公司基本信息 - 公司股票简称辉丰股份，代码002496，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是仲汉根，注册及办公地址均为江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首），邮编224145[15] - 董事会秘书贲银良，电话0515 - 83255333；证券事务代表卞宏群，电话0515 - 85055568[16] - 公司选定信息披露报纸为《证券时报》《上海证券报》，登载年报的指定网站为www.cninfo.com.cn[17] - 公司首次注册于1989年05月26日，大丰县，注册号大工商字42105号；报告期末注册于2014年10月10日，盐城市，注册号320000000012573[18] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址为杭州市西溪路128号新湖商务大厦6 - 10层，签字会计师为闾力华、张春洋[19] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入24.29亿元，同比增长16.45%[21][30][31] - 2014年归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比增长23.37%[21][30][31] - 2014年经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，同比减少47.17%[21] - 2014年末总资产46.24亿元，较2013年末增长21.30%[21][22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产20.28亿元，较2013年末增长10.02%[21][22] - 2014年非经常性损益合计364.12万元，2013年为160.73万元，2012年为559.90万元[25][27] - 2014年主营业务收入24.29亿元，同比增长16.45%[35] - 农药营业成本17.12亿元，占比94.40%，同比减少4.55%；非农药营业成本1.02亿元，占比5.60%，同比增加4.55%[39] - 销售费用7424.45万元，同比增长5.81%；管理费用2.45亿元，同比增长3.07%；财务费用4816.25万元，同比增长211.54%[42] - 研发支出5419.99万元，同比减少0.87%；研发支出占营业收入比例2.23%，同比减少0.39%；研发支出占净资产比例2.33%，同比减少0.35%[43] - 经营活动现金流入小计26.90亿元，同比增长37.85%；经营活动现金流出小计25.42亿元，同比增长52.15%[46] - 筹资活动现金流入小计24.69亿元，同比增长70.82%；筹资活动现金流出小计22.61亿元，同比增长62.25%[46] - 2014年末货币资金494,970,115.1元，占总资产比10.71%，较2013年末比重减少9.34%[49] - 2014年末应收账款463,576,982.8元，占总资产比10.03%，较2013年末比重减少0.31%[49] - 2014年末存货832,994,695.1元，占总资产比18.02%，较2013年末比重增加1.91%[49] - 2014年末短期借款1,152,506,740.00元，占总资产比24.93%，较2013年末比重增加5.91%[51] - 2014年对外报告期投资额156,848,500.00元，较上年同期投资额增长75.36%[53] - 2014年现金分红金额（含税）为49,588,002.75元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为24.64%[93] - 2013年现金分红金额（含税）为33,080,197.50元，占比20.28%[93] - 2012年现金分红金额（含税）为16,341,500.00元，占比12.42%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 农药化工销售量63,167.61T/KL，同比增长23.40%；生产量61,874.06T/KL，同比增长18.21%；库存量6,364.15T/KL，同比增长16.70%[36] - 其他业务销售量2,334.08T/KL，同比增长35.73%；生产量2,724.64T/KL，同比增长33.42%；库存量390.35T/KL，同比增长21.04%[36] - 前五名客户合计销售金额9.11亿元，占年度销售总额比例37.50%[37] 公司业务发展与项目建设 - 2014年完成年产1.3万吨制剂项目建设、石化仓储项目建设等[30] - 2014年收购江苏嘉隆化工有限公司，完善优化产品产业链[32] - 2014年加大研发投入，开发新产品并推进工艺设计应用[32] - 2014年持续推进QEHS体系建设，加大安全环保和绿化投入[32] - 年产3,000吨咪鲜胺原药项目累计投资进度102.11%，2013年5月1日达到预定可使用状态[64] - 年产1,000吨氟环唑原药项目累计投资进度105.78%，2012年11月1日达到预定可使用状态[64] - 年产5,000吨辛酰溴苯腈原药项目累计投资8,688.45万元，完成率103.66%，2014年实现收入11,560万元，净利润924.8万元[65] - GLP实验室建设项目计划投资5,756万元，已投资2,797.52万元，完成率48.60%，预计2015年下半年投资完成[65][66] - 上海营销中心建设项目计划投资6,140万元，已投资1,249.7万元，完成率81.58%，预计2015年底投入运营[65][66] - 年产3,000吨咪鲜胺原药项目2014年实现收入11,788万元，净利润1,388.40万元，实现承诺效益的86.83%[65] - 年产1,000吨氟环唑原药项目2014年实现销售收入30,473万元，净利润5,647.45万元，超过预期效益[65] - 年产13,000吨农药制剂加工项目截至2014年12月31日已建成，尚处试运行状态，预计2015年3月调试完成[66] - 投资50万立方化工仓储物流项目一期工程截止2014年底已完工，累计投资19,000万元，完成率103.59%[65][66] - 公司以自筹资金预先投入年产3,000吨咪鲜胺原药项目与年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目分别为1,111.40万元与595.67万元，并已置换[66] - 截至2012年12月31日，公司超额募集资金已使用完毕[66] - 年产13,000吨农药制剂加工项目实施地点由大丰市新丰镇龙堤村变更为江苏省大丰市海洋经济综合开发区化学工业园片区[66] - 年产5000吨辛酰溴苯腈原药项目拟投入募集资金8382，实际累计投入8688.45，投资进度103.66%，本报告期实现效益924.8[68] - GLP实验室建设项目拟投入募集资金5756，本报告期实际投入2797.52，实际累计投入2797.52，投资进度48.60%[68] - 上海营销中心建设项目拟投入募集资金6140，本报告期实际投入1249.7，实际累计投入5008.86，投资进度81.58%[68] - 三个项目合计拟投入募集资金20278，本报告期实际投入4047.22，实际累计投入16494.83，本报告期实现效益924.8[68] - 年产13000吨农药制剂加工项目截至2014年12月31日已建成，尚处试运行状态，预计2015年3月调试完成，2014年未形成效益[69] 