| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于"宏丰转债"转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4152 号"文同意注册，公司 于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行 321.26 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为人民币 31,505.54 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资 者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交 易。债券简称"宏丰转债"，债券代码"123141"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 31 日 3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 26 日 4、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 28 日 5、可转债赎回日：2025 年 8 月 29 日 6、可转债停止转股日：2025 年 8 月 29 日 7、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 3 日 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于提前赎回"宏丰转债"的第十三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宏丰转债"赎回价格：100.92 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 2%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 5 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 20 ...

核心观点 - 公司决定提前赎回"宏丰转债" 因股票价格已连续15个交易日达到转股价格的130%以上 触发有条件赎回条款 赎回价格为100 92元/张 [1][2][6] - 赎回目的是减少利息支出 提高资金利用效率 降低财务费用及资金成本 [2] - 赎回完成后"宏丰转债"将在深交所摘牌 债券持有人需在限期内转股以避免损失 [1][7] 可转换公司债券基本情况 - 发行规模为32 126万元 实际募集资金净额31 505 54万元 发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [2] - 债券于2022年4月8日在深交所上市 代码123141 简称"宏丰转债" 转股期为2022年9月21日至2028年3月14日 [3] - 初始转股价为6 92元/股 经过多次调整后当前转股价为5 35元/股 调整原因包括年度利润分配和转股价格向下修正 [3][4][5] 有条件赎回条款触发情况 - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% 即6 96元/股 [6] - 2025年7月8日至7月31日期间 公司股票已满足该条件 触发赎回条款 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为100 92元/张 其中包含当期应计利息0 92元/张 计算公式为100×2 0%×167/365 [7] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体债券持有人 [8] - 赎回程序包括公告通知、登记日收市后冻结债券、2025年9月5日资金到账等步骤 [8] 其他重要事项 - 公司实际控制人、控股股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易"宏丰转债" [8] - 债券持有人需注意转股申报规则 不足1股的余额将以现金兑付 [9]

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于提前赎回"宏丰转债"的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 10、根据安排，截至 2025 年 8 月 28 日收市后仍未转股的"宏丰转债"，将 按照 100.92 元/张的价格强制赎回。本次赎回完成后，"宏丰转债"将在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）摘牌，特提醒"宏丰转债"持券人注意在限期 内转股。债券持有人持有的"宏丰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止 转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"宏丰转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 31 日 3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 26 日 4、可转债赎回登记日：2 ...

可转债发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额3.2126亿元，净额3.150554亿元[6] 转股信息 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，当前转股价格为5.35元/股[10][15] - 自2022年9月21日至2028年3月14日为“宏丰转债”转股期[9] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24] 赎回情况 - 2025年7月8 - 31日，公司股票15个交易日收盘价不低于“宏丰转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[5][18] - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2%，计息天数167天[2][19] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月31日，停止交易日为8月26日，赎回登记日为8月28日，赎回日为8月29日[4] - 可转债停止转股日为2025年8月29日，赎回资金到账中国结算账户为9月3日，投资者赎回款到账日为9月5日[4][21] - 本次赎回类别为全部赎回[4] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后在中国结算登记在册的全体“宏丰转债”持有人[19] 其他情况 - 若投资者未在限期内转股，“宏丰转债”将按100.92元/张强制赎回，可能面临损失[5] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限，不符合要求不能转股[3] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[22] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[21]

可转债基本信息 - 2022年3月15日公司发行321.26万张可转换公司债券，募资32,126万元[6] - 宏丰转债初始转股价格为6.92元/股[10] - 截至公告披露日，转股价格为5.35元/股[15] 赎回相关信息 - 赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2%[2] - 2025年7月31日满足赎回条件，8月26日停止交易[4] - 8月28日收市后未转股将被强制赎回[3] - 8月29日停止转股，当日为赎回日[21] - 9月3日赎回资金到账中国结算账户，9月5日到持有人账户[21] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

