收入和利润（同比） - 营业收入同比下降10.23%至1.94亿元[3] - 营业总收入同比下降10.2%至1.94亿元，上期为2.17亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降7.47%至1869.11万元[3] - 净利润同比下降16.9%至1869万元，上期为2248万元[20] - 归属于母公司净利润为1869万元，同比下降7.5%[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降22.5%至1194.08万元[3] - 基本每股收益同比下降26.09%至0.17元/股[3] - 基本每股收益同比下降26%至0.17元，上期为0.23元[20] - 加权平均净资产收益率为2%同比下降1.12个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降8.9%至1.52亿元，上期为1.67亿元[19] - 研发费用同比增长0.9%至719.7万元，上期为713.5万元[19] - 销售费用同比增长19%至943万元，上期为792.4万元[19] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降169.9%至-1007.05万元[3] - 经营活动现金流量净额转负为-1007万元，同比下降170%[22] - 投资活动现金流入小计为1,025,000元，同比大幅增长150%[24] - 投资活动现金流出小计为10,409,757.46元，同比下降20.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,384,757.46元，同比改善28.4%[24] - 取得借款收到的现金为50,967,558.42元，同比增长154.8%[24] - 偿还债务支付的现金为0元，同比减少100%[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,603,702.43元，同比下降88.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,363,855.99元，同比由负转正[24] - 现金及现金等价物净增加额为29,941,419.65元，同比由负转正[24] - 期末现金及现金等价物余额为426,532,554.98元，同比增长122%[24] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金期末余额为4.55亿元，较年初4.24亿元增长7.15%[15] - 应收账款期末余额为1.60亿元，较年初1.65亿元下降3.20%[15] - 存货期末余额为1.68亿元，较年初1.73亿元下降3.08%[16] - 短期借款期末余额为5924万元，较年初5827万元增长1.59%[16] - 应付票据期末余额为1.19亿元，较年初1.40亿元下降15.20%[16] - 资产总计期末余额为16.19亿元，较年初15.98亿元增长1.31%[16] 特殊项目及非经常性损益 - 开发支出同比激增609.72%至201.72万元[7] - 收到的税费返还同比增加479.7%至577.59万元[9] - 取得投资收益收到的现金800万元[9] - 应收账款信用减值损失转正为87万元，上期为-174万元[19] 融资和借款活动 - 长期借款同比增加166.1%至8010.25万元[7] - 长期借款同比增长166%至8010万元，上期为3010万元[17] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,305户[11] - 泰豪集团有限公司持股比例为23.28%，持股数量为25,142,857股，其中质押18,856,270股[11] - 江西泰豪技术发展有限公司持股比例为18.51%，持股数量为19,988,706股，全部为限售股且质押17,241,423股[11] 公司重大事项 - 公司拟收购江西润鹏矿业60%股权，交易正在推进中[13] - 公司第一季度报告未经审计[25]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为9.45亿元，同比增长34.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9547.43万元，同比增长56.61%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为7082.58万元，同比增长78.10%[21] - 基本每股收益为1.03元/股，同比增长49.28%[21] - 加权平均净资产收益率为13.76%，同比上升3.76个百分点[21] - 公司营业收入94504.26万元，同比增长34.16%[42] - 归属于上市公司股东的净利润9547.43万元，同比增长56.61%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7082.58万元，同比增长78.10%[42] - 第一季度营业收入为2.17亿元，第二季度为2.02亿元，第三季度为2.47亿元，第四季度为2.80亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2020万元，第二季度为2102万元，第三季度为2598万元，第四季度为2827万元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1541万元，第二季度为1718万元，第三季度为2157万元，第四季度为1667万元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3265.05万元，同比增长40.92%[55] - 财务费用同比增长24.62%至656.43万元，主要因利息支出增加[56] - 研发费用同比增长17.10%至3743.28万元，主要因研发投入增加[56] 各业务线表现 - 矿山行业收入36910.67万元，同比增长93.15%，占营业收入比重39.06%[45] - 高铬耐磨产品收入58637.06万元，同比增长54.68%，占营业收入比重62.05%[45] - 高铬耐磨产品销售量77374.83吨，同比增长39.82%[49] - 特种电机及其集成产品销售量9025台，同比增长33.67%[50] - 耐磨材料业务球磨材料保持国内第一市场占有率[40] - 特种电机业务拥有21项发明专利和161项实用新型专利[38] - 公司参与制定14项发电机相关行业国家标准[38] - 耐磨材料业务采用以销定产和招标采购模式[34] - 特种电机业务采用以销定采和以销定产模式[36][37] - 康富科技获评国家级专精特新小巨人企业[39] - 公司垂直分型无箱造型生产线自动化程度高[38] - 耐磨材料客户包括中国黄金、华新水泥等知名企业[39] - 船电集成系统已成为行业核心供应商之一[41] - 公司掌握三次谐波励磁应用技术处于行业领先[38] - 耐磨材料行业金属耐磨材料消费量超过400万吨[30] - 2021年全球海运贸易量创2008年以来最好行情，预计2022年增长3.4%[32] - 2021年全国造船完工3970万载重吨同比增长3.0%，新接订单6707万载重吨同比增长131.8%[32] 各地区表现 - 国外销售收入14943.06万元，同比增长207.01%，占营业收入比重15.81%[46] 研发投入与项目 - 研发投入金额4841.43万元，同比增长17.00%[60] - 研发投入占营业收入比例5.12%，同比下降0.75个百分点[60] - 资本化研发投入197.58万元，占研发投入比例4.08%，同比上升1.11个百分点[60] - 研发人员数量233人，同比减少0.85%[59] - 30岁以下研发人员31人，同比减少16.22%[59] - 本科及以上学历研发人员63人，其中本科50人（同比减少12.28%），硕士13人（持平）[59] - 船舶综合信息管理系统已验收，旨在集成管理船舶动力、通信、导航等单元[57] - 船岸数据集成管理平台已验收，实现岸端实时监测船队航行状况[57] - 300~600kW长期并联恒频恒压发电装置已验收，填补公司大功率发电装置空白[57] - 500～1100kW外压装高压发电机已验收，额定转速1500r/min时输出功率500-1100kW[57] - 1200~2000kW发电机波形畸变率研究已验收，输出功率1200-2000kW且波形畸变率小于6%[57] - 64~180kW永磁谐波复合励磁发电机已验收，输出功率64-180kW三相交流电[58] - 450kW侧挂水冷多功能监测发电机已验收，转速1000r/min时输出功率450kW[58] - 纳米稀土铬钨合金抗磨铸铁件处于试生产阶段，旨在降低稀贵元素使用并提高产品质量[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长24.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1441万元，第二季度为2636万元，第三季度为-2914万元，第四季度为1.39亿元[24] - 经营活动现金流量净额1.50亿元，同比增长24.35%[61] - 筹资活动现金流入4.40亿元，同比增长300.29%，主要因发行新股募集资金[61][62] 资产和负债变化 - 2021年末总资产为15.98亿元，同比增长19.00%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.25亿元，同比增长44.51%[21] - 货币资金4.24亿元，占总资产比例26.56%，同比上升9.09个百分点[64] - 短期借款减少至58,270,418.91元，占总资产比例下降0.82%至3.65%[66] - 合同负债减少至36,116,070.12元，占比下降0.86%至2.26%[66] - 长期借款大幅减少至30,102,763.89元，占比下降3.04%至1.88%[66] - 应付票据增加至139,907,912.76元，占比上升4.75%至8.76%[66] - 资本公积增加至416,689,640.85元，占比上升8.44%至26.08%[66] - 应收款项融资减少6,372,207.34元至97,844,159.85元[68] - 其他非流动金融资产减少547,537.60元至7,241,668元[68] 非经常性损益和政府补助 - 2021年非经常性损益合计为2465万元，2020年为2120万元，2019年为2395万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为2576万元，2020年为2342万元，2019年为2239万元[25] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为100万元，2020年为181万元，2019年为437万元[26] - 其他收益2462.07万元，占利润总额比例21.58%[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司拟收购江西润鹏矿业60%股份进军有色金属采矿领域[87] - 耐磨材料业务客户集中于水泥建材、冶金矿山等周期性行业[89] - 特种电机产品存在军队采购需求不确定性及船运市场复苏不及预期风险[89] - 特种电机及其集成产品主要原材料为硅钢片、冷轧板、漆包线（电磁铜线），受钢、铜等金属价格波动影响[90] - 耐磨材料主要原材料为废钢、高碳铬铁，价格波动直接影响生产成本[90] - 公司通过开发新产品、调整产品结构、提高产品附加值及适时调整产品售价等措施应对原材料价格波动风险[90] - 公司存在并购整合风险，新并购企业或团队在文化、管理制度、流程上存在较大差异[91] - 公司通过加强资源整合、信息化管理手段及企业文化体系建设应对并购整合风险[91] 公司治理和股东结构 - 公司注册地址变更为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区[17] - 2021年共召开6次股东大会，投资者参与比例在41.07%至42.36%之间[100] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.11%[100] - 2020年度股东大会投资者参与比例为42.36%[100] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为41.94%[100] - 公司在业务、人员、资产、财务、机构方面与控股股东保持独立[98] - 公司副董事长李华于2021年1月26日因个人原因辞职[103] - 公司副董事长艾强于2021年2月22日被选举任职[103] - 董事周琦持有公司股份25,427股[102] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为25,427股[102] - 董事长杨剑（43岁）自2020年7月8日起任职[102][104] - 常务副总裁李结平（43岁）自2020年7月8日起任职[102][104] - 监事会主席饶琛敏（46岁）自2020年7月8日起任职[102][107] - 监事宋源（35岁）自2020年7月8日起任职[102][107] - 财务总监刘志祥（46岁）自2020年5月9日起任职[102] - 报告期内存在董事离任及高级管理人员变动情况[103] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为153.9万元[113] - 常务副总裁兼董事会秘书李结平税前报酬为48.5万元[113] - 财务总监刘志祥税前报酬为24.26万元[113] - 董事周琦税前报酬为19万元[113] - 董事长杨剑税前报酬为17.4万元[113] - 三位独立董事胡华勇、李健、钟刚税前报酬均为12万元[113] - 监事宋源税前报酬为8.74万元[113] - 副董事长艾强和监事会主席饶琛敏在关联方获取报酬，公司支付为0元[113] - 副董事长李华（离任）在关联方获取报酬，公司支付为0元[113] - 财务总监刘志祥于2020年5月9日任职[109] - 