杭州初灵信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 22 | | 第一节 | | 董 事 | | 22 | | 第二节 | | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | | ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-016 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024 年4月12日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 与会董事在认真听取了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、业务经营管理情况。具体内 容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年度报告》中"第 二节 五、主要会计数据和财务指标""第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开4次审计、2次薪酬与考核、1次提名委员会会议，独董出席[7] 议案审议情况 - 2023年独立董事对多份议案发表独立意见[5] - 审计、薪酬与考核、提名委员会多次审议相关议案[8][9] 信息披露工作 - 独立董事督促公司按规定完成信息披露[12]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润25502838.26元[1] - 2023年母公司实现净利润1814431.04元[1] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、送股、转增[2][5] - 因期末可供分配利润为负及资金需求[4] 会议信息 - 2024年4月23日召开相关董事会和监事会会议[1]

关联交易金额 - 2024年与杭州妙联预计日常关联交易不超3100万元[2] - 2023年与杭州妙联日常关联交易为1465.20万元[2] 采购销售情况 - 2024年向杭州妙联采购预计不超3000万元，已发生693.72万元[3] - 2024年向杭州妙联销售预计不超100万元，已发生12.73万元[3] 金额差异情况 - 2023年采购、销售及日常关联交易实际与预计金额有差异[5] 杭州妙联业绩 - 2023年末杭州妙联总资产4743.39万元，净利润551.46万元[6] 相关认定 - 公司认为杭州妙联具备履约能力[6] - 独立董事认为2023年关联交易金额差异合理[10]

激励计划 - 2021年8月23日以12元/股向55人授予760万股第二类限制性股票[3] - 2021年8月4日相关会议、8月20日股东大会审议通过激励计划议案[1][3] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标净利润不低于14602.92万元，实际为2550.28万元未达标[5][6] 股票作废 - 因1人离职和业绩不达标，合计作废225.3183万股限制性股票[5][6] - 2024年4月23日审议通过作废部分限制性股票议案，无实质影响[4][7]

业绩总结 - 初灵信息2023年度营业收入为35407.94万元[3] 审计情况 - 立信中联对初灵信息2023年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[2] - 初灵信息2022年度财报被出具带强调事项段的保留意见审计报告[8] 股权交易 - 重庆贝特公司股东请求博瑞得收购其剩余48%股权，支付对价14167.81万元及奖励款1600万元[3] 数据问题 - 博瑞得未取得重庆贝特自2022年7月起财务数据[2] - 成都视达科未完全取得南宁趣享2022 - 2023年财务数据[2] 重要性水平 - 初灵信息2023年度合并财务报表整体重要性水平为178万元[3] - 初灵信息2023年度实际执行的重要性水平为89万元[3]

报告发布 - 《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月24日刊登于指定网站[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，在“约调研”小程序举行[1] - 董事长洪爱金等出席，自公告日起开放问题征集通道[3][4] - 投资者可于2024年5月9日前发问题至公司邮箱[4]

公司财务数据 - 2023年公司营业收入为354,079,392.23元，同比下降1.79%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为25,502,838.26元，同比增长122.47%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为18,874,516.27元，同比增长779.18%[34] - 2023年第四季度营业收入为112,281,301.33元，为全年最高季度[36] - 2023年公司获得政府补助11,203,825.51元，同比增长130.72%[40] - 2023年公司加权平均净资产收益率为4.17%，同比增长22.05%[34] - 2023年公司资产总额为810,516,588.49元，同比增长3.56%[34] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润为13,381,457.26元，同比增长111.29%[34] - 2023年公司基本每股收益为0.12元，同比增长122.22%[34] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为611,443,084.84元，同比增长6.80%[34] - 