会议信息 - 公司第六届董事会第四十次会议于2025年11月18日召开，9名董事全到[2] 发行股票 - 审议通过向特定对象发行A股股票议案，关联董事杨洋回避表决[3][5][6][7][9][11][13] - 发行价格7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行数量不超过128,529,524股，未超发行前总股本30%[8] - 若发行后实控人黄涛表决权股份超30%，认购股份36个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超92,027.14万元，净额用于补充流动资金[9] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[11] 待审议议案 - 《集资金使用可行性分析报告》等多议案待股东会审议[15][16][17][19][20] 其他事项 - 相关报告和预案于2025年11月19日刊登在巨潮资讯网[11][13][14][15] - 《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2025年11月）》通过[22] - 暂不召开临时股东会，准备完成后另行通知[25] - 公告于2025年11月19日发布[27]

发行方案核心信息 - 公司为皖通科技（股票代码002331 SZ）[1] - 本次发行方式为向特定对象发行股票[1] - 发行对象为西藏腾云和景源荟智[1] - 发行对象数量符合监管部门不超过三十五名的规定[1] 募集资金详情 - 募集资金总额不超过9 2亿元人民币（含本数）[1] - 募集资金净额在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金[1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象募集资金总额不超过9.2亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1] - 公司实际控制人黄涛通过其控制的西藏腾云和景源荟智拟认购本次发行的全部股份 [1]

发行情况 - 2025年11月18日董事会通过发行议案，需股东会审议[2] - 发行股票不超128,529,524股，金额不超92,027.14万元[2] - 西藏腾云、景源荟智现金认购全部股份[2] 股权结构 - 发行前黄涛通过西藏景源持股90,025,330股，占比21.01%[2] - 上限发行后黄涛表决权股份或超30%触发要约收购[3] 相关承诺与条件 - 黄涛等承诺发行后36个月不转让认购股票[3] - 经股东会同意可免于要约收购[3] - 股东会批准是发行前提，未通过则终止[4] - 发行需股东会审议，关联股东回避表决[4]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路 589 号） 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 "车路云一体化"作为融合汽车、交通、通信与云计算的综合产业生态，已 二○二五年十一月 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"或"公司"）系深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文 件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的 ...

发行方案 - 向特定对象发行股票方案于2025年11月18日获董事会审议通过，待股东会、深交所审核及证监会同意注册[7][48][49] - 发行对象为西藏腾云、景源荟智，构成关联交易，以现金认购[7] - 发行价格7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][33][69] - 发行股票数量不超过128,529,524股，未超发行前总股本30%[8][35][71] - 若黄涛表决权股份超30%，发行对象认购股份36个月内不得转让[8][37] - 募集资金总额不超92,027.14万元，净额用于补充流动资金[9][38][81] 股权结构 - 发行前黄涛通过西藏景源持有公司21.01%股份，计90,025,330股[11][26][83] - 发行后按上限计算，总股本为556,961,273股，黄涛表决权股份占比39.24%[44][94] 财务状况 - 2024 - 2022年现金分红金额分别为1276.30万元、0、0，2024年现金分红比例为34.57%[126] - 2024年度扣非前、后归母净利润分别为3691.65万元和1786.53万元[139] - 假设2025年净利润较2024年下降10%、持平、上升10%三种情形测算发行影响[139] 股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》[9][151] - 实施现金分红时当年每股收益不低于0.1元[114][130] 未来展望 - 发行后总资产、净资产规模增加，资产负债率下降，自有资金和偿债能力增强[98] - 发行完成后总股本增加，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能摊薄[99] 公司策略 - 加强对募集资金监管，规范使用[147] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[148][149] - 统筹资金，加快业务开拓，促进主业发展[150]

安徽皖通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-062 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第四十次会议，审议通过了公司 2025 年 度向特定对象发行股票的相关议案。《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公 告 已 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、 深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可 实施。敬请广大投资者 ...

安徽皖通科技股份有限公司 募集资金使用管理办法（2025年11月） 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理 和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订三方监管协议。募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 1 第六条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公 司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东会作出决议，并履 行信息披露义务和其他相关法律义务。 第一章 总则 第一条 为了规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 ...

会议相关 - 公司于2025年11月18日召开2025年第二次独立董事专门会议[2] 融资情况 - 公司符合向特定对象发行股票规定，具备发行资格条件[2] - 前次募资到账超五个会计年度，近五年无配股增发募资，本次无需编制前次募资报告[7] 股东回报 - 公司拟定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[7] 关联交易 - 本次发行构成关联交易，价格和定价方式合理、公允[9]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-065 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票 1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2025 年 12 月实施完成，该预测时间仅用于 1 测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终以中国证监 会作出予以注册决定后的实际完成时间为准； 3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财 务状况等的影响； 4、假设本次拟发行股份数量为 128,529,524 股，募集资金总额 为 92,027.14 万元（暂不考虑本次发行费用的影响），此假设仅用于 计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行 股票数量； 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及 《关于首发 ...