报告期内董事会共召开8次会议[114] - 董事杨剑、李结平、周琦、胡华勇、李健、钟刚应参加董事会次数均为8次，实际出席率100%[115] - 董事艾强应参加董事会次数7次，实际出席率100%[115] - 审计委员会召开5次会议，审议通过多项财务报告及审计工作计划[118][119] - 提名委员会召开2次会议，审议通过董事任命议案[119] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过高管薪酬方案[119] - 战略委员会召开2次会议，审议公司发展规划及收购议案[119] - 公司员工总数944人，其中生产人员486人占比51.5%[122] - 技术人员195人占比20.7%，销售人员94人占比10.0%[122] - 本科及以上学历员工163人占比17.3%，大专学历324人占比34.3%[122] - 2021年全员培训率达到100%[124] - 公司2021年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[126] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[130] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[130] - 财务报告重大缺陷数量为0个[131] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[131] - 财务报告重要缺陷数量为0个[131] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[131] - 公司内部控制审计报告确认2021年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[133] - 内部控制审计报告于2022年04月09日披露，意见类型为标准无保留意见[134] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[134] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[134] - 公司自查发现预付款使用不当问题，报告期内已完成整改[135] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[139] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[139] - 公司董事、监事、高管股份限售承诺正常履行中[144] - 江西泰豪技术发展有限公司股份限售承诺正常履行中，限售期三年[144] - 泰豪集团有限公司避免同业竞争承诺正常履行中[144] - 泰豪集团有限公司关于减少和规范关联交易的承诺正常履行中[145] - 泰豪集团承诺不占用上市公司资金及担保[146] 关联交易和收购 - 收购康富科技公司投资金额226,380,000元，持股比例100%[71] - 关联交易金额7.08万元，占同类交易比例2.16%[162] - 关联交易金额3.9万元，占同类交易比例0.02%[162] - 与泰豪三波电机有限公司的关联交易金额为0元，占同类交易比例0%[163] - 与通化凤形耐磨材料有限公司的关联采购金额为0元，占同类交易比例0%[163] - 与唐山凤形金属制品有限公司的关联销售金额为17.7万元，占同类交易比例2.99%[163] - 与通化凤形耐磨材料有限公司的关联销售金额为0元，占同类交易比例0%[163] - 与内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司的关联销售金额为0元，占同类交易比例0%[164] - 与江西清华泰豪三波电机有限公司的关联销售金额为2356.2万元，占同类交易比例6.68%[164] - 与江西泰豪军工集团有限公司的关联销售金额为30.27万元，占同类交易比例0.09%[164] - 与衡阳泰豪通信车辆有限公司的关联销售金额为991.13万元，占同类交易比例2.81%[164] - 公司2021年日常关联交易实际发生总额为3,996.29万元，远低于预计总额11,510万元[166] - 销售商品实际发生额为3,586.07万元，仅完成预计额10,400万元的34.48%[166] - 采购商品实际发生额10.98万元，远低于预计额600万元[166] - 房租物业实际发生额393.45万元，完成预计额470万元的83.71%[166] - 其他费用实际发生5.8万元，完成预计额40万元的14.5%[166] - 公司收购康富科技少数股权交易价格22,638万元，评估价值50,790万元[167] - 与泰豪电源交易金额1,600万元，占同类交易比例0.37%[165] - 与山东吉美乐交易金额350万元，占同类交易比例66.18%[165] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为47,500万元[179] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为17,000万元[179] - 公司担保总额占净资产比例为19.45%[179] 业绩承诺和补偿 - 康富科技2021年承诺净利润5100万元但实际净利润为4635.46万元未达预期[148] - 康富科技2019至2021年业绩承诺分别为3300万元、4200万元和5100万元[148] - 康富科技2021年实际净利润较承诺值低464.54万元完成率为90.89%[148] - 业绩补偿按累计承诺净利润与累计实际净利润差额计算[150] - 标的资产交易价格作为业绩补偿计算基础[150] - 补偿金额以现金转账方式支付时限为10个工作日[151] - 业绩承诺期后需进行资产减值测试[151] - 减值补偿金额为期末减值额与已补偿总额差额[151] - 净利润计算以扣非前后孰低值为依据[149] - 康富科技2019年扣非净利润3620.27万元，完成业绩承诺109.71%，超额320.27万元[152] - 康富科技2020年扣非净利润4908.79万元，完成业绩承诺116.88%，超额708.79万元[152] - 康富科技2021年净利润5191.54万元，扣非净利润4635.46万元[153] - 2019-2021年累计扣非净利润13164.52万元，完成业绩承诺104.48%[153] - 康富科技2021年实现净利润5,191.54万元，扣非净利润4,635.46万元[168] - 康富科技2019-2021年累计扣非净利润13,164.52万元，超额完成业绩承诺104.48%[168] 融资和资本活动 - 非公开发行股票募集资金净额350,359,427.94元[78] - 报告期使用募集资金292,736,200元，尚未使用57,623,200元[76] - 补充流动资金承诺投资额17,600万元，实际投资17,600万元，完成率100%[81] - 偿还有息借款承诺投资额8,400万元，实际投资8,300万元，完成率98.81%[81] - 新能源电机及船电集成系统制造项目承诺投资额9,035.94万元，实际投资3,373.62万元，完成率37.34%[81] - 募集资金总额35,035.94万元，实际投资总额29,273.62万元[81] - 尚未使用的募集资金为5,802.03万元（含发行费用28.3万元及利息收入11.41万元）[81] - 非公开发行股票19,988,706股[187] - 有限售条件股份占比由13.51%增至18.53%[187] - 无限售条件股份占比由86.49%降至81

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为246,725,212.76元，同比增长100.08%[3] - 年初至报告期末营业收入为665,328,026.19元，同比增长60.41%[3] - 营业总收入665,328,026.19元，同比增长60.4%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为25,984,865.13元，同比增长157.24%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为67,206,247.71元，同比增长71.01%[3] - 净利润74,406,994.64元，同比增长35.9%[21] - 归属于母公司所有者的净利润67,206,247.71元，同比增长71.0%[22] - 基本每股收益0.76元，同比增长68.9%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本513,518,670.37元，同比增长75.0%[20] - 研发费用20,730,297.17元，同比增长27.4%[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11,619,758.96元，同比下降58.66%[3] - 经营活动产生的现金流量净额11,619,758.96元，同比下降58.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,341,310.60元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为171,894,218.48元[25] - 现金及现金等价物净增加额为161,387,289.50元[25] 资产和负债变化 - 货币资金期末数为439,361,638.72元，较年初增长87.29%，主要因非公开发行融资3.5亿元[8] - 货币资金较年初增长87.3%，从2.345亿元增至4.394亿元[16] - 应收账款较年初增长22.3%，从1.287亿元增至1.574亿元[16] - 应收款项融资较年初下降40.8%，从1.042亿元降至6172万元[16] - 存货较年初增长31.4%，从1.519亿元增至1.996亿元[16] - 在建工程较年初增长85.1%，从2962万元增至5481万元[17] - 短期借款较年初增长47.3%，从6005万元增至8848万元[17] - 应付票据较年初增长44.9%，从5383万元增至7802万元[17] - 应付账款较年初增长24.9%，从9399万元增至1.174亿元[17] - 长期借款84,119,952.76元，同比增长27.2%[18] - 负债合计695,260,830.76元，同比增长11.7%[18] - 货币资金为234,587,989.95元[27] - 应收账款为128,709,532.52元[27] - 存货为151,877,436.20元[27] - 固定资产为340,050,445.22元[27] - 短期借款为60,054,388.89元[28] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为895,842,510.95元，较上年度末增长39.91%[4] - 总资产为1,591,103,341.71元，较上年度末增长18.51%[4] - 资本公积415,853,865.55元，同比增长75.5%[18] - 公司完成非公开发行股票，新增19,988,706股有限售条件流通股，总股本增至107,988,706股[14] 政府补助和特殊项目 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为17,819,644.97元[6] 研发投入 - 开发支出期末数为5,825,380.22元，较年初增长829.72%，主要因增加研发投入[8] 公司治理和股权结构 - 泰豪集团及其一致行动人江西泰豪合计持股41.79%，为公司控股股东[12] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则后使用权资产增加11,699,591.37元[27][28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.186亿元人民币，同比增长43.62%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4122.14万元人民币，同比增长41.18%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3258.25万元人民币，同比增长95.37%[20] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长42.42%[20] - 加权平均净资产收益率为6.24%，同比上升1.32个百分点[20] - 营业收入同比增长43.62%至4.19亿元[42] - 营业总收入同比增长43.6%至4.19亿元（2020年同期2.91亿元）[132] - 净利润同比增长27.7%至4842万元（2020年同期3793万元）[134] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长41.2%至4122万元（2020年同期2920万元）[134] - 基本每股收益为0.47元（2020年同期0.33元）[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长54.69%至3.20亿元[42] - 营业成本同比上升54.7%至3.20亿元（2020年同期2.07亿元）[132] - 所得税费用同比增长116.36%至758.55万元[42] - 研发投入同比增长15.89%至1856.28万元[42] - 研发费用同比增长21.3%至1343万元（2020年同期1107万元）[132] - 支付的各项税费为37,973,073.59元，同比增长75.7%[142] 各业务线表现 - 矿山业务收入同比大幅增长79.97%至1.58亿元[44] - 特高铬球段产品收入同比飙升417.34%至2896.96万元[44] - 发电机制造业务收入同比增长36.33%至1.28亿元[44] - 高铬球段产品收入251,127,928.50元，同比增长41.59%[45] - 特高铬球段产品收入28,969,627.46元，同比增长417.34%[45] - 