财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入4.86亿元同比增长3.89%[18] - 公司2020年营业收入4.86亿元，同比增长3.89%[41] - 公司总营业收入48586.79万元，同比增长3.89%[48][49] - 归属于上市公司股东的净利润3671万元同比扭亏为盈增长106.54%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3671.17万元，实现扭亏为盈[41] - 扣除非经常性损益的净利润-998.9万元同比改善98.91%[18] - 移动游戏板块净利润8029.214万元，同比增长168.12%[43][44] - 加权平均净资产收益率7.67%同比提升70.39个百分点[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 游戏行业营业成本同比下降16.21%至6050万元[55] - 集成服务营业成本同比增长54.79%至3313万元[59] - 销售费用同比下降69.43%至3654万元[64] - 研发投入金额2020年为7143.73万元，占营业收入比例14.70%，较2019年7750.11万元下降7.85%[65] 各条业务线表现 - 通信信息板块营业收入21216.75万元，同比增长31.01%[42] - 移动游戏板块营业收入21013.23万元，同比增长36.28%[43] - 信息技术行业收入21104.51万元，同比增长31.71%，占比43.44%[49] - 游戏行业收入27370.04万元，同比下降10.30%，占比56.33%[49] - 海外游戏收入16086.15万元，同比增长51.87%，占比33.11%[49] - 游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》上线3.5个月实现流水1亿美元[44] - 子公司上海骏梦签署游戏代理协议，授权Relaternity在港澳台及东南亚地区发行《仙境传说RO:新世代的诞生》[153] 各地区表现 - 海外游戏收入16086.15万元，同比增长51.87%，占比33.11%[49] - 自主研发游戏海外市场实际销售收入154.5亿美元，同比增长33.25%[32] 管理层讨论和指引 - 公司自研游戏《仙境传说RO：新世代的诞生》将上线东南亚地区[86] - 公司计划在国内外推出《梦幻龙族》和《RO：复兴H5》新版本等游戏产品[86] - 公司游戏业务需持续开发精品游戏以应对市场竞争风险[88] - 公司通信业务需紧跟5G新基建机遇扩大业务规模[86] - 公司需持续获取游戏版号审批以规避监管政策风险[90] - 公司通过外延并购增强核心业务市场竞争力[87] 公司经营风险 - 公司经营中存在市场竞争、行业监管政策、知识产权、游戏产品生命周期、新游戏开发和运营失败、业绩补偿等风险[4] - 公司面临业绩补偿风险涉及大额补偿款[94] - 摩奇卡卡2018年度和2019年度业绩补偿义务尚未履行完毕[113] - 公司已就摩奇卡卡业绩补偿诉讼至福州市中级人民法院[113] - 摩奇卡卡业绩补偿案件已开庭但尚未判决[113] - 公司就业绩补偿起诉上海力珩，仲裁裁决上海力珩应支付现金补偿金额3788.53万元人民币[123] - 公司就业绩补偿起诉摩奇卡卡补偿义务人，要求支付未履行业绩补偿金额合计23177万元人民币[123] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1.03亿元，较期初减少36.47%[35] - 交易性金融资产期末余额4748.56万元，较期初减少67.16%[35] - 存货期末余额5861.31万元，较期初增加53.72%[35] - 合同资产期末余额1502.36万元，较期初增加235.46%[35] - 投资性房地产期末余额1.75亿元，较期初增加20190.34%[35] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数降至47,485,557.00元，较期初减少96,442,184.89元[74] - 其他非流动金融资产期末数为3,000,000.75元，本期公允价值变动损失4,000,000.00元[74] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为50,485,557.75元，本期公允价值变动损失总计4,660,000.00元[74] - 货币资金占总资产比例下降2.53个百分点至8.76%[72] - 投资性房地产占比大幅上升14.88个百分点至14.94%[72] - 短期借款占比上升6.43个百分点至21.03%[72] 现金流变化 - 经营活动现金流量净额6793万元同比下降34.76%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降34.76%至6793.15万元[67] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长220.95%至1.06亿元[67] - 筹资活动现金流量净额同比恶化515.66%至-2亿元[67] 非经常性损益 - 非经常性损益总额4670万元主要包含政府补助430万元及金融资产损益-466万元[23] - 投资收益达4794.41万元，占利润总额比例87.75%[69] - 信用减值损失7110.12万元，占利润总额-130.13%[70] 季度业绩表现 - 第四季度营收1.82亿元为全年最高季度[20] - 第四季度归母净利润-3207万元为全年唯一亏损季度[20] - 游戏3四季度营业收入为117,283元，环比下降84.4%[53] - 游戏4四季度毛利率为44%，较三季度提升15个百分点[53] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额占比达49.58%，其中第一大客户占比25.78%[62] - 子公司北京通畅中标中国移动项目金额9689.10万元[42] - 北京通畅中标北京联通项目金额5000万元[42] - 中标中国移动规划设计服务项目金额9689.1万元[56] - 北京联通固网产品项目中标金额5000万元[57] 研发投入和人员 - 研发投入金额2020年为7143.73万元，占营业收入比例14.70%，较2019年7750.11万元下降7.85%[65] - 研发人员数量2020年306人，占比37.68%，较2019年389人减少21.34%[65] 投资和资产处置活动 - 报告期投资额为6,630,000.00元，较上年同期下降76.70%[77] - 出售摩奇卡卡100%股权交易价格为4,250.65万元，贡献净利润-727.32万元，占净利润总额比例为-20.81%[80] - 公司处置成都摩奇卡卡科技有限责任公司100%股权，处置价款为4250.65万元人民币[118][119] - 处置成都摩奇卡卡股权导致合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额为-3.49万元人民币[119] - 公司向控股股东富春投资出售子公司股权，转让价格为4250.65万元，账面价值为4257.89万元，产生交易损失3.49万元[127] - 关联交易转让价格与账面价值差异为-7.24万元（4250.65万元 vs 4257.89万元），差异率为-0.17%[127] 子公司和关联方情况 - 上海骏梦营业收入210,132,325.29元，净利润80,292,024.20元，占总业绩主要部分[83] - 新设立子公司中富铭军实现归属于母公司净利润-162,332.26元[83] - 报告期内注销5家子公司，包括北京骏游互动、富娱文化传播、深圳天元商业保理、DREAM SQUARE NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD.和富瑞信控股[121] - 公司子公司深圳天元商业保理有限公司于2020年6月完成注销[153] - 关联方范平（董事、高管）的应收业绩补偿款期初余额为16609.73万元，本期收回4152.61万元，期末余额为12457.12万元[130] - 公司应付控股股东富春投资借款期初余额为10640万元，本期新增借款6300万元，本期归还16940万元，期末余额为0万元[130] - 公司应付富春投资借款利率为4.30%，本期产生利息费用326.15万元，导致利润减少326.15万元[130] 担保和委托理财 - 公司对子公司厦门富春提供担保，担保额度为14000万元，实际担保发生额累计为500万元、500万元、750万元、741万元、9万元、990.92万元、937.65万元、1229.83万元、2000万元、1000万元、1100万元[136][137] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为30,000万元[138] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为44,000万元[138] - 报告期末公司实际担保余额合计为12,458.4万元，占净资产比例为27.74%[138] - 公司为子公司提供担保期限最长达十年[138] - 公司担保业务中无关联方担保及高风险担保余额[138] - 公司报告期内委托理财发生额为2,300万元，全部为银行理财产品[141][142] - 公司购买建设银行浮动收益型理财产品单笔金额为800万元，年化收益率2.00%[142] - 报告期末公司未到期委托理财余额为0万元[141][142] - 公司委托理财资金全部来源于自有资金，无逾期未收回金额[141][142] - 公司持有保本收益型理财产品，金额为600万元，年化收益率2.00%[143] - 公司持有浮动收益型理财产品，金额为1,500万元[143] 分红和利润分配政策 - 公司2020年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2020年度不进行利润分配且不进行资本公积金转增股本[98] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[98] - 公司累计未分配利润为负数[98] - 2018年度现金分红金额为7,108,009.25元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.26%[101] - 2019年度公司未进行现金分红，因归属于上市公司普通股股东净利润为亏损560,942,227.26元[101] - 2020年度公司未进行现金分红，尽管归属于上市公司普通股股东净利润为36,711,713.68元[101] - 2018年度分红以总股本710,800,925股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税）[99] - 2019年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[99] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[99] - 公司2018-2020三年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于普通股股东净利润比率分别为12.26%、0.00%和0.00%[101] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[113] - 公司2019-2021年度分红承诺期限至2021年12月31日[113] 股份变动和股东结构 - 公司完成业绩补偿股份回购注销，总股份数从710,800,925股减少至691,229,485股，减少19,571,440股[152] - 公司股份总数减少19,571,440股（变动前710,800,925股，变动后691,229,485股），降幅2.75%[156][157] - 有限售条件股份减少38,803,876股（变动前90,490,719股，变动后51,686,843股），占比从12.73%降至7.48%[156] - 无限售条件股份增加19,232,436股（变动前620,310,206股，变动后639,542,642股），占比从87.27%升至92.52%[156] - 境内自然人持股减少25,002,384股（变动前76,689,227股，变动后51,686,843股），占比从10.79%降至7.48%[156] - 境内法人持股减少13,801,492股（变动前13,801,492股，变动后0股），占比从1.94%降至0%[156] - 重大资产重组业绩补偿导致回购注销股份19,571,440股，占回购前总股本2.75%[157] - 股东缪品章持股减少8,118,600股，期末持股52,842,879股（占比7.64%），其中45,721,109股为限售股[159][161] - 股东福建富春投资有限公司持股减少22,618,180股，期末持股102,868,158股（占比14.88%），全部为无限售股份[161] - 限售股份变动中，本期解除限售股数总计9,818,797股，涉及缪品章（1,981,575股）、陈苹（1,065,000股）等股东[159] - 报告期末普通股股东总数42,381户，较上年末减少2,184户[161] - 福建富春投资有限公司持有公司股份102,868,158股，为最大股东[162] - 平潭奥德投资管理有限公司持有公司股份34,487,500股[162] - 股东吴景珍持股比例为1.09%，持有7,525,205股[162] - 股东冯美娟持股比例为1.02%，持有7,073,080股[162] - 股东宋凤毅持股比例为0.98%，持有6,787,400股[162] - 股东顾梅英持股比例为0.71%，持有4,880,000股[162] - 实际控制人缪品章通过富春投资（持股90%）和平潭奥德（持股95.5%）控制公司[162][164] - 富春投资通过信用交易账户增持17,500,000股，总持股达102,868,158股[163] - 平潭奥德通过信用交易账户增持7,168,500股，总持股达34,487,500股[163] - 公司控股股东性质为自然人控股，报告期内未发生变更[164][165] 董事、监事及高级管理人员变动和持股 - 董事长缪品章减持8,118,600股，持股数从60,961,479股降至52,842,879股，减持比例13.3%[173] - 副董事长兼总裁陈苹减持1,065,397股，持股数从4,261,589股降至3,196,192股，减持比例25.0%[173] - 副总裁兼董事范平持股数从13,820,874股降至2,353,625股，减少11,467,249股，降幅83.0%[173] - 监事会主席欧信勇持股数从1,611,598股降至1,070,000股，减少541,598股，降幅33.6%[174] - 董事、监事及高级管理人员合计持股数从80,655,540股降至59,462,696股，净减少21,192,844股，降幅26.3%[174] - 2020年公司发生6名高管变动，包括副总裁范平辞职及监事会主席欧信勇等5人任期满离任[175] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬总额为582.64万元[182][185] - 董事长缪品章从公司获得税前报酬99.01万元[184] - 副董事长兼总裁陈苹从公司获得税前报酬148.35万元[184] - 副总裁黄孝銮从公司获得税前报酬92.4万元[185] - 副总裁兼董事会秘书林建平从公司获得税前报酬65.33万元[185] - 独立董事及外部董事津贴标准为6万元/年（税后）[182] 员工情况 - 公司员工总数812人，其中母公司45人，主要子公司767人[186] - 员工专业构成：生产人员366人，技术人员306人，行政人员81人，财务人员30人，销售人员29人[186] - 员工教育程度：本科360人，大专166人，大专以下251人，研究生33人，博士2人[187] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1人[186] - 管理团队全年开展不少于12期精品培训[189] - 一线员工每周开展一次管理讲座学习[189] 公司治理和信息披露 - 公司董事会由7名成员构成，其中独立董事3名，占比42.9%[176] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[193] - 报告期内公司召开4次临时股东大会和1次年度股东大会[192] - 报告期内公司召开8次董事会会议[193] - 独立董事对22个相关事项发表同意意见[193] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[194] - 公司治理状况与证监会规范无重大差异[195] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.34%[198] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.73%[198] - 2019年度股东大会投资者参与比例为27.29%[199] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.59%[199] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为29.53%[199] - 独立董事苏小榕本报告期参加董事会8次，出席股东大会5次[200] - 独立董事林东云本报告期参加董事会8次，出席股东大会4次[200] - 独立董事汤新华

