利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入273,184,485.27元，上年同期353,123,043.80元，同比减少22.64%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 25,854,616.02元，上年同期 - 5,705,907.14元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 43,315,550.94元，上年同期31,426,811.75元，同比减少237.83%[20] - 本报告期末总资产1,386,436,199.27元，上年度末1,455,461,931.12元，同比减少4.74%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产912,386,721.59元，上年度末938,373,694.67元，同比减少2.77%[20] - 2020年上半年公司营业收入27,318.45万元，同比下降22.64%；利润总额 - 2,634.9万元；归属于上市公司股东的净利润 - 2,585.46万元[39] - 公司营业收入合计2.73亿元，同比减少22.64%，机械制造业占比100% [44] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为 - 4100万元至 - 3000万元，上年同期为 - 2247.72万元，下降82.41%至33.47%[79] - 预计基本每股收益为 - 0.13元/股至 - 0.09元/股，上年同期为 - 0.0706元/股，下降84.14%至27.48%[79] - 2020年上半年营业总收入2.7318448527亿元，2019年上半年为3.531230438亿元，同比下降22.64%[184] - 2020年上半年营业总成本3.031103242亿元，2019年上半年为3.6504355866亿元，同比下降16.96%[184] - 2020年上半年营业利润为 - 2911.748643万元，2019年上半年为 - 913.956936万元，亏损扩大[186] - 2020年上半年净利润为 - 2661.34973万元，2019年上半年为 - 577.207938万元，亏损扩大[186] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 2585.461602万元，2019年上半年为 - 570.590714万元，亏损扩大[186] - 2020年上半年基本每股收益为 - 0.081元，2019年上半年为 - 0.018元[191] - 2020年流动负债合计1.1579740282亿元，2019年为1.4137862784亿元[181] - 2020年非流动负债合计7845.47万元，2019年为9071.37万元[181] - 2020年负债合计1.9425210282亿元，2019年为2.3209232784亿元[181] - 2020年所有者权益合计9.1301575623亿元，2019年为9.2352623145亿元[181] - 其他收益为808,352.50元，上年同期为1,470,000.00元[195] - 投资收益为800,000.00元[195] - 营业利润为 - 12,870,357.93元，上年同期为 - 4,439,024.24元[195] - 营业外收入为5,092,930.21元，上年同期为3,379,138.15元[195] - 营业外支出为2,589,481.74元，上年同期为181,594.59元[195] - 利润总额为 - 10,366,909.46元，上年同期为 - 1,241,480.68元[195] - 净利润为 - 10,366,909.46元，上年同期为 - 1,241,480.68元[195] - 综合收益总额为 - 10,366,909.46元，上年同期为 - 1,241,480.68元[198] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为207,011,051.06元，2019年半年度为304,905,943.08元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 连杆产品销售收入21,446.15万元，同比下降17.27%，毛利率同比下降5.34个百分点[39] - 其他工业产品销售收入5,017.35万元，同比下降37.47%[39] - 其他工业产品类、汽车连杆类、其他产品营业收入分别为5017.35万元、2.14亿元、854.95万元，同比分别减少37.47%、17.27%、37.42% [44] - 西南地区和境外地区营业收入增长显著，分别为9125.55万元和1851.00万元，同比增长69.13%和121.76% [44] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 32,892.17元[23] - 计入当期损益的政府补助808,352.50元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,801,402.47元[23] - 非经常性损益合计3,013,324.28元，所得税影响额563,538.52元[25] 公司费用指标变化 - 公司营业成本249,943,695.23元，同比下降18.46%[40] - 公司销售费用8,073,955.65元，同比下降13.82%[40] - 公司管理费用35,576,797.01元，同比上升1.50%[40] - 公司财务费用747,057.48元，同比下降80.65%[40] - 公司所得税费用264,521.17元，同比上升27.71%[40] - 公司研发投入7,612,009.01元，同比下降8.58%[40] 财务费用及经营现金流变动原因 - 财务费用本报告期为74.71万元，同比减少80.65%，主要因短期借款减少 [47] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4331.56万元，同比减少237.83%，因回收货款和其他现金减少 [47] 资产相关数据变化 - 货币资金本报告期末为7298.67万元，占总资产比例5.26%，较上年同期末减少5.84% [49] - 固定资产本报告期末为5.81亿元，占总资产比例41.87%，较上年同期末增加11.29% [52] - 受限资产合计3.32亿元，包括货币资金、应收票据、应收账款等 [53] - 2018年末、2019年末、2020年上半年，公司应收账款净额分别为20268.32万元、24911.08万元、24696.85万元，占流动资产的比率分别为29.36%、38.72%、41.47%[83] - 2020年6月30日货币资金为72,986,652.26元，较2019年12月31日的157,314,628.89元减少[166] - 2020年6月30日应收账款为246,968,480.42元，较2019年12月31日的249,110,835.43元略有减少[166] - 2020年6月30日应收款项融资为68,634,419.57元，较2019年12月31日的64,066,114.97元增加[166] - 2020年6月30日预付款项为26,140,551.88元，较2019年12月31日的7,965,955.27元大幅增加[166] - 2020年6月30日其他应收款为13,630,549.38元，较2019年12月31日的7,443,015.89元增加[166] - 2020年6月30日存货为158,669,209.97元，较2019年12月31日的144,410,500.58元增加[166] - 公司2020年6月30日资产总计13.86亿元，较2019年12月31日的14.55亿元下降4.74%[168] - 2020年6月30日流动资产合计5.96亿元，较2019年12月31日的6.43亿元下降7.42%[168] - 2020年6月30日非流动资产合计7.91亿元，较2019年12月31日的8.12亿元下降2.62%[168] - 2020年6月30日流动负债合计3.81亿元，较2019年12月31日的4.13亿元下降7.78%[171] - 2020年6月30日非流动负债合计0.92亿元，较2019年12月31日的1.03亿元下降9.87%[171] - 2020年6月30日所有者权益合计9.13亿元，较2019年12月31日的9.40亿元下降2.85%[175] - 母公司2020年6月30日资产总计11.07亿元，较2019年12月31日的11.56亿元下降4.18%[178] - 母公司2020年6月30日流动资产合计3.96亿元，较2019年12月31日的4.21亿元下降6.06%[178] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计7.11亿元，较2019年12月31日的7.34亿元下降3.19%[178] - 母公司2020年6月30日流动负债合计0.79亿元，较2019年12月31日的0.94亿元下降16.06%[178] 募集资金及项目投入情况 - 募集资金总额1.2亿元，已累计投入1.14亿元，累计变更用途3500万元，比例29.17% [58] - 苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发项目累计投入7119.21万元，投资进度101.70% [59] - 苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件项目投入3500，收益237.9，收益占比86.59%；支付本次交易中介机构费用及交易税费投入1500，收益0，收益占比86.27%；承诺投资项目小计投入12000，收益237.9[66] 子公司财务数据 - 重庆西仪汽车连杆有限公司注册资本1900万元，总资产5649.55万元，净资产656.90万元，营业收入2863.47万元，营业利润 - 75.87万元，净利润 - 48.86万元[74] - 承德苏垦银河连杆股份注册资本1.55亿元，总资产6.67亿元，净资产4.02亿元，营业收入1.28亿元，营业利润 - 686.33万元，净利润 - 686.48万元[74] - 扬州苏垦银河连杆有限公司注册资本879.52万元，总资产4534.57万元，净资产222.64万元，营业收入2125.63万元，营业利润 - 383.01万元，净利润 - 379.44万元[78] - 苏垦银河汽车部件盐城有限公司注册资本2000万元，总资产3368.25万元，净资产648.65万元，营业收入5990.95万元，营业利润318.73万元，净利润239.05万元[78] 股东大会及信息披露情况 - 2019年度股东大会投资者参与比例为60.26%，召开日期为2020年05月22日，披露日期为2020年05月23日[87] - 2020年2月27日公司披露2019年度业绩快报[125] - 2020年2月28日公司披露关于发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股上市流通的提示性公告[125] - 2020年3月31日公司披露2020年第一季度业绩预告[125] - 2020年4月30日公司披露第五届董事会第八次会议决议公告[125] - 2020年4月30日公司披露第五届监事会第八次会议决议公告[125] - 2020年4月30日公司披露关于会计政策变更的公告[125] - 2020年4月30日公司披露关于2019年度计提资产减值准备的公告[125] 股份限售及变动情况 - 2020年3月6日公司完成承德友佳投资咨询中心等交易对方股份的第三期解除限售业务，解除限售股份总数为1,175,742股[132][138] - 本次变动前有限售条件股份数量为14,511,041股，占比4.56%；变动后数量为13,335,299股，占比4.19%[134] - 本次变动前无限售条件股份数量为304,055,131股，占比95.44%；变动后数量为305,230,873股，占比95.81%[134] - 国有法人持股本次变动前后数量均为7,