耐磨材料业务年消耗耐磨件超过200万吨，国内有约1,000家生产企业[35] - 耐磨材料产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业物料研磨环节[31][35] - 高效环保电机及船电集成系统业务采用"以销定产"生产模式和"以销定采"采购模式[30] - 公司发电机产品通过中国船级社（CCS）、德国船级社（GL）等六大国际船级社认证[36] - 公司采用直销模式销售发电机产品给配套厂商，船电集成系统直接销售给终端船厂[30] - 耐磨材料业务采取成本加利润定价原则，结合大宗商品市场波动进行差异化定价[32] 各地区表现 - 国外销售收入同比激增186.73%至5459.78万元[44] - 国外销售收入54,597,823.10元，同比增长186.73%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4076.27万元人民币，同比增长3.82%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长3.82%至4076.27万元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为40,762,749.73元，同比增长3.8%[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金为453,300,783.75元，同比增长41.2%[141] - 购买商品、接受劳务支付的现金为313,236,053.75元，同比增长55.1%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,058,290.62元，同比改善8.5%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,635,733.64元，同比改善51.4%[143] - 取得借款收到的现金为75,000,000.00元，同比增长114.3%[143] - 收到税费返还为6,947,147.08元，同比增长271.6%[142] 盈利能力指标变化 - 毛利率下降：矿山业务毛利率减少5.59个百分点至26.73%[44] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济及产品采购周期性波动风险，可能影响船电集成系统及耐磨材料业务需求[62] - 公司面临主要原材料价格波动风险，包括硅钢片、冷轧板、漆包线、废钢和高碳铬铁等[63] - 公司通过外延并购拓展经营方向，面临新增团队融入的管理风险[64] - 船舶工业受世界经济贸易、航运市场周期和国际原油价格等因素影响具有周期性[33] - 国务院2021年2月印发政策要求加快绿色船舶示范应用和老旧船船淘汰更新[33] - 国内发电机市场规模年均增长率估计在5%以上[34] 公司治理与股东结构 - 公司报告期不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司董事、监事、高管股份限售承诺规定任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[76] - 有限售条件股份减少11,874,008股至19,070股[105] - 无限售条件股份增加11,874,008股至87,980,930股[105] - 股份总数保持88,000,000股不变[105] - 泰豪集团有限公司为第一大股东持股28.57%对应25,142,857股其中质押18,856,270股[110] - 陈晓为第二大股东持股12.41%对应10,922,231股[110] - 深圳市大华信安信安成长一号基金持股1.56%对应1,370,000股较上期增加1,155,000股[110] - 深圳德威资本长盈私募基金持股1.20%对应1,056,000股[110] - 贺光贞持股1.03%对应908,900股较上期增加908,900股[110] - 中信里昂资产管理持股0.69%对应608,500股较上期增加608,500股[110] - 五名离任高管合计解除限售11,874,008股包括陈晓10,922,231股[107] - 前十大股东中四家通过信用账户持股合计3,082,500股[111] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.11%[66] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.36%[66] 关联交易 - 与江西清华泰豪三波电机有限公司关联交易金额429.62万元占同类交易额比例3.36%[84] - 与江西泰豪军工集团有限公司关联交易金额16.4万元占同类交易额比例0.13%[84] - 与泰豪电源技术有限公司关联交易金额35.92万元占同类交易额比例0.28%[84] - 与陕西泰豪沃达动力设备有限公司关联交易金额42万元占同类交易额比例0.33%[84] - 2021年上半年日常关联交易销售商品实际发生额为817.86万元，预计总额为10,400万元[85] - 2021年上半年日常关联交易房租物业实际发生额为196.5万元，预计总额为470万元[85] - 2021年上半年日常关联交易采购商品实际发生额为0元，预计总额为600万元[85] - 2021年上半年日常关联交易其他实际发生额为0元，预计总额为40万元[85] - 公司向泰豪（沈阳）能源科技出售发电机及相关产品，交易金额6.37万元，占同类交易比例0.05%[85] - 公司向衡阳泰豪通信车辆出售发电机及相关产品，交易金额267.55万元，占同类交易比例2.10%[85] - 公司向江西泰豪科技进出口出租物业，交易金额52.68万元，占同类交易比例26.79%[85] - 公司向山东吉美乐出租物业，交易金额143.82万元，占同类交易比例73.14%[85] 并购与投资活动 - 公司于报告期内完成对康富科技剩余49%股权的收购，实现100%控股[28] - 公司收购洪小华持有的康富科技49%股权，转让价格22,638万元，评估价值24,887.1万元[87] - 康富科技49%股权转让的账面价值为7,943.15万元[87] - 报告期投资额16,111,101.87元，同比下降84.17%[55] - 洪小华、麦银英等49名自然人股东承诺标的公司2019至2021年度扣非归母净利润分别不低于3300万元、4200万元、5100万元[77] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为8000万元[98] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为15000万元[98] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为500万元[98] - 报告期末公司实际担保余额总计15500万元[98] - 实际担保总额占公司净资产比例为29.84%[98] - 公司不存在对关联方担保余额（0万元）[98] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供的担保（0万元）[98] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1210.70万元人民币[24] - 其他收益12,107,029.92元，占利润总额比例21.62%[47] 资产和负债结构变化 - 货币资金216,095,935.42元，占总资产比例15.98%，同比下降1.49个百分点[49][50] - 存货191,071,144.53元，占总资产比例14.13%，同比上升2.82个百分点[50] - 短期借款79,488,627.08元，占总资产比例5.88%，同比上升1.41个百分点[50] - 长期借款84,134,583.33元，占总资产比例6.22%，同比上升1.30个百分点[50] - 应收款项融资53,981,634.96元，同比下降48.26%[50] - 货币资金从2020年末的234.6百万元减少至2021年6月的216.1百万元，下降7.9%[124] - 应收账款从2020年末的128.7百万元增加至2021年6月的153.7百万元，增长19.4%[124] - 存货从2020年末的151.9百万元增加至2021年6月的191.1百万元，增长25.8%[124] - 流动资产合计从2020年末的658.6百万元微增至2021年6月的661.1百万元，增长0.4%[125] - 短期借款从2020年末的60.1百万元增加至2021年6月的79.5百万元，增长32.3%[125] - 其他应付款从2020年末的19.3百万元激增至2021年6月的187.1百万元，增长871.3%[126] - 长期借款从2020年末的66.1百万元增加至2021年6月的84.1百万元，增长27.2%[126] - 未分配利润从2020年末的272.6百万元增加至2021年6月的303.3百万元，增长11.3%[127] - 母公司货币资金从2020年末的19.9百万元大幅减少至2021年6月的1.1百万元，下降94.5%[129] - 母公司长期股权投资从2020年末的783.9百万元增加至2021年6月的1,010.2百万元，增长28.9%[130] - 长期借款同比增长27.3%至8413万元（期初6611万元）[131] - 流动负债合计同比激增110.6%至3.46亿元（期初1.64亿元）[131] - 总负债同比增长86.7%至4.30亿元（期初2.30亿元）[131] - 期末现金及现金等价物余额为203,693,277.58元，同比增长93.7%[143] 子公司表现 - 公司总资产为854,764,061元，净资产为568,398,182元，营业收入为288,853,975元[61] - 公司营业利润为42,143,658元，净利润为37,078,542.60元[61] - 子公司康富科技总资产为340,332,700.63元，净资产为171,396,297.89元，营业收入为129,835,556元[61] - 子公司康富科技营业利润为17,485,817.65元，净利润为14,695,401.90元[61] - 母公司净利润同比下降56.6%至835万元（2020年同期1926万元）[138] - 公司综合收益总额为8,353,275.37元，同比下降56.6%[139] 所有者权益变动 - 总资产为13.525亿元人民币，较上年度末增长0.74%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.195亿元人民币，较上年度末下降18.86%[20] - 公司股本保持稳定为88,000,000.00元[148][150] - 资本公积减少151,365,765.38元[148][149] - 其他综合收益减少78,873.95元[148][149] - 未分配利润增加30,661,382.58元[148] - 归属于母公司所有者权益减少120,783,256.75元[148] - 少数股东权益减少80,063,487.69元[148] - 所有者权益合计减少200,846,744.44元[148] - 综合收益总额为48,422,129.51元[148] - 利润分配减少22,810,000.00元[149] - 专项储备本期使用2,300,466.18元[149] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为646,057,782.29元[151] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为646,057,782.29元，其中股本88,000,000.00元，资本公积236,603,644.30元，盈余公积39,648,687.77元，未分配利润214,739,754.17元[151] - 公司2020年上半年综合收益总额为37,930,469.44元，其中归属于母公司所有者的部分为29,196,903.72元[151] - 公司2020年上半年专项储备增加51,986.12元，其中本期提取1,206,599.42元，本期使用1,154,613.30元[152] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为684,040,237.85元，较期初增加37,982,455.56元[153] - 公司2021年上半年母公司所有者权益合计为602,481,561.84元，其中股本88,000,000.00元，资本公积236,603,644.30元，盈余公积42,754,387.19元，未分配利润235,123,530.35元[154] - 公司2021年上半年母公司综合收益总额为8,353,275.37元[154] - 公司2021年上半年母公司利润分配减少未分配利润10,560,000.00元[154] - 公司2021年上半年母公司所有者权益变动净减少2,206,724.63元[154] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-10,560,000.00元[156] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为600,274,837.21元[156] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为571,424,567.62元[157] - 公司2021年上半年综合收益总额为19,260,378.44元[159] - 公司2021年上半年专项储备本期提取1,206,599.42元[160] - 公司2021年上半年专项储备本期使用1,154,613.30元[160] - 公司2021年上半年期末专项储备余额为51,986.12元[160] - 公司2021年上半年期末未分配利润为226,432,613.99元[160] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为590,736,932.18元[160] 会计政策与报表编制 - 半年度财务报告未经审计[80] - 公司半年度财务报告未经审计[122] - 财务报表编制基础为企业会计准则[167] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[168] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[171] - 记账本位币为人民币[173] - 企业合并交易费用计入当期损益[176] - 合并范围以控制为基础确定[177] - 合并财务报表反映企业集团整体财务状况[180] - 子公司处置日收入费用利润纳入合并利润表[182] - 子公司处置日现金流量纳入合并现金流量表[182] - 购买少数股东股权差额调整资本公积不足冲减时依次冲减盈余公积和未分配利润[186] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并时原持有股权公允价值重计量差额计入投资收益[187] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[188] - 处置子公司丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额计入投资收益[189] - 分步处置属于一揽子交易时前期处置差额确认为其他综合收益[190] - 少数股东增资稀释股权时按增资前后母公司享有净资产份额差额调整资本公积[190] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[195] - 合营企业投资按权益法核算[194] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[196] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[197] - 汇兑差额计入当期损益[197] - 以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生

