合作等核心竞争力[40][43] 子公司情况 - 子公司集成瑞鹄营业收入4.36亿元，净利润3628.20万元，营收和净利润同比增长超30%[69] - 子公司集成吉文营业收入4967.13万元，净利润亏损486.35万元，营收同比增长超30%[69] 项目投资 - 新都航空产业园项目本报告期投入1121.79万元，累计投入1.37亿元，进度为92%，预计收益3884万元，累计实现收益975.28万元[62] - 证券投资方面，对高新发展最初投资成本23.18万元，报告期损益6.63万元[63] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为51.21%，于2022年04月07日召开，04月08日披露[76] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[79] 环保情况 - 成飞集成排放挥发性有机物排放浓度为1.02mg/m³，排放总量为1075.7744kg；颗粒物排放浓度＜20mg/m³，排放总量为0.014274t，均无超标排放情况[83] - 2022年公司修订完善突发环境事件应急预案，备案编号为510105 - 2022 - 017 - L[85] 公益活动 - 公司工会2022年上半年开展“爱心助残”公益活动，给予

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.02亿元，较上年同期增长43.87%，归属于上市公司股东的净利润1168.79万元，同比增长714.02%[4] - 营业总收入本期为3.02亿元，上期为2.10亿元，同比增长43.86%[22] - 营业总成本本期为2.86亿元，上期为2.04亿元，同比增长40.60%[22] - 净利润本期为1833.19万元，上期为792.14万元，同比增长131.42%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1168.79万元，上期为143.58万元，同比增长713.99%[24] - 基本每股收益本期为0.0326元，上期为0.0040元，同比增长715%[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1376.01万元，较上年同期增长42.28%，主要因2021年4季度应纳企业所得税额减少，本报告期缴纳税费同比减少[4][10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.70亿元，上期为1.92亿元，同比下降11.84%[25] - 经营活动现金流入小计为1.7630077193亿美元，去年同期为1.9683923437亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为1.9006086098亿美元，去年同期为2.2067797735亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1376.008905万美元，去年同期为-2383.874298万美元[27] - 投资活动现金流入小计为5.7万美元，去年同期为0美元[27] - 投资活动现金流出小计为1768.32402万美元，去年同期为2466.677906万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1762.62402万美元，去年同期为-2466.677906万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为1220.482916万美元，去年同期为1620.7577万美元[27] - 筹资活动现金流出小计为239.016015万美元，去年同期为133.903831万美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为981.466901万美元，去年同期为1486.853869万美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-2149.582442万美元，去年同期为-3365.639605万美元[29] 资产项目变动情况 - 预付款项较期初减少2295.48万元，降幅30.09%，系预付汽车零部件原材料款较年初减少[6] - 在建工程较期初增加1332.90万元，增幅40.95%，因子公司集成瑞鹄筹建安庆分公司并实施新产线投资[6] - 期末货币资金为165,095,225.78元，较年初的186,023,526.97元有所减少 [15] - 期末应收账款为382,573,849.78元，年初为348,848,843.63元 [15] - 期末存货为372,651,690.10元，年初为373,018,225.97元，基本持平 [15] - 期末流动资产合计1,370,912,848.55元，年初为1,374,305,736.22元 [18] - 期末非流动资产合计5,818,342,104.13元，年初为5,805,803,352.78元 [18] - 期末资产总计7,189,254,952.68元，年初为7,180,109,089.00元 [18] 负债项目变动情况 - 短期借款较期初增加1219.51万元，增幅60.91%，因汽车零部件业务量增加，生产经营性资金需求支付增加[6] - 应付职工薪酬较期初增加653.64万元，增幅127.13%，因按月计提年终奖待年末支付[6] - 租赁负债较期初增加401.83万元，增幅36.76%，因新增安庆分公司厂房租赁[6] - 