华西能源工业股份有限公司 关于本次交易事项采取的保密措施及保密制度的说明 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，执行了严格有 效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围；本次交易相关人员均应严格遵 守保密制度要求和监管要求、严格履行保密义务，在整个过程中不得泄露内幕信 息，不得利用内幕信息进行交易。 特此说明。 华西能源工业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商及后续沟通时，均采取了必要的 保密措施，严格限定敏感信息知情人范围。 2、公司与本次交易相关的各证券服务机构、产权交易所等相关方均签署了 保密协议，约定了各方的保密责任与义务。 3、上市公司已多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度和监管要求， 履行保密义务，在本次交易信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利 用内幕信息买卖公司股票。 4、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知 情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以 ...

市场扩张和并购 - 公司拟转让自贡银行股份33,448.789万股，交易完成后不再持有[2] 其他新策略 - 公司聘请中威评估承担评估工作，选聘程序合法合规[2] 评估相关 - 中威评估以2022年12月31日为估值基准日出具估值报告[2] - 评估主要采用资产基础法和市场法[4] - 公司认为评估机构符合要求，假设合理，定价公允[5]

华西能源工业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次会议有关议案的事前认可和独立意见 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，就 有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，现就公司第五届董事会第二十九次 会议有关议案，基于独立判断立场，发表事前认可和独立意见如下： （三）本次交易是公司优化资产结构、聚焦主业，提高可持续发展能力的积 极举措，符合国家产业政策和公司未来发展战略。交易获得的资金将用于偿还欠 款、补充流动资金和在手订单执行，有利于改善公司财务状况、增强盈利能力， 有利于公司做强主业、提升核心竞争力和市场价值，维护中小股东利益。 （四）由于采用公开挂牌交易，参与竞买的最终受让方存在不确定性，本次 交易是否构成关联交易尚不确定。本次交易符合公平、公开、公正的原则，定价 方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、 规范性文件 ...

华西能源工业股份有限公司拟转让股权 涉及的自贡银行股份有限公司 股东全部权益价值项目 估值报告 中威正信评咨字（2023）第 6005 号 第一册 共一册 中威正信( 古有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5111020007511301202300076 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同（2023）第 6505-1号 | | 报告类型: | 估值类咨询报告 | | 报告文号: | 中威正信评咨字(2023) 第6005号 | | 报告名称: | 华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡 银行股份有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 4,901,330,400.00元 | | 评估报告日: | 2023年11 | | 评估机构名称: | 中威 正 京 A 资 盲限公司 | | 签名人员: | 肖 萧 会员编号:51190110 | | | 杜晨璐 会员编号:51180045 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认 ...

华西能源工业股份有限公司 3、本次交易完成后，上市公司不再持有自贡银行股份，上市公司将剥离与公 司主营业务关联度低的资产，本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利 能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，不会影响公司的独立性，不会导 致公司新增同业竞争及非必要关联交易。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过公开挂 牌方式转让公司所持有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"）股份 33,448.789 万股（占自贡银行股本总额的 15.472%），并由交易对方以现金方式支 付对价。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行股份。本次交易构成重大资产 重组。 华西能源工业股份有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》，经审慎判断，公司认为： 1、本次交易的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚需履 行的程序及获得的批准，已在《华西能源工业股份有限公司重大资产出售预案》 中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易属于重大 ...

