融资计划 - 公司向特定对象发行股票计划募集资金34,980.00万元，假设发行股份110,000,000股，股本将从375,280,278股增至485,280,278股[1] - 本次发行方案假设于2025年6月底实施完毕[3] 业绩情况 - 2024年1 - 6月，公司未经审计的归属于母公司股东净利润为 - 13,936.92万元，扣非后为 - 12,018.09万元[3] - 公司2024年度扣非前后归属于母公司股东净利润测算为 - 27,873.84万元和 - 24,036.18万元[3] 收益测算 - 假设2025年扣非后净亏损较2024年减少20%，发行前归属于母公司所有者净利润为 - 22,299.07万元，基本每股收益为 - 0.59元/股，发行后为 - 0.52元/股[4] - 假设2025年扣非后净亏损较2024年减少50%，发行前归属于母公司所有者净利润为 - 13,936.92万元，基本每股收益为 - 0.37元/股，发行后为 - 0.32元/股[4] - 假设2025年扣非后净亏损较2024年减少80%，发行前归属于母公司所有者净利润为 - 5,574.77万元，基本每股收益为 - 0.15元/股，发行后为 - 0.13元/股[4] 股本情况 - 2024年末总股本为37,528.03万股，假设发行后2025年末总股本为48,528.03万股[4] 资金用途与风险 - 本次发行募集资金用于补充流动资金，助于主营业务发展，降低经营风险，改善盈利能力[5] - 若公司后续盈利增长低于净资产和总股本增长，每股收益等指标将下降，股东即期回报有被摊薄风险[5] 制度与监督 - 2021年10月28日公司修订完善《募集资金专项存储及使用管理制度》[6] - 募集资金到位后董事会将监督公司按制度对资金专项存储、内部审计并配合检查监督[7] 业务发展 - 募集资金用于补充流动资金，推动业务优化升级[8] - 公司将拓宽农药化工产品线，提升产能利用率和产品毛利率[8] - 公司将加快光伏产品研发和产能建设，推动光伏新能源业务发展[8] 股东回报与承诺 - 2023年第一次临时股东大会通过《关于公司<未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划>的议案》[10] - 控股股东及其一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[11] - 实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[12] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[13] 公告信息 - 公告日期为2024年10月24日[15]

股权结构 - 本次发行前郑旭及其一致行动人合计持有公司25.60%股份[2] - 本次发行后其持股增至206,058,555股，占总股本42.46%[2] - 本次发行后其持股占公司表决权42.46%[2] 股份承诺 - 安徽兮茗承诺自发行结束36个月内不转让认购股份[3] 公司决策 - 2024年10月24日公司会议审议通过相关议案[2] - 董事会拟提请股东大会批准安徽兮茗及其一致行动人免于发出收购要约[4]

发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行股票条件，议案待股东大会审议[2] - 发行定价基准日为第七届董事会第十八次会议决议公告日，价格3.18元/股[4] - 发行股份总数不超1.1亿股，不超发行前总股本30%[4] - 发行对象为安徽兮茗，以现金全额认购[5] - 募集资金不超3.498亿元，用于补充流动资金[5] 授权相关 - 董事会拟提请股东大会授权办理发行具体事宜[14] - 授权范围包括决定发行事宜、调整方案等多项内容[14][15]

融资进展 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行股票事项[1] - 2024年多次会议审议通过延长相关有效期议案[1] - 2024年审议通过发行股票预案修订稿议案[1] 市场扩张 - 2023年10月完成对安徽旭合新能源51%股权收购[2] 预案修订 - 涉及多章节内容更新，含决策程序等表述[4] - 根据最新报告期更新行业、财务等数据[4][5] - 控股股东等承诺出具方及表述变更[5]

股票发行 - 拟向安徽兮茗发行不超1.1亿股，价格3.18元/股，募资不超34980万元[3] - 发行前郑旭及其一致行动人持股96058555股，占比25.60%[3] - 安徽兮茗认购后实控人及其一致行动人持股增至206058555股，占比42.46%[3] 流程进展 - 2024年10月24日终止与旭合资本协议，与安徽兮茗签新协议[2][3] - 2024年10月24日董事会审议通过相关议案[3] - 发行需经股东大会、深交所、中国证监会通过方可实施[1]

发行决议 - 2023年6月16日董事会、7月28日股东大会审议通过2023年度向特定对象发行股票预案[1] - 2024年4月28日董事会、5月23日股东大会审议通过延长发行相关决议及授权有效期议案[1] - 2024年10月24日董事会审议通过修订本次发行相关议案[1] 限售承诺 - 安徽兮茗资本控股承诺发行后三十六个月内不减持认购股票[1] - 衍生取得股票也遵守限售安排[1] - 违反承诺减持收益归公司并担责[2]

会议与议案 - 2023年6月16日召开相关会议，7月13日股东大会通过向特定对象发行股票议案[2] - 2024年10月24日董事会和监事会通过与旭合资本签署《终止协议》议案[3] - 2024年10月24日独立董事专门会议全票通过签署《终止协议》议案[17] 股权与关联 - 旭合资本注册资本1000万元，郑旭持有100%股权[6][8] - 郑旭及其一致行动人持股96,058,555股，占总股本25.60%，为控股股东和实控人[10] - 2024年初至披露日公司与旭合资本无关联交易[16]

诉讼情况 - 公司一审为被告，163名投资者诉讼一审判决金额18,273,375.26元（不含受理费）[1] - 准许1名投资者王慧撤诉[1] - 案件受理费131,440元由公司负担[5] 后续安排 - 公司将对一审判决结果提起上诉[7] - 暂无法判断诉讼对损益影响，以法院生效判决或执行结果为准[1]

诉讼情况 - 公司与交易对手因股权转让款支付等分歧引发多起诉讼[2] - 合同、股权、房屋租赁纠纷案涉金额分别为1.027亿、7423.780603万、1483.737175万元[7] 协议进展 - 2024年8月19日和9月6日通过终止协议，生效后撤诉解措施[3] - 截止公告日，全部起诉已撤诉并解除财产保全[5] 影响与信息 - 撤诉及解保全利于公司专注经营[6] - 指定信息披露媒体及公告日期为2024年10月11日[6][7]

会议安排 - 公司2024年8月19日召开第七届董事会第十七次会议，决定9月6日召开第四次临时股东大会[4] - 2024年8月21日在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[5] - 股东大会现场会议于2024年9月6日14:50召开，网络投票时间为9月6日[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共80人，代表股份113,763,495股，占公司股份总数30.3143%[8] - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份107,278,555股，占公司股份总数28.5862%[8] - 通过网络投票股东72人，代表股份6,484,940股，占公司股份总数1.7280%[8] 议案表决 - 《关于签署<股权转让、增资暨资产收购协议>之终止协议的议案》，同意113,604,995股，占比99.8607%[12] - 《关于签署<股权转让、增资暨资产收购协议>之终止协议的议案》，中小股东同意6,326,440股，占比97.5559%[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意113,616,795股，占比99.8710%[14] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，中小股东同意6,338,240股，占比97.7378%[14]