公司基本信息 - 公司股票简称蓝丰生化，代码002513，上市于深圳证券交易所[16] - 公司2010年上市，主营业务为农药及精细化工产品的生产、研发、销售等，2015年收购方舟制药，2016 - 2020年为“医药健康+农药化工”双主业，2020年末出售方舟制药股权后回归农化业务[19] - 董事会秘书为唐海军，证券事务代表为王优，联系电话0516－88920479 [17] - 公司披露年度报告的网站为深圳证券交易所和巨潮资讯网等[18] - 公司年度报告备置地点为江苏新沂经济开发区宁夏路2号公司证券法务部[18] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] 公司股权与控制权变更 - 2021年3月30日苏化集团、格林投资与海南锦穗签订协议，5月公司控股股东由苏化集团变更为海南锦穗[19] - 2021年5月控股股东由苏化集团变更为海南锦穗，实际控制人由杨振华变更为刘智[60] 公司利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2021年度拟不派发现金红利，不以公积金转增股本，不送红股[147] 财务报告相关责任 - 公司负责人刘智、主管会计工作负责人谭金波及会计机构负责人谷野保证财务报告真实、准确、完整[3] 公司面临风险 - 公司存在市场竞争、安全环保、汇率波动、原材料价格变动、新冠肺炎疫情冲击、光气临时停车等风险[4] - 公司面临设备工艺、汇率波动、原材料价格波动、疫情冲击、光气停车等风险[102][103][104] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.44亿元，较2020年增长7.60%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -4.91亿元，较2020年下降3413.59%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1179.66万元，较2020年下降90.81%[20] - 2021年末总资产为17.28亿元，较2020年末下降25.23%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.67亿元，较2020年末下降42.53%[20] - 2021年非流动资产处置损益为 -1209.74万元，2020年为5898.83万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为224.12万元，2020年为560.17万元[27] - 2021年主营业务收入144,393.21万元，同比增长7.60%，归属上市公司股东的净利润-49,119.19万元，同比下降3,413.59%[60] - 期末总资产172,795.00万元，较上年同期下降25.23%，总负债106,131.30万元，较上年同期下降7.80%，所有者权益66,663.70万元，较上年同期下降42.53%[60] - 2021年销售费用11,534,997.38元，同比下降81.10%；管理费用140,266,948.28元，同比增长21.68%；财务费用28,758,247.36元，同比下降25.13%；研发费用12,916,551.27元，同比下降18.71%[74] - 2021年研发人员数量93人，同比下降2.11%；研发投入金额12,916,551.27元，同比下降18.71%；研发投入占营业收入比例0.89%，同比下降0.29%[76] - 经营活动现金流入小计为10.04亿元，同比下降32.36%；经营活动现金流出小计为9.93亿元，同比下降26.83%；经营活动产生的现金流量净额为1180万元，同比下降90.81%[79] - 投资活动现金流入小计为367万元，同比下降98.88%；投资活动现金流出小计为9888万元，同比下降8.21%；投资活动产生的现金流量净额为 -9521万元，同比下降143.15%[79] - 筹资活动现金流入小计为2.71亿元，同比下降11.36%；筹资活动现金流出小计为3.81亿元，同比下降33.47%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，同比下降58.89%[79] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.94亿元，同比下降353.02%[79] - 2021年末货币资金为8457万元，占总资产比例4.89%，较年初下降9.45%；应收账款为7772万元，占比4.50%，较年初上升2.39%；存货为1.33亿元，占比7.68%，较年初上升2.07%[80] - 2021年末固定资产为9.30亿元，占总资产比例53.82%，较年初上升5.70%；在建工程为505万元，占比0.29%，较年初下降5.92%[80] - 应收款项融资期初数为472万元，其他变动377万元，期末数为94.9万元[82] - 报告期投资额为1.42亿元，上年同期投资额为0，变动幅度为100%[84] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.34亿元、3.89亿元、3.63亿元、3.58亿元[25] 行业市场情况 - 预计到2050年世界人口将达100亿，2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018 - 2023年复合年均增长率达3%[32] - 国家对农药行业政策与监管趋严，限制了行业快速增长[32] - 跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上[96] - 我国农药厂家多而分散，公司虽有优势但行业竞争日趋加剧[100] 公司产品情况 - 公司主要产品为农药原药、制剂、农药中间体以及化工产品，涵盖杀菌剂、杀虫剂、除草剂等多个品类[36] - 多菌灵、甲基硫菌灵、环嗪酮等产品产能利用率分别为32.00%、60.00%、100.00%[49] - 表面活性剂、硫酸设计产能分别为10000吨/年、400000吨/年，产能利用率分别为6.00%、41.00%[50] - 多菌灵原药、甲基硫菌灵原药、环嗪酮原药市场占有率分别约为30%、30%、60%[52] - 脱叶磷原药、丁硫克百威原药市场占有率分别约为10%、40%[52] - 能源采购价格占生产总成本未达30%以上[49] - 甲基硫菌灵70%可湿性粉剂登记证有效期至2026年05月09日[53] - 甲硫·福美双50%可湿性粉剂登记证有效期至2023年12月17日[53] - 多菌灵50%可湿性粉剂登记证有效期在2025年08月15日[53] - 硫磺·多菌灵40%悬浮剂登记证有效期至2023年02月19日[54] - 多·锰锌80%可湿性粉剂登记证有效期至2023年12月29日[54] - 霜霉威盐酸盐35%水剂登记证有效期至2023年12月12日[54] - 代森锰锌30%悬浮剂登记证有效期至2024年03月18日[54] - 阿维·啶虫脒1.5%微乳剂登记证有效期在2023年12月12日[54] - 哒螨灵20%可湿性粉剂登记证有效期至2024年12月19日[54] - 高效氯氰菊酯4.5%乳油登记证有效期至2024年12月19日[54] - 公司拥有104项农药登记证，涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂原药及制剂[57] - 公司产品啶虫脒有20%可溶液剂和96%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品氟磺胺草醚有25%水剂和95%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品乙·莠为40%可湿性粉剂[55] - 公司产品草除灵有30%悬浮剂和95%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品异甲·莠去津为40%悬浮剂[55] - 公司产品精喹禾灵有5%乳油和95%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品甲基毒死蜱有40%乳油和95%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品螺螨酯有悬浮剂240克/升和97%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品氢氧化铜为40%可湿性粉剂[55] 生产经营影响因素 - 2021年4月上旬光气合成装置停车技改，主要产品中间体原材料由自制改外购，成本大幅提高[33] - 2021年9月下旬部分产品生产装置临时性停车，对整体生产经营产生阶段性不利影响[33] - 报告期内公司毛利率为负，受上游原材料成本上涨、供应不稳定等因素影响[33] - 丁硫克百威原油采购额占采购总额的21.64%，上半年平均价格96,877.83元，下半年101,534.72元[46] - 邻硝基氯苯采购额占采购总额的9.42%，上半年平均价格8,537.58元，下半年8,211.86元[46] - 硫磺采购额占采购总额的7.72%，上半年平均价格1,323.89元，下半年1,780.18元[46] - 甲酯采购额占采购总额的2.70%，上半年平均价格7,778.71元，下半年8,029.04元[46] - 煤采购额占采购总额的1.97%，上半年平均价格577.01元，下半年927.32元[46] - 石灰氮采购额占采购总额的1.75%，上半年平均价格3,789.58元，下半年4,932.05元[46] - 硫氰酸钠、液氨、单氰胺招标采购占比分别为1.30%、1.14%、0.56%，采购金额分别为9,430.07、2,945.33、6,420.20[47] - 2021年受“双碳”等政策影响，能源煤炭价格大幅上涨，带动部分下游化工产品价格上涨[48] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年农化行业收入1,443,932,144.80元，占比100.00%，同比增长13.89%；医药行业收入0元，占比0%，同比下降100.00%[64] - 农药原药及制剂收入1,214,409,975.16元，占比84.10%，同比增长4.50%；精细化工中间体收入128,137,544.24元，占比8.87%，同比增长74.62%[64] - 硫酸收入85,744,673.30元，占比5.94%，同比增长410.53%；其他农化产品收入15,639,952.10元，占比1.08%，同比增长1.08%；医药产品收入0元，占比0.00%，同比下降100.00%[64] - 国内收入619,566,902.58元，占比42.91%，同比下降76.13%；国外收入824,365,242.22元，占比57.09%，同比增长61.27%[64] - 经销收入172,268,068.45元，占比11.93%，同比下降26.65%；直销收入1,271,664,076.35元，占比88.07%，同比增长14.86%[64] - 杀菌剂类产品产量10,132.72，销量8,675.05，收入283,299,218.65元，收入同比基本持平，变动-2.66%[68] - 除草剂类产品产量2,550.05，销量2,552.97，收入189,463,071.83元，收入同比下降21.56%[68] - 杀虫剂类产品产量13,094.62，销量13,875.54，收入741,647,684.68元，收入同比增加17.80%[68] - 农化行业2021年销售量1,443,932,144.80元，同比增长13.89%；生产量1,397,315,950.66元，同比增长19.51%；库存量99,336,661.41元，同比增长5.57%[69] - 农化行业直接材料2021年金额1,059,839,204.69元，占比75.85%，同比增长22.74%[70] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额849,726,809.42元，占年度销售总额比例58.85%[71] - 前五名供应商合计采购金额777,191,627.12元，占年度采购总额比例54.53%[72] 公司投资与子公司设立情况 - 2021年7月设立全资子公司田管家，9月设立全资子公司蓝丰新材料[62] - 2021年10月与四川晨光工程设计院就芳纶Ⅱ项目合作，12月收购江西德施普100%股权[62] - 公司对江苏蓝丰新材投资1亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为 -1912万元[86][87] - 宁夏蓝丰精总资产为3.79亿元，净资产为 -5774万元，营业收入为2.87亿元，营业利润为 -1.84亿元，净利润为 -1.83亿元[93] - 江苏蓝丰进出口有限公司销售额为6167.234574万元，相关数据为75.31[94] - 2021年7月20日完成徐州田管家农业服务有限公司工商注册，注册资本200万元[94] - 2021年

