云南西仪工业股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2023-018 云南西仪工业股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司董事长或总经理，财务负责人，独立董事，董事会秘书将出席本次说明会， 并在网上与投资者进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 云南西仪工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 17 日（星期 三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度报告网上业绩说明会，本次说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本 次说明会。 特此公告。 云南西仪工业股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入182,467,903.40元，同比增长4.14%；年初至报告期末为545,730,415.56元，同比下降7.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,747,255.04元，同比增长314.72%；年初至报告期末为 - 8,245,677.28元，同比下降2.28%[7] - 本报告期末总资产1,368,297,587.53元，较上年度末增长2.77%；归属于上市公司股东的所有者权益870,045,927.59元，较上年度末下降1.10%[7] - 资产总计为13.68亿元，较上期的13.31亿元增长2.77%[32] - 负债合计为4.99亿元，较上期的4.52亿元增长10.28%[32] - 所有者权益合计为8.69亿元，较上期的8.79亿元下降1.13%[35] - 营业总收入为5.46亿元，较上期的5.88亿元下降7.17%[36] - 营业总成本为5.60亿元，较上期的6.00亿元下降6.67%[36] - 营业利润为-536.56万元，较上期的-924.19万元亏损减少41.94%[38] - 利润总额为-496.98万元，较上期的-465.36万元亏损增加6.80%[38] - 净利润为-839.77万元，较上期的-800.00万元亏损增加4.97%[38] - 归属于母公司股东的净利润为-824.57万元，较上期的-806.20万元亏损增加2.28%[38] - 少数股东损益为-15.20万元，较上期的6.20万元由盈转亏[38] - 基本每股收益为-0.0259元，上期为-0.0253元；稀释每股收益为-0.0259元，上期为-0.0253元[41] 资产项目关键指标变化 - 本期预付款项比期初增加79.99%，因投资款项较年初增加[12] - 本期其他流动资产比期初减少62.9%，因增值税留抵税额较年初减少[12] - 2022年9月30日货币资金82,800,825.79元，较年初96,383,202.52元减少[29] - 2022年9月30日应收账款226,425,034.52元，较年初197,245,655.40元增加[29] - 2022年9月30日流动资产合计597,513,955.23元，较年初554,542,679.07元增加[29] - 2022年9月30日固定资产572,064,436.00元，较年初618,063,629.09元减少[29] 费用及税费关键指标变化 - 本期研发费用同比增加56.33%，因公司加大研发投入支出[14] - 本期财务费用同比减少62.38%，因利息支出同比减少[14] - 本期收到的税费返还同比减少55.16%，因收到的税收返还同比减少[15] - 支付的各项税费同比减少44.48%，受销售收入减少等因素影响[16] - 收到的税费返还本期为317,731.07元，上期为708,587.47元[43] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数40,815，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.43%，持股数量125,605,626股[23] - 中国兵器装备集团有限公司持股比例15.93%，持股数量50,756,653股[23] - 江苏省农垦集团有限公司持股比例3.45%，持股数量10,994,886股[23] 重大事项进展 - 公司股票2021年11月22日起停牌，拟购重庆建设工业（集团）有限责任公司100%股权并募集配套资金[24] - 2022年9月16日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过[27] - 2022年10月13日公司收到发行股份购买资产并募集资金申请的批复[27] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为425,567,489.80元，上期为447,376,932.25元[43] - 经营活动现金流入小计本期为449,847,639.52元，上期为470,762,102.84元[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,806,192.57元，上期为35,350,250.29元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-50,383,641.75元，上期为-28,688,902.04元[46] - 取得借款收到的现金本期为65,000,000.00元，上期为73,000,000.00元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-8,924,907.30元，上期为-66,236,980.16元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为-13,582,376.73元，上期为-59,825,174.32元[46] - 期末现金及现金等价物余额本期为82,800,825.79元，上期为62,886,376.95元[46]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入363,262,512.15元，上年同期412,655,781.95元，同比减少11.97%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,992,932.32元，上年同期-6,782,548.05元，同比减少62.08%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额49,199,522.95元，上年同期30,567,410.81元，同比增加60.95%[26] - 本报告期基本每股收益-0.035元/股，上年同期-0.021元/股，同比减少66.67%[26] - 本报告期末总资产1,336,394,270.28元，上年度末1,331,396,971.14元，同比增加0.38%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产867,583,508.27元，上年度末879,745,346.18元，同比减少1.38%[26] - 计入当期损益的政府补助3,366,499.69元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-487,583.63元[29] - 非经常性损益合计2,052,176.04元[29] - 营业成本为305,900,220.31元，同比减少11.92%，因连杆产量销量下降及成本上涨[43] - 销售费用为4,839,565.79元，同比增加1.02%[43] - 管理费用为38,936,152.93元，同比减少6.04%[43] - 财务费用为1,415,156.02元，同比减少65.69%，因银行贷款减少[43] - 所得税费用为2,111,599.84元，同比减少31.37%，因全资子公司利润总额减少[43] - 研发投入为21,504,700.61元，同比增加1.12%[43] - 投资活动现金流量净额为 -33,029,980.26元，同比减少83.37%，因购建长期资产现金支出增加[43] - 筹资活动现金流量净额为 -9,172,803.71元，同比增加86.20%，因偿还债务现金大幅减少[43] - 本报告期末货币资金103,296,137.42元，占总资产比例7.73%，较上年末比重增加0.49%[48] - 本报告期末应收账款199,893,037.80元，占总资产比例14.96%，较上年末比重增加0.15%[48] - 本报告期末固定资产589,716,035.46元，占总资产比例44.13%，较上年末比重减少2.29%[50] - 本报告期末短期借款75,000,000.00元，占总资产比例5.61%，较上年末比重减少0.62%[50] - 报告期投资额为11,176,900元，上年同期投资额为7,871,100元，变动幅度为42.00%[53] - 2022年6月30日货币资金为103,296,137.42元，1月1日为96,383,202.52元[141] - 2022年6月30日应收票据为3,471,505.79元，1月1日为2,455,841.22元[141] - 2022年6月30日应收账款为199,893,037.80元，1月1日为197,245,655.40元[141] - 2022年6月30日流动资产合计为564,121,419.25元，1月1日为554,542,679.07元[141] - 公司2022年6月30日资产总计为13.36亿元，较年初的13.31亿元增长0.37%[144,147] - 2022年6月30日非流动资产合计7.72亿元，较年初的7.77亿元下降0.59%[144] - 流动负债合计从年初的4.02亿元增至2022年6月30日的4.11亿元，增长2.12%[147] - 非流动负债合计从年初的5.00亿元增至2022年6月30日的5.86亿元，增长17.22%[147] - 2022年6月30日所有者权益合计为8.67亿元，较年初的8.79亿元下降1.38%[147] - 母公司2022年6月30日资产总计为10.66亿元，较年初的11.21亿元下降4.90%[150] - 母公司流动资产合计从年初的4.05亿元降至2022年6月30日的3.50亿元，下降13.52%[150] - 母公司非流动资产合计从年初的7.16亿元微增至2022年6月30日的7.17亿元，增长0.12%[150] - 母公司长期股权投资从年初的4.73亿元增至2022年6月30日的5.42亿元，增长14.73%[150] - 母公司固定资产从年初的2.18亿元降至2022年6月30日的1.49亿元，下降31.71%[150] - 2022年上半年营业总收入363,262,512.15元，较2021年上半年的412,655,781.95元有所下降[153] - 2022年上半年营业总成本374,945,241.58元，较2021年上半年的420,937,383.73元有所下降[153] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为 -10,992,932.32元，2021年上半年为 -6,782,548.05元[160] - 2022年上半年少数股东损益为102,519.10元，2021年上半年为125,362.89元[160] - 2022年上半年综合收益总额为 -10,890,413.22元，2021年上半年为 -6,657,185.16元[160] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.035，2021年上半年为 -0.021[160] - 2022年上半年流动负债合计142,974,013.66元，较2021年的179,292,370.75元有所下降[153] - 2022年上半年非流动负债合计25,045,808.18元，较2021年的17,242,712.03元有所上升[153] - 2022年上半年负债合计168,019,821.84元，较2021年的196,535,082.78元有所下降[153] - 2022年上半年所有者权益合计898,475,443.12元，较2021年的924,918,878.81元有所下降[153] - 2022年上半年营业利润为-25777605.42元，2021年同期为-22220599.21元[165] - 2022年上半年利润总额为-26430580.35元，2021年同期为-21222617.98元[165] - 2022年上半年净利润为-26430580.35元，2021年同期为-21222617.98元[165] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为49199522.95元，2021年同期为30567410.81元[168] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-33029980.26元，2021年同期为-18012690.84元[172] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9172803.71元，2021年同期为-66482465.97元[172] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为306787923.12元，2021年同期为323922370.07元[168] - 2022年上半年收到的税费返还为317731.07元，2021年同期为1215136.92元[168] - 2022年上半年取得借款收到的现金为20000000元，2021年同期为28000000元[172] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为28000000元，2021年同期为93000000元[172] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为6259968.05元，2021年同期为5487342.51元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6259968.05元，2021年同期为 - 4255786.51元[175] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为537298.19元，2021年同期为823924.96元；筹资活动现金流出小计为1484919.68元，2021年同期为1333865.93元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 947621.49元，2021年同期为 - 509940.97元[175] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2955839.55元，2021年同期为 - 45580225.64元；期初现金及现金等价物余额为57023429.15元，2021年同期为69711975.75元；期末现金及现金等价物余额为54067589.60元，2021年同期为24131750.11元[175] - 2022年期初归属于母公司所有者权益专项储备为2195445.68元，2021年同期为3771618.91元[176][184] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益专项储备增减变动金额为 - 1168905.59元[179] - 2022年上半年综合收益总额为 - 10992932.32元[179] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 95519.52元[179] - 2022年上半年专项储备本期提取833979.2元，本期使用22002884.81元[183] - 2022年期末归属于母公司所有者权益专项储备为1026540.09元[183] - 2022年期末所有者权益合计为867247104.60元[183] - 本期期初所有者权益合计为924,918,878.81元，本期增减变动金额为 - 26,443,435.69元，期末余额为898,475,443.12元[191][195][197] - 专项储备本期期初余额为11,332.59元，本期增加368,872.34元，本期使用3,118,014.16元，期末余额为4,140,491.25元[191][190] - 综合收益总额为 - 26,430,580元[195] - 上年期末所有者权益合计为921,941,899.60元，本期增减变动金额为 - 15,721,555.28元[198] - 股本本期期初余额和期末余额均为318,566,172.00元[191][197] - 资本公积本期期初余额和期末余额均为598,361,960.59元[191][197] - 盈余公积本期期初余额和期末余额均为25,609,967.09元[191][197] - 未分配利润本期期初余额为 - 17,630,553.46元，本期增减变动 - 26,430,580.35元，期末余额为 - 44,061,133.81元[191][195][197] - 其他综合收益本期增减变动 - 12,855.34元[195] - 专项储备本期提取3,486,886.50元，本期使用3,118,014.16元[190] 各子公司净利润情况 - 重庆西仪汽车连杆有限公司净利润为465,826.69元[61] - 承德苏垦银河连杆股份有限公司净利润为11,560,670.32元[61] - 扬州苏垦银河连杆有限公司净利润为726,669.30元[61] - 苏垦银河汽车部件盐城有限公司净利润为 - 848,340.94元[61] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、新冠疫情、人力资源、宏观环境和经济运行质量等风险，并制定了相应应对措施[64][65] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为58.91%，召开日期为2022年04月22日，披露日期为2022年04月23日[69] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.80%，召开日期为2022年06月09日，披露日期为2022年06月10日[69

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.17亿元，上年同期2.22亿元，同比减少2.14%[2] - 营业总收入本期为2.1743552031亿元，上期为2.2218936842亿元，同比下降2.14%[21] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润45.32万元，上年同期亏损152.09万元，同比增长129.80%[2] - 净利润本期为45.527323万元，上期亏损144.852944万元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额-652.19万元，上年同期-1383.74万元，同比增长52.87%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 652.185957万元，上期为 - 1383.737262万元，亏损收窄[27] 货币资金变化 - 本期货币资金比期初减少33.97%，主要因现金及现金等价物净增加额为-3265万元[5] - 2022年3月31日货币资金期末余额为63,639,882.41元，年初余额为96,383,202.52元[16] - 期末现金及现金等价物余额为63,639,882.41元，上一年同期为68,484,476.96元[28] 预付款项变化 - 本期预付款项比期初增加228.51%，主要是子公司预付账款增加1881万元[5] 财务费用变化 - 本期财务费用同比减少58.2%，主要是利息支出减少49万元，汇兑损失减少31万元，手续费减少19万元[6] 税费返还变化 - 本期收到的税费返还同比增加143.6%，主要是收到的税费返还增加[7] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加36.30%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加[7] 股东持股情况 - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.43%，持股数量1.26亿股[11] - 中国兵器装备集团有限公司持股比例15.93%，持股数量5075.67万股[11] - 褚元杰持有713,900股人民币普通股，毛向阳持有580,000股人民币普通股[13] 重大资产重组进展 - 2021年11月22日公司股票停牌，12月6日开市起复牌，截至目前已完成重大资产重组国有资产评估备案等工作[14] 应收账款变化 - 2022年3月31日应收账款期末余额为243,959,583.15元，年初余额为197,245,655.40元[16] 流动资产合计变化 - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为604,754,718.53元，年初余额为554,542,679.07元[17] 非流动资产合计变化 - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额为771,381,254.58元，年初余额为776,854,292.07元[17] 资产总计变化 - 2022年3月31日资产总计期末余额为1,376,135,973.11元，年初余额为1,331,396,971.14元[17] 流动负债合计变化 - 2022年3月31日流动负债合计期末余额为432,466,975.93元，年初余额为401,992,707.11元[18] 非流动负债合计变化 - 2022年3月31日非流动负债合计期末余额为48,876,249.08元，年初余额为50,002,321.10元[18] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为895,134,052.95元，年初余额为879,745,346.18元[18] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为2.1737219254亿元，上期为2.2400513298亿元，同比下降2.96%[21] 