1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 31 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024052 二、董事会会议审议情况 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 全体董事认真审议，表决通过了议案：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 持续督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。本议案具体内容详见《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对北 玻股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛 阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕270 号），公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。 公司本次共计向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499,999,997.52 元，扣除总发行费用（不含增值 税金额）人民币 6,320 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024053 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事认真审议，表决通过了议案：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 31 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 4、会议主持人：监事会主席杨渊晰 5、列席人员：高管人员。 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 ...

募资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 募投项目调整 - 智能钢化等四个项目原拟投118,073.17万元，调整后为49,367.92万元[4] 审议情况 - 2024年11月5日董事会、监事会通过调整募投资金议案[6] 各方意见 - 监事会认为调整合规且有利，保荐人无异议[8][10]

融资进展 - 2023年度向特定对象发行A股股票项目发行承销总结文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[2] 信息披露 - 本次发行具体情况详见巨潮资讯网相关文件[2] - 公告于2024年11月6日发布[3]

发行基本信息 - 发行定价基准日为2024年10月23日，发行底价3.00元/股，发行价格3.06元/股[3] - 发行数量为163,398,692股，募集资金总额为499,999,997.52元[6][18] - 实际募集资金净额为493,679,242.82元[7] 发行流程 - 2023年4月7日，公司召开会议审议通过相关议案[8] - 2024年1月11日，收到深交所审核意见告知函[12] - 2024年2月21日，收到中国证监会同意注册批复[12] - 2024年10月22日，发出认购邀请书[13] - 2024年10月25日，接收申购文件[15] 发行对象 - 最终获配发行对象共计14名[18] - 部分发行对象获配股数及金额，如张家港市金茂创业投资有限公司获配股数6,535,947股，获配金额19,999,997.82元[20] 资金到账 - 截至2024年10月30日，获配对象全额汇入认购资金[32] - 2024年10月31日，剩余款项划转至北玻指定账户[33] 合规情况 - 发行过程遵循公平、公正原则，符合监管要求[35] - 发行价格、认购对象等符合相关要求[35] - 发行对象与公司无关联关系，无违规认购情形[25][26][36]

公司概况 - 公司是唯一生产经营玻璃钢化设备的国内上市公司，产品包括玻璃深加工设备和深加工玻璃产品[1] - 公司采取双轮驱动战略，玻璃深加工设备和深加工玻璃产品两大业务板块形成了相互促进、协同发展的模式[1] - 公司玻璃钢化设备技术能力及产销量连续多年稳居全球行业前茅，服务客户包括圣戈班、旭硝子、皮尔金顿等知名玻璃企业[1] - 公司深加工玻璃产品定位行业高端市场，在尺寸、规格、性能等方面实现了行业内的最优极限指标[1] 产品优势 - 公司玻璃钢化设备技术不断创新升级，提升了节能智能性能和降耗水平[1] - 公司深加工玻璃产品具有高精度、高品质、高新颖度、美观、安全、超大、异形、节能、隔音、保温等特性[2] - 公司三元流风机产品效率高、节能效果好，已入选国家节能技术装备目录[3] - 公司真空镀膜设备可生产具有优异保温隔热、透光、阻隔紫外线等性能的Low-E节能玻璃[4] 市场拓展 - 公司产品出口覆盖110多个国家和地区，在"一带一路"沿线国家业务覆盖率超过80%[2] - 公司深加工玻璃产品应用于谷歌湾景园区、布里斯班新剧院、苹果公司总部等多个海外标志性建筑[2] - 公司与海外知名建筑设计公司如Foster+Partners、SOM、KPF等开展深入合作[2] - 截至2024年6月30日，公司出口营业收入占比达35.26%，同比提升4.54个百分点[2] 新业务拓展 - 公司参股投资的轻晶石项目具有轻质高强、节能保温等多项优势，可应用于装配式建筑[3] - 相关政策的持续深化将进一步提升具有节能性能的装配式部件材料市场前景[3]

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | 1 | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | - | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | l | 附件 3. 验资事项说明 | 5-6 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 228 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beiji 验资报告 XYZH/2024ZZAA3B0076 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司: 我们接受委托,审验了洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2024 年 10月 31 日止,新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的 要求出资 ...

大成 DENTONS 北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 大成证字[2024]第 200 号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 15: 11 2 法律意见书 北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 大成证字[2024]第 200 号 致:洛阳北方玻璃技术股份有限公司 北京大成律师事务所接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司"或"发 行人")的委托,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《 ...

2024 年 11 月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 全体董事： 高学明 高理 夏冰 单立平 黄志刚 全体监事： 杨渊晰 韩俊峰 刘建军 除董事、监事外的 高级管理人员： 高琦 顿文博 刘艳玲 王鑫 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 1 | | | --- | --- | --- | | 录 | 2 | 目 | | 义 | 4 | 释 | | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | | （一）董事会审议通过 5 | | | | （二）股东大会审议通过 5 | | | | （三）本次发行履行的监管部门审核和注册过程 6 | | | | （四）募集资金到账及验资情况 ...