股权情况 - 江西泰豪本次解除质押2266600股，占所持29.83%，总股本2.10%[1] - 截至2025年5月12日，江西泰豪持股7598906股，比例7.04%[1] - 截至2025年5月12日，累计质押4533600股，占所持59.66%，总股本4.20%[1] 风险应对 - 股东及其一致行动人质押风险可控，无平仓情况[2] - 若有风险将采取补充质押、提前还款等措施[2] 其他 - 公司向江西泰豪非公开发行19988706股A股于2024年10月15日解除限售[1] - 备查文件为2025年5月7日《解除证券质押登记通知》[3]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月21日15:30—17:00[1] - 活动通过“全景路演”网站等网络方式参与[1] 参会人员 - 董事长周政华等参会，特殊情况可能调整[1] 问题征集 - 公司提前征集投资者问题并回答普遍关注问题[2]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入152,604,275.66元，较上年同期增长8.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,047,352.84元，较上年同期增长2.38%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,447,849.28元，较上年同期增长141.38%[5] - 营业总收入为1.5260427566亿美元，较上期1.4033621754亿美元增长8.74%[22] - 营业总成本为1.5763170039亿美元，较上期1.4444297653亿美元增长9.13%[22] - 营业利润为443.399483万美元，较上期191.564306万美元增长131.47%[23] - 净利润为304.735284万美元，较上期297.654798万美元增长2.38%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,209,565,367.22元，较上年度末减少4.54%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益812,903,612.93元，较上年度末增长0.37%[5] - 2025年3月31日货币资金167,954,228.33元，较2024年12月31日减少48.48%，主要系购买理财产品及偿还银行贷款所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额为167,954,228.33元，期初余额为326,016,857.17元[18] - 交易性金融资产期末余额为110,095,392.43元[18] - 应收票据期末余额为68,163,009.58元，期初余额为53,587,960.51元[18] - 应收账款期末余额为145,363,005.28元，期初余额为143,609,818.58元[18] - 资产总计为12.0956536722亿美元，较上期12.6715740158亿美元有所下降[19][20] - 流动资产合计为6.8644939306亿美元，较上期7.3645735254亿美元有所下降[19] - 非流动资产合计为5.2311597416亿美元，较上期5.3070004904亿美元有所下降[19] - 流动负债合计为2.4314276439亿美元，较上期2.8350336634亿美元有所下降[20] - 非流动负债合计为1.535189899亿美元，较上期1.7376944815亿美元有所下降[20] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 本报告期财务费用206,341.06元，较上年同期减少82.23%，主要系银行贷款减少所致[12] - 本报告期投资收益931,923.12元，较上年同期增长122.83%，主要系本期收到投资分配款所致[12] - 本报告期收到的税费返还6,574,681.87元，较上年同期增长266.54%，主要系收到增值税留抵退税所致[14] - 本报告期投资支付的现金120,000,000.00元，较上年同期增长50.00%，主要系购买理财产品增加所致[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 偿还债务支付的现金为1500万美元，较之前的3400万美元减少55.88%，主要因偿还银行贷款减少[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为607,234.86美元，较之前的1,597,886.59美元减少62.00%，主要因偿还贷款利息支出减少[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金为28,327美元，较之前的5,604,088.07美元减少99.49%，主要因支付股份回购款减少[15] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为132,737,489.60元，上期为151,059,804.21元[25] - 经营活动收到的税费返还本期为6,574,681.87元，上期为1,793,693.08元[25] - 经营活动现金流入小计本期为143,934,661.50元，上期为155,745,328.02元[25] - 经营活动现金流出小计本期为182,227,245.71元，上期为212,657,345.16元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,292,584.21元，上期为 - 56,912,017.14元[26] - 投资活动收回投资收到的现金本期为10,000,000.00元，上期为30,000,000.00元[26] - 投资活动现金流出小计本期为122,294,727.22元，上期为83,697,066.32元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,889,557.35元，上期为 - 52,822,113.10元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为15,635,561.86元，上期为41,201,974.66元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 165,857,285.95元，上期为 - 150,933,033.55元[26] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03美元，与上期持平[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,484人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 青海西部铟业有限责任公司持股比例23.28%，持股数量25,142,857股，质押10,900,000股[15] - 江西泰豪技术发展有限公司持股比例7.04%，持股数量7,598,906股，质押6,800,200股[15]

