收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.34亿元人民币，较上年同期增长106.95%[8] - 营业总收入333,726,646.9元，同比增长106.95%[30] - 年初至报告期末营业总收入3.34亿元，较上年同期1.61亿元增长107.0%[73] - 合并营业收入从1.108亿人民币增长至1.234亿人民币，增幅11.3%[66] - 营业收入从上年同期836.71万元下降至600.23万元，降幅达28.3%[70] - 营业收入为1659.21万元，同比下降45.2%[77] - 归属于上市公司股东的净利润为-5781.87万元人民币，较上年同期下降306.62%[8] - 营业利润-78,183,925.67元，同比下降303.34%[30] - 归属于母公司所有者的净利润-57,818,727.51元，同比下降306.62%[30] - 年初至报告期末净亏损7540.60万元，较上年同期1906.79万元恶化295.5%[74] - 公司第三季度净亏损3322.24万元，相比上年同期亏损503.99万元扩大559.3%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为-2789.10万元，较上年同期-408.78万元恶化582.1%[67] - 营业利润为-2524.38万元，同比下降482.0%[77] - 净利润为-2369.24万元，同比下降502.6%[77] - 基本每股收益为-0.2930元/股，较上年同期下降306.62%[8] - 基本每股收益为-0.1413元，较上年同期-0.0207元恶化582.6%[68] - 基本每股收益为-0.2930元，同比下降306.4%[75] - 加权平均净资产收益率为-13.64%，较上年同期下降9.92个百分点[8] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-5082.02万元，同比下降116.8%[75] - 公司收入完成同期计划的104%，但利润较同期计划下降6%以上[36] 成本和费用（同比环比） - 财务费用13,048,563.05元，同比增长109.23%[31] - 合并营业成本从0.976亿人民币增长至1.299亿人民币，增幅33.1%[66] - 年初至报告期末营业总成本4.12亿元，较上年同期1.81亿元增长127.6%[73] - 管理费用大幅增至1660.36万元，较上年同期1063.90万元增长56.1%[67] - 财务费用显著下降至32.54万元，较上年同期267.17万元减少87.8%[67] - 资产减值损失激增至407.15万元，较上年同期22.90万元增长1678.0%[67] - 公司销售费用同比增长，因终端渠道建设处于投入期尚未产生明显效益[21] 各条业务线表现 - 种畜销售收入227,162,100元，同比增长180.10%[32][33] - 牛羊肉产品销售收入44,231,100元，同比增长144.53%[32] - 自产冻精销售收入4,888,800元，同比下降74.58%[32] - 种畜销售收入占营业收入比例68.07%，同比增加17.87个百分点[33] - 公司产品涵盖冻品、冷鲜、热鲜、西餐专用品及调理牛扒等多层次需求[20] - 公司已具备82个大类200多个产品的生产能力[21] - 公司通过3-6个月转化育肥实现食品安全可追溯[22] - 公司实施"大肉牛战略"构建育种基地-育肥基地-屠宰-销售的完整产业链[18] 各地区表现 - 公司完成收购澳大利亚维多利亚州明加哈牧场资产作为引种基地[17] - 从澳大利亚维多利亚州到中国新疆运输距离超过10,000公里包含海运和陆路运输[18] - 公司通过境外子公司向中国市场出口大量安格斯和荷斯坦种母牛[19] - 中国从澳大利亚进口胚胎和活牛（牛犊）数量逐年增加[17] 管理层讨论和指引 - 公司预测中国对澳大利亚畜牧进出口政策短期内不会发生重大不利变化[17] - 2015年荷斯坦种母牛销售价格受国内市场因素影响呈下跌趋势[19] - 澳元兑人民币汇率近期变化较大对公司境外项目实施产生影响[18] - 种畜业务出口周期长、环节多、海运成本高导致费用增加[36] - 畜牧养殖周期长、产业链长、中间环节多存在产业链整合风险[19] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[52] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为8836.72万元人民币，较上年同期增长166.95%[8] - 经营活动现金流入小计600,180,442.98元，同比增长185.58%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为8836.72万元，同比由负转正[79] - 