营业收入情况 - 本报告期营业收入445,348,860.72元，同比减少10.98%；年初至报告期末营业收入1,085,671,226.21元，同比增加0.65%[4] - 营业总收入为10.8567122621亿元，较上期10.7864510888亿元增长0.65%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -28,721,582.20元，同比减少239.78%；年初至报告期末为 -42,229,317.91元，同比减少489.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,772,640.99元，同比减少582.69%；年初至报告期末为 -44,833,015.07元，同比减少388.38%[4] - 营业利润为 - 5909.662399万元，较上期532.992577万元下降1219.5%[24] - 利润总额为 - 5690.456317万元，较上期1287.258003万元下降548.9%[24] - 净利润为 - 4222.931791万元，较上期1084.934285万元下降489.2%[24] - 综合收益总额为-4222.93万元，上年同期为1084.93万元[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为57,873,864.42元，同比增加108.44%[4] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额41,051,797.01元，上期22,698,705.34元，变动率80.86%[11] - 收到的税费返还本期49,020,242.25元，上期22,366,451.76元，变动率119.17%[11] - 支付的各项税费本期5,720,956.85元，上期15,017,920.27元，变动率 -61.91%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.74亿元，上年同期为9.69亿元[26] - 收到的税费返还为4902.02万元，上年同期为2236.65万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为5787.39万元，上年同期为2776.54万元[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,175,101,420.34元，较上年度末减少5.88%；归属于上市公司股东的所有者权益1,116,744,787.84元，较上年度末减少3.72%[4] - 应收账款本期末余额105,250,946.83元，较上年末增加115.59%，因赊销货款增加[8] - 2021年9月30日货币资金为169,933,876.22元，2020年12月31日为331,464,635.58元[19] - 公司2021年第三季度应收账款为1.0525094683亿元，较上期4881.911636万元增长115.6%[20] - 存货为1.4388674237亿元，较上期1.2975527857亿元增长10.9%[20] - 流动资产合计为7.1959711354亿元，较上期8.2293681964亿元下降12.6%[20] - 非流动资产合计为14.555043068亿元，较上期14.8811239938亿元下降2.2%[20] - 资产总计为21.7510142034亿元，较上期23.1104921902亿元下降5.9%[20] 费用与收益情况 - 销售费用本期发生24,103,059.75元，较上年同期减少56.18%，因方舟制药不再纳入合并范围[10] - 财务费用本期发生14,894,412.18元，较上年同期减少41.93%，因金融机构借款减少[10] - 投资收益本期为0.00元，较上年同期减少100.00%，因去年同期出售子公司太仓蓝丰[10] - 所得税费用本期为 -14,675,245.26元，较上年同期减少825.33%，因本报告期亏损[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,817，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 新沂市华益投资管理有限公司持股比例10.26%，持股数量34,892,020股[14] - 江苏苏化集团、苏州格林投资、海南锦穗国际控股构成一致行动关系[15] 公司注册情况 - 2021年7月20日完成徐州田管家农业服务有限公司工商注册，注册资本200万元[16] - 2021年9月28日完成江苏蓝丰新材料有限公司工商注册，注册资本10,000万元[16] 诉讼情况 - 公司诉王宇业绩补偿案，判王宇支付业绩补偿款5502.07万元及违约金[17] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.12元，上年同期为0.03元；稀释每股收益为-0.12元，上年同期为0.03元[25] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-9269.14万元，上年同期为-3387.50万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9666.02万元，上年同期为-6776.93万元[29] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-1.31亿元，上年同期为-7370.92万元[29] - 期初现金及现金等价物余额为2.27亿元，上年同期为1.50亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为9534.86万元，上年同期为7648.03万元[29] 营业成本情况 - 营业总成本为11.433312229亿元，较上期10.9208874115亿元增长4.7%[23]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入640,322,365.49元，上年同期578,381,741.62元，同比增长10.71%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,507,735.71元，上年同期-9,698,096.76元，同比下降39.28%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,060,374.08元，上年同期-15,348,068.60元，同比增长1.87%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额44,283,807.14元，上年同期65,409,900.22元，同比下降32.30%[19] - 本报告期基本每股收益-0.04元/股，上年同期-0.03元/股，同比下降33.33%[19] - 本报告期稀释每股收益-0.04元/股，上年同期-0.03元/股，同比下降33.33%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.21%，上年同期-0.86%，同比下降0.35%[19] - 本报告期末总资产2,340,250,084.76元，上年度末2,311,049,219.02元，同比增长1.26%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,145,772,914.67元，上年度末1,159,910,073.71元，同比下降1.22%[19] - 公司2021年上半年实现营业收入640,322,365.49元，同比增长10.71%[29] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -13,507,735.71元，同比下降39.28%[29] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -15,449,910.45元，与去年同期基本持平[29] - 本报告期营业收入640,322,365.49元，同比增长10.71%；营业成本585,403,474.12元，同比增长19.04%[43] - 销售费用11,436,228.90元，同比减少61.40%；管理费用42,440,631.63元，同比减少10.15%；财务费用10,131,062.04元，同比减少41.54%[43] - 研发投入7,089,994.86元，同比减少37.29%；经营活动产生的现金流量净额44,283,807.14元，同比减少32.30%[43] - 投资活动产生的现金流量净额 -85,638,937.49元，同比增长214.66%；筹资活动产生的现金流量净额 -45,085,549.19元，同比增长59.91%[43] - 2021年6月30日货币资金为288,974,122.16元，2020年12月31日为331,464,635.58元[135] - 2021年6月30日应收账款为88,937,640.27元，2020年12月31日为48,819,116.36元[135] - 2021年6月30日应收款项融资为11,920,015.50元，2020年12月31日为4,715,061.71元[135] - 2021年6月30日存货为141,178,174.04元，2020年12月31日为129,755,278.57元[135] - 公司2021年6月30日资产总计23.40亿元，较2020年12月31日的23.11亿元增长1.26%[136,138] - 2021年6月30日负债合计11.94亿元，较2020年12月31日的11.51亿元增长3.76%[137,138] - 2021年6月30日所有者权益合计11.46亿元，较2020年12月31日的11.60亿元下降1.22%[138] - 母公司2021年6月30日资产总计24.90亿元，较2020年12月31日的25.77亿元下降3.40%[141,142] - 母公司2021年6月30日负债合计9.07亿元，较2020年12月31日的9.97亿元下降9.00%[142] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计15.82亿元，较2020年12月31日的15.80亿元增长0.15%[142] - 公司2021年6月30日流动资产合计8.16亿元，较2020年12月31日的8.23亿元下降0.79%[136] - 公司2021年6月30日非流动资产合计15.24亿元，较2020年12月31日的14.88亿元增长2.40%[136] - 母公司2021年6月30日流动资产合计8.28亿元，较2020年12月31日的9.53亿元下降13.09%[141] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计16.62亿元，较2020年12月31日的16.25亿元增长2.31%[141] - 2021年半年度营业总收入640,322,365.49元，2020年半年度为578,381,741.62元，同比增长10.71%[143] - 2021年半年度营业总成本659,478,872.53元，2020年半年度为600,559,064.92元，同比增长9.81%[143] - 2021年半年度净利润为 - 13,507,735.71元，2020年半年度为 - 9,698,096.76元，亏损扩大[145] - 2021年半年度基本每股收益 - 0.04元，2020年半年度为 - 0.03元[146] - 母公司2021年半年度营业收入589,249,900.97元，2020年半年度为470,160,772.28元，同比增长25.33%[147] - 母公司2021年半年度净利润1,960,262.54元，2020年半年度为522,926.78元，同比增长274.87%[147] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金665,576,963.64元，2020年半年度为568,936,810.71元，同比增长16.99%[151] - 2021年半年度销售费用11,436,228.90元，2020年半年度为29,628,473.58元，同比下降61.40%[143] - 2021年半年度研发费用7,089,994.86元，2020年半年度为11,306,886.35元，同比下降37.29%[143] - 2021年半年度利息费用4,820,233.29元，2020年半年度为16,346,587.66元，同比下降70.51%[143] - 2021年半年度经营活动现金流入小计7.18亿元，2020年同期6.09亿元，同比增长17.95%[152] - 2021年半年度经营活动现金流出小计6.74亿元，2020年同期5.43亿元，同比增长24.04%[152] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额4428.38万元，2020年同期6540.99万元，同比下降32.29%[152] - 2021年半年度投资活动现金流入小计 - 7.04万元，2020年同期129.86万元，同比下降105.42%[152] - 2021年半年度投资活动现金流出小计8556.86万元，2020年同期2851.47万元，同比增长200.09%[152] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 8563.89万元，2020年同期 - 2721.61万元，亏损扩大214.66%[152] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计9500万元，2020年同期1.63亿元，同比下降41.99%[153] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计1.40亿元，2020年同期2.76亿元，同比下降49.01%[153] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 4508.55万元，2020年同期 - 1.12亿元，亏损收窄59.91%[153] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 8629.75万元，2020年同期 - 7396.64万元，亏损扩大16.67%[153] - 2021年期初股本为340,086,278.00元[158] - 2021年期初资本公积为1,824,821,109.39元[158] - 2021年专项储备本期提取4,915,484.25元，使用5,544,907.58元，变动金额为 - 629,423.33元[159] - 2020年上年期末专项储备为5,290,719.05元[160] - 2021年综合收益总额为14,923,048.58元[161] - 2021年专项储备本期增减变动金额为 - 3,548,517.59元[161] - 2021年专项储备本期提取10,521,000元[161] - 2021年期末股本为340,086,278.00元[159] - 2021年期末资本公积为1,824,821,109.39元[159] - 2021年期末专项储备为1,112,778.13元[159] - 本期使用金额为14,070,019.11元[162] - 其他项目金额为13,179,825元[162] - 2021年半年度母公司所有者权益上年期末余额为1,580,122,343.54元[163] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为2,344,372.72元[163] - 2021年半年度综合收益总额为1,960,262.54元[163] - 专项储备本期提取金额为3,463,443.66元[165] - 专项储备本期使用金额为3,079,333.48元[165] - 2021年半年度母公司所有者权益本期期末余额为1,582,466,716.26元[165] - 公司2021年上半年综合收益总额为-700,737,221.54元，所有者权益本期增减变动金额为-689,189,246.61元[167] - 公司专项储备本期提取7,465,380.53元，本期使用9,097,230.60元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 农化行业营业收入640,322,365.49元，占比100%，同比增长16.65%；医药行业营业收入0元，占比0%，同比减少100%[45] - 农药原药及制剂营业收入538,691,069.67元，占比84.13%，同比增长8.09%；精细化工中间体营业收入64,701,506.00元，占比10.10%，同比增长89.21%[45] - 硫酸营业收入30,526,769.52元，占比4.77%，同比增长321.20%；其他农化产品营业收入6,403,020.30元，占比1.00%，同比减少29.69%[45] - 国内营业收入142,523,760.05元，占比22.26%，同比减少39.92%；国外营业收入497,798,605.44元，占比77.74%，同比增长45.91%[45] 公司业务资质与优势 - 公司是国家发改委光气生产监控定点企业，有《监控化学品生产特别许可证书》，以光气生产农药超40年[28][35] - 公司拥有104项农药登记证，涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂原药及制剂[36] - 公司产品销往国内多数省份和35个国家，与多家国际知名农化企业建立长期合作[39] - 公司是国家农药创制工程技术研究中心基地，设有省级企业技术开发中心及江苏省博士后科研工作站[38] 公司业务运营模式 - 公司光气合成装置于2021年4月上旬停车重建，提升现代化水平和安全可靠度[28] - 公司采购以“降低成本、稳定供应”为原则，生产采取“以销定产”模式[34] - 公司境内销售面向境内农化企业和经销商，境外销售采取自营出口和通过国内贸易公司出口方式[34] 公司子公司财务数据 - 宁夏蓝丰精细化工有限公司注册资本5.8亿元，总资产5.0799548915亿元，净资产1.1313590698亿元，营业收入1.18