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9110.82万元人民币，同比下降22.10%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.04亿元人民币，同比下降13.73%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5100.19万元人民币，同比增长1213.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6878.00万元人民币，同比增长184.54%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1549.11万元人民币，同比下降33.50%[7] - 公司前三季度归属于母公司净利润为6,878.00万元，同比大幅上升184.54%[19] - 公司营业总收入为9110.82万元，同比下降22.1%[42] - 净利润为4866.32万元，同比大幅增长1136.7%[43] - 持续经营净利润为4866.32万元，对比上期393.68万元增长1136.6%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为5100.19万元，对比上期388.34万元增长1213.4%[44] - 营业总收入为3.04亿元，对比上年同期3.52亿元下降13.7%[49] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5096.91万元，对比上期381.24万元增长1236.8%[44] - 基本每股收益为0.07元，对比上期0元实现盈利[44] - 母公司营业收入同比增长114.3%至5357.85万元[54] - 母公司净利润由亏损3398.73万元转为盈利3786.10万元[54] 成本和费用（同比环比） - 公司前三季度销售费用为2,967.32万元，同比下降54.00%[19] - 营业总成本为8456.44万元，同比下降22.1%[43] - 营业总成本为2.86亿元，对比上年同期3.18亿元下降10.2%[49] - 研发费用为1368.13万元，同比下降34.7%[43] - 研发费用为4167.90万元，对比上年同期5388.80万元下降22.7%[49] - 利息费用为1784.44万元，对比上年同期1949.41万元下降8.5%[51] - 支付给职工现金1.04亿元，同比下降9.3%[58] 其他财务数据 - 总资产为14.35亿元人民币，较上年度末增长1.08%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.72亿元人民币，较上年度末下降5.55%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3017.85万元人民币，同比下降35.42%[7] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,017.85万元，同比下降35.42%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3017.85万元，同比下降35.4%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为5915.28万元，同比下降30.4%[62] - 投资活动现金流量净额改善，从-9255.53万元转为4073.44万元[58][59] - 筹资活动现金流量净额为-8031.37万元，现金流出增加[59] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-4392.95万元增至5518.91万元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9065.64万元，同比扩大17.2%[62] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元，同比减少21.0%[59] - 期末现金及现金等价物余额为5780.39万元，较期初增长69.5%[62] - 销售商品提供劳务收到现金3.42亿元，同比基本持平[58] - 货币资金为1.54亿元，较年初1.62亿元下降4.9%[34] - 交易性金融资产为4815.56万元，较年初1.45亿元下降66.7%[34] - 应收账款为2.56亿元，较年初2.03亿元增长26.3%[34] - 预付款项为8822.27万元，较年初4074.6万元增长116.5%[34] - 其他应收款为2.86亿元，较年初2.54亿元增长12.4%[34] - 短期借款为2.33亿元，较年初2.09亿元增长11.3%[34] - 货币资金为9900.73万元，较年初增长35.0%[38] - 交易性金融资产为4814.56万元，较年初下降66.7%[38] - 短期借款为2.20亿元，较年初增长11.0%[39] - 长期股权投资为7.35亿元，较年初下降0.7%[39] - 归属于母公司所有者权益为4.72亿元，较年初下降5.5%[37] - 负债合计为9.57亿元，较年初增长4.9%[36] - 公司投资性房地产期末余额为17,573.13万元，较期初大幅上升20,244.97%[18] - 公司预付款项期末余额为8,822.27万元，较期初上升116.52%[18] - 公司合同负债期末余额为10,634.55万元，较期初上升100.00%[18] - 公司交易性金融资产期末余额为4,815.56万元，较期初下降66.69%[18] - 公司应付票据期末余额为3,112.16万元，较期初上升245.80%[18] - 投资性房地产大幅增至1.76亿元，较年初863.76万元增长1934%[35] - 货币资金期初余额为1.62亿元，交易性金融资产持有1.45亿元[65] - 应收账款规模达2.03亿元，占流动资产23.7%[65] - 短期借款余额2.09亿元，长期借款1.73亿元[66] - 归属于母公司所有者权益合计4.99亿元，未分配利润为-5.13亿元[67] - 母公司货币资金规模为7332.18万元，低于合并报表水平[68] - 公司总资产为13.22亿元人民币[69][70] - 流动资产合计5.57亿元人民币，占总资产42.1%[69] - 非流动资产合计7.65亿元人民币，占总资产57.9%[69] - 长期股权投资7.40亿元人民币，占非流动资产96.7%[69] - 短期借款1.98亿元人民币，占流动负债25.6%[69][70] - 其他应付款4.20亿元人民币，占流动负债54.4%[70] - 负债合计8.40亿元人民币，资产负债率63.5%[70] - 所有者权益合计4.83亿元人民币，其中未分配利润为负5.32亿元[70] - 预付款项3100万元人民币[69] - 应付职工薪酬332万元人民币[70] - 预收款项调整减少5591.91万元，合同负债相应增加5591.91万元[66] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中收回上海力珩业绩补偿款贡献4957.44万元人民币[8] - 公司前三季度投资收益为4,779.61万元，同比大幅上升1,784.60%[19] - 公司收到上海力珩业绩补偿款累计4,437.03万元[19][21] - 已收到业绩补偿款4437.03万元[30] - 投资收益为4779.61万元，对比上年同期-283.72万元扭亏为盈[51] - 母公司投资收益大幅改善，实现4777.43万元收益[54] - 信用减值损失为-897.82万元，对比上年同期-619.53万元扩大44.9%[51] 业绩承诺与补偿 - 摩奇卡卡2016至2019年度承诺扣非净利润分别为6300万元、7900万元、9900万元、11450万元[24] - 摩奇卡卡业绩承诺期内累计实际净利润低于承诺时需进行补偿[24] - 补偿总额不超过交易总对价88000万元[24] - 补偿方式为50%股份加50%现金结合[24] - 股份补偿计算公式涉及累计承诺与实际净利润差额[24] - 交易对价股份分三期解锁：12个月后33%、24个月后33%、36个月后34%[23] - 股份解禁以履行完毕当年业绩补偿义务为前提条件[23] - 范平、邱晓霞、付鹏为业绩补偿义务人[24] - 补偿义务人未在约定期限2019年12月31日前履行补偿义务[24] - 股份限售承诺正常履行中 截止2020年10月20日[23] - 标的资产交易价格为88,000万元[25] - 现金补偿金额计算涉及承诺净利润与实际净利润差额乘以交易价格的50%[25] - 资产减值补偿需在期末减值额大于已补偿金额时进行差额补偿[25] - 股份补偿计算方式为应补偿金额的50%除以协议大宗交易成交价格[25] - 若现金补偿不足需从应付交易价款中扣减或由补偿义务人以现金补足[26] - 2018年10月26日签订补充协议明确资产减值补偿履行时限为报告出具后十日内[26] - 上海骏梦业绩承诺期涵盖2014至2017年度[26] - 股份解除限售比例分三年执行：35%、33%、32%[26] - 补偿股份由公司以1元总价回购注销[25][26] - 资产减值补偿采用50%股份加50%现金组合方式[25][26] - 上海骏梦2014至2016年扣非归母净利润承诺分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[27] - 上海骏梦补偿义务人承担补偿金额比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、上海睿临4.9998%、苏州北极光13.46666%、文化基金13.2%、马雪峰6.836%、江伟强4.1667%、詹颖珏1.6667%、上海七皓0.8333%[27] - 补偿方式按现金对价23%和股份对价77%的比例分别进行现金补偿和股份补偿[27][28] - 当期应补偿金额计算公式：（累计承诺净利润－累计实际净利润）×（标的资产交易价格－2017年承诺净利润）－已补偿金额[27] - 股份补偿数量＝当期应补偿金额×77%÷本次发行价格[27] - 现金补偿金额＝当期应补偿金额×23%[28] - 2017年实际净利润低于承诺时补偿金额＝2017年承诺净利润－2017年实际净利润－2014至2016年累计超额净利润（超额净利润≤0时按0计算）[28] - 应补偿股份由富春通信以1元对价回购并注销[28] - 补偿义务人股份不足时需以现金补足差额部分[28] - 补偿需在年度报告披露后三个月内完成支付或股份回购[28] - 摩奇卡卡2019年度业绩对赌未完成导致重大资产重组补偿[30] - 上海力珩因股份质押导致业绩补偿义务超期未履行[30] 公司股权结构 - 公司实际控制人缪品章直接持股8.47%（585.34万股）并通过福建富春投资间接控制16.21%股权[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.1276亿元，同比下降9.56%[18] - 公司2020年上半年营业收入为2.13亿元人民币，同比下降9.56%[37] - 公司2020年上半年整体营业收入为21276.49万元，同比下降9.56%[44] - 营业总收入同比下降9.6%至2.13亿元（2019年同期：2.35亿元）[132] - 归属于上市公司股东的净利润为1777.81万元，同比下降12.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1777.81万元人民币，同比下降12.38%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1040.55万元，同比下降45.66%[18] - 净利润同比下降18.4%至1630万元（2019年同期：1999万元）[134] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[18] - 按新股本69,122.95万股计算，2020年上半年基本每股收益为0.025[101] - 按新股本计算2019年同期基本每股收益从0.028调整为0.029[101] - 加权平均净资产收益率为3.50%，同比上升1.89个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11377.13万元，同比上升14.08%[44] - 营业成本同比上升14.1%至1.14亿元（2019年同期：0.997亿元）[132] - 游戏产品成本为3326.66万元，同比上升64.77%[46] - 研发费用同比下降15.0%至2800万元（2019年同期：3294万元）[132] - 销售费用同比下降25.2%至2565万元（2019年同期：3430万元）[132] - 财务费用同比下降22.4%至1119万元（2019年同期：1442万元）[132] - 游戏2推广营销费用为8,781,055.16元，占其游戏收入的38.98%，占游戏推广营销费用总额的38.98%[47] 各条业务线表现 - 通信信息板块2020年上半年营业收入为9819.35万元，同比增长4.06%[38] - 全资子公司北京通畅中标中国移动规划设计集采项目，金额为9689.1万元，大部分为5G规划设计项目[38] - 游戏板块2020年上半年营业收入为11457.15万元，同比下降18.14%[39] - 集成服务营业收入为2054.8万元，同比增长60.66%[45] - 游戏行业毛利率为70.96%，同比下降14.61个百分点[45] - 游戏业务总收入为114,528,831.68元，其中游戏1收入最高，达38,757,383.32元，占比33.83%[47] - 游戏1二季度ARPU值为824元，充值流水达379,680,281.00元[48] - 游戏2二季度ARPU值显著增长至1794元，但付费用户数降至3,552人[49] 各地区表现 - 境外子公司梦展科技实现净利润44.59万元人民币[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2316.65万元，同比大幅增长153.63%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2316.65万元，同比大幅增长153.63%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-166.97万元，同比改善97.08%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长153.6%，从913.4万元增至2316.7万元[139] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-5713.6万元改善至-166.97万元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大至-7993.3万元，上年同期为-4065.6万元[140] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长7.7%至2.33亿元（2019年同期：2.17亿元）[138] - 取得借款收到的现金同比增长0.9%，从2.79亿元增至2.82亿元[139] - 偿还债务支付的现金同比增长22.6%，从2.74亿元增至3.36亿元[140] - 支付给职工的现金同比下降13.2%，从8031.1万元降至6972.9万元[139] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长75.2%，从4515.9万元增至7912.0万元[141] - 母公司投资活动现金流量净额转为正数，从-2556.9万元改善至938.2万元[143] - 母公司筹资活动现金流量净额亏损扩大至-8913.5万元[143] - 期末现金及现金等价物余额为6397.7万元，较期初下降47.8%[140] 子公司财务表现 - 子公司上海骏梦实现营业收入5971.67万元，净利润2043.28万元[67] - 子公司摩奇卡卡实现营业收入5485.47万元，净利润509.16万元[67] - 子公司北京通畅实现营业收入3313.15万元，净利润103.93万元[67] - 上海骏梦总资产2.77亿元，净资产2.44亿元[67] - 摩奇卡卡总资产9428.71万元，净资产8494.37万元[67] - 母公司营业收入同比增长171.6%至3947万元（2019年同期：1454万元）[136] - 母公司净利润亏损收窄至597万元（2019年同期亏损2374万元）[136] 资产和负债关键变化 - 总资产为12.9229亿元，较上年度末下降9.00%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为4.2093亿元，较上年度末下降15.75%[18] - 交易性金融资产期末余额为4814.56万元人民币，较期初减少66.70%[28] - 在建工程期末余额为1.76亿元人民币，较期初增加3.29%[28] - 长期待摊费用期末余额为248.51万元人民币，较期初减少40.71%[28] - 货币资金同比增长34.99%至115,180,324.96元，占总资产比例上升5.07个百分点[53] - 商誉大幅减少至202,824,871.28元，同比下降77.72%，主要因计提子公司商誉减值[54] - 短期借款增长26.98%至232,699,269.33元，占总资产比例上升9.76个百分点[53] - 资产权利受限总额达334,819,757.23元，其中在建工程抵押176,234,317.16元[59] - 