收入和利润（同比环比） - 营业收入为704,424,279.16元，同比增长15.37%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为60,964,960.45元，同比下降7.84%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,767,292.73元，同比下降5.77%[17] - 基本每股收益为0.69元/股，同比下降8.00%[17] - 加权平均净资产收益率为10.00%，同比下降2.12个百分点[17] - 公司营业收入70,442.43万元，同比增长15.37%[40] - 归属于上市公司股东的净利润6,096.50万元，同比减少7.84%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3,976.73万元，同比减少5.77%[40] - 公司2020年总营业收入为7.04亿元，同比增长15.37%[43] - 第一季度营业收入1.3亿元，第二季度环比增长24.0%至1.61亿元，第四季度环比大幅增长134.9%至2.9亿元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2166.65万元，较第三季度环比增长114.5%[21] - 扣非净利润第四季度1712.82万元，环比增长187.3%[21] - 全年非经常性损益总额2119.77万元，其中政府补助2341.61万元占比最高[22][23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降55.41%至2317万元，主要因执行新收入准则将运费调整至营业成本[53] - 管理费用同比增长29.08%至4321万元，主要因子公司全年纳入合并报表[53] - 财务费用同比增长59.58%至527万元，主要因借款金额增加且期限延长[53] - 研发费用同比增长49.97%至3197万元，主要因子公司并表及研发投入增加[53] - 研发投入总额同比增长89.72%至4138万元，研发投入占营收比例升至5.87%[56] - 高铬球段直接材料成本1.91亿元，占该产品营业成本比重74.12%[50] - 发电机及相关产品直接材料成本2.13亿元，占该产品营业成本比重89.89%[50] 各条业务线表现 - 发电机制造及相关产业收入3.16亿元，同比增长208.12%，占营收比重44.89%[43][46] - 高铬球段产品收入3.49亿元，同比下降26.68%，占营收比重49.57%[43] - 矿山业务收入1.91亿元，同比下降25.41%，占营收比重27.13%[43][46] - 军用产品销售量2,378台，同比增长74.60%[47] - 公司耐磨材料业务主要覆盖冶金矿山、建材水泥和火力发电行业[28] - 船电集成系统业务受益于船舶智能化趋势，潜在市场规模达千亿元[27] - 发电机业务所属市场规模年均增长率约5%[27] 各地区表现 - 国内销售收入6.56亿元，同比增长14.46%，占营收比重93.09%[44] 管理层讨论和指引 - 研发投入以自主研发为主，联合科研院所研发为辅[27] - 销售模式均采用直销方式，根据订单实施"以销定产"[26][29] - 公司重点发展船电集成系统及新能源电机业务以提升科技含量和市场占有率[81] - 耐磨材料业务客户集中于水泥建材、冶金矿山等周期性行业[83] - 发电机业务主要原材料受钢、铜等金属价格波动影响[84] - 耐磨材料业务主要原材料为废钢和高碳铬铁，价格波动影响生产成本[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为120,838,100.84元，同比增长29.57%[17] - 经营活动现金流量净额第四季度达9273.34万元，较第三季度-1115.88万元实现扭亏为盈[21] - 经营活动现金流量净额同比增长29.57%至1.21亿元[58] - 投资活动现金流出同比下降58.03%至1.35亿元，主要因并购减少及理财购入减少[58][59] 资产和负债结构变化 - 货币资金期末余额较期初增长32.11%[32] - 应收款项融资期末余额较期初大幅增长331.16%[32] - 应收票据期末余额较期初减少66.59%[32] - 预付款项期末余额较期初增长86.29%[32] - 其他流动资产期末余额较期初大幅增长282.62%[32] - 在建工程期末余额较期初大幅增加581.77%[32] - 货币资金从2019年的17756.72万元增至2020年的23458.80万元，增长32.1%[198] - 应收账款从2019年的15661.13万元降至2020年的12870.95万元，减少17.8%[198] - 应收款项融资从2019年的2417.13万元增至2020年的10421.64万元，增长331.2%[198] - 存货从2019年的13742.17万元增至2020年的15187.74万元，增长10.5%[198] - 短期借款从2019年的10500.00万元降至2020年的6005.44万元，减少42.8%[199] - 在建工程从2019年的434.50万元增至2020年的2962.25万元，增长581.7%[199] - 开发支出从2019年的176.45万元降至2020年的62.66万元，减少64.5%[199] - 固定资产从2019年的35006.37万元降至2020年的34005.04万元，减少2.9%[199] - 应付票据减少至5383.18万元，同比下降24.7%[200] - 应付账款增加至9398.80万元，同比增长6.3%[200] - 预收款项大幅减少至56.93万元，同比下降97.3%[200] - 合同负债新增4183.82万元[200] - 应付职工薪酬减少至1820.28万元，同比下降19.9%[200] - 应交税费增加至1325.56万元，同比增长33.7%[200] - 其他应付款增加至1926.78万元，同比增长188.2%[200] - 一年内到期非流动负债增加至5018.27万元，同比增长148.6%[200] - 长期借款增加至6611.42万元，同比增长37.7%[200] - 递延收益减少至19805.79万元，同比下降5.2%[200] - 货币资金占比上升3.27个百分点至17.47%，主要因销售回款增加[60] - 在建工程占比上升1.86个百分点至2.21%，主要因子公司科技园项目建设[60] - 短期借款占比下降3.93个百分点至4.47%，主要因偿还借款金额较大[60] 募集资金使用情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额为147.44百万元[69] - 本期已使用募集资金总额为3.6711百万元[69] - 已累计使用募集资金总额为157.1472百万元[69] - 累计变更用途的募集资金总额为96.9486百万元，占募集资金总额比例为65.75%[69] - 绿色制造智能化改造项目实际累计投入211.675万元，投资进度为124.89%[72] - 收购康富科技51%股权项目投入8000万元，投资进度100%[72] - 收购康富科技51%股权项目本报告期实现效益520.266万元[72] - 公司已累计使用募集资金利息净收入（含手续费支出）97.072255百万元[69] - 截至2020年12月31日募集资金余额为0元，专户已销户[69] - 变更募集资金用途金额为96.9486百万元，占募集资金总额的65.75%[76] - 终止年产5万吨研磨介质生产建设项目及技术中心建设项目[76] - 将8000万元募集资金变更用于收购康富科技51%股权现金对价[77] 子公司表现 - 凤形新材料子公司总资产为828,540,696元，净利润为16,090,773.96元[80] - 康富科技子公司总资产为337,027,510.45元，净利润为52,026,645.57元[80] - 公司控股子公司康富科技是国内少数掌握三次谐波励磁技术的发电机生产商[81] - 康富科技2020年度实际净利润为4908.79万元，超过承诺值4200万元[97] - 康富科技业绩承诺期为2019-2021年，承诺净利润分别为3300万元、4200万元和5100万元[97] - 康富科技2019年扣非归母净利润为3620.27万元，完成业绩承诺109.71%[101] - 康富科技2020年扣非归母净利润为4908.79万元，完成业绩承诺116.88%[101] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为以88,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[5] - 2020年度现金分红总额为1056万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.32%[92][93] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为6096.5万元[94] - 2020年度可供分配利润为2.73亿元[94] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[91][93] - 分红方案以总股本8800万股为基数实施[91][93] - 2019年度和2018年度均未进行利润分配[90] - 2020年度提取盈余公积310.57万元[94] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[93] 关联交易 - 与江西清华泰豪三波电机有限公司的关联交易金额为176.59万元，占同类交易金额的5.51%[110] - 与江西泰豪军工集团有限公司的关联交易金额为66.54万元，占同类交易金额的0.21%[110] - 与衡阳泰豪通信车辆有限公司的关联交易金额为642.76万元，占同类交易金额的2.01%，获批额度为1500万元[110] - 与泰豪电源技术有限公司的关联销售交易金额为591.17万元，占同类交易金额的1.86%[110] - 与陕西泰豪沃达动力设备有限公司的关联交易金额为37.96万元，占同类交易金额的0.12%，获批额度为1050万元[110] - 与泰豪（沈阳）能源科技有限公司的关联交易金额为109.99万元，占同类交易金额的0.34%[110] - 与通化凤形耐磨材料有限公司的关联交易金额为12.86万元，占同类交易金额的1.30%，获批额度为600万元[110] - 与山东吉美乐有限公司的房租关联交易金额为40.38万元，占同类交易金额的20.26%，获批额度为170万元[111] - 与江西泰豪科技进出口有限公司的房租关联交易金额为105.35万元，占同类交易金额的52.87%[111] - 报告期内日常关联交易总额为3572.30万元，总获批额度为11160万元[111] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为7000万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为7000万元[121] - 报告期内审批担保额度合计为15000万元[121] - 报告期末已审批的担保额度合计为15000万元[121] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.93%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[121] 股权结构和股东变化 - 控股股东于2020年4月8日变更为泰豪集团[16] - 有限售条件股份减少3,542,118股，占比从17.54%降至13.51%[134] - 无限售条件股份增加3,542,118股，占比从82.48%升至86.49%[134] - 股份总数保持不变，仍为88,000,000股[134] - 陈晓解除限售3,635,586股，期末限售股数为10,922,231股[136] - 泰豪集团有限公司持股28.57%，报告期内增持7,036,587股[139] - 陈晓持股12.41%，报告期内减持3,655,587股[139] - 泰豪集团有限公司质押18,856,270股[139] - 李云云质押982,420股[139] - 陈菲金质押563,000股[139] - 虞爱琴质押533,400股[139] - 