公司基本信息 - 公司控股股东为广州万宝长睿投资有限公司[12] - 公司实际控制人为广州市人民政府[12] - 公司律师为国浩律师（广州）事务所[12] - 公司会计师为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司全资子公司包括广东金佳新材料科技有限公司、广州明远投资有限公司、深圳智汇云端软件技术有限公司[13] - 公司是专业膜生产装备制造商和方案解决商，是国内高端塑料机械薄膜装备行业优秀企业[38] - 公司秉承“互联网 + 先进制造业”理念，提供定制化高端智能装备，推动工业大数据平台产品应用[38] - 公司产品出口至50多个国家和地区[39] - 公司塑机产品境内主要采用直销模式，境外采用直销与经销结合方式；薄膜产品主要采用直销及部分经销商分销模式，整体薄膜业务内销为主[46] - 公司拥有先进高精密加工设备100多台套，建有立体仓库、数字化实机测试平台和智能化车间[53] - 公司与国际知名原料供应商及多所高校建立技术合作关系[54] - 公司产品销售至50多个国家和地区，拥有广泛销售网络和多样化客户群体[55] - 公司坚持“以人为本”，形成完善人才梯队建设和人才储备体系[56][57] - 公司积极打造“金明工业4.0”，健全内部信息化管理平台[58] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资及募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[97][98][99][100][101] - 公司董事会设董事7人，其中独立董事3人，下设四个专门委员会[125] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生[126] - 公司严格按相关法律法规规范运作，治理实际状况符合要求[122] - 公司控股股东依法行使权利义务，不干预公司决策和经营活动[124] - 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[137] - 公司第五届监事会由3名监事组成[140] - 公司高级管理人员由5名高管组成[141] - 公司现任董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额为406.52万元，其中马佳圳92.29万元，周霞、蔡少河、王双喜各8万元，陈合发47.78万元，袁彦平11.51万元，李浩79.1万元，宋仲明63.96万元，郑芸37.1万元，吴植50.78万元[148] - 报告期末母公司在职员工430人，主要子公司在职员工51人，在职员工合计481人，当期领取薪酬员工总人数481人，需承担费用的离退休职工人数为0人[161] - 公司员工专业构成中生产人员284人、销售人员28人、技术人员96人、财务人员13人、行政人员60人[161][162] - 公司员工教育程度中本科91人、大专/高职/高技125人、中职/中技/高中138人、其他127人[162] - 公司报告期内劳务外包情况不适用[166] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的比例为100.00%[176] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[177] - 内部控制缺陷与利润表相关时，错报金额小于营业收入1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷；与资产管理相关时，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[177] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[179] - 内部控制审计报告全文于2025年03月28日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见[179] - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[181] - 公司及各子公司运营遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保法律法规[181] 财报发布与利润分配 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月[2] - 公司利润分配预案以418,923,580为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[4] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润为6,715,535.37元，拟每10股派发现金红利0.2元，合计派发现金红利8,378,471.60元[167] - 2024年前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为14,327,811.43元，拟每10股派发现金红利0.4元，合计派发现金红利16,756,943.20元[168] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为7,114,024.47元，拟每10股派发现金红利0.2元，合计派发现金红利8,378,471.60元[172] - 截至2023年12月31日，公司可供分配利润为316,113,011.91元，资本公积余额为498,648,419.63元[167] - 截至2024年9月30日，公司可供分配利润为322,062,351.74元，资本公积余额为498,648,419.63元[168] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为297,653,940.49元，资本公积余额为501,752,799.58元[172] - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本418,923,580股为基数[167] - 2024年前三季度利润分配以2024年9月30日总股本418,923,580股为基数[168] - 2024年度利润分配以2024年12月31日总股本418,923,580股为基数[172] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入474,370,371.11元，较2023年增长4.37%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,114,024.47元，较2023年增长5.93%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额51,686,420.04元，较2023年增长118.29%[19] - 2024年末资产总额1,524,653,603.77元，较2023年末增长1.64%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,262,116,374.99元，较2023年末下降1.15%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为108,906,403.43元、122,666,144.63元、137,284,316.38元、105,513,506.67元[21] - 2024年非经常性损益合计20,952,684.02元，2023年为21,168,648.14元，2022年为18,759,976.12元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助2,817,350.04元，2023年为4,907,315.25元，2022年为4,860,096.15元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为14,631,883.47元，2023年为14,020,493.00元，2022年为9,929,391.09元[25] - 2024年其他营业外收入和支出865,651.52元，2023年为 - 446,613.88元，2022年为1,564,352.81元[25] - 2024年公司实现营业收入474,370,371.11元，同比增长4.37%；归属于上市公司股东的净利润7,114,024.47元，同比增长5.93%[59] - 2024年公司营业收入474,370,371.11元，同比增长4.37%[72] - 2024年塑料机械行业收入307,773,505.47元，占比64.88%，同比增长10.82%[72] - 2024年塑料制品收入153,112,813.05元，占比32.28%，同比下降7.41%[72] - 2024年其他业务收入13,340,397.70元，占比2.81%，同比增长29.71%[72] - 2024年软件收入143,654.89元，占比0.03%，同比下降87.19%[72] - 2024年薄膜吹塑机收入273,357,576.25元，占比57.63%，同比增长6.61%[72] - 2024年薄膜及袋制品收入153,112,813.05元，占比32.28%，同比增长8.38%[72] - 2024年原料收入为0元，同比下降100.00%[72] - 2024年其他设备收入34,415,929.22元，占比7.25%，同比增长61.61%[72] - 塑料机械行业营业收入307,773,505.47元，同比增10.82%，毛利率23.87%，同比降1.29%[75] - 华东地区营业收入196,317,632.14元，同比增16.29%，毛利率18.54%，同比增0.73%[75] - 直销模式营业收入461,029,973.41元，同比增3.79%，毛利率14.21%，同比降0.80%[75] - 塑料机械行业库存量10,541,361.86元，同比增198.10%；塑料制品行业库存量30,741,929.76元，同比增35.98%[80] - 前五名客户合计销售金额72,619,127.92元，占年度销售总额比例15.31%[79] - 前五名供应商合计采购金额113,736,497.04元，占年度采购总额比例28.71%[81] - 销售费用20,582,962.29元，同比增3.66%；管理费用24,181,182.24元，同比增1.62%[83] - 财务费用 -1,392,632.65元，同比增17.62%；研发费用23,180,679.17元，同比降4.27%[83] - 2024年经营活动现金流入435533870.28元，同比减少2.44%，流出383847450.24元，同比减少9.21%，净额51686420.04元，同比增长118.29%[89] - 2024年投资活动现金流入414922808.01元，同比减少30.56%，流出428936286.93元，同比减少31.86%，净额 - 14013478.92元，同比增长56.14%[89] - 2024年筹资活动现金流入684780.00元，同比增长57.47%，流出25900714.80元，同比增长1538.57%，净额 - 25215934.80元，同比减少2100.65%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额13769013.88元，同比增长253.11%[89] - 投资收益为5,687,389.67元，占利润总额比例90.78%[91] - 公允价值变动损益为8,126,372.93元，占利润总额比例129.71%[91] - 资产减值为 - 15,392,079.34元，占利润总额比例 - 245.68%[91] - 货币资金较上期增加15,379,852.91元，占总资产比例提升0.98%至2.60%[94] - 固定资产较上期增加29,787,905.06元，占总资产比例提升1.48%至30.83%[94] - 在建工程较上期减少41,603,910.40元，占总资产比例下降2.80%至1.55%[94] - 交易性金融资产期末数为347,786,882.44元，本期公允价值变动损益为8,126,372.93元[95] - 广东金佳新材料科技有限公司营业收入为99,565,597.09元，净利润为2,977,110.68元[103] - 深圳智汇云端软件技术有限公司营业收入为1,631,284.72元，净利润为98,025.34元[103] 市场与行业情况 - 软包装市场按产品消费量计算复合年增长率为3.4%，到2026年总消费量将达3750万吨[29] - 2024年中国塑料软包装市场规模预计达186.1亿美元，2024 - 2027年复合年增长率为7.16%，2027年将达229亿美元[29] - 2019年全球单一材料塑料包装薄膜市场规模为2044万吨（559亿美元），2025年可能达2603万吨（709亿美元），年复合增长率3.9%[29] - 国内膜产品生产企业多以中低端膜为主，高端膜涉及少，如阻隔膜国内多在5层以下，超多层较少涉及[28] - 中国双向拉伸聚酯薄膜市场呈稳步增长趋势，产能不断扩大，产业链和供应链体系逐渐完善[30] - 聚酯薄膜行业存在价格低位波动、产能过剩、供需不平衡等问题