货币资金从2019年底的1.617亿元下降至2020年6月的1.152亿元，降幅28.8%[123][124] - 交易性金融资产从2019年底的1.446亿元下降至2020年6月的4814.56万元，降幅66.7%[123][124] - 应收账款从2019年底的2.03亿元增长至2020年6月的2.364亿元，增幅16.4%[123][124] - 其他应收款从2019年底的2.541亿元略降至2020年6月的2.51亿元，降幅1.2%[123][124] - 预付款项从2019年底的4074.6万元下降至2020年6月的3456.78万元，降幅15.2%[123][124] - 存货从2019年底的556.56万元下降至2020年6月的401.16万元，降幅27.9%[123][124] - 公司总资产从年初1,420.08亿元下降至1,292.29亿元，降幅9.0%[125][127] - 流动资产由855.37亿元减少至731.26亿元，下降14.5%[125] - 短期借款从2.09亿元增至2.33亿元，增长11.3%[125] - 应付账款由1.64亿元降至1.52亿元，减少7.3%[125] - 长期股权投资从1.13亿元微降至1.10亿元[125] - 在建工程由1.71亿元增至1.76亿元，增长3.3%[125] - 母公司货币资金从7.33亿元增至8.47亿元，增长15.5%[129] - 母公司交易性金融资产从14.46亿元锐减至4.81亿元，下降66.7%[129] - 母公司其他应收款维持在25.94亿元高位[129] - 母公司未分配利润亏损由5.32亿元扩大至5.38亿元[131] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 市场竞争风险加剧，通信运营商对服务技术及管理水平要求不断提高，游戏行业用户渠道资源寡头垄断格局日趋加剧[70] - 游戏产品需在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线风险[71] - 知识产权风险可能导致公司承担侵权责任、产品修改调整或下架，影响经营业绩[71] - 网络游戏生命周期包含成长期、爆发期和衰退期，收入可能迅速下降[72] - 新游戏开发和运营失败风险因行业竞争激烈、产品同质化严重及市场偏好判断偏差[73] - 公司承诺每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[85] 业绩补偿与承诺 - 公司完成回购并注销业绩补偿股份1957.144万股，总股本由7.108亿股变更为6.912亿股[17] - 业绩补偿风险涉及大华会计师事务所出具的2019年度业绩承诺实现情况审核报告及减值测试报告[73] - 补偿义务人需按约定支付补偿，但金额较大存在不能完全履约风险[73] - 公司针对补偿将通过沟通督促、提起诉讼等方式追偿补偿款[73] - 摩奇卡卡2016至2019年业绩承诺净利润分别为6300万元、7900万元、9900万元、11450万元[78] - 标的资产交易价格为8.8亿元[79] - 业绩未达标时补偿方式为50%股份加50%现金组合[78] - 股份补偿计算公式涉及累计承诺与累计实际净利润差额除以承诺净利润总和乘以交易价格50%[79] - 现金补偿计算方式与股份补偿同公式但乘以交易价格50%后扣除已补现金[79] - 补偿总额不超过交易总对价[78] - 资产减值补偿需在期末减值额大于已补偿金额时触发[79] - 股份解禁条件包括过户后12个月可解锁33%股份[78] - 过户后36个月且2019年业绩补偿完成可解锁34%股份[78] - 补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏未在约定期限履行补偿义务[78] - 上海骏梦2014至2017年度承诺扣非归母净利润分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[81] - 上海骏梦补偿义务人承担应补偿金额比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、苏州北极光13.46666%、文化基金13.2%、马雪峰6.836%、江伟强4.1667%、上海睿临4.9998%、詹颖珏1.6667%、上海七皓0.8333%[81] - 上海骏梦利润补偿中现金补偿比例为23%，股份补偿比例为77%[81] - 上海骏梦当期应补偿金额计算公式：（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷2014-2016承诺净利润总和×（标的资产交易价格-2017年承诺净利润）-已补偿金额[81] - 股份补偿数量按应补偿金额的77%除以发行价格计算[81] - 摩奇卡卡业绩补偿采用50%股份加50%现金结合方式[80] - 股份补偿计算公式：应补偿金额×50%÷协议大宗交易成交价格[80] - 现金补偿计算公式：应补偿金额×50%[80] - 补偿股份由公司以1元总价回购注销[80] - 上海骏梦认购股份限售解除比例：上市满12个月且2015年审计报告出具后解除35%，满24个月且2016年报告出具后解除33%，满36个月且2017年报告出具后解除32%[80] - 2017年承诺净利润与实际净利润差额需计算补偿金额，涉及2014至2016年度累计超额净利润调整[82] - 利润承诺期内累计实际净利润未达承诺时，上海骏梦交易对方需以股份或现金补偿[82] - 股份补偿由富春通信以1元对价回购并注销，需在年报披露后20个交易日内启动程序[82] - 现金补偿需在年报披露后三个月内支付，逾期未付将转为股份补偿并加计违约金[82] - 违约金按中国人民银行同期日贷款利率上浮10%计算，以逾期现金额为基数[82] - 利润承诺期届满后需进行资产减值测试，期末减值额大于已补偿金额时需另行补偿[83] - 减值补偿金额计算公式为：期末减值额减承诺期内已支付补偿额[83] - 股份补偿数量按"应以股份补偿的金额"除以发行股份价格计算[83] - 上海骏梦交易对方若股份不足则需以现金补足差额部分[83] - 补偿涉及发行价格调整机制，需根据派息、送股等除权除息事项相应调整[83] - 公司已收到部分业绩补偿款2631.72万元[86] - 上海力珩需支付现金补偿金额3788.53万元[87] - 上海力珩需补偿股份数量928.56万股[87] - 业绩补偿义务因股份质押问题超期未履行[86] 关联交易与担保 - 应付关联方福建富春投资有限公司债务期末余额为6650万元，利率4.35%，本期利息费用192.52万元导致利润减少192.52万元[90] - 公司对子公司厦门富春实际担保余额合计为12708.4万元，担保额度为44000万元[93] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为15708.4万元，占公司净资产比例37.32%[94] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1852万元[93] - 子公司对子公司富春股份实际担保余额3000万元[93] - 报告期内公司无对外担保（A2=0，A4=0）[93] - 控股股东借款期初余额10640万元，本期新增4700万元，本期归还8690万元[90] - 公司承诺减少和规范关联交易，避免与控股子公司之间的资金拆借、占用或代垫款等行为[84] - 公司关联交易将严格遵守市场原则，依法签订协议并履行信息披露义务[84] - 公司涉及关联交易表决时履行回避程序，确保交易公平合理[84] - 公司承诺不通过关联交易获取不正当利益或使控股子公司承担不正当义务[84] 投资与理财活动 - 报告期投资额561万元，较上年同期134.75万元增长316.33%[61] - 子公司北京通畅以1450万元应收账款质押获得1000万元银行授信，截至期末借款余额1000万元[60] - 委托理财发生额2300万元，未到期余额1500万元，均为银行理财产品[63][64] - 广发银行理财产品投资1500万元，预期年化收益率3.66%，实现收益27.37万元[64] - 建设银行理财产品投资1600万元（两笔各800万元），年化收益率2%，实现收益1.26万元[64] - 公司投资收益为-749,777.02元，占利润总额-4.25%[51] - 其他收益4,548,460.13元主要为政府补助，占利润总额25.80%[51] - 计入当期损益的政府补助为333.8万元人民币[21] 诉讼与纠纷 - 中联百文等主体需支付投资纠纷款项约3726万元[88] - 上海骏梦起诉成都卓然天成科技索要游戏分成款213.6万元[88] - 上海骏梦起诉福建耀星文化索要游戏分成款136.78万元[88] - 公司起诉深圳微星星科技投资纠纷金额1500万元[88] - 上海力珩需支付应收账款担保差额补足款528.57万元[88] 股东和股本结构 - 公司股份总数因业绩补偿股份回购注销减少19,571,440股，从710,800,925股降至691,229,485股[99] - 有限售条件股份数量减少14,522,752股，占比从12.73%降至10.99%[99] - 无限售条件股份数量减少5,048,688股，占比从87.27%降至89.01%[99] - 境内自然人持股减少14,522,752股，占比从10.79%降至8.99%[99] - 股东福建富春投资持股比例16.71%，报告期内减持10,000,000股[106] - 股东缪品章持股比例8.82%，其中45,721,109股为有限售条件股份[106] - 股东上海力珩投资持股比例2.00%，报告期内减持4,862,400股[106] - 前10大股东中缪品章系列关联方（福建富春/平潭奥德/缪知邑）合计持股比例超30%[106] - 福建富春投资有限公司持有1.155亿股无限售条件股份，占比最大[107] - 平潭奥德投资管理有限公司持有3448.75万股无限售条件股份[107] - 董事长缪品章直接持有1524.04万股，并通过投资公司间接控制约1.5亿股[107] - 董事范平在报告期内减持1146.72万股，减持后持股235.36万股[116] - 公司股本从期初710,800,925元减少至期末691,229,485元，减少19,571,440元[146] - 资本公积从期初283,888,987.3元减少至207,018,242.41元

财务数据关键指标变化 - 营业收入为4.68亿元，同比下降15.77%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.61亿元，同比下降1,067.24%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.12亿元，同比下降205.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比上升141.91%[17] - 加权平均净资产收益率为-62.72%，同比下降67.31个百分点[17] - 资产总额为14.20亿元，同比下降34.99%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为5.00亿元，同比下降59.54%[17] - 公司2019年营业收入467.666百万元，同比下降15.77%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-560.942百万元，同比下降1,067.24%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长141.91%至1.041亿元[61][62] - 投资活动现金流入同比下降42.32%至5962万元[61] - 投资活动现金流出同比增长36.01%至1.469亿元[62] - 筹资活动现金流入同比增长27.20%至5.472亿元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比增长89.49%至-1573万元[62] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-560,942,227.26元[92][95] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为-171,291,953.29元[95] 成本和费用 - 销售费用1.20亿元人民币，同比增长26.08%[58] - 研发投入7750.11万元人民币，占营业收入比例16.57%，同比增长17.11%[59] - 所得税费用3118.55万元人民币，同比增长1204.14%[58] - 集成服务营业成本2140.09万元人民币，同比增长4074.22%[54] - 计提资产减值损失7.334亿元占利润总额-138.41%[65] - 关联应付债务中福建富春投资有限公司期末余额10,640万元，本期利息费用531.54万元导致利润减少531.54万元[120] 各条业务线表现 - 通信信息板块实现营业收入161.954百万元，同比下降8.48%[37] - 移动游戏板块营业收入30,571.26万元，同比下降18.78%[40] - 游戏行业收入305,115,715.18元，同比下降18.94%，占总收入65.24%[45] - 信息技术行业收入160,239,522.44元，同比下降9.45%，占总收入34.26%[45] - 集成业务收入23,109,976.43元，同比增长4,379.70%[45] - 游戏业务收入3.05亿元人民币，毛利率76.33%，同比下降18.94%[52] - 信息技术行业收入1.60亿元人民币，毛利率16.67%，同比下降9.45%[52] - 游戏1收入118,711,226.18元，占游戏业务收入38.89%[48] - 游戏2收入70,102,419.88元，占游戏业务收入22.97%，推广营销费用45,549,481.48元[48] - 上海骏梦因未上线新游戏及老产品生命周期下滑导致收入利润同比下降[76] - 摩奇卡卡因版号限制致上线产品减少，推广成本激增但未获预期收益[77] - 北京通畅因5G投资增速不及预期及行业竞争加剧导致利润率下滑[77] - 子公司上海骏梦2019年营业收入154,188,141.99元，净利润29,946,626.74元[75] - 子公司摩奇卡卡2019年营业收入151,525,273.05元，净亏损23,040,137.06元[76] - 子公司北京通畅2019年营业收入89,737,009.67元，净利润73,052.34元[76] - 游戏业务收入为30,571.26万元，占营业收入65.37%[196] 各地区表现 - 海外游戏收入105,923,613.05元，同比下降27.45%，占总收入22.65%[45] - 中国大陆游戏收入199,192,102.13元，同比下降13.55%，占总收入42.59%[45] - 中国大陆地区游戏收入1.99亿元人民币，毛利率74.48%，同比下降13.55%[53] - 海外地区游戏收入1.06亿元人民币，毛利率79.82%，同比下降27.45%[53] - 华东地区信息技术收入44,933,881.89元，同比增长63.56%[45] - 子公司新加坡骏梦实现净利润-9.32万元，境外资产占净资产比重0.55%[31] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本[92][93] - 公司2019-2021年承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[104] - 公司承诺避免同业竞争，未从事与上海骏梦相同业务，违反导致损失由承诺方承担[102] - 公司承诺减少关联交易，确保交易公允并按独立第三方价格执行[102] - 公司承诺关联交易需签订协议并履行信息披露义务，避免损害股东利益[102] - 公司承诺关联交易表决时严格遵守回避程序[102] - 公司承诺避免资金占用，不通过拆借、代垫款等方式侵占资金[102] - 公司关联交易承诺自2014年12月01日起长期有效且正常履行中[102] - 控股股东承诺避免同业竞争及规范关联交易[103] - 公司董事承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[103] - 公司存在因社保公积金补缴产生费用的承担承诺[103] - 2016年员工持股计划承诺提供认购份额保底收益[104] - 上海力珩因股份质押导致业绩补偿义务超期未履行[104] - 公司全年管理团队精品培训不少于12期[173] - 一线员工每周开展一次管理讲座学习[173] 资产和债务结构变化 - 长期股权投资期末余额112.664百万元，较期初减少28.64%[29] - 在建工程期末余额170.622百万元，较期初增加85.75%[29] - 其他应收款期末余额254.1百万元，较期初增加42.46%[29] - 商誉期末余额202.825百万元，较期初减少77.72%[29] - 投资性房地产期末余额0.8638百万元，较期初减少95.04%[29] - 递延所得税资产期末余额37.829百万元，较期初减少35.39%[29] - 商誉从年初41.67%降至年末14.28%的资产占比减少27.39个百分点[67] - 在建工程资产占比从4.21%增至12.01%增加7.8个百分点[67] - 其他应收款资产占比从8.17%增至17.89%增加9.72个百分点[67] - 受限资产总额为306,295,733.83元，其中货币资金39,203,330.68元、应收账款8,679,573.20元、在建工程170,622,307.65元、无形资产7,938,449.99元、成都摩奇卡卡股权79,852,072.31元[71][72] - 公司商誉账面原值为162,315.48万元，累计减值准备为142,032.99万元[195] - 