资金与担保 - 报告期内无关联方占用公司资金[1] - 截至2024年末未为关联方提供担保[1] 决策审议 - 2024年利润分配预案提交股东大会审议[2] - 同意2025年关联交易提交审议[4] 业务合规 - 套期保值业务审批程序合规[5][6] 内控与审计 - 2024年内部控制制度执行良好[3] - 审计报告客观无异议[7] - 同意非标意见专项说明并关注经营能力[7]

2024年履职情况 - 召开1次股东大会，独立董事列席[5][15][26] - 独立董事出席董事会应参加5次，现场1次通讯4次，无委托缺席[27] - 4月23日董事会对7项事项发表独立意见[6][17] - 8月21日董事会对关联方资金占用和担保发表意见[6][17] - 独立董事三次实地调研[29] - 履职对议案均投赞成票[4][14] 2025年展望 - 独立董事继续履职建言献策[23][34] - 希望公司稳健经营回报股东[34]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入74,023,205.00元，较上年同期增长29.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,658,160.51元，较上年同期减少67.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,728,221.57元，较上年同期增长231.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额14,860,293.57元，较上年同期增长308.05%[5] - 本报告期末总资产2,357,032,164.56元，较上年度末增长3.64%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,343,688,806.49元，较上年度末增长1.15%[5] - 营业总收入本期为74,023,205.00元，上期为57,219,935.86元，同比增长约29.36%[30] - 营业总成本本期为89,434,878.88元，上期为72,276,945.00元，同比增长约23.74%[30] - 投资收益本期为27,908,942.16元，上期为3,757,848.68元，同比增长约642.74%[30] - 净利润本期为14,540,840.10元，上期为49,105,740.28元，同比下降约70.39%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,860,293.57元，上期为 - 7,142,715.43元，同比增长约308.05%[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,232,803.50元，上期为 - 4,527,731.49元，同比增长约127.23%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,125,122.79元，上期为 - 6,498,061.10元，同比下降约9.65%[34][35] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,116,969.07元，上期为 - 18,103,227.63元，同比增长约150.36%[35] - 基本每股收益本期为0.0104，上期为0.0321，同比下降约67.60%[31] - 稀释每股收益本期为0.0104，上期为0.0321，同比下降约67.60%[31] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金较期初增长34.48%，主要系报告期货款收回所致[8] - 应收账款较期初减少43.78%，主要系报告期货款收回所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额为3834.077763万元，期初余额为2851.090236万元[26] - 2025年3月31日应收账款期末余额为4567.236819万元，期初余额为8123.849124万元[27] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为3.7139774385亿元，期初余额为3.2760814444亿元[27] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额为19.8563442071亿元，期初余额为19.4668305976亿元[27] - 2025年3月31日资产总计期末余额为23.5703216456亿元，期初余额为22.742912042亿元[27] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额为9.1769619137亿元，期初余额为8.6004880682亿元[28] - 2025年3月31日非流动负债合计期末余额为1.4161115448亿元，期初余额为1.4203676462亿元[28] - 2025年3月31日负债和所有者权益总计期末余额为23.5703216456亿元，期初余额为22.742912042亿元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,086[10] - 