华西能源工业股份有限公司 关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过公开挂 牌方式转让公司所持有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"）股份 33,448.789 万股，并由交易对方以现金方式支付对价。本次交易完成后，公司不 再持有自贡银行股份。本次交易构成重大资产重组。 综上，在剔除同期大盘因素（深证综指，399106.SZ）和同行业板块（通用 设备制造业板块，812022.EI）因素影响后，公司股价在本次重组信息首次公告 前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 华西能源工业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 董事会对公司股价在本次重组信息首次公告前 20 个交易日内剔除大盘因素 和同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，情况如下： 经核查，公司本次重组预案首次公告日 2023 年 11 月 14 日前 20 个交易日的 区间为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8.0380139521亿美元，同比增长380.27%；年初至报告期末为14.086548344亿美元，同比增长193.82%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1092.473803万美元，同比增长108.80%；年初至报告期末为 - 2.1144019417亿美元，同比增长53.54%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为14.086548344亿元，上期为4.7942202278亿元，同比增长193.82%[26] - 公司2023年第三季度净利润为 - 2.2612925843亿元，上期为 - 4.7051505039亿元，亏损幅度收窄51.94%[27] 成本和费用（同比环比） - 公司2023年第三季度营业总成本为16.6240488818亿元，上期为8.7055281529亿元，同比增长90.96%[26] - 公司2023年第三季度研发费用为2629.338789万元，上期为1564.2244万元，同比增长68.09%[27] - 公司2023年第三季度信用减值损失为 - 5378.977191万元，上期为18474.108289万元，同比下降129.12%[27] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产99.2899213263亿美元，较上年度末减少2.30%；归属于上市公司股东的所有者权益6.1603715604亿美元，较上年度末减少30.83%[4] - 应收款项融资3489.00635万美元，较上年同期增长91.96%，因银行承兑汇票结算增加[9] - 无形资产3.5443413258亿美元，较上年同期减少60.12%，因转让子公司[9] - 短期借款2.9281665281亿美元，较上年同期减少82.32%，因贷款转长期贷款[9] - 长期借款42.587亿美元，较上年同期增长38.13%，因短期借款转长期[9] - 收回投资收到的现金7910.628168万美元，较上年同期增长105.42%，因转让子公司收到股权转让款增加[14] - 取得借款收到的现金8.514亿美元，较上年同期减少48.56%，因收到借款减少[14] - 2023年9月30日货币资金为230484837.55元，较2023年1月1日的229066105.93元略有增加[22] - 2023年9月30日应收账款为648194113.93元，较2023年1月1日的639851288.26元有所增加[22] - 公司2023年第三季度末资产总计为99.2899213263亿元，年初为101.6269526984亿元，下降2.30%[23] - 公司2023年第三季度末负债合计为91.656080477亿元，年初为91.0998306678亿元，增长0.61%[24] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为7.6338408493亿元，年初为10.5271220306亿元，下降27.48%[24] - 公司2023年第三季度短期借款为2.9281665281亿元，年初为16.5586248343亿元，下降82.31%[23] - 公司2023年第三季度长期借款为42.587亿元，年初为30.832亿元，增长38.12%[23] - 其他综合收益的税后净额为206,489.76元，上期为 - 539,443.12元[28] - 综合收益总额为 - 225,922,768.67元，上期为 - 471,054,493.51元[28] - 基本每股收益为 - 0.1791元，上期为 - 0.3854元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为568,248,769.26元，上期为475,378,764.96元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为100,604,150.66元，上期为86,505,422.44元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为74,959,031.78元，上期为64,707,026.74元[31] - 取得借款收到的现金为851,400,000.00元，上期为1,655,000,000.00元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 173,613,350.93元，上期为 - 157,442,504.25元[32] - 现金及现金等价物净增加额为1,866,610.04元，上期为 - 6,141,111.73元[32] - 期末现金及现金等价物余额为73,056,461.97元，上期为72,160,604.93元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为97,051，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，黎仁超持股比例13.07%，持股数量154,275,680，其中限售股115,706,760，质押107,000,000，冻结180,000[16] - 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划持股比例1.16%，持股数量13,750,780[16] - 丁煜康持股比例0.76%，持股数量9,000,200[16] - 张士英持股比例0.59%，持股数量6,957,100[16] - 曾训楷持股比例0.51%，持股数量6,067,220[16] - 王淑钦持股比例0.45%，持股数量5,322,380[16] 业务合同与项目进展 - 公司与石河子天富南热电有限公司诉讼案，对方要求赔偿清理维修等费用2407.76万元，案件正在审理中[18] - 公司与印度TRN公司签订《离岸供应合同》，合同总金额1.861亿美元，出具保函合计金额1861万美元[18] - 印度BGR公司继承印度TRN公司在《离岸供应合同》中的全部权利、权益、义务[18] - 印度TRN公司2019年5月10日发起1861万美元保函支付请求，公司同日起诉银行终止支付，一审判决银行终止支付，银行2023年1月8日上诉，二审正在审理中[19] - 广水第三工程局2022年7月15日起诉公司和平罗滨河，请求支付工程价款、利息等合计6613.5768万元，案件正在审理中[19] - 苏华建设2022年1月13日起诉公司，请求支付工程尾款等合计1588.906万元，案件正在审理中[19] - 2022年5月24日签订老挝南潘项目供货及服务合同，金额约27.58亿元，项目正在执行[19] - 2023年5月22日中标武汉项目，公司负责设备采购和安装工程，合同金额14654万元，项目正在执行[19] - 2023年5月24日签订七台河项目EPC工程总承包合同，金额55094.05万元，项目正在推进[19] - 2022年12月拟对华西工程增资30000万元，黎仁超出资16800万元占26.78%股权，宁波华瑞出资13200万元占21.04%股权，增资尚未完成[19] - 2023年7月拟将昭通环保100%股权转让给光大环保，交易金额10000万元，已收到部分款项，转让按协议进行[19][20]

独立董事工作制度 华西能源工业股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判 ...

股东大会议事规则 华西能源工业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现公司章程第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地的中国证 监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题 ...

董事会议事规则 华西能源工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成 员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 特制订本议事规则。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》、以及其他法律、 法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指本公司董事会；董事指本公司董事会全体成 员。 第五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券事务部，处理董事会日常事务。 证券事务部负责人由证券事务代表兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会 第六条 董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长 一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...