累计商誉减值金额达8.12亿元（812,035,732.08元）[108] - 商誉相关资产组可收回金额评估值仅为250万元[108] - 商誉相关资产组账面净值达4.6亿元（459,645,247.85元）[108] - 本期计提商誉减值金额4.57亿元（457,107,790.63元）[108] 并购与业绩承诺 - 摩奇卡卡2016至2019年度承诺扣非归母净利润分别不低于6300万元、7900万元、9900万元及11450万元[97] - 标的资产交易价格为88000万元[97] - 股份补偿计算采用50%股份加50%现金组合方式[97] - 补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏按各自获得对价比例承担补偿责任[97] - 股份锁定分三期解除：12个月后解锁33%、24个月后解锁33%、36个月后解锁34%[96][97] - 业绩承诺期内累计实际净利润低于承诺时触发补偿机制[97] - 补偿总额不超过交易总对价[97] - 股份在锁定期内不得质押（除个人所得税质押融资外）[97] - 若实施送转股等除权事项，增持股份需遵守相同限售承诺[97] - 承诺期限为2016年12月6日至2020年12月31日[96][97] - 标的资产交易价格为人民币88,000万元[98] - 业绩承诺期内累计实际净利润未达承诺时需进行现金补偿，补偿金额计算公式为（累计承诺净利润－累计实际净利润）÷承诺净利润总和×88,000万元×50%－已补偿现金[98] - 资产减值补偿触发条件为期末减值额大于已补偿金额（含股份及现金）[98] - 股份补偿不足部分需以现金方式补足，且需在收到通知后30日内支付[98] - 现金分配部分需返还至公司指定账户，计算公式为每股已分配现金股利×补偿股份数[98] - 补偿股份由公司以1元总价回购并注销[98] - 若股份回购未获股东大会通过，补偿义务人需在2个月内将股份按比例赠送给其他股东[98] - 资产减值补偿需以50%股份加50%现金组合方式履行[98] - 股份补偿数量调整规则含转增或送股比例（1+转增/送股比例）[98] - 现金补偿优先从当期应付交易价款中扣减[98] - 上海骏梦2014至2017年度承诺扣非归母净利润分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[99] - 上海骏梦补偿义务人承担补偿金额比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、苏州北极光13.46666%、文化基金13.2%[99] - 资产减值补偿采用50%股份加50%现金组合方式履行[99] - 股份解除限售安排：上市满12个月解除35%、满24个月解除33%、满36个月解除32%[99] - 现金补偿金额计算公式为应补偿金额×50%[99] - 未履行现金补偿义务时将转为股份补偿（1元总价回购注销）[99] - 上海睿临承担应补偿金额比例为4.9998%[99] - 马雪峰承担应补偿金额比例为6.836%[99] - 江伟强承担应补偿金额比例为4.1667%[99] - 詹颖珏与上海七皓分别承担1.6667%和0.8333%补偿比例[99] - 上海骏梦2017年实际利润未达承诺净利润时需以现金补偿差额部分[100] - 利润承诺补偿计算中现金补偿比例为23%股份补偿比例为77%[100] - 补偿金额计算基准为标的资产交易价格减去2017年承诺净利润[100] - 减值测试补偿需在期末减值额大于已补偿金额时启动[101] - 资产减值应补偿金额=期末减值额－已支付补偿总额[101] - 现金补偿逾期将转为股份补偿并按日利率上浮10%计违约金[101] - 股份补偿数量按补偿金额除以发行价格计算[100][101] - 补偿义务人未履行现金补偿前持有股份不得解除限售[101] - 2014-2016年累计超额净利润可用于弥补2017年利润差额[100] - 利润承诺期届满后需在一个月内出具《减值测试报告》[101] - 成都摩奇卡卡2019年盈利预测为11,450万元，但实际业绩为亏损2,356.66万元[105] - 摩奇卡卡原股东承诺2019年扣非归母净利润不低于11,450万元[105] - 摩奇卡卡2016-2018年承诺净利润分别为6,300/7,900/9,900万元[105] - 摩奇卡卡2019年归属于母公司净利润为-2304.01万元[107] - 摩奇卡卡2019年扣除非经常性收益后净利润为-2356.66万元[107] - 2016-2019年累计承诺业绩35550万元仅完成14328.61万元[107] - 2016-2019年累计未完成承诺业绩达21221.39万元[107] - 盈利预测资产涉及商誉减值测试影响[106] 公司治理与股东结构 - 公司2019年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[3] - 公司注册地址位于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼[13] - 公司办公地址与注册地址相同邮政编码350003[13] - 公司电子信箱为fuchungroup@fuchun.com[13] - 公司董事会秘书林建平证券事务代表李谨联系电话0591-83992010[14] - 公司传真号码0591-83920667[14] - 公司选定信息披露媒体包括中国证券报证券时报证券日报上海证券报[15] - 公司年度报告备置地点位于公司证券事务部[15] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 审计机构为大华会计师事务所[192] - 审计报告签署日期为2020年4月28日[192] - 审计机构出具标准无保留审计意见[192][193] - 年度审计费用为160万元[113] - 公司控股股东为福建富春投资有限公司，法定代表人缪品章，成立于2004年9月[147] - 公司实际控制人为自然人缪品章，中国国籍，无其他国家居留权[148] - 福建富春投资有限公司持有公司125,486,338股人民币普通股，为第一大股东[146] - 平潭奥德投资管理有限公司持有公司34,487,500股人民币普通股，为第二大股东[146] - 实际控制人缪品章直接持有公司13,258,795股人民币普通股[146] - 缪品章通过富春投资（持股90%）和平潭奥德（持股95.5%）合计控制公司约173.2百万股[146] - 公司股东缪品章期末持股60,961,479股，持股比例8.58%，其中限售股47,702,684股[142][145] - 福建富春投资有限公司持股125,486,338股，持股比例17.65%，报告期内减持4,216,690股[145] - 上海力珩投资中心期末持股18,665,299股，持股比例2.63%，报告期内减持7,108,000股[145] - 股东范平期末持股13,820,874股，持股比例1.94%，报告期内减持8,850,032股[145] - 平潭奥德投资管理有限公司持股34,487,500股，持股比例4.85%，报告期内减持100,000股[145] - 报告期末普通股股东总数46,419户，较上月末增加7,552户[145] - 福建富春投资有限公司质押股份93,169,500股，占其持股总数的74.25%[145] - 限售股份期末总数90,490,719股，较期初减少15,541,914股[142] - 股东邱晓霞解除限售3,745,601股，期末限售股剩余2,840,727股[142] - 股东付鹏解除限售2,996,481股，期末限售股剩余2,272,503股[142] - 有限售条件股份减少4192.08万股，比例从18.19%降至12.73%[134] - 无限售条件股份增加2478.97万股，比例从81.81%升至87.27%[134] - 股份总数减少1713.11万股至7.108亿股[134] - 2019年4月回购注销业绩补偿股份158.92万股占总股本0.22%[136] - 2019年8月回购注销业绩补偿股份1554.19万股占总股本2.14%[138] - 员工持股计划以每股25.73元购入726.49万股[114] - 公司员工持股计划专户通过大宗交易承接14,166,494股股票，占公司总股本1.95%[117] - 报告期内公司不存在优先股及可转换公司债券[150][153] 关联交易与担保 - 关联应收债权中范平期末余额为16,609.73万元，本期新增12,387.65万元，收回5,394.56万元[118] - 关联应付债务中范平应付债务期末余额4,152.61万元，本期归还7,835.99万元[120] - 上海力珩投资中心业绩补偿款收回2,472.65万元并转为股份补偿[119] - 上海睿临投资管理业绩补偿款收回419.7万元[118] - 公司对子公司厦门富春提供担保实际发生额累计8,115.48万元，担保类型为连带责任保证[123] - 子公司中富数据获得担保实际发生额4,117.65万元，期末实际担保余额3,317.65万元[123] - 公司担保总额实际发生额合计12,233.13万元，期末实际担保余额14,424.05万元[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为28.87%[123] 投资与资产处置 - 出售厦门中富100%股权实现处置收益3,055,863.23元[76] - 新设立成都富春智城科技持股51%，归属于母公司净亏损47,243.01元

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.055亿元人民币，同比下降7.70%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1489.24万元人民币，同比增长21.61%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1150.57万元人民币，同比下降2.41%[7] - 公司2020年第一季度营业收入为10,548.06万元，同比下降7.70%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1,489.24万元，同比增长21.61%[19] - 营业总收入从114,285,068.27元降至105,480,551.71元，下降7.7%[38] - 合并净利润为1432.92万元，同比增长17.0%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为1489.24万元，同比增长21.6%[40] - 母公司营业收入1208.95万元，同比增长60.5%[41] - 母公司营业利润亏损17.94万元，较上年同期亏损1173.67万元大幅收窄98.5%[41] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2,206.29万元，同比增长81.07%[16] - 销售费用从12,185,002.35元增至22,062,857.85元，增长81.1%[38] - 研发费用从15,385,651.75元降至11,419,596.26元，下降25.8%[38] - 支付给职工的现金3747.60万元，同比下降16.0%[44] - 利息费用557.98万元，同比下降10.3%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3089.70万元人民币，同比大幅增长255.80%[7] - 经营活动现金流入22,879.11万元，同比增长141.28%[17] - 经营活动现金流出19,789.42万元，同比增长72.60%[17] - 投资活动现金流入917.01万元，同比增长100%[17] - 销售商品提供劳务收到的现金2.13亿元，同比增长154.8%[44] - 经营活动现金流入总额2.29亿元，同比增长141.2%[44] - 购买商品接受劳务支付的现金1.56亿元，同比增长183.7%[44] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1983.13万元改善至3089.70万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-3684.55万元增至415.56万元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为301.27万元，较上期426.86万元有所下降[46] - 现金及现金等价物净增加额由-5279.33万元转为正增长3799.81万元[46] - 期末现金及现金等价物余额增长至1.61亿元，较期初1.23亿元增长30.99%[46] - 母公司经营活动现金流入小计大幅增长137.05%，从5091.94万元增至1.21亿元[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额增长286.05%，从1413.08万元增至5454.12万元[49] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善，从-2505.27万元转为正889.14万元[49] - 母公司现金及现金等价物净增加额由-1572.26万元转为正5763.42万元[49] - 母公司期末现金及现金等价物余额达9175.26万元，较期初3411.84万元增长168.99%[49] 资产和负债变化 - 预付款项期末余额8,237.99万元，较期初增长102.18%[15] - 预收款项期末余额13,630.10万元，较期初增长143.72%[15] - 货币资金从2019年底的1.617亿元增长至2020年3月底的1.997亿元，增幅23.5%[30] - 交易性金融资产保持稳定为1.446亿元[30] - 应收账款从2.03亿元增至2.195亿元，增长8.1%[30] - 预付款项从4074.6万元增至8238万元，增幅102.2%[30] - 其他应收款从2.541亿元略降至2.475亿元，减少2.6%[30] - 短期借款从2.09亿元增至2.305亿元，增长10.3%[31] - 预收款项从5592.5万元大幅增至1.363亿元，增幅143.7%[31] - 应付职工薪酬从2040.6万元降至884.1万元，减少56.7%[31] - 资产总额从14.2亿元增至15.08亿元，增长6.2%[30] - 公司总资产从1,420,079,642.45元增长至1,508,084,386.94元，增长6.2%[32] - 货币资金从73,321,762.35元增至130,955,954.41元，增长78.6%[35] - 预付款项从30,994,742.54元增至67,146,530.89元，增长116.6%[35] - 短期借款从198,034,437.58元增至219,472,121.20元，增长10.8%[36] - 预收款项从39,523,203.71元增至107,335,245.85元，增长171.6%[36] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为315.35万元人民币[8] - 非经常性损益总额为338.68万元人民币[8] - 其他收益从548,787.92元增至3,634,578.56元，增长562.4%[38] - 母公司获得其他收益255.53万元[41] 信用减值损失 - 信用减值损失从-553,584.96元改善至2,481,127.24元[38] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为53,971户[10] - 上海力珩投资业绩补偿义务超期未履行，涉及股份质押无法回购注销[26] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商占比47.43%，同比上升20.84个百分点[20] - 前五大客户销售占比39.82%，同比下降6.38个百分点[20] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比上升1.97个百分点[7]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.17亿元人民币，同比增长3.22%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.52亿元人民币，同比下降6.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为388.34万元人民币，同比下降72.