销售商品提供劳务收到的现金为34129.85万元，同比增长69.8%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-707.79万元，同比改善81.4%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为7175.61万元，同比增长37.2%[85] - 现金及现金等价物净增加额为5931万元，去年同期为净减少3413.08万元[85] - 期末现金及现金等价物余额为13811.59万元，同比增长107.7%[82] - 期末现金及现金等价物余额为1.28亿元，同比增长252.7%[85] - 货币资金期末余额1.645亿元，较期初1.141亿元增长44.1%[58] - 存货期末余额1.266亿元，较期初2.062亿元下降38.6%[58] - 短期借款期末余额2.613亿元，较期初2.996亿元下降12.8%[59] - 生产性生物资产期末余额6,928万元，较期初2,814万元增长146.4%[59] - 合并总资产从9.119亿人民币增长至9.741亿人民币，增幅6.8%[61] - 合并负债总额从4.973亿人民币下降至4.635亿人民币，降幅6.8%[60] - 合并所有者权益从4.146亿人民币增长至5.106亿人民币，增幅23.1%[61] - 母公司货币资金从0.883亿人民币增长至1.540亿人民币，增幅74.3%[62] - 母公司短期借款从1.300亿人民币增长至1.850亿人民币，增幅42.3%[63] - 母公司长期股权投资从1.594亿人民币增长至2.887亿人民币，增幅81.1%[62] - 其他应付款从0.169亿人民币增长至0.240亿人民币，增幅42.1%[60] - 一年内到期的非流动负债从0.425亿人民币增长至0.685亿人民币，增幅61.1%[60] - 总资产为9.74亿元人民币，较上年度末增长6.82%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4.53亿元人民币，较上年度末增长28.87%[8] 股东和股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为8,375户[25] - 公司第一大股东天山农牧业发展有限公司持股比例为29.10%，持股数量为57,426,801股[25] - 公司第二大股东新疆维吾尔自治区畜牧总站持股比例为18.25%，持股数量为36,025,998股[25] - 公司第三大股东呼图壁县天山农业发展有限公司持股比例为5.97%，持股数量为11,784,511股[25] - 公司第四大股东昌吉州国有资产投资经营有限责任公司持股比例为3.17%，持股数量为6,247,602股[25] - 公司前十大股东中机构投资者包括持股1.64%的长信量化先锋混合型基金（3,236,100股）和持股1.52%的全国社保基金一零九组合（2,999,811股）[25] - 公司有限售条件股份总数15,233,220股，其中天山农牧业和呼图壁天山农业合计持有13,131,312股限售股[28] - 天山农牧业及其全资子公司天山农业合计质押股份69,211,312股，占公司总股本35.07%[48] - 天山农牧业持有公司股份57,426,801股（占总股本29.10%），其中100%被质押[48] - 天山农业持有公司股份11,784,511股（占总股本5.97%），其中100%被质押[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为29328.47万元，本季度投入847.99万元[44] - 累计投入募集资金总额为17939.24万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额为9818.2万元，占募集资金总额的33.48%[44] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目投资进度为54.43%，累计投入2260.17万元[44] - 良种繁育信息技术中心建设项目投资进度为3.83%，累计投入217.2万元[44] - 农业开发用地的规划改造项目投资进度为0.00%，累计投入0万元[44] - 种羊良种工程建设二期项目投资进度为48.20%，累计投入1234.54万元[44] - 收购澳洲资产项目投资进度为100.00%，累计投入5294.33万元[44] - 向呼图壁农牧科技增资项目投资进度为100.00%，累计投入833万元[44] - 公司归还银行贷款2200万元，完成进度100%[45] - 公司使用超募资金5900万元补充流动资金，完成进度100%[45] - 