营业收入及利润情况 - 本报告期营业收入为32.71亿元，同比增长63.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.64亿元，同比下降634.51%[3] - 营业收入增至32.71亿元，同比增长63.93%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为-3.64亿元，同比下降634.51%[9] - 公司净利润为-39,478,467.23元，与上一年相比出现亏损[27] - 公司营业总收入为327,084,115.95元，较上一期有所增长[27] - 公司营业利润为-42,902,255.69元，与上一期相比出现亏损[27] - 2023年第一季度，苏州锦富技术股份有限公司归属于母公司所有者的净利润为-3,643,3912.15元[28] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.87亿元，同比下降401.18%[3] - 第一季度公司流动资产总额为1,258,119,244.49元，较上一年末略有下降[23] - 公司非流动资产总额为1,520,032,209.67元，相比上一年末略有增长[24] - 公司资产总计为2,778,151,454.16元，与上一年末相比略有下降[25] - 公司流动负债合计为1,281,050,128.29元，较上一年末略有下降[25] - 公司非流动负债合计为490,658,555.39元，相比上一年末有所增长[25] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为289,417,274.86元，较上期增长了31.1%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为156,588,328.51元，较上期增长了57.0%[32] 资产及负债情况 - 总资产为27.78亿元，较上年末下降2.50%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.04亿元，较上年末下降5.14%[4] - 应收款项融资增加至2.58亿元，同比增长56.55%[6] - 预付款项增至15.11亿元，同比增长74.55%[6] - 公司所有者权益合计为1,006,442,770.48元，与上一年末相比略有下降[26]