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为13.42亿元，较2019年的15.04亿元减少10.80%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1482.36万元，较2019年的 - 5.17亿元增长102.87%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4757.46万元，较2019年的 - 5.22亿元增长90.89%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，较2019年的2.55亿元减少49.70%[17] - 2020年基本每股收益为0.04元/股，较2019年的 - 1.52元/股增长102.63%[17] - 2020年稀释每股收益为0.04元/股，较2019年的 - 1.52元/股增长102.63%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为1.30%，较2019年的 - 37.00%增长38.30%[17] - 2020年末总资产23.11亿元，较2019年末减少14.49%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11.60亿元，较2019年末增长2.16%[18] - 2020年营业收入13.42亿元，较2019年的15.04亿元有所下降[18] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.38亿元、3.41亿元、5.00亿元、2.63亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1541.42万元、571.61万元、2054.74万元、397.42万元[22] - 2020年非流动资产处置损益5898.83万元，2019年为 - 241.73万元，2018年为 - 1250.75万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助560.17万元，2019年为1179.49万元，2018年为1015.74万元[24] - 2020年非经常性损益合计6239.82万元，2019年为553.95万元，2018年为58.01万元[24] - 2020年销售费用61,031,493.74元，同比降45.23%；管理费用115,274,485.08元，同比降29.84%；财务费用38,408,726.58元，同比降29.24%；研发费用15,888,886.40元，同比降54.39%[68] - 2020年研发人员95人，同比降15.93%；研发投入15,888,886.40元，同比降54.39%；研发投入占比1.18%，同比降1.14%[69] - 2020年经营活动现金流量净额128,305,653.14元，同比降49.70%；投资活动现金流量净额220,657,156.43元，同比增381.90%；筹资活动现金流量净额 -266,257,478.19元，同比降124.02%；现金及等价物净增加额76,605,447.45元，同比增31.13%[72] - 2020年净利润14,823,557.29元，经营活动现金流量净额128,305,653.14元[73] - 2020年末货币资金331,464,635.58元，占总资产比14.34%，较年初比重增加3.97%[74] - 2020年末应收账款48,819,116.36元，占总资产比2.11%，较年初比重减少2.55%[74] - 2020年末存货129,755,278.57元，占总资产比5.61%，较年初比重增加0.19%[74] - 2020年末固定资产1,112,149,155.47元，占总资产比48.12%，较年初比重增加1.18%[74] - 2020年末在建工程143,497,664.66元，占总资产比6.21%，较年初比重增加2.31%[74] - 2020年末短期借款172,323,402.64元，占总资产比7.46%，较年初比重减少1.90%[74] - 应收款项融资期初数4,999,625.27元，期末数4,715,061.71元[76] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为14,823,557.29元，现金分红金额占比为0.00%[100] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 516,555,019.94元，现金分红金额占比为0.00%[100] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 874,951,321.77元，现金分红金额占比为0.00%[100] 公司业务结构及战略调整 - 公司2010年上市，主营业务为农药及精细化工产品业务，2015年末收购方舟制药，2016 - 2020年为“医药健康 + 农药化工”双主业，2020年末出售方舟制药股权后回归农药化工业务[16] - 报告期末公司出售医药业务，聚焦农化业务领域[29] - 2020年9月公司转让太仓蓝丰100%股权，12月转让方舟制药100%股权，二者不再纳入合并范围[64][65] - 公司出售陕西方舟制药有限公司股权，有利于集中精力和资源专注农化业务，提升盈利、管理和运作效率[87] - 公司聚焦农化主业，根据市场变化调整产品结构和销售策略，通过技术改造和科技创新带动产业发展[91] - 2021年公司以优化创新工艺、做精做强农化主业为抓手，确保“十四五”开好局起好步，全年生产任务是安全与环保运行[91] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2018 - 2020年度均不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股[99] - 考虑融资压力和现金流情况，公司拟不进行现金分红，未分配利润用于补充营运资金[100] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[109] - 公司满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的20%[146] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年农化全年实现营业收入12.68亿元，医药业务实现营业收入0.74亿元[42] - 2020年公司营业收入13.42亿元，同比减少10.80%；农化收入12.68亿元，占比94.47%；医药收入7415.91万元，占比5.53%[56] - 2020年农药原药及制剂收入11.62亿元，同比增长4.22%；精细化工中间体收入7338.08万元，同比减少61.54%[56] - 2020年国内收入5.24亿元，占比39.06%，同比减少20.87%；国外收入8.18亿元，占比60.94%，同比减少2.88%[56] - 2020年农化毛利率10.23%，同比减少6.20%；医药毛利率72.69%，同比减少11.12%[58] - 2020年杀菌剂类产量14746.58，销量9600.16，收入2.91亿元，同比变动-1.09%[59] - 2020年除草剂类产量3712.82，销量2964.59，收入2.42亿元，同比变动-18.29%[59] - 2020年杀虫剂类产量10599.17，销量12745.83，收入6.30亿元，同比变动19.86%[59] - 2020年农化销售量12.68亿元，同比减少7.82%；生产量11.69亿元，同比增长1.65%；库存量9409.25万元，同比增长0.53%[60] - 农化板块2020年直接材料金额863,514,407.10元，占比73.85%，同比增8.92%；直接工资62,840,859.62元，占比5.37%，同比降8.96%；制造费用181,739,143.06元，占比15.54%，同比降13.19%；燃料动力61,140,302.56元，占比5.23%，同比降22.66%[63] - 医药板块2020年直接材料金额18,769,716.32元，占比56.30%，同比降13.76%；直接工资1,416,523.01元，占比4.25%，同比降9.54%；制造费用11,634,084.24元，占比34.90%，同比降27.20%；燃料动力1,517,203.14元，占比4.55%，同比降31.40%[63] - 2020年医药板块营业收入74,159,082.01元，占比5.53%，净利润 -28,420,303.04元[65] - 宁夏蓝丰精细化工有限公司2020年营业收入240,636,322.22元，净利润 -20,035,817.28元[86] - 江苏蓝丰进出口有限公司2020年营业收入640,467,906.51元，净利润2,664,317.42元[86] - 陕西方舟制药有限公司营收为53.66亿元，成本为40.54亿元，毛利为7.42亿元，净利润为-3807.24万元，扣非净利润为-2842.03万元[87] 公司资产项目变化 - 固定资产较去年同期下降12.33%，主要因计提折旧及出售方舟制药不再并入合并报表范围[38] - 无形资产较去年同期下降38.52%，主要因出售方舟制药和太仓蓝丰不再并入合并报表范围[38] - 在建工程较去年同期增长36.24%，主要因增加项目投入[38] - 应收账款较去年同期下降61.26%，主要因出售方舟制药不再并入合并报表范围以及加快资金回笼[38] - 商誉较去年同期下降100%，主要因出售方舟制药原形成的商誉转出[38] - 其他非流动资产较去年同期下降94.85%，主要因出售方舟制药不再并入合并报表范围[38] 公司行业地位及产品情况 - 我国农药行业有生产企业1900多家，可生产有效成分700余种[28] - 公司拥有102项农药登记证，涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂原药及制剂[39] - 公司是国内较大的以光气为原料生产农药的企业，生产利用光气已逾40年[39] - 公司作为起草单位参与制定相关产品的国家标准[40] - 甲基硫菌灵设计产能5000吨/年，产能利用率60.00%[49] - 环嗪酮设计产能1000吨/年，产能利用率90.00%[49] - 丁硫克百威设计产能2000吨/年，产能利用率80.00%[49] - 硫酸设计产能400000吨/年，产能利用率30.00%[49] - 表面活性剂设计产能10000吨/年，产能利用率10.00%[49] - 多菌灵设计产能10000吨/年，产能利用率50.00%[49] - 20000t/a农药剂型技改项目于2020年9月建成投运，批复生产能力20000t/a[49] - 公司环嗪酮国际市场占有率约60%，相关制剂占国内市场的80%[51] - 公司甲基硫菌灵国际市场占有率约为55%，多菌灵约25%，乙酰甲胺磷约50%[52] 公司原材料采购情况 - 原料1采购额占采购总额的7.88%，上半年平均价格66,626.36元，下半年平均价格61,143.28元[47] - 原料2采购额占采购总额的7.10%，上半年平均价格479.86元，下半年平均价格721.97元[47] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额524,752,283.48元，占比39.10%；前五名供应商合计采购金额466,668,089.59元，占比52.72%[66] 公司面临的风险及应对措施 - 公司可能面临市场竞争、安全环保、汇率波动、原材料价格波动等风险[94][95] - 公司全力推进技改项目建设，包括DCB复产技改、酯类产品及环嗪酮生产工艺优化升级[94] - 公司要筑牢安全底线，确保环保设施稳定经济运行，强化问题导向，推进精细化管理，强化基础管理，拓展细分产品[92][93] - 公司要统筹资金平衡，强化费用控制，加强关键工序管理，提升关键设备完好率[92][93] 公司承诺事项 - 王宇、任文彬等承诺方舟制药2015 - 2017年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7471.63万元、9035.51万元、10917.03万元，2015 - 2016年度业绩承诺完成，2017年未完成且未履行业绩补偿承诺[102] - 杨振华、王宇于2016年2月26日作出关于同业竞争、关联交易的承诺，承诺长期有效且正常履行[102] - 王宇、TBP Noah等相关方于2016年2月26日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺长期有效[105] - 杨振华、江苏苏化集团有限公司等相关方于2010年12月0