会议信息 - 第六届董事会第九次会议于2025年4月23日召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[2] - 《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》全票通过[2] 人员调整 - 调整后薪酬与考核委员会成员为赵宇光、包强、李文杰[3] - 赵宇光为薪酬与考核委员会召集人[3]

文章核心观点 凤形股份发布2024年年度报告，报告期内公司营收、利润等指标有不同表现，还披露了费用、人员薪酬等情况 [1][2] 财务数据 - 2024年营业收入5.88亿元，同比下降14.87% [2] - 2024年归母净利润-6082.95万元，同比下降2.00% [2] - 2024年扣非归母净利润-7110.97万元，同比增长15.05% [2] - 2024年基本每股收益-0.57元 [2] - 2024年毛利率14.44%，同比下降4.68% [3] - 2024年净利率-10.34%，较上年同期下降1.71% [3] - 2024年期间费用1.17亿元，较上年同期减少2361.25万元；期间费用率19.84%，较上年同期下降0.47% [3] - 2024年销售费用同比减少15.12%，管理费用同比减少5.57%，研发费用同比减少24.17%，财务费用同比减少104.48% [3] - 2024年末总资产12.67亿元，较上年末下降14.71% [2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.10亿元，较上年末下降10.64% [2] 人员薪酬 - 2024年董事、监事和高级管理人员报酬合计329.39万元 [5] - 副总裁、董秘李结平2024年领取薪酬96万元，位居全司最高 [5] 公司概况 - 公司位于江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号，成立于1997年12月29日，2015年6月11日上市 [5] - 公司主营业务涉及从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务 [5]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表127人，代表股份37321167股，占比35.0972%[4] - 现场参会股东和代表2人，代表股份25168284股，占比23.6685%[4] - 网络投票股东125人，代表股份12152883股，占比11.4287%[4] 股份相关数据 - 公司总股本107988706股，回购股份1652000股，有表决权股份总数106336706股[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票36830399股，占比98.6850%[4] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票36830399股，占比98.6850%[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票36828399股，占比98.6797%[5] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意票36829599股，占比98.6829%[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票36828399股，占比98.6797%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案》同意票36826399股，占比98.6743%[10] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意36827799股，占比98.6780％，反对486468股，占比1.3035％，弃权6900股，占比0.0185％[11] - 《关于2025年度提供担保的议案》同意36825799股，占比98.6727％，反对486468股，占比1.3035％，弃权8900股，占比0.0238％[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意11683442股，占比95.9365％，反对485968股，占比3.9904％，弃权8900股，占比0.0731％[12] - 中小投资者对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意4084536股，占比89.1936％，反对485968股，占比10.6120％，弃权8900股，占比0.1943％[13] 其他情况 - 关联股东青海西部铟业有限责任公司回避表决，回避表决总股份数为25142857股[13] - 律师认为股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[13] - 备查文件有《凤形股份有限公司2024年年度股东大会决议》[14] - 备查文件有北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于凤形股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[14]

会议安排 - 2025年3月18日召开第六届董事会第八次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 2025年3月20日刊登召开2024年年度股东大会通知[3] - 2025年4月10日下午14:30股东大会现场会议在江西南昌召开，董事长周政华主持[7] - 2025年4月10日为股东大会网络投票时间，交易系统和互联网投票系统有不同时段[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及股东代理人2名，代表股份25,168,284股，占比23.6685%[8] - 参加网络投票股东125名，代表股份12,152,883股，占比11.4287%[8] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决情况[13][16][18][20][25][27][29][32][34][36][38][40][42] - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[43]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计报告于2025年3月18日出具[21] - 财务报表于2025年3月18日经公司董事会决议批准报出[53] 财务数据 - 2024年末资产总计12.67亿元，较2023年末下降14.78%[23] - 2024年末负债合计4.57亿元，较2023年末下降21.09%[23] - 2024年末所有者权益合计8.09亿元，较2023年末下降10.64%[23] - 2024年度营业总收入5.88亿元，较2023年度下降14.87%[26] - 2024年度营业总成本6.27亿元，较2023年度下降11.04%[26] - 2024年度营业利润为 - 