财务业绩 - 公司2022年度营业收入为26.91亿元，同比下降12.91%[1] - 公司主营业务毛利率为16.91%，同比下降5.89个百分点[1] - 2022年营业收入为14.02亿元，同比增长44.21%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.26亿元，同比增长34.73%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比下降34.60%[15] - 2022年末资产总额为28.49亿元，同比增长43.75%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为6.37亿元，同比下降27.09%[15] - 2022年第四季度营业收入为4.74亿元，同比增长[16] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.39亿元，同比下降[16] - 2022年计入当期损益的政府补助为649.14万元[16] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损失为1163.44万元[16] - 2022年其他营业外收入和支出为3232.75万元[16] 行业分析 - 2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台,同比下降13.2%,创有史以来最大降幅,但未来国内智能手机出货量的下行趋势将得到缓和[19] - 2022年国内平板电脑出货量3,000万台,同比增长5.2%,中国平板电脑行业正处加速发展周期阶段[19] - 2022年全年,全球电视代工市场整体出货总量达1.01亿台,同比增长3.4%,2023年国内彩电市场零售量规模预计为3,610万台,同比微降0.7%[20] - 2022年商用显示市场出货量将达到953万台,同比增长11.4%,预计到2026年,整体商用显示市场规模将超过6,500亿元[20] - 2022年我国电力工程当年建设投资完成额11,875亿元,同比增长13.3%,2023年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右[21] - 2022年噪声与振动控制行业产值约为116亿元,与上年相比略有上升,预计2023年全国噪声与振动控制领域总产值将比2022年有大幅回升[21] 新技术和新产品 - 石墨烯具有优异的散热性能,其导热率为800~5300W/m·K,是已知导热系数最高的材料,未来将应用于平板电脑、笔记本电脑、新能源汽车等领域[21] - 预计到2025年,全球锂电池用气凝胶市场空间为37.6亿元,2021-2025年复合年均增长率为83.87%;国内锂电池用气凝胶市场空间为21.1亿元,2021-2025年复合年均增长率为86.16%[23] - 预计2022年5G手机石墨烯散热膜渗透率将达到33.79%,2025年5G手机对石墨烯散热膜的需求量将达到约2,700万平米[22] 主营业务 - 公司主导产品包括液晶显示模组(LCM和BLU)及整机、光电显示薄膜及精密功能器件、检测治具及自动化设备、精密模切设备、专业技术服务等[22] - 气凝胶隔热制品是公司全资子公司厦门力富的主要产品,被宁德时代等电池厂商应用于新能源汽车动力电池领域[29] - 公司的精密模切设备是控股子公司无锡正先的主要产品,根据国内光电显示薄膜器件的生产特点自主开发研制[30] - 公司的高分子带电清洁业务主要针对高压一次设备和高压二次设备,可以有效防止电路电弧漏电、电击穿等不良症状[32] - 公司的光学膜片主要包括反射片、扩散片、棱镜片等,主要用于液晶电视、液晶显示器的背光模组中[26] - 公司的胶粘类制品主要应用于背光模组和液晶显示模块,起到粘接、固定、密封等作用[27] - 公司的绝缘类制品主要用于笔记本电脑、液晶显示器的背光模组和液晶显示模块,可以起到绝缘、降低电磁干扰的作用[28] 业务布局和发展 - 公司主营业务包括光电显示薄膜及精密功能器件模切加工、液晶显示模组及整机业务、智能检测及自动化装备业务、专业技术服务业务[34,35] - 子公司厦门力富的气凝胶隔热产品获得宁德时代大批量采购订单,成为其主要供应商之一[34] - 子公司明利嘉开发的动力电池pack包金属支架产品已向汽车零部件巨头敏实集团批量供货[34] - 子公司奥英光电积极向产业链下游整机业务延伸,成功进入海康威视的合格供应商体系并实现商显整机批量供货[35] - 公司与第三方合资设立江苏嘉视,专业从事智能显示终端、智能一体机、专业显示设备的研发、生产和销售[35] - 公司在广东省东莗市建设全贴合示范工厂,布局10-120寸的全贴合生产线,可基本覆盖目前市场主流触摸屏的贴合需求[35] - 控股子公司迈致科技实现营收26,041.31万元,同比增长22.95%[35] - 公司收购神洁环保,其主营业务包括降温降噪工程、高分子带电清洗、安装工程[36] - 神洁环保具备的降温降噪技术可将变压器噪声降低到45分贝,同时大幅度降低温升[36] 研发和技术 - 公司已构建涵盖专用加工装备、测试设备、背光模组及各类光电显示薄膜及精密功能器件研发生产的产业链[37] - 公司的加工技术和生产工艺在国内同行业处于领先水平，开发了多项业内领先的新型加工方式[37] - 公司积极推进产品的合作研发，与多家研究机构开展合作[37] - 子公司奥英光电具备较强的研发能力、产品设计能力与制程优化能力[38] - 子公司迈致科技在智能检测及自动化领域处于国内领先水平[38] - 子公司厦门力富在气凝胶隔热产品的加工工艺方面具备行业领先优势[39] - 公司神洁环保开发了多项环保型高分子带电清洗维护技术[39] 风险因素 - 公司收购神洁环保后可能面临业务整合及管理融合不及预期、业绩未达预期以及商誉减值等风险[3] - 公司控股子公司迈致科技的检测治具业务也面临业绩不及预期以及商誉减值等风险[3] - 公司前五大客户销售占比为47.33%,存在客户集中度较高的风险[3] - 公司新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略存在不确定性风险[4] - 公司本次发行募集资金投资项目实施过程中可能存在各种不可预见或不可抗力因素的风险[4] - 公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期性和市场竞争激烈的特点[3] - 公司主要客户的经营情况出现重大不利变化或其经营策略发生重大改变可能对公司未来经营业绩产生一定影响[3] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司治理结构,健全内部控制制度[99] - 公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[99] - 公司董事会成员构成符合法律法规及深交所对创业板上市公司的要求[99] - 公司业务独立于控股股东,拥有完整独立的研发、运营和销售系统[101] - 公司人员、财务、机构等方面完全独立于控股股东[101] - 公司资产完整,拥有独立的机器设备、房屋建筑物等[101] - 公司董事会、监事会等内部机构独立运行[101] - 公司建立了独立的财务会计部门和财务规章制度[101] 关联交易 - 公司2022年度日常关联交易预计总金额为5,239.41万元[150] - 公司与关联方之间存在房租租赁等关联交易[152] - 公司报告期内不存在对外担保情况[153] - 公司报告期内不存在托管、承包情况[151] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[148] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[149] - 公司报告期内不存在共同对外投资的关联交易[147] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售发生的关联交易[150] 募集资金及并购 - 公司已于2023年2月13日收到中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册批复[157] - 公司拟以48,077.61万元现金向36名交易对手方购买上海神洁环保科技股份有限公司53.42%的股权[156][157] - 公司已于2022年4月25日完成了对神洁环保50.86%股份的收购,神洁环保已成为公司的控股子公司[157] - 公司控股股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）已于2022年10月17日完成了增持公司股份的计划,累计增持2842.86万股[156] - 公司于2021年12月29日与苏州久泰精密技术股份有限公司交易对方达成和解,交易对方须向公司返还4000万元定金并支付4000万元交易补偿金[156][157] 财务数据 - 2022年12月31日公司货币资金为355,710,669.01元[181] - 2022年12月31日公司应收账款为511,931,611.82元[181] - 2022年12月31日公司存货为259,029,576.30元[181] - 2022年12月31日公司短期借款为457,883,543.75元[182] - 2022年12月31日公司应付票据为168,229,700.00元[182] - 2022年12月31日公司应付账款为416,358,556.58元[182] - 2022年12月31日公司长期借款为271,628,333.36元[182] - 2022年12月31日公司股本为1,094,115,412.00元[183] - 2022年12月31日公司未分配利润为-850,005,537.57元[183] - 2022年12月31日公司少数股东权益为404,484,256.04元[183]