营业利润变化 - 营业利润本期为121.889725万元，上期亏损97.173333万元[22] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0014元，上期为 - 0.0048元[23] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为1.5961883846亿元，上期为1.3411686482亿元，同比增长19.01%[26] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为1.6614069803亿元，上期为1.4795423744亿元，同比增长12.29%[27] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2545.913432万元，上期为 - 1271.524654万元，亏损扩大[27] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 60.950703万元，上期为 - 2751.246789万元，亏损大幅收窄[27] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-59,579.53元，上一年同期为-161,987.26元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-32,650,080.45元，上一年同期为-54,227,074.31元[28] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为96,289,962.86元，上一年同期为122,711,551.27元[28] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[29]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入784,474,602.02元，较2020年的639,082,821.38元增长22.75%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6,230,926.81元，较2020年的 - 58,768,573.45元增长110.60%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6,568,539.71元，较2020年的 - 70,079,807.71元增长90.63%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额82,514,567.98元，较2020年的69,345,775.84元增长18.99%[25] - 2021年基本每股收益0.02元/股，较2020年的 - 0.18元/股增长111.11%[25] - 2021年稀释每股收益0.02元/股，较2020年的 - 0.18元/股增长111.11%[25] - 2021年加权平均净资产收益率0.71%，较2020年的 - 6.48%增长7.19%[25] - 2021年末总资产1,331,396,971.14元，较2020年末的1,345,104,208.25元减少1.02%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产879,745,346.18元，较2020年末的875,090,592.60元增长0.53%[25] - 2021年营业收入扣除金额41,414,907.67元，扣除后金额743,059,694.35元；2020年扣除金额27,157,231.36元，扣除后金额611,925,590.02元[26] - 2021年公司实现营业收入78447万元，同比增长22.75%；营业成本64603万元，同比增长12.74%[44][47][49] - 2021年销售费用11368422.89元，同比增长11.82%；管理费用79177685.20元，同比增长1.79%；财务费用5216614.40元，同比增长23.22%；研发费用43669778.99元，同比增长28.55%[53] - 2021年研发投入金额43,669,778.99元，较2020年增长34.35%，研发投入占营业收入比例为5.57%，较2020年增加0.48%[55] - 2021年研发人员数量146人，较2020年减少8.75%，研发人员数量占比9.02%，较2020年增加0.52%[55] - 2021年经营活动产生的现金流量净额82,514,567.98元，较2020年增长18.99%[59] - 2021年投资活动现金流出小计37,980,677.73元，较2020年减少51.53%，主要是购建固定资产等支付现金同比减少4038万元[59] - 2021年筹资活动现金流入小计94,053,418.22元，较2020年减少52.10%，主要是取得借款收到的现金同比减少10231万元[59] - 2021年末固定资产618,063,629.09元，占总资产比例46.42%，较年初比重增加2.15%[61] - 2021年末在建工程16,489,160.39元，占总资产比例1.24%，较年初比重减少4.04%[61] - 2021年末短期借款83,000,000.00元，占总资产比例6.23%，较年初比重减少4.92%[61] - 报告期投资额129,180,500.00元，较上年同期增长21.50%[64] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度222,189,368.42元，第二季度190,466,413.50元，第三季度175,213,900.10元，第四季度196,604,920.00元[29] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度 - 1,520,935.13元，第二季度 - 5,261,612.92元，第三季度 - 1,279,450.91元，第四季度14,292,925.77元[29] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年连杆营业收入占比92.97%，实现销售收入69,361.84万元，同比增长27.20%，产品毛利率17.70%，同比增长8.95%[36] - 2021年其他工业产品营业收入占比6.96%，实现销售收入4,944.12万元，同比下降25.52%，产品毛利率 - 3.42%，同比下降13.68%[36] - 2021年连杆营业收入占比92.97%，实现销售收入69362万元，同比增长27.20%；产品毛利率17.70%，同比增长8.95%[43] - 2021年其他工业产品营业收入占比6.96%，实现销售收入4944万元，同比下降25.52%；产品毛利率 -3.42%，同比下降13.68%[43] - 汽车发动机连杆总成2021年销售量2118万支，同比增长26.07%；生产量2173万支，同比增长23.33%；库存量401万支，同比下降0.99%[48] - 华东地区2021年营业收入302964509.46元，占比38.62%，同比增长67.90%[45] - 机械制造业2021年营业收入784474602.02元，占比100%，同比增长22.75%；营业成本646030456.36元，毛利率17.65%，同比增长7.32%[44][47] - 其他业务2021年营业收入41414907.67元，占比5.28%，同比增长51.14%；营业成本24030735.78元，毛利率41.98%，同比增长0.01%[44][47] 非经常性损益数据 - 2021年非经常性损益合计12,799,466.52元，2020年为11,311,234.26元，2019年为39,988,232.39元[33] - 2021年非流动资产处置损益4,479,812.18元，2020年为43,468.89元，2019年为3,324,755.38元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）9,902,122.79元，2020年为12,373,775.71元，2019年为39,933,010.78元[33] 公司业务基础情况 - 公司拥有近20条柔性化连杆机加生产线，两家专业生产连杆的子公司和一家专业连杆生产的分公司[39] - 公司国内客户包括长安汽车、上汽集团等众多汽车及发动机生产企业，产品进入部分国际知名厂商采购体系[41] - “XIYI”牌连杆连续多年获“名牌商标”等称号[41] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额324446340.65元，占年度销售总额比例41.36%[50] - 前五名供应商合计采购金额183302675.30元，占年度采购总额比例33.59%[52] 募集资金与项目投资情况 - 2017年非公开募集资金12,000万元，累计变更用途的募集资金总额3,500万元，比例为29.17%[66] - 2017年1月公司募集资金总额为2.1228亿元，截至2021年底累计使用1.203804亿元[70] - 苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目累计投入7136.25万元，投资进度101.95%[72] - 苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目累计投入3607.79万元，投资进度103.08%[72] - 支付本次交易中介机构费用及交易税费累计投入1294万元，投资进度86.27%[72] - 截至2021年12月31日，公司募集资金存放专户余额为212.287094万元，苏垦银河盐城分公司项目尚有298.10万元尾款未支付[73] 子公司经营数据 - 子公司重庆西仪汽车连杆有限公司2021年营业收入5429.258373万元，净利润181.191605万元[79] - 子公司承德苏垦银河连杆股份有限公司2021年营业收入67902.525198万元，净利润5001.833786万元[79] - 承德苏垦银河连杆股份有限公司2021年营业收入同比增长55.67%，净利润同比增长700.89%，实现扭亏为盈[80] 公司未来规划与目标 - 公司2022年主要经营指标为实现营业收入7.8亿元，净利润240万元[81] - 公司以“十四五”战略规划为牵引，聚焦资源，调整产品结构，提高自主创新能力和核心竞争力[81] 公司治理情况 - 公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的上市公司治理相关规范性文件要求[90] - 公司上市以来建立多项制度，如2018年10月20日披露公司章程等[90] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[92] - 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立[92] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为60.26%，于2021年04月22日召开[93] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.93%，于2021年09月15日召开[93] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.81%，于2021年11月19日召开[93] 