仲汉根持股比例28.75%，持股数量433,423,393股，为公司控股股东、实际控制人[11] - 张宏德持股比例3.38%，持股数量50,927,900股[11] - 苏仕持股比例2.15%，持股数量32,450,000股[11] - 公司实际控制人仲汉根持有公司股份4.334234亿股，占总股本的28.75%，截至财务报表批准报出日未质押公司股份[24] 股权交易与仲裁事项 - 2021年5月31日公司完成安道麦辉丰51%股权交割，已取得转让款97,390.91万元[13] - 公司向仲裁委申请安道麦支付股权转让款等4,691.95万元，安道麦反请求公司支付资产转让价款8,003,364.92元及资金占用费512,460.00元[13] - 仲裁庭裁定安道麦支付公司延期款本金4,561.95万元及相关费用[14] - 截至财务报表批准报出日，公司未收到延期支付款项[15] 诉讼仲裁情况 - 公司涉及多起诉讼和仲裁事项，包括证券虚假陈述责任纠纷、损害股东利益责任纠纷等[16][17][19] 企业退出与资产收储 - 江苏科菲特公司2022年被列为关闭退出企业，截至报出日退出方案未确定[21] - 园区管委会以1.41525624亿元收储嘉隆化工公司固定资产，抵减1661.080129万元后，剩余1.2491482271亿元分三年付清[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,929,938.94元[6]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入280,010,549.43元，较2023年的231,110,967.07元增长21.16%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 155,094,732.30元，较2023年的 - 467,326,866.73元增长66.81%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 233,850,049.25元，较2023年的 - 429,075,845.95元增长45.50%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 41,466,656.39元，较2023年的 - 21,294,730.57元下降94.73%[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.10元/股，较2023年的 - 0.31元/股增长67.74%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 11.02%，较2023年的 - 27.12%增长16.10%[21] - 2024年末总资产为2,274,291,204.20元，较2023年末的2,749,455,376.71元下降17.28%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,328,376,939.84元，较2023年末的1,486,372,364.45元下降10.63%[21] - 2024年营业收入扣除金额为36,364,983.52元，2023年为20,072,517.50元[21] - 2024年营业收入扣除后金额为243,645,565.91元，2023年为211,038,449.57元[22] - 2024年营业收入2.8001054943亿元，2023年为2.3111096707亿元，同比增长21.16%[50] - 2024年营业成本合计2.5209787353亿元，2023年为1.6206445464亿元，同比增长55.55%[57] - 2024年研发人员数量为7人，较2023年的8人减少12.50%，研发人员数量占比为2.06%，较2023年的2.19%减少0.13%[63] - 2024年销售费用为36,145,318.58元，较2023年减少13.27%；管理费用为72,180,526.80元，较2023年减少23.17%；财务费用为19,663,247.99元，较2023年增加3.40%；研发费用为1,526,224.42元，较2023年减少27.75%[63] - 2024年研发投入金额为1,526,224.42元，较2023年减少51.85%；研发投入占营业收入比例为0.55%，较2023年减少0.82%；研发投入资本化的金额为100,000.00元，较2023年减少90.54%；资本化研发投入占研发投入的比例为6.15%，较2023年减少27.21%[64] - 2024年经营活动现金流入小计为1,848,663,313.79元，较2023年增加4.00%；经营活动现金流出小计为1,890,129,970.18元，较2023年增加5.07%；经营活动产生的现金流量净额为 - 41,466,656.39元，较2023年减少94.73%[64] - 2024年投资活动现金流入小计为82,018,802.16元，较2023年增加77.96%；投资活动现金流出小计为20,140,838.20元，较2023年减少61.16%；投资活动产生的现金流量净额为61,877,963.96元，较2023年增加1,173.19%[64] - 