上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： （如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《洛阳北方玻璃技 术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》中相同。） 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 注册时间：1995 年 5 月 18 日 联系方式：0379-65110505 （二）发行人的主营业务 发行人是以玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造 ...

权益变动 - 高学明及其一致行动人持股比例从58.53%降至46.56%[22] - 2022.1.11 - 2023.2.10减持3608.85万股，占比3.85%[23] - 2024.11.26因发行股票被动稀释8.12%[24] 未来展望 - 未来12个月不拟继续增减持[41] 其他说明 - 本次变动不影响控股股东和公司经营[26] - 此前6个月未买卖公司股票[28][41]

权益变动数据 - 控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超5%[1] - 变动后持股51,243.36万股，占比46.5608%[3] - 变动前持股54,852.13万股，占比58.52%[3] 股份限售情况 - 变动后无限售股份18,622.37万股，占比16.92%[3] - 变动前无限售股份19,387.60万股，占比20.69%[3] - 变动后限售股份32,620.99万股，占比29.64%[4] - 变动前限售股份35,464.61万股，占比37.84%[4] 减持情况 - 2022年1月11日至减持，交易A股3,608.85万股，减持3.85%[5] - 2024年11月26日，被动稀释减少8.12%[5] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理和经营[7]

股票发行 - 向14名特定对象发行股票163,398,692股[1] - 发行价格为3.06元/股[2] 股本变化 - 总股本由937,170,000股增至1,100,568,692股[1] - 新增股本为163,398,692.00元[2] 资金情况 - 实际募集资金总额499,999,997.52元[2] - 扣除费用后净额493,679,242.82元[2] - 新增资本公积330,280,550.82元[2] 人员情况 - 董监高未参与认购[2] - 发行前后董监高持股数量未变[2]

信息披露 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 相关文件于2024年11月20日在巨潮资讯网披露[1][2]

市场扩张和并购 - 2024年8月28日公司控股子公司天津北玻对外投资设子公司[2] - 子公司洛阳北玻琉璃玻璃有限公司完成工商登记[2][3] - 子公司注册资本2000万元[3] 新产品和新技术研发 - 子公司从事浇筑、琉璃玻璃技术产品研发经营[2]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024055 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 二、本次新增对外担保情况 公司控股子公司天津北玻与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称"交行天津分 行"）签订了《综合授信合同》，公司于近日与交行天津分行签订了《保证合同》，天津北玻向 交行天津分行申请综合授信额度 2,800 万元，公司提供连带责任担保 2,520 万元，天津北玻其 他股东高琦先生同时按持股比例为该担保事项提供了担保。 上述担保事项与董事会审议的情况一致，本次担保额度在公司董事会审议批准的额度范围 内。 三、被担保人基本情况 公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司 成立日期：2012 年 7 月 25 日 注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧 法定代表人：高学明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第十四次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024053 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事认真审议，表决通过了议案：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 31 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 4、会议主持人：监事会主席杨渊晰 5、列席人员：高管人员。 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对北 玻股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛 阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕270 号），公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。 公司本次共计向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499,999,997.52 元，扣除总发行费用（不含增值 税金额）人民币 6,320 ...

募资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 募投项目调整 - 智能钢化等四个项目原拟投118,073.17万元，调整后为49,367.92万元[4] 审议情况 - 2024年11月5日董事会、监事会通过调整募投资金议案[6] 各方意见 - 监事会认为调整合规且有利，保荐人无异议[8][10]