证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-100 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书 （注册稿）等相关文件的提示性公告 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票申请已于 2023 年 12 月 27 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过， 具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得深圳证 券交易所上市审核中心审核通过的公告》。 公司根据有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修 订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册后方可实施，能否取得中国证监会同意注册，以及 最终时间存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年十二月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《湖北凯龙化工集团股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 发行人名称（中文） | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | | --- | --- | | 发行人名称（英文） | HUBEI KAILONG CHEMI ...

公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元[13] - 截至2023年6月30日，公司总股本为391,238,834股[32] - 截至发行保荐书签署之日，公司拥有60多家控股子（孙）公司[113] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过117,371,650股[20] - 控股股东中荆集团拟认购金额不低于5000万元且不高于12000万元[22] - 本次发行募集资金总额不超过85,000万元[28] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入为171,135.16万元[39] - 2023年1 - 6月净利润为14,346.85万元[39] - 2023年6月30日资产总额737013.18万元[40] 行业情况 - 民爆行业对硝酸铵的需求量约占硝酸铵总产量的60%以上[88] - 截至2022年末，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比已达到66.64%[90] - 《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出到2025年，生产企业数量减少到50家以内[91] 产品与产能 - 截至2023年6月30日，公司拥有36万吨的硝酸铵产能[96] - 电子雷管生产线技术改造项目和灰岩生产线建设项目建成后，将分别新增4108万发/年电子雷管产能和500万吨/年制灰用灰岩产能[126] - 截至发行保荐书签署日，公司工业炸药及制品生产许可能力为244,000吨[116] 风险提示 - 公司如无法完成生产线升级改造，存在技术落后和被限制生产的风险[122] - 募投项目实施主体的中小股东未同比例提供借款，公司存在无法收到利息及收回本金的风险[123] - 募投项目效益可能不达预期，公司销售收入和利润水平存在达不到预期的风险[125] 其他信息 - 2022年度公司位列全国民爆器材生产企业生产总值第11名[137] - 2022年度公司位列全国工业炸药生产企业产量第9名[137] - 公司建设40万吨/年水溶性硝基复合肥生产线[139]

股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） （注册稿） 二〇二三年十二月 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 深圳证券交易所和中国证券监 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-097 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于湖北凯 龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深 交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为 公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 能否取得中国证监会同意注册，以及最终时间存在不确定性。公司将根据该事项 的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资 风险。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

北京市炜衡（深圳）律师事务所 关于 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 19 楼 邮编：518057 电话（Tel）：（0755）82984411 传真（Fax）：（0755）82984599 北京市炜衡（深圳）律师事务所 股东大会法律意见书 北京市炜衡（深圳）律师事务所 致：湖北凯龙化工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及现行有效的《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京市炜衡（深圳）律师事务所（以下简称"炜 衡"）接受湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托，指派邓薇律师、石磊律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基 础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、 表决程序和结果等事项发表法律意见 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－096 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 1、会议召开时间： (1)现场会议时间：2023年12月26日14:30 (2)网络投票时间：2023年12月26日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月26日09:15-15:00。 2、现场会议召开地点： 湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉 口路20号)。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （3）中小股东出席情况 4、会议召集人：公司第八届董事会。 5、会议主持人：副董事长罗时华先生 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD. （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （更新稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年十二月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 9 日下发的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133 号）（以下 简称"问询函"）的要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"凯龙股份"或"发行人"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京市炜衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就有关问题进行了进一步核查，并出具如下回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《湖北凯龙化工 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中 ...

募集资金与项目 - 拟募集资金不超85,000万元，用于电子雷管等项目及补充流动资金[11] - 电子雷管项目将产能从2,900万发/年提至7,008万发/年，预计毛利率26.56%[11] - 灰岩项目投资26,175.25万元，用募集资金23,500万元，预计毛利率39.84%[11] 股权结构 - 公司持有凌河化工60%股权，陈学辉等持有40%[40] - 公司持有东宝矿业51%股权，其他中小股东持有49%[42] 生产能力 - 凌河化工具备7008万发/年电子雷管生产许可能力，实际2900万发/年[40] - 东宝矿业有100万吨/年氧化钙、5万吨/年纳米碳酸钙生产线[42] - 东宝矿业有200万吨/年建筑石料用灰岩生产能力[47] - 聚五兴建材有600万吨/年建筑用白云岩生产能力，正建设[47] 业务收入 - 报告期内石材业务收入占比分别为9.84%、8.53%、3.47%和1.94%[54][57] - 2023 - 2020年石料业务收入分别为5237.56万元、11678.66万元、23153.90万元、19646.34万元[57] 项目进度 - 灰岩项目2023年7月取得《采矿许可证》，后续需办相关手续[11] - 预计2025年3月底前正式生产[73] 产能核减 - 2021年公司及下属因现场混装炸药产能占比不足，核减工业炸药产能9800吨[83][85] 股东情况 - 中荆集团持有公司15.28%股份，通过邵兴祥控制10.40%[92] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股126,687,796股，占比32.38%[103][105] 财务数据 - 报告期末货币资金余额72852.53万元，短期借款余额145611.17万元[92] - 报告期各期末存货账面价值分别为23760.54万元、28427.53万元、38707.99万元、43592.80万元[92] 安全生产 - 2021年公司压块车间事故致1人死亡，制定相关制度并整改[117][120][121] 项目合规 - 募投项目不属于淘汰类、限制类产业，符合国家产业政策[142][143][144][149] - 部分项目已取得节能审查意见，无需单独节能审查或审批[152][153][154][155] 环保情况 - 部分项目有废气、固废等排放，预计有环保投入[185][189][190][191][192] - 最近36个月子公司受环保行政处罚[195][196] 发行情况 - 2023年5月31日发行获股东大会批准，授权董事会办理[199] - 2023年8月23日调整发行认购对象，邵兴祥不再认购[98][199]