期末短期借款为32,216,762.70元，年初为20,021,694.44元 [18] - 期末应付账款为280,579,020.04元，年初为305,693,277.44元 [18] - 流动负债合计本期为7.95亿元，上期为8.12亿元，同比下降2.13%[20] - 非流动负债合计本期为7.56亿元，上期为7.52亿元，同比增长0.57%[20] - 负债合计本期为15.51亿元，上期为15.64亿元，同比下降0.83%[20] 税费与减值情况 - 税金及附加较上年同期减少135.15万元，降幅68.43%，因航空零部件业务、汽车模具出口业务税收减免[6] - 财务费用较上年同期增加142.44万元，增幅228.38%，一方面产线建设未到期项目借款增加，另一方面新都分公司产线建设转固后项目贷款利息费用化[6] - 信用减值损失较上年同期减少93.32万元，降幅38.51%，因本报告期收到货款同比增加，冲回坏账准备[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,449名，前10名股东中中国航空工业集团有限公司持股比例50.17% [12] - 成都凯天电子股份有限公司持有的3,290,080股中有214,243股被冻结 [12] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为56.38亿元，上期为56.16亿元，同比增长0.38%[20]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以358,729,343为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度以总股本358729343股为基数，每10股派发现金红利1元，共派发现金股利35872934.30元[166] - 2021年度利润分配预案以总股本358729343股为基数，每10股派发现金红利0.50元，共派发现金股利17936467.15元[169][171] - 2021年可分配利润为53295052.92元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[169] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[169] 财务数据 - 2021年营业收入为1,268,117,581.97元，较2020年增长28.91%；归属于上市公司股东的净利润为55,728,438.41元，较2020年减少53.12%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,313,177.21元，较2020年增长12.18%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为49,839,153.84元，较2020年减少53.33%[25] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1553元/股，较2020年减少53.14%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为1.40%，较2020年减少3.25%[27] - 2021年末总资产为7,180,109,089.00元，较2020年末增长102.36%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5,424,385,495.27元，较2020年末增长113.32%[27] - 公司总股本为358,729,343股，全面摊薄每股收益为0.1553元/股[29] - 第一至四季度营业收入分别为2.0987亿、2.7848亿、3.9175亿、3.8801亿元[33] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为143.58万、738.05万、3211.65万、1479.56万元[33] - 2021年非经常性损益合计2441.53万元[37] - 2021年公司实现营业收入126,811.76万元，同比增长28.91%[56] - 工装模具及汽车零部件业务销售收入109,073.34万元，同比增长28.25%[56] - 航空零部件业务销售收入16,137.86万元，同比增长34.06%[56] - 公司毛利率18.00%，较上年同期增长1.69个百分点[56] - 航空零部件业务毛利率32.99%，同比增长10.64个百分点[56] - 工装模具及汽车零部件毛利率15.25%，同比增长0.37个百分点[56] - 2021年营业收入合计12.68亿元，同比增长28.91%，制造业占比100%[57] - 工装模具及汽车零部件收入10.91亿元，占比86.01%，同比增长28.25%；航空零部件收入1.61亿元，占比12.73%，同比增长34.06%[57] - 华东地区收入9.25亿元，占比72.92%，同比增长44.13%；国外收入6531.41万元，占比5.15%，同比增长69.86%[57] - 2021年制造业毛利率18.00%，同比增加1.69%；航空零部件毛利率32.99%，同比增加10.64%[62] - 工装模具销售量和生产量同比下降46.23%；汽车零部件销售量同比增长58.99%，生产量同比增长72.51%，库存量同比增长488.09%；航空零部件销售量和生产量同比增长80.52%[63] - 