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入94,460,264.80元，上年同期174,704,083.18元，减少45.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,881,511.43元，上年同期-4,821,170.41元，减少291.64%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,304,062.98元，上年同期11,799,130.32元，减少314.46%[7] - 本报告期末总资产1,393,127,476.85元，上年度末1,455,461,931.12元，减少4.28%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产919,621,196.58元，上年度末938,373,694.67元，减少2.00%[7] - 2020年1 - 6月预计净利润为-3500万元至-2500万元，2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为-570.6万元，业绩变动因疫情致出口下降、成本上升[26] - 2020年3月31日货币资金为110795379.90元，2019年12月31日为157314628.89元[36] - 2020年3月31日应收账款为199235553.78元，2019年12月31日为249110835.43元[36] - 2020年3月31日应收款项融资为56642096.49元，2019年12月31日为64066114.97元[36] - 2020年3月31日预付款项为32950910.59元，2019年12月31日为7965955.27元[36] - 2020年3月31日其他应收款为8893172.22元，2019年12月31日为7443015.89元[36] - 2020年3月31日存货为185449589.97元，2019年12月31日为144410500.58元[36] - 2020年3月31日其他流动资产为18310592.19元，2019年12月31日为13025317.80元[36] - 2020年3月31日流动资产合计为612277295.14元，2019年12月31日为643336368.83元[36] - 公司2020年3月31日资产总计13.93亿元，较2019年12月31日的14.55亿元下降4.28%[38] - 2020年3月31日负债合计4.73亿元，较2019年12月31日的5.16亿元下降8.37%[39] - 2020年3月31日所有者权益合计9.21亿元，较2019年12月31日的9.40亿元下降2.03%[40] - 母公司2020年3月31日资产总计11.12亿元，较2019年12月31日的11.56亿元下降3.73%[44] - 2020年第一季度固定资产为5.96亿元，较2019年末的6.16亿元下降3.34%[38] - 2020年第一季度在建工程为6383.98万元，较2019年末的7481.17万元下降14.66%[38] - 2020年第一季度短期借款为1.05亿元，较2019年末的8800万元增长19.32%[38] - 2020年第一季度预收款项为1948.28万元，较2019年末的986.22万元增长97.55%[38] - 母公司2020年3月31日货币资金为5002.06万元，较2019年末的8717.39万元下降42.62%[43] - 母公司2020年3月31日应收账款为1.30亿元，较2019年末的1.57亿元下降17.44%[43] - 公司2020年第一季度营业总收入为94,460,264.80元，上期为174,704,083.18元[47] - 2020年第一季度营业总成本为113,860,129.64元，上期为180,118,412.85元[48] - 2020年第一季度营业利润为 - 18,949,864.84元，上期为 - 4,614,329.67元[49] - 2020年第一季度利润总额为 - 18,757,919.28元，上期为 - 4,645,972.92元[49] - 2020年第一季度净利润为 - 19,191,625.63元，上期为 - 4,827,249.30元[49] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 18,881,511.43元，上期为 - 4,821,170.41元[49] - 2020年第一季度少数股东损益为 - 310,114.20元，上期为 - 6,078.89元[49] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 19,191,625.63元，上期为 - 4,827,249.30元[50] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0593元，上期为 - 0.0151元[50] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.0593元，上期为 - 0.0151元[50] - 2020年第一季度营业利润为 -9,211,327.54元，上年同期为 -2,547,379.48元[53] - 2020年第一季度利润总额为 -9,014,763.88元，上年同期为 -2,629,089.48元[53] - 2020年第一季度净利润为 -9,014,763.88元，上年同期为 -2,629,089.48元[53] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.0283元，上年同期为 -0.0083元[54] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为115,592,102.02元，上年同期为153,536,972.37元[55] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -25,304,062.98元，上年同期为11,799,130.32元[56] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -21,470,730.96元，上年同期为 -25,396,020.60元[57] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为456,609.30元，上年同期为6,465,599.72元[57] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -201,064.35元，上年同期为 -7,409.09元[57] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为110,795,379.90元，上年同期为156,705,887.76元[57] - 经营活动现金流入小计本期为66,055,884.93元，上期为56,112,920.87元[60] - 经营活动现金流出小计本期为69,143,302.07元，上期为55,196,273.10元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,087,417.14元，上期为916,647.77元[60] - 投资活动现金流入小计上期为800,000.00元，本期为0元[60] - 投资活动现金流出小计本期为5,299,730.56元，上期为18,848,975.17元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,299,730.56元，上期为 - 18,048,975.17元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为351,430.87元，上期为6,266,481.05元[61] - 筹资活动现金流出小计本期为29,117,556.30元，上期为1,401,153.56元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,766,125.43元，上期为4,865,327.49元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,153,273.13元，上期为 - 12,266,999.91元[61] 股东持股情况 - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.43%，持股数量125,605,626股[11] - 中国兵器装备集团有限公司持股比例15.93%，持股数量50,756,653股[11] - 江苏省农垦集团有限公司持股比例3.45%，持股数量10,994,886股[11] - 贵州长征天成控股股份有限公司持股比例1.45%，持股数量4,617,853股，股份冻结数量4,617,853股[11] 股东股份限售承诺 - 部分股东承诺在2015年12月28日取得的上市公司定向发行股份，自上市之日起12个月内不转让，之后按30%、30%、40%比例分三期解除限售[23] 业绩变动原因 - 受疫情影响，公司部分产品出口下降，原材料及物流成本上升，2020年一季度收入减少，利润下降[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为746,793,328.15元，较2018年减少2.61%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为7,047,904.05元，2018年为 - 68,387,295.06元[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为127,739,511.28元，较2018年增长38.18%[21] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2018年为 - 0.21元/股[21] - 2019年加权平均净资产收益率为0.78%，2018年为 - 7.28%[21] - 2019年末总资产为1,455,461,931.12元，较2018年末增长4.41%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为938,373,694.67元，较2018年末增长3.53%[21] - 2019年公司营业总收入7.47亿元，较上年同期减少1999.71万元，同比下降2.61%[39] - 2019年公司营业利润 - 1132.75万元，利润总额960.25万元，归属于上市公司股东的净利润704.79万元[39] 公司分季度财务数据关键指标变化 - 2019年第一至四季度营业收入分别为174,704,083.18元、178,418,960.62元、149,435,138.93元、244,235,145.42元[24] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4,821,170.41元、 - 884,736.73元、 - 16,646,388.36元、29,400,199.55元[24] 公司利润分配情况 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年度公司净利润7047904.05元，现金分红金额0元，占比0.00%[81] - 2018年度公司净利润 - 68387295.06元，现金分红金额0元，占比0.00%[81] - 