公司风险情况 - 公司存在依赖国家订单、人力资源、管理能力、股票市场波动、商誉减值等风险[84] 公司活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[85] 公司竞争情况 - 公司不存在同业竞争情况[93] 公司人员变动情况 - 董绍杰于2021年8月26日离任总经理，同日被选举为董事长，任期至2023年7月23日[95][102] - 李红于2021年8月26日离任副总经理，同日被聘任为总经理，9月15日被选举为董事，任期至2023年7月23日[95][102] - 贾葆荣于2021年4月22日被选举为董事，任期至2023年7月23日[95][102] - 陶国贤于2021年3月29日被选举为职工监事，任期至2023年7月23日[97][102] - 王瑛玮于2021年2月2日因工作变动离任董事[99][102] - 杨建玲于2021年3月29日因退休离任职工监事[97][102] - 王家兴于2021年6月7日因工作变动离任财务总监、董事会秘书[99][102] - 谢力于2021年6月16日因工作变动离任董事长[97][102] 公司人员持股与薪酬情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持股份数量、本期减持股份数量、其他增减变动均为0股，期末持股数也为0股[95][97][99] - 公司高级管理人员年薪由基薪、绩效年薪和中长期激励三部分构成，其他高级管理人员平均基薪按总经理基薪的80%确定[108] - 公司总经理基薪由董事会根据公司年度财务预算、经营管理难度和公司所在地工资水平等因素综合确定，且每年核定一次[108] - 公司独立董事津贴每年6万元（税后），履职费用由公司据实报销[108] - 不在公司担任经营管理职务的董事、监事，均不领取公司薪酬[108] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计222.54万元，其中董绍杰税前报酬38.47万元，李红36.37万元，张宁等独立董事7.79万元，闫文猛15.23万元，陶国贤13.62万元，王汝雁30.8万元[110][111] 公司人员外部任职情况 - 王晓畅自2016年7月1日起任南方工业资产管理有限责任公司股权投资部副总经理[105] - 吴以国自2010年3月1日起任江苏省农垦集团有限公司社会事业部部长、职工监事、总法律顾问[105] - 张富昆自2018年5月2日起任重庆建设工业（集团）有限责任公司董事[105] - 张富昆自2018年12月1日起任黑龙江北方工具有限公司和重庆嘉陵特种装备有限公司董事[105] - 贾葆荣自2021年1月1日起任四川建安工业有限责任公司、四川宁江山川机械有限责任公司及成都华川电装有限责任公司董事[105] - 于定明自2014年11月1日起任云南财经大学教授，自2019年6月3日起任云南铜业股份有限公司独立董事，自2017年12月29日起任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事[105] 公司会议情况 - 2021年召开5次董事会会议，分别为第六届董事会第三次至六次会议和第一次临时董事会会议[114] - 董事董绍杰、李红、张富昆本报告期应参加董事会次数均为5次，且现场出席次数均为5次[117] - 战略委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会和提名委员会各召开1次会议[122][123] - 战略委员会审议通过《关于<202

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.75亿元，同比增长0.57%；年初至报告期末营业收入5.88亿元，同比增长31.40%[2] - 公司营业总收入为5.88亿元，较上期4.47亿元增长31.4%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -127.95万元，同比增长80.43%；年初至报告期末为 -806.20万元，同比增长75.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -387.04万元，同比增长64.69%；年初至报告期末为 -1421.52万元，同比增长64.31%[2] - 公司营业利润为 - 924.19万元，较上期 - 3967.14万元亏损幅度收窄[17] - 公司利润总额为 - 465.36万元，较上期 - 3195.36万元亏损幅度收窄[17] - 公司净利润为 - 800.00万元，较上期 - 3281.35万元亏损幅度收窄[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3535.03万元，同比增长12887.90%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为447376932.25元，上年同期为383121183.65元[19] - 收到的税费返还为708587.47元，上年同期为415557.01元；收到其他与经营活动有关的现金为22676583.12元，上年同期为14841709.32元[20] - 经营活动现金流入小计为470762102.84元，上年同期为398378449.98元；经营活动现金流出小计为435411852.55元，上年同期为398106271.67元；经营活动产生的现金流量净额为35350250.29元，上年同期为272178.31元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产13.31亿元，较上年度末下降1.05%；归属于上市公司股东的所有者权益8.72亿元，较上年度末下降0.41%[4] - 2021年9月30日货币资金为62,886,376.95元，2020年12月31日为122,711,551.27元[13] - 2021年9月30日应收账款为223,189,174.54元，2020年12月31日为177,825,991.08元[13] - 2021年9月30日应收款项融资为54,649,992.26元，2020年12月31日为54,839,049.52元[13] - 2021年9月30日预付款项为22,004,652.54元，2020年12月31日为7,875,063.59元[13] - 2021年9月30日其他应收款为4,441,886.05元，2020年12月31日为2,375,466.73元[13] - 2021年9月30日存货为174,139,351.40元，2020年12月31日为168,091,461.89元[13] - 2021年9月30日流动资产合计为547,781,813.37元，2020年12月31日为550,523,499.71元[13] - 2021年9月30日投资性房地产为9,648,685.17元，2020年12月31日为10,317,345.30元[13] - 2021年9月30日固定资产为604,564,072.43元，2020年12月31日为607,686,574.84元[13] - 2021年9月30日在建工程为45,685,331.71元，2020年12月31日为72,444,501.80元[13] - 公司资产总计为13.31亿元，较上期13.45亿元略有下降[14] - 公司2021年第三季度应收账款为177,825,991.08元[22] - 公司2021年第三季度存货为168,091,461.89元[22] - 公司2021年第三季度流动资产合计为550,523,499.71元[22] - 公司2021年第三季度固定资产为607,686,574.84元[22] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为794,580,708.54元，较前期增加10,565,428.52元[22] - 公司2021年第三季度资产总计为1,345,104,208.25元，较前期减少10,565,428.52元[22] 负债情况 - 公司流动负债合计为4.12亿元，较上期4.51亿元有所下降[14] - 公司非流动负债合计为4747.65万元，较上期1965.69万元有所上升[15] - 公司2021年第三季度流动负债合计为450,562,156.41元[23] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为19,656,862.81元，较前期增加10,565,428.52元[23] - 公司2021年第三季度负债合计为470,219,019.22元，较前期减少10,565,428.52元[23] 所有者权益情况 - 公司所有者权益合计为8.71亿元，较上期8.75亿元略有下降[15] - 公司2021年第三季度所有者权益合计为874,885,189.03元[24] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期为278.33万元，年初至报告期期末为415.60万元[7] - 计入当期损益的政府补助本报告期为41.46万元，年初至报告期期末为331.48万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23015人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.43%，持股数量1.26亿股[9] - 中国兵器装备集团有限公司持股比例15.93%，持股数量5075.67万股[9] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额为-8000004.99元，上年同期为-32813505.22元；归属于母公司所有者的综合收益为-8061998.96元，上年同期为-32393156.12元；归属于少数股东的综合收益为61993.97元，上年同期为-420349.10元[18] - 基本每股收益为-0.0253元，上年同期为-0.1017元；稀释每股收益为-0.0253元，上年同期为-0.1017元[18] 投资活动现金流量情况 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3974384.64元，上年同期为5124361.00元[20] - 投资活动现金流入小计为3974384.64元，上年同期为5124361.00元；投资活动现金流出小计为32663286.68元，上年同期为57152322.34元；投资活动产生的现金流量净额为-28688902.04元，上年同期为-52027961.34元[20][21] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为73000000.00元，上年同期为145000000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金为1930417.02元，上年同期为1949545.92元[21] - 