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入333,685,157.13元，较上年同期增长40.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,235,069.65元，较上年同期增长108.01%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,943,743.63元，较上年同期增长139.25%[8] - 本报告期末总资产2,297,229,128.34元，较上年度末减少0.60%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,160,584,078.43元，较上年度末增长0.06%[8] - 应收款项融资较年初增长122.90%，因结算方式变动[15] - 营业收入较去年同期增长40.28%，因产品销量增加[15] - 营业成本较去年同期增长49.31%，因产品销量增长[15] - 销售费用较去年同期下降86.92%，因方舟制药不再纳入合并范围[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长45.35%，因营业收入增加[15] - 收到的税费返还较去年同期增长338.69%，因出口退税增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长38.01%，因营业成本增加[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少32.74%，因方舟制药不再纳入合并范围[15] - 购建固定资产等支付的现金较去年同期增长85.38%，因在建项目增加[15] - 截至2021年3月31日，公司资产总计22.97亿元，较2020年12月31日的23.11亿元下降0.6%[29][30][32][34] - 2021年第一季度，公司流动资产合计8.13亿元，较上期末的8.23亿元减少1.1%[29] - 非流动资产合计14.84亿元，较上期末的14.88亿元下降0.3%[30] - 流动负债合计11.21亿元，较上期末的11.34亿元减少1.1%[31] - 非流动负债合计1589.84万元，较上期末的1721.48万元下降7.7%[31] - 所有者权益合计11.61亿元，较上期末的11.60亿元增长0.1%[32] - 母公司截至2021年3月31日资产总计25.18亿元，较2020年12月31日的25.77亿元下降2.3%[32][34] - 母公司流动资产合计8.93亿元，较上期末的9.53亿元减少6.3%[32] - 母公司非流动资产合计16.26亿元，较上期末的16.25亿元增长0.1%[34] - 母公司流动负债合计8298.94万元，较上期末的9811.67万元减少15.4%[34] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.3368515713亿元，上期为2.3786464578亿元[37] - 公司2021年第一季度营业总成本为3.3322120498亿元，上期为2.6087524011亿元[38] - 公司2021年第一季度营业利润为81.539902万元，上期亏损2202.950771万元[39] - 公司2021年第一季度利润总额为152.267221万元，上期亏损2104.399569万元[39] - 公司2021年第一季度净利润为123.506965万元，上期亏损1541.415034万元[39] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.004元，上期为 - 0.05元[40] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.004元，上期为 - 0.05元[40] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为3.4331081185亿元，上期为2.2753661716亿元[42] - 公司2021年第一季度母公司净利润为933.116984万元，上期亏损561.184483万元[43] - 公司流动负债合计本期为9.1529253482亿元，上期为9.8254580235亿元[35] - 公司2021年第一季度综合收益总额为9331169.84元，上期为 - 5611844.83元[44] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为357368333.03元，上期为245872038.44元；收到税费返还本期为14467953.64元，上期为3297990.66元[46] - 经营活动现金流入小计本期为372491238.24元，上期为259437054.05元；现金流出小计本期为355547494.61元，上期为302603687.97元；现金流量净额本期为16943743.63元，上期为 - 43166633.92元[47] - 投资活动现金流入小计本期为384.88元，上期为3079.14元；现金流出小计本期为29634434.60元，上期为15985860.00元；现金流量净额本期为 - 29634049.72元，上期为 - 15982780.86元[47] - 筹资活动取得借款收到现金本期为37000000.00元，上期为60000000.00元；收到其他与筹资活动有关现金本期为32000000.00元，上期为33000000.00元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为69000000.00元，上期为93000000.00元；现金流出小计本期为94245287.16元，上期为115815803.12元；现金流量净额本期为 - 25245287.16元，上期为 - 22815803.12元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为910272.35元，上期为271668.75元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 37025320.90元，上期为 - 81693549.15元[48] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为333503634.58元，上期为234654883.01元；收到税费返还本期为10482055.07元，上期为3297990.66元[49] - 母公司投资活动现金流入小计本期为384.88元，上期为3079.14元；现金流出小计本期为26597313.15元，上期为7952568.26元；现金流量净额本期为 - 26596928.27元，上期为 - 7949489.12元[51] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为69000000.00元，上期为75000000.00元；现金流出小计本期为92955326.99元，上期为86342736.41元；现金流量净额本期为 - 23955326.99元，上期为 - 11342736.41元[51] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计932,181.05元，其中计入当期损益的政府补助535,250.00元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,192，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 江苏苏化集团有限公司持股比例20.09%，持股数量68,334,137股[11] - 新沂市华益投资管理有限公司持股比例10.59%，持股数量36,001,020股[11] - 王宇持股比例9.88%，持股数量33,610,001股，其中质押23,793,411股，冻结33,610,001股[11] 业绩承诺情况 - 王宇等承诺方舟制药2015 - 2017年业绩，2017年未完成且未补偿[16] - 王宇及相关业绩承诺方未履行业绩承诺补偿义务[18] 公司投资及担保等情况 - 公司报告期不存在证券投资[19] - 公司报告期不存在衍生品投资[20] - 公司报告期不存在委托理财[21] - 公司报告期无违规对外担保情况[22] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[23] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[24] 公司分红政策 - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[18]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.00亿元人民币，同比增长26.17%[8] - 年初至报告期末营业收入为10.79亿元人民币，同比减少8.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2054.74万元人民币，同比增长260.46%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1084.93万元人民币，同比减少60.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-917.99万元人民币，同比减少155.00%[8] - 本报告期基本每股收益为0.06元/股，同比增长200.00%[8] - 营业总收入同比增长26.2%至5.00亿元，其中营业收入5.00亿元[47] - 净利润同比增长260.5%至2054.74万元[49] - 基本每股收益0.06元，同比增长200%[50] - 营业总收入同比下降8.95%至10.79亿元，上期为11.85亿元[55] - 净利润同比下降60.64%至1084.93万元，上期为2756.51万元[56][57] - 基本每股收益同比下降60.13%至0.0319元，上期为0.08元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.2%至4.31亿元[48] - 研发费用同比下降88.7%至89.49万元[48] - 研发费用较去年同期下降48.53%[16] - 营业成本同比减少1.18%至9.23亿元，上期为9.34亿元[55][56] - 销售费用同比下降28.99%至5501万元，上期为7745.63万元[56] - 研发费用同比下降48.52%至1220.18万元，上期为2370.5万元[56] - 财务费用同比下降25.53%至2564.74万元，其中利息费用下降24.23%至2435.12万元[56] - 所得税费用较去年同期下降75.59%[16] 资产和负债变化 - 总资产为25.61亿元人民币，较上年度末减少5.26%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.44亿元人民币，较上年度末增长0.74%[8] - 应收票据较年初增长215.79%[16] - 存货较年初下降30.31%[16] - 在建工程较年初增长55.97%[16] - 长期借款较年初下降100%[16] - 应付职工薪酬较年初下降85.24%[16] - 公司总资产从2019年末的2,702,688,081.25元下降至2020年9月30日的2,560,541,590.75元，减少5.3%[40] - 货币资金从280,398,819.41元减少至203,960,750.39元，下降27.3%[39] - 存货从146,592,958.55元下降至102,160,190.46元，减少30.3%[39] - 在建工程从105,323,821.68元增加至164,273,051.77元，增长56.0%[40] - 短期借款从253,000,000.00元减少至211,000,000.00元，下降16.6%[40] - 应付票据从273,743,112.00元下降至235,858,128.00元，减少13.8%[40] - 合同负债从62,553,101.32元减少至34,383,053.25元，下降45.0%[40] - 母公司应收账款从87,486,434.53元增加至123,350,658.49元，增长41.0%[42] - 母公司预付款项从493,965,639.27元下降至261,521,878.26元，减少47.1%[42] - 母公司长期股权投资从1,324,722,080.90元增加至1,772,122,080.90元，增长33.8%[44] - 长期应付款同比下降41.5%至6232.82万元[45] - 未分配利润环比增长25.1%至8375.92万元[45] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2776.54万元人民币，同比减少85.18%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降85.2%至2776.5万元[65]，上期为1.87亿元[65] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降8.0%至9.69亿元[63]，上期为10.53亿元[63] - 收到的税费返还同比下降48.4%至2236.6万元[63]，上期为4336.5万元[63] - 购买商品接受劳务支付的现金同比上升10.0%至7.64亿元[63]，上期为6.95亿元[63] - 支付给职工的现金同比上升4.3%至1.22亿元[65]，上期为1.17亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额改善62.0%至-3387.5万元[65]，上期为-8918.4万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额改善26.2%至-6776.9万元[66]，上期为-9175.6万元[66] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.8%至7648.0万元[66]，上期为1.00亿元[66] - 母公司经营活动现金流量净额为-2427.8万元[69]，同比下降117.3%，上期为1.40亿元[69] 非经常性损益和投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2002.93万元人民币[9] - 其他收益较去年同期增长199.65%[16] - 投资收益较去年同期增长100%[16] - 营业外支出较去年同期增长242.24%[16] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长6.8%至3.45亿元[52] - 母公司研发费用同比下降64.0%至308.05万元[52] - 母公司净利润同比增长141.5%至1629.67万元[53] - 