超募资金累计使用总额16888.48万元，其中本期使用847.99万元[45] - 募集资金总额29549万元，实际募集资金净额26099.82万元，超募资金净额16281.62万元[45] - 本期超募资金使用率5.21%，累计使用率94.97%[45] - 公司终止商品房买卖合同并收回退款3825万元及利息[45] - 公司使用2525万澳元收购澳大利亚克拉克家族牧场资产，已支付1025万澳元（折合5294.33万元人民币）[45] - 公司使用超募资金及利息833万元向全资子公司农牧科技增资[46] - 公司使用闲置募集资金2000万元进行现金管理[47] - 种羊良种工程项目累计投入1234.54万元，主要用于种羊引进和基础设施建设[45] - 公司计划募集配套资金不超过2.73亿元用于收购禾牧阳光股权及相关费用[49] - 公司现金管理委托理财总额8,000万元，实际收益147.1万元[51] 关联交易和承诺 - 实际控制人李刚及关联方作出同业竞争与关联交易承诺[39] - 天山农牧业及关联方承诺规范关联交易并按市场化公允价格操作[40] - 天山农牧业承诺不从事与天山生物构成竞争的业务[40] - 天山农牧业以标的资产认购的股份自发行结束起36个月内不得转让[40] - 天山生物股票连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[40] - 呼图壁县天山农业发展有限公司认购的股份同样受36个月锁定期限制[40] - 锁定期承诺自2016年5月19日起持续有效至2019年5月19日[40] - 若因涉嫌信息披露违法被立案调查期间股份转让将受限制[40] - 因送股转增股本等增加的股份同样适用原有锁定期安排[40] - 所有承诺自作出至今未发现违反情形[40] - 同业竞争承诺涵盖直接或间接控制的所有企业[40] - 公司所有承诺均按时履行，不存在违反承诺的情形[41][42] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购总额53,869,076.94元，占年度采购总额比例33.72%[35] - 前五大客户销售额总计222,425,800.52元，占年度销售总额的66.65%[36] - 第一大客户泾源县农牧局销售额112,803,800.元，占总销售额33.80%[36] - 第二大客户青海天露乳业销售额56,102,516.19元，占总销售额16.81%[36] - 第三大客户天津梦得集团销售额32,581,484.33元，占总销售额9.76%[36] - 第四大客户河北中元牧业销售额13,398,000.00元，占总销售额4.01%[36] - 第五大客户骏华月牙湖公司销售额7,540,000.00元，占总销售额2.26%[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为552.26万元人民币[9] - 非流动资产处置损益为-175.09万元人民币[9] - 外汇套期保值业务产生损失9.10万元人民币[9] 其他重要内容 - 公司存在未取得房屋所有权证及取水许可证的资产风险[39] - 公司第三季度报告未经审计[86] - 吸收投资收到的现金为0元，同比减少2819.48万元[85] - 取得借款收到的现金为2.42亿元，同比增长112.8%[85] - 筹资活动现金流入小计为2.42亿元，同比增长70.5%[85] - 偿还债务支付的现金为1.63亿元，同比增长103.1%[85] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为726.87万元，同比减少22.5%[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0元，去年同期为减少26.46万元[85] - 母公司营业收入为1659.21万元，母公司净利润为-2369.24万元[77]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入2.1亿元，同比增长316.86%[18] - 营业总收入210,347,880.87元，同比增长316.86%[30][36] - 公司营业总收入同比增长317%至2.1亿元[174] - 归属于上市公司普通股股东的净亏损2992.77万元，同比扩大195.39%[18] - 扣除非经常性损益后净亏损3279.3万元，同比扩大212.83%[18] - 归属于母公司所有者的净利润-29,927,719.31元，同比减少195.39%[30] - 公司净利润同比下降200.71%至-4218.36万元，归属于母公司所有者的净利润同比下降195.39%至-2992.77万元[41] - 净利润亏损扩大至4218万元（去年同期亏损1403万元）[175] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2993万元（去年同期亏损1013万元）[175] - 