泰豪集团有限公司持有无限售条件股份25,142,857股，为最大无限售流通股股东[140] - 项丽君持有无限售条件股份1,127,500股，其中全部通过信用账户持股[140] - 深圳德威资本长盈私募基金持有无限售条件股份1,056,000股，全部通过信用账户持股[140] - 郭艺持有无限售条件股份600,000股，全部通过信用账户持股[140] - 公司控股股东于2020年4月8日变更为泰豪集团有限公司[142] - 公司实际控制人于2020年4月8日变更为黄代放[143] - 前董事长陈晓持股减少3,635,587股，期末持股10,922,231股[149] - 董事、监事及高管期末持股总数12,016,158股，较期初减少3,635,587股[149] - 公司无优先股及可转换公司债券[147][150] - 控股股东泰豪集团有限公司成立于1993年，主营高新技术产品研发与销售[141] 公司治理和人事变动 - 公司于2020年07月08日完成董事会换届选举，杨剑被聘任为新任董事长，李结平被聘任为董事、常务副总裁（代行总裁）兼董事会秘书，胡华勇、李健、钟刚被聘任为独立董事[153] - 公司于2020年07月08日完成监事会换届选举，饶琛敏被聘任为监事会主席，钟华被聘任为监事[153] - 公司于2020年05月09日进行财务总监人事调整，刘志祥被聘任为新任财务总监，姚境离任[153] - 公司于2021年02月22日聘任艾强为副董事长，其同时担任股东单位泰豪集团有限公司监事[153][158] - 公司原董事长兼总裁陈晓于2020年07月08日因任期届满离任，原董事、副总裁赵金华、王志宏、沈茂林同期离任[153] - 公司原独立董事木利民、张林、张居忠于2020年07月08日因任期届满离任[153] - 公司原监事会主席李玉海、监事汪国清于2020年07月08日因任期届满离任[153] - 公司副总裁朱有润于2020年07月08日因任期届满离任，副董事长李华于2021年01月26日因个人原因离任[153] - 新任财务总监刘志祥曾任泰豪科技（深圳）电力技术有限公司财务总监，具有财务管理和会计专业背景[158] - 多名高管在股东单位泰豪集团有限公司任职：艾强任监事，钟华任监事，饶琛敏任财务总监[158] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为216.44万元[162] - 公司现任董事长杨剑在关联方获取报酬[162] - 公司现任副董事长李华在关联方获取报酬[162] - 公司现任监事会主席饶琛敏在关联方获取报酬[162] - 公司现任监事钟华在关联方获取报酬[162] 员工结构 - 公司在职员工总数980人，其中母公司在职员工5人，主要子公司在职员工975人[163] - 公司生产人员569人，占比58.06%[163] - 公司技术人员182人，占比18.57%[163] - 公司销售人员107人，占比10.92%[163] - 公司本科及以上学历员工152人，占比15.51%[163] 审计和内控 - 会计师事务所年度审计报酬为90万元[106] - 公司执行新收入准则对2020年1月1日留存收益进行调整[103] - 纳入内控评价范围的单位资产总额占比100%[181] - 纳入内控评价范围的单位营业收入占比100%[181] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报金额超过营收2%或资产总额1.5%[181][182] - 财务报告重要缺陷定量标准：错报金额超过营收1%但小于2%[181][182] - 公司未发现财务报告重大缺陷（0个）[182] - 公司未发现非财务报告重大缺陷（0个）[182] - 审计机构出具标准无保留审计意见[187] - 审计报告签署日期为2021年4月28日[187] - 商誉账面价值为16139.37万元，未计提减值准备[190] 其他重要事项 - 公司启动非公开发行股票事项拟募集资金总额不超过35400万元[130] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款情况[123][124] - 公司报告期不存在衍生品投资[67] - 业绩承诺补偿以扣非归母净利润孰低值为计算依据[98] - 交易对方补偿金额按取得交易价款比例分担[100] - 补偿总额不超过标的资产交易价格[100] - 专项审核报告出具后10个工作日内需完成补偿

收入和利润同比增长 - 营业收入为2.17亿元人民币，同比增长66.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2019.93万元人民币，同比增长42.11%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1540.68万元人民币，同比增长85.59%[8] - 基本每股收益为0.23元人民币/股，同比增长43.75%[8] - 稀释每股收益为0.23元人民币/股，同比增长43.75%[8] - 加权平均净资产收益率为3.12%，同比上升0.69个百分点[8] - 营业总收入同比增长66.49%至2.17亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润同比增长42.1%至2019.93万元，上期为1421.43万元[39] - 基本每股收益同比增长43.8%至0.23元，上期为0.16元[40] - 营业总收入同比增长66.5%至2.17亿元，上期为1.30亿元[37] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长79.96%至1.67亿元[15] - 研发费用同比增长52.47%至713万元[15] - 营业成本同比增长80.0%至1.67亿元，上期为0.93亿元[38] - 研发费用同比增长52.5%至713.46万元，上期为467.93万元[38] - 信用减值损失同比扩大154.7%至-174.34万元，上期为68.43万元[38] - 所得税费用同比增长241.56%至289万元[16] - 所得税费用同比增长241.5%至289.46万元，上期为84.75万元[39] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长91.38%至1.83亿元[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1440.60万元人民币，同比下降41.99%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降41.99%至1441万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1440.6万元，较上期的2483.57万元下降42.0%[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1309.84万元，较上期的-3656.57万元改善64.2%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1476.53万元，较上期的-271.52万元扩大444.0%[48] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为2.49亿元，较上期的1.61亿元增长54.8%[46] - 支付的各项税费本期为1690.26万元，较上期的673.07万元增长151.1%[47] - 分配股利利润支付的现金同比增长814.25%至1377万元[16] 资产和负债变化 - 总资产为13.64亿元人民币，较上年度末增长1.59%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.60亿元人民币，较上年度末增长3.14%[8] - 应收账款同比增长37.60%至1.77亿元[15] - 开发支出同比增长180.27%至176万元[15] - 其他非流动资产同比增长360.89%至1428万元[15] - 公司总资产从2020年末的134.26亿元人民币增长至2021年3月末的136.39亿元人民币，增长1.6%[30][32] - 货币资金从2020年末的2.35亿元人民币下降至2021年3月末的2.16亿元人民币，下降8.1%[29] - 应收账款从2020年末的1.29亿元人民币增长至2021年3月末的1.77亿元人民币，增长37.6%[29] - 短期借款从2020年末的6005.44万元人民币下降至2021年3月末的4003.17万元人民币，下降33.3%[30] - 长期借款从2020年末的6611.42万元人民币增长至2021年3月末的8613.58万元人民币，增长30.3%[31] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的6.40亿元人民币增长至2021年3月末的6.60亿元人民币，增长3.1%[32] - 未分配利润从2020年末的2.73亿元人民币增长至2021年3月末的2.93亿元人民币，增长7.4%[32] - 公司总资产从2020年末的13.43亿元增加至2021年初的13.54亿元，增长1.17亿元（增幅8.7%）[54] - 非流动资产因新增使用权资产增加1169.96万元至6.96亿元[54] - 流动资产保持稳定为6.59亿元，其中货币资金2.35亿元，存货1.52亿元[54] - 负债总额从6.22亿元增至6.34亿元，增长1190万元（增幅1.9%）[55] - 一年内到期非流动负债增加295.87万元至5314.14万元[55] - 新增租赁负债874.09万元，长期借款保持6611.42万元[55] - 所有者权益保持稳定为7.20亿元，其中未分配利润2.73亿元[55] 母公司财务表现 - 母公司货币资金从2020年末的1987.17万元人民币增长至2021年3月末的5306.35万元人民币，增长167.1%[32] - 母公司其他应收款从2020年末的2709.99万元人民币下降至2021年3月末的1349.92万元人民币，下降50.2%[32] - 母公司短期借款从2020年末的5005.44万元人民币下降至2021年3月末的3003.17万元人民币，下降40.0%[34] - 母公司营业收入同比下降100%至0元，上期为9576.92万元[41] - 母公司营业利润亏损146.23万元，同比下降114.0%，上期为盈利1044.08万元[43] - 母公司经营活动现金流量净额为2604.9万元，较上期的1540.16万元增长69.1%[49] - 母公司投资活动现金流量净额上期为-1509.45万元[51] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为1023.47万元，较上期的-150.56万元实现扭亏[51] - 母公司期末现金余额为3736.35万元，较期初的107.97万元大幅增长3359.2%[51] - 母公司货币资金1987.17万元，长期股权投资7.84亿元[57] - 母公司短期借款5005.44万元，应付票据6030.68万元[57] 其他重要项目 - 计入当期损益的政府补助为694.58万元人民币[9] - 利息收入同比增长156.7%至45.32万元，上期为17.65万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元，较期初的2.05亿元减少6.5%[48] - 公司第一季度报告未经审计[59]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.23亿元人民币，同比下降8.44%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.15亿元人民币，同比增长5.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1010.16万元人民币，同比下降15.56%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3929.85万元人民币，同比下降2.75%[8] - 营业总收入为4.15亿元，同比增长5.8%[46] - 净利润为1681万元，同比增长40.5%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为1010万元，同比下降15.6%[40] - 归属于母公司净利润同比下降2.7%至3929.85万元[47] - 基本每股收益为0.11元，同比下降21.4%[41] - 基本每股收益0.45元，同比下降2.2%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.79亿元，同比增长3.7%[46] - 营业成本为2.93亿元，同比增长3.8%[46] - 销售费用为3173万元，同比下降16.5%[46] - 研发费用为1628万元，同比增长30.9%[46] - 研发费用同比增长30.92%至1627.91万元，主要因研发投入增加及康富科技纳入合并报表[17] - 财务费用同比增长145.12%至418.65万元，主要因借款增加[17] - 利息费用同比增长82.4%至489.58万元[47] - 利息收入同比增长4.0%至105.80万元[47] - 母公司营业成本同比下降41.5%至1.60亿元[50] - 母公司研发费用同比下降10.5%至1112.53万元[50] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2810.47万元人民币，同比增长308.00%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长308%至2810.47万元，主要因康富科技纳入合并报表[18] - 投资活动现金流入同比下降46.97%至8439.76万元，主因理财赎回减少及资产处置收入下降[18][19] - 