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-018 苏州锦富技术股份有限公司 关于举行2022年年度业绩网上说明会 并征集相关问题的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 15 日 （星期一）下午 15:00-17:00 在"锦富技术投资者关系"小程序举行 2022 年年度 业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆"锦富技术投资者关系"小程序参与本次年度业绩网上说明会。 参与方式一：在微信中搜索"锦富技术投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"锦富技术投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长顾清先生，总经理方永刚先 生，独立董事于元良先生，财务总监兼董事会秘书张锐先生。 苏州锦富技术股份有限公司 董事会 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2022 年年度业绩网上说明会提 ...

公司概况 - 公司董事会秘书张锐介绍了公司基本情况及子公司经营情况 [1] - 公司全资子公司厦门力富电子有限公司属于气凝胶产业中游环节 [2] 气凝胶业务 - 气凝胶材料在动力电池市场应用逐渐被认可，下游电池厂直接向中游包封模切厂采购 [2] - 厦门力富通过裁切、喷涂、烘干等工序加工气凝胶隔热产品，主要向宁德时代供货 [2] - 厦门力富2015年涉足气凝胶业务，2016年开始研发动力电池用气凝胶材料 [2] - 厦门力富2022年上半年实现营业收入1.78亿元，同比增长75.95% [2] - 厦门力富拥有多项气凝胶材料封包相关专利，解决气凝胶掉粉问题 [2][3] - 厦门力富在模切、涂胶、封包等制程上具有行业领先技术 [3] 客户与市场 - 厦门力富是宁德时代气凝胶隔热产品主要供应商之一 [2] - 厦门力富有意向及开发合作的客户包括比亚迪、小鹏汽车、一汽大众等 [2] 未来规划 - 厦门力富正在推进气凝胶产品加工制造自动化 [3] - 公司与上游供应商保持长期稳定合作，探索气凝胶材料新应用场景 [3]

气凝胶业务 - 厦门力富在气凝胶动力电池市场的定位为中游企业，采购气凝胶原材料后通过加工制成气凝胶隔热产品，主要向宁德时代等动力电池厂商供货 [2] - 厦门力富自2016年开始研发动力电池气凝胶材料业务，并于2016年底向宁德时代送样及小批量供货，目前是宁德时代气凝胶隔热产品主要供应商之一 [2] - 截至2022年上半年，厦门力富气凝胶业务实现营业收入1.78亿元，同比增长75.95% [2] - 厦门力富目前有意向及开发合作的客户包括比亚迪、领跑、一汽大众、小鹏汽车、蜂巢、海辰中创新航等 [2] - 厦门力富拥有多项气凝胶材料封包相关专利，可解决气凝胶原材料掉粉问题，并在模切、涂胶、封包等制程上具有行业领先的专业技术 [3] 石墨烯项目 - 公司石墨烯散热膜项目计划形成年产400万平方米产能，主要用于电子产品散热，现阶段主要应用于中高端手机、5G手机领域 [3] - 石墨烯散热膜的应用领域将逐步扩展到笔记本电脑、平板电脑、高端可穿戴设备、新能源汽车、5G基站、服务器等领域 [3] - 公司控股子公司泰兴挚富新材料科技有限公司已向三星、联想等客户进行产品初步送样检测，结果良好，并正在接洽新能源汽车电池厂商的送样工作 [4] 再融资项目 - 深圳证券交易所已于2022年11月28日将公司向特定对象发行股票的申请文件报送至中国证券监督管理委员会履行注册程序 [4]