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4][5] - 周霞参加1次提名、1次战略、7次审计委员会会议[6] 人事与费用 - 2024年7月25日聘请马镇鑫为高级顾问，费用23,335元/月（税前）[13] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 审计机构 - 2024年拟聘大华，后取消，最终聘请致同承办审计业务[17] 未来展望 - 独立董事2025年将为公司发展提建设性建议[18]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事蔡少河均出席[4][5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，蔡少河按时出席[6] - 蔡少河2024年参加7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7] 人事与费用 - 2024年7月25日审议通过聘请马镇鑫为高级顾问，费用23,335元/月（税前），期限至2025年7月25日[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 审计业务 - 2024年3月19日审议通过聘请大华会计师事务所承办2024年度审计业务[16] - 2024年5月12日审议通过取消聘任大华会计师事务所[16] - 2024年12月2日审议通过聘请致同会计师事务所承办2024年度审计业务[16] 未来展望 - 独立董事展望2025年将为公司发展提供建设性建议[17]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事王双喜均出席[3][4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，王双喜按时出席[5] - 王双喜参加1次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[6] 关联交易 - 2024年7月25日审议通过聘请马镇鑫为高级顾问，费用23,335元/月（税前），期限至2025年7月25日[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 内控与审计 - 2024年3月19日通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[15][16] - 2024年拟聘请大华、取消聘任大华，最终聘请致同承办2024年度审计业务[17] 未来展望 - 独立董事展望2025年为公司发展提供建设性建议[18]