2021年制造业直接材料成本6.57亿元，占比63.15%，同比增长47.55%[68] - 工装模具及汽车零部件营业成本9.24亿元，占比88.90%，同比增长27.70%；航空零部件营业成本1.08亿元，占比10.40%，同比增长15.69%[68] - 前五名客户合计销售金额9.62亿元，占年度销售总额比例75.85%，其中关联方销售额占比16.23%[71] - 前五名供应商合计采购金额4.39亿元，占年度采购总额比例42.73%，关联方采购额占比0%[71] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为489.79万、4344.08万、482.39万、5441.04万元，同比增减8.90%、10.43%、90.13%、33.26%[74] - 2021年研发投入金额5441.04万元，占营业收入比例4.29%，资本化金额为0，资本化率0%[77] - 2021年经营活动现金流入8.91亿元，流出8.41亿元，净额4983.92万元，同比增减25.01%、38.81%、 - 53.33%[80] - 2021年投资活动现金流入21.65万元，流出8855.65万元，净额 - 8833.99万元，同比增减 - 19.75%、 - 9.93%、9.90%[80] - 2021年筹资活动现金流入1.38亿元，流出1.01亿元，净额3751.66万元，同比增减 - 27.87%、 - 47.60%、7931.40%[80] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 105.45万元，同比下降112.78%[80] - 非主营业务中，投资收益为 -1373741.34 元，占利润总额 -1.35%；公允价值变动损益为 145782 元，占 0.14%；资产减值为 -16214480.34 元，占 -15.88%等[83] - 2021 年末其他权益工具投资金额为 5028673088.87 元，占总资产 70.04%，较年初比重增加 23.20%，主要因所持中创新航股权投资公允价值变动[87] - 2021 年末其他综合收益为 2858771686.28 元，占总资产 39.82%，较年初比重增加 39.76%，受中创新航股权投资公允价值变动影响[87] - 2021 年报告期投资额为 113778951.49 元，上年同期为 91131279.58 元，变动幅度 24.85%[92] - 新都航空产业园项目本报告期投入 51035632.82 元，截至报告期末累计实际投入 125344976.57 元，项目进度 87.50%，预计收益 38840000 元，累计实现收益 5924800 元[94] - 2021 年末货币资金 186023526.97 元，占总资产 2.59%，较年初比重减少 2.16%[87] - 2021 年末应收账款 348848843.63 元，占总资产 4.86%，较年初比重减少 4.98%[87] - 2021 年末合同资产 113658373.81 元，占总资产 1.58%，较年初比重减少 4.43%[87] - 2021 年末存货 373018225.97 元，占总资产 5.20%，较年初比重减少 2.22%[87] - 2021 年末固定资产 513276980.03 元，占总资产 7.15%，较年初比重减少 5.08%[87] - 子公司集成瑞鹄营业收入823,878,537.02元，净利润78,762,023.14元，因部分固定资产折旧提足、新设备升级及主营业务销量增加，营收和净利润同比大幅增长[102][104] - 子公司集成吉文净利润同比大幅下降，主要受疫情和行业影响，工装模具业务产品订单价格下降[104] 主营业务 - 2009年公司主营业务新增汽车零部件业务，2011年新增锂离子动力电池业务，2019年6月锂离子动力电池业务不再属于主营业务，当前主营业务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产[24] - 公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业[45] - 公司汽车车身零部件业务由子公司集成瑞鹄和集成吉文开展[44] - 公司航空零部件业务与核心客户形成长期稳定战略合作关系[44] - 汽车模具总产能12,600吨，汽车零部件总产能1820万件，航空零部件产能14,000件[49] - 冲压件产量31,064,801件，同比增长78.11%，销售量29,330,440件，同比增长63.18%[49] - 焊接总成件产量12,948,749件，同比增长60.41%，销售量12,867,624件，同比增长50.20%[49] - 境内地区产量44,013,550件，同比增长72.51%，销售量42,198,064件，同比增长58.99%[49] - 工装模具产销量下降受行业竞争和上年高基数影响；汽车零部件产销量和库存增加因重要客户需求增加；航空零部件产销量增加因订单增加和产能释放[66] 行业情况 - 2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[44] - 2021年我国乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%[44] - 预计到2025年我国航空零部件行业市场规模将达到773亿元[44] - 2022年我国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长5%，新能源汽车销量有望达510万台，同比增加38%[105] - 