筹资活动现金流入小计为74930417.02元，上年同期为146949545.92元；筹资活动现金流出小计为141167397.18元，上年同期为138380357.71元；筹资活动产生的现金流量净额为-66236980.16元，上年同期为8569188.21元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-59825174.32元，上年同期为-43458695.05元；期初现金及现金等价物余额为122711551.27元，上年同期为157314628.89元；期末现金及现金等价物余额为62886376.95元，上年同期为113855933.84元[21] 营业成本情况 - 公司营业总成本为6.00亿元，较上期4.88亿元增长22.99%[16]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入412,655,781.95元，上年同期273,184,485.27元，同比增长51.05%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,782,548.05元，上年同期-25,854,616.02元，同比增长73.77%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,344,743.51元，上年同期-28,867,940.30元，同比增长64.17%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,567,410.81元，上年同期-43,315,550.94元，同比增长170.57%[23] - 本报告期基本每股收益-0.021元/股，上年同期-0.081元/股，同比增长74.07%[23] - 本报告期稀释每股收益-0.021元/股，上年同期-0.081元/股，同比增长74.07%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.78%，上年同期-2.79%，同比增长2.01%[23] - 本报告期末总资产1,340,614,025.26元，上年度末1,345,104,208.25元，同比减少0.33%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产874,609,341.94元，上年度末875,090,592.60元，同比减少0.05%[23] - 公司营业收入4.13亿元，同比增加51.05%，主要因连杆产品收入大幅增加及其他业务收入增加1008万元[39] - 营业成本3.44亿元，同比增加37.70%，因营业收入增加致成本项目增加[39] - 销售费用793.07万元，同比减少1.77%[39] - 管理费用4144.01万元，同比增加16.48%[39] - 财务费用412.52万元，同比增加452.19%，因财政贴息同比减少194万元[39] - 所得税费用307.69万元，同比增加1063.19%，因承德苏垦银河子公司所得税费用增加[39] - 研发投入2126.57万元，同比增加179.37%，因公司研发支出同比增加[39] - 经营活动现金流量净额3056.74万元，同比增加170.57%，因货款回笼及其他现金增加[39] - 投资活动现金流量净额-1801.27万元，同比增加51.29%，因购建资产支付现金同比减少2132万元[39][41] - 筹资活动现金流量净额-6648.25万元，同比减少1623.01%，因取得借款现金减少5700万元、偿还债务现金增加680万元[41] - 2021上半年营业总收入4.13亿元，较2020年上半年的2.73亿元增长51.05%[139] - 2021上半年营业总成本4.21亿元，较2020年上半年的3.03亿元增长38.87%[139] - 2021上半年营业利润为-543.05万元，较2020年上半年的-2911.75万元亏损幅度收窄[141] - 2021上半年净利润为-665.72万元，较2020年上半年的-2661.35万元亏损幅度收窄[141] - 2021上半年归属于母公司所有者的净利润为-678.25万元，较2020年上半年的-2585.46万元亏损幅度收窄[141] - 2021上半年基本每股收益为-0.021元，较2020年上半年的-0.081元亏损幅度收窄[144] - 2021上半年流动负债合计1.50亿元，较期初的1.56亿元减少3.86%[137] - 2021上半年非流动负债合计1511.71万元，较期初的756.31万元增长99.88%[137] - 2021上半年负债合计1.65亿元，较期初的1.63亿元增长0.94%[137] - 2021上半年所有者权益合计9.06亿元，较期初的9.22亿元减少1.70%[137] - 2021上半年研发费用6,688,118.31元，2020年上半年为7,612,009.01元[146] - 2021上半年财务费用1,282,136.40元，2020年上半年为 - 1,375,984.84元[146] - 2021上半年营业利润 - 22,220,599.21元，2020年上半年为 - 12,870,357.93元[146] - 2021上半年利润总额 - 21,222,617.98元，2020年上半年为 - 10,366,909.46元[146] - 2021上半年销售商品、提供劳务收到的现金323,922,370.07元，2020年上半年为207,011,051.06元[147] - 2021上半年经营活动现金流入小计344,288,084.00元，2020年上半年为212,417,089.90元[148] - 2021上半年经营活动现金流出小计313,720,673.19元，2020年上半年为255,732,640.84元[148] - 2021上半年经营活动产生的现金流量净额30,567,410.81元，2020年上半年为 - 43,315,550.94元[148] - 2021上半年取得借款收到的现金28,000,000.00元，2020年上半年为85,000,000.00元[149] - 2021上半年现金及现金等价物净增加额 - 54,157,294.53元，2020年上半年为 - 84,327,976.63元[149] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为24,131,750.11元，2020年半年度为45,442,926.54元[151] - 2021年半年度经营活动现金流入小计101,634,959.67元，2020年半年度为113,897,641.43元[150] - 2021年半年度经营活动现金流出小计142,449,457.83元，2020年半年度为121,679,095.78元[150] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -40,814,498.16元，2020年半年度为 -7,781,454.35元[150] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1,231,556.00元，2020年半年度为5,379,700.00元[150] - 2021年半年度投资活动现金流出小计5,487,342.51元，2020年半年度为9,964,719.73元[151] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -4,255,786.51元，2020年半年度为 -4,585,019.73元[151] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计823,924.96元，2020年半年度为600,339.84元[151] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计1,333,865.93元，2020年半年度为29,964,850.75元[151] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -509,940.97元，2020年半年度为 -29,364,510.91元[151] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为939,656,545.56元，本年期初余额相同[157] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -25,986,973.08元，少数股东权益变动 -776,132.64元，所有者权益合计变动 -26,763,105.72元[157] - 本期综合收益总额为 -25,854,616.02元，导致归属于母公司所有者权益和所有者权益合计相应减少[157] - 专项储备本期提取3,665,174.12元，本期使用3,797,531.18元，期末余额为8,357,185.52元[159] - 母公司上年期末所有者权益合计为921,941,899.60元，本年期初余额相同[161] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 -15,721,555.28元[161] - 母公司本期综合收益总额为 -21,222,617.98元[162] - 母公司本期利润分配金额为5,932,425.05元[162] - 本期专项储备变动额为 -143,565.76 元，其中本期提取 1,673,420.56 元，本期使用 1,816,986.32 元[168] - 本期综合收益总额为 -10,366,909.46 元[167] - 本期所有者权益合计减少 10,510,4 元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021上半年机械制造业营业收入4.13亿元，营业成本3.44亿元，毛利率16.60%，收入同比增51.05%，成本同比增37.70%，毛利率同比增8.09%[43] - 2021上半年其他工业产品类营业收入3061.06万元，营业成本3208.19万元，毛利率 -4.81%，收入同比降38.99%，成本同比降20.18%，毛利率同比降24.70%[43] - 2021上半年汽车连杆类营业收入3.63亿元，营业成本3.03亿元，毛利率16.53%，收入同比增69.35%，成本同比增45.87%，毛利率同比增13.44%[43] 资产项目数据变化 - 本报告期末货币资金6855.43万元，占总资产5.11%，较上年末降4.01%；应收账款2.44亿元，占总资产18.24%，较上年末增5.02%[44] - 本报告期末固定资产5.75亿元，占总资产42.88%，较上年末降2.30%；短期借款8800万元，占总资产6.56%，较上年末降4.81%[46] - 2021年6月30日货币资金为68,554,256.74元，较2020年12月31日的122,711,551.27元减少[128] - 2021年6月30日应收账款为244,494,877.53元，较2020年12月31日的177,825,991.08元增加[128] - 2021年6月30日应收款项融资为35,699,939.90元，较2020年12月31日的54,839,049.52元减少[128] - 2021年6月30日预付款项为12,717,600.50元，较2020年12月31日的7,875,063.59元增加[128] - 2021年6月30日其他应收款为4,648,003.92元，较2020年12月31日的2,375,466.73元增加[128] - 2021年6月30日存货为170,504,465.72元，较2020年12月31日的168,091,461.89元增加[128] - 2021年6月30日资产总计13.4061402526亿美元，2020年12月31日为13.4510420825亿美元[130] - 2021年6月30日流动资产合计5.4278699545亿美元，2020年12月31日为5.5052349971亿美元[130] - 2021年6月30日非流动资产合计7.9782702981亿美元，2020年12月31日为7.9458070854亿美元[130] - 2021年6月30日负债合计4.66084724亿美元，2020年12月31日为4.7021901922亿美元[131] - 2021年6月30日所有者权益合计8.7452930126亿美元，2020年12月31日为8.7488518903亿美元[132] - 母公司2021年6月30日资产总计10.7117745229亿美元，2020年12月31日为10.8535736842亿美元[136] - 母公司2021年6月30日流动资产合计3.4729919386亿美元，2020年12月31日为3.5949696471亿美元[136] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计7.2387825843亿美元，2020年12月31日为7.2586