2017年度公司净利润19679211.79元，现金分红金额0元，占比0.00%[81] - 2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[80] - 2018年度因亏损不进行利润分配和资本公积金转增股本[80] 公司非经常性损益数据变化 - 2019年非流动资产处置损益332.48万元，2017年为 - 41.29万元，2018年为 - 354.54万元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助3993.30万元，2017年为1258.92万元，2018年为1525.64万元[25] - 2019年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益80万元[25] - 2019年其他营业外收入和支出671.95万元，2018年为348.11万元，2017年为221.34万元[26] 公司各业务线收入数据变化 - 2019年其他工业产品类收入1.60亿元，占比21.37%，同比增长150.06%[40] - 2019年汽车连杆类收入5.57亿元，占比74.61%，同比下降17.71%[40] - 2019年华北地区收入1.78亿元，占比23.79%，同比增长98.28%[40] - 2019年华东地区收入3.01亿元，占比40.27%，同比下降16.90%[40] - 境外地区营业收入20,121,208.64元，占比2.69%，营业成本13,775,119.22元，占比1.80%，毛利率46.07%[42] - 机械制造业营业收入746,793,328.15元，营业成本631,144,029.76元，毛利率15.49%，营业收入同比 - 2.61%，营业成本同比 - 2.87%，毛利率同比0.23%[43] 公司产品产销存数据变化 - 汽车发动机连杆总成（本部）销售量1,761万支，同比 - 14.56%；生产量1,719万支，同比 - 9.48%；库存量323万支，同比 - 11.51%[44] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额344,584,970.29元，占年度销售总额比例46.14%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额9.03%[48] - 前五名供应商合计采购金额104,499,950.49元，占年度采购总额比例38.16%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%[50] 公司费用数据变化 - 销售费用2019年19,248,077.82元，同比 - 4.49%；管理费用86,304,570.00元，同比 - 24.29%；财务费用5,946,419.94元，同比81.21%；研发费用29,125,578.17元，同比 - 14.26%[52] 公司研发数据变化 - 研发人员数量243人，同比 - 7.25%；研发投入金额29,125,578.17元，同比 - 14.26%；研发投入占营业收入比例3.90%，同比 - 0.53%[54] - 研发投入资本化的金额3,296,363.94元，同比2.36%；资本化研发投入占研发投入的比例11.32%，同比1.84%[54] 公司现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加38.18%，投资活动现金流出小计同比增加60.25%[56] - 筹资活动现金流入小计同比增加38.12%，筹资活动现金流出小计同比增加30.93%[56] - 2019年经营活动现金流入小计646,593,892.44元，同比减少1.49%；现金流出小计518,854,381.16元，同比减少7.99%；现金流量净额127,739,511.28元，同比增加38.18%[57] - 2019年投资活动现金流入小计9,703,993.15元，同比减少9.34%；现金流出小计186,747,101.11元，同比增加60.25%[57] - 2019年筹资活动现金流入小计237,107,739.57元，同比增加38.12%；现金流出小计208,194,505.41元，同比增加30.93%；现金流量净额28,913,234.16元，同比增加128.58%[57] 公司资产结构数据变化 - 2019年末固定资产金额616,342,238.82元，占总资产比例42.35%，较年初比重增加7.84%[58] - 2019年末应收账款金额249,110,835.43元，占总资产比例17.12%，较年初比重增加2.55%[58] - 2019年末存货金额144,410,500.58元，占总资产比例9.92%，较年初比重减少5.64%[58] 公司投资与项目进度数据 - 2019年报告期投资额227,799,800.00元，上年同期投资额81,941,400.00元，变动幅度178.00%[61] - 2017年非公开募集资金总额12,000万元，本期已使用3,575.83万元，累计使用11,206.06万元，尚未使用793.94万元[61] - 苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目截至期末投资进度101.70%[64] - 苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目截至期末投资进度79.80%[64] 公司经营目标与行业预测 - 2021年中国汽车销量预计达2523万辆[70] - 2020年公司主要经营指标为实现营业收入7.3亿元并确保盈利[70] 子公司营收数据 - 重庆西仪汽车连杆有限公司营收19000000元[69] - 承德苏垦银河连杆有限公司营收10500000000元[69] - 扬州苏垦银河连杆有限公司营收8795211元[69] 股份限售与变动情况 - 江苏省农垦集团等27名自然人因交易取得的上市公司定向发行股份，自上市日起12个月内不转让，之后按30%、30%、40%比例分三期解除限售[87] - 有限售条件股份变动前数量为15,392,844股，占比4.83%，变动后数量为14,511,041股，占比4.56%[134] - 无限售条件股份变动前数量为303,173,328股，占比95.17%，变动后数量为304,055,131股，占比95.44%[134] - 股份总数为318,566,172股，占比100%，本次无变动[134] - 2017年2月22日，公司完成发行股份收购资产及募集配套资金，共新增股份27,540,172股[134] - 2019年3月12日，公司完成第二期解除限售业务，解除限售股份数量为881,803股，占总股本的0.28%[134] - 限售股份期初总数为2,057,545股，本期解除限售881,803股，期末总数为1,175,742股[138][140] 会计准则与报表格式调整 - 新金融工具准则要求境内外同时上市企业及境外上市采用特定准则编制财报企业自2018年1月1日施行，其他境内上市企业自2019年1月1日施行[88] - 非货币性资产交换准则于2019年5月9日修订，自2019年6月10日起执行[88] - 债务重组准则于2019年5月16日修订，自2019年6月17日起执行[88] - 2019年4月30日发布通知修订2019年度一般企业财务报表格式，废止2018年相关通知[88] - 2019年9月19日颁布通知修订合并财务报表格式，要求企业编制2019年度及以后期间合并财务报表[88] - 公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则及财务报表格式调整政策，均不会对财务状况和经营成果产生重大影响[90][93][98] - 合并资产负债表原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”“应收账款”和“应收款项融资”，“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，新增“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”项目[93] - 合并利润表将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“ - ”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“ - ”号填列）”，“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目[93] - 合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”项目[93] - 所有者权益变动表增加“专项储备”项目[93] 公司重大事项与承诺 - 中国南方工业集团公司等承诺2015年12月28日起保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等[84] - 中国南方工业集团公司等承诺2016年6月27日起就发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事宜不越权干预、不侵占公司利益[84] - 上市公司及全体董监高2016年6月27日承诺采取填补回报措施，如不输送利益、约束职务消费等[84] - 江苏省农垦集团等承诺2015年12月28日起避免同业竞争[87] - 2019年12月6日，公司子公司承德苏垦银河连杆有限公司在江苏盐城设立全资子公司苏垦银河汽车部件盐城有限公司[95] - 现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬48万元，审计服务连续年限9年，注册会计师为李顺利、陈佳[96] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述情况[94] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[99] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[100] - 公司向重庆长安汽车股份有限公司销售产品杆，金额为10,000元，占比9.03%[103] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司存款，期初余额5,986.82万元，本期新增64,356.12万元，本期收回59,957.41万元，期末余额10,385.52万元[106] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司贷款，期初余额11,100万元，本期新增11,000万元，本期归还9,300万元，期末余额12,800万元[108] 公司公告披露情况 - 2019年1月30日披露2018年度业绩预告修正公告[124] - 2019年2月20日披露关于收到《行政处罚决定书》的公告[124] - 2019年2月27日披露云南西仪工业股份有限公司2018年度业绩快报[124] - 2019年3月27日披露股票交易异常波动公告[124] - 2019年3月29日披露关于发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股上市流通的提示性公告[124] - 2019年3月29日披露第五届董事会第四次会议决议公告[124] - 2019年3月29日披露第五届监事会第四次会议决议公告[124] - 2019年3月