公司概况 - 公司成立于1987年，2011年上市，是专业膜生产装备制造商和方案解决商，是国内高端塑料机械薄膜装备行业领先企业 [2] - 通过“塑机 + 薄膜”双轮驱动发展，产品用于民用、农业、工业等行业，掌握的多层共挤技术处于世界先进、国内领先水平，已出口至50多个国家和地区 [3] - 薄膜产品包括双向拉伸薄膜和高阻隔功能性软包膜，应用于多个领域 [4] 实控人变更情况 - 2019年公司控制权变更，广州万宝长睿投资有限公司成控股股东，广州万宝集团有限公司成持股5%以上股东，广州市人民政府成实际控制人，双方合作支持公司发展 [5] 政策影响 - 公司积极把握国家设备更新政策机遇，围绕市场和客户需求，研发生产高附加值高新技术产品，关注政策及行业动态推动高质量发展 [6] 薄膜业务情况 - 高阻隔软包膜业务近年稳中有进，海外市场开拓顺利，销售收入和订单量逐年增长；双向拉伸薄膜业务受行业景气度下行影响，公司调整产品结构、推进新产品开发，依托装备制造优势改造升级设备，提升工艺技术水平 [7] 股东减持与资产注入 - 公司未收到单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及其一致行动人减持通知或意向，如有将及时披露 [8][9] - 公司坚持聚焦主业，关注有利于发展的机会与资源，如有注入优质资产计划并达披露标准将及时披露 [10]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得六项国家专利[1] - 六项专利均为自主研发且与主要技术相关[2] - 六项专利已应用于现有产品[2] 其他新策略 - 专利取得和运用利于完善知识产权保护体系[2] - 专利取得和运用利于形成持续创新机制[2] - 专利取得和运用利于保持技术领先地位[2] - 专利取得和运用利于提升核心竞争力和品牌影响力[2]

利润分配 - 2024年前三季度以418,923,580股为基数，每10股派0.4元，共派16,756,943.20元[1] 权益分派 - 股权登记日为2024年12月12日，除权除息日为12月13日[3] - 分派对象为12月12日收市后在册全体股东[4] - A股股东现金红利12月13日划入账户[5] 扣税情况 - QFII等每10股派0.36元[3] - 部分个人股息红利税差别化征收[3] - 部分证券投资基金香港投资者份额按10%征红利税[3]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年11月14日决议召集[5] - 现场会议于2024年12月2日14:00在汕头濠江区召开[6] - 交易系统网络投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00 [6] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00 [6] 股东情况 - 出席现场会议股东(含代理人)5人，持股18,659,531股，占比4.4542% [8] - 网络投票股东171人，代表股份117,190,020股，占比27.9741% [8] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意135,431,801股，占比99.6925% [12] - 《2024年前三季度利润分配预案》中小投资者同意2,235,433股，占比84.2548% [12] - 《聘请公司2024年度审计机构的议案》同意135,465,401股，占比99.7172% [12] - 《聘请公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意2,269,033股，占比85.5212% [13]

股东参会情况 - 现场5人代表18,659,531股，占股本4.4542%[4] - 网络171人代表117,190,020股，占股本27.9741%[4] 议案表决结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》高比例同意[5] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》高比例同意[8] 会议相关情况 - 2024年12月2日下午2点会议室召开[3] - 召集与召开程序合规，表决结果有效[10]

审计机构变更 - 公司拟聘致同为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2][3] - 前任审计机构大华已服务3年，2023年财报为标准无保留意见[12] 审计机构情况 - 致同2023年业务总收入270337.32万元，审计收入220459.50万元[3] - 2023年上市公司客户257家，审计收费35481.21万元[3][4] - 截至2023年底，计提职业风险基金815.09万元，保险赔偿限额90000万元[4] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施5次、纪律处分1次[5] 审计人员情况 - 项目合伙人潘文中近三年签5家，张亚平、郑军安各签1家[7] 审计费用情况 - 2024年审计费用拟定59.70万元，年报46.70万元，内控13万元[10] - 2024年年报审计费用较2023年降超20%[10][11] 审议情况 - 2024年11月11日审计委、14日董事会和监事会通过聘致同议案[16][17][18]