财务数据整体关键指标变化 - 本报告期营业收入222,189,368.42元，上年同期94,460,264.80元，同比增加135.22%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,520,935.13元，上年同期-18,881,511.43元，同比增长91.94%[9] - 本报告期末总资产1,346,732,253.05元，上年度末1,345,104,208.25元，增长0.12%[9] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润为-1000万元至-500万元，较上年同期-2585.46万元增长61.32% - 80.66%[32] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益为-0.031元/股至-0.016元/股，较上年同期-0.081元/股增长61.73% - 80.25%[32] - 2021年3月31日公司资产总计13.47亿元，较2020年12月31日的13.45亿元增长0.12%[45] - 2021年3月31日流动资产合计5.67亿元，较2020年12月31日的5.51亿元增长3.03%[42] - 2021年3月31日非流动资产合计7.79亿元，较2020年12月31日的7.95亿元下降1.99%[45] - 2021年3月31日负债合计4.72亿元，较2020年12月31日的4.70亿元增长0.47%[48] - 2021年3月31日所有者权益合计8.74亿元，较2020年12月31日的8.75亿元下降0.07%[51] - 2021年3月31日母公司资产总计10.64亿元，较2020年12月31日的10.85亿元下降1.95%[55] - 2021年3月31日母公司流动资产合计3.45亿元，较2020年12月31日的3.59亿元下降4.12%[52] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计7.19亿元，较2020年12月31日的7.26亿元下降0.87%[55] - 2021年3月31日母公司流动负债合计1.47亿元，较2020年12月31日的1.56亿元下降5.56%[55] - 公司2021年第一季度营业总收入为222,189,368.42元，上期为94,460,264.80元[58] - 公司2021年第一季度营业总成本为224,005,132.98元，上期为113,860,129.64元[61] - 公司2021年第一季度营业利润为 - 971,733.33元，上期为 - 18,949,864.84元[64] - 公司2021年第一季度利润总额为566,529.30元，上期为 - 18,757,919.28元[64] - 公司2021年第一季度净利润为 - 1,448,529.44元，上期为 - 19,191,625.63元[64] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 1,520,935.13元，上期为 - 18,881,511.43元[64] - 公司2021年第一季度少数股东损益为72,405.69元，上期为 - 310,114.20元[64] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 - 0.0048元，上期为 - 0.0593元[67] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为 - 0.0048元，上期为 - 0.0593元[67] - 母公司2021年第一季度营业收入为108,207,377.30元，上期为61,323,366.32元[68] - 公司营业利润为-11,251,939.49元，上年同期为-9,211,327.54元[71] - 公司利润总额为-9,770,333.37元，上年同期为-9,014,763.88元[71] - 公司净利润为-9,770,333.37元，上年同期为-9,014,763.88元[71] - 公司基本每股收益为-0.0307元，上年同期为-0.0283元[74] - 公司稀释每股收益为-0.0307元，上年同期为-0.0283元[74] - 经营活动现金流入小计为134,116,864.82元，上年同期为115,797,441.77元[75] - 经营活动现金流出小计为147,954,237.44元，上年同期为141,101,504.75元[78] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,837,372.62元，上年同期为-25,304,062.98元[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,715,246.54元，上年同期为-21,470,730.96元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,512,467.89元，上年同期为456,609.30元[81] - 投资活动现金流入小计为1,215,901.00元[85] - 投资活动现金流出小计从5,299,730.56元降至3,479,781.87元[85] - 投资活动产生的现金流量净额从 -5,299,730.56元变为 -2,263,880.87元[85] - 筹资活动现金流入小计从351,430.87元增至581,689.71元[85] - 筹资活动现金流出小计从29,117,556.30元降至733,565.93元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -28,766,125.43元变为 -151,876.22元[85] - 现金及现金等价物净增加额从 -37,153,273.13元变为 -24,281,603.26元[85] - 期初现金及现金等价物余额从87,173,911.53元降至69,711,975.75元[85] - 期末现金及现金等价物余额从50,020,638.40元降至45,430,372.49元[85] 主要股东持股情况 - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.43%，持股数量125,605,626股[13] - 中国兵器装备集团有限公司持股比例15.93%，持股数量50,756,653股[13] 财务指标变动原因 - 本期货币资金比期初减少44.19%，因偿还短期借款2500万元[19] - 本期应收账款比期初增加31.48%，因连杆销售收入增加[19] - 本期预付款项比期初增加128.30%，因全资子公司承德银河预付账款增加[19] - 本期营业收入同比增加135.22%，因连杆产品销售收入增加[19] - 本期营业成本同比增加117.24%，因连杆产品收入与成本同向增加[19] - 本期营业税金及附加同比增加179.73%，因营业收入增加致上交税费增加[20] - 本期其他收益同比增加87.56%，因收到的政府补助同比增加[20] - 本期营业利润同比增加94.87%，因营业收入增加幅度大于营业成本增加幅度[20] - 本期营业外支出同比下降100.02%，因非流动资产处置损失同比减少[20] - 本期所得税费用同比增加364.61%，因子公司的所得税费增加[20] - 本期收到的税费返还同比增加11465.80%，因子公司承德银河收到的税费返还增加[20] - 本期投资活动产生的现金流量净额同比增加40.78%，因资产处置收益收到的现金增加122万元，购建长期资产支付的现金同比减少804万元[21] 业务经营业绩情况 - 2021年上半年公司连杆产品销售收入大幅增加，经营业绩有所提升[32] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[88]

公司基本信息 - 公司股票代码为002265，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品等研发与生产，目前利润主要源于其他工业产品和连杆产品销售[34][36] - 公司采购实行招投标、市场竞价模式，生产以销定产，销售采用直销模式[35] - 公司在国内发动机连杆行业有规模、客户资源、技术质量和成本、品牌等竞争优势[37][40][41] - 其他工业产品属特许经营，细分市场地位稳固[41] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入6.39亿元，较2019年的7.47亿元减少14.42%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 5876.86万元，较2019年的704.79万元减少933.84%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6934.58万元，较2019年的1.28亿元减少45.71%[22] - 2020年基本每股收益 - 0.18元/股，较2019年的0.02元/股减少1000.00%[22] - 2020年末总资产13.45亿元，较2019年末的14.55亿元减少7.58%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产8.75亿元，较2019年末的9.38亿元减少6.74%[22] - 2020年营业收入扣除金额2715.72万元，2019年为2993.46万元[24] - 2020年营业收入扣除后金额6.12亿元，2019年为7.17亿元[24] - 2020年公司营业收入合计639,082,821.38元，同比减少14.42%，主要来自机械制造业[48] - 机械制造业营业成本573,037,958.27元，毛利率10.33%，营业收入同比减少14.42%，营业成本同比减少9.21%，毛利率同比减少5.16%[51] - 