预计到2025年我国航空零部件行业市场规模将达773亿元，2022年将达626亿元[107] 未来规划 - 公司模具业务将聚焦核心产品、客户和高端市场，开拓新领域形成多元化产品格局[108] - 航空零部件业务将抓住机遇，构建战略合作关系，实现业务快速增长和产品升级[110] - 汽车零部件业务将利用优势巩固合作，围绕轻量化趋势整合资源择机发展[110] - 2022年公司资金用于集成瑞鹄自动化产线建设、集成吉文生产线建设及母公司设备升级改造等[112] - 2022年公司坚持总体发展思路，围绕三十字方针，以提升业务运营质量为重点筑牢高质量发展根基[111] 风险提示 - 公司面临市场不确定性、国际市场开拓和订单价格下降等风险[113] - 公司应收款项余额近4.63亿元，其中1年以内3.31亿元，3年以上0.10亿元，存在坏账风险[115] 投资者接待 - 2021年4月14日接待参与2020年度网上业绩说明会的投资者，谈论公司2020年度经营、分红、股价及市值等内容[116] - 2021年5月21日接待国投瑞银实地调研，谈论公司航空零部件收入及订单、新都航空产业园产线状态、未来发展规划等内容[119] - 2021年7月8日接待富国基金、中信证券实地调研，谈论公司航空零部件产品毛利率、参股公司中创新航股权管理、资本运作等内容[119] - 2021年9月16日接待中航证券等机构实地调研，谈论公司新都分公司产线建设、航空零部件毛利率、汽车模具与零部件未来发展等内容[119] - 2021年9月29日接待易方达基金实地调研，谈论公司未来发展规划、新都分公司产线建设、航空零部件订单来源等内容[119] 公司治理 - 报告期内公司完善治理结构，修订《章程》等相关规则，整体运作和信息披露规范[122] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，有自主经营能力[123][124] - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.11%，于2021年4月21日召开[127] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.51%，于2021年10月26日召开[127] - 2021年董事会召开6次会议，董事应参加次数均为6次，现场出席次数多为2次，通讯出席次数多为4次[148] - 战略委员会2021年召开3次会议，审议年度经营计划、“十四五”发展规划、2022年投资计划等议案[154] - 提名与薪酬考核委员会2021年召开2次会议，审议变更内部审计部门负责人议案并审核高层领导干部薪酬[154] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事建议被采纳[152][153] - 董事、监事报酬经股东大会审议批准，高级管理人员报酬经董事会审议批准[144] 人员变动 - 报告期内徐林于2021年02月25日离任副总经理，因工作调整辞职[132] - 刘林芳于2021年03月29日离任监事，因工作调整辞职[132] - 张琳于2021年03月29日被选举为监事，经公司职工代表大会选举[132] - 李潮江于2021年04月21日离任监事，因工作调整辞职[132] - 徐林于2021年04月22日被选举为监事，经公司2020年度股东大会选举[132] 管理层信息 - 公司现任董事长为石晓卿，任期起始于2017年12月19日，终止于2023年04月22日[128] - 石晓卿历任成飞公司多职，现任公司党委书记、董事长[1

营收情况 - 本报告期营业收入3.92亿元，同比增长109.33%；年初至报告期末8.80亿元，同比增长70.61%[4] - 营业收入较上年同期增加36426.04万元，同比增长70.61%，各业务销售收入均明显增加[11] - 2021年1 - 3季度营业收入8.80亿元，较2020年同期增长70.61%[12] - 2021年前三季度，公司营业总收入8.80亿元，较去年同期的5.16亿元增长70.61%[31] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3211.65万元，同比增长80.10%；年初至报告期末4093.28万元，同比增长279.22%[4] - 2021年1 - 3季度净利润6348.90万元，较2020年同期增长204.78%[12] - 公司营业利润为7628.14万元，较上期2332.96万元增长显著[33] - 公司净利润为6348.90万元，上期为2083.09万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润为4093.28万元，上期为1079.39万元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产38.46亿元，较上年度末增长8.40%；归属上市公司股东所有者权益25.54亿元，较上年度末增长0.42%[4] - 截至2021年9月30日，公司资产总计38.46亿元，较2020年末的35.48亿元增长8.41%[26][28][30] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计14.94亿元，较2020年末的12.29亿元增长21.59%[26] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计23.53亿元，较2020年末的23.19亿元增长1.44%[28] - 