母公司营业收入同比下降17.98%至8.15亿元，上期为9.94亿元[60] - 母公司净利润同比下降19.1%至1681.96万元，上期为2079.01万元[61] - 综合收益总额同比增长141.56%至1629.67万元，上期为674.77万元[54] - 综合收益总额同比下降19.1%至1681.96万元[62]，上期为2079.01万元[62] 关联交易和股东承诺 - 公司股东及关联企业承诺避免与公司及其控股子公司进行同业竞争[21] - 关联交易将遵循市场公允原则和价格进行公平操作[22] - 公司股东及关联企业承诺不会非法占用公司资金或要求公司提供担保[23] - 公司股东杨振华等承诺不从事与公司相同或类似的生产经营业务[23][24] - 公司股东及关联企业承诺减少和避免与公司发生关联交易[25] - 如违反承诺造成公司经济损失，相关方同意赔偿相应损失[24] - 公司股东承诺将关联交易按法律法规履行程序及信息披露义务[22] - 公司股东苏州苏化进出口有限公司承诺将农药产品客户资源无偿介绍给公司[25] - 相关承诺持续有效直至对公司不再有重大影响为止[24][25] 违规占用资金和承诺履行 - 公司股东王宇等曾存在违规占用公司资金的情况，违反承诺[22] - 王宇未履行业绩补偿承诺且存在违规占用公司资金情况[26][27][28] - 王宇承诺于2018年12月31日前归还全部占用资金及利息但未履行[28] - 王宇计划分三期还款：2018年6月30日前2000-3000万元人民币、7月31日前约1.2亿元人民币、12月31日前2.068563-2.168563亿元人民币及利息[28] - 公司于2020年8月25日收到法院执行款328万元人民币[29] - 江苏省徐州市中级人民法院裁定冻结扣划王宇等相关方银行存款23970万元人民币[28][29] 公司治理和投资情况 - 公司现金分红承诺规定每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[26] - 报告期内公司不存在证券投资[30] - 报告期内公司不存在衍生品投资[31] - 报告期内公司不存在委托理财[32] - 报告期内公司无违规对外担保及控股股东非经营性资金占用情况[33][34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.78亿元，同比下降26.62%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-969.81万元，同比下降144.35%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1534.81万元，同比下降185.23%[17] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降175.00%[17] - 稀释每股收益为-0.03元/股，同比下降175.00%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.86%，同比下降2.17个百分点[17] - 营业收入同比下降26.62%至5.78亿元[44] - 公司2020年上半年营业总收入为5.78亿元，较2019年同期的7.88亿元下降26.6%[165] - 公司2020年上半年净亏损为969.81万元，而2019年同期净利润为2186.48万元[166] - 营业收入同比下降29.9%至4.70亿元[169] - 净利润同比下降96.3%至52.29万元[170] - 基本每股收益从0.04元下降至-0.03元[167] - 综合收益总额从2186.48万元下降至-969.81万元[167] - 公司本期综合收益总额为人民币-516,563,484.54元[185] - 2020年上半年综合收益总额为522,926.78元[190] - 2019年上半年综合收益总额为-127,738,333.04元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.35%至4.92亿元[44] - 销售费用同比下降39.40%至2962.85万元，主要因海运费及市场推广费减少[44] - 财务费用同比下降30.51%至1732.84万元，主要因金融借款减少[44] - 营业成本同比下降28.6%至4.14亿元[169] - 研发费用同比下降41.0%至801.59万元[170] - 财务费用同比下降42.6%至913.94万元[170] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6540.99万元，同比下降23.15%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降23.15%至6540.99万元[44] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大750.09%至7396.64万元[44] - 经营活动现金流量净额同比下降23.2%至6540.99万元[174] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.1%至5.69亿元[173] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.3%，从4189万元增至4831万元[177] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.5%，从5.32亿元降至4.07亿元[177] - 收到的税费返还同比下降64.9%，从1352万元降至474万元[177] - 投资活动产生的现金流量净额改善70.1%，从-3057万元收窄至-914万元[179] - 筹资活动现金流入同比下降46.8%，从2.88亿元降至1.53亿元[179] - 取得借款收到的现金同比下降23.3%，从1.46亿元降至1.12亿元[179] - 期末现金及现金等价物余额同比下降61.9%，从7729万元降至3441万元[179] - 支付给职工的现金同比增长18.2%，从4825万元增至5702万元[177] - 购建固定资产支付的现金同比下降65.9%，从3064万元降至1043万元[177][179] - 投资活动现金流出2851.47万元主要用于购建固定资产等长期资产[175] 资产和负债变化 - 总资产为26.86亿元，较上年度末下降0.61%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为11.24亿元，较上年度末下降0.96%[17] - 在建工程较年初增长35.51%[32] - 应收票据较年初下降100.00%[32] - 应收款项融资较年初下降84.27%[32] - 预付款项较年初增长40.24%[32] - 长期待摊费用较年初下降42.04%[32] - 货币资金增加至2.85亿元，占总资产比例从5.44%升至10.62%，增长5.18个百分点[49] - 应收账款减少至1.13亿元，占总资产比例从5.89%降至4.19%，下降1.70个百分点[49] - 存货减少至1.32亿元，占总资产比例从5.37%降至4.90%，下降0.47个百分点[49] - 在建工程增加至1.43亿元，占总资产比例从4.29%升至5.31%，增长1.02个百分点[49] - 短期借款为2.47亿元，占总资产比例从8.51%升至9.20%，增长0.69个百分点[49] - 长期借款清零，上年同期为1515.87万元，占总资产比例下降0.48个百分点[49] - 货币资金为2.85亿元人民币，较期初2.80亿元略有增加[156] - 应收账款为1.13亿元人民币，较期初1.26亿元下降10.6%[156] - 预付款项为6589.31万元人民币，较期初4698.60万元增长40.2%[156] - 存货为1.32亿元人民币，较期初1.47亿元下降10.2%[156] - 在建工程为1.43亿元人民币，较期初1.05亿元增长35.5%[157] - 短期借款为2.47亿元人民币，较期初2.53亿元下降2.4%[157] - 应付票据为3.54亿元人民币，较期初2.74亿元增长29.2%[157] - 应付账款为3.56亿元人民币，较期初3.91亿元下降9.0%[158] - 合同负债为4881.40万元人民币，较期初6255.31万元下降22.0%[158] - 资产总计26.86亿元人民币，较期初27.03亿元下降0.7%[157] - 公司货币资金为2.12亿元，较期初1.76亿元增长20.6%[161] - 公司短期借款为2.16亿元，较期初2.24亿元减少3.6%[162] - 公司应收账款为8064.37万元，较期初8748.64万元减少7.8%[161] - 公司预付款项为2.65亿元，较期初4.94亿元大幅减少46.4%[161] - 公司存货为9984.04万元，较期初1.16亿元减少13.8%[161] - 公司长期股权投资为17.75亿元，较期初13.25亿元大幅增长34.0%[162] - 公司应付票据为3.09亿元，较期初2.29亿元增长34.9%[162] - 公司归属于母公司所有者权益为11.24亿元，较期初11.35亿元减少0.96%[159] - 归属于母公司所有者权益合计下降0.96%，从11.35亿元降至11.25亿元[180][182] - 公司期末归属于母公司所有者权益为人民币1,124,477,254.47元[183] - 公司期末股本余额为人民币340,086,278.00元[184] - 公司上年同期归属于母公司所有者权益为人民币1,657,103,930.93元[185] - 公司期末未分配利润为人民币-1,070,675,197.68元[187] - 公司期末资本公积为人民币1,816,412,839.00元[187] - 公司期末盈余公积为人民币49,021,098.56元[187] - 公司期末专项储备余额为人民币5,290,719.05元[187] - 2020年上半年公司所有者权益总额为2,268,302,270.67元，较期初减少1,009,377元[189][191] - 2020年上半年专项储备减少1,532,246.26元，其中提取3,594,884.88元，使用5,127,131.14元[191] - 2020年上半年未分配利润增加522,926.78元至67,462,470.51元[191] - 2019年上半年所有者权益总额为2,269,311,590.15元，较期初减少130,975,276.86元[192][194] - 2019年上半年专项储备减少3,236,943.82元，其中提取6,942,668.40元，使用10,179,612.22元[194] - 2019年上半年未分配利润减少127,729,868.44元至66,939,543.73元[194] - 公司股本保持稳定为340,086,278.00元[189][192] - 资本公积保持稳定为1,811,641,284.39元[189][192] 业务线表现 - 公司农化业务分为光气类产品和有机磷类产品两大类[25] - 医药业务主要产品包括抗感染类氧氟沙星胶囊（国药准字H10940125）[26] - 精神神经类药品盐酸多奈哌齐片（国药准字H20030583）用于阿尔茨海默型痴呆[26] - 抗肿瘤药复方斑蝥胶囊（国药准字Z20013152）用于原发性肝癌等恶性肿瘤[27] - 消毒产品新美舒泡腾洗剂（陕卫消证字[2010]第0033号）用于妇女阴部抑菌[27] - 农化业务经营由母公司及全资子公司宁夏蓝丰、蓝丰进出口负责[27] - 医药产品包含15种主要药品涵盖抗感染、精神神经、抗肿瘤等类别[26][27] - 公司采取以销定产的生产模式[28][30] - 公司医药业务由全资子公司方舟制药负责经营[28] - 方舟制药产品生产采用以销定产模式[30] - 公司农化业务涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂原药及制剂[34] - 公司实现农化+医药双主业格局双轮驱动[31] - 医药业务收入同比下降49.64%至2945.99万元[46] - 农化业务收入同比下降24.78%至5.49亿元，占总营收94.91%[46] - 精细化工中间体收入同比下降68.57%至3419.50万元[46] - 硫酸产品收入同比下降79.62%至724.75万元[46] - 子公司宁夏蓝丰净亏损1618.69万元，陕西方舟制药净利润64.71万元[63] - 公司农化业务营业收入约三分之二来自出口业务[65] - 公司主要原材料包括液氯、焦炭、甲醇等大宗化工产品[65] - 公司出口业务大部分以美元结算面临汇率波动风险[65] 管理层讨论和指引 - 公司因2018及2019年连续两年亏损已被实施退市风险警示[67] - 公司存在因2020年继续亏损导致股票被暂停上市的风险[67] - 公司资产重组涉及王宇等5人部分股份尚未解除限售[72] - 公司农药生产涉及光气工艺存在安全环保风险[64] - 新药研发存在技术更新快及专利保护期缩短的风险[66] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[80] - 公司半年度财务报告未经审计[83] - 公司及高管因信息披露违规被证监会立案调查及行政处罚[91] - 公司持股5%以上股东王宇因违规占用资金被采取5年证券市场禁入措施[92] - 公司于2019年1月8日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[92] - 公司于2020年4月7日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2020]1号）[92] - 公司2020年上半年未开展精准扶贫工作，也无后续计划[125][126] - 公司2020年1月7日公告全资子公司收到政府补助[127] - 公司2020年2月29日公告计提资产减值准备[128] - 公司2020年4月28日公告股票交易实行退市风险警示特别处理[128] - 公司2020年4月28日公告为全资子公司提供担保额度[128] - 公司2020年4月28日公告对宁夏蓝丰增资[128] - 公司2020年4月28日公告拟签署债务和解协议[128] - 公司2020年4月28日公告续聘会计师事务所[128] - 公司2020年4月28日公告会计政策变更[128] - 公司2020年6月18日公告控股股东股权质押[129] 关联交易和资金占用 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为129.86万元[21] - 其他营业外收入和支出为3,314,826.76元[22] - 所得税影响额为1,746,248.56元[22] - 非经常性损益项目合计金额为5,649,971.84元[22] - 王宇存在违规占用公司资金情况违反同业竞争和关联交易承诺[76] - 