2020年销售费用10,166,878.66元，同比减少47.18%；管理费用77,783,161.33元，同比减少9.87%；财务费用4,233,722.75元，同比减少28.80%；研发费用33,971,795.56元，同比增长16.64%[63] - 2020年经营活动现金流入小计601,641,188.34元，同比减少6.95%；经营活动产生的现金流量净额69,345,775.84元，同比减少45.71%[69] - 2020年投资活动现金流入小计5,127,921.00元，同比减少47.16%；投资活动现金流出小计78,362,402.63元，同比减少58.04%[69] - 2020年筹资活动现金流入小计196,365,471.28元，同比减少17.18%；筹资活动产生的现金流量净额 -22,455,831.43元，同比减少177.67%[69] - 2020年末货币资金122,711,551.27元，占总资产比例9.12%，较年初减少1.69%；应收账款177,825,991.08元，占比13.22%，较年初减少3.08%[72] - 2020年末存货168,091,461.89元，占总资产比例12.50%，较年初增加2.58%；固定资产607,686,574.84元，占比45.18%，较年初增加2.83%[72] - 2020年末短期借款153,000,000.00元，占总资产比例11.37%，较年初增加5.32%；长期借款年初为80,800,000.00元，年末无余额，占比减少5.55%[72] - 2020年报告期投资额106,317,400.00元，上年同期投资额227,799,800.00元，变动幅度 -114.26%[76] 季度财务数据关键指标 - 2020年各季度营业收入分别为9446.03万元、1.79亿元、1.74亿元、1.92亿元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1888.15万元、-697.31万元、-653.85万元、-2637.54万元[27] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-2530.41万元、-1801.15万元、4358.77万元、6907.36万元[27] 非经常性损益数据 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1131.12万元、3998.82万元、1297.78万元[29] 业务线数据关键指标变化 - 其他工业产品类营业收入66,385,994.94元，占比10.39%，同比减少58.40%；汽车连杆类营业收入545,294,912.49元，占比85.32%，同比减少2.14%[48] - 西南地区营业收入171,480,484.61元，占比26.83%，同比增长65.56%；境外地区营业收入47,503,381.99元，占比7.43%，同比增长136.09%[48] - 汽车发动机连杆总成2020年销售量1,680万支，同比减少4.60%；生产量1,762万支，同比增长2.50%；库存量405万支，同比增长25.39%[52] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额236,723,288.24元，占年度销售总额比例37.04%；前五名供应商合计采购金额110,176,800.94元，占年度采购总额比例19.17%[58] 研发相关数据 - 公司加大研发投入力度，对连杆新技术进行研究，突破关键瓶颈技术，解决实际生产问题[64] - 2020年研发人员数量238人，较2019年的243人减少2.06%；研发投入金额32,503,796.32元，较2019年增长11.60%[66] 募集资金相关数据 - 2017年募集资金总额12,000万元，截至2020年底，已累计使用11,988.49万元，累计变更用途的募集资金总额3,500万元，比例29.17%[78] - 截至2020年底，募集资金专户结存265.56万元（含期间银行利息收入扣除手续费后254.05万元）[81] - 苏垦银河小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目承诺投资7000万元，累计投入7119.21万元，投资进度101.70%，本报告期效益-774669.12万元[82] - 苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目承诺投资3500万元，本报告期投入782.42万元，累计投入3575.28万元，投资进度102.15%[82] - 支付本次交易中介机构费用及交易税费承诺投资1500万元，累计投入1294万元，投资进度86.27%[82] - 截止2020年12月31日，公司募集资金存放专户余额为2655515.44元，苏垦银河盐城分公司项目尚有4820367.20元项目款未支付[85] 子公司财务数据 - 重庆西仪汽车连杆有限公司注册资本19000000元，总资产49818715.14元，净资产7355212.64元，营业收入73059880.78元，净利润516055.60元[89] - 承德苏垦银河连杆股份有限公司注册资本155000000元，总资产696618888.64元，净资产358481133.02元，营业收入436228160.06元，净利润 - 8323978.38元[92] 未来经营计划与预测 - 预计2021年中国汽车销量将达到2523万辆[93] - 2021年公司主要经营指标是实现营业收入7.045亿元，净利润800万元[93] 公司风险提示 - 2020年受疫情影响，主营业务产品市场需求下滑，成本上升，业绩亏损[36] - 2020年主营业务收入和利润同比双降，拟计提资产减值准备，政府补助减少致业绩亏损[46] - 公司其他工业产品执行特许经营制度，存在依赖国家订单的风险，且在吸引人才方面有困难，面临人力成本上升问题[93] - 公司面临管理能力、股票市场波动和商誉减值风险[96] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度公司亏损，可分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[101] - 2019年度可分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[101] - 2018年度公司亏损，可分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[101] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -58,768,573.45元，现金分红金额及占比均为0[102] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为7,047,904.05元，现金分红金额及占比均为0[102] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -68,387,295.06元，现金分红金额及占比均为0[102] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 重大事项承诺与限制 - 中国南方工业集团公司等承诺保持上市公司独立性、避免同业竞争等多项内容且正在履行[106] - 部分股东因本次交易所获上市公司定向发行股份，自上市日起12个月内不得转让，期满后按30%、30%、40%比例分三期解除限售[109] 会计政策变更 - 2017年7月5日财政部修订《企业会计准则第14号——收入》，境内上市企业自2020年1月1日起施行，公司据此变更会计政策[113] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定调整期初留存收益及相关项目金额，不影响2019年度财务指标[117] 审计机构相关 - 公司改聘大华会计师事务所为2020年度财务审计机构，审计费用48万元（含税，不含内控鉴证费）[118] - 境内会计师事务所为大华会计师事务所，报酬48万元，审计服务连续年限1年[120] - 公司改聘大华会计师事务所为2020年度财务审计机构，审计费用48万元（含税，不含两年一次的内部控制鉴证费用）[123] 关联交易情况 - 公司与重庆长安汽车股份有限公司的关联交易中，销售汽车发动机连杆金额为7393.33万元，占同类交易金额的比例为11.57%，获批的交易额度为8000万元[131] 重大事项情况说明 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[124] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[125] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[126] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[130] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[132] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[133][135] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、委托理财、委托贷款、日常经营重大合同及其他重大合同情况[138][139][140][141][144][145][146] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] 信息披露情况 - 2020年2月27日披露2019年度业绩快报[154] - 2020年3月31日发布2020年第一季度业绩预告[154] - 2020年4月30日披露2019年年度报告摘要[154] - 2020年4月30日发布2020年第一季度报告正文[155] - 2020年5月6日发布2020年第一季度报告正文及全文的更正公告[155] - 2020年7月11日发布控股股东减持公司股份的预披露公告[155] - 2020年8月27日披露2020年半年度报告摘要[155] - 2020年10月24日发布2020年第三季度报告正文[158] - 2020年11月4日发布控股股东减持计划时间过半的进展公告[158] - 2020年11月11日发布2020年第二次临时股东大会决议公告[158] 股份限售与变动情况 - 2020年3月6日公司完成第三期股份解除限售业务，解除限售股份数量为1,175,742股，占总股本0.37%[167] - 本次变动前有限售条件股份数量为14,511,041股，占比4.56%；变动后数量为13,335,299股，占比4.19%[164] - 本次变动前无限售条件股份数量为304,055,131股，占比95.44%；变动后数量为305,230,873股，占比95.81%[164] - 公司股份总数为318,566,172股，变动前后占比均为100.00%[164] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,448，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为24,587[170] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.43%，报告期末持股数量125,605,626股[171] - 中国兵器装备集团有限公司持股比例15.93%，报告期末持股数量50,756,653股[171] - 江苏省农垦集团有限公司持股比例3.45%，报告期末持股数量10,994,886股，其中有限售条件股份7,696,4