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入94,460,264.80元，上年同期174,704,083.18元，同比减少45.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,881,511.43元，上年同期-4,821,170.41元，同比减少291.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,427,156.06元，上年同期-4,789,266.97元，同比减少305.64%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,304,062.98元，上年同期11,799,130.32元，同比减少314.46%[8] - 本报告期基本每股收益-0.6024元，上年同期-0.0151元，同比减少3,889.40%[8] - 本报告期末总资产1,393,127,476.85元，上年度末1,455,461,931.12元，同比减少4.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产919,621,196.58元，上年度末938,373,694.67元，同比减少2.00%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31,273户，南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.43%，持股数量125,605,626股[12] - 中国兵器装备集团有限公司持股比例15.93%，持股数量50,756,653股[12] 业绩变动原因 - 受疫情影响，公司部分产品出口下降，原材料及物流成本上升，2020年一季度收入减少，利润下降[22] - 2020年1 - 6月预计净利润为-3500万元至-2500万元，2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为-570.6万元，业绩变动因疫情致部分产品出口下降、原材料及物流成本上升[27] 2020年3月31日与2019年12月31日资产项目对比 - 2020年3月31日货币资金为110,795,379.90元，2019年12月31日为157,314,628.89元[38] - 2020年3月31日应收账款为199,235,553.78元，2019年12月31日为249,110,835.43元[38] - 2020年3月31日应收款项融资为56,642,096.49元，2019年12月31日为64,066,114.97元[38] - 2020年3月31日预付款项为32,950,910.59元，2019年12月31日为7,965,955.27元[38] - 2020年3月31日其他应收款为8,893,172.22元，2019年12月31日为7,443,015.89元[38] - 2020年3月31日存货为185,449,589.97元，2019年12月31日为144,410,500.58元[38] - 2020年3月31日其他流动资产为18,310,592.19元，2019年12月31日为13,025,317.80元[38] - 2020年3月31日流动资产合计为612,277,295.14元，2019年12月31日为643,336,368.83元[38] - 2020年3月31日资产总计13.93亿元，较2019年12月31日的14.55亿元下降4.28%[40] - 2020年3月31日投资性房地产为653.40万元，较2019年12月31日的675.69万元下降3.30%[40] - 2020年3月31日固定资产为5.96亿元，较2019年12月31日的6.16亿元下降3.34%[40] - 2020年3月31日在建工程为6383.98万元，较2019年12月31日的7481.17万元下降14.66%[40] 股份限售情况 - 江苏省农垦集团等27名自然人因本次交易所取得的上市公司定向发行股份，自上市之日起12个月内不转让，12个月后按30%、30%、40%比例分三期解除限售，除部分股东外其余股东股份已解除限售[25] 2020年3月31日与2019年12月31日负债及所有者权益项目对比 - 2020年3月31日流动负债合计3.88亿元，较2019年12月31日的4.13亿元下降6.12%[41] - 2020年3月31日非流动负债合计0.85亿元，较2019年12月31日的1.03亿元下降17.54%[41] - 2020年3月31日所有者权益合计9.21亿元，较2019年12月31日的9.40亿元下降2.03%[42] - 公司非流动负债合计本期为72113700.00元，上期为90713700.00元[45] - 公司负债合计本期为197445345.63元，上期为232092327.84元[45] - 公司所有者权益合计本期为915008708.49元，上期为923526231.45元[45] 母公司2020年3月31日与2019年12月31日资产项目对比 - 母公司2020年3月31日资产总计11.12亿元，较2019年12月31日的11.56亿元下降3.73%[44] - 母公司2020年3月31日流动资产合计4.02亿元，较2019年12月31日的4.21亿元下降4.54%[43] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计7.10亿元，较2019年12月31日的7.34亿元下降3.27%[44] 公司营业相关指标本期与上期对比 - 公司营业总收入本期为94460264.80元，上期为174704083.18元[46] - 公司营业总成本本期为113860129.64元，上期为180118412.85元[47] - 公司营业利润本期亏损18949864.84元，上期亏损4614329.67元[48] - 公司净利润本期净亏损19191625.63元，上期净亏损4827249.30元[48] - 公司基本每股收益本期为 - 0.6024，上期为 - 0.0151[49] - 公司稀释每股收益本期为 - 0.6024，上期为 - 0.0151[49] - 母公司营业收入本期为61323366.32元，上期为117064528.85元[50] 公司2020年第一季度与上年同期经营指标对比 - 公司2020年第一季度营业利润为-9,211,327.54元，上年同期为-2,547,379.48元[51] - 公司2020年第一季度利润总额为-9,014,763.88元，上年同期为-2,629,089.48元[51] - 公司2020年第一季度净利润为-9,014,763.88元，上年同期为-2,629,089.48元[51] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0283元，上年同期为-0.0083元[52] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为115,592,102.02元，上年同期为153,536,972.37元[53] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-25,304,062.98元，上年同期为11,799,130.32元[54] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,470,730.96元，上年同期为-25,396,020.60元[55] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为456,609.30元，上年同期为6,465,599.72元[55] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-46,519,248.99元，上年同期为-7,138,699.65元[55] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为110,795,379.90元，上年同期为156,705,887.76元[55] 现金流量相关指标本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为66,055,884.93元，上期为56,112,920.87元[59] - 经营活动现金流出小计本期为69,143,302.07元，上期为55,196,273.10元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,087,417.14元，上期为916,647.77元[59] - 投资活动现金流入小计上期为800,000.00元[59] - 投资活动现金流出小计本期为5,299,730.56元，上期为18,848,975.17元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,299,730.56元，上期为 - 18,048,975.17元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为351,430.87元，上期为6,266,481.05元[60] - 筹资活动现金流出小计本期为29,117,556.30元，上期为1,401,153.56元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,766,125.43元，上期为4,865,327.49元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,153,273.13元，上期为 - 12,266,999.91元[60]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产13.94亿元，较上年度末减少0.54%；归属于上市公司股东的净资产9.06亿元，较上年度末减少2.76%[7] - 年初至报告期末营业收入5.03亿元，较上年同期减少13.05%；归属于上市公司股东的净利润-2248.46万元，较上年同期减少2067.25%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2302.48万元，较上年同期减少70.30%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0706元，较上年同期减少2534.48%；加权平均净资产收益率为-2.51%，较上年同期减少2191.67%[7] - 2019年度预计净利润同比扭亏为盈，范围至1000万元，2018年度为 - 6838.73万元[24] - 2019年9月30日资产总计为1386511489.87元，2018年12月31日为1393990740.16元[32] - 2019年9月30日负债合计50.37亿元，较2018年末的48.62亿元增长3.60%[33] - 2019年9月30日所有者权益合计8.83亿元，较2018年末的9.08亿元下降2.75%[34] - 2019年9月30日资产总计11.38亿元，较2018年末的11.54亿元下降1.39%[38] - 合并本报告期营业总收入为149,435,138.93元，上期为150,712,960.39元[41] - 合并本报告期营业总成本为171,598,413.50元，上期为158,684,518.69元[41] - 合并本报告期营业利润为 -19,802,547.36元，上期为 -5,912,448.04元[42] - 合并本报告期净利润为 -16,705,091.13元，上期为 -4,974,102.68元[42] - 母公司本报告期营业收入为78,571,634.04元，上期为85,247,565.29元[46] - 母公司本报告期营业成本为74,829,883.26元，上期为77,615,012.18元[46] - 母公司本报告期营业利润为 -13,412,750.25元，上期为 -12,104,735.26元[46] - 母公司本报告期净利润为 -11,402,137.63元，上期为 -9,851,434.78元[48] - 合并本报告期基本每股收益为 -0.0523，上期为 -0.0156[44] - 合并本报告期稀释每股收益为 -0.0523，上期为 -0.0156[44] - 基本每股收益本期为 -0.0706，上期为 0.0029；稀释每股收益本期为 -0.0706，上期为 0.0029[53] - 营业总收入本期为 502,558,182.73 元，上期为 577,998,336.60 元[50] - 营业总成本本期为 536,641,972.20 元，上期为 585,013,088.51 元[50] - 营业利润本期亏损 28,942,116.76 元，上期亏损 1,639,990.16 元[51] - 利润总额本期亏损 22,257,587.89 元，上期盈利 4,632,436.71 元[51] - 净利润本期亏损 22,477,170.54 元，上期盈利 911,195.52 元[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损 22,484,639.99 元，上期盈利 1,142,944.93 元[51] - 少数股东损益本期盈利 7,469.45 元，上期亏损 231,749.41 元[51] - 综合收益总额本期亏损 22,477,170.54 元，上期盈利 911,195.52 元[53] - 母公司营业收入本期为 295,967,369.35 元，上期为 338,378,655.37 元[57] - 综合收益总额为-12,643,618.31元，上年同期为-9,676,222.71元[58] - 基本每股收益为-0.0397元，上年同期为-0.0307元；稀释每股收益为-0.0397元，上年同期为-0.0307元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为400,671,504.02元，上期为456,615,291.30元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,024,814.37元，上期为77,529,263.97元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-157,475,150.90元，上期为-64,010,850.03元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为61,758,182.54元，上期为3,841,731.34元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为-72,689,712.02元，上期为17,396,572.38元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为91,154,875.39元，上期为181,011,935.46元[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-52,910,893.15元，上期为47,272,261.37元[66] - 母公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为58,127,700.00元，上期为1,726,920.00元[66] - 投资活动现金流入小计分别为5892.77万元和754.87万元[67] - 投资活动现金流出小计分别为5620.54万元和2677.34万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额分别为272.23万元和 - 1922.46万元[67] - 筹资活动现金流入小计分别为7809.20万元和6389.43万元[67] - 筹资活动现金流出小计分别为5942.72万元和7892.76万元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为1866.48万元和 - 1503.33万元[67] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 3152.38万元和1301.43万元[67] - 期初现金及现金等价物余额分别为8231.07万元和6301.57万元[67] - 期末现金及现金等价物余额分别为5078.69万元和7603.00万元[67] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计755.19万元，其中非流动资产处置损益192.08万元、政府补助330.27万元等[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37251户，前10大股东中南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.43%，持股数量1.26亿股[13] 资产项目变化 - 本期货币资金比期初减少44.37%，因购建长期资产支付增加，现金流出大于流入[19] - 本期预付款项比期初增加125.36%，因去年年末调整部分预付账款到其他科目[19] - 本期其他应收款比期初增加69.35%，因本期内部单位往来借款等[19] - 本期长期待摊费用比期初增加80.41%，因公司本期固定资产改良支出增多[19] - 2019年9月30日货币资金为91154875.39元，2018年12月31日为163844587.41元[30] - 2019年9月30日流动资产合计5.29亿元，较2018年末的4.89亿元增长8.07%[38] - 2019年9月30日非流动资产合计6.10亿元，较2018年末的6.65亿元下降8.34%[38] - 2019年9月30日货币资金为5078.69万元，较2018年末的8231.07万元下降38.30%[37] - 2019年9月30日应收账款为1.44亿元，较2018年末的1.07亿元增长35.07%[37] - 2019年9月30日固定资产为1.49亿元，较2018年末的2.26亿元下降34.08%[38] 负债项目变化 - 2019年9月30日流动负债合计1.64亿元，较2018年末的1.92亿元下降14.59%[39] - 2019年9月30日非流动负债合计1.07亿元，较2018年末的0.81亿元增长32.42%[39] 费用项目变化 - 本期税金及附加同比下降37.11%，因本期收入降低[20] - 本期管理费用同比下降36.44%，因职工薪酬等减少[20] - 本期财务费用同比增加241.10%，因本期带息负债同比增加5610万元[20] 现金流量项目变化 - 本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少78.181%，因去年同期收到5565万元补助资金[20] - 本期购建固定资产等支付的现金同比增加125.02%，因本期设备购置增加[21] - 本期取得借款收到的现金同比增加46.26%，因本期带息负债增加5610万元[21] - 本期收到其他与筹资活动有关的现金同比增加590.74%，因收到1699万元廉租房租金和建房款[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[68]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入353,123,043.80元，上年同期427,285,376.21元，同比减少17.36%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5,705,907.14元，上年同期6,067,384.32元，同比减少194.04%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 10,423,134.19元，上年同期54,713.91元，同比减少19,150.25%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,426,811.75元，上年同期75,305,002.61元，同比减少58.27%[19] - 本报告期基本每股收益 - 0.018元，上年同期0.019元，同比减少194.74%[19] - 本报告期稀释每股收益 - 0.018元，上年同期0.019元，同比减少194.74%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.63%，上年同期0.62%，同比减少1.25%[19] - 本报告期末总资产1,469,527,498.05元，上年度末1,393,990,740.16元，同比增加5.42%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产899,614,587.28元，上年度末906,410,282.46元，同比减少0.75%[19] - 2019年上半年营业收入35312.30万元，同比下降17.36%；利润总额 - 556.49万元，同比下降168.09%；归属于上市公司股东的净利润 - 570.59万元，同比下降194.04%[37] - 营业成本30651.52万元，同比下降12.00%；销售费用936.85万元，同比下降2.76%；管理费用3505.18万元，同比下降25.48%[38] - 财务费用386.10万元，同比增长154.13%，因短期借款增加2500万元、长期借款增加4600万元，利息支出同比增加225万元[38] - 所得税费用20.71万元，同比下降90.95%，因本期利润同比减少[38] - 研发投入832.64万元，同比下降49.67%，因研发支出同比减少[38] - 经营活动产生的现金流量净额3142.68万元，同比下降58.27%，因去年同期收到“三供一业”政府补助金5565万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额 - 8062.67万元，同比增长133.61%，因本期购建长期资产支付现金同比增加[40] - 筹资活动产生的现金流量净额4842.92万元，同比下降3319.09%，因本期代收职工棚户区建房款1313万元、增加借款2910万元[40] - 公司本报告期营业收入353,123,043.80元，上年同期427,285,376.21元，同比减少17.36%[42] - 财务费用同比增加154.13%，因短期借款增加2500万元、长期借款增加4600万元，利息支出同比增加225万元[44] - 所得税费用同比下降90.95%，因本期利润同比减少[45] - 研发投入同比下降49.67%，因研发支出同比减少[45] - 经营活动现金流量净额同比下降58.27%，因去年同期收到“三供一业”政府补助金5565万元[45] - 2019年1 - 9月预计净利润为 - 2900万元至 - 1500万元，2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为114.29万元[64] - 2018年7 - 9月净利润为 - 930万到 - 2330万元，预计2019年7 - 9月净利润为 - 492.44万元，预计亏损增加[64] - 2019年半年度营业总收入3.53亿元，较2018年半年度的4.27亿元下降17.36%[154] - 2019年半年度营业总成本3.65亿元，较2018年半年度的4.26亿元下降14.37%[154] - 2019年上半年公司净利润为 - 5772079.38元，2018年同期为5885298.20元[155] - 2019年上半年公司营业利润为 - 9139569.36元，2018年同期为4272457.88元[155] - 2019年上半年母公司营业收入为217395735.31元，2018年同期为253131090.08元[158] - 2019年上半年母公司营业利润为 - 4439024.24元，2018年同期为107220.76元[159] - 2019年上半年母公司净利润为 - 1241480.68元，2018年同期为175212.07元[159] - 2019年上半年公司基本每股收益为 - 0.018，2018年同期为0.019[157] - 2019年上半年公司稀释每股收益为 - 0.018，2018年同期为0.019[157] - 2019年上半年公司财务费用为3861009.03元，2018年同期为1519316.92元[155] - 2019年上半年公司其他收益为1980945.50元，2018年同期为3173000.00元[155] - 2019年上半年公司投资收益为800000.00元[155] - 2019年半年度经营活动现金流入小计333,101,748.96元，较2018年半年度的384,537,030.67元下降13.37%[163] - 2019年半年度经营活动现金流出小计301,674,937.21元，较2018年半年度的309,232,028.06元下降2.44%[164] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额31,426,811.75元，较2018年半年度的75,305,002.61元下降58.27%[164] - 2019年半年度投资活动现金流入小计1,358,900.00元，较2018年半年度的4,669,440.00元下降70.90%[164] - 2019年半年度投资活动现金流出小计81,985,634.60元，较2018年半年度的39,183,004.41元增长109.24%[165] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 80,626,734.60元，较2018年半年度的 - 34,513,564.41元亏损扩大133.61%[165] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计97,374,919.54元，较2018年半年度的36,230,149.51元增长168.77%[165] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计48,945,766.64元，较2018年半年度的37,734,586.49元增长29.71%[165] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额48,429,152.90元，较2018年半年度的 - 1,504,436.98元扭亏为盈[165] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 768,327.98元，较2018年半年度的39,289,605.81元下降101.96%[165] - 2019年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少5,705,907.14元，少数股东权益减少66,172.24元[171] - 2019年半年度其他综合收益减少1,089,788.04元[171] - 2019年半年度未分配利润减少5,705,907.14元[171] - 2019年半年度所有者权益合计减少6,861,867.42元[171] - 2019年半年度母公司所有者权益合计期末余额为880,758,017.37元，较期初减少1,529,674.09元[181][182] - 2019年半年度母公司未分配利润期末余额为 - 41,849,487.08元，较期初减少1,241,480.68元[181][182] 各条业务线数据关键指标变化 - 连杆产品销售收入25921.71万元，同比下降29.82%，毛利率同比下降10.05个百分点[37] - 其他工业产品销售收入8024.54万元，同比增长83.60%，毛利率同比增加11.23个百分点[37] - 其他工业产品本报告期营收80,245,424.08元，占比22.72%，上年同期43,706,371.33元，占比10.23%，同比增长83.60%[42] - 汽车连杆类本报告期营收259,217,059.25元，占比73.41%，上年同期369,343,566.95元，占比86.44%，同比减少29.82%[42] 募集资金使用情况 - 募集资金总额12,000万元，报告期投入1,171.72万元，累计投入9,341.95万元[53] - “小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目”募集资金7,000万元，截止2019年6月30日支出7,119.2万元[54] - 苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目承诺投资7000万元，期末累计投入7119.2万元，投资进度101.70%[57] - 苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目承诺投资3500万元，期末累计投入928.75万元，投资进度26.54%[57] - 支付本次交易中介机构费用及交易税费承诺投资1500万元，期末累计投入1294万元，投资进度86.27%[57] - 尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，剩余募集资金将按募投项目计划进度使用[59] 子公司财务数据 - 重庆西仪汽车连杆有限公司总资产5615.903818万元，净资产883.079701万元，营业收入3646.661604万元，净利润308.842412万元[63] - 承德苏垦银河连杆股份有限公司总资产71477.512969万元，净资产40412.666064万元，营业收入14336.219863万元，净利润 - 117.220330万元[63] 应收账款情况 - 2017年末、2018年末、2019年上半年，公司应收账款净额分别为19918.76万元、23620.70万元、23792.34万元，占流动资产的比率分别为25.21%、27.36%、33.89%[68] - 2019年6月30日应收账款为237,923,402.91元，2018年12月31日为202,683,205.59元[142] - 2019年6月30日应收账款1.54亿元，较2018年12月31日的1.07亿元增长43.69%[147] 股东相关情况 - 2018年度股东大会投资者参与比例为61.73%，召开日期为2019年04月19日，披露日期为2019年04月20日[72] - 有限售条件股份变动前数量为15,392,844股，占比4.83%，变动后数量为14,511,041股，占比4.56%[115] - 无限售条件股份变动前数量为303,173,328股，占比95.17%，变动后数量为304,055,131股，占比95.44%[115] - 股份总数为318,566,172股，占比100%，变动前后无变化[115] - 2019年5月8日至7月25日，南方工业资产通过集中竞价系统减持3,185,661股，占公司总股的1.00%[117] - 2019年3月12日，承德友佳投资咨询中心等交易对方股份完成第二期解除限售业务，合计解除限售881,803股[115][118][120] - 报告期末普通股股东总数为40,756[122] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.89%，持股数量127,091,626股，报告期内减少3,158,661股[122] - 中国兵器装持股比例15.93%，持股数量50,756,65股[122] - 江苏省农垦集团有限公司持股7,696,421股，占比3.45%[123] - 贵州长征天成控股股份有限公司持股4,617,852股，占比1.45%，其中4,617,853股被冻结[123] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,292,500股，占比1.3

活动基本信息 - 活动名称：2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司 [1] - 举办方式：在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式 [1] - 参与方式：登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“路演天下” [1] - 活动时间：2019年5月16日（星期四）15:00至17:00 [1] 公司参与情况 - 参与公司：云南西仪工业股份有限公司 [1] - 沟通人员：公司董事会秘书王家兴先生 [1] - 沟通内容：2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入174,704,083.18元，上年同期221,357,648.15元，同比减少21.08%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,821,170.41元，上年同期3,497,055.65元，同比减少237.86%[9] - 本报告期末总资产1,378,128,281.14元，上年度末1,393,990,740.16元，同比减少1.14%[9] - 2019年1 - 6月预计净利润为 - 1000万元至 - 500万元，2018年1 - 6月为606.74万元，业绩变动因汽车市场整车销量下滑及成本上升[36] - 2019年3月31日公司资产总计13.78亿元，较2018年末的13.94亿元下降1.14%[45] - 资产总计为11.62亿元，较上期的11.54亿元增长0.64%[55,61] - 负债合计为2.82亿元，较上期的2.72亿元增长3.47%[58,61] - 所有者权益合计为8.80亿元，较上期的8.82亿元下降0.24%[58,61] - 营业总收入为1.75亿元，较上期的2.21亿元下降21.08%[62] - 营业总成本为1.80亿元，较上期的2.19亿元下降17.95%[62] - 营业利润为-461.43万元，上期为425.39万元[65] - 利润总额为-464.60万元，上期为441.45万元[65] - 净利润为-482.72万元，上期为334.32万元[65] - 归属于母公司所有者的净利润为-482.12万元，上期为349.71万元[65] - 少数股东损益为-6078.89元，上期为-15.38万元[65] - 综合收益总额本期为 -4,827,249.30 元，上期为 3,343,239.65 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -4,821,170.41 元，上期为 3,497,055.65 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -6,078.89 元，上期为 -153,816.00 元[69] - 基本每股收益本期为 -0.0151 元，上期为 0.0110 元；稀释每股收益本期为 -0.0151 元，上期为 0.0110 元[69] 母公司财务关键指标变化 - 2019年3月31日母公司货币资金7004.37万元，较2018年末的8231.07万元下降14.90%[52] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款2.10亿元，较2018年末的1.70亿元增长23.35%[52] - 2019年3月31日母公司存货9460.81万元，较2018年末的1.15亿元下降17.49%[52] - 母公司营业收入本期为 117,064,528.85 元，上期为 130,976,478.41 元；营业成本本期为 101,024,577.13 元，上期为 106,982,703.20 元[70] - 营业利润本期为 -2,547,379.48 元，上期为 3,854,732.14 元；利润总额本期为 -2,629,089.48 元，上期为 