2023年实现营业收入35,407.94万元，同比下降1.79%，营业利润1,816.51万元，归属于上市公司股东的净利润2,550.28万元[109] - 2023年营业收入354,079,392.23元，同比下降1.79%[119] - 运营商行业收入271,704,090.70元，占总收入76.74%，同比下降1.31%[119] - 数据感知产品收入121,289,518.13元，同比增长76.98%[119] - 智能应用开发收入2,940,297.73元，同比下降72.64%[119] - 通信设备制造业营业成本74,301,854.41元，同比下降28.20%[123] - 前五名客户合计销售金额57,480,663.08元，占年度销售总额16.23%[126] - 前五名供应商合计采购金额32,015,227.07元，占年度采购总额25.46%[127] - 销售费用57,808,176.41元，同比下降13.71%[129] - 2023年研发人员数量为525人，较2022年的569人减少7.73%，研发人员占比为55.15%，较2022年的56.79%下降1.64%[137] - 2023年研发投入金额为94,048,996.89元，占营业收入比例为26.56%，较2022年的30.06%下降3.5个百分点[137] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为18,874,516.27元，同比增长779.18%，主要由于加强收款和降低采购款支付[140] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-75,621,221.37元，同比下降238.88%，主要由于收到其他与投资活动有关的现金减少[140] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为33,731,211.74元，同比增长69.76%，主要由于股权激励2021年第一期归属[140] - 2023年货币资金为326,680,266.48元，占总资产比例为40.31%，较2022年的27.82%增加12.49个百分点[144] - 2023年应收账款为165,440,625.13元，占总资产比例为20.41%，较2022年的19.74%增加0.67个百分点[144] - 2023年存货为40,637,593.49元，占总资产比例为5.01%，较2022年的8.42%下降3.41个百分点[144] - 2023年投资性房地产为133,876,587.77元，占总资产比例为16.52%，较2022年的17.52%下降1个百分点[144] - 2023年短期借款为27,930,891.66元，占总资产比例为3.45%，较2022年的2.94%增加0.51个百分点[144] - 杭州博科思科技有限公司2023年总资产为26,667,523.02元，净利润为1,362,291.21元[153] - 博瑞得科技有限公司2023年总资产为241,347,966.19元，净利润为15,096,543.22元[153] - 北京视达科科技有限公司2023年总资产为101,346,756.48元，净利润为24,625,702.82元[153] - 网经科技（苏州）有限公司2023年总资产为124,803,599.38元，净利润为16,587,551.98元[153] 公司业务与市场 - 公司通过“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算核心能力，深耕运营商市场并积极拓展政府部门、大中企业、行业大数据应用[7] - 公司客户主要集中在运营商和广电，存在客户集中度高的风险[9] - 公司计划积极进行5G网络下的各种新产品、新技术的开发，保持核心技术人员的稳定性[8] - 公司寻求多种芯片替代方案，已完成部分产品的研发改版，以应对原材料采购及价格波动风险[14] - 公司计划拓宽四大运营商市场各省公司合作的数量，与已合作的省公司进行深层次的合作[9] - 公司边缘智能连接产品线推出云网融合一体化全光网络解决方案，结合10G PON-SDWAN、FTTR-B、WiFi6+Mesh及安全技术，为企业构建数智化边缘全光网络底座[60] - 公司聚焦"云-边-端"协同的边缘计算生态，打造"智能连接、数据感知、智能应用"三大核心能力，布局运营商、政企、大中企业三大数智化市场[61] - 公司智能连接产品线提供政企高品质专线和中小企业互联网接入，分别采用OTN精品专线、SPN切片专线和PON-SDWAN等技术[67] - 公司接入型M-OTN设备全面支持光业务单元（OSU）技术，提供Mbps级时隙粒度和确定性低时延，满足城域网专线承载场景的高品质需求[68] - 公司SPN切片专线设备采用MTN技术，支持5G回传、行业虚拟专网和集客专线业务，实现多类垂直行业和政企客户业务的切片隔离[69] - 公司推出PON SD-WAN融合网关，结合FTTR-B、WiFi6+Mesh及业务感知能力，构建"网络可视、业务可视、安全可视"的企业智能化边缘接入网[71] - 公司数据感知产品线提供大数据感知、大数据平台、网络与数据安全等技术，涵盖数据采集、数据分析、数据资产管理及网络安全态势感知[72] - 公司边缘侧数据接入产品覆盖2G/3G/4G/5G、工业互联网、专线、企业网络、家宽、物联网等网络，采用全自研DPI设备，处理能力达到业界领先水平[73] - 公司智能连接和数据感知能力为运营商提供业务可感知的边缘算力网络，整体销售额在应用板块占比较高[75] - 公司提供面向规划/建设/运维/网优/运营的信令监测类、客服投诉支撑类、网络及业务感知分析类等产品，以及面向各垂直行业提供工业互联网、车联网等产品[77] - 公司打造算网业务质量感知能力，满足算网业务质量监测的算网端到端业务感知监测系统[77] - 