公司长期发展战略 - 公司发展战略进行结构性调整，从零件配套厂商向多组件配套厂商发展，并往产业链两头延伸 [2] - 专注于智能制造、消费电子产品（工艺、材料、装备）及全景全息地图数据及应用等业务领域 [2] - 通过收购迈致科技75%股权进入治具研发生产领域，推动主业结构调整 [2] 公司现阶段基本业务 - 传统业务：电子元器件的加工制造，保持稳健发展态势，资源面向优质客户集中 [2] - 内容应用：投入地图产业和彩票行业，适应消费电子商业模式变化 [2] - 制造装备：保持传统模切装备制造能力，扩大CNC装备生产研发，加强蓝宝石装备研发能力 [2] - 材料制备：参股公司苏州格瑞丰的高性能石墨烯粉体制备中试线处于中试阶段 [3] 专业检测治具领域 - 移动设备向高端智能化发展，检测装备需求增加 [3] - 消费电子产品功能丰富，电子元器件集成度高，检测装备需求增加 [3] - 国内一线二线品牌移动设备的检测市场前景广阔 [3] - 未来可尝试进入工业电子、汽车电子领域的检测 [3] 全景全息地图 - 全景全息地图可应用于信息推送、商业应用、数据导航及游戏等领域 [3] - 数据垄断性高，研发成功后投资回报率高，目前处于数据采集阶段 [3] 石墨烯研发 - 参股公司苏州格瑞丰的高性能石墨烯粉体制备中试线已完成调试，处于中试阶段 [3] 迈致科技 - 迈致科技目前着重关注国际一流客户，受产能局限，近期接受国内订单略有困难 [3]

公司发展战略 - 公司从零件配套厂商向多组件配套厂商发展，并延伸至产业链两端，硬件多元化发展 [2] - 公司通过“硬件+内容”的拓展，抢占未来消费电子新市场 [2] - 公司将继续保持传统电子元器件加工制造的稳健发展，同时加大新客户开发力度 [2] - 公司通过投入彩票行业和地图产业，适应消费电子商业模式的变化 [2] 业务布局与研发 - 公司将继续保持模切装备制造能力，扩大CNC装备生产研发，并加强蓝宝石装备研发能力 [2] - 公司通过收购迈致科技75%股权，进入治具研发生产领域，提升核心竞争力 [2] - 公司未来将以核心装备制造和核心研发材料为主，兼顾传统制造及内容领域扩展 [4] 并购案例：昆山迈致 - 迈致科技是一家专注于消费电子、电器生产线上测试治具研发的高新技术企业，拥有237名专业技术人才和198项专利 [3] - 公司以12亿元收购迈致科技75%股权，其中63.75%通过发行股份支付，11.25%通过现金支付 [3] - 并购完成后，公司与迈致科技将共享市场渠道资源，产生协同效应，预计迈致科技2014年净利润为1.2亿元，2015年为1.5亿元，2016年为1.9亿元 [3][4] 市场与客户拓展 - 公司在内资客户方面积极拓展，基于内资客户在消费电子领域市场占有率的大幅提升 [3] - 公司在传统模切领域将提高品质并调整客户结构 [4] 行业趋势与挑战 - TV行业向高清化、轻薄化和弯曲化方向发展，但受生产成本高和产能不足影响，市场价格偏高 [3] - 公司三季度利润下滑与三星产品结构调整导致的订单量下滑有关 [3] - 奥英光电的发展与高清、弯曲、大屏电视的市场认同密切相关，未来前景可观 [3]