营业利润-44,020,388.87元，同比减少215.33%[30] - 公司营业利润同比下降215.33%至-4402.04万元，主要受种畜业务毛利率下降及期间费用同比增长54.52%影响[41][42] - 基本每股收益-0.1516元/股，同比下降195.39%[18] - 基本每股收益为-0.1516元（去年同期-0.0513元）[176] - 加权平均净资产收益率-7.6%，同比下降4.99个百分点[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本205,226,828.47元，同比增长571.36%[36] - 财务费用12,723,134.29元，同比增长256.91%[30][36] - 期间费用同比增长54.52%[30] - 公司期间费用同比增长54.52%至5081.10万元，其中管理费用同比增长36.99%，财务费用同比增长256.91%[41][42] - 营业总成本同比上升295%至2.56亿元[175] - 母公司财务费用增长至515万元（去年同期为-26万元）[178] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额7526.98万元，同比改善156.56%[18] - 经营活动产生的现金流量净额75,269,781.75元，同比改善156.56%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为75.27百万元，相比上期-133.08百万元显著改善[182] - 母公司经营活动现金流量净额为6.81百万元，相比上期-23.20百万元改善129.4%[185] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-18.53百万元，相比上期62.21百万元下降129.8%[182] - 母公司投资活动现金流量净额为-16.64百万元，相比上期29.87百万元下降155.7%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.02百万元，相比上期85.41百万元下降100%[183] - 母公司筹资活动现金流量净额为75.21百万元，相比上期3.20百万元增长2251.6%[186] - 期末现金及现金等价物余额为151.34百万元，相比期初94.01百万元增长61.0%[183] - 母公司期末现金及现金等价物余额为133.60百万元，相比期初68.22百万元增长95.8%[186] - 收到税费返还10.07百万元，上期无此项收入[180] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为200.93百万元，相比上期85.45百万元增长135.2%[180] - 总资产10.38亿元，较上年度末增长13.87%[18] - 总资产1,038,410,681.52元，较年初增长13.87%[31] - 合并资产总计期末余额为1,038,410,681.52元，较期初911,912,787.20元增长13.9%[166] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益4.77亿元，较上年度末增长35.7%[18] - 净资产527,756,070.13元，较年初增长27.29%[31] - 合并所有者权益期末余额为527,756,070.13元，较期初414,595,378.38元增长27.3%[168] - 本期归属于母公司所有者权益合计增加1.13亿元至5.28亿元[189][191] - 所有者权益合计从年初的398,319,429元增长至期末的533,512,326.57元，增幅33.9%[198][199] - 公司合并货币资金期末余额为191,835,886.49元，较期初114,108,594.67元增长68.1%[165] - 母公司货币资金期末余额为174,102,828.50元，较期初88,318,037.86元增长97.1%[170] - 合并应收账款期末余额为56,971,120.41元，较期初54,674,268.66元增长4.2%[165] - 合并预付款项期末余额为21,507,932.85元，较期初68,209,660.19元下降68.5%[165] - 合并存货期末余额为190,797,836.20元，较期初206,161,427.45元下降7.5%[165] - 合并短期借款期末余额为250,126,649.12元，较期初299,608,347.11元下降16.5%[166] - 合并应付票据期末余额为75,000,000元，期初无此项[166] - 