2024年筹资活动现金流入小计为298,000,000.00元，较2023年减少19.46%；筹资活动现金流出小计为344,717,235.65元，较2023年增加11.05%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,717,235.65元，较2023年减少178.42%[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 24,804,555.85元，较2023年减少181.10%[64] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24,804,555.85 元，上期为 30,586,854.75 元[67] - 投资收益 4,399,048.21 元，占利润总额比例 - 3.15%；公允价值变动损益 - 178,349,333.44 元，占比 127.83%；资产减值 - 58,888,389.24 元，占比 42.21%；营业外收入 114,532,044.36 元，占比 - 82.09%；营业外支出 - 8,239,193.41 元，占比 5.91%[69] - 2024 年末货币资金 28,510,902.36 元，占总资产 1.25%，年初 72,972,604.68 元，占比 2.65%，比重减 1.40%；应收账款 81,238,491.24 元，占比 3.57%，年初 54,745,179.46 元，占比 1.99%，比重增 1.58%等[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初 708,438,367.54 元，本期公允价值变动损益 - 178,349,333.44 元，期末 530,089,034.10 元；金融负债期初 0 元，本期购买 26,400 元，期末 26,400 元[73] - 期末受限资产合计账面余额 368,567,352.73 元，账面价值 306,699,871.87 元；期初受限资产合计账面余额 225,710,029.82 元，账面价值 191,814,940.48 元[75][76] - 报告期投资额 27,931,083.17 元，上年同期 25,405,761.50 元，变动幅度 9.94%[77] - 期货初始投资 0 万元，期初 0 万元，本期公允价值变动 0 万元，计入权益累计公允价值变动 368.24 万元，报告期购入 124,154.04 万元，售出 122,821.41 万元，期末 0 万元，占期末净资产比例 0.00%[80] - 套期工具和被套期项目合计实现收益 137.81 万元[81] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为57,219,935.86元、52,896,210.07元、43,442,264.59元、126,452,138.91元[26] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为48,376,333.09元、 - 13,617,078.28元、 - 33,454,955.85元、 - 156,399,031.26元[26] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7,142,715.43元、6,070,077.46元、 - 26,368,218.52元、 - 14,025,799.90元[26] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为130,050,647.93元、11,428,589.57元、16,496,843.45元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为2,943,685.59元、3,364,238.11元、11,654,582.03元[28] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为 - 178,511,556.41元、0元、 - 39,168,793.71元[28] 采购相关数据 - 2024年聚谷氨酸、亚磷酸二氢钾采购额占采购总额的比例分别为11.98%、12.30%[38] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[38] 行业态势与公司战略 - 2024年农资行业呈现“两极分化”态势，传统低效产能加速出清，绿色科技型企业迎来增长窗口[36] - 农资行业正从传统产品竞争转向技术、服务和生态竞争，绿色化、数字化、服务化成为核心驱动力[87] - 公司生物农业板块以“土壤健康、作物健康、人类健康”为战略定位，着力从作物植保延伸到多领域业务[89] - 2025年公司经营管理团队将执行发展战略，进行技术创新与产业升级[90] - 公司生物刺激剂及小分子功能肥等产品推广销售形成规模需过程[91] 公司产品研发与技术创新 - 公司噻苯隆系列产品在多作物进行研发实验和应用推广，开发增产创新性产品[39] - 公司“能百旺®”系列产品已申请发明专利18件，获国内发明专利授权11件，申请PCT国际发明专利5件，在16种作物上登记[40] - 公司亚临界小分子技术已取得23项专利，2024年建成国内首套工业化生产线并投产[40] - 