并购与协同效应 - 昆山迈致科技是一家专注于消费电子、电器生产线上测试治具研发、设计、生产和销售的高新技术企业，拥有7项发明专利及191项实用新型专利 [2][3] - 并购完成后，公司将通过强大的销售网络为迈致科技引入更多客户，提升销售规模并降低经营风险 [4] - 公司将构建战略决策、年度经营计划与预算、战略控制与质询等三大战略管理体系，并在日常业务管理上进行整合 [4] - 并购后，公司将提供功能更丰富、品种更齐全的智能移动电子产品相关零部件及设备 [4] 主营业务发展计划 - 公司计划在稳固三星市场份额的同时，拓展内资优质客户 [4] - 公司将加强技术研发，实现由OEM向ODM业务模式转变，并紧抓液晶显示（TV）高清（4K2K）、超薄及弯曲的发展趋势 [4] - 公司将在现有的TV和MNT机种基础上，研发及生产Tablet机种 [4] 迈致科技财务与前景 - 迈致科技预计2014年实现净利润1.2亿元，2015年实现净利润1.5亿元，2016年实现净利润1.9亿元 [4] - 迈致科技资产负债率较高，主要由于2013年投入资金进行厂房购置和建设，短期借款1.11亿元，应付账款7780.29万元，预收款1447.2万元 [4] - 公司认为迈致科技客户优异，主业所处市场发展前景广阔，具有明显的投资价值 [4] 其他业务进展 - 公司手机游戏开发围绕"全景全息地图综合应用"项目，数据工程量较大，研发工作正在推进，目前收益回报率不明显 [4] - 苏州DS名称已由"帝艾斯光电（苏州）有限公司"变更为"奥英光电（苏州）有限公司"，并已获得三星一级供应商资质，积极开拓国内客户订单资源 [4]

发展战略 - 公司发展战略进行结构性调整，从零件配套厂商向多组件配套厂商发展，并往产业链两头延伸，硬件多元化发展 [2] - 公司业务分为三大块：电子元器件加工制造（传统业务）、内容应用、制造装备 [2] - 公司计划通过"硬件+内容"的拓展，抢占未来消费电子新市场 [2] 并购项目 - 苏州DS并购项目属于承债式收购，目前运营已步入正轨，管理逐渐规范，订单和商业模式的转变将改善DS的经营 [3] - 并购是消费电子行业做强做大的重要途径 [3] 新项目进展 - 移动终端摄像头联合研制项目已投产并实现销售 [3] - CNC（数控加工中心）样机已获得客户认同并接获订单 [3] - 参股公司苏州格瑞丰纳米科技有限公司的石墨烯材料在导电、导热等应用方面处于领先水平，高性能石墨烯制备中试线已开始建设 [3] - 纳米压印蓝宝石衬底图案化的产业化研发处于样品试制、验证阶段 [3] - "捷径全景全息地图综合应用"项目和"福彩宝"彩票项目正处于研发阶段 [3] 地图项目 - 捷径全景全息地图项目是基于地名数据库和城市三维全景数据库的综合应用软件产品，核心是未来在终端应用及市场拓展 [4] - 地图项目着眼点是综合应用，包括影像、数据等，区别于传统街景地图 [4] - 公司计划通过地图项目为平台发展为互联网应用，类似于腾讯的做法 [4] - 电子彩票等移动终端项目基于捷径地图综合应用项目，公司将结合新政策和市场情况制定发展策略 [4]

公司经营成果 - 公司于2010年10月在深交所创业板上市，距今已有5年时间，业绩一直较为稳健 [2] - 公司传统主营业务收入和毛利率均有所下降，主要受全球电视市场和PC市场增速放缓的影响 [2] - 公司共有208项专利，其中实用新型专利183项，发明专利24项，软件著作权1项 [2] 公司发展战略 - 公司专注于智能制造、消费电子产品及全景全息地图数据应用等业务领域 [2][3] - 公司计划稳定市场份额，优化客户及产品品种结构，拓展内资优质客户，实现由OEM向ODM业务模式转变 [3] - 公司加大对智能制造领域的研究，推进智能检测业务进入新兴领域 [3] - 公司借助互联网技术，实现传统业务与互联网新技术应用的对接，介入全景全息数据采集与生产领域 [3] - 公司专注于新兴材料与工艺，推进高性能石墨烯粉体制备及纳米压印蓝宝石衬底图案化产业化研发 [3] 提问交流环节 - 光学膜片广泛应用于各类光电产品中，如笔记本电脑、液晶电视、手机等 [4] - 公司毛利率低的原因是全球电视市场和PC市场增速放缓，销售价格下滑，成本上升 [4] - 公司正在推进全景全息地图项目的研发，并着手引进领先的游戏及商业应用合作方 [4] - 公司在CNC方面主要注重于金属机壳和玻璃领域的开发，不断接触新客户，寻找机会开发新领域 [4]