筹资活动现金流量净额同比下降128.77%至-3092.01万元，主因借款减少及债务偿还增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.93亿元，同比增长14.5%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为2810.47万元，同比增长307.8%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-2238.96万元，同比改善44.1%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3092.01万元，同比大幅下降128.8%[56] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.20亿元，同比下降44.7%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2810.14万元，同比大幅下降752.5%[57] - 母公司投资支付的现金为0元，同比减少6400万元[57] - 母公司取得借款收到的现金为8000万元，同比下降39.4%[59] 资产和负债变动 - 公司总资产为12.64亿元人民币，较上年度末增长1.13%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.19亿元人民币，较上年度末增长6.83%[8] - 预付款项为1618.15万元人民币，较年初增长295.02%，主要因预付材料款所致[16] - 开发支出为775.90万元人民币，较年初增长339.72%，主要因研发投入增加所致[16] - 合同负债为3977.28万元人民币，较年初增长88.93%，主要因新增客户合同预收款增加[16] - 货币资金较年初减少14.63%至1.52亿元，主因报告期归还借款[19][30] - 应收账款较年初增长1.18%至1.58亿元[30] - 存货较年初增长26.17%至1.73亿元[30] - 预付款项较年初增长295%至1618.15万元[30] - 公司总资产为12.64亿元人民币，较年初12.50亿元增长1.1%[31][33] - 长期股权投资为6693.80万元，较年初6447.33万元增长3.8%[31] - 在建工程大幅增长至1476.78万元，较年初434.50万元增长239.9%[31] - 开发支出增长至775.90万元，较年初176.45万元增长339.8%[31] - 短期借款减少至5000.00万元，较年初1.05亿元下降52.4%[31][35] - 应付职工薪酬降至1392.02万元，较年初2271.39万元下降38.7%[32] - 长期借款增加至7700.00万元，较年初4800.00万元增长60.4%[32][36] - 未分配利润增至2540.38万元，较年初2147.40万元增长18.3%[33] - 母公司货币资金减少至2526.39万元，较年初1.16亿元下降78.2%[33] - 母公司长期股权投资大幅增长至7838.68万元，较年初3190.67万元增长145.7%[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.17亿元，同比下降25.7%[56] - 货币资金期初余额为1.78亿元，保持稳定[61] 其他财务数据 - 信用减值损失同比上升250.71%至430.3万元，主要因康富科技并表及坏账准备冲回[17] - 其他收益同比增长8.2%至1634.77万元[47] - 对联营企业投资收益增长75.1%至246.47万元[47] - 信用减值损失转正为收益430.30万元（上期损失285.52万元）[47] - 公司总资产为12.5亿元人民币[62][64] - 流动资产合计5.78亿元人民币，占总资产46.3%[62] - 非流动资产合计6.72亿元人民币，占总资产53.7%[62] - 存货1.37亿元人民币，占流动资产23.7%[62] - 固定资产3.5亿元人民币，占非流动资产52.1%[62] - 商誉1.61亿元人民币，占非流动资产24.0%[62] - 总负债6.04亿元人民币，资产负债率48.3%[63][64] - 短期借款1.05亿元人民币，占流动负债30.4%[63] - 所有者权益合计6.46亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益5.79亿元[64] - 未分配利润2.15亿元人民币，占所有者权益33.2%[64] - 资本公积为2.366亿元[68] - 盈余公积为3964.87万元[68] - 未分配利润为2.072亿元[68] - 所有者权益合计为5.714亿元[68] - 负债和所有者权益总计为10.851亿元[68] 母公司表现 - 母公司营业收入为4288万元，同比下降65.7%[43] - 母公司净利润为363万元，同比下降67.2%[44] - 母公司营业收入同比下降39.5%至2.26亿元[50] 其他重要内容 - 第三季度报告未经审计[69] - 公司执行新收入准则调整[68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.91亿元，同比增长13.20%[17] - 营业收入为2.914638亿元人民币，比上年同期上涨13.20%[40] - 营业收入同比增长13.20%至291,463,820.02元[43] - 营业总收入同比增长13.2%至2.91亿元（2019年半年度：2.57亿元）[137] - 归属于上市公司股东的净利润为2919.69万元，同比增长2.64%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1667.77万元，同比增长9.84%[17] - 利润总额为4143.65万元人民币，比上年同期增长45.65%[40] - 净利润同比增长33.3%至3793万元（2019年半年度：2845万元）[137] - 归属于母公司净利润同比增长2.6%至2920万元（2019年半年度：2845万元）[137] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长3.13%[17] - 基本每股收益增长3.1%至0.33元（2019年半年度：0.32元）[140] - 加权平均净资产收益率为4.92%，同比下降0.48个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.96%至207,174,918.83元[43] - 营业成本同比增长10.0%至2.07亿元（2019年半年度：1.88亿元）[137] - 研发费用同比增长35.9%至1107万元（2019年半年度：815万元）[137] - 财务费用同比激增453.62%至3,150,870.29元，主要因借款增加[43] - 财务费用激增453.6%至315万元（2019年半年度：57万元）[137] - 信用减值损失增长114.0%至260万元（2019年半年度：122万元）[139] 各条业务线表现 - 发电机制造业务收入93,605,096.88元，占总营收32.12%，为新增业务板块[44] - 水泥业务收入同比下降33.01%至62,972,784.38元[44] - 公司收购康富科技51%股权新增特种电机及其应用业务[71] - 公司高效环保电机业务主要参与中高端陆用、船用、特种、军用发电机市场竞争[30] - 公司产品主要应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业[25] - 公司耐磨材料业务采用以销定产的生产模式[26] - 公司高效环保电机业务采用直销销售模式[29] - 公司高效环保电机业务采用以销定采的采购模式[28] - 公司高效环保电机业务采用以销定产的生产模式[28] - 公司形成年产8.5万吨耐磨材料的生产能力[34] - 公司产品通过中国船级社（CCS）等多家船级社认证[36] - 公司参与10项相关行业国家标准制修订[35] - 公司产品定位中高端市场并已占据一定市场份额[70] - 耐磨材料主要原材料为废钢和高碳铬铁价格波动影响生产成本[70] - 特种电机主要原材料为硅钢片冷轧板漆包线受钢铜价格波动影响[71] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长55.17%至19,041,560.69元[44] 管理层讨论和指引 - 康富科技业绩承诺2020年扣非净利润不低于4200万元[77] - 国内耐磨铸件行业年消耗耐磨件超过200万吨[27] - 国内耐磨铸件生产企业数量约1000家[27] - 国内发电机及发电机组市场规模预计2022年将增长至19.2亿美元[30] - 国内发电机及发电机组市场规模年均增长率约5%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3926.35万元，同比增长1334.24%[17] - 经营活动现金流大幅增长1,334.24%至39,263,469.66元，因应收账款回笼及子公司合并[43][44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.21亿元，同比增长34.6%[146] - 经营活动产生的现金流量净额为3926.3万元，同比增长1334.1%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-1754.9万元，同比减少184.8%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5478.0万元，同比减少253.3%[148] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.92亿元，同比减少26.4%[150] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3268.9万元，同比增长8633.5%[151] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1454.0万元，同比减少170.3%[151] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5399.3万元，同比减少248.6%[151] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长97.01%至164,812,867.41元，主要因子公司合并[48] - 货币资金同比下降17.60%至140,398,964.91元[48] - 长期借款新增47,000,000元，占资产总额3.83%[49] - 在建工程期末比年初上升270.81%[33] - 应收票据期末比年初下降30.08%[33] - 预付款项期末比年初上升83.25%[33] - 开发支出期末比年初上升155.47%[33] - 其他非流动资产期末比年初下降95.68%[33] - 货币资金为1.404亿元，较期初1.776亿元减少20.9%[129] - 应收账款为1.648亿元，较期初1.566亿元增长5.2%[129] - 存货为1.532亿元，较期初1.374亿元增长11.5%[129] - 应收票据为5097万元，较期初7290万元减少30.1%[129] - 应收款项融资为2837万元，较期初2417万元增长17.4%[129] - 预付账款为751万元，较期初410万元增长83.2%[129] - 公司总资产从2019年底的12.5亿元下降至2020年6月的12.29亿元，减少约2140万元或1.7%[132] - 流动资产合计从5.78亿元降至5.52亿元，减少约2600万元或4.5%[130] - 短期借款从1.05亿元大幅减少至5500万元，降幅达47.6%[130][131] - 应付账款从8842万元降至7879万元，减少约964万元或10.9%[131] - 合同负债新增4574万元（原预收款科目调整）[131] - 未分配利润从2.15亿元增长至2.44亿元，增加约2920万元或13.6%[132] - 货币资金从1.16亿元降至7317万元，减少约3690万元或31.8%[134] - 母公司应收账款从6104万元增至8304万元，增长约2200万元或36%[134] - 在建工程从435万元激增至1611万元，增长约1170万元或269%[130] - 长期股权投资从6447万元增至6538万元，增长约91万元或1.4%[130] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，同比减少26.2%[148] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4934.4万元，同比减少64.2%[151] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为6.08亿元，同比增长5.05%[17] - 总资产为12.29亿元，同比下降1.73%[17] - 2020年半年度公司所有者权益合计期末余额为684,040,237.85元，较期初646,057,782.29元增长5.9%[152][157] - 归属于母公司所有者权益期末余额为608,240,976.08元，较期初578,992,086.24元增长5.1%[152][157] - 未分配利润期末余额为243,936,657.89元，较期初214,739,754.17元增长13.6%[152][157] - 综合收益总额为29,196,903.72元，占期初所有者权益的4.5%[152][156] - 专项储备本期增加51,986.12元，主要因提取1,206,599.42元和使用1,154,613.30元[157] - 少数股东权益期末余额为75,799,261.77元，较期初67,065,696.05元增长13.0%[152][157] - 2019年同期综合收益总额为28,446,756.25元，2020年同期增长2.6%[160] - 盈余公积期末余额为39,648,687.77元，与期初持平[152][157] - 资本公积期末余额为236,603,644.30元，与期初持平[152][157] - 股本保持88,000,000.00元未发生变化[152][157] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为590,736,932.18元，较期初增长3.38%[167][169] - 