公司股东及关联企业承诺不进行与公司业务构成直接或间接竞争的活动[74][75] - 关联交易将按市场化原则和公允价格进行并履行信息披露义务[76] - 股东承诺不非法占用上市公司资金和资产[76] - 杨振华及相关企业承诺不从事与公司相同或类似的生产经营业务[77] - 违反竞争承诺造成经济损失的承诺方同意赔偿公司损失[78] - 关联交易承诺持续有效至承诺方不再对公司构成实质性影响[78] - 股东承诺不利用股东身份进行损害公司利益的经营活动[76] - 承诺方保证现有业务与公司不存在实质性同业竞争[74] - 关联企业自愿放弃与公司存在竞争时的业务竞争[75] - 王宇未履行业绩承诺补偿及违约金支付义务[80][81][82] - 王宇未按期归还占用公司资金及利息[82] - 王宇计划于2018年6月30日前还款2000-3000万元人民币[82] - 王宇计划于2018年7月31日前还款约1.2亿元人民币[82] - 王宇计划于2018年12月31日前还款2.068563-2.168563亿元人民币及全部利息[82] - 截至报告日王宇仅偿还资金2000万元人民币[82] - 法院裁定冻结扣划相关方银行存款23970万元人民币[82] - 关联方违规占用资金法院裁定冻结扣划金额为23970万元[84] - 预付方舟国际大厦购房款余额为6608.45万元[85] - 方舟制药诉陕西禾博等8名被告案涉案金额为23970万元[88] - 方舟制药诉西安鸿生合同纠纷涉案金额为1897.77万元[88] - 大秦建设诉方舟制药及蓝丰生化的诉讼金额为3144.12万元[89] - 报告期内公司与宁夏华御化工发生关联交易金额422.73万元[95] - 宁夏华御化工关联交易占同类交易金额比例为0.86%[95] - 宁夏华御化工关联交易获批额度为4,000万元[95] - 报告期内公司与苏州格林发生关联交易金额742.6万元[96] - 苏州格林关联交易占同类交易金额比例为1.51%[96] - 苏州格林关联交易获批额度为3,600万元[96] - 关联方交易总额为1254.33万元[97] - 与苏化集团关联交易金额为88.41万元[97] - 持股5%以上股东王宇非经营性资金占用期末余额为34017.68万元[101] - 应付关联方苏化集团债务期末余额为25025.37万元[101] 担保情况 - 对子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司担保额度为20000万元[108] - 对子公司江苏蓝丰进出口有限公司担保额度为10000万元[108] - 实际发生对宁夏蓝丰担保金额为5400万元[108] - 实际发生对江苏蓝丰进出口担保金额为4500万元[108] - 报告期内审批对子公司担保额度合计50,000千元[109] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计28,300千元[109] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计65,000千元[109] - 报告期末对子公司实际担保余额合计21,361千元[109] - 实际担保总额占公司净资产的比例为19.00%[109] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额1,461千元[109] 环保与生产设施 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[113] - 江苏蓝丰生物化工废水COD排放浓度80.9mg/L[113] - 江苏蓝丰生物化工废水NH3-N排放浓度2.12mg/L[113] - 江苏蓝丰生物化工废气颗粒物排放浓度21.45mg/m³[113] - 公司废水处理设施处理能力为3000吨/天[115] - 宁夏蓝丰废水处理设施处理能力为1000吨/天[117] - 宁夏蓝丰COD排放量9.97吨，年许可量120.01吨[114] - 宁夏蓝丰NH3-N排放量0.51吨，年许可量18吨[114] - 宁夏蓝丰烟尘排放量4.734吨，年许可量25.34吨[114] - 宁夏蓝丰SO2排放量15.324吨，年许可量152.07吨[114] - 宁夏蓝丰NOX排放量32.093吨，年许可量121.66吨[114] - 方舟制药二氧化硫排放量0.75吨，年许可量6.96吨[114] - 方舟制药氮氧化物排放量0.98吨，年许可量6.96吨[114] - 方舟制药颗粒物排放量0.141吨，年许可量1.044吨[

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为15.04亿元人民币，同比增长1.56%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.17亿元人民币，亏损同比收窄40.96%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.22亿元人民币，亏损同比收窄40.37%[16] - 基本每股收益为-1.52元/股，同比改善40.86%[16] - 稀释每股收益为-1.52元/股，同比改善40.86%[16] - 加权平均净资产收益率为-37.00%，同比改善4.76%[16] - 公司2019年实现营业收入150,443.47万元，同比增长1.56%[40] - 归属于母公司股东的净利润亏损51,655.5万元，主要因计提商誉等资产减值准备[40] - 公司2019年营业收入为15.04亿元，同比增长1.56%[47] - 公司2019年净亏损5.17亿元[103] - 公司2018年净亏损8.75亿元[103] - 公司2017年净利润3544.68万元[103] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降26.30%至1.11亿元，管理费用同比下降38.71%至1.64亿元，财务费用同比下降16.09%至5428万元[58] - 研发费用同比下降23.04%至3484万元，研发投入占营业收入比例2.32%[58][59] 各条业务线表现 - 公司农化业务主要产品包括杀菌剂多菌灵和甲基硫菌灵、除草剂环嗪酮、杀虫剂菊酯和乙酰甲胺磷等[25] - 公司农化业务由母公司及全资子公司宁夏蓝丰、蓝丰进出口负责经营[27] - 公司医药业务由全资子公司方舟制药负责经营[28] - 方舟制药主要产品盐酸多奈哌齐片用于治疗轻度或中度阿尔茨海默型痴呆[27] - 方舟制药复方斑蝥胶囊用于原发性肝癌、肺癌、直肠癌等恶性肿瘤治疗[27] - 方舟制药养阴降糖片用于2型糖尿病治疗[27] - 方舟制药丹栀逍遥胶囊用于妇科肝郁脾弱、月经不调等症[27] - 农化业务采取以销定产模式，根据销售计划制定生产方案[28] - 医药业务生产严格执行GMP认证标准，实行QA现场监督和质量控制[30] - 医药业务处方药通过经销代理和学术推广模式销售至医院[30] - 医药业务非处方药通过大型连锁药店合作进入零售市场[30] - 农化业务收入13.75亿元，占营业收入91.42%，同比增长4.82%[47] - 医药业务收入1.29亿元，占营业收入8.58%，同比下降23.74%[47] - 农药原药及制剂产品收入11.15亿元，同比增长15.53%[47] - 农化业务毛利率16.43%，同比下降0.32个百分点[50] - 医药业务毛利率83.82%，同比上升0.71个百分点[50] - 公司农化业务营业收入约三分之二来自出口业务[95] 各地区表现 - 国外销售收入8.42亿元，占营业收入55.97%，同比增长17.78%[47] - 国内销售收入6.62亿元，同比下降13.58%[47] 管理层讨论和指引 - 公司以医药业务为发展重心推动健康产业快速发展[83] - 公司全力以赴提升成药市场份额作为市场拓展重中之重[87] - 公司力争废盐综合利用项目二季度完成工艺方案确定与立项[90] - 公司强化林草净工艺稳定优化与连续化技改需取得实质性突破[90] - 公司要求每省建设不少于1家标杆医院[92] - 公司严格执行应收账款管理政策并增加超账期催收力度[93] - 公司部门费用实行额率双控并严控预算外费用[93] - 公司建立高效招投标领导小组全面负责招投标决策实施[92] - 公司通过细化数据统计实现能耗物耗源头分析精准管控[88] - 公司利用信息化平台做好工艺控制规范化管理和风险管控[88] - 公司延伸成品扫码系统到机物料管理实现资源共享[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元人民币，同比增长248.00%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1553万元，第二季度为6959万元，第三季度为1.022亿元，第四季度为6779万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长248%至2.55亿元[60] - 投资活动现金流入小计同比增长57.36%至1580万元[60] - 筹资活动现金流入小计同比下降34.97%至5.15亿元[60] 资产和负债变化 - 货币资产较去年同期下降51.86%[35] - 商誉较去年同期下降90.48%，主要因对方舟制药资产组计提商誉减值准备[35] - 其他应收款较去年同期下降40.4%[35] - 其他流动资产较去年同期下降36.34%[35] - 递延所得税资产较去年同期增长51.35%[35] - 其他非流动资产较去年同期增长42.6%[35] - 2019年末总资产为27.03亿元人民币，同比下降23.37%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为11.35亿元人民币，同比下降31.49%[16] - 货币资金占总资产比例下降6.15个百分点至10.37%[63] - 固定资产占总资产比例上升4.58个百分点至46.94%[63] - 存货占总资产比例上升1.23个百分点至5.42%[63] 子公司表现 - 子公司陕西方舟制药净利润亏损112,204,507.23元，总资产560,273,997.36元，净资产433,801,057.98元[76] - 子公司宁夏蓝丰精细化工净利润亏损82,135,557.84元，总资产509,216,714.75元，净资产为负300,779,377.45元[76] - 子公司江苏蓝丰进出口净利润为11,893,356.97元，总资产126,380,021.48元，净资产34,342,194.35元[76] - 宁夏蓝丰亏损主因计提固定资产减值减少，方舟制药亏损主因计提应收款项减值及医药销售业务下滑[76] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助为1179万元[21] - 非流动资产处置损益为亏损242万元[21] - 其他营业外收入和支出为亏损103万元[21] - 非经常性损益所得税影响额为281万元[21] - 2019年非经常性损益合计为554万元[21] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入为3.646亿元，第二季度为4.236亿元，第三季度为3.965亿元，第四季度为3.197亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1281万元，第二季度为905万元，第三季度为570万元，第四季度亏损5.441亿元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为963万元，第二季度为838万元，第三季度亏损132万元，第四季度亏损5.388亿元[20] 行业趋势 - 中国农药出口量逐年增长成为世界主要农药出口国[79] - 农药行业整合加速推动产业集中度提升[79] - 原药制剂一体化成为农药行业发展趋势[80] - 医药行业受人口老龄化驱动保持中高速增长[80] - 医药商业集中度因"两票制"明显加速提升[81] - 一致性评价将淘汰资金研发实力弱的医药企业[82] - 医保"两保合一"预计新增300多种药物带来市场扩容[83] - 医保支付方式向按病种付费转移[83] - 4+7带量采购成为集中采购大方向[83] 风险警示和退市风险 - 公司股票因连续两年亏损将在报告披露后实施退市风险警示[4] - 公司因2018、2019年连续两年亏损将被实施退市风险警示[97] - 公司2020年若继续亏损股票可能被暂停上市[97] 关联交易和资金占用 - 关联交易采购邻硝等商品金额3085.42万元占同类交易比例2.64%[136] - 关联采购商品交易总额为5635.47万元[138] - 关联方苏化集团提供借款3.065亿元，利率5%，期末余额2.175亿元[143] - 股东王宇非经营性资金占用3.4018亿元[141] - 股东王宇违规占用资金余额为34017.68万元[118] - 公司对违规占用资金累计计提坏账准备15776.41万元[119] - 预计通过强制执行可收回违规占用资金18241.27万元[119] - 其中方舟置业房产价值2603.1万元[119] - 宁夏华宝枸杞产业81.27%股权价值15638.17万元[119] - 方舟国际大厦16-21层购房款总价为7200万元[119] - 新方舟置业需偿还售房余款3179.38万元[120] - 方舟大厦在建工程抵押借款4400万元[122] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币22,355万元，占净资产比例为19.69%[149][150] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币4,900万元[149] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币50,000万元[149] - 子公司陕西方舟制药存在人民币15,000万元连带责任担保（2016年审批）[149] - 子公司宁夏蓝丰精细化工获人民币20,000万元担保额度，实际发生担保金额9,600万元[149] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额为人民币2,455万元[150] - 江苏蓝丰进出口有限公司获人民币10,000万元担保额度，实际使用1,500万元[149] - 公司不存在违规对外担保情况[151] 分红情况 - 公司近三年（2017-2019）现金分红金额均为0元[103] - 公司2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[103] - 公司2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[103] - 