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2417.27万元人民币，同比下降31.08%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2329.56万元人民币，同比大幅增长367.01%[7] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[7] - 前三季度归属于母公司净利润2417.27万元，较上年同期下降31.08%[15] - 营业总收入同比增长3.2%至1.17亿元，其中营业收入为1.17亿元[39] - 净利润同比下降71.7%至394万元，归属于母公司净利润下降72.2%至388万元[40] - 综合收益总额同比下降73.3%至387万元[40] - 营业总收入同比下降6.0%至3.52亿元，上期为3.75亿元[46] - 净利润同比下降31.7%至2392.20万元，上期为3502.38万元[47] - 归属于母公司净利润同比下降31.1%至2417.27万元，上期为3507.11万元[47] - 基本每股收益同比下降40%至0.03元，上期为0.05元[48] - 母公司营业收入同比增长36.2%至1046万元，但净利润由盈转亏至-1025万元[43][44] - 母公司营业收入同比增长53.3%至2499.32万元，上期为1629.81万元[50] - 母公司净利润转亏至-3398.73万元，上期盈利1.22亿元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降14.4%至1.09亿元，营业成本下降11.8%至4090万元[39] - 销售费用同比下降20.8%至3021万元，管理费用下降22.4%至1055万元[39] - 研发费用同比增长9.2%至2094万元，财务费用下降40%至550万元[39] - 营业成本同比下降9.4%至1.41亿元，上期为1.55亿元[46] - 销售费用同比下降6.6%至6450.63万元，上期为6906.03万元[46] - 研发费用同比下降2.9%至5388.80万元，上期为5547.81万元[46] - 财务费用同比下降26.7%至1991.36万元，上期为2715.69万元[46] - 母公司营业成本同比增长55.7%至990万元，财务费用为605万元[43] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4672.82万元人民币，同比增长224.64%[7] - 前三季度投资活动现金流入451.70万元，较上年同期下降94.22%[15] - 前三季度筹资活动现金流入39812.99万元，较上年同期上升77.82%[15] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到46,728,230.87元，上年同期为-37,489,323.81元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-92,555,325.82元，较上年同期的-1,091,957.20元大幅下降[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-45,064,738.86元，较上年同期的-196,594,293.88元有所改善[55] - 收到其他与经营活动有关的现金为25,670,297.28元，同比增长54.3%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为85,030,284.33元，同比增长23.0%[57][58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-43,929,534.91元，上年同期为175,303,072.63元[58] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-77,395,383.01元，较上年同期的-253,393,291.15元有所改善[58] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为20.75亿元人民币，较上年度末下降5.69%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.92亿元人民币，较上年度末减少12.66%[7] - 货币资金期末余额8327.09万元，较期初下降39.78%[15] - 在建工程期末余额16191.31万元，较期初上升76.27%[15] - 资本公积期末余额27549.06万元，较期初下降36.50%[15] - 可供出售金融资产期末余额0万元，期初6150.73万元[15] - 其他非流动金融资产期末余额6100.73万元，期初0万元[15] - 货币资金从2018年底的138,284,833.53元下降至2019年9月30日的83,270,937.82元，降幅39.8%[29] - 应收账款从2018年底的276,962,604.21元增加至2019年9月30日的291,259,878.95元，增幅5.2%[29] - 预付款项从2018年底的54,966,553.76元增加至2019年9月30日的63,200,678.43元，增幅15.0%[29] - 其他应收款从2018年底的178,360,921.70元增加至2019年9月30日的184,439,462.62元，增幅3.4%[29] - 其他流动资产从2018年底的38,373,880.33元增加至2019年9月30日的50,867,508.67元，增幅32.6%[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2018年底的171,407,041.83元降至2019年9月30日的0元[29] - 存货在2019年9月30日为1,506,497.55元[29] - 合并总资产从年初22.00亿元下降至20.75亿元，降幅5.8%[30][32] - 流动资产从8.58亿元下降至6.75亿元，降幅21.4%[30] - 短期借款维持在2.02亿元水平，变动较小[30] - 长期股权投资从1.58亿元略降至1.48亿元[30] - 在建工程从0.92亿元大幅增长至1.62亿元，增幅76.3%[30] - 商誉保持稳定在9.10亿元水平[30] - 未分配利润从0.70亿元增长至0.87亿元，增幅24.5%[32] - 母公司货币资金从0.47亿元略降至0.47亿元[33] - 母公司长期股权投资从15.16亿元增长至15.28亿元[35] - 母公司未分配利润从0.70亿元大幅下降至0.29亿元，降幅58.8%[37] - 期末现金及现金等价物余额为47,440,604.62元，较期初的138,264,500.33元下降65.7%[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额为11,158,274.35元，较期初的47,452,907.94元下降76.5%[58] - 公司总资产为22.00亿元人民币[61][63] - 非流动资产合计13.42亿元人民币[61] - 商誉价值9.10亿元人民币[61] - 短期借款2.02亿元人民币[61] - 应付账款1.51亿元人民币[61] - 其他应付款3.31亿元人民币[62] - 负债合计9.47亿元人民币[62] - 所有者权益合计12.53亿元人民币[63] - 归属于母公司所有者权益12.51亿元人民币[63] - 货币资金4745.29万元人民币[64] 投资收益和减值损失 - 投资收益由盈转亏，从2821万元盈利转为103万元亏损[39] - 信用减值损失达531万元，资产减值损失上期为435万元[40] 业绩承诺与补偿 - 上海骏梦2014年承诺净利润不低于6400万元[22] - 上海骏梦2015年承诺净利润不低于8370万元[22] - 上海骏梦2016年承诺净利润不低于1.13亿元[22] - 上海骏梦2017年承诺净利润不低于1.243亿元[22] - 上海力珩承担业绩补偿比例为29.4564%[22] - 上海力麦承担业绩补偿比例为25.3745%[22] - 苏州北极光承担业绩补偿比例为13.46666%[22] - 文化基金承担业绩补偿比例为13.2%[22] - 马雪峰承担业绩补偿比例为6.836%[22] - 江伟强承担业绩补偿比例为4.1667%[22] - 上海骏梦交易对方因股份质押导致业绩补偿义务超期未履行[24] 股东和权益变动 - 报告期末普通股股东总数为49,398户[10] - 回购并注销重大资产重组补偿股份1554.1914万股，占回购前总股本2.14%[18] 利润分配 - 实施2018年度权益分派，以总股本71080.0925万股为基数每10股派0.1元现金[19] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.1元（含税）[25] - 2018年度权益分派于2019年8月23日完成实施[25] 会计政策与审计 - 公司执行新金融工具准则，交易性金融资产调整为171,407,041.83元[60] - 公司2019年第三季度报告未经审计[67] - 公司2019年起未执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据[67]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.35亿元人民币，同比下降10.01%[18] - 公司2019年上半年营业收入235,263,709.34元，同比下降10.01%[34][44] - 营业总收入为2.35亿元人民币，较去年同期2.61亿元下降10.0%[131] - 归属于上市公司股东的净利润为2028.94万元人民币，同比下降3.78%[18] - 归属于上市公司股东的净利润20,289,400元，同比下降3.78%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为2028.94万元，同比下降3.8%[133] - 公司净利润为1998.52万元，同比下降5.2%[133] - 营业利润为2371.69万元，同比下降19.6%[133] - 对联营企业和合营企业的投资亏损212.07万元，同比扩大182.8%[133] - 母公司净利润亏损2374.09万元，同比下降121.6%[137] - 基本每股收益为0.03元，与去年同期持平[134] - 2019年上半年基本每股收益0.028元[102] - 2019年上半年稀释每股收益0.028元[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本99,728,139.70元，同比下降8.38%[44] - 销售费用同比增长10.91%至3429.87万元[45] - 管理费用同比下降10.15%至2765.40万元[45] - 研发费用为3294万元人民币，较去年同期3633万元减少9.3%[131] - 利息费用为1319万元人民币，较去年同期1697万元减少22.3%[131] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8031.11万元，同比增长17.1%[139] - 公司本期支付富春投资借款利息费用为244.34万元，导致利润减少244.34万元[90] 各条业务线表现 - 信息技术板块营业收入94,360,100元，同比增长19.37%[35] - 移动游戏板块营业收入139,959,700元，同比下降22.90%[37] - 移动游戏海外收入53,396,700元，同比增长38.29%[37] - 游戏产品收入同比下降22.90%至1.40亿元，毛利率达85.57%[47] - 游戏1收入68,274,293.35元，占游戏业务收入48.78%[42] - 游戏2收入24,362,319.16元，推广营销费用13,437,426.96元[42] - 游戏1二季度活跃用户12,397,906人，付费用户626,101人[42] - 游戏1二季度ARPU值749元，充值流水468,970,515元[42] - 中国大陆游戏收入同比下降39.43%至8656.31万元[48] - 技术服务成本占营业成本68.00%达6743.94万元[49] - 母公司营业收入为1453.51万元，同比增长68.6%[136] 各地区表现 - 移动游戏海外收入53,396,700元，同比增长38.29%[37] - 中国大陆游戏收入同比下降39.43%至8656.31万元[48] 管理层讨论和指引 - 公司存在市场竞争、兼并收购导致的财务及商誉减值、行业监管政策、知识产权、游戏产品生命周期、新游戏开发和运营失败等风险[4] - 公司预测2019年中国智慧城市市场规模将突破10万亿元人民币[24] - 2019年上半年中国移动游戏市场销售收入达753.1亿元人民币，同比增长18.8%[26] - 2019年中国游戏海外市场销售收入达55.7亿美元，同比增长20.2%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为913.40万元人民币，同比大幅增长124.77%[18] - 经营活动现金流净额同比改善124.77%至913.40万元[45] - 投资活动现金流净额同比恶化303.09%至-5713.59万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为913.40万元，同比改善124.8%[139] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.17亿元，同比下降2.5%[139] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.3%，从2018年上半年的3336.97万元增至4515.95万元[142][143] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2018年上半年的盈利1.75亿元转为2019年上半年的亏损2556.9万元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2018年上半年的-1.93亿元改善至2019年上半年的-6336.38万元[143] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少92.6%，从2019年初的4745.29万元降至367.96万元[143][144] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.9%，从2018年上半年的2162.75万元降至2078.45万元[142] - 取得借款收到的现金同比增长77.7%，从2018年上半年的1.28亿元增至2.274亿元[143] - 偿还债务支付的现金同比下降21%，从2018年上半年的3.105亿元降至2.4529亿元[143] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长21.2%，从2018年上半年的6055.37万元增至7338.32万元[142] 资产和负债状况 - 总资产为22.21亿元人民币，较上年度末微增0.96%[18] - 资产总计为22.21亿元，较期初22.00亿元增长1.0%[123] - 在建工程期末余额为1.30亿元人民币，较期初大幅增加41.04%[27] - 在建工程为1.30亿元，较期初9185.52万元增长41.0%[123] - 在建工程同比大幅增长5.47个百分点至1.30亿元[53] - 货币资金期末余额为8532.39万元人民币，较期初减少38.30%[27] - 货币资金为8532.39万元，较期初1.38亿元下降38.3%[122] - 交易性金融资产为1.69亿元，较期初1.71亿元下降1.3%[122] - 应收账款为2.96亿元，较期初2.77亿元增长7.0%[122] - 预付款项为6969.78万元，较期初5496.66万元增长26.8%[122] - 其他应收款为1.77亿元，较期初1.78亿元下降0.9%[122] - 流动资产合计为8.44亿元，较期初8.58亿元下降1.6%[122] - 公司总负债为9.61亿元人民币，较期初9.47亿元增长1.5%[125] - 流动负债合计8.07亿元人民币，较期初7.88亿元增长2.4%[124] - 短期借款为1.83亿元，较期初2.02亿元下降9.3%[123] - 应付账款为1.82亿元人民币，较期初1.51亿元增长20.7%[124] - 其他应付款为3.41亿元人民币，较期初3.31亿元增长3.1%[124] - 长期借款为1.51亿元人民币，较期初1.55亿元减少2.7%[124] - 货币资金为3949万元人民币，较期初4745万元减少16.8%[127] - 应收账款为3843万元人民币，较期初4345万元减少11.5%[127] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为169,207,641.62元，较期初减少2,199,400.21元[56] - 受限货币资金总额为35,830,333.20元，其中保证金4,520,333.20元，一年期定期存款31,310,000.00元[56] - 商誉占总资产比例下降14.01个百分点至40.99%[53] 子公司表现 - 子公司上海骏梦实现净利润34,852,315.69元，营业收入84,065,963.14元[64] - 子公司摩奇卡卡实现净利润5,160,744.97元，营业收入55,893,643.65元[64] - 子公司北京通畅实现净利润2,676,964.38元，营业收入60,111,223.27元[64] - 新设子公司成都富春智城报告期净亏损330,029.90元[64] - 公司持有摩奇卡卡100%股权质押给光大银行福州分行[56] - 厦门研究中心项目办理抵押登记用于工商银行厦门湖里支行借款担保[57] - 2019年1-6月合并子公司共14家，较2018年度增加1家[160] - 本期新设立成都富春智城科技有限公司[160] 股份和股东情况 - 公司完成业绩补偿股份回购注销，股份总数由727,932,017股变更为726,342,839股，减少1,589,178股[17] - 公司股份总数因回购注销减少1,589,178股至726,342,839股[100] - 有限售条件股份减少22,261,142股至108,202,747股，占比降至14.90%[98] - 无限售条件股份增加20,671,964股至618,140,092股，占比升至85.10%[98] - 国有法人持股减少3,014,898股至1,074,209股，占比降至0.15%[98] - 境内法人持股减少15,321,545股至14,897,397股，占比降至2.05%[98] - 公司2019年回购后总股本为72,634.28万股[102] - 