2020年上半年综合收益总额为19,260,378.44元，同比下降31.7%（2019年同期为28,201,017.32元）[167][172] - 专项储备本期提取1,206,599.42元，使用1,154,613.30元，净增加51,986.12元[169] - 未分配利润期末余额226,432,613.99元，较期初增长9.3%[167][169] - 公司注册资本保持88,000,000元不变，资本公积为236,603,644.30元[167][169] - 盈余公积余额39,648,687.77元，与期初持平[167][169] - 2019年同期所有者权益总额为543,288,487.14元，2020年同比增长8.7%[169][174] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为1296.03万元[21] - 非经常性损益总额为1251.92万元[22] 募集资金使用 - 截至2019年12月31日募集资金余额为3,669,204.14元[59] - 2020年1-6月募集资金投入金额为3,672,247.53元[59] - 截至2020年6月30日募集资金利息净收入累计为9,708,370.37元[59] - 截至2020年6月30日公司已累计使用募集资金157,148,370.37元[59] - 年产5万吨研磨介质项目承诺投资总额11,621.35万元实际投入4,033.88万元进度100%[62] - 技术中心建设项目承诺投资总额3,122.65万元实际投入1,564.09万元进度100%[62] - 绿色制造智能化改造项目承诺投资总额367.23万元实际投入2,116.87万元进度124.9%[62] - 收购康富科技51%股权项目承诺投资总额8,000万元实际投入8,000万元进度100%[62] 子公司表现 - 康富科技2020年上半年净利润为17,823,603.50元[68] - 安徽省凤形新材料科技2020年上半年净利润为1,024,249.91元[68] - 公司持有子公司康富科技51%股权[184] - 同一控制下企业合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数及比较报表[195] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[195] - 处置子公司时不调整合并资产负债表期初数[195][196] - 子公司持有本公司长期股权投资作为所有者权益减项列示为库存股[197] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润[199] - 购买少数股东股权差额调整资本公积不足时冲减盈余公积和未分配利润[200] - 分步实现同一控制合并时初始投资成本与账面价值差额调整资本公积[200] - 子公司相互持有长期股权投资按对应所有者权益份额相互抵销[198] - 专项储备和一般风险准备在抵销后按母公司所有者份额恢复[198] - 未实现内部销售损益导致暂时性差异时确认递延所得税资产或负债[198] 关联交易 - 关联交易总额为1323.22万元[86] - 销售商品实际发生额为1174.94万元，占预计额7950万元的14.78%[86] - 采购商品实际发生额为27.83万元，占预计额3000万元的0.93%[86] - 房屋物业及水电支出实际发生额为113.91万元，占预计额170万元的67.01%[86] - 培训费实际发生额为6.53万元，占预计额40万元的16.33%[86] - 向江西清华泰豪三波电机销售商品608.24万元，占同类交易金额的6.50%[85] - 向泰豪电源技术销售商品362.64万元，占同类交易金额的3.87%[85] - 向内蒙古金域凤形矿业销售商品56.26万元，占同类交易金额的5.58%[86] - 向唐山凤形金属制品销售商品45.43万元，占同类交易金额的4.51%[86] 担保情况 - 公司对子公司康富科技担保额度为15,000万元[96][97] - 报告期内审批对子公司担保额度合计15,000万元[96][97] - 报告期末实际担保余额为0万元，占净资产比例0.00%[97] 股东和股权结构 - 公司股份总数88,000,000股，其中有限售条件股份占比13.44%，无限售条件股份占比86.56%[106] - 股东泰豪集团持股28.57%，数量25,142,857股，其中质押18,106,270股[110] - 股东陈晓持股12.41%，数量10,922,231股，其中有限售条件股份10,918,363股[110] - 股东苏州嘉岳九鼎投资持股4.07%，数量3,580,000股[110] - 股东广州康祺资产持股2.42%，数量2,129,401股[110] - 报告期内解除限售股份3,639,454股，涉及股东陈晓[109] - 公司期末普通股股东总数7,265人[110] - 控股股东变更为泰豪集团有限公司，持股2514万股[113][112] - 实际控制人变更为黄代放[114] - 原董事长陈晓减持363.56万股，期末持股1092万股[122] - 公司前十大股东中三位通过信用账户持股，合计326.25万股[112] - 公司于2015年首次公开发行2,200万股，发行价8.31元/股，总股本8,800万股[175] - 2018年11月首次转让公司股份6.19%共5,448,449股[176] - 2019年4月第二次转让公司股份7.28%共6,406,016股[176] - 2019年10月第三次转让公司股份7.10%共6,251,805股[176] - 截至2019年底泰豪集团持股20.58%成为第一大股东[176] - 原实际控制人一致行动人合计持股25.60%[176] - 2020年1月转让公司股份8%共7,036,587股[177] - 截至2020年4月泰豪集团持股比例升至28.57%[177] - 控股股东变更为泰豪集团[177] - 实际控制人变更为黄代放[177] 公司治理和承诺 - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[91] - 泰豪集团承诺锁定期满后2年内减持不超过公司股份总数15%[77] - 公司董事监事高管承诺离职后半年内不转让所持股份[76] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为48.51%[74] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.54%[74] - 公司半年度报告未经审计[78]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.3亿元人民币，同比下降13.55%[7] - 营业总收入同比下降13.6%至1.301亿元，上期为1.505亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润1421.4万元人民币，同比下降24.61%[7] - 扣除非经常性损益的净利润830.1万元人民币，同比下降25.38%[7] - 净利润同比下降12.4%至1652万元，上期为1886万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降24.6%至1421万元，上期为1886万元[36] - 公司净利润为1104.18万元，同比下降40.9%[40] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降23.81%[7] - 基本每股收益同比下降23.8%至0.16元，上期为0.21元[37] - 加权平均净资产收益率2.43%，同比下降1.18个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.2%至9297万元，上期为1.137亿元[35] - 研发费用同比增长13.8%至468万元，上期为411万元[35] - 财务费用激增8947%至157万元，主要因利息费用增长[35] - 资产减值损失85.89万元[40] - 支付职工现金2858.82万元，同比增长25.3%[44] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2483.6万元人民币，同比大幅增长196.35%[7][14] - 经营活动现金流量净额由负转正，为2483.57万元（上年同期为-2577.60万元）[43][44] - 销售商品收到现金1.61亿元，同比增长19.0%[43] - 购买商品支付现金9561.06万元，同比下降23.5%[44] - 投资活动现金流出大幅增加至4835.14万元（上年同期为1075.09万元）[44] - 母公司经营活动现金流净额1540.16万元（上年同期为-2595.45万元）[47] - 收到的税费返还186.95万元，同比增长107.8%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,094,522.61元，同比大幅下降122.8%[48] - 处置固定资产收回现金净额1,917,094.03元[48] - 购建固定资产支付现金15,235,198.39元[48] - 分配股利及偿付利息支付现金1,505,634.73元[48] - 期末现金余额1.24亿元，较期初减少1437.36万元[45] - 期末现金及现金等价物余额为83,990,095.79元，较期初下降1.4%[48] 资产和负债变化 - 货币资金从2019年末的1.78亿元下降至2020年3月31日的1.68亿元，减少约960万元或5.4%[26] - 应收账款从2019年末的1.57亿元增加至2020年3月31日的1.75亿元，增长约1860万元或11.9%[26] - 存货从2019年末的1.37亿元增加至2020年3月31日的1.46亿元，增长约860万元或6.3%[26] - 在建工程从2019年末的430万元大幅增加至2020年3月31日的2740万元，增长约2300万元或534.8%[27] - 短期借款保持稳定为1.05亿元[27] - 应付票据从2019年末的7150万元增加至2020年3月31日的7990万元，增长约840万元或11.7%[27] - 合同负债从无到有，2020年3月31日为3090万元[27] - 未分配利润从2019年末的2.15亿元增加至2020年3月31日的2.29亿元，增长约1420万元或6.6%[29] - 母公司货币资金从2019年末的1.16亿元微增至2020年3月31日的1.18亿元，增长约230万元或2.0%[29] - 母公司长期股权投资从2019年末的3.19亿元增加至2020年3月31日的3.19亿元，基本保持稳定[31] - 负债总额增长1.5%至5.213亿元，上期为5.137亿元[32] - 货币资金余额177,567,158.48元，与期初持平[51] - 应收账款余额156,611,319.21元[51] - 合同负债新增21,051,088.75元，由预收款项重分类而来[51][52] - 短期借款余额105,000,000.元[51] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益总额591.3万元人民币，其中政府补助619.3万元人民币[8] 公司治理和股权变动 - 公司控股股东变更为泰豪集团，持股比例20.58%[10][15] 会计准则和审计相关 - 公司2020年起首次执行新收入准则及新租赁准则，未对前期比较数据进行追溯调整[57] - 公司第一季度报告未经审计[57] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降34.8%至9577万元，上期为1.469亿元[39] - 母公司营业成本同比下降38.6%至6849万元，上期为1.115亿元[39] 所有者权益 - 总资产12.77亿元人民币，较上年度末增长2.11%[7] - 归属于上市公司股东的净资产5.93亿元人民币，较上年度末增长2.47%[7] - 归属于母公司所有者权益578,992,086.24元[51]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为6.11亿元，同比增长30.