公司2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[103] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[113] 承诺履行 - 2015年业绩承诺方舟制药扣非后归母净利润不低于7471.63万元[107] - 2016年业绩承诺方舟制药扣非后归母净利润不低于9035.51万元[107] - 2017年业绩承诺方舟制药扣非后归母净利润不低于10917.03万元[107] - 2017年方舟制药业绩承诺未完成且未履行补偿[107] - 2015及2016年度业绩承诺已完成[106] - 上海金重等认购方股份限售36个月承诺已履行完毕[106] - 陈靖等认购方部分股份限售36个月承诺已履行完毕[106] - 王宇等认购方部分股份限售12个月承诺已履行完毕[106] - 杨振华等关于同业竞争及关联交易的承诺正常履行中[107] - 王宇等关于减少关联交易及避免资金占用的承诺正常履行中[109] - 王宇承诺在2018年12月31日前归还全部占用公司资金及利息[113] - 王宇计划在2018年6月30日前还款2000-3000万元人民币[114] - 王宇计划在2018年7月31日前还款约1.2亿元人民币[114] - 王宇计划在2018年12月31日前还款2.068563-2.168563亿元人民币及全部利息[114] - 王宇承诺支付未完成业绩承诺补偿款及违约金[114] - 违约金按未补偿金额为基数根据中国人民银行同期贷款利率上浮10%计算[114] - 关联交易将按商业准则确定交易价格并履行批准手续[112] - 违反同业竞争承诺造成经济损失将赔偿公司相应损失[112] - 违反同业竞争承诺造成经济损失将双倍赔偿公司一切损失[113] 法律和监管事项 - 公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查[132] - 持股5%以上股东王宇因违规占用资金被采取5年证券市场禁入措施[131] - 公司与中冶美利浆纸有限公司存在租赁合同纠纷涉案金额0万元[129] - 公司涉及方舟制药诉陕西禾博生物工程有限公司等案涉案金额21096.82万元[129] - 公司涉及方舟制药诉西安鸿生生物技术服务有限公司案涉案金额331.71万元[129] - 公司涉及陕西建工集团有限公司诉方舟制药案涉案金额1709.5万元[129] - 公司因海关出口信息申报有误被处罚款0.9万元[131] - 公司光气装置因安全隐患于2019年5月6日被责令暂时停产停业[131] - 光气装置于2019年7月8日完成整改并恢复生产[132] - 全资子公司宁夏蓝丰因违规运输剧毒化学品被处罚款1.5万元[133] 环保情况 - 公司环保设施保证24小时正常运转并严格执行巡回检查制度[159] - 公司废水排放COD浓度80.9mg/L，NH3-N浓度2.12mg/L[162] - 公司核定废水排放总量COD 289.56吨，NH3-N 33.78吨[162] - 公司废气排放颗粒物浓度21.45mg/m³，二氧化硫浓度9.9mg/m³，氮氧化物浓度34.3mg/m³[162] - 公司核定废气排放总量颗粒物27.1吨，二氧化硫363.94吨，氮氧化物4吨[162] - 宁夏蓝丰废水排放化学需氧量浓度69mg/m³，氨氮浓度4.2mg/m³[163] - 宁夏蓝丰核定废水排放总量化学需氧量210吨，氨氮18.9吨[163] - 宁夏蓝丰废气排放颗粒物浓度27mg/m³，氮氧化物浓度178.93mg/m³[163] - 宁夏蓝丰核定废气排放总量颗粒物42.924吨，氮氧化物105.29吨[163] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 公司现有废水处理设施处理能力为3000吨/天[165] - 宁夏蓝丰废水处理设施处理能力为1000吨/天[165] - 方舟制药二氧化硫排放浓度37.62mg/m³，未超标[164] - 方舟制药氮氧化物排放浓度31.55mg/m³，未超标[164] - 方舟制药颗粒物排放浓度9.97mg/m³，未超标[164] - 方舟制药挥发性有机物排放浓度10.83mg/m³，未超标[164] - 方舟制药化学需氧量排放浓度28.0mg/L，未超标[164] - 方舟制药氨氮排放浓度3.25mg/L，未超标[164] 产能情况 - 400kt/a硫磺制酸项目于2013年5月投产[166] - 1000t/a环嗪酮项目于2013年5月投产[166] - 公司新沂本部甲基硫菌灵项目获批产能为5000吨/年[167] - 新沂本部光气及配套产品搬迁项目产能为10千吨/年[167] - 丁硫克百威技改项目产能为2000吨/年[167] - 多功能表面活性剂技改项目产能为10千吨/年[167] - 工业废水处理设施处理能力为10000吨/日[167] - 余热锅炉发电项目年发电量5040万度[167] - 宁夏基地化工中间体项目一期产能7.5万吨/年[167] - 宁夏基地多菌灵原药项目产能1万吨/年[167] - 脱叶磷原药及制剂项目产能1000吨/年[167] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少59,986,062股，占比从25.19%降至7.55%[180] - 无限售条件股份增加59,986,062股，占比从74.81%升至92.45%[180] - 国有法人持股减少15,917,602股，占比从4.68%降至0%[180] - 境内法人持股减少42,988,760股，占比从12.64%降至0%[180] - 境内自然人持股减少1,079,700股，但期末仍持有25,686,946股，占比7.55%[180] - 60,002,787股非公开发行股份于2019年2月26日解除限售上市流通，占公司股本总额17.6434%[180] - 因高管变动新增高管锁定股16,725股[181] - 股东王宇持有23,793,411股限售股因未履行承诺尚未解除限售[183] - 股东王宇所持全部33,610,001股均被质押和冻结[186] - 江苏苏化集团有限公司为公司第一大股东，持股68,334,137股，占比20.09%[186] - 苏州格林投资管理有限公司持股33,123,295股，占比9.74%[187] - TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited持股11,601,123股，占比3.41%[187] - 长城国融投资管理有限公司持股11,235,955股，占比3.30%[187] - 上海金重投资合伙企业持股8,222,845股，占比2.42%[187] - 汇天泽投资有限公司持股7,273,000股，占比2.14%[187] - 广州市玄元投资管理有限公司私募基金持股6,000,000股，占比1.76

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.38亿元人民币，同比下降34.76%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1541.42万元人民币，同比下降220.32%[7] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降225.00%[7] - 营业收入同比下降34.76%[15] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.38亿元，同比下降34.8%[39] - 公司净利润为-1541.42万元，同比下降220.3%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为-1541.42万元[41] - 营业收入同比下降35.4%至2.275亿元，对比上期3.52亿元[44] - 净利润由盈转亏，净亏损561万元，同比下降173.5%[45] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降52.65%[15] - 所得税费用同比下降250.32%[15] - 营业成本从2.83亿元下降至2.03亿元，减少28.2%[40] - 研发费用同比下降41.6%至440万元[44] - 财务费用同比下降66.0%至387万元，主要因利息支出减少[44] - 支付给职工的现金同比增长25.0%至3104万元[52] - 支付的各项税费同比增长49.6%至169万元[52] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4316.66万元人民币，同比下降377.98%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长452.3%[15] - 经营活动现金流量净额为-4317万元，同比由正转负下降378.1%[48][49] - 销售商品收到的现金同比下降23.7%至2.459亿元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.9%至2.35亿元[52] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2207万元，同比下降434%[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金基本持平为2.20亿元[52] 投资活动现金流量 - 购建固定资产支付的现金同比下降45.25%[15] - 投资活动现金流出1600万元，主要用于购建长期资产[49] - 投资活动现金流出大幅减少68.1%至795万元[53] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入9300万元，其中借款6000万元[50] - 取得借款收到的现金同比减少44.7%至4200万元[53] - 筹资活动现金流入同比下降57.4%至7500万元[53] 现金及现金等价物变化 - 货币资金从2019年底的2.8亿元减少至2020年3月底的2.05亿元，下降27%[31] - 期末现金及现金等价物余额为6890万元，较期初下降54.3%[50] - 期末现金及现金等价物余额为3599.5万元，较期初减少53.3%[53] - 现金及现金等价物净减少额达4109万元[53] - 货币资金从1.76亿元下降至1.41亿元，减少19.9%[34] 资产项目变化 - 应收票据较年初下降100%[15] - 预付款项较年初增长79.51%[15] - 应收账款从2019年底的1.26亿元减少至2020年3月底的1.13亿元，下降10%[31] - 预付款项从2019年底的4699万元增加至2020年3月底的8435万元，增长80%[31] - 存货从2019年底的1.47亿元减少至2020年3月底的1.3亿元，下降11%[31] - 应收账款从8748.64万元下降至6430.35万元，减少26.5%[34] - 存货从1.16亿元下降至8826.91万元，减少23.8%[34] - 预付款项从4.94亿元增加至5.37亿元，增长8.6%[34] 负债项目变化 - 应付职工薪酬较年初下降82.88%[15] - 短期借款从2019年底的2.53亿元减少至2020年3月底的2.46亿元，下降3%[32] - 应付票据从2019年底的2.74亿元减少至2020年3月底的2.64亿元，下降4%[32] - 应付账款从2019年底的3.91亿元减少至2020年3月底的3.69亿元，下降6%[32] - 预收款项从2019年底的6255万元减少至2020年3月底的5068万元，下降19%[32] - 应付职工薪酬从2019年底的1111万元减少至2020年3月底的190万元，下降83%[33] - 短期借款从2.24亿元下降至2.16亿元，减少3.6%[36] - 应付账款从2.36亿元下降至1.88亿元，减少20.2%[36] 股东和股权结构 - 江苏苏化集团有限公司为第一大股东，持股比例20.09%[10] - 股东王宇持有3361万股，其中2379.34万股处于限售状态[10] - 公司前10名股东中4家存在股份质押或冻结情况[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为116.35万元人民币[8] 历史遗留问题 - 2017年业绩承诺未完成且未履行补偿[16] - 实际控制人王宇存在违规占用公司资金且违反承诺[16][17] 总资产和净资产 - 总资产为26.21亿元人民币，较上年度末下降3.03%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.19亿元人民币，较上年度末下降1.41%[7] - 资产总额从2019年底的27.03亿元减少至2020年3月底的26.21亿元，下降3%[31][32]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为15.04亿元人民币，同比增长1.56%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.17亿元人民币，同比减亏40.96%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.22亿元人民币，同比减亏40.37%[16] - 基本每股收益为-1.52元/股，同比改善40.86%[16] - 加权平均净资产收益率为-37.00%，同比改善4.76个百分点[16] - 公司2019年实现营业收入150,443.47万元，较去年同期增长1.56%[40] - 归属于母公司股东的净利润为亏损51,655.5万元，主要因计提商誉等各项资产减值准备[40] - 公司2019年总营业收入为15.04亿元人民币，同比增长1.56%[47] - 公司2019年净亏损5.17亿元[103] - 公司2018年净亏损8.75亿元[103] - 公司2017年净利润3544.68万元[103] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.441亿元，全年累计亏损显著[20] - 公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.388亿元[20] 成本和费用（同比环比） - 农化业务直接材料成本7.93亿元人民币，同比下降4.48%[54] - 销售费用同比下降26.30%至1.11亿元，管理费用同比下降38.71%至1.64亿元[58] - 研发费用同比下降23.04%至3483.70万元，研发投入占营业收入比例降至2.32%[58][59] 各条业务线表现 - 公司农化业务主要产品包括光气类杀菌剂多菌灵、甲基硫菌灵及有机磷类杀虫剂乙酰甲胺磷等[25] - 公司医药业务主要产品包括抗感染药氧氟沙星胶囊及抗老年痴呆药盐酸多奈哌齐片等[26] - 