母公司长期股权投资期末余额为264,434,180.00元，较期初159,434,180.00元增长65.9%[171] - 资本公积增长66%至2.84亿元[172] - 未分配利润减少28%至4188万元[172] - 负债总额增长19%至3.26亿元[172] - 资本公积本期增加112,643,465.48元，增幅65.9%[198] - 库存股减少28,194,845元，降幅100%[198] - 未分配利润减少16,047,201.91元，降幅27.7%[198] - 期末股本余额为197,352,789元，较年初增长5.6%[199] 各条业务线表现 - 种畜销售量同比增长5,073.41%，收入增加140,776,081.69元[37] - 公司畜牧业营业收入同比增长307.65%至1.79亿元，营业成本同比增长623.09%至1.73亿元，毛利率下降42.24个百分点至3.17%[40] - 公司种畜营业收入同比增长11,132.38%至1.42亿元，占营业收入比重67.53%，但毛利率同比下降19.05个百分点至-4.35%[40][41][43][47] - 公司普通冻精营业收入同比下降71.47%至435.85万元，销售量同比下降68.38%，收入占比下降28.20个百分点至2.07%[40][43][44][47] - 公司牛羊肉制品营业收入同比增长350.78%至2664.78万元，销售量同比增长505.12%，收入占比提升0.95个百分点至12.67%[40][43][44] - 公司牛奶业务毛利率同比下降17.45个百分点至-3.74%，因单位售价下降8.22%且单位成本上升10.33%[40][45] - 公司后备牛羊业务毛利率同比提升154.46个百分点至11.36%，因销售量增长313.04%且单位售价增长930.35%[40][45] - 公司种畜业务销量同比大幅增加，但冻精客户减少[50] - 公司2015年农业部良种补贴项目牛冻精产品市场份额达10.97%[63] - 公司牛肉产品具备82个大类200多个产品的生产能力[80] - 母公司营业收入下降52%至1059万元[178] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司收入完成同期计划的81%，利润较同期计划下降600%以上[67] - 公司种畜业务出口周期长、海运成本高，终端渠道建设费用增加[67] - 新市场推广未成熟及产业链建设期费用增加，致综合毛利率下降[70] - 公司冻精产品销售中政府招标采购收入占比较大导致营业收入季节性分布不均匀[72] - 公司完成收购澳大利亚维多利亚州明加哈牧场资产作为引种基地[75] - 公司通过澳洲引进高品质种牛采用产融结合解决引种资金需求[78] - 公司实施"大肉牛战略"构建育种基地至牛肉销售全产业链[77] - 募投项目已开始实施但存在市场环境变化导致的不确定性风险[73] - 预测下一报告期累计净利润可能仍为亏损[100] - 公司上年度及本报告期均未进行利润分配[101] 风险因素 - 公司面临良种补贴政策可能取消或调整的风险[68][69] - 澳元兑人民币汇率变化较大对境外项目实施存在汇率风险影响[77] - 2015年荷斯坦种牛受国内市场因素影响销售价格呈下跌趋势[78] - 肉牛规模屠宰厂开工率中原产区45%，西北38%，东北33%，西南仅18%[66] - 2016年公司入选农业部良种补贴项目种公牛92头，较2015年180头下降48.9%[64] - 2016年全国良补种公牛共1,748头，前10名公牛站入选数量占比45.48%[65][66] - 公司种公牛入选数排名从2015年第一降至2016年第三[64] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为人民币29,328.47万元[83] - 报告期投入募集资金总额为-3,708.17万元[83] - 已累计投入募集资金总额为17,091.25万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为9,818.2万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额比例为33.48%[83] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目投资进度为54.43%[88] - 良种繁育信息技术中心建设项目投资进度为3.83%[88] - 种羊良种工程建设二期项目投资进度为47.62%[88] - 收购澳洲资产项目投资进度为100%[88] - 公司募集资金总额为2.9549亿元，实际募集资金净额为2.609982亿元，超募资金净额为1.628162亿元[89] - 本期超募资金使用比例为0.53%，累计使用比例为89.76%[89] - 