子公司经营情况 - 上海焦点公司注册资本50000000.17，总资产222342434.69，净资产191452173.63，营业收入133877820.7，营业利润1586123.64，净利润1080715.94[71] - 辉丰石化公司注册资本52000000.53，总资产239800725.42，净资产192060907.96，营业收入4340582.07，营业利润 - 2438369.86，净利润 - 1831285.86[71] - 广西辉丰公司注册资本5000000.89，总资产13636414.5，净资产5680699.15，营业收入46114339.92，营业利润605453.66，净利润400957.08[71] - 江苏辉丰置业有限公司注册资本22800000.75，总资产193359188.35，净资产20408768.2，营业利润 - 1072287.2，净利润 - 1072287.2[71] - Huifeng International USA INC注册资本31600000.18，总资产121860113.93，净资产28744516.67，营业收入292417619.13，营业利润1504073.54，净利润 - 1357462.67[71] - 西安农易达营收2222.34万元，净利润 -98.22万元[72] - 临沂市金源化工营收1821.86万元，净利润399.64万元[72] - 盐城科菲特营收2.83亿元，净利润1962.03万元[72] - 连云港华通营收3.55亿元，净利润1117.22万元[72] - 焦点农业营收9368.10万元，净利润40.91万元[72] 行业展望与公司规划 - 预计2050年全球人口将超90亿，2028年全球农药产值将在2012年600亿美元基础上翻番[75] - 2015年公司以“坚守 创新”为原则，争取各项指标持续增长[77] - 2015年完成已确定产品研发，制定今后3年更多技术研发目标[77] - 2015年力争完成60个产品的登记材料申报，确保获得32件登记证[78] - 公司将完成大部分原募集资金项目投入并形成决算，完成其他项目建设[79] 利润分配情况 - 公司2015年利润分配预案以2015年03月23日总股本396,704,022股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2012年中期权益分派方案以公司现有总股本163,415,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）[89] - 2013年度利润分配预案以2014年3月18日总股本24503.85万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），每10股转增3股[90] - 2014年度利润分配预案以3月23日登记在册的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），该预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议[91] - 本次分配预案每10股派息数（含税）为1.25元，股本基数为396,704,022股，现金分红总额（含税）为49,588,002.75元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[93] 股权激励情况 - 2012年5月9日确定授予限制性股票数量为341.5万股，授予对象93人，授予价格为7.7元每股[106] - 2012年12月27日回购注销两名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计5万股[107] - 2013年12月30日回购注销一名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票9000股[107] - 2014年5月11日，公司第二期限制性股票解锁数量为1,962,675股[132] - 报告期内可行权股数合计523,940股，已行权股数合计235,827股，期初持有限制性股票数合计1,585,350股，期末持有限制性股票数合计1,759,390股，授予价格均为7.7元/股[163] - 获准解锁股份总额为应授予总额的70%，剩余30%需董事会比照2014年度解锁条件后决定解锁事宜[164] 关联交易与担保情况 - 与仲玉珺、仲玉蓉的关联租赁交易金额为30万元，占同类交易金额的比例为100.00%[109] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[111] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[112] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[113] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计2500万元，实际发生额合计2500万元，期末已审批额度合计2500万元，期末实际担保余额合计2500万元[119] - 公司实际担保总额占净资产的比例为1.23%[120] - 公司拟为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供不超过7000万美元担保[174] 股东情况 - 有限售条件股份变动前数量为104,468,466股，比例42.10%，变动后数量为133,984,670股，比例42.06%[131] - 无限售条件股份变动前数量为140,579,034股，比例57.90%，变动后数量为184,565,380股，比例57.94%[131] - 股份总数变动

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入2,429,069,127.40元，较2013年增长16.45%[21] - 2014年归属于上市公司股东的净利润201,266,848.75元，较2013年增长23.37%[21] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润197,625,632.92元，较2013年增长22.34%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额148,382,950.64元，较2013年减少47.17%[21] - 2014年基本每股收益0.63元/股，较2013年增长23.53%[21] - 2014年稀释每股收益0.63元/股，较2013年增长23.53%[21] - 2014年加权平均净资产收益率10.26%，较2013年增加1.22%[21] - 2014年末总资产4,623,544,252.70元，较2013年末增长21.30%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产2,028,370,428.96元，较2013年末增长10.02%[21] - 2014年公司实现营业收入24.29亿元，同比增长16.45%，净利润2.01亿元，同比增长23.37%[28][29][33] - 2014年非经常性损益合计364.12万元，2013年为160.73万元，2012年为559.90万元[25] - 2014年前五名客户合计销售金额9.11亿元，占年度销售总额比例37.50%[35] - 