公司为运营商大屏视频提供端到端控制的播控、计费、CDN、媒资基础技术平台，并结合大数据和人工智能技术建立智慧经营整体解决方案[77] - 公司新一代智能CDN通过与自主研发的视频大数据系统深度融合，致力于为运营商打造可靠、快速、稳定的内容分发网络[79] - 公司软终端产品是中国移动、中国电信同时入围软终端产品集采的唯一厂家，可有效拓展在行业应用中的发展销售渠道以及降低客户用户发展成本[79] - 公司AI智图是视频运营中的海报智能生成工具，能通过简单上传片单和指定模板智能生成海报，提高用户工作效率[79] - 公司针对政企市场主要面向农业农村、智慧应急和智慧园区三个行业，提供产销一体化系统、乡村治理建设、安全生产管理、环保监测、应急指挥调度、能耗管理等数字化、智能化、信息化管控[81] - 公司推出“智慧应急包”包括风险隐患双控系统、三级巡查四级预警系统、安全风险“码上查”系统、企业安全生产综合管理及预警系统4个子产品[82] - 公司基于智能手机搭建管理应急综合业务的移动工作平台，实现“一部手机管应急”[82] - 公司推出“互联网+安责险+服务”体系，提供PC、APP、微信公众号等多种操作入口，实时掌握安责险业务开展情况[82] - 公司智慧园区综合管理平台整合物联网、大数据、人工智能、5G、数字孪生等技术，实现“六个一体化”能力[82] - 公司“数字乡村平台”通过数字化、智能化手段为村民提供帮办、约办、矛盾调节等服务，提高基层治理效能[82] - 公司“数字农业创新应用平台”通过建立数字化、智能化系统，实现产业从传统向现代数智化转型升级[82] - 公司企业智能业务板块基于企业微信/飞书/钉钉三大企业平台，实现中小企业客户在线培训学习、员工关系、企业文化等场景[83] - 公司智慧办公产品“微加”为企业微信官方指定第三方云应用提供商，帮助企业进行员工管理、人员培训等办公需求[84] - 公司智能营销产品利用大数据及AI算法结合，为企业提供获客、市场策划、营销促成等智能应用[84] - 公司为运营商行业提供基于“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算能力的解决方案[86] - 公司融合通信网关产品在中国电信、中国移动和中国联通市场占有率领先，分别位居前二、发货额领先和10个省份实现二采入围[89] - 公司数据感知产品拥有25000个应用和协议识别特征的能力，新的协议识别最快一周完成[91] - 公司智能大屏CDN位于行业第四，软终端和用户智能运营均位于行业前二[92] - 公司5G前传系统传输速率达到10Gb/s和25Gb/s，单套管理软件可管理10万台设备[93] - 公司2023年通信接入设备销量为42.41万台，营业收入为140,786,214.30元，毛利率为47.22%[97] - 公司参与多项通信技术标准协议制定，并与阿里龙蜥操作系统、欧拉操作系统和天翼云操作系统CTyunOS完成深度适配[98] - 公司全产品线获得专精特新企业称号，标志着软件研发能力、项目管理能力和解决方案交付能力达到国内领先水平[98] - 公司DPI技术积累了约25000个协议识别特征，新协议识别时间快则一周，慢则一个月[100] - 公司新增计算机软件著作权58项，发明专利11项，外观设计专利1项，商标2项[104] - 公司专注于"万物互联、数据处理、人工智能"三大应用场景，构建数智化边缘全光网络底座[100] - 公司计划加大运营商5G基站数据接入设备的解耦、国内芯片自主可控A系统等研发投入[101] - 公司在运营商市场中占据较大市场份额，具备复杂网络环境下端到端故障定位能力[102] - 公司视频智能平台能同时承载千万级用户，提供智能运营和流量精准推送服务[102] - 公司产品和服务覆盖全国31个省份的运营商及众多中小型企业[103] - 公司拥有全国一个营销中心，九个营销大区，28个省办事处[104] - 公司在政企高品质专线市场聚焦SPN和OTN产品，中标中国移动吉林公司和山东移动的重要项目，巩固市场地位[109] - 公司业务感知产品化能力提升，复用率提高10%，并在全国多个运营商局点承建业务感知系统[110] - 公司推出基于"基础云网能力+安全新赋能"的互联网DNS安全接入方案——天翼安全猫，并中标天翼云SD-WAN智云融合网关采购项目[111] - 公司中标中移（杭州）信息技术有限公司超级网关设备采购项目，开拓物联网智能家居领域[112] - 公司成为中国电信"昆仑平台开发生态联盟"成员单位，签约中国联通"5G融合应用生态共创计划"[113] - 公司在成都大运会期间搭建46个核心场馆专题保障场景，纳管5千+无线小区和1千+重点机房[114] - 公司在农业方向实现新签合同大幅增长，智能终端和智能作业模式应用于农机科技创新，荣获国家级数字乡村创新设计大赛优秀奖[115] - 公司在智慧应急领域打造7个子产品，实现企业风险分级管控全过程监督，降低安全生产事故发生率[116] - 公司研发费用下降12.51%，通过整合研发资源和推动AI工具提升效率[117] - 报告期内公司经营性现金流净额1,887.45万元，同比增长779.18%[117] - 公司2024年将致力于提供边缘计算核心技术能力，集成"云、边、端"协同的边缘计算生态[154] - 公司推出云网融合一体化全光网络解决方案，包括FTTR-B和WiFi6+Mesh等融合技术[156] - 公司计划建设端到端业务质量感知保障系统，提升算网业务质量感知能力[157] - 公司切入未来卫星通信市场，建设6G融合通信网络监控系统[158] - 公司成立专门AI部门，聚焦智能化平台、语义路由引擎和AI智能体三大研发方向[159][160][161][162] - 公司计划通过大模型技术加速在运营商市场的突破和市场份额增长[163] - 公司通过组织结构优化，聚焦业务、结构和资源，提升竞争力[166] - 公司研发团队向年轻化、专业化方向发展，实行导师制，增强企业竞争力[166] - 公司制定了多维度员工考核标准，包括验收、回款、新需求发掘、销售评价等[167] - 