公司农化业务由母公司及全资子公司宁夏蓝丰、蓝丰进出口负责经营[27] - 公司医药业务由全资子公司方舟制药负责经营[28] - 方舟制药主要产品包括盐酸多奈哌齐片（国药准字H20030582）用于阿尔茨海默型痴呆治疗[27] - 方舟制药主要产品复方斑蝥胶囊（国药准字Z20013152）用于肝癌、肺癌等抗肿瘤治疗[27] - 方舟制药主要产品丹栀逍遥胶囊（国药准字Z20060255）用于妇科调经[27] - 方舟制药非处方药养阴降糖片（国药准字Z20003375/Z20113092）用于2型糖尿病治疗[27] - 农化业务采取"以销定产"模式，根据销售计划制定生产方案[28] - 医药业务生产严格执行GMP认证标准，采用QA现场监督和质量控制[30] - 医药业务处方药通过经销代理和学术推广模式销售至医院终端[30] - 医药业务非处方药通过大型连锁药店合作进入零售市场[30] - 农化业务收入13.75亿元人民币，占营业收入比重91.42%，同比增长4.82%[47] - 医药业务收入1.29亿元人民币，占营业收入比重8.58%，同比下降23.74%[47] - 农药原药及制剂产品收入11.15亿元人民币，同比增长15.53%[47] - 农化业务毛利率16.43%，同比下降0.32个百分点[50] - 医药业务毛利率83.82%，同比上升0.71个百分点[50] - 医药业务生产量4152.41万元人民币，同比增长5.25%[51] - 公司农化业务营业收入约三分之二来自出口业务[95] 各地区表现 - 国外地区收入8.42亿元人民币，同比增长17.78%，占营业收入比重55.97%[47] 管理层讨论和指引 - 公司致力于农药化工和健康医药两大主业发展[83] - 2020年重点为安全生产与环保设施稳定运行[84] - RTO炉在安全基础上探索降低运行成本方式[85] - 废水预处理通过工艺优化使处置成本逐步最优化[85] - 全力以赴提升成药的市场份额作为内外贸市场拓展的重中之重[87] - 林草净工艺稳定优化与连续化技改必须取得实质性突破[90] - 废盐综合利用项目力争二季度完成工艺方案确定与项目立项[90] - 力争上半年废盐综合利用项目进入试运行[90] - 宁夏蓝丰邻硝基苯胺加氢环保清洁新工艺投运需严格按时间节点实现[90] - 宁夏蓝丰DCB装置工艺优化提升后恢复运行需严格按时间节点实现[90] - 加大标杆医院建设力度，每省不少于1家[92] - 成立研发基金以降低公司研发风险并缓解研发资金压力[93] - 部门费用实行额率双控并严控预算外费用[93] - 增加超账期应收账款的催收力度[93] - 公司压缩应收账款2000万元人民币[42] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元人民币，同比增长248.00%[16] - 2019年末总资产为27.03亿元人民币，同比下降23.37%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为11.35亿元人民币，同比下降31.49%[16] - 公司全年经营活动产生的现金流量净额第一季度为1552.87万元，第二季度为6958.84万元，第三季度为1.022亿元，第四季度为6779.12万元[20] - 货币资产较去年同期下降51.86%，主要原因为债务代偿款转出[35] - 商誉较去年同期下降90.48%，主要因本期对方舟制药资产组计提商誉减值准备[35] - 其他应收款较去年同期下降40.4%，主要原因为计提信用减值损失[35] - 其他流动资产较去年同期下降36.34%，主要原因为待抵扣税金减少[35] - 递延所得税资产较去年同期增长51.35%，主要因计提资产减值准备导致可抵扣暂时性差异增加[35] - 其他非流动资产较去年同期增长42.6%，主要因预付鼎盛杰作方舟新厂项目建设款增加[35] - 经营活动现金流量净额同比增长248%至2.55亿元，主要因加强应收账款回笼[60] - 货币资金占比下降6.15个百分点至10.37%，固定资产占比上升4.58个百分点至46.94%[63] - 投资活动现金流入同比增长57.36%至1580万元，筹资活动现金流入同比下降34.97%至5.15亿元[60] - 短期借款下降至2.53亿元，占总资产比例9.36%[63] - 应收款项融资期末余额为500万元，计入以公允价值计量的金融资产[65] - 受限资产总额为934,873,795.73元，其中货币资金受限130,209,298.66元（保证金、风险金），固定资产受限696,186,347.70元（含售后租回611,249,508.69元、借款抵押44,356,839.01元及法院查封40,580,000.00元）[67] - 无形资产及投资性房地产因借款抵押受限42,393,601.17元（其中无形资产32,393,798.40元，投资性房地产9,999,802.77元）[67] - 其他非流动资产因法院查封受限66,084,548.20元[67] - 公司与交通银行新沂支行、中国银行新沂支行抵押资产账面原值66,055,824.90元（含固定资产、无形资产及投资性房地产）[67] - 方舟制药与陕西省宜君县农村信用合作社抵押固定资产账面原值20,694,615.28元[68] - 方舟制药以BT方式新建厂房项目累计投入98,143,656.22元，其中本报告期投入42,693,656.22元，使用自有资金，未实现收益[71] - 公司对子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司担保额度为20,000万元，实际担保金额为9,600万元[149] - 公司对子公司江苏蓝丰进出口有限公司担保额度为10,000万元，实际担保金额为1,500万元[149] - 公司对子公司陕西方舟制药有限公司担保额度合计35,000万元，实际担保金额合计18,400万元[149] - 报告期内审批对子公司担保额度合计50,000万元，实际发生额合计4,900万元[149] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计65,000万元，实际担保余额合计22,355万元[149] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.69%[149] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为2,455万元[150] - 控股股东苏化集团提供借款30650.07万元，利率5%[143] - 归还苏化集团借款8900万元，期末借款余额21750.07万元[143] - 支付苏化集团借款利息581.31万元[143] 非经常性损益 - 公司2019年非经常性损益项目中政府补助为1179.49万元[21] - 公司非流动资产处置损益为-241.73万元[21] - 公司其他营业外收入和支出为-102.98万元[21] - 公司非经常性损益合计为553.95万元[21] 子公司表现 - 子公司陕西方舟制药2019年净利润为-112,204,507.23元，总资产560,273,997.36元，净资产433,801,057.98元[76] - 子公司宁夏蓝丰精细化工2019年净利润为-82,135,557.79元，总资产509,216,714.75元，净资产-300,779,377.45元[76] - 子公司江苏蓝丰进出口2019年净利润为11,893,356.97元，总资产126,380,021.48元，净资产34,342,194.35元[76] - 方舟制药亏损主因是计提应收款项减值损失及医药销售业务下滑，宁夏蓝丰减亏主因是计提固定资产减值准备减少[76] 行业背景与趋势 - 中国农药出口量逐年增长成为世界主要农药出口国[79] - 农药行业整合加速推动产业集中度提升[79] - 原药与制剂一体化成为农药行业发展趋势[80] - 医药行业受人口老龄化驱动保持中高速增长[80][81] - 两票制政策使医药商业集中度明显加速[81] - 医保目录调整预计新增300多种药物带来市场扩容[83] - 公司是国内最大的甲基硫菌灵生产企业和杀菌剂大宗品种多菌灵三大生产基地之一[32] - 公司是国内首家开发并全面掌握环嗪酮关键技术的企业，是主要供应商[32] 关联交易与资金占用 - 关联交易采购邻硝等商品金额为3085.42万元占同类交易比例2.64%[136] - 获批关联交易额度为8000万元未超额[136] - 关联采购硫磺金额达1950.61万元，占交易总额比例1.67%[137] - 关联采购设备金额192.69万元，占交易总额比例2.21%[138] - 关联采购网络服务器等金额66.34万元，占交易总额比例0.76%[138] - 关联方王宇资金占用余额34017.68万元，属非经营性资金占用[141] - 关联租赁收入56.62万元，占同类交易比例33.12%[137] - 关联租赁收入23.67万元，占同类交易比例13.84%[137] - 研发中心租赁合约变更，年租金由163万元降至约50万元[147] - 股东王宇违规占用资金余额为34017.68万元[118] - 公司计提坏账准备15776.41万元[119] - 预计通过强制执行可收回资金18241.27万元[119] - 方舟置业房产估值2603.1万元[119] - 宁夏华宝枸杞81.27%股权估值15638.17万元[119] - 方舟国际大厦16-21层购房款总额7200万元[119] - 新方舟置业需偿还售房余款3179.38万元[120] - 方舟大厦在建工程抵押贷款4400万元[122] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司近三年（2017-2019）均未进行现金分红[103] - 公司2019年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[103] - 公司2018年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[103] - 公司2017年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[103] - 2015年业绩承诺方舟制药扣非归母净利润不低于7471.63万元[107] - 2016年业绩承诺方舟制药扣非归母净利润不低于9035.51万元[107] - 2017年业绩承诺方舟制药扣非归母净利润不低于10917.03万元[107] - 2017年方舟制药业绩承诺未完成且未履行业绩补偿[107] - 2015年及2016年业绩承诺已完成[106] - 部分认购股份自上市之日起36个月内不转让的限售承诺已履行完毕[106] - 部分认购股份自上市之日起12个月内不转让的限售承诺已履行完毕[106] - 关于同业竞争及关联交易的长期承诺正在正常履行[107] - 关于减少和避免关联交易的长期承诺正在正常履行[109] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[113] - 王宇承诺在2018年12月31日前归还全部占用公司资金及利息[113] - 王宇计划2018年6月30日前还款2000-3000万元人民币[114] - 王宇计划2018年7月31日前还款约1.2亿元人民币[114] - 王宇计划2018年12月31日前还款2.068563-2.168563亿元人民币及全部利息[114] - 王宇承诺支付未完成业绩承诺补偿款及违约金[114] - 违约金按未补偿金额根据中国人民银行同期贷款利率上浮10%计算[114] - 关联方承诺避免与公司发生同业竞争[110][111][112] - 关联交易需按公允价格和商业准则进行[110][112] - 违反承诺造成经济损失需赔偿公司相应损失[112] - 王宇未履行业绩补偿承诺且资金未全部归还[115] 研发与人员 - 研发人员数量同比增长45.05%至322人，研发人员占比提升至17.51%[59] 会计政策与审计 - 公司采用新金融工具准则调整期初未分配利润[124] - 公司执行新金融工具准则导致应收票据和应收账款、应付票据和应付账款在资产负债表中重分类[125] - 公司执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》准则自2019年6月10日起未产生影响[125] - 公司执行《企业会计准则第12号—债务重组》准则自2019年6月17日起未产生影响[125] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[126] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[127] - 公司支付境内会计师事务所公证天业报酬100万元[128] 诉讼与处罚 - 公司与中冶美利浆纸有限公司存在租赁合同纠纷涉案金额0万元[129] - 公司涉及方舟制药诉陕西禾博生物等8名被告案涉案金额21096.82万元[129] - 公司涉及方舟制药诉西安鸿生生物技术服务有限公司案涉案金额331.71万元[129] - 公司涉及陕西建工集团有限公司诉方舟制药案涉案金额1709.5万元[129] - 公司因海关出口信息申报有误被处以罚款0.9万元[131] - 公司因安全隐患导致光气装置暂时停产停业（2019年5月6日）[131] - 光气装置于2019年7月8日完成整改并恢复生产[132] - 全资子公司宁夏蓝丰因违规购买运输剧毒化学品被处以罚款1.5万元[133] - 公司及时任董监高因信息披露违法违规被中国证监会立案调查（2019年1月8日）[131][132] - 持股5%以上股东王宇因违规占用资金被采取5年证券市场禁入措施（2020年4月9日）[131] 环保与生产设施 - 公司环保设施保证24小时正常运转并严格执行巡回检查制度[159] - 公司核定废水排放总量为化学需氧量289.56吨和氨氮33.78吨[162] - 公司废水排放浓度达标：化学需氧量80.9mg/L和氨氮2.12mg/L[162] - 公司废气排放总量达标：颗粒物27.1吨、二氧化硫363.94吨和氮氧化物4吨[162] - 公司废气排放浓度达标：颗粒物21.45mg/m³、二氧化硫9.9mg/m³和氮氧化物34.3mg/m³[162] - 宁夏蓝丰核定废水排放总量为氨氮18.9吨和化学需氧量210吨[163] - 宁夏蓝丰废水排放浓度达标：氨氮4.2mg/m³和化学需氧量69mg/m³[163] - 宁夏蓝丰废气排放总量达标：氮氧化物105.29吨和二氧化硫216吨[163] - 宁夏蓝丰废气排放浓度达标：氮氧化物178.93mg/m³和二氧化硫86.549mg/m³[163] - 方舟制药兰炭锅炉烟气排放浓度：二氧化硫37.62mg/m³、氮氧化物31.55mg/m³、颗粒物9.97mg/m³，均未超标[164] - 方舟制药工艺废气颗粒物排放浓度83mg/m³，年排放量0.0415吨，未超标[164