销售费用本期数74,244,500.77元，上年同期数70,169,224.31元，变动幅度5.81%；管理费用本期数245,347,746.80元，上年同期数238,035,476.22元，变动幅度3.07%；财务费用本期数48,162,467.56元，上年同期数15,459,638.31元，变动幅度211.54%[40] - 2014年研发支出54,199,932.05元，2013年54,673,080.07元，同比增减 - 0.87%；研发支出占营业收入的比例2014年为2.23%，2013年为2.62%，同比增减 - 0.39%；研发支出占净资产的比例2014年为2.33%，2013年为2.68%，同比增减 - 0.35%[41] - 经营活动现金流入小计2014年为2,690,368,096.28元，2013年为1,951,638,161.23元，同比增减37.85%；经营活动现金流出小计2014年为2,541,985,145.64元，2013年为1,670,748,039.99元，同比增减52.15%[44] - 2014年末货币资金494,970,115.1元，占总资产比10.71%，2013年末764,194,745.92元，占总资产比20.05%，比重增减 - 9.34%[47] - 2014年末存货832,994,695.18元，占总资产比18.02%，2013年末614,132,292.32元，占总资产比16.11%，比重增减1.91%[47] - 2014年末固定资产1,445,691,425.49元，占总资产比31.27%，2013年末1,047,060,604.67元，占总资产比27.47%，比重增减3.80%[47] - 2014年短期借款1,152,506,740.00元，占总资产比24.93%，2013年724,956,911.00元，占总资产比19.02%，比重增减5.91%[48] - 报告期对外投资额156,848,500.00元，上年同期投资额89,443,367.54元，变动幅度75.36%[50] - 2014年现金分红金额49,588,002.75元，占净利润比率24.64%；2013年现金分红33,080,197.50元，占比20.28%；2012年现金分红16,341,500.00元，占比12.42%[90] - 2014年末货币资金494,970,115.11元，期初为764,194,745.92元[198] - 2014年末应收票据29,581,838.76元，期初为5,751,985.74元[198] - 2014年末应收账款463,576,982.86元，期初为394,102,023.19元[198] - 2014年末存货832,994,695.18元，期初为614,132,292.32元[198] - 2014年末固定资产1,445,691,425.49元，期初为1,047,060,604.67元[199] - 2014年末短期借款1,152,506,740.00元，期初为724,956,911.00元[199] - 2014年末资产总计4,623,544,252.70元，期初为3,811,709,428.44元[199] - 一年内到期的非流动负债从1036.42万元降至770.39万元[200] - 流动负债合计从17.47亿元增至22.55亿元[200] - 长期应付款从149.55万元降至141.39万元[200] - 递延收益从2861.79万元增至3396.12万元[200] - 递延所得税负债从391.73万元降至382.63万元[200] - 其他非流动负债从1554.63万元降至777.32万元[200] - 非流动负债合计从4957.70万元降至4697.46万元[200] - 负债合计从17.97亿元增至23.02亿元[200] - 股本从2.45亿元增至3.19亿元[200] - 归属于母公司所有者权益合计从18.44亿元增至20.28亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年农药化工销售量63167.61T/KL，同比增长23.40%；生产量61874.06T/KL，同比增长18.21%；库存量6364.15T/KL，同比增长16.70%[34] - 2014年其他行业销售量2334.08T/KL，同比增长35.73%；生产量2724.64T/KL，同比增长33.42%；库存量390.35T/KL，同比增长21.04%[34] - 2014年农药营业成本17.12亿元，占比94.40%；非农药营业成本1.02亿元，占比5.60%[37] - 2014年农药原材料成本占营业成本比重80.77%，同比下降1.43%；其他类原材料成本占比94.55%，同比上升8.34%[38] - 农药营业收入2014年为2,321,058,824.39元，2013年为1,712,333,419.06元，同比增减12.29%；其他营业收入2014年为108,010,303.01元，2013年为101,605,612.71元，同比增减473.67%[45] 分红相关 - 公司以2015年03月23日总股本396,704,022股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元[5] - 公司每年按不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%向全体股东分配股利[82] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[82] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例：成熟期无重大资金支出为80%，成熟期有重大资金支出为60%，成长期无重大资金支出为40%，成长期有重大资金支出为20%[84] - 2012年中期以163,415,000股为基数，每10股派1元现金[86] - 2013年度以24503.85万股为基数，每10股派1.35元现金，每10股转增3股[87] - 2014年度拟以396,704,022股为基数，每10股派1.25元现金，现金分红总额49,588,002.75元，占利润分配总额比例100%[88][90] 项目建设与进展 - 2014年完成年产1.3万吨制剂项目建设、石化仓储项目建设等[28][30] - 2014年完成46个产品登记，42个续展登记，田间试验申请65个；申请29件发明专利，获授权11件[31] - 2014年配股工作顺利完成，认配率为98.137%[31] - 年产3000吨咪鲜胺原药项目承诺投资7993万元，本报告期投入0.14万元，截至期末累计投入8161.76万元，投资进度102.11%，本报告期实现效益1388.4万元[61] - 年产1000吨氟环唑原药项目承诺投资11974万元，截至期末累计投入12666.59万元，投资进度105.78%，本报告期实现效益5647.45万元[61] - 年产13000吨农药制剂加工项目承诺投资18665万元，本报告期投入18665万元，截至期末累计投入18923.76万元，投资进度101.39%[61] - 农药环保剂型与芳基化农药工程技术研究中心项目承诺投资5022万元，本报告期投入1147.5万元，截至期末累计投入4538.99万元，投资进度90.38%[61] - 年产5000吨辛酰溴苯腈原药项目承诺投资8382万元，截至期末累计投入8688.45万元，投资进度103.66%，本报告期实现效益924.8万元[62] - GLP实验室建设项目承诺投资5756万元，本报告期投入2797.52万元，截至期末累计投入2797.52万元，投资进度48.60%[62] - 