公司亚临界技术生物质资源回收率达85%以上，颠覆传统技术原理与路径[45] - 辉丰自主研发的亚临界技术取得23项专利，2024年建成国内首套工业化、规模化、标准化生产线并投产[162] 公司业务布局与资质 - 公司石化库区位于江苏盐城大丰港，距上海港250海里、距日本长崎港430海里、距韩国釜山港420海里[43] - 公司拥有7年液氨储运经验，具备多项专业资质并通过多项体系认证[43] - 农药生产许可证有效期至2028年8月27日，固定污染物排污许可证有效期至2028年7月14日[38] 子公司相关数据 - 安道麦辉丰江苏公司注册资本100000万元，总资产1551603502.13元，净资产884962690.29元，营业收入1209437459.35元，营业利润168804241.92元，净利润168729848.05元[86] - 安道麦辉丰上海公司注册资本1000万元，总资产201241961.41元，净资产98828564.33元，营业收入364804517.87元，营业利润94327402.35元，净利润70685602.15元[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年农药及中间体营业收入1.3947784534亿元，占比49.81%，同比增长21.31%[50] - 2024年油品、化学、仓储及贸易营业收入8308.042127万元，占比29.67%，同比增长33.84%[50] - 2024年境内营业收入2.4810681003亿元，占比88.61%，同比增长8.43%；境外营业收入3190.373940万元，占比11.39%，同比增长1292.75%[50] - 2024年农药及中间体营业成本9860.863804万元，毛利率29.30%，同比下降3.60%[52] - 2024年油品、化学、仓储及贸易营业成本1.0424578881亿元，毛利率 - 25.48%，同比下降52.21%[52] - 2024年农药化工销售量315.73T/KL，同比增长39.12%；生产量348.26T/KL，同比增长4.33%；库存量167.28T/KL，同比增长23.83%[54] 公司项目建设与规划 - 辉丰石化拟新建4.3万立方液氨低温罐，建成后储、运、销（氨）、转（氢）能力达100万吨每年[48] - 江苏焦点富硒农业有限公司新建循环式烘干设备等设施，有望2025年年底建成达产[47] - 辉丰石化拟新建4.3万立方液氨低温罐，2024年7月获大丰区项目备案审批，建成后储、运、销（氨）、转（氢）能力达100万吨[162] 公司股权变动与投资 - 公司通过子公司增资取得尚微生态科技（漯河）有限公司53.33%股权[45] - 2024年12月设立辉丰生物（昆明）有限公司，注册资本50万元，出资比例51%[58] - 江苏嘉隆化工有限公司于2024年6月破产清算，处置日净资产为 - 457,089,702.31元，期初至处置日净利润为56,758,825.60元[59] - 新增合并子公司辉丰生物（昆明）有限公司，2024年12月设立，注册资本50万元，出资比例51%；辉丰生物（新疆）有限公司，2024年2月设立，注册资本100万元，出资比例100%[169] - 减少合并子公司江苏嘉隆化工有限公司，20

新策略 - 公司全资子公司辉丰石化取得《危险化学品经营许可证》[2] - 辉丰石化增加“成品油：汽油、柴油、煤油”经营许可范围[2] - 辉丰石化可结合现有罐区资源开展成品油自主经营[3] - 辉丰石化增加成品油经营许可对公司收入和利润影响存在不确定性[4]

业绩总结 - 会计师初步审计2024年度净利润为负值[3] - 2024年扣除后营业收入存在低于3亿元的可能[3] 风险提示 - 2025年1月23日首次提示股票交易可能被实施退市风险警示[2] - 2025年4月8日进行第二次风险提示[2] - 本次为第三次风险提示[2] 其他说明 - 最终财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[4] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[4] - 公司所有公开披露信息以指定媒体为准[4]

这个发现荣耀呢我们在2021年跟中国中华实行了重组那么重组之后呢汇丰在做一些新的定位的义务的安排大概我简单的今天参加会议的 有我们的财务总监有我们的这个证源事务代表还有我们的总秘呃周军熊梁方小宝三位谢谢哎好嘞那先跟公司现在人交流一下因为最近其实大家这个中美贸易战这个大家也是比较关注吗 然后也想了解一下公司在面对这样一个情况下然后咱们目前是个怎样的应对方式面对国际形势的变化这个辉峰呢将建筑主业跟着农业所以农业逆循环大产业这也是我们三十七年 啊传统的这个趋多义务和板块来持续进行我们的智慧创新和产业升级明白说出来然后那个因为刚才也刚才我们之前之前我们也交流过嘛就是公司现在也是有这个转型的一个发展了一些关于战略然后能不能简单给我们介绍一下咱们的主要战略方向好的 谢谢辉凤在与安德玛辉凤成组以后啊先成立了生活农业板块呃重新定位了我们的企业战略定位我们那个桥上和在定位后的企业战略定位是啊土壤健康中国健康人力健康呃同时呢 我们定位我们的品牌两得良好 看重它增加这是在我们重组之前发生的一些定位的调整跟重组之前是有一种不同的为什么这样定位呢我们主要是要着力发展自我吃饱 自我营养 土壤健康 两得良好 以及我们的种子业务为了这一块呢 ...