截至2021年9月30日，归属于母公司所有者权益合计25.54亿元，较2020年末的25.43亿元增长0.42%[30] - 截至2021年9月30日，公司货币资金为1.79亿元，较2020年末的1.69亿元增长5.64%[26] - 截至2021年9月30日，公司存货为3.54亿元，较2020年末的2.64亿元增长33.89%[26] - 2021年起执行新租赁准则，调整年初资产负债表，资产总计增加1338.37万元[40][42] - 流动资产合计为12.29亿元，非流动资产合计为23.32亿元[42] - 归属于母公司所有者权益合计为25.43亿元，所有者权益合计为26.83亿元[47] - 负债和所有者权益总计为35.62亿元[47] 负债情况 - 应付账款较年初增加10579.56万元，增长35.80%，因汽车零部件业务材料款增加[11] - 应付职工薪酬较年初增加2003.55万元，增长559.79%，因年终奖励按月计提[11] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计8.78亿元，较2020年末的6.99亿元增长25.69%[28] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债合计2.37亿元，较2020年末的1.66亿元增长42.51%[28][30] - 流动负债合计为7005.80万元，非流动负债合计为1.78亿元，负债合计为8.79亿元[44] 费用情况 - 研发费用较上年同期增加1647.51万元，同比增长72.35%，因加大研发投入[11] - 2021年1 - 3季度销售费用374.82万元，较2020年同期下降53.78%[12] - 2021年1 - 3季度研发费用3924.66万元，较2020年同期增长72.35%[12] - 税金及附加本期为624.50万元，上期为570.98万元[33] - 销售费用本期为374.82万元，上期为811.01万元[33] - 管理费用本期为3187.41万元，上期为2596.50万元[33] - 研发费用本期为3924.66万元，上期为2277.15万元[33] 现金流情况 - 2021年1 - 3季度销售商品、提供劳务收到的现金增加1.52亿元，同比增长33.64%[13][18] - 2021年1 - 3季度经营活动产生的现金流量净额增加1031.71万元，同比增长35.37%[16][18] - 2021年1 - 3季度吸收投资收到的现金增加3332.44万元[16][18] - 2021年1 - 3季度取得借款收到的现金减少7222.88万元，同比下降46.58%[16][18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.04亿元，上期为4.52亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为3948.33万元，上期为2916.62万元[38] - 投资活动现金流出小计为6248.13万元，产生的现金流量净额为 -6238.18万元[40] - 筹资活动现金流入小计为1.16亿元，现金流出小计为9674.37万元，产生的现金流量净额为1941.78万元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3.47万元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 -351.53万元，期末余额为1.62亿元[40] 财务指标变动原因 - 预付款项较年初增加15572.03万元，增长2619.18%，因锁定钢材采购价格[9] - 存货较年初增加8952.46万元，增长33.89%，因工装模具业务前期投入增加[11] - 在建工程较年初增加5461.23万元，增长65.85%，因新都分公司项目筹建及子公司产线升级[11] 股权情况 - 控股股东中国航空工业集团有限公司持股比例为53.17%[19] - 成都凯天电子股份有限公司329.01万股被冻结，占其持股数的6.51%[19] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1141，上期为0.0301[35] 报告相关说明 - 报告为四川成飞集成科技股份有限公司2021年第三季度报告[41][43][45] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[48] - 公司第三季度报告未经审计[48] 营业成本情况 - 2021年前三季度，公司营业总成本8.19亿元，较去年同期的5.01亿元增长63.56%[31]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为49,366,546.78元[132] - 本期利润分配金额为 - 35,023,760.58元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 13,500,000.00元[137] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为35866546.78元[141] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配为21523760.58元[149] 财务数据对比 - 