上海营销中心建设项目承诺投资6140万元，本报告期投入1249.7万元，截至期末累计投入5008.86万元，投资进度81.58%[62] - 承诺投资项目小计本报告期投入16019.48万元，截至期末累计投入60785.93万元，本报告期实现效益7960.65万元[62] - 年产5000吨辛酰溴苯腈原药项目2013年实现收入10408.56万元，净利润832.68万元；2014年实现收入11560万元，净利润924.8万元[63] - 年产5000吨辛酰溴苯腈原药项目拟投入募集资金8382万元，截至期末实际累计投入8688.45万元，投资进度103.66%[65] - GLP实验室建设项目拟投入募集资金5756万元，本报告期实际投入2797.52万元，截至期末累计投入2797.52万元，投资进度48.60%[65] - 上海营销中心建设项目拟投入募集资金6140万元，本报告期实际投入1249.7万元，截至期末累计投入5008.86万元，投资进度81.58%[65] - 三个变更项目合计拟投入募集资金20278万元，本报告期实际投入4047.22万元，截至期末累计投入16494.83万元，本报告期实现效益924.8万元[65] - 公司以自筹资金预先投入年产3000吨咪鲜胺原药项目1111.40万元与年产10000吨辛酰溴苯腈原药项目595.67万元，并已从对应募集资金专户中置换相应款项[63] - 截至2012年12月31日，公司超额募集资金已使用完毕[63] - 年产13000吨农药制剂加工项目实施地点由大丰市新丰镇龙堤村变更为江苏省大丰市海洋经济综合开发区化学工业园片区[63] - 投资50万立方化工仓储物流项目一期工程截至2014年底已完工[63] - 年产5000吨辛酰溴苯腈原药项目预计2015年3月调试完成，GLP实验室建设项目预计2015年下半年投资完成，上海营销中心建设项目预计2015年底投入运营[63] - 年产13,000吨农药制剂加工项目截至2014年12月31日已建成，尚处试运行状态，预计2015年3月调试完成，2014年未形成效益[66] 子公司相关数据 - 上海焦点公司注册资本5000万元，总资产2.22342434亿元，净资产1.91452173亿元，营业收入1.3387782亿元，营业利润158.612367万元，净利润108.071594万元[68] - 辉丰石化公司注册资本5200万元，总资产2.39800725亿元，净资产1.92060907亿元，营业利润434.058207万元，净利润 - 183.128586万元[68] - 广西辉

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产44.36亿元，较上年度末增长16.37%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.99亿元，较上年度末增长6.92%[7] - 本报告期营业收入6.47亿元，较上年同期增长26.33%；年初至报告期末营业收入17.48亿元，较上年同期增长14.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4908.41万元，较上年同期增长46.23%；年初至报告期末为1.56亿元，较上年同期增长43.10%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较上年同期增长34.74%[7] - 本报告期基本每股收益0.153元/股，较上年同期增长41.67%；年初至报告期末为0.490元/股，较上年同期增长40.00%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14385户[11] - 仲汉根持股比例52.83%，持股数量1.68亿股，其中质押6630万股[11] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 179.64万元，计入当期损益的政府补助为847.09万元[8] - 非经常性损益合计460.40万元[8] 部分科目财务数据关键指标变化 - 应收票据期末数36842105.23元，较期初数5751985.74元增长540.51%[16] - 短期借款期末数1241988188.20元，较期初数724956911.00元增长71.32%[16] - 财务费用本期为32097282.98元，较上年同期数16836531.52元增长90.64%[16] - 营业外收入本期为9499532.27元，较上年同期数4350978.88元增长118.33%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期数155168918.87元，较上年同期数115178066.42元增长34.72%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -566329058.77元，较上年同期数 -240455576.47元增长135.52%[16] 年度净利润预测及原因 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至50.00%[18] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为21208.15万元至24470.94万元[18] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为16313.96万元[18] - 业绩变动原因是市场开拓力度加大、控制成本及提升高新技术产品销售占比[18]

收入和利润（同比） - 营业收入为11.02亿元人民币，同比增长7.93%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长41.72%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元人民币，同比增长36.14%[22] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长41.67%[22] - 稀释每股收益为0.34元/股，同比增长41.67%[22] - 加权平均净资产收益率为5.36%，同比上升1.10个百分点[22] - 公司实现营业总收入11.02亿元，同比增长7.93%[32][33] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长41.72%[32][33] - 营业收入增长7.9%从10.21亿元增至11.02亿元[125] - 营业利润增长51.8%从9346万元增至1.42亿元[126] - 净利润增长52.0%从7489万元增至1.14亿元[126] - 基本每股收益从0.24元增至0.34元增幅41.7%[126] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为10.74亿元人民币[139] - 公司上年同期净利润为7.49亿元人民币[142] - 本期净利润为1.13亿元[145] - 上年同期净利润为7969.98万元[149] 成本和费用（同比） - 财务费用1986.56万元，同比增长99.42%，主要因经营规模扩大增加银行借款[34] - 