会议信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日13:30召开，会期半天[4] - 现场会议在湖北荆门东宝区泉口路20号公司办公楼一楼会议室召开[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][25][26] - 投票代码“362783”，投票简称“凯龙投票”[21] 议案信息 - 会议审议修订《公司章程》等议案，议案5、6选非独立董事6人、独立董事4人[11][30][31] - 议案1、2、3需特别决议通过[14] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月23日[7] - 现场会议登记时间为7月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[17]

会议情况 - 公司第八届董事会第四十八次会议于2025年7月21日召开[2] - 应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人[2] 提案变动 - 撤销刘捷先生第九届董事会独立董事候选人提名[3] - 取消2025年第二次临时股东大会提案6.00子提案6.01[3] - 提名高文学先生为公司第九届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于撤销刘捷等提案的议案》10票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于提名高文学等提案的议案》10票同意，0票反对，0票弃权[5] 备查文件 - 《公司第八届董事会第四十八次会议决议》等为备查文件[6]

化肥行业表现 - 化肥概念股持续拉升，博源化工（000683）和青松建化（600425）双双涨停 [1] - 雪峰科技（603227）、凯龙股份（002783）、鲁西化工（000830）、华鲁恒升（600426）、云天化（600096）、星湖科技（600866）等个股跟涨 [1] 公司表现 - 博源化工（000683）和青松建化（600425）表现强势，股价涨停 [1] - 其他相关公司如鲁西化工（000830）、华鲁恒升（600426）等也呈现上涨趋势 [1]

报告行业投资评级 - 基础化工行业投资评级为“优于大市（维持）” [2] 报告的核心观点 - 政策发力引领供需格局改善，化工行业有望进入新一轮长景气周期，投资主线包括核心资产配置、供给短缺行业、需求确定性向上方向和高分红资源股价值重估 [17] 根据相关目录分别进行总结 核心观点 - 自2024年9月以来政策出台有望提振经济信心和终端化工品需求，本轮化工扩产周期或步入尾声，行业或迎新一轮供给侧改革，中国化工加速抢占全球市场份额 [17] - 核心资产进入长期配置价值区间，关注宝丰能源、万华化学、华鲁恒升、卫星化学 [17] - 供给短缺或约束的行业率先迎来弹性，关注维生素、三氯蔗糖、制冷剂、涤纶长丝相关企业 [18] - 重视需求确定性向上的方向，关注民爆、改性塑料、复合肥相关企业 [19] - 重视化工高分红资源股价值重估，关注磷矿、钛矿、天然碱、原油相关企业 [19] 化工板块整体表现 - 本周（7/11 - 7/18）申万基础化工行业指数涨跌幅为 +1.8%，位列第11位，跑赢上证综指1.1个百分点，跑输创业板指数1.4个百分点；年初至今涨跌幅为 +10.8%，跑赢上证综指5.4个百分点，跑赢创业板指数4.5个百分点 [9] - 细分板块中18个子板块上涨，8个子板块下跌，涨跌幅前五名分别为合成树脂、膜材料、聚氨酯、改性塑料、氮肥；后五名分别为复合肥、有机硅、纺织化学用品、氯碱、钛白粉 [25] 化工板块个股表现 - 本周251只股票上涨，162只股票下跌，11只股票持平 - 涨幅前十名分别为上纬新材、东材科技、沧州大化、南京聚隆、唯科科技、和顺科技、北化股份、富淼科技、美邦股份、平安电工 [29] - 跌幅前十名分别为宏柏新材、久日新材、安道麦A、晨光新材、ST泉为、红太阳、天晟新材、芭田股份、华峰超纤、金正大 [29] 本周重点新闻及公司公告 重点新闻及点评 - 7月16日科思创德国TDI工厂因火灾氯气断供，预计产品交货延迟、减量或中断，供应恢复日期不明；7月14日我国草甘膦价格同比上周 +0.79%，同比上月 +7.16%；7月7日草铵膦氯离子限量团体标准发布实施 [9] - 欧洲供应不可抗力，TDI供需缺口或扩大，国内库存处于底部区间，价格上行，建议关注万华化学、沧州大化 [9][32] - 南美需求逐步开启，草甘膦需求提振供给扰动，价格回暖，建议关注江山股份等；草铵膦新规出台约束供给，价格处于历史最低，建议关注利尔化学、利民股份 [9][33] - 欧洲减产扰动供给，钾肥景气有望延续，建议关注东方铁塔、亚钾国际、盐湖股份、藏格矿业等 [35] - 磷矿供给或仍趋紧，磷肥出口有望改善，建议关注芭田股份、云天化、兴发集团、川恒股份、川发龙蟒、川金诺 [36] 重点公司公告 - 利民股份、百龙创园、北化股份、宝丰能源等多家公司发布2025年半年度业绩预告或快报 [38] 产品价格及价差变动分析 产品价格变动分析 - 本周中国化工品价格指数环比下降，截至7月17日录得4025点，较上周 -0.1%，较年初 -6.5% [42] - 本周55种化工品价格上涨，228种持平，103种下跌；涨幅前十名为TDI、维生素B1、液氮等；跌幅前十名为尿素、丙烯酸甲酯、硫酸铵等 [45] 产品价差变动分析 - 本周59种化工品价差上涨，17种持平，62种下跌；涨幅前十名为复合肥价差、顺酐 - 碳四原料气价差等；跌幅前十名为尿素 - LNG价差、苯酐 - 二甲苯价差等 [52]

民爆用品板块异动 - A股民爆用品板块出现异动拉升行情 [1] - 保利联合封板涨停 [1] - 高争民爆、凯龙股份、金奥博、国泰集团、壶化股份等个股跟涨 [1]

增持计划 - 中荆集团计划2025年4月15日起6个月内增持9000万-1.8亿元[1] - 截至2025年7月14日，累计增持250万股，金额1946.6262万元[2] 股权情况 - 增持前，中荆集团及其一致行动人持股1.15820216亿股，占比23.19%[4] - 增持后，持股1.18320216亿股，占比23.69%[4] 其他说明 - 增持计划未实施完毕，符合规定，不影响上市条件和实控人[2][5]

董事会选举 - 2025年7月14日会议审议通过选举第九届董事会董事议案[2] - 第九届董事会由11名董事组成，任期三年[2][3] - 拟选举兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事不少于三分之一[5] 股东持股 - 罗时华持有公司股票1,511,725股[7] - 邵兴祥持有40,701,864股，为第二大股东[9] - 姚小林、王平、胡焱、涂君山未持股[12][13][15][17] 独立董事情况 - 娄爱东、刘捷、王晓清、乔枫革自2020年起任独立董事，未持股[18][19][20][23]

董事会提名 - 公司董事会提名王晓清为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职条件及无不良情形[18][19][22][23][27][32][36][37] - 提名人承诺声明真实准确完整，否则担责[38]

候选人资格审查 - 候选人王晓清已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件或相关经验[16] 独立性要求 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[18] 其他限制 - 候选人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[23][29] 声明与承诺 - 候选人声明符合任职资格，承诺材料真实愿担责[2][34]

董事会提名 - 公司董事会提名娄爱东女士为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[2] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23][21] - 被提名人最近十二个月内无不符合独立性要求情形[27] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足相应条件[19] 任职限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]