可转债发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126万元，净额31,505.54万元[6] 可转债赎回 - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，当期年利率2%[2] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月31日，停止交易日为2025年8月26日[4] - 可转债赎回登记日为2025年8月28日，赎回日为2025年8月29日[4] - 可转债停止转股日为2025年8月29日，赎回资金到账日为2025年9月3日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年9月5日，赎回类别为全部赎回[4] 触发赎回条件 - 2025年7月8日至7月31日，公司股票15个交易日收盘价不低于“宏丰转债”当期转股价格（5.35元/股）的130%（即6.96元/股）[5] 转股相关 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，当前转股价格为5.35元/股[10][15] - “宏丰转债”转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[9] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[22]

可转债发行 - 2022年3月15日公司发行321.26万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额32,126万元，实际募集资金净额31,505.54万元[6] 转股价格调整 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股[10] - 2022年6月29日转股价格由6.92元/股调整为6.88元/股[11] - 2022年11月4日转股价格由6.88元/股向下修正为5.39元/股[12] - 2023年6月28日转股价格由5.39元/股调整为5.37元/股[13] - 2024年6月18日转股价格由5.37元/股调整为5.35元/股[14] 赎回相关 - 赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2%[2] - 2025年7月8 - 31日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格（5.35元/股）的130%（即6.96元/股）触发赎回条款[5][18] - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回对象为该日收市后登记在册的全体持有人[19] - 2025年8月26日停止交易，8月29日停止转股并为赎回日[21] - 2025年9月3日赎回资金到账中国结算账户，9月5日赎回款到达持有人账户[21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

核心观点 - 温州宏丰决定行使"宏丰转债"提前赎回权，赎回价格为100.92元/张，赎回登记日为2025年8月28日，赎回完成后债券将摘牌 [1][2][7] - 触发赎回条款的原因为公司股票在2025年7月8日至7月31日期间有15个交易日收盘价不低于转股价5.35元/股的130%（即6.96元/股） [2][6] - 赎回主要目的是减少利息支出、提高资金利用效率并降低财务费用 [2] 可转债基本情况 - 发行规模3.2126亿元，实际募集资金净额3.150554亿元，发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [2] - 债券于2022年4月8日在深交所上市，代码123141，转股期为2022年9月21日至2028年3月14日 [3] - 初始转股价6.92元/股，经历4次调整后降至5.35元/股： - 2022年6月因分红调整为6.88元/股 [3] - 2022年11月向下修正至5.39元/股 [4] - 2023年6月因分红调整为5.36元/股 [5] - 2024年6月因分红最终调整为5.35元/股 [5] 赎回条款触发与执行 - 赎回条款要求连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130% [6] - 当期应计利息计算采用票面利率2.0%，计息天数167天，每张利息0.92元 [7] - 赎回程序时间表： - 2025年8月28日为赎回登记日 - 8月29日起停止交易和转股 - 9月5日前完成资金划付 [8] 其他重要事项 - 公司实际控制人及董监高在赎回条件满足前6个月未交易可转债 [8] - 转股申报需通过深交所系统，最小单位1股，不足部分以现金兑付 [9] - 转股后新增股份于申报次日上市流通 [9]

可转债发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126万元，净额31,505.54万元[6] 可转债赎回 - “宏丰转债”赎回价格100.92元/张，当期年利率为2% [2] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月31日，停止交易日为2025年8月26日[4] - 可转债赎回登记日为2025年8月28日，赎回日为2025年8月29日[4] - 可转债停止转股日为2025年8月29日，赎回资金到账日为2025年9月3日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年9月5日，赎回类别为全部赎回[4] 转股价格 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，当前转股价格为5.35元/股[10][15] - 2022 - 2024年因权益分派和向下修正条件，转股价格多次调整[11][12][13][14] 触发赎回条款 - 自2025年7月8日至31日，公司股票15个交易日收盘价格不低于转股价格（5.35元/股）的130%（即6.96元/股）[5] - “宏丰转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[16] - 2025年7月8日至7月31日，公司股票15个交易日收盘价不低于“宏丰转债”当期转股价格（5.35元/股）的130%（即6.96元/股），触发有条件赎回条款[18] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“宏丰转债”情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]