研发投入2399.21万元，同比增长57.28%，主要因公司加大新产品研发投入[34] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-9135.82万元人民币，同比下降304.63%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-9135.82万元，同比下降304.63%，主要因存货增加[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，同比大幅下降1209.13%，主要因定期存单减少及增加长期资产[34] - 筹资活动产生的现金流量净额3.21亿元，同比增长506.41%，主要因经营规模扩大增加银行借款[34] - 经营活动现金流销售商品收款下降16.7%从8.75亿元降至7.29亿元[131] - 经营活动产生的现金流量净额为负9136万元，同比下降304.6%[132] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.77亿元，同比扩大440%[133] - 筹资活动产生的现金流量净额3.21亿元，同比增长506%[133] - 母公司经营活动现金流量净额负6240万元，同比下降156.9%[136] - 母公司投资活动现金流量净额负1.65亿元，同比扩大184%[136] - 母公司筹资活动现金流量净额2.14亿元，同比实现扭亏为盈[137] - 收到税费返还4445万元，同比增长81.2%[132] - 取得借款收到的现金9.86亿元，同比增长76.9%[133] 业务线表现 - 农药业务收入10.66亿元，同比增长7.45%，毛利率27.11%[36] 地区表现 - 国内销售收入6.42亿元，同比增长18.99%，毛利率25.28%[38] 资产和负债变化 - 总资产为45.72亿元人民币，较上年度末增长19.93%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.49亿元人民币，较上年度末增长4.26%[22] - 公司短期借款从期初7.25亿元增至期末12.65亿元，增长74.4%[119] - 货币资金从期初7.64亿元增至期末7.86亿元，增长2.9%[118] - 应收账款从期初3.94亿元增至期末4.17亿元，增长5.9%[118] - 存货从期初6.14亿元增至期末8.49亿元，增长38.3%[118] - 在建工程从期初4.87亿元增至期末5.70亿元，增长16.8%[119] - 资产总计从期初38.12亿元增至期末45.72亿元，增长19.9%[119] - 负债合计从期初17.71亿元增至期末23.83亿元，增长34.5%[120] - 归属于母公司所有者权益从期初18.70亿元增至期末19.49亿元，增长4.2%[120] - 少数股东权益从期初1.71亿元增至期末2.40亿元，增长40.1%[120] - 货币资金减少41.5%从4.62亿元降至2.70亿元[122] - 应收账款大幅减少49.8%从3.20亿元降至1.61亿元[122] - 存货增加57.1%从3.50亿元增至5.50亿元[122] - 短期借款激增59.7%从4.34亿元增至6.94亿元[123] - 期末现金及现金等价物余额2.71亿元，较期初增长21.1%[133] - 母公司期末现金余额6900万元，较期初下降20.7%[137] - 公司所有者权益合计本期增加1.48亿元人民币[139] - 公司实收资本（股本）由2.45亿股增加至3.19亿股，增幅30%[140] - 公司资本公积由10.77亿元减少至10.06亿元，降幅6.6%[140] - 公司专项储备增加296.92万元[140] - 公司未分配利润由4.86亿元增加至5.60亿元，增幅15.3%[140] - 公司少数股东权益由1.71亿元增加至2.40亿元，增幅40.1%[140] - 实收资本（或股本）本期增加7350.26万元，从2.45亿元增至3.19亿元[145][146] - 资本公积本期减少7148.37万元，从10.75亿元降至10.04亿元[145][146] - 未分配利润本期增加8021.95万元，从4.33亿元增至5.13亿元[145][146] - 所有者权益合计本期增加8223.84万元，从18.18亿元增至18.99亿元[145][146] - 公司注册资本金由2.45亿元增加至3.19亿元，增幅30%[104] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长40%至60%，达到15,307.96万元至17,494.82万元[62] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为10,934.26万元[62] - 公司辛酰溴苯腈原药项目占据国内同类市场份额超过80%[57] 投资项目进展 - 报告期对外股权投资额为125,398,500元[41] - 年产3,000吨咪鲜胺原药项目累计投入8,161.62万元，投资进度102.11%，报告期实现效益741.58万元[52] - 年产1,000吨氟环唑原药项目累计投入12,666.59万元，投资进度105.78%，报告期实现效益1,398.32万元[52] - 年产13,000吨农药制剂加工项目报告期投入9,416.43万元，累计投入17,533.11万元，投资进度93.94%[52] - 年产5,000吨辛酰溴苯腈原药项目累计投入8,688.45万元，投资进度103.66%，报告期实现效益407.68万元[52] - 上海营销中心建设项目报告期投入1,170.64万元，累计投入4,929.8万元，投资进度80.29%[52] - 农药环保剂型与芳基化农药工程技术研究中心项目累计投入3,825.34万元，投资进度76.17%[52] - 公司投资盐城拜克化学工业有限公司金额为3855万元[53] - 公司投资连云港市华通化学有限公司金额为3445万元[53] - 公司投资50万立方化工仓储物流项目金额为19000万元，已投入3786.2万元[53] - 公司投资盐城新宇环保科技有限公司金额为1787.28万元[53] - 公司归还银行贷款金额为14898.36万元，完成进度100%[53] - 公司补充流动资金金额为5101.64万元，完成进度100%[53] - 超募资金投向小计金额为51087.28万元，已使用3786.2万元[53] - 年产5000吨辛酰溴苯腈原药项目实际投入8688.45万元，投资进度103.66%[56] - GLP实验室建设项目计划投入5756万元，预计2015年12月31日完成[56] - 上海营销中心建设项目投入4929.8万元，投资进度80.29%[56] - 募集资金总额为114,189.36万元，报告期投入14,824.67万元，累计投入104,263.03万元[48][49] 股东和股权结构 - 公司持有江苏嘉隆化工有限公司53.25%的股权[41] - 持有江苏大丰农村商业银行股份有限公司3.04%的股权，期初投资成本为3,194,880元，报告期收益为90,370.30元[43] - 报告期末普通股股东总数13,166人[106] - 控股股东仲汉根持股比例52.83%，持股数量1.68亿股[106] - 仲汉根质押股份总计6,630万股，占公司总股本比例约15.51%[106][107][108] - 广发资管计划持股4.03%，持股数量1,282.63万股[106] - 厦门中财信基金持股3.06%，持股数量975.63万股[106] - 唐中义持股1.84%，其中受限售条件股份440.59万股[106] - 长盛同德基金持股1.44%，持股数量460.09万股[106] - 富兰克林国海基金持股1.21%，持股数量384.96万股[106] - 广发策略优选基金持股1.18%，持股数量375.89万股[106] - 