公司收到商品房买卖合同退款3825万元[89] - 公司使用超募资金2200万元偿还银行贷款，1300万元永久补充流动资金[89] - 公司使用超募资金2561.15万元投资种羊项目，累计投入1219.55万元[89] - 公司使用超募资金2800万元永久补充流动资金[89] - 公司使用超募资金和结余募集资金5294.33万元（1025万澳元）收购澳大利亚牧场资产[89] - 公司使用超募资金1800万元永久补充流动资金[89] - 公司使用超募资金及利息833万元向全资子公司增资[89] - 公司使用闲置募集资金4500万元进行现金管理[90] 委托理财 - 交通银行昌吉分行保本理财产品委托理财金额1000万元，实际收益1.28万元[95] - 招商银行乌鲁木齐分行保本理财产品委托理财金额1000万元，实际收益1.34万元[95] - 昆仑银行乌鲁木齐分行保本理财产品委托理财金额1500万元，实际收益6.73万元[95] - 招商银行乌鲁木齐分行保本理财产品委托理财金额1000万元，实际收益1.25万元[96] - 交通银行昌吉分行保本理财产品委托理财金额1000万元，实际收益1.59万元[96] - 招商银行乌鲁木齐分行保本理财产品委托理财金额1500万元，实际收益2万元[96] - 昆仑银行乌鲁木齐分行保本理财产品委托理财金额1000万元，实际收益2.21万元[96] - 交通银行昌吉分行保本理财产品委托理财金额1500万元，实际收益1.15万元[96] - 中国建设银行昌吉分行保本理财产品委托理财金额539万元，实际收益2.66万元[96] - 招商银行乌鲁木齐分行保本理财产品委托理财金额2400万元，实际收益3.32万元[96] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，总额不超过6000万元和3000万元[97] - 报告期内公司委托理财实际取得收益30.69万元[97] - 公司未发生衍生品投资[98] - 公司报告期不存在委托贷款[99] 关联交易和担保 - 与控股股东天山农牧业销售肉制品关联交易金额251万元，占同类交易金额0.09%[112] - 与控股股东子公司新疆天盛伟业销售肉制品关联交易金额679万元，占同类交易金额0.25%[112] - 与控股股东子公司呼图壁县天山农业销售肉制品关联交易金额0.4万元，占同类交易金额0.00%[112] - 日常关联交易合计金额934万元，均未超过获批额度[112] - 公司对外担保总额为人民币7020万元，实际担保余额为人民币6520万元[127] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.68%[127] - 对子公司新疆巴尔鲁克牧业担保额度1000万元，实际担保金额700万元[126] - 对子公司北京天山凯风畜牧科技担保额度1300万元，实际担保金额800万元[126] - 对子公司中澳德润牧业担保额度2720万元，实际担保金额2720万元[126] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保金额为800万元[127] - 报告期内审批对外担保额度为0万元[126] - 报告期末对外担保余额为3000万元[126] - 报告期内对子公司担保实际发生额为3220万元[126] - 公司不存在违规对外担保情况[128] 重大事项和承诺 - 公司于2016年终止实施股权激励计划并回购注销股票[110] - 股权激励计划终止未对公司业绩产生影响[111] - 公司以发行股份方式收购天山农业68,512.05亩土地使用权及相关资产，交易价格10,500万元[116] - 公司以发行股份方式收购天山农牧业15,644.00亩草原使用权，交易价格1,200万元[116] - 发行股份支付对价合计11,700万元，发行价格8.91元/股，合计发行1,313.1312万股[116] - 向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过3,900万元[116] - 拟收购禾牧阳光65%股权，暂定交易价格27,300万元，标的整体预估值43,000万元[118] - 拟以询价方式向不超过5名特定投资者募集配套资金不超过27,300万元[118] - 股权激励承诺于2015年1月28日作出，承诺期限至股权激励计划终止或有效期结束，目前已履行完毕[131] - 资产重组相关补偿承诺涉及6眼未取得取水许可证机井，承诺人承担全部法律责任及损失赔偿[131] - 48眼机井取水许可证将于2015年11月到期，承诺人保证续期及变更至公司名下无障碍[131] - 信息真实性承诺于2015年4月13日作出，承诺方对提供信息的真实性承担连带法律责任[131] - 关联交易规范承诺于2016年5月18日作出，承诺按市场化原则进行公平操作并履行披露义务[132] - 