期末限售股总数108,202,747股[105] - 报告期内解除限售股22,261,142股[105] - 第一大股东福建富春投资持股125,486,338股占比17.28%[108] - 实际控制人缪品章直接持股60,961,479股占比8.39%[108] - 股东缪品章持有47,702,684股高管锁定股[105] - 上海力珩投资中心持股25,773,299股全部处于质押/冻结状态[108] - 董事长缪品章减持264.21万股，期末持股6096.15万股[115] - 公司员工持股计划通过大宗交易承接信托计划持有的14,166,494股公司股票，占公司总股本的1.95%[87] - 公司员工持股计划持有的14,166,494股公司股票已全部出售完毕[87] 承诺和补偿事项 - 资产重组股份限售承诺中2017年度盈利预测补偿义务履行后可解除33%股份锁定[75] - 资产重组股份限售承诺中2018年度盈利预测补偿义务履行后可再解除33%股份锁定[75] - 股份限售承诺期限至2020年10月20日[75] - 摩奇卡卡2019年度承诺扣非净利润不低于11,450万元[76] - 摩奇卡卡2016-2018年承诺扣非净利润分别为6,300万元、7,900万元、9,900万元[76] - 标的资产交易价格为88,000万元[77] - 业绩补偿采用50%股份加50%现金组合方式[77] - 股份补偿公式以累计承诺与累计实际净利润差额为基础计算[77] - 现金补偿公式以累计承诺与累计实际净利润差额为基础计算[77] - 若期末资产减值额大于已补偿金额需追加补偿[77] - 补偿义务人按各自获得对价比例分担补偿责任[77] - 股份解禁需以履行完毕当年业绩补偿义务为前提[76] - 首批34%对价股份可在36个月届满且2019年补偿义务完成后解禁[76] - 摩奇卡卡补偿义务人需以50%股份和50%现金方式补偿富春通信，补偿股份数计算公式为应补偿金额×50%÷大宗交易成交价格[78] - 若股份不足补偿，经富春通信同意后不足部分以现金补偿，补偿义务人需在30日内支付[78] - 富春通信以1元总价回购并注销补偿股份，若无法实施则股份赠与其他股东[78] - 上海骏梦2014至2017年承诺扣非归母净利润分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[79] - 上海骏梦补偿义务人承担补偿金额比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、苏州北极光13.46666%等[79] - 上海骏梦补偿按现金对价和股份对价比例进行，现金补偿占23%，股份补偿占77%[79] - 当期应补偿金额计算公式为（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷2014-2016年承诺净利润总和×（标的资产交易价格-2017年承诺净利润）-已补偿金额[79] - 上海骏梦当期应补偿股份数量＝当期应补偿金额×77%÷发行价格[79] - 上海骏梦当期应补偿现金额＝当期应补偿金额×23%[79] - 若2017年实际利润未达承诺，差额经2014-2016年超额净利润弥补后按比例以现金补偿[79] - 上海骏梦2017年实际净利润低于承诺净利润时，当期应补偿金额计算为2017年承诺净利润减2017年实现净利润再减2014至2016年累计超额净利润（若累计超额净利润≤0则按0计算）[80] - 若期末标的资产减值额大于已补偿金额，上海骏梦交易对方需另行补偿，应补偿金额为期末减值额减去承诺期内因未达承诺净利润已支付的补偿额[81] - 补偿股份由富春通信以1元对价回购并注销，且应补偿股份在注销前不拥有表决权和收益分配权[80] - 若上海骏梦交易对方现金补偿逾期，未补偿现金额需按中国人民银行同期日贷款利率上浮10%计算违约金[80] - 现金补偿义务期限届满后40日内需召开股东大会审议股份回购注销事宜，否则违约金计算期限限于40日[81] - 资产减值补偿时，应补偿金额按资产转让方获得的现金对价和股份对价的比例分别进行现金和股份补偿[81] - 股份补偿数量按“应以股份补偿的金额”除以本次发行股份价格计算，若期间发生除权除息事项则发行价格相应调整[81] - 若交易对方剩余股份数不足以补偿，不足部分需以现金补偿，应补偿股份现金额＝应补偿金额减剩余股份数乘发行价格再减应补偿现金[81] - 交易对方未履行现金补偿义务前，其持有的富春通信股份不得解除限售[81] - 利润承诺期内各年度年报披露后20个交易日内，董事会需发出召开审议股份回购及注销事宜的股东大会通知[80] - 公司因上海力珩未履行业绩补偿义务提起仲裁，涉案金额为3,788.53万元[86] - 公司应收董事范平业绩补偿款期末余额为9,616.64万元[90] - 公司因上海力珩股份质押导致业绩补偿义务超期未履行，已提交仲裁机构处理[84] 关联交易和担保 - 公司应付控股股东富春投资借款期末余额为14,564.34万元，利率为4.35%[90] - 公司应付董事范平股权收购款期末余额为9,547.17万元，本期归还2,441.42万元[90] - 报告期末公司实际担保余额合计为9,476.05万元，占净资产比例为7.53%[94] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,167.48万元[93] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为50,000万元[93] - 子公司厦门富春累计获得担保额度14,000万元，实际发生担保金额6,158.4万元[93] - 子公司中富数据获得担保额度800万元，实际发生担保金额317.65万元[94] 所有者权益和分配 - 公司报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 报告期每股净资产1.73元/股同比上升0.58%[102] - 归属于母公司所有者权益减少624.24万元，主要因所有者投入减少[145] - 综合收益总额为2040.57万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为2040.16万元[145] - 公司2019年上半年对所有者（或股东）的分配金额为-7,108,009.25元[146] - 公司2019年上半年其他综合收益为69,065.05元[148] - 公司2019年上半年综合收益总额为21,154,924.61元[148] - 公司2019年上半年所有者投入的普通股金额为5,984,232.49元[148] - 公司2019年上半年资本公积转增股本金额为171,001,186.00元[149] - 公司2019年上半年期末股本余额为741,005,141.00元[149] - 公司2019年上半年期末资本公积余额为479,621,273.20元[149] - 公司2019年上半年期末未分配利润余额为40,649,743.65元[149] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为1,272,234,192.99元[149] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为1,245,093,847.40元[148] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为1,215,068,449.80元，较期初减少37,091,347.06元或3.0%[151][153] - 公司2019年上半年综合收益总额为负23,740,925.73元，导致未分配利润减少[152] - 公司2019年上半年通过所有者投入减少资本6,242,412.08元，其中普通股减少1,589,178.00元[152] -

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为2.35亿元，同比下降10.01%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2028.94万元，同比下降3.78%[18] - 公司实现营业收入23526.37万元，同比下降10.01%[34] - 归属于上市公司股东的净利润2028.94万元，同比下降3.78%[34] - 公司净利润为1998.5万元，同比下降5.2%[134] - 营业利润为2371.7万元，同比下降19.6%[134] - 母公司净利润亏损2374.1万元，同比由盈利10.97亿元转为亏损[138] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本为9972.8万元，同比下降8.4%[132] - 研发费用为3294.5万元，同比下降9.3%[132] - 财务费用为1441.8万元，同比下降19.9%[132] - 研发投入同比下降9.31%至3294万元[44] - 所得税费用下降56.89%至366万元，因利润总额下降及税收优惠[44] 各条业务线表现 - 信息技术板块营业收入9436.01万元，同比增长19.37%[35] - 移动游戏板块营业收入13995.97万元，同比下降22.90%[37] - 移动游戏海外收入5339.67万元，同比增长38.29%[37] - 游戏产品收入同比下降22.90%至1.40亿元，但毛利率提升6.55个百分点至85.57%[46] - 海外游戏业务收入同比增长38.29%至5340万元，毛利率达86.27%[47] - 福建省信息技术业务收入同比暴增833.13%至1726万元[46] 各地区表现 - 新加坡子公司实现净利润-0.18万元，香港子公司实现净利润127.02万元[28] 管理层讨论和指引 - 公司存在市场竞争、兼并收购导致的财务及商誉减值、行业监管政策、知识产权等多重风险[4] - 公司通过严格风险控制体系管理收购标的公司[66] - 公司拥有全球影响力IP储备以维持产品生命力[70] - 公司承诺2019-2021年现金分红比例不低于年度可分配利润的10%[83] 子公司表现 - 子公司上海骏梦实现净利润34,852,315.69元，营业收入84,065,963.14元[63] - 子公司摩奇卡卡净利润5,160,744.97元，营业收入55,893,643.65元[63] - 子公司北京通畅净利润2,676,964.38元，营业收入60,111,223.27元[63] - 新设成都富春智城科技导致归属于母公司净利润减少330,029.90元[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为913.4万元，同比大幅增长124.77%[18] - 经营活动现金流净额由负转正，同比大幅改善124.77%至913万元[44] - 投资活动现金流净流出5714万元，同比恶化303.09%，主要因支付摩奇卡卡股权并购款[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.3%，从33,369,719.26元增至45,159,475.91元[142][143] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从175,382,120.78元转为-25,569,002.00元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-193,155,404.95元升至-63,363,750.27元[143] - 销售商品收到现金2.17亿元，同比下降2.5%[139] - 支付职工现金8031.1万元，同比增长17.1%[139] 资产和负债变化 - 总资产为22.21亿元，较上年度末增长0.96%[18] - 在建工程期末余额为1.30亿元，较期初大幅增加41.04%[27] - 货币资金期末余额为8532.39万元，较期初减少38.30%[27] - 商誉减少14.01个百分点至总资产的40.99%，金额为9.11亿元[52] - 在建工程大幅增加5.47个百分点至总资产的5.83%，金额为1.30亿元[52] - 交易性金融资产新增7.62个百分点至总资产的7.62%，金额为1.69亿元[52] - 以公允价值计量金融资产期末余额为169,207,641.62元，较期初减少2,199,400.21元[55] - 受限货币资金总额为35,830,333.20元，其中保证金4,520,333.20元及定期存款31,310,000.00元[55] - 公司合并总负债为9.61亿元，较期初9.47亿元增长1.5%[126] - 公司合并所有者权益为12.60亿元，较期初12.53亿元增长0.6%[126] - 货币资金从2018年底的1.38亿元人民币减少至8532.39万元人民币[123] - 交易性金融资产为1.69亿元人民币[123] - 应收账款从2018年底的2.77亿元人民币增至2.96亿元人民币[123] - 预付款项从5496.66万元人民币增至6969.78万元人民币[123] - 其他应收款从1.78亿元人民币略减至1.77亿元人民币[123] - 流动资产总额从8.58亿元人民币略减至8.44亿元人民币[123] - 非流动资产总额从13.42亿元人民币增至13.77亿元人民币[123] - 资产总计从22.00亿元人民币增至22.21亿元人民币[123] - 短期借款从2.02亿元人民币减少至1.83亿元人民币[124] - 母公司货币资金为3949.0万元，较期初4745.3万元下降16.8%[128] - 母公司应收账款为3843.0万元，较期初4344.8万元下降11.5%[128] - 母公司长期股权投资为15.15亿元，基本保持稳定[129] - 母公司未分配利润为3907.8万元，较期初6992.7万元下降44.1%[131] - 期末现金及现金等价物余额下降81.8%，从109,308,368.08元减至49,493,572.80元[140] - 取得借款收到的现金同比增长83.7%，从152,000,000.00元增至279,177,373.00元[140] - 偿还债务支付的现金减少11.7%，从310,500,000.00元降至274,287,451.44元[140] - 母公司投资支付现金减少89.8%，从5,000,000.00元降至510,000.00元[143] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为114.03万元，主要来自政府补助87.13万元[20] 股份和股东结构 - 公司2019年上半年股份总数因业绩补偿回购注销减少1,589,178股，由727,932,017股变更为726,342,839股[17] - 股份总数由727,932,017股变更为726,342,839股，减少0.22%[101] - 有限售条件股份比例由17.92%下降至14.90%[99] - 国有法人持股减少3,014,898股，比例由0.56%降至0.15%[99] - 境内法人持股减少15,321,545股，比例由4.15%降至2.05%[99] - 公司2019年回购后总股本为72,634.28万股[103] - 2019年上半年基本每股收益为0.028元[103] - 2018年上半年按新股本计算基本每股收益为0.029元[103] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产为1.73元/股同比上升0.58%[103] - 期末限售股总数108,202,747股较期初减少22,261,142股[106] - 普通股股东总数61,072户[108] - 第一大股东福建富春投资持股125,486,338股占比17.28%[109] - 实际控制人缪品章直接及间接合计持股超26%[109] - 上海力珩投资中心持股25,773,299股其中限售股13,801,492股[109] - 前10名股东中7名股东存在股份质押情况[109] - 董事长缪品章减持264.21万股，期末持股6096.15万股[116] 投资和理财活动 - 报告期投资额1,347,500元，较上年同期0元增长100%[57] - 委托理财未到期余额1,500万元，均为银行保本型理财产品[60] - 广发银行委托理财实际收益31.38万元，年化收益率4.15%[61] 关联交易和担保 - 关联方富春投资借款期末余额14,564.34万元，利率4.35%，产生利息费用244.34万元[89] - 关联方范平业绩补偿款期末余额9,616.64万元[89] - 关联方范平股权收购债务期末余额9,547.17万元[89] - 控股股东借款本期新增1,650万元[89] - 关联债务导致本期利润减少244.34万元[89] - 股权收购债务本期归还2,441.42万元[89] - 报告期末公司实际担保余额合计为9,476.05万元，占净资产比例为7.53%[94] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为6,285.13万元[94] - 报告期末已审批的担保额度合计为67,000万元[94] - 子公司厦门富春累计获得担保额度14,000万元，实际发生担保金额8,158.4万元[93] 并购和业绩承诺 - 公司收购上海骏梦和摩奇卡卡形成较大商誉，存在业绩不达预期时计提商誉减值并造成当期业绩减损的风险[66] - 摩奇卡卡2016至2019年度承诺扣非归母净利润分别为6300万元、7900万元、9900万元、11450万元[75] - 标的资产交易价格为88000万元[76] - 业绩补偿采用50%股份加50%现金组合方式[76] - 股份补偿公式：(累计承诺净利润-累计实际净利润)/承诺净利润总和×88000万元×50%÷协议大宗交易价格[76] - 现金补偿公式：(累计承诺净利润-累计实际净利润)/承诺净利润总和×88000万元×50%[76] - 