董事长仲汉根持股从期初129,459,603股增至期末168,297,485股，增持38,837,882股[113] - 公司完成2013年度权益分派，以总股本245,038,500股为基数每10股转增3股，新增股份73,511,550股[101] - 股权激励计划第二期解锁股份于2014年5月20日上市流通，解锁数量减少有限售条件股份1,304,912股[101][102] - 有限售条件股份变动后为133,982,230股，占总股本比例42.06%[101] - 无限售条件股份变动后为184,567,820股，占总股本比例57.94%[101] - 公司持股5%以上股东仲汉根履行IPO承诺，限售期为36个月至2013年11月9日[95] - 公司于2012年5月9日授予限制性股票341.5万股，授予价格为每股7.7元，激励对象共93人[78] - 公司回购注销已离职激励对象张华水、占军平持有的限制性股票5万股[79] - 公司回购注销已离职激励对象张和亮持有的限制性股票9000股[80] - 公司2010年注册资本增加6000万元至16000万元，增幅60%[152] - 公司2012年注册资本增加341.5万元至16341.5万元，增幅2.1%[152] - 公司2012年因股权激励回购减少注册资本5万元[152] - 公司2013年资本公积转增注册资本8168.25万元至24504.75万元，增幅50%[153] - 公司2013年因股权激励回购减少注册资本0.9万元[153] - 公司2014年资本公积转增注册资本7351.16万元至31855.01万元，增幅30%[153] - 截至2014年公司总股本31855.01万股，其中限售股13398.22万股占比42%[153] 利润分配和资本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2013年母公司净利润为153,925,351.15元[63] - 公司期末可供股东分配的利润为433,192,018.06元，资本公积金为1,075,261,945.41元[63] - 公司以总股本245,038,500股为基数，每10股派发现金红利1.35元，共计分配33,080,197.50元[63] - 公司以资本公积金每10股转增3股，共计转增73,511,550股，总股本增至318,550,050股[63] - 公司期末剩余资本公积金为1,001,750,395.41元[63] - 对所有者分配利润3308.02万元[146] - 资本公积转增资本7351.16万元[146] - 实收资本（或股本）上年增加8163.25万元，从1.63亿元增至2.45亿元[148][149] - 未分配利润上年增加3069.03万元，从3.44亿元增至3.75亿元[148][149] 非经常性损益 - 非经常性损益合计439.87万元，其中政府补助733.66万元为主要贡献项[29] 关联交易 - 报告期内发生关联租赁交易，金额30万元，占同类交易比例100%[82] - 关联方仲玉珺、仲玉蓉通过银行转账方式完成30万元租赁交易[82] - 公司报告期未发生资产收购出售、共同对外投资及关联债权债务往来等重大关联交易[83][85][86] 其他重要事项 - 报告期内公司接待了新华基金、中信产业基金等多家机构进行实地调研，主要讨论日常经营情况[66][67] - 公司报告期无对净利润影响10%的子公司或参股公司[59] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[61] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[72] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[73] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[74] - 公司报告期内未收购资产[75] - 公司报告期内未出售资产[76] - 公司报告期内未发生企业合并情况[77] - 报告期内不存在托管、承包、租赁、担保及其他重大合同事项[88][89][90][91][92] - 半年度财务报告未经审计[96] - 公司主营业务为农药化工产品，涵盖杀虫剂/杀菌剂/除草剂等品类[154] - 公司采用人民币记账本位币且会计年度为1月1日至12月31日[158][159] 会计政策 - 金融资产初始确认按公允价值计量，交易费用计入当期损益或初始金额[168] - 单项金额重大的应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上的款项[177] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5.00%[178] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10.00%[178] - 金融资产终止确认条件为收取现金流量的合同权利终止或所有权上几乎所有风险和报酬转移时[171] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量且不扣除交易费用[169][174] - 可供出售金融资产公允价值发生非暂时性下降时确认减值损失[176] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时将账面价值与收到对价及公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[172] - 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场报价确定公允价值[174] - 按摊余成本计量的金融资产发生减值时根据账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认损失[176] - 可供出售债务工具投资减值后公允价值上升可转回并计入当期损益[176] - 应收账款账龄3年以上坏账准备计提比例为50.00%[179] - 应收账款账龄5年以上坏账准备计提比例为100.00%[179] - 存货发出计价采用加权平均法[181] - 房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率5.00%[189] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.50%[189] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率19.00%[189] - 运输设备折旧年限3-10年，年折旧率区间为31.67%-9.50%[189] - 借款费用资本化中断时间阈值设定为连续超过3个月[193] - 无形资产摊销采用直线法[197] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量[181] - 土地使用权预计使用寿命600个月[198] - 财务软件预计使用寿命24个月[198] - 二氰蒽醌原药项目预计使用寿命56个月[198] - 污水治理工艺技术预计使用寿命60个月[198] - 注册商标预计使用寿命60个月或240个月[198] - 化工专有技术预计使用寿命60个月[198] - 专利权预计使用寿命36个月[198] - 使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[199] - 研究阶段支出计入当期损益[200] - 开发阶段支出需满足五项条件才可确认为无形资产[200]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入470,799,312.66元，较上年同期增长1.