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为14.37亿元，较上年度末减少1.26%；归属于上市公司股东的净资产为9.01亿元，较上年度末减少3.97%[8] - 本报告期营业收入为1.74亿元，较上年同期增长16.58%；年初至报告期末营业收入为4.47亿元，较上年同期减少10.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 653.85万元，较上年同期增长60.72%；年初至报告期末为 - 3239.32万元，较上年同期减少44.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1096.19万元，较上年同期增长43.73%；年初至报告期末为 - 3982.99万元，较上年同期减少32.60%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4358.77万元，较上年同期增长618.78%；年初至报告期末为27.22万元，较上年同期减少98.82%[8] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0205元，较上年同期增长60.80%；年初至报告期末为 - 0.1017元，较上年同期减少44.05%[8] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0205元，较上年同期增长60.80%；年初至报告期末为 - 0.1017元，较上年同期减少44.05%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.72%，较上年同期增长1.14%；年初至报告期末为 - 3.52%，较上年同期减少1.01%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计743.67万元，其中非流动资产处置损益68.34万元、计入当期损益的政府补助106.84万元、债务重组损益211.31万元、其他营业外收入和支出492.13万元，所得税影响额134.94万元[8] - 公司资产总计从11.00亿元增至11.56亿元，涨幅约5%[44][45] - 营业总收入从1.49亿元增至1.74亿元，涨幅约16.6%[45] - 营业总成本从1.72亿元增至1.85亿元，涨幅约7.8%[46] - 营业利润亏损从1980.25万元减至1055.39万元，减亏约46.7%[47] - 利润总额亏损从1669.26万元减至560.46万元，减亏约66.4%[47] - 净利润亏损从1670.51万元减至620.00万元，减亏约62.9%[47] - 归属于母公司所有者的净利润亏损从1664.64万元减至653.85万元，减亏约60.7%[47] - 少数股东损益从亏损5.87万元变为盈利33.85万元[47] - 流动负债合计从1.41亿元增至1.52亿元，涨幅约7.3%[45] - 公司年初到报告期末营业总收入为447,397,747.93元，上期为502,558,182.73元[52] - 公司年初到报告期末营业总成本为488,105,838.99元，上期为536,641,972.20元[52] - 公司本报告期营业利润为 -11,315,017.35元，上期为 -13,412,750.25元[50] - 公司年初到报告期末营业利润为 -39,671,401.04元，上期为 -28,942,116.76元[53] - 公司本报告期净利润为 -11,333,019.59元，上期为 -11,402,137.63元[50] - 公司年初到报告期末净利润为 -32,813,505.22元，上期为 -22,477,170.54元[53] - 公司本报告期基本每股收益为 -0.0205元，上期为 -0.0523元[48] - 公司年初到报告期末基本每股收益为 -0.0356元，上期为 -0.3579元[51] - 归属于母公司所有者的净利润为-32,393,156.12元，上期为-22,484,639.99元[54] - 少数股东损益为-420,349.10元，上期为7,469.45元[54] - 综合收益总额为-32,813,505.22元，上期为-22,477,170.54元[55] - 基本每股收益为-0.1017元，上期为-0.0706元；稀释每股收益为-0.1017元，上期为-0.0706元[55] - 营业收入为240,890,930.87元，上期为298,103,096.56元[58] - 营业利润为-24,185,375.28元，上期为-17,851,774.49元[59] - 利润总额为-21,699,929.05元，上期为-12,643,618.31元[59] 资产负债表项目关键指标变化 - 本期预付款项比期初增加184.90%，本部预付账款增加827万元，承德苏垦银河子公司增加726万元[20] - 本期其他应收款比期初增加454.33%，承德苏垦银河子公司增加3376万元[20] - 本期其他流动资产比期初减少44.78%，因待抵扣进项税减少[20] - 本期短期借款比期初增加62.50%，承德苏垦银河子公司增加4500万元，本部增加1000万元[20] - 2020年9月30日货币资金为113,855,933.84元，较2019年12月31日的157,314,628.89元减少[38] - 2020年9月30日应收账款为225,603,260.68元，较2019年12月31日的249,110,835.43元减少[38] - 2020年9月30日应收款项融资为72,400,453.54元，较2019年12月31日的64,066,114.97元增加[38] - 2020年9月30日预付款项为22,695,189.19元，较2019年12月31日的7,965,955.27元增加[38] - 2020年9月30日其他应收款为41,258,924.84元，较2019年12月31日的7,443,015.89元增加[38] - 2020年9月30日存货为172,938,229.90元，较2019年12月31日的144,410,500.58元增加[38] - 2020年9月30日流动资产合计为655,945,130.53元，较2019年12月31日的643,336,368.83元增加[38] - 2020年9月30日非流动资产合计为781,171,746.88元，较2019年12月31日的812,125,562.29元减少[40] - 2020年9月30日资产总计为1,437,116,877.41元，较2019年12月31日的1,455,461,931.12元减少[40] - 2020年9月30日负债合计为535,203,486.97元，较2019年12月31日的515,805,385.56元增加[41] 利润表项目关键指标变化 - 本期税金及附加同比下降38.13%，因营业收入减少致上交税费减少[21] - 本期财务费用同比下降52.82%，因军贸贴息194万元冲减利息支出[21] - 本期营业外收入同比增加67.30%，资产处置收益增加166万元，债务重组利得增加214万元[21] - 本期营业外支出同比增加1737.68%，资产处置损失增加289万元[21] 现金流量表项目关键指标变化 - 本期取得借款收到的现金同比增加46.26%，因带息负债增加5610万元[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少98.82%，因经营活动现金流入减少且流出增加[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为383,121,183.65元，上期为400,671,504.02元[63] - 收到的税费返还为415,557.01元，上期为143,130.07元[63] - 经营活动现金流入小计为398,378,449.98元，上期为413,147,362.08元[63] - 经营活动现金流出小计本期为3.98亿元，上期为3.90亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为27.22万元，上期为2302.48万元[64] - 投资活动现金流入小计本期为512.44万元，上期为398.77万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5202.80万元，上期为 - 1.57亿元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为1.47亿元，上期为1.53亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为856.92万元，上期为6175.82万元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4345.87万元，上期为 - 7268.97万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.14亿元，上期为9115.49万元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.04亿元，上期为2.27亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2535.90万元，上期为 - 5291.09万元[68][69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为692.39万元，上期为5892.77万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 969.07万元，上期为272.23万元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2194.95万元，上期为7809.20万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3381.98万元，上期为1866.48万元[69][70] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1815.15万元，上期为 - 3152.38万元；期末现金及现金等价物余额本期为6902.24万元，上期为5078.69万元[70] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26356名，前十大股东中南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.43%，持股数量1.26亿股[12] 会计政策及报告审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，对报表期初数无影响，无需调整年初资产负债表[71] - 公司第三季度报告未经审计[72]