若标的资产期末减值额＞已补偿金额需另行补偿[76] - 补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏按各自获得对价占比承担补偿责任[76] - 可解锁股份比例为对价股份总数的34%[75] - 股份锁定期为过户之日起36个月且2019年度补偿义务履行完毕[75] - 资产减值测试需在最后一个年度专项审核报告出具后1个月内完成[76] - 摩奇卡卡补偿义务人以50%股份和50%现金方式补偿，股份补偿数=应补偿金额×50%÷协议大宗交易价格[77] - 若股份不足补偿，不足部分以现金方式补偿，补偿义务人需在30日内支付[77] - 补偿股份由富春通信以1元总价回购并注销[77] - 上海骏梦2014至2017年承诺扣非归母净利润分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[78] - 上海骏梦补偿义务人承担应补偿金额比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、苏州北极光13.46666%等[78] - 上海骏梦补偿按现金对价和股份对价比例分别补偿，现金补偿占23%，股份补偿占77%[78] - 当期应补偿金额计算公式：（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷2014-2016年承诺净利润总和×（标的资产交易价格-2017年承诺净利润）-已补偿金额[78] - 上海骏梦当期应补偿股份数量＝当期应补偿金额×77%÷发行价格[78] - 上海骏梦当期应补偿现金额＝当期应补偿金额×23%[78] - 补偿总价值不超过交易总对价[78] - 上海骏梦2017年实际净利润低于承诺净利润需进行补偿 补偿金额计算为2017年承诺净利润减2017年实现净利润再减2014至2016年度累计超额净利润（超额净利润≤0时按0计算）[79] - 利润承诺期内累计实际净利润未达承诺时 上海骏梦交易对方需以1元对价回购股份并注销 且应在年报披露后20个交易日内召开股东大会审议回购事宜[79] - 补偿义务人现金补偿逾期未履行时 逾期违约金按中国人民银行同期日贷款利率上浮10%计算 并转为股份补偿[79] - 利润承诺期届满后需进行标的资产减值测试 若期末减值额大于已补偿金额 需另行补偿 补偿金额为期末减值额减已支付补偿额[80] - 资产减值补偿时按现金对价和股份对价比例分别进行现金补偿和股份补偿 股份补偿数量按应补偿金额除以发行价格计算[80] - 上海骏梦交易对方未履行现金补偿前 其持有的富春通信股份不得解除限售[80] - 补偿股份在注销前不拥有表决权且不享有收益分配权利[79] - 若交易对方剩余股份不足以补偿 差额部分需以现金补偿 现金补偿额=应补偿金额-剩余股份数×发行价格-应补偿现金[79][80] - 富春通信应在年度报告披露后三个月内完成股份回购事宜 交易对方应在同期内支付补偿现金[79] - 现金补偿义务期限届满后40日内需召开股东大会审议股份回购事宜 否则违约金计算期限限于40日内[80] - 公司因上海力珩未履行业绩补偿提起仲裁，涉案金额3,788.53万元[85] 承诺和风险 - 公司承诺减少并规范与子公司关联交易，确保交易价格公允，参照独立第三方市场价[81] - 公司及关联方保证避免同业竞争，不从事与公司相同或类似业务[81] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务，以保护中小股东权益[81] - 若因关联交易导致公司损失，承诺人承担赔偿责任[82] - 信息披露涉嫌虚假记载时，承诺人股份将被锁定并用于投资者赔偿[82] - 公司股东承诺不向竞争对手提供专有技术或商业机密[82] - 关联交易表决时承诺履行回避程序[81] - 承诺避免占用子公司资金或代偿债务等行为[81] - 所有承诺长期有效且处于履行中状态[81][82] - 首次公开发行时已作出同业竞争及关联交易承诺[82] - 游戏产品存在生命周期风险，若未能及时更新维护可能导致收入迅速下降[70] - 新游戏开发存在因市场偏好判断偏差导致盈利水平不达预期的风险[70] - 网络游戏需通过出版行政部门审批，存在无法上线风险[67] - 知识产权理解偏差可能导致侵权诉讼及产品下架风险[69] 其他重要事项 - 公司经营范围于2019年7月17日完成工商变更，增加"劳务派遣"相关内容[17] - 公司报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司参股国信优易数据有限公司、留白影视文化有限公司等多家企业[9][10] - 公司控股子公司包括上海骏梦网络科技有限公司、成都摩奇卡卡科技有限责任公司等[9] - 公司全资子公司涵盖福州中富泰科通信技术有限公司、北京通畅电信规划设计院有限公司等[9] - 公司法定代表人缪品章，董事会秘书林建平，证券事务代表李谨[13][14] - 公司注册地址及办公地址报告期内未发生变更[15] - 报告期定义为2019年1月1日至2019年6月30日[10] - 国内移动游戏市场销售收入达753.1亿元，同比增长18.8%[26] - 游戏海外市场销售收入为55.7亿美元，同比增长20.2%[26] - 游戏1收入6827.43万元，占游戏业务收入48.78%[41] - 游戏2收入2436.23万元，占游戏业务收入17.41%[41] - 游戏2推广营销费用1343.74万元，占游戏推广营销费用总额51.47%[41] - 游戏1一季度ARPU值700元，充值流水7.65亿元[41] - 游戏1二季度ARPU值749元，充值流水4.69亿元[41] - 员工持股计划通过大宗交易承接14,166,494股股票，占总股本1.95%[86] - 员工持股计划已全部出售14,166,494股并终止[86][87] - 资产重组承诺方股份限售承诺期限至2020年10月20日[74] - 公司出资510万元持有成都智城51%股权[95] - 子公司厦门中富收购中富数据100%股权，注册资本1,680万元[95] - 公司2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.83%[73] - 公司2018年度股东大会投资者参与比例为33.47%[73]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为2.21亿元，同比下降26.17%[18] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.45亿元，同比下降257.48%[18] - 营业总收入同比下降10.01%至2.35亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降3.78%至2028.94万元[18] - 公司实现营业收入23526.37万元，同比下降10.01%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为2028.94万元，同比下降3.78%[34] - 营业总收入同比下降10.0%至2.35亿元[128] - 净利润同比下降5.2%至1998.5万元[130] - 母公司营业收入同比增长68.6%至1453.5万元[133] - 净利润为净亏损2374.09万元，同比下降121.63%[134] - 营业利润为亏损2308.87万元，同比下降120.63%[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9972.81万元，同比下降8.38%[42] - 营业成本同比下降8.4%至9972.8万元[128] - 研发费用同比下降9.3%至3294.5万元[128] - 财务费用同比下降19.9%至1441.8万元[128] - 支付给职工现金8031.11万元，同比增长17.15%[135] 各条业务线表现 - 公司游戏业务收入同比下降，通信信息业务收入同比增长[18] - 信息技术板块营业收入9436.01万元，同比增长19.37%[34] - 移动游戏板块营业收入13995.97万元，同比下降22.90%[36] - 移动游戏海外市场收入5339.67万元，同比增长38.29%[37] - 游戏业务海外收入同比增长38.29%至5339.67万元[45] - 主营业务成本中游戏产品成本同比下降14.80%至2019万元[47] - 游戏产品毛利率为85.57%，同比增加6.55个百分点[44] - 信息技术行业毛利率为16.29%，同比增加5.16个百分点[44] 各地区表现 - 信息技术业务在福建省收入同比增长833.13%至1725.78万元[45] - 游戏业务海外收入同比增长38.29%至5339.67万元[45] - 新加坡子公司本期实现净利润-0.18万元[28] 现金流量 - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-0.29亿元，同比下降143.12%[18] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至913.4万元，同比增长124.77%[18] - 经营活动产生的现金流量净额913.40万元，同比大幅增长124.77%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-5713.59万元，同比下降303.09%[42] - 经营活动现金流量净额由负转正，为913.40万元（上年同期为-3687.61万元）[135] - 投资活动现金流量净额为-5713.59万元，同比下降303.10%[136] - 筹资活动现金流量净额为-4065.61万元，同比改善76.00%[136] - 销售商品提供劳务收到现金2.17亿元，同比下降2.51%[135] - 取得借款收到现金2.79亿元，同比增长83.67%[136] - 母公司经营活动现金流量净额4515.95万元，同比增长35.33%[139] 管理层讨论和指引 - 国内移动游戏市场销售收入同比增长18.8%至753.1亿元[26] - 游戏海外市场销售收入达55.7亿美元，同比增长20.2%[26] - 公司收购上海骏梦和摩奇卡卡形成较大商誉，存在商誉减值风险[63] - 游戏业务面临行业监管政策风险，需通过相关部门审批[64] - 公司面临知识产权风险，可能因侵权诉讼导致产品下架[65] - 网络游戏产品存在生命周期风险，收入可能迅速下降[65] - 公司承诺2019-2021年现金分红比例不低于年可分配利润的10%[79] - 控股股东承诺避免同业竞争及规范关联交易[78] - 控股股东承担可能的社会保险及住房公积金补缴责任[79] - 力珩投资中心承诺避免同业竞争且长期有效[76] - 缪品章承诺避免同业竞争且长期有效[77] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[77] 子公司表现 - 子公司上海骏梦总资产为2.603亿元，净资产为2.287亿元，营业收入为8406.6万元，净利润为3485.2万元[61] - 子公司摩奇卡卡总资产为1.47亿元，净资产为1.281亿元，营业收入为5589.4万元，净利润为516.1万元[61] - 子公司北京通畅总资产为1.384亿元，净资产为4653.2万元，营业收入为6011.1万元，净利润为267.7万元[61] - 新设子公司成都富春智城报告期内净亏损33万元[61] - 公司2019年上半年合并范围子公司增加1家至14家[157] 股东和股权结构 - 公司2019年4月回购注销业绩补偿股份1,589,178股，总股本由727,932,017股变更为726,342,839股[17] - 股份总数从727,932,017股减少至726,342,839股，净减少1,589,178股（0.22%）[97] - 有限售条件股份减少22,261,142股，占比从17.92%降至14.90%[95] - 无限售条件股份增加20,671,964股，占比从82.08%升至85.10%[95] - 国有法人持股减少3,014,898股，占比从0.56%降至0.15%[95] - 境内法人持股减少15,321,545股，占比从4.15%降至2.05%[95] - 境内自然人持股减少3,924,699股，占比从13.21%降至12.70%[95] - 2019年2月1日解除限售股份13,909,327股，占总股本1.9108%[95] - 2019年4月11日回购注销业绩补偿股份1,589,178股[97] - 2019年4月26日上海睿临解除限售6,762,637股，占总股本0.93%[97] - 公司第一大股东福建富春投资有限公司持股比例为17.28%，期末持股数量为125,486,338股，报告期内减持4,216,690股[105] - 实际控制人缪品章直接持股比例为8.39%，持股数量为60,961,479股，报告期内减持2,642,100股[105] - 平潭奥德投资管理有限公司持股比例为4.75%，持股数量为34,487,500股，其中通过信用交易账户持有7,168,500股[106] - 上海力珩投资中心持股比例为3.55%，持股数量为25,773,299股，其中有限售条件股份13,801,492股[105] - 董事范平持股比例为3.12%，持股数量为22,670,906股，其中有限售条件股份17,003,179股[105] - 平潭和富创业投资合伙企业持股比例为1.62%，持股数量为11,731,914股，报告期内减持320,000股[105] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股90,925,572股，报告期内合计减持2,642,100股[112] - 公司实际控制人缪品章通过多家关联企业合计控制约31.04%的股份[105][106] - 前10名无限售条件股东中，福建富春投资有限公司持有125,486,338股流通股[105] - 公司报告期内未发生控股股东及实际控制人变更[107] - 2016年员工持股计划持有公司股份14,166,494股，占总股本1.95%[82] - 员工持股计划于2019年全部出售完毕并终止[83] 业绩承诺和补偿安排 - 摩奇卡卡2016年业绩承诺净利润为6300万元[71] - 摩奇卡卡2017年业绩承诺净利润为7900万元[71] - 摩奇卡卡2018年业绩承诺净利润为9900万元[71] - 摩奇卡卡2019年业绩承诺净利润为1.145亿元[71] - 资产重组股份限售承诺正常履行中，承诺期限至2020年10月20日[70] - 业绩承诺补偿安排正常履行中，承诺期限至2019年12月31日[71] - 标的资产交易价格为88,000万元人民币[72] - 利润补偿计算中承诺净利润与实际净利润差额的50%需以现金或股份形式补偿[72] - 资产减值补偿需以50%股份加50%现金组合方式履行[73] - 股份补偿数量按协议大宗交易成交价格折算[72][73] - 现金补偿金额直接通过应付交易价款抵扣[72][73] - 2018年10月26日签订补充协议明确资产减值补偿履行时限[73] - 补偿股份由公司以1元总价回购注销[72][73] - 现金分配部分需按每股股利×补偿股份数返还[72][73] - 减值测试需在专项审核报告出具后1个月内完成[72] - 补偿义务人持有股份不足时需以现金补足差额[72][73] - 上海骏梦2014至2017年承诺扣非归母净利润分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[74] - 上海骏梦交易对方补偿比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、苏州北极光13.46666%、文化基金13.2%、马雪峰6.836%、江伟强4.1667%、詹颖珏1.6667%、上海七皓0.8333%[74] - 补偿金额计算采用累计承诺净利润与累计实际净利润差额除以2014-2016年承诺净利润总和乘以（标的资产交易价格减2017年承诺净利润）的公式[74] - 股份补偿数量按应补偿金额的77%除以发行价格计算，现金补偿比例为23%[74] - 2017年实际净利润低于承诺时补偿金额为（承诺净利润减实际净利润）减2014-2016累计超额净利润[75] - 补偿股份由富春通信以1元对价回购注销，且补偿股份无表决权和收益分配权[75] - 现金补偿逾期未履行将转为股份补偿，并按日贷款利率上浮10%计算违约金[75] - 补偿义务人需在年度报告披露后三个月内支付补偿现金[75] - 2014-2016年超额净利润可用于弥补后续年度业绩差额[74] - 专项审核报告由具有证券从业资格的会计师事务所出具[74] - 上海骏梦交易对方现金补偿义务期限届满后40日内需支付违约金[76] - 上海骏梦交易对方未履行现金补偿前其持有的富春通信股份不得解除限售[76] - 标的资产期末减值额计算方式为交易价格减评估值[76] - 减值测试补偿金额为期末减值额减去已支付补偿额[76] - 资产减值补偿按现金对价和股份对价比例分别进行[76] - 股份补偿数量按应补偿金额除以发行股份价格计算[76] - 上海骏梦交易对方股份不足补偿时需以现金补足差额[76] - 上海力珩未履行业绩补偿义务涉案金额3788.53万元[81] - 公司已就上海力珩业绩补偿争议向广州仲裁委员会提交仲裁申请[81] - 应收关联方范平业绩补偿款期末余额9,616.64万元[85] 关联交易和担保 - 应付控股股东富春投资借款期末余额14,564.34万元，利率4.35%[85] - 应付董事范平股权收购款期末余额9,547.17万元[85] - 报告期内关联债务利息费用244.34万元，减少同期利润[85] - 报告期内对子公司担保实际发生额6,285.13万元[90] - 报告期末实际担保余额9,476.05万元，占净资产比例7.53%[90] 其他重要内容 - 