公司战略与转型 - 面对贸易战及脱钩趋势，公司坚守主业，深耕农业，进行技术创新与产业升级，以战略转型促发展 [2] - 与中化安道麦重组后，成立生物农业板块，以“土壤健康、作物健康、人类健康”为战略定位，“两增两好抗重茬专家”为品牌定位，从作物植保延伸多业务，形成解决方案，赋能渠道进入四个赛道，逐鹿万亿市场 [3] 转型基础与优势 品牌方面 - “辉丰”品牌服务中国农民 37 年，占领农资人和农民心智，是转型最大基础，政策坚定其深耕农业方向 [4] 技术方面 - 自主研发的高温高压裂解亚临界小分子技术为转型提供支持，实现小分子化等，添加专利配方后升级，形成能百旺系列产品和全程解决方案，与全国农业技术推广服务中心合作项目满足三农需求，该技术已获 23 项专利，2024 年建成生产线并投产 [4] 市场渠道方面 - “专注聚焦，扎根服务”是传统优势，新产品等实现赋能渠道进入四个品类赛道并协同发展 [5] 亚临界小分子肥相关情况 技术核心 - 亚临界高温高压裂解采用 200 度高温、20 个大气压，30 - 60 分钟内使原料充分腐熟，实现物理、化学及营养变化，解决土壤问题，实现自然循环和健康目标 [6] 市场前景 - 能百旺小分子功能肥实现多业务协同，形成竞争力，赢得跨国公司认可，富美时已签合作协议，多家合作在推进 [6] 发展布局 - 公司通过子公司增资取得尚微生态科技 53.33%股权成为控股股东，在盐城大丰与上海农场洽谈合作筹建第二个生产基地，其他生产基地在规划 [6] 成本、毛利与销售 - 成本由能耗等构成，产能和市场规模扩大后单位成本下降，毛利率提升，2025 年在十七个重点省份推广销售，预计销售收入 6000 万元左右，毛利率约 50%，产销规模有望三年内爆发式增长 [7] 种子业务情况 业务进展 - 控股子公司江苏焦点富硒农业是江苏省育繁推一体化和优秀企业，“绿色焦点”品牌受农户信赖，自主研发审定水稻、小麦品种 8 个，独家买断小麦国审品种 7 个，两个品种有望今年审定，2024 年销售翻倍增长，正投资新建设施有望年底建成达产 [8] 协同发展 - 在生物农业板块转型架构下，结合种子业务和能百旺小分子功能肥优势，推广种肥同播等，实现多品类赛道与种子业务协同赋能 [8] 其他业务进展 石化氨氢新能源项目 - 与宝武清能、河南能源等签订战略合作协议，拟新建 4.5 万吨液氨低温罐，预计投资 2 亿元，2024 年 7 月获备案审批，建成后储、运、销、转能力达 100 万吨，依靠技术把握新能源赛道机会，政策释放 3 亿吨绿氨需求 [9] 安道麦辉丰公司业绩 - 预计安道麦辉丰（上海）公司 2025 年业绩稳定，安道麦辉丰（江苏）公司业绩在 2024 年探底后大幅提升，2025 年一季度扭亏增盈 [9] 营业收入情况与措施 - 2024 年扣除后营业收入可能低于 3 亿元，2025 年将加强业务拓展，做大生物农业板块，深挖农资电商潜力，协同种子业务，发力石化供应链，关注并购重组机会提升营收 [10][11]

款项金额 - 被申请人需支付各类款项本金共4541.9455万元[2] - 被申请人承担仲裁费40.45922万元[2] - 被申请人合计需向公司支付4644万元[6] 利润影响 - 以前年度已计提坏账准备2052.88万元，裁定款项收回增利约2052.88万元[6] 支付要求 - 裁决确定款项应在生效之日起十五日内支付完毕[3]

财务支付 - 公司向安道麦支付价格调整款4500万元及利息[2] - 公司向安道麦支付律师费10万美元[2] - 公司承担仲裁费30.64404万元[2][3] 资金与收益 - 安道麦协助释放公司1544.784191万元资金[2] - 安道麦支付公司逾期利息及律师费[2] - 此次裁决预计增公司利润约1774万元[5] 过往计提 - 公司以前年度计提预计负债6457.18万元[5]