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,891,938.10元，较上年同期增长51.4%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,265,556.40元，较上年同期增长57.33%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,002,211.03元，较上年同期减少24.92%[8] - 本报告期基本每股收益0.2元/股，较上年同期增长53.85%[8] - 本报告期末总资产3,991,863,773.97元，较上年度末增长4.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,922,528,812.99元，较上年度末增长2.83%[8] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%至50%[20] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为9850.8万元至11366.31万元[20] - 2013年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为7577.54万元[20] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为12,797[12] - 仲汉根持股比例52.83%，持股数量129,459,604股，其中质押51,000,000股[12] 控股股东承诺情况 - 公司控股股东、实际控制人仲汉根2009年8月承诺避免同业竞争，承诺期限长期，目前履行中[17] 证券投资数据 - 证券最初投资成本为0元[21][22] - 证券期初持股数量为0股[21][22] - 证券期末持股数量为0股[21][22] - 证券期末持股比例为0%[21] - 证券期末账面价值为0元[22] - 证券报告期损益为0元[22]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入20.86亿元，较2012年的16.67亿元增长25.11%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较2012年的1.16亿元增长41.2%[24] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，较2012年的1.10亿元增长46.93%[24] - 2013年经营活动产生的现金流量净额2.81亿元，2012年为 - 7793.78万元[24] - 2013年基本每股收益0.67元/股，较2012年的0.47元/股增长42.55%[24] - 2013年加权平均净资产收益率9.04%，较2012年的6.81%增加2.23%[24] - 2013年末总资产38.12亿元，较2012年末的30.66亿元增长24.33%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产18.70亿元，较2012年末的17.47亿元增长6.99%[24] - 2013年按中国会计准则本期数为1.63亿元，上期数为1.16亿元，期末数为18.70亿元，期初数为17.47亿元[29] - 2013年非经常性损益合计为160.73万元，2012年为559.90万元，2011年为373.51万元[30] - 2013年公司实现营业收入20.86亿元，同比增长25.11%，实现净利润1.63亿元，同比增长41.2%[34] - 2013年营业成本为15.50亿元，同比增长21.78%；管理费用为2.38亿元，同比增长29.54%；财务费用为1546.00万元，同比增长820.08%；销售费用为7016.92万元，同比增长50.17%；研发投入为6034.67万元，同比增长40.61%[36] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，2012年为 - 7793.78万元[36] - 2013年销售费用7016.922431万美元，同比增长50.17%；财务费用1545.963831万美元，同比增长820.08%[48] - 2013年研发支出5467.308007万美元，同比增长27.39%，占营业收入比例2.62%，占净资产比例2.68%[48] - 2013年经营活动现金流入19.5163816123亿美元，同比增长38.53%；现金流出16.7074803999亿美元，同比增长12.37%[50] - 2013年末货币资金7.6419474592亿美元，占总资产20.05%，同比减少6.16%；在建工程4.8743380337亿美元，占总资产12.79%，同比增长7.03%[57] - 2013年短期借款7.24956911亿美元，占总资产19.02%，同比增长3.54%，因经营扩大所致[59] - 报告期对外投资额为89,443,367.54元，上年同期为170,093,362.21元，变动幅度为-47.45%[64] - 2013年现金分红金额为33080197.50元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的20.28% [103] - 2013年分配预案现金分红占利润分配总额的比例为100% [103] - 公司2012年归属于母公司股东的净利润为1.1554030914亿元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积975.540926万元，期末实际可供股东分配的利润为3.8708297856亿元[153] - 公司以现有股本1.63365亿股为基数，每10股派发现金红利3元，共计分配现金股利4900.95万元，剩余未分配利润3.3807347856亿元结转入下一年度[154] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增8168.25万股，总股本由1.63365亿股增加到2.450475亿股，剩余资本公积金为10.669856224亿元[154] 利润分配相关 - 公司2014年利润分配预案为以2014年3月18日总股本为基数，每10股派发现金红利1.35元（含税），每10股转增3股[6] - 2013年度利润分配预案以24503.85万股为基数，每10股派发现金红利1.35元，每10股转增3股 [102] - 2013年度利润分配预案以2014年3月18日总股本24503.85万股为基数，每10股派现金红利1.35元（含税），每10股转增3股[105] - 公司每年按不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%向全体股东分配股利 [99] - 公司成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低20%[105] 公司注册与基本信息 - 公司首次注册于1989年5月26日，报告期末注册于2013年7月12日[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 农药业务 - 