公司通过机制变革和削减成本，降低费用，提高净利润，目标在2024年实现经营发展目标[167] - 公司在2023年接待了多次机构调研，介绍了公司业务基本情况和边缘计算智能应用场景[168] - 公司首席科学家刘继明博士介绍了公司现有AI方向和能力[168] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司因股权转让纠纷计提长期股权投资减值准备4602.36万元[15] - 公司计划积极应诉及推进反诉，保护公司的合法权益，密切关注股权转让纠纷案的进展情况[15] - 公司2023年年度报告全文已在中国证监会指定网站上公开披露[22] - 公司注册地址为杭州市滨江区西兴街道物联网街259号[30] - 公司办公地址与注册地址相同，位于杭州市滨江区西兴街道物联网街259号[30] - 公司股票简称为初灵信息，股票代码为300250[30] - 公司法定代表人洪爱金[30] - 公司聘请的会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[33] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[32] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》及网站www.cninfo.com.cn[32] - 公司董事会秘书许平，证券事务代表朱双霜[31] - 公司电子信箱为IR@cncr-it.com[30][31] - 公司严格按照法律法规要求，完善公司法人治理结构和内部管理控制制度[172] - 公司报告期内共召开1次年度股东大会及2次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式[172] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，报告期内共召开6次董事会[173] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开4次监事会[174] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，薪酬与企业经营业绩挂钩[175] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，确保所有股东平等获取信息[176] - 公司业务独立于控股股东及其关联人，拥有独立的采购、生产、研发、销售体系[178] - 公司高级管理人员均专职在公司，未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的职务[179] - 公司资产独立完整，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备及知识产权[180] - 公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[182] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为34.08%，2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.13%[184] - 公司董事长洪爱金获得股权激励，持股从73,907,319股增至74,596,596股[186] - 公司总经理金宁获得股权激励，持股从0股增至103,391股[186] - 公司副总经理王敏获得股权激励，持股从70,000股增至190,623股[186] - 公司董事程涛木获得股权激励，持股从0股增至17,231股[186] - 公司独立董事周宇煜因个人原因离职，万晓榆被聘任为新独立董事[187] - 公司财务总监陈帆因个人原因离职[187] - 公司董事长洪爱金拥有丰富的销售和管理经验，现任多家公司董事[188] - 公司总经理金宁自2013年起担任销售副总经理和总经理职务[188] - 公司副总经理王敏拥有多年网络技术公司管理经验[188] - 公司董事程涛木拥有丰富的软件开发和研发管理经验[189] - 2023年度公司董事、监事及高级管理人员报酬总额为346.04万元[193] - 公司董事长洪爱金2023年度税前报酬为45.48万元[194] - 公司总经理金宁2023年度税前报酬为49.8万元[194] - 公司独立董事方建中2023年度税前报酬为6万元[194] - 公司2023年度董事会共召开7次会议，审议了包括年度报告、财务决算、利润分配等多项议案[195][196] - 公司2023年度股东大会审议通过了2023年度董事及高级管理人员薪酬议案[193] - 公司2023年度计提资产减值准备[195] - 公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品[196] - 公司2023年度修订了公司章程及部分规则制度[196] - 公司2023年度未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一[195] -

回购情况 - 2021年回购总金额7500万 - 1.5亿元，回购价不超15元/股，期限12个月[1] - 2021年2月1日至12月30日实际回购，累计回购854万股，支付8713.350168万元[2] 股份用途变更 - 拟将回购股份用途由“员工持股或股权激励”变更为“注销并减少注册资本”[1] - 已用261.7577万股用于员工股权激励，剩余592.2423万股拟注销[4] 股本变化 - 注销前总股本2.19989902亿股，注销后为2.14067479亿股[8] - 注销前后限售与无限售流通股占比有变化[8] 合规说明 - 变更用途并注销符合规定，无重大不利影响[6] - 监事会认为合法合规，不损害公司及中小投资者利益[9]