公司2019年7月完成经营范围变更，增加"劳务派遣"相关内容[17] - 非经常性损益项目中政府补助871,294元[20] - 委托理财未到期余额1500万元[58] - 委托理财金额为1500万元人民币，预期年化收益率为4.15%，实际收益金额为31.38万元[59] - 委托理财实际损失金额为0元，未计提减值准备[59] - 公司半年度财务报告未经审计[80] - 公司报告期内无破产重整事项[81] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[81] - 缪品章承诺锁定股份用于潜在投资者赔偿安排[78] - 子公司厦门中富收购中富数据100%股权，注册资本1,680万元[91] - 公司出资510万元持有成都智城51%股权，注册资本1,000万元[91] - 2019年第一次临时股东大会股东参与比例为33.83%[69] - 2018年度股东大会股东参与比例为33.47%[69]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为5.55亿元，同比增长4.70%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5799.40万元，同比大幅增长133.86%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.99亿元，同比改善8.70%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4304.59万元，同比下降69.17%[17] - 加权平均净资产收益率为4.59%，同比提升17.47个百分点[17] - 2018年营业收入55,524.71万元，同比增长4.70%[39] - 归属于上市公司股东的净利润5,799.40万元，同比增长133.86%[39] - 公司2018年营业收入555,247,124.52元同比增长4.70%[51] - 销售费用9479.68万元同比增长76.84%[60] - 研发费用6617.57万元同比增长28.12%占营业收入11.92%[60][61] - 经营活动现金流量净额4304.59万元同比下降69.17%[62] - 投资收益2.38亿元占利润总额395.08%[64] - 公允价值变动损益1.19亿元占利润总额198.04%[64] - 资产减值损失激增至3.63亿元，同比增长603.26%，主要由于计提应收款项、长期股权投资及商誉减值[65] - 报告期投资额大幅减少至800万元，同比下降99.13%[71] - 2018年基本每股收益为0.08元，按新股本计算2017年基本每股收益为-0.23元[158] - 2018年归属于上市公司股东的每股净资产为1.7182元/股，同比下降21.33%[158] 各条业务线表现 - 公司双主业聚焦通信信息与移动游戏领域[27] - 通信信息板块营业收入17,696.51万元，同比增长24.43%[40] - 移动游戏板块营业收入37,641.49万元，同比下降2.72%[41] - 移动游戏海外收入14,600.16万元，同比增长89.00%[41] - 游戏业务收入376,414,905.48元同比下降2.72%占总收入67.79%[52] - 通信业务收入176,965,100.82元同比增长24.43%占总收入31.87%[52] - 海外游戏业务收入146,001,597.11元同比增长89.00%占总收入26.29%[52] - 游戏1年收入98,673,263.07元占游戏业务收入26.21%[47] - 游戏2年收入68,128,919.54元推广营销费用17,654,732.47元占其收入27.73%[47] - 游戏3年收入32,056,425.70元推广营销费用18,928,598.53元占其收入29.73%[47] - 游戏4年收入30,663,081.36元占游戏业务收入8.15%[47] - 游戏5年收入20,610,504.44元推广营销费用6,152,667.57元占其收入9.66%[47] - 通信业务营业收入1.77亿元同比增长24.43%毛利率19.66%[54] - 游戏业务营业收入3.76亿元同比下降2.72%毛利率76.01%同比上升5.81个百分点[54] - 海外游戏业务收入1.46亿元同比增长89%毛利率82.17%[54] - 营业成本构成中通信服务成本1.42亿元占营业成本60.94%同比上升11.33%[56] - 通信信息板块将聚焦5G智慧城市物联网领域从项目型业务转向持续运营型业务[80] - 移动游戏板块2019年计划推出《射雕三部曲之群侠传》《新大主宰之决战大千世界》《三分天下》《仙境传说RO：新世代的诞生》四款产品[81] - 公司将探索东南亚等海外市场加大自研游戏投放试点联合发行和自主发行[81] - 中标模式口大街修缮改造弱电工程乌鲁木齐县公安局视频联网万宁市大数据中心武汉光谷综合管廊等全国多地市政项目[78] 成本和费用 - 销售费用9479.68万元同比增长76.84%[60] - 研发费用6617.57万元同比增长28.12%占营业收入11.92%[60][61] - 营业成本构成中通信服务成本1.42亿元占营业成本60.94%同比上升11.33%[56] - 关联债务利息费用总计992.44万元，导致公司本期利润减少992.44万元[128] 各地区表现 - 移动游戏海外收入14,600.16万元，同比增长89.00%[41] - 海外游戏业务收入146,001,597.11元同比增长89.00%占总收入26.29%[52] - 北京市通信业务收入76,058,845.33元同比增长206.02%[52] 管理层讨论和指引 - 公司经营风险包括市场竞争、兼并收购带来的财务及商誉减值风险等[3] - 公司通过收购上海骏梦和摩奇卡卡形成较大商誉存在业绩不达预期导致商誉减值风险[83] - 游戏业务面临行业监管风险需通过相关部门备案和审批方可上线[85] - 通信市场竞争加剧运营商对技术服务要求不断提升存在市场份额压力[83] - 网络游戏存在生命周期风险需通过IP储备和持续更新维护保持产品活力[86] - 新游戏开发存在同质化严重和市场偏好判断偏差导致的运营失败风险[86] - 摩奇卡卡2018年实际业绩3152.34万元远低于预测业绩9900万元[106] - 摩奇卡卡2018年业绩完成率仅31.8%[106][108] - 因收购摩奇卡卡产生商誉减值损失3.18亿元[109] - 商誉相关资产组可收回金额为5.8亿元[109] - 游戏版号审批暂停导致多款产品未能上线[106] - 暂停研发产品包括《三分天下》《SNH48》等至少5款游戏[106] - 《新大主宰》《校花梦工厂》进入生命周期末端导致用户流失[107] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括上海骏梦网络科技有限公司和成都摩奇卡卡科技有限责任公司等[8] - 公司参股公司包括东阳留白影视文化有限公司和国信优易数据有限公司等[8] - 子公司上海骏梦实现营业收入2.07亿元，净利润5445.46万元[75] - 子公司摩奇卡卡实现营业收入1.61亿元，净利润3162.53万元[75] - 子公司摩奇卡卡在新疆设立全资子公司新疆摩奇卡卡科技有限公司，注册资本1,000万元人民币[147] - 子公司上海骏梦在平潭设立全资子公司骏梦网络科技（平潭）有限公司，注册资本1,000万元人民币[147] - 骏梦网络科技（平潭）有限公司在香港设立全资子公司骏梦香港有限公司，注册资本1万港元[147] - 公司2018年通过现金收购取得福建欣辰信息科技51%股权[113] - 公司2018年通过现金收购取得深圳天元商业保理100%股权[113] - 公司2018年新设取得平潭天诚商业保理100%股权[113] 资产和负债变化 - 资产总额为22.00亿元，同比下降8.19%[17] - 货币资金期末余额13,828.48万元，较期初减少52.05%[32] - 在建工程期末余额9,185.52万元，较期初增加1147.95%[32] - 以公允价值计量金融资产期末余额17,140.70万元，较期初增加228.08%[32] - 可供出售金融资产期末余额6,150.73万元，较期初增加2975.37%[32] - 其他应收款期末余额17,836.09万元，较期初增加87.29%[32] - 货币资金大幅减少至1.38亿元，占总资产比例从12.03%降至6.29%，下降5.74个百分点[66] - 商誉从12.28亿元降至9.10亿元，占总资产比例从51.25%降至41.37%，减少9.88个百分点[66] - 在建工程显著增加至9185.52万元，占总资产比例从0.31%增至4.17%，上升3.86个百分点[66] - 以公允价值计量金融资产增至1.71亿元，占总资产比例从2.18%增至7.79%，上升5.61个百分点[66] - 其他应收款增至1.78亿元，占总资产比例从3.97%增至8.11%，上升4.14个百分点[66] - 可供出售金融资产增至6150.73万元，占总资产比例从0.08%增至2.80%，上升2.72个百分点[66] - 应收董事范平业绩补偿款期末余额9616.64万元[127] - 应收上海力珩投资中心业绩补偿款期末余额2472.65万元[127] - 应付控股股东福建富春投资有限公司关联债务期初余额3.52亿元，本期归还2.253亿元，期末余额1.267亿元，利率4.75%，本期利息费用992.44万元[128] - 应付董事范平关联债务期初余额1.245783亿元，本期归还469.23万元，期末余额1.19886亿元，利率0.00%，无利息费用[128] 利润分配和股东回报 - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[3] - 公司2018年度母公司可供分配利润为6992.68万元人民币[91] - 公司2018年度现金分红总额为726.34万元人民币(暂估)[91][95] - 2018年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为12.52%[95] - 2016年度现金分红金额为3040.02万元人民币，占当年净利润比例为27.69%[93][95] - 2017年度未进行现金分红，当年净利润为-1.71亿元人民币[95] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元人民币(含税)[91][93] - 分配预案股本基数为7263.43万股(暂估)[91] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[91] - 公司承诺2016-2018年现金分红比例不低于可分配利润10%[104] 并购和业绩承诺 - 摩奇卡卡2016年承诺净利润不低于6300万元[97] - 摩奇卡卡2017年承诺净利润不低于7900万元[97] - 摩奇卡卡2018年承诺净利润不低于9900万元[97] - 摩奇卡卡2019年承诺净利润不低于11450万元[97] - 股份锁定12个月后可解禁首批对价股份总数的33%[97] - 股份锁定24个月后可解禁第二批对价股份总数的34%[97] - 业绩补偿采用50%股份加50%现金结合方式[97] - 股份解禁以各年度业绩补偿义务完成为前提条件[97] - 限售期内股份不得转让或质押（除个税质押融资外）[97] - 摩奇卡卡2016至2019年累计实际净利润若低于承诺净利润需进行补偿[98] - 标的资产交易价格为88,000万元人民币[98] - 利润补偿中股份补偿部分占应补偿总额的50%[98] - 利润补偿中现金补偿部分占应补偿总额的50%[98] - 资产减值补偿需在利润承诺期届满后由会计师事务所进行减值测试[98] - 资产减值补偿中股份补偿部分占应补偿金额的50%[99] - 资产减值补偿中现金补偿部分占应补偿金额的50%[99] - 德清复励等承诺自2018年6月25日起六个月内不减持公司股份[99] - 上海骏梦利润承诺期内若未达承诺净利润需履行股份补偿义务[99] - 上海骏梦认购股份分三期解除限售比例分别为50%、25%、25%[99] - 上海骏梦2014年承诺扣非归母净利润不低于6400万元[100] - 上海骏梦2015年承诺扣非归母净利润不低于8370万元[100] - 上海骏梦2016年承诺扣非归母净利润不低于1.13亿元[100] - 上海骏梦2017年承诺扣非归母净利润不低于1.243亿元[100] - 上海力珩承担业绩补偿比例为29.4564%[100] - 上海力麦承担业绩补偿比例为25.3745%[100] - 上海睿临承担业绩补偿比例为4.9998%[100] - 马雪峰承担业绩补偿比例为6.836%[100] - 江伟强承担业绩补偿比例为4.1667%[100] - 詹颖珏承担业绩补偿比例为1.6667%[100] - 上海骏梦2017年实际净利润低于承诺净利润时需进行补偿，补偿金额计算公式为：2017年承诺净利润减2017年实现净利润再减2014至2016年度累计超额净利润（若累计超额净利润≤0则按0计算）[101] - 补偿金额的77%以股份形式补偿，股份补偿数量按应补偿金额的77%除以发行价格计算[101] - 补偿金额的23%以现金形式补偿[101] - 若应补偿股份数量不足一股，不足部分以现金补偿[101] - 利润承诺期内累计实际净利润未达累计承诺净利润时，应补偿股份由公司以1元对价回购并注销[101] - 补偿义务人逾期未履行现金补偿义务时，逾期现金额（含违约金）将转为股份补偿，股份数量按逾期现金额除以发行价格计算[102] - 标的资产期末减值额大于已补偿金额时，需另行补偿，应补偿金额为期末减值额减已补偿额[102] - 资产减值补偿时，补偿金额按现金对价和股份对价的比例分别以现金和股份补偿[102] - 股份补偿数量按应补偿金额除以发行价格计算[102] - 若某方剩余公司股份数不足以补偿，不足部分以现金补偿[102] - 上海力珩因股份质押未能按时履行业绩补偿承诺[104] 公司治理和内部控制 - 公司注册地址位于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼[12] - 公司董事会秘书为林建平，证券事务代表为李谨[13] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[14] - 公司聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[16] - 公司财务顾问为兴业证券股份有限公司，持续督导期间至2018年12月31日[16] - 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号披露要求[3] - 公司承诺规范并逐步减少与上市公司及其子公司的关联交易[103] - 公司保证关联交易价格依照与无关联第三方交易时的公允价格确定[103] - 公司承诺不利用关联交易非法转移资金或损害非关联股东利益[103] - 实际控制人缪品章承诺其控制企业未从事与公司相同或类似的游戏开发业务[103] - 缪品章承诺持股期间不通过任何形式从事与公司存在竞争关系的经营活动[103] - 若因违反承诺导致公司损失，实际控制人承诺承担相应赔偿责任[103] - 涉及信息披露违法违规时，实际控制人承诺暂停转让股份并锁定账户[103] - 调查发现违法违规情节时，锁定股份将用于投资者赔偿安排[103] - 平潭奥德承诺除投资富春通信外未经营与公司相同或类似的业务[103] - 平潭奥德承诺作为股东期间其控制企业不会与公司产生同业竞争[103] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[110] - 公司收到福建证监局责令改正决定，涉及2015-2016年委托理财披露问题[196] - 报告期内公司召开3次临时股东大会和1次年度股东大会[197] - 公司董事会设9名董事包含3名独立董事[197] - 报告期内召开8次董事会会议独立董事对29个事项发表意见[197] - 公司监事会设3名监事包含1名职工代表监事[198] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站中国证券报等为指定报刊[199] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[199] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面完全独立[200] 股本和股东结构变化 - 公司2017年度权益分派以总股本570,003,955股为基数实施每10股转增3股共计转增171,001,186股[90] - 公司总股本因资本公积金转增股本从570,003,955股增加至741,005,141股，转增171,001,186股[151][154] - 公司回购并注销业绩补偿股份13,073,124股，总股本从741,005,141股变更为727,932,017股[152][157] - 有限售条件股份比例从45.78%下降至18.19%，减少128,512,315股[151] - 无限售条件股份比例从54.22%上升至81.81%，增加286,440,377股[151] - 境内法人持股数量从164,541,045股减少至30,218,942股，比例从28.87%降至4.15%[151] - 公司2017年度资本公积金转增股本以总股本570,003,955股为基数每10股转增3股共计转增171,001,186股总股本增至741,005,141股[163] - 重大资产重组业绩补偿导致股份回购并注销13,073,124股总股本由741,005,141股减少至727,932,017股[164] - 首次公开发行前限售股份解除限售福建富春投资解除87,083,254股实际流通778,254股平潭奥德解除22,781,250股实际流通