同业竞争规避承诺于2016年5月18日作出，承诺不以任何形式从事与公司相竞争的业务[132] - 股份锁定承诺要求大股东自2016年5月19日起12个月内不转让直接或间接持有的公司股份[132] - 标的资产认购股份锁定36个月至2019年5月19日，期间送转股同样适用锁定安排[132] - 股价低于发行价时锁定期自动延长6个月，触发条件为连续20交易日收盘价低于发行价[132] - 立案调查期间股份锁定承诺，要求案件调查结论明确前不转让任何权益股份[132] - 控股股东承诺承担全额社保公积金补缴责任[134] - 新疆畜牧总站延长股份锁定期至2016年4月25日[134] - 蒋炜等增持人承诺六个月内不减持股份[134] - 公司认购美加农新股711.8256万股，认购价格为人民币1538.33万元[136] - 公司增资后持有美加农公司股权比例为51%[136] - 美加农公司全部权益评估价值为1102.80万元[136] - 增资定价在评估值基础上溢价375.20万元[136] - 美加农公司注册资金增至1395.74万元[136] - 公司通过货币认购方式完成美加农增资[136] - 公司拟发行股份收购禾牧阳光65%股权，暂定交易对价总额为2.73亿元[138] - 公司拟募集配套资金不超过2.73亿元，用于支付现金对价、税费及中介费用等[138] - 第一大股东天山农牧业质押股份5742.68万股，占其持股总数100%，占总股本29.10%[138] - 股东天山农业质押股份1178.45万股，占其持股总数100%，占总股本5.97%[139] 股东和股本结构 - 公司总股本由1.87亿股增至2亿股后，因回购注销减至1.95亿股[143][144] - 公司向天山农业及天山农牧业合计发行1313.13万股股份[143][145] - 公司回购并注销限制性股票513.1万股[144][146] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.33亿元人民币，同比增长648.15%[9] - 营业收入同比增长648.15%至1.333亿元，主要因种畜销售增长316519.43%和牛羊肉品销售增长525.01%[27][29] - 营业总收入同比增长648.2%，从1782.3万元增至1.33亿元[76] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1634.62万元人民币，同比扩大101.92%[9] - 归属于母公司所有者的净利润同比亏损扩大101.92%至-1634.62万元，因种畜销售价格下降及牛羊肉品结构单一[27][29] - 归属于母公司所有者的净利润为-16,346,221.88元，同比亏损扩大101.9%[77] - 公司净利润为-21,454,585.03元，同比亏损扩大135.4%[77] - 公司营业利润为-22,019,358.83元，同比亏损扩大125.8%[77] - 基本每股收益-0.0899元/股，同比下降102.03%[9] - 基本每股收益为-0.0899元，同比亏损扩大102.0%[79] - 加权平均净资产收益率-4.34%，同比下降2.19个百分点[9] - 公司2016年上半年预计归属于母公司的净利润亏损2380万元至2800万元，较同期亏损增加135%-176%[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长965.52%至1.296亿元，因种畜和牛羊肉品成本增幅高于收入且部分种母牛销售价格倒挂[27][29] - 营业总成本同比增长461.3%，从2757.0万元增至1.55亿元[76] - 财务费用同比激增254.34%至7,037,299.06元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[25] - 财务费用为7,037,299.06元，同比增长254.3%[77] - 管理费用同比增长50.37%至14,249,464.69元，主要因资产规模扩大使人工费用和折旧增加[25] - 管理费用为14,249,464.69元，同比增长50.4%[77] - 销售费用为5,187,017.12元，同比增长34.2%[77] - 期间费用同比增长45.7%，利息支出同比增长254.34%，因业务扩大及资金需求增加[29] - 新业务推广导致期间费用大幅增加，综合毛利率下降[13] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额2750.57万元人民币，同比增长129.78%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为27,505,651.71元，同比改善129.8%[85] - 