本报告期营业收入4.88亿元，上年同期3.29亿元，同比增长48.57%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润881.63万元，上年同期亏损703.91万元，同比增长225.25%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -134.38万元，上年同期1850.96万元，同比下降107.26%[21] - 本报告期末总资产35.42亿元，上年度末35.48亿元，同比下降0.17%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.17亿元，上年度末25.43亿元，同比下降1.02%[21] - 2021年上半年公司实现营业收入4.88亿元，同比增长48.57%，其中航空零部件收入7568.14万元，同比增长62.02%，汽车零部件收入2.96亿元，同比增长58.13%，工装模具业务收入1.11亿元，同比增长25.00%[27] - 营业成本4.07亿元，同比增长42.61%，随营业收入增加而增加[30] - 销售费用233.83万元，同比减少52.40%，主要系运输费重分类至营业成本，扣除影响后同比增长8.46%[30] - 管理费用2134.87万元，同比增长17.50%，主要系上年同期因疫情享受社保减免使得人工成本偏少[30] - 财务费用243.25万元，同比增长43.96%，主要系新都分公司产线投建使得贷款增加，相应利息费用增加[30] - 研发投入2444.05万元，同比增长26.49%，主要系本年度为提升公司综合实力，加大了研发投入[30] - 营业收入合计488,356,554.11元，同比增长48.57%[32] - 汽车零部件收入296,241,184.12元，占比60.66%，同比增长58.13%，销量同比增长92.40%[32][33] - 航空零部件收入75,681,354.55元，占比15.50%，同比增长62.02%，销量同比增长131.53%，毛利率增长17.48个百分点[32][33] - 国内收入460,425,324.25元，占比94.28%，同比增长40.92%，毛利率同比增长4.56个百分点[32][33] - 国外收入27,931,229.86元，占比5.72%，同比增长1314.82%，毛利率同比下降34.43%[32][33] - 2021年上半年营业总收入4.8835655411亿美元，2020年上半年为3.2870345261亿美元，同比增长48.57%[107] - 2021年上半年营业总成本4.6196535128亿美元，2020年上半年为3.2837304978亿美元，同比增长40.68%[107] - 2021年6月30日资产总计29.3263340909亿美元，2020年12月31日为29.5497924709亿美元，略有下降[104] - 2021年6月30日负债合计5.0549632203亿美元，2020年12月31日为5.1142648136亿美元，略有下降[107] - 2021年6月30日所有者权益合计24.2713708706亿美元，2020年12月31日为24.4355276573亿美元，略有下降[107] - 2021年6月30日流动资产合计5.9458612393亿美元，2020年12月31日为6.5278452985亿美元，有所下降[104] - 2021年6月30日非流动资产合计23.3804728516亿美元，2020年12月31日为23.0219471724亿美元，有所增长[104] - 2021年6月30日流动负债合计3.0215463699亿美元，2020年12月31日为3.7621089019亿美元，有所下降[107] - 2021年6月30日非流动负债合计2.0334168504亿美元，2020年12月31日为1.3521559117亿美元，有所增长[107] - 2021年6月30日在建工程为1.1435442276亿美元，2020年12月31日为0.802037361亿美元，同比增长42.58%[104] - 公司本期营业利润为26706796.31元，上期为 - 1369428.02元；利润总额为26984823.63元，上期为 - 943874.46元；净利润为19870051.93元，上期为 - 1738195.75元[110] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8816331.28元，上期为 - 7039129.34元；少数股东损益本期为11053720.65元，上期为5300933.59元[110] - 公司本期研发费用为24440495.25元，上期为13114867.03元[110] - 母公司2020年半年度营业收入为103480001.05元，营业成本为91587111.75元[113] - 母公司本期营业利润为22634338.68元，上期为9032818.29元；利润总额为22667938.75元，上期为9031456.48元；净利润为18698057.07元，上期为10501806.80元[115] - 母公司本期研发费用为9137658.89元，上期为4301072.05元[115] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 145963.00元，上期为 - 1783232.32元[110][115] - 公司本期销售费用为2338338.45元，上期为4912515.40元；管理费用为21348653.00元，上期为18168934.36元[110] - 母公司本期销售费用为1507051.79元，上期为2156248.50元；管理费用为13163210.08元，上期为10264646.08元[115] - 