公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元[5] - 截至2023年6月30日，总股本为391,238,834股[65] - 控股股东中荆集团持股比例为15.28%，其一致行动人邵兴祥持股比例为10.40%，二者合计持股比例为25.69%[65] 业务产能 - 截至2023年6月30日，工业炸药及制品生产许可能力为230,200吨/年，工业雷管生产许可能力为7,508万发，塑料导爆管及工业导爆索生产许可能力为39,000万米[7] - 公司已形成15万吨/年的合成氨产能和37.50万吨/年的硝酸铵产能[9] - 公司矿山石料业务板块已取得1,600万吨/年采矿许可，形成年产100万吨氧化钙及5万吨纳米碳酸钙的生产能力[11] 业务收入 - 最近三年一期，民爆器材业务收入分别为59,283.48万元、91,673.16万元、119,026.64万元和72,174.96万元[7] - 最近三年一期，硝酸铵及复合肥对外销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元[9] - 最近三年一期，爆破服务收入分别为44,719.15万元、45,996.87万元、51,170.52万元和25,363.45万元[10][11] - 最近三年一期，矿山石料业务板块销售收入分别为28,726.12万元、32,902.39万元、24,279.01万元和8,843.91万元[11] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入为171,135.16万元，营业利润为17,000.32万元，利润总额为17,017.74万元，净利润为14,346.85万元，归属于母公司股东的净利润为11,199.88万元[14] - 2023年6月30日，资产总额为737,013.18万元，负债总额为495,929.99万元，所有者权益为241,083.19万元[12] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为17348.45，投资活动现金流量净额为 - 29344.45，筹资活动现金流量净额为 - 7708.32，现金及现金等价物净增加额为 - 19708.95[16] - 2023年6月30日流动比率为0.59倍，速动比率为0.49倍，合并资产负债率为67.29%，母公司资产负债率为65.76%，利息保障倍数为3.22倍[16] - 2023年6月30日应收账款周转率为4.91次/年，存货周转率为5.95次/年[17] 行业趋势 - 截至2022年末，排名前15家民爆生产企业生产总值在全行业占比达到66.64%[22] - 《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出到2025年，生产企业数量减少到50家以内，排名前10家民爆企业行业生产总值占比大于60%[23] - 现场混装炸药在工业炸药中占比由2010年的14.82%增加到2022年的33.72%，规划到2025年企业现场混装炸药许可产能占比应达35%[48] 业务风险 - 宏观经济波动及下游基础工业和基础设施建设的周期性波动会影响公司盈利稳定性[19] - 民爆行业市场化进程推进使市场竞争加剧，可能影响公司利润水平[20] - 上游原材料价格波动较大且产品售价有刚性，价格调整滞后，或影响公司生产经营[26] 产品价格 - 报告期内公司工业炸药平均销售价格分别为5,825.69元/吨、5,998.53元/吨、6,879.49元/吨、6,790.68元/吨，总体呈上升趋势[27] - 报告期内公司外销硝酸铵平均单价分别为1,844.10元/吨、2,217.97元/吨、2,802.54元/吨和2,594.02元/吨[28] 子公司情况 - 新疆天宝化工欠临沂金鹰款项28,166,510元及利息和违约金未支付[31] - 新疆天宝化工欠东北金城工程款本金97,171,580.72元，暂计至2023年7月3日利息为18,293,899.69元，违约金为49,557,506.17元[33] - 截至2023年6月30日，新疆天宝化工资产总额为21,612.19万元，负债总额为30,274.36万元，净资产为 - 8,662.17万元[35] 税收政策 - 凯龙股份等6家公司取得《高新技术企业证书》，按15%的税率计缴企业所得税，优惠政策到期后能否继续享受存在不确定性[50][51] - 安盛民爆等三家公司符合西部大开发税收优惠条件，企业所得税按15%缴纳，优惠延续至2030年12月31日，主营业务收入占比为60%[52] 项目情况 - 电子雷管生产线技术改造项目和年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目分别由凌河化工（公司持股60%）和东宝矿业（公司持股51%）负责[56] - 电子雷管项目达产年度预计净利润6619.71万元，灰岩项目达产年度预计净利润4022.66万元[56] - 电子雷管生产线技术改造项目建成后新增4108万发/年电子雷管产能，灰岩生产线建设项目建成后新增500万吨/年制灰用灰岩产能[58] 股票发行 - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过117,371,650股[65][69] - 中荆集团拟认购金额不低于5,000万元且不高于12,000万元[65][70] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000万元[76] - 募集资金将用于葫芦岛凌河化工集团电子雷管生产线技术改造等4个项目，拟使用募集资金投入金额分别为23,500万元、23,500万元、13,000万元、25,000万元[77][78]