3,847,043.45 元；净利润本期为 -2,629,089.48 元，上期为 3,847,043.45 元[74] - 综合收益总额本期为 -2,629,089.48 元，上期为 3,847,043.45 元；基本每股收益本期为 -0.0083 元，上期为 0.0121 元；稀释每股收益本期为 -0.0083 元，上期为 0.0121 元[76] 资产负债项目关键指标变化 - 预付账款比期初增加365.08%，因根据审计意见进行调整[23] - 预收款项比期初减少64.68%，因本期预收货款增加[23] - 2019年3月31日流动资产合计6.95亿元，较2018年末的6.90亿元增长0.67%[42] - 2019年3月31日非流动资产合计6.83亿元，较2018年末的7.04亿元下降2.91%[45] - 2019年3月31日负债合计4.75亿元，较2018年末的4.86亿元下降2.35%[48] - 2019年3月31日流动负债合计3.73亿元，较2018年末的3.90亿元下降4.41%[48] - 2019年3月31日非流动负债合计1.02亿元，较2018年末的0.96亿元增长6.06%[48] - 2019年3月31日所有者权益合计9.03亿元，较2018年末的9.08亿元下降0.49%[51] - 2018年12月31日和2019年1月1日货币资金均为163,844,587.41元[90] - 2018年12月31日和2019年1月1日应收票据及应收账款均为288,192,714.09元[90] - 2018年12月31日可供出售金融资产为3,000,000.00元，2019年1月1日不适用[90] - 公司资产总计为13.9399074016亿美元，负债合计为4.8620534026亿美元，所有者权益合计为9.077853999亿美元[93] - 公司非流动资产合计为7.0356372721亿美元，其中商誉5833.041249万美元，长期待摊费用142.721726万美元[93] - 公司流动负债合计为3.9048696812亿美元，其中短期借款9500万美元，应付票据及应付账款1.9263948229亿美元[93] - 公司非流动负债合计为9571.837214万美元，其中长期借款4800万美元，长期应付款2830万美元[93] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司资产总计均为11.5445808854亿美元[95] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为4.8904205443亿美元，其中货币资金8231.069925万美元[95] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司非流动资产合计均为6.6541603411亿美元，其中长期股权投资3.6766692528亿美元[95] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动负债合计均为1.9167039708亿美元，其中短期借款5500万美元[95] - 公司非流动负债合计为8050万美元，其中长期借款4800万美元，长期应付款2830万美元[99] - 公司所有者权益合计为8.8228769146亿美元，其中股本3.18566172亿美元，资本公积5.7228286059亿美元[99] 费用及支出关键指标变化 - 本期财务费用同比增加135.98%，因本期带息负债同比增加2300万元及部分项目完工后长期借款利息计入财务费用[23] - 本期营业外支出同比增加225.58%，因本期支付行政处罚款8万元[23] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少81.47%，因去年同期收到集团公司三供一业补助资金5565万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1037.9%，因去年同期支付棚户区改造项目工程款867万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 153,536,972.37 元，上期为 156,437,780.99 元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 1,026,723.04 元，上期为 60,141,006.31 元[77][80] - 经营活动现金流入小计本期为 154,563,695.41 元，上期为 216,578,787.30 元；经营活动现金流出小计本期为 142,764,565.09 元，上期为 152,915,189.50 元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 11,799,130.32 元，上期为 63,663,597.80 元[80] - 投资活动现金流入小计本期为 800,000.00 元，上期为 307,160.00 元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为 26,196,020.60 元，上期为 6,415,778.37 元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为916,647.77元，上期为64,986,813.13元[86] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,048,975.17元，上期为 - 2,160,168.00元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,865,327.49元，上期为 - 9,163,544.19元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,266,999.91元，上期为53,663,100.94元[89] - 期末现金及现金等价物余额本期为70,043,699.34元，上期为116,678,788.32元[89] - 取得借款收到的现金本期为5,000,000.00元，上期无此数据[86] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上期为180,560.00元，本期无此数据[86] 股东及业绩承诺相关 - 报告期末普通股股东总数39,891户，南方工业资产管理有限责任公司持股比例40.89%，持股数量130,277,287股[14] - 江苏省农垦集团有限公司等承诺在2018年12月31日前处置银河机械相关经营性资产，因挂牌交易流标未完成，公司正督促处置[27][30] - 交易对方承诺标的公司2016 - 2018年度扣非净利润分别不低于3000万元、3200万元、3500万元，公司要求承诺方补偿未完成业绩承诺的现金3379138.09元[31][35] 公司合规及活动情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[37] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[39] 投资收益情况 - 取得投资收益本期为 800,000.00 元[70]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入766,790,403.50元，较2017年的904,138,828.42元减少15.19%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -68,387,295.06元，较2017年的19,679,211.79元减少447.51%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -81,365,065.01元，较2017年的7,402,909.26元减少1,199.10%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为92,441,212.72元，较2017年的136,151,046.86元减少32.10%[21] - 2018年基本每股收益 -0.21元/股，较2017年的0.06元/股减少450.00%[21] - 2018年稀释每股收益 -0.21元/股，较2017年的0.06元/股减少450.00%[21] - 2018年加权平均净资产收益率为 -7.28%，较2017年的2.05%减少9.33%[21] - 2018年末总资产1,393,990,740.16元，较2017年末的1,466,959,543.15元减少4.97%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产906,410,282.46元，较2017年末的972,246,352.11元减少6.77%[22] - 2018年营业总收入较上年同期减少1.37亿元，同比下降15.19%[42] - 2018年营业利润较上年同期减少9086.94万元，同比下降647.37%[42] - 2018年利润总额较上年同期减少9163.83万元，同比下降410.45%[42] - 2018年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少8806.65万元，同比下降447.51%[42] - 2018年营业收入合计766,790,403.50元，同比减少15.19%[44] - 财务费用同比下降30.92%，因贷款利息同比减少113万元，利息收入增加68万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.10%，因销售商品、提供劳务收到的现金同比减少8,981万元[49] - 管理费用2018年为113,990,214.15元，同比增长25.86%[58] - 研发费用2018年为33,971,324.28元，同比增长27.99%[58] - 2018年研发人员数量262人，较2017年的302人减少13.25%；研发投入金额33,971,324.28元，较2017年的37,675,270.86元减少9.83%[61] - 2018年经营活动现金流入小计656,360,728.89元，较2017年减少11.41%；经营活动产生的现金流量净额92,441,212.72元，较2017年减少32.10%[62] - 2018年末货币资金163,844,587.41元，占总资产比例11.75%，较年初比重增加0.60%；固定资产480,075,313.42元，占总资产比例34.44%，较年初比重增加6.89%[64] - 2018年报告期投资额81,941,400.00元，较上年同期的103,454,200.00元减少20.79%[65] - 2018年研发投入资本化的金额3,220,391.53元，较2017年的8,081,101.86元减少60.15%；资本化研发投入占研发投入的比例9.48%，较2017年的21.45%减少11.97%[61] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额12,649,279.71元，较2017年的77,264,528.81元减少83.63%[62] - 2016年末、2017年末、2018年末，公司应收账款净额分别为14419.76万元、19918万元、20268.32万元，占流动资产的比率分别为28.12%、25.21%、41.44%[90] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -68,387,295.06元，现金分红金额为0，占比0.00%[98] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为19,679,211.79元，现金分红金额为0，占比0.00%[98] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7,012,599.24元，现金分红金额为0，占比0.00%[98] - 