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6615.25万元，同比增长117.16%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4220.36万元，同比增长647.11%[17] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长114.29%[17] - 加权平均净资产收益率为12.12%，同比增长6个百分点[17] - 第四季度营业收入为2.18亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2574.29万元，为全年最高季度[22] - 公司2019年营业收入为6.11亿元，同比增长30.26%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为6615.25万元，同比增长117.16%[42] - 公司2019年净利润为6615.25万元[105] - 公司2018年净利润为3046.20万元[105] - 公司2017年净亏损8509.57万元[105] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长53.59%至2131万元[61] - 财务费用同比增长99.64%至330万元[61] - 高铬球段产品占营业成本77.25%达3.423亿元[55] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9326.26万元，同比下降10.75%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降10.75%至9326万元[63] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比下降5565.61%至-1.5406亿元[63] - 报告期投资额3.22亿元人民币，较上年同期2.97亿元增长8.55%[72] - 收购康富科技51%股权，投资金额2.36亿元人民币，本期投资盈亏1579.72万元[75] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本8010万元，累计投资收益142.44万元，期末金额归零[77] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入同比增长1113.33%至1.82亿元[63] - 募集资金总额1.47亿元人民币，本期使用9510.84万元，累计使用15.35亿元[79] 分行业收入表现 - 分行业收入中矿山业务收入2.56亿元占比41.96%，同比增长20.38%[48] - 水泥行业收入1.89亿元占比30.88%，同比增长6.3%[48] - 发电机制造及相关产业收入1.03亿元占比16.81%[48] 分地区收入表现 - 国内销售收入5.73亿元占比93.83%，同比增长35.35%[48] 分产品收入表现 - 高铬球段产品收入4.76亿元占比78.01%，同比增长11.9%[48] 销售量数据 - 耐磨球段销售量73,377.045吨，同比增长0.81%[51] - 船电系统销售量4,017台[51] - 军用产品销售量1,362台[51] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2019年为23,948,955.19元，同比下降3.5%[23] - 政府补助2019年为22,386,300.37元，同比减少0.3%[23] - 非流动资产处置损失2019年为2,161,765.20元，较2018年改善63%[23] - 应收款项减值准备转回2019年为4,370,193.70元，同比下降33%[23] - 委托资产管理收益2019年为1,424,373.10元，同比下降29%[23] 资产结构变化 - 2019年末总资产为12.50亿元，同比增长38.56%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为5.79亿元，同比增长12.90%[17] - 公司无形资产年末较年初上升118.26%，主要因康富科技纳入合并报表[35] - 公司在建工程年末较年初上升100%，主要因康富科技纳入合并报表[35] - 公司货币资金年末较年初增加87.70%，主要因康富科技纳入合并报表[35] - 公司其他非流动资产年末较年初上升93.82%，主要因预付设备工程款增加[35] - 货币资金增加至1.78亿元人民币，占总资产比例从10.48%升至14.20%，增长3.72个百分点，主要因公司借款增加及合并康富科技[68] - 应收账款增至1.57亿元人民币，占总资产比例从7.73%升至12.53%，增长4.80个百分点，主要因合并康富科技[68] - 固定资产占比从39.64%降至28.00%，减少11.64个百分点[68] 负债和借款 - 短期借款大幅增加至1.05亿元人民币，占总资产比例从1.66%升至8.40%，增长6.74个百分点，主要因公司新增银行借款[68] - 长期借款新增4800万元人民币，占总资产比例3.84%[68] - 银行承兑汇票及保函保证金期末余额3941.77万元[71] 收购与投资活动 - 收购康富科技51%股权新增高效环保电机业务[27] - 公司收购康富科技51%股权支付现金2.3562亿元[56] - 收购康富科技51%股权新增特种电机业务[96] - 公司变更绿色制造智能化改造项目8,000万元募集资金用于收购康富科技51%股权[85] - 公司变更募集资金用途8000万元用于收购康富科技51%股权[87] - 康富科技收购项目实际投入金额8000万元，投资进度100%[87] - 康富科技收购项目本报告期实现效益1579.72万元[87] - 公司完成收购康富科技51%股权自2019年10月1日起合并报表范围新增康富科技及其子公司[120] 子公司表现 - 康富科技2019年营业收入为10527.56万元[91] - 康富科技2019年净利润为1579.72万元[91] - 宁国市凤形进出口公司营业收入3766.2万元，净利润6.12万元[91] - 宁国市凤形物资回收公司营业收入13795.59万元，净利润2.03万元[91] - 安徽省凤鑫耐磨材料公司营业收入2151.88万元，净利润181.49万元[91] - 上海国凤投资发展公司净亏损46.76万元[91] 产能与技术 - 公司耐磨材料年产能达8.5万吨，为行业内最大耐磨球段生产企业[36] - 公司铁磨覆砂铸球生产线技术改造后产量提高30%，操作人员减少三分之一[36] - 公司垂直分型无箱造型生产线技改后预计生产效率将提高50%以上，操作人员减少约70人[36] - 公司拥有18项发明专利及100多项实用新型专利[37] - 公司船电集成系统通过中国船级社（CCS）等六国船级社认证及行业资质许可[38] 行业与市场 - 耐磨材料年消耗量超过200万吨，行业规模约1000家企业[29] - 国内发电机及发电机组市场规模年均增长率约5%，预计2022年将增长至19.2亿美元[32] - 公司产品定位中高端发电机市场[95] - 公司通过开发节能新产品应对行业竞争[95] 业务模式 - 公司采用以销定产模式组织生产[28] - 产品定价采用成本加利润原则[28] - 销售模式均为直销方式[28] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比23.67%达1.445亿元[58] - 前五名供应商采购额占比69.07%达2.299亿元[59] 研发与人员 - 研发人员数量同比增长115.60%至235人[62] 募集资金使用 - 年产5万吨研磨介质生产建设项目承诺投资金额11,621.35万元，实际投入4,033.88万元，完成率100%[83] - 技术中心建设项目承诺投资金额3,122.65万元，实际投入1,564.09万元，完成率100%[83] - 绿色制造智能化改造项目实际投入1,749.64万元，超计划完成103.23%[83] - 收购康富科技51%股权项目实际投入8,000万元，完成率100%[83] - 承诺投资项目合计承诺投资14,744万元，实际投入15,347.61万元[83] - 公司曾使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2019年底已全部赎回[85] - 公司先期以自筹资金投入募投项目2,256.64万元，后以募集资金置换[85] - 2018年因工作人员疏忽从募集资金专户支付技术中心建设项目质保金2.95万元，已于2019年退回[85] - 公司终止原年产5万吨研磨介质项目和技术中心建设项目，因下游行业需求下滑及市场环境变化[83] 原材料与成本结构 - 特种电机主要原材料受钢铜价格波动影响[96] - 耐磨材料主要原材料为废钢和高碳铬铁[96] 业绩承诺与补偿 - 康富科技2019年扣非净利润3620.27万元，完成业绩承诺3300万元的109.71%[115] - 业绩承诺方2019年无需履行补偿义务[115] - 康富科技2019年实际业绩超出承诺320.27万元[115] - 业绩承诺期2019至2021年，承诺净利润分别为3300万元、4200万元、5100万元[111] - 交易对手方承诺净利润计算以扣非前后孰低值为准[112] - 业绩补偿总额不超过标的资产交易价格[114] - 标的资产减值补偿需扣除已补偿金额[113] 会计政策变更 - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则[117] - 公司2020年1月1日起调整会计政策和合并报表格式[117] - 新会计准则实施对公司收入确认净利润总资产和净资产无重大影响[118] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为泰豪集团持股28.57%[143] - 泰豪集团协议受让公司股份7,036,587股占比8.00%[143] - 陈晓及其一致行动人合计持股比例降至17.61%[143] - 报告期末普通股股东总数9,119人[150] - 泰豪集团持有有限售条件股份18,106,270股[150] - 陈晓持股比例16.54%报告期内减持4,852,605股[150] - 苏州嘉岳九鼎投资中心持股比例6.07%[150] - 陈功林持股比例4.06%报告期内减持7,128,689股[150] - 陈静持股比例4.06%报告期内减持3,960,000股[150] - 公司总股本88,000,000股无限售条件股份占比82.48%[147] - 泰豪集团有限公司持有无限售条件股份18,106,270股，为第一大股东[151] - 苏州嘉岳九鼎投资中心持有无限售条件股份5,340,000股，为第二大股东[151] - 陈功林与陈静各持有无限售条件股份3,568,805股，并列第三大股东[151] - 陈晓持股数量从期初19,410,423股减持至期末14,557,818股，减持4,852,605股[164] - 控股股东变更为泰豪集团有限公司，变更日期2020年4月8日[153][155] - 实际控制人变更为黄代放，变更日期2020年4月8日[155] - 控股股东泰豪集团成立于1993年4月20日，主营业务为高新技术产品研发与销售[152] - 公司不存在优先股及可转换公司债券[159][162] 人员与薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员中仅部分持有公司股份，副董事长李华持股为0[164] - 财务总监姚境持有公司股份116,723股，其中29,181股为无限售条件股份，87,542股为有限售条件股份[165] - 副总经理朱有润持有公司股份188,994股，全部为无限售条件股份[165] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份20,504,354股，其中无限售条件股份4,881,786股，有限售条件股份15,622,568股[165] - 董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为404.6万元[175] - 董事长陈晓税前报酬165万元[174] - 公司员工总数1,001人，其中生产人员520人占比51.9%[176] - 本科及以上学历员工158人占比15.8%[176] - 大专学历员工275人占比27.5%[176] - 大专以下学历员工568人占比56.7%[177] - 销售人员99人占比9.9%[176] - 技术人员214人占比21.4%[176] - 母公司在职员工640人占比63.9%[176] - 主要子公司在职员工361人占比36.1%[176] 关联交易 - 关联交易总额133.6万元人民币其中内蒙古金域凤形销售71.45万元占同类交易额0.15%[126] - 关联交易中唐山凤形销售62.15万元人民币占同类交易额4.06%[126] - 公司获批关联交易额度2200万元人民币实际发生额未超过获批额度[126] 委托理财 - 委托理财发生额9351万元人民币全部为银行理财产品使用募集资金和自有资金[137] - 委托理财未到期余额0元人民币且无逾期未收回金额[137] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100.00%[195] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100.00%[195] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额超营业收入2%或资产总额1.5%[195] - 财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 公司按照企业内部控制基本规范在所有重大方面保持有效财务报告[197] - 内部控制鉴证报告披露日期为2020年4月28日[197] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留[197] - 非财务报告不存在重大缺陷[197] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[197] - 会计师事务所出具的内控鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[197] 未分配利润与分红 - 公司未分配利润用于减少财务费用支出[106] - 公司近三年现金分红金额均为0元[105] 股东大会与董事会 - 2018年度股东大会投资者参与比例为23.60%[187] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.60%[187] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.84%[187] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.11%[187] - 独立董事木利民出席4次股东大会并参加10次董事会[188] - 独立董事张林出席4次股东大会并参加10次董事会[188] - 独立董事张居忠出席4次股东大会并参加10次董事会[188] 管理层与董事任职 - 副董事长陈维新于2019年4月27日因个人原因离任[166] - 董事会秘书周琦于2020年4月23日因个人原因离任[166] - 副董事长李华在股东单位泰豪集团有限公司担任副董事长兼首席执行官并领取报酬[171] - 董事长陈晓在4家子公司兼任董事或执行董事职务，均不领取报酬[171][172] - 独立董事张林在安徽省铸造协会担任秘书长并领取报酬[172] - 独立董事张居忠在天职国际会计师事务所担任分所所长并领取报酬[172] - 副总经理赵金华在2家子公司兼任董事职务且不领取报酬[172] 审计与合规 - 境内会计师事务所年度报酬为90万元人民币审计服务连续年限10年[121] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[116] - 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况[119] - 报告期内无重大诉讼仲裁及处罚整改情况[122][123]