2013年农药化工销售量为5.12万吨，同比增长41.94%；生产量为5.23万吨，同比增长31.79%；库存量为5453.43吨，同比增长26.82%[39] - 2013年国内市场增长近20%，海外市场增长超过30%[41] - 2013年前五名客户合计销售金额为10.22亿元，占年度销售总额比例为49.01%[42] - 2013年农药营业成本为15.33亿元，占比98.95%，同比减少1.04%；非农药营业成本为1633.03万元，占比1.05%，同比增加1.04%[44] - 2013年农药原材料金额12.604195545亿美元，占营业成本82.2%，同比减少3.88%[45] - 2013年农药营业收入20.6701739994亿美元，同比增长25.74%；营业成本15.3335712226亿美元，同比增长22.33%；毛利率25.82%，同比增长2.07%[54] - 2013年内销营业收入10.9740245514亿美元，同比增长5.83%；外销营业收入9.696149448亿美元，同比增长59.47%[54] - 公司占据国内辛酰溴苯腈同类市场份额超过80%[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司业务 - 盐城科菲特生化技术有限公司注册资本2050万元，总资产34671.59万元，净资产8908.82万元，营业收入17992.99万元，营业利润1711.27万元，净利润1223.74万元[84] - 临沂市金源化工有限公司注册资本500万元，总资产1475.48万元，净资产806.10万元，营业收入4025.29万元，营业利润182.01万元，净利润127.31万元[84] - 广西辉丰作物科学有限公司注册资本500万元，总资产1045.42万元，净资产527.96万元，营业收入4076.15万元，营业利润20.70万元，净利润11.45万元[84] - 江苏辉丰石化有限公司仓储物流业务收入21826.56万元，成本19389.22万元，毛利率3.10%[86] - 江苏辉丰生物技术公司水溶肥业务收入1051.69万元，成本576.90万元，毛利率62.84%，净利润 - 103.62万元[86] - 上海迪拜植保有限公司农药制剂业务收入4471.13万元，成本2105.88万元，毛利率22.48%，净利润 - 7.23万元[86] - 上海焦点生物技术有限公司化工中间体业务收入41214.02万元，成本26418.49万元，毛利率0.90%，净利润 - 84.64万元[86] - 西安农易达农业科技有限公司农药制剂业务收入2061.90万元，成本1723.77万元，毛利率63.02%，净利润55.50万元[86] - 连云港五环化工有限公司氟苯业务收入2584.90万元，成本1754.38万元，毛利率45.52%，净利润 - 271.65万元[86] - 连云港市华通化学有限公司功夫酸业务收入27999.16万元，成本8855.79万元，毛利率1.40%，净利润1546.52万元[86] 重大项目投资与进展 - 年产3000吨咪鲜胺原药项目总投资7993万元，2013年完成改造调试，全年收入10835.59万元，净利润1300.27万元，完成率102.11%[76][78] - 年产5000吨辛酰溴苯腈原药项目总投资8382万元，2013年收入10408.56万元，净利润832.68万元，完成率103.66%[76][78] - 年产1000吨氟环唑原药项目总投资11974万元，2013年销售收入25750.09万元，净利润2961.30万元，完成率105.64%[76][78] - 年产13000吨农药制剂加工项目总投资18665万元，截至2013年底主体厂房完工，预计2014年6月完工，完成率43.49%[76][78] - 农药环保剂型与芳基化农药工程技术研究中心项目总投资5022万元，完成率67.53%[76] - 上海营销中心建设项目总投资6140万元，预计2015年4月末完成主体工程建设，完成率61.22%[76][78] - 投资50万立方化工仓储物流项目预算19000万元，工程投入占预算65%，进度晚于预期[78] - 承诺投资项目小计总投资63642万元，超募资金投向小计总投资51087.28万元，合计总投资115019.2万元[76][78] - 2012年临时补充流动资金5500万元，2013年返还到募集资金账户[78] - 年产5000吨辛酰溴苯腈原药项目本年度工程投入为负是因收到供应商退款5329512.38元[78] - 公司将年产13000吨制剂项目变更为海洋经济开发区实施[79] - 公司以自筹资金预先分别投入年产3000吨咪鲜胺原药项目与年产10000吨辛酰溴苯腈原药项目1111.40万元与595.67万元，并已从对应募集资金专户中置换相应款项[79] - 年产5000吨辛酰溴苯腈原药项目拟投入募集资金8382万元，截至期末实际累计投入8688.45万元，投资进度100%，本报告期实现效益832.68万元[81] - GLP实验室建设项目拟投入募集资金5756万元[81] - 上海营销中心建设项目拟投入募集资金6140万元，本报告期实际投入2189.16万元，截至期末实际累计投入3759.16万元[81] - 变更项目合计拟投入募集资金20278万元，本报告期实际投入1730.2万元，截至期末实际累计投入12447.61万元，本报告期实现效益832.68万元[81] - 公司2013年非募集资金投资重大项目计划投资总额、本报告期投入金额、截至报告期末累计实际投入金额均为0万元[89] 公司股权与股东相关 - 公司持有上海焦点生物技术有限公司、上海迪拜植物保护有限公司100%权益，盐城新宇辉丰环保科技有限公司、响水新宇环保科技有限公司35%权益，江苏焦点农业科技有限公司、新疆辉丰生物科技有限公司51%权益，FRX Polymers,INC 1.5%权益[64] - 公司最初投资江苏大丰农村商业银行股份有限公司3,194,880元，期末持股3,194,880股，比例为3.04%[66] - 公司证券投资最初投资成本为0元，期初和期末持股数量均为0[67] - 公司委托理财金额为0元，本期实际收回本金金额为0元，计提减值准备金额为0元[68] - 公司衍生品投资初始投资资金额为0万元，期末投资金额为0万元，占公司报告期末净资产比例为0%[69] - 公司委托贷款金额为0万元[71] - 公司募集资金总额为114,189.36万元，报告期投入18,773.34万元，已累计投入89,438.36万元[73] - 公司累计变更用途的募集资金总额为19,988万元，比例为17.5%[73] - 报告期末股东总数为14603户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为12591户[161] - 仲汉根为境内自然人股东，持股比例52.83%，持股数量1.29459604亿股，质押4100万股[161] - 2010年10月19日公司首次公开发行2500万股，发行价格48.69元/股，发行后总股本为1亿股[155] - 2012年5月9日公司增发341.5万股，发行价格7.70元/股，定向增发后公司总股份变更为1.63415亿股[155][156] - 变动前有限售条件股份数量为944.05221万股，比例57.77%；变动后数量为104.468466万股，比例42.1%[152] - 变动前无限售条件股份数量为690.09779万股，比例42.23%；变动后数量为1405.79034万股，比例57.9%[152] - 何康华持股2,256,807股，占比0.92%[162] - 前10名无限售条件股东中，仲汉根持股32,364,901股，广发证券－交行－广发集合资产