5844万元，较2023年度亏损有所收窄[26] - 2024年度净利润为 - 6083万元，较2023年度亏损略有扩大[26] - 2024年度基本每股收益为 - 0.57元/股，2023年度为 - 0.55元/股[26] - 2024年末货币资金3.26亿元，较2023年末下降9.63%[23] - 2024年末应收账款1.44亿元，较2023年末下降4.77%[23] - 2024年经营活动现金流量净额4483.73万元，2023年为1099.65万元[28] - 2024年投资活动现金流量净额6272.69万元，2023年为 - 10144.19万元[28] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 14097.90万元，2023年为 - 10722.43万元[28] 业务与会计政策 - 公司主要从事高铬耐磨产品及特种电机及其集成产品生产与销售[9] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[59] - 公司正常营业周期为一年[60] - 公司记账本位币为人民币[61] 资产与负债处理 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值16139.37万元，减值准备余额12123.23万元[6][7] - 购买子公司少数股东股权等不同企业合并及处置情况有相应会计处理方法[80][81][83][85][86][87] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，合并报表按增资前后份额差额调整资本公积等[92] 金融工具与资产计量 - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类为三类[106] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[111] - 公司对以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[119] - 金融资产转移有不同情形及相应会计处理[138][139][140][141][142][143] 存货与成本 - 公司存货包括原材料等，发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制[150][151][152] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[153] - 合同成本分履约成本与取得成本，满足条件确认为资产[160][162] 长期股权投资 - 长期股权投资包括控制、重大影响及合营企业权益性投资[164] - 同一控制下企业合并，按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[167][168] - 非同一控制下企业合并，按付出资产等公允价值确定初始投资成本[168] 固定资产与无形资产 - 房屋及建筑物等固定资产有不同折旧年限、残值率和年折旧率[186] - 符合资本化条件的资产购建或生产非正常中断连续超过3个月，暂停借款费用资本化[190] - 土地使用权等无形资产预计使用寿命及摊销方法[194] 研发支出 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出[196] - 公司将为进一步开发做准备活动作为研究阶段，支出计入当期损益[197][198] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[200]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月18日对凤形股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 公司往来 - 2024年度白银华鑫九和再生资源有限公司与公司往来累计发生金额（不含利息）为23.22万元，偿还累计发生金额为 - 23.22万元[8] 应收账款 - 2024年初康富科技有限公司应收账款余额为8.71万元，年末余额为8.71万元[8] - 泰豪电源技术有限公司2024年初应收账款余额12.39万元，年度累计发生627.18万元，偿还581.64万元，年末余额57.93万元[10] - 泰豪科技股份有限公司2024年初应收账款余额1.16万元，年度累计发生6.19万元，偿还1.16万元，年末余额6.19万元[10] - 江西泰豪军工集团有限公司2024年末应收账款余额0.51万元[10] - 衡阳泰豪通信车辆有限公司2024年末应收账款余额149.68万元[10] 其他应收款 - 2024年初江西凤形金属材料销售有限公司其他应收款余额为20.00万元，年末余额为0万元[8] - 2024年初江西凤形物业管理有限公司其他应收款余额为166.38万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为1,759.16万元，偿还累计发生金额为 - 252.16万元，年末余额为1,673.38万元[8] - 2024年初南昌康富新能源技术有限公司其他应收款余额为6,223.11万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为400.00万元，偿还累计发生金额为 - 5,100.00万元，年末余额为1,523.11万元[8] - 2024年初济南吉美乐电源技术有限公司其他应收款余额为1,950.00万元，年末余额为1,950.00万元[8] - 2024年初上海国凤投资发展有限公司其他应收款余额为78.82万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为454.00万元，年末余额为532.82万元[8] - 2024年初上市公司子公司及其附属企业其他应收款等合计余额为8,447.03万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为2,613.16万元，偿还累计发生金额为 - 5,372.16万元，年末余额为5,688.03万元[8] 往来资金 - 2024年初往来资金余额总计8461.20万元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计4078.01万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计6060.08万元[10] - 2024年末往来资金余额总计6479.13万元[10] 关联方往来 - 其他关联方及其附属企业小计2024年初往来资金余额14.17万元，年度累计发生1441.64万元，偿还664.70万元，年末余额791.10万元[10] - 江西清华泰豪三波电机有限公司2024年末往来余额574.81万元，已于2025年3月18日前收回463.94万元[10]

内部控制审计 - 审计凤形股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 凤形股份公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年3月18日[8]