2021年上半年综合收益总额为18,552,094.07元，2020年为8,718,574.48元[118] - 2021年上半年经营活动现金流入小计422,715,066.65元，2020年为296,000,035.75元；现金流出小计424,058,884.65元，2020年为277,490,433.88元；现金流量净额为 -1,343,818.00元，2020年为18,509,601.87元[118][121] - 2021年上半年投资活动现金流入小计547.52元，2020年为90,784.76元；现金流出小计50,186,719.26元，2020年为39,026,922.25元；现金流量净额为 -50,186,171.74元，2020年为 -38,936,137.49元[121] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计57,227,577.00元，2020年为35,000,000.00元；现金流出小计53,374,812.27元，2020年为96,514,368.63元；现金流量净额为3,852,764.73元，2020年为 -61,514,368.63元[121][124] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -26,426.61元，2020年为56,160.54元[124] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -47,703,651.62元，2020年为 -81,884,743.71元；期初余额为165,857,138.70元，2020年为157,608,397.93元；期末余额为118,153,487.08元，2020年为75,723,654.22元[124] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计194,049,840.89元，2020年为125,773,427.65元；现金流出小计194,958,713.42元，2020年为146,138,014.57元；现金流量净额为 -908,872.53元，2020年为 -20,364,586.92元[124] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计16,500,000.00元，2020年为18,572,000.00元；现金流出小计39,323,663.23元，2020年为32,873,729.10元；现金流量净额为 -22,823,663.23元，2020年为 -14,301,729.10元[124] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为412,848,273.34元，2020年为290,850,893.37元[118] - 2021年上半年收到的税费返还为3,001,507.99元，2020年为102,589.76元[118] - 筹资活动现金流入小计为57,227,577.00元，上年同期为30,000,000.00元[127] - 筹资活动现金流出小计为38,548,126.87元，上年同期为67,983,045.11元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,679,450.13元，上年同期为 - 37,983,045.11元[127] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5,079,512.24元，上年同期为 - 72,593,200.59元[127] - 期末现金及现金等价物余额为58,232,403.73元，上年同期为47,996,076.55元[127] - 本期归属于母公司所有者权益小计较期初减少25,902,556.61元[128] - 综合收益总额为19,870,051.93元，其中归属于母公司所有者权益为8,816,331.28元，少数股东权益为11,053,720.65元[128] - 本期期末所有者权益合计为2,620,966,837.64元，较上年期末2,649,126,444.87元减少28,159,607.23元[135][137] - 本期综合收益总额为 - 8,822,361.66元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 1,783,232.32元，少数股东综合收益为5,300,933.59元[135] - 本期专项储备增加1,039,751.80元，本期提取2,934,093.03元，本期使用1,894,341.23元[137] - 本期资本公积增加9,345,829.62元[135][137] - 2021年半年度初所有者权益合计为2443552765.73元，期末为2427137087.06元，减少16415678.67元[141][144] - 2020年半年度初所有者权益合计为2416851807.77元，期末为2413844386.75元，减少3007421.02元[145][149] - 2021年半年度综合收益总额为18698057.07元[141] - 2020年半年度综合收益总额为8718574.48元[145] - 2021年半年度专项储备本期提取1426160.02元，使用673348.98元，变动额为752811.04元[141][144] - 2020年半年度专项储备本期提取1568309.10元，使用1116373.64元，变动额为451935