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示，本期金额288,192,714.09元，上期金额312,192,346.16元[111] - 资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示，本期金额192,639,482.29元，上期金额238,014,944.15元[111] - 资产负债表调增长期应付款本期金额28,300,000元，上期金额19,570,000元[111] - 利润表调减“管理费用”本期金额33,971,324.28元，上期金额26,541,739.57元，重分类至“研发费用”[111] 年度各季度财务数据关键指标变化 - 2018年各季度营业收入分别为2.21亿元、4.27亿元、1.51亿元、7.67亿元[25] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为349.71万元、606.74万元、 - 492.44万元、 - 6838.73万元[25] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为6366.36万元、7530.50万元、1.53亿元、5468.94万元[25] 非经常性损益数据变化 - 2018 - 2016年非流动资产处置损益分别为 - 354.54万元、 - 41.29万元、38.36万元[27] - 2018 - 2016年计入当期损益的政府补助分别为1525.64万元、1258.92万元、689.73万元[27] 利润分配情况 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年度公司亏损，可分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[97] - 2017年度为应对宏观经济变化，不进行利润分配和资本公积金转增股本[97] - 2016年度为应对宏观经济变化，不进行利润分配和资本公积金转增股本[97] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 业务线产品数据关键指标变化 - 汽车连杆类产品2018年营业收入677,141,268.79元，占比88.31%，同比减少16.87%[44] - 汽车发动机连杆总成（本部）2018年销售量2,061万支，同比减少15.50%[48] 业务线地区数据关键指标变化 - 华东地区2018年营业收入361,838,036.13元，占比47.19%，同比增长35.52%[44] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额362,539,133.62元，占年度销售总额比例47.28%[53] - 前五名供应商合计采购金额116,615,548.74元，占年度采购总额比例39.26%[57] 募集资金使用与项目投资情况 - 2017年募集资金总额12,000万元，2018年度已使用3,273.49万元，累计使用7,630.22万元，累计变更用途的募集资金总额3,500万元，占比29.17%[66] - 苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目截至期末投资进度78.82%，投入5,517.51万元[69] - 苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目截至期末投资进度23.39%，投入818.71万元[69] - 支付本次交易中介机构费用及交易税费截至期末投资进度86.27%，投入1,294万元[69] - 苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目变更后拟投入募集资金总额3500万元，本报告期实际投入136万元，截至期末实际累计投入818.71万元，投资进度23.40%[81] 子公司经营数据 - 重庆西仪汽车连杆有限公司注册资本1900万元，总资产1697.26万元，净资产592.66万元，营业利润72.42万元，净利润7.16万元[87] - 承德苏垦银河连杆股份有限公司注册资本5000万元，总资产6.17亿元，净资产3.01亿元，营业利润2203.25万元，净利润2343.53万元[87] 市场预测与经营目标 - 预计2020年中国汽车产量将达到4000万辆，汽车发动机连杆市场需求量将突破1亿支[88] - 2019年公司主要经营指标是实现营业收入8.22亿元、净利润1514万元[90] 公司承诺事项 - 中国南方工业集团公司等承诺自2015年12月28日起持续保持上市公司独立性等多项内容，正在履行[103] - 江苏省农垦集团有限公司等27人承诺因本次交易所获股份自上市日起12个月内不转让，之后按30%、30%、40%比例分三期解除限售，正在履行[104] - 苏垦银河全体股东承诺代苏垦银河与扬州子公司承担相关审批手续未办完毕受处罚的损失，盐城分公司相关承诺已履行完毕，其余正在履行[104] - 苏垦银河2016 - 2018年度扣非归母净利润承诺分别不低于3000万元、3200万元、3500万元，2018年度未实现业绩承诺[110] - 江苏省农垦集团等股东承诺承担苏垦银河租赁瑕疵土地房产带来的额外支出或经济损失[106] - 盐城银河汽车连杆有限公司承诺补偿苏垦银河盐城分公司租赁无证房产的损失，股东银河机械承担连带责任[106] - 公司股东中国南方工业集团公司等承诺避免同业竞争等多项事项[110] 公司合规与关联交易情况 - 承德苏垦银河连杆有限公司因违规被承德市环境保护局高新区分局处以2万元罚款，被河北省安全生产监督管理局责令限期改正并处罚款1万元[120] - 云南西仪工业股份有限公司因广告违法被处以8万元罚款[120] - 云南西仪工业股份有限公司于2018年12月25日恢复为一般信用企业管理[123] - 云南西仪工业股份有限公司与重庆长安汽车股份有限公司的关联交易金额为7501万元，占同类交易额的比例为10.12%，获批交易额为10000万元[125] - 云南西仪工业股份有限公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[128] - 云南西仪工业股份有限公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[129] - 云南西仪工业股份有限公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[133][134][135] - 云南西仪工业股份有限公司报告期不存在担保情况[136] - 云南西仪工业股份有限公司报告期不存在委托理财、委托贷款及其他重大合同[137] 公司公告事项 - 2018年1月25日公司收到2017年中央企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金[143] - 2018年3月27日发布2017年年度报告摘要、2018年度日常关联交易预计公告等多项公告[143][145] - 2018年4月21日发布云南西仪工业股份有限公司2018年第一季度报告正文[145] - 2018年8月23日发布2018年半年度报告摘要、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[145] - 2018年10月20日发布2018年第三季度报告正文[145] - 2018年有多起人员变动公告，包括监事、董事、独立董事、高级管理人员辞职及职工监事变更[143][145] - 2018年有多次股票交易异常波动公告[143][145] - 2018年有多项会议决议公告，涉及董事会、监事会及股东大会[143][145] - 2018年有关于收购控股子公司少数股权、变更募集资金投资项目等重大事项公告[143] 环保相关情况 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[141] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为27,540,722股，占比8.65%，变动后数量为15,392,844股，占比4.83%[152] - 无限售条件股份变动前数量为291,025,450股，占比91.35%，变动后数量为303,173,328股，占比95.17%[152] - 股份总数为318,566,172股，占比100%，无变动[152] - 2017年2月22日，公司完成发行股份27,540,172股，其中收购资产发行21,989,756股，募集配套资金发行5,550,416股[152] - 2018年2月22日公司完成江苏省农垦集团有限公司等交易对方股份的第一期解除限售业务[152] - 江苏省农垦集团有限公司期初限售股数为10,994,886股，本期解除限售股数为

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产14.86亿元，较上年度末增长1.30%；归属于上市公司股东的净资产9.75亿元，较上年度末增长0.25%[8] - 本报告期营业收入1.51亿元，同比减少22.95%；年初至报告期末营业收入5.78亿元，同比减少12.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -492.44万元，同比减少240.09%；年初至报告期末为114.29万元，同比减少93.80%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.53亿元；年初至报告期末为7752.93万元，同比增长27.92%[8] - 2018年度预计净利润亏损1000万元至2000万元，2017年度归属于上市公司股东的净利润为1967.92万元，业绩变动受产品销售收入减少等因素影响[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数39741户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例40.89%，持股数量1.30亿股[12] - 中国兵器装备集团有限公司持股比例15.93%，持股数量5075.67万股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 本期预付款项比期初增加268.19%，因预付工程款增加[16] - 本期在建工程比期初增加50.69%，因技术改造工程增加4590万元[16] - 本期其他非流动负债比期初增加290.65%，因三供一业资金增加4065万元，十二五综合技改财政拨款增加582万元[16] 损益相关项目关键指标变化 - 本期少数股东损益同比增加1534.82%，因子公司利润亏损额增大[17] - 本期财务费用同比下降53.94%，因本期利息支出减少150万元[18] - 本期营业外支出同比增加147.66%，因公司本部核销预付账款呆坏账112万元[18] - 本期所得税费用同比下降55.52%，因本期利润总额减少[18] 现金流量相关项目关键指标变化 - 本期收到其他与经营活动有关的现金同比增加357.21%，因公司本部收到三供一业补助资金5565万元[17] - 本期处置固定资产等收回的现金净额同比增加198.28%，因收到固定资产处置款项[17] - 本期收到其他与投资活动有关的现金同比增加145.82%，因“十二五”综合技改项目财政拨款增加[17] - 本期购建固定资产等支付的现金同比增加43.30%，因固定资产投资增加[17] - 本期吸收投资收到的现金同比下降100%，因去年同期收到承德苏垦银河投资项目募集资金[17]