经营活动现金流入同比增长779.48%至2.105亿元，主要因种畜和牛羊肉品销售业务增长[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1495.64万元，较上期-2980.86万元改善49.8%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,704,021.64元，同比恶化406.1%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-3060.9万元，较上期-4166.24万元改善26.5%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为2209.65万元，较上期4840.53万元下降54.4%[87] - 取得借款收到的现金为1.139亿元，较上期6489.62万元增长75.6%[87] - 购建固定资产等长期资产支付现金1199.2万元，较上期11.09万元增长107倍[90] - 投资支付现金4539万元，较上期2800.27万元增长62.1%[90] - 母公司取得借款收到的现金为6897.5万元，较上期2269.62万元增长203.9%[90] - 母公司筹资活动现金流量净额为6694.37万元，较上期1120.53万元增长497.3%[90] - 期末现金及现金等价物余额为1.137亿元，较上期2660.6万元增长327.4%[87] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8959.64万元，较上期975.75万元增长817.8%[90] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长39.62%至159,323,462.26元，主要因销售回款和融资借款增加[24] - 公司2016年第一季度末货币资金为1.59亿元，较期初1.14亿元增长39.6%[67] - 货币资金环比增长53.1%，从8831.8万元增至1.35亿元[72] - 无形资产同比大幅增长472.77%至130,942,269.54元，主要因农业土地收购项目完成资产过户[24] - 生产性生物资产同比增长113.79%至60,170,094.13元，主要因子公司购入进口种畜增加[24] - 公司2016年第一季度末存货为1.81亿元，较期初2.06亿元下降12.1%[67] - 预付款项环比下降59.0%，从6691.8万元降至2747.7万元[72] - 应收账款环比下降28.3%，从1181.7万元降至846.8万元[72] - 未分配利润同比下降104.59%至-717,027.66元，主要因报告期经营亏损[24] - 长期借款同比增长163.01%至38,186,833.34元，主要因新增融资租赁借款[24] - 长期借款环比增长163.0%，从1451.9万元增至3818.7万元[69] - 公司2016年第一季度末短期借款为3.45亿元，较期初3亿元增长15%[68] - 短期借款环比增长53.8%，从1.30亿元增至2.00亿元[73] - 资本公积同比增长58.19%至275,131,578.38元，主要因收购农业土地产生的股本溢价[24] - 总资产10.59亿元人民币，较上年度末增长16.08%[9] - 资产总额环比增长16.1%，从9.12亿元增至10.59亿元[70] - 归属于上市公司股东的净资产4.54亿元人民币，较上年度末增长29.18%[9] - 归属于母公司所有者权益环比增长29.2%，从3.51亿元增至4.54亿元[70] - 负债总额环比增长9.9%，从4.97亿元增至5.47亿元[69][70] 业务线表现 - 种畜销售业务占比从0.2%升至80.65%，但部分种母牛销售价格倒挂严重[31] - 综合毛利率下降28.95个百分点，因牛羊肉品售价同比降30.4%且种畜销售毛利率远低于预期[29] - 公司冻精产品销售分为政府招标采购和直营两种模式，政府招标采购收入占比较大导致经营业绩季节性波动[38] - 前五大客户销售额占比67.69%，其中向北京鑫茂华商销售5769万元（占比43.26%）[33] - 前五大供应商采购额占比80.76%，其中生物资产采购占本期采购总额67.05%[32] - 公司实施"大肉牛战略"打造育种基地至牛肉销售全产业链，存在产业链整合风险[41] 管理层讨论和指引 - 公司2016年上半年预计实现营业收入2.5-3.2亿元，较去年同期增长400%-540%[61] - 公司2016年上半年预计归属于母公司的净利润亏损2380万元至2800万元，较同期亏损增加135%-176%[61] - 公司产业一体化战略面临人才、技术储备等潜在问题，带来经营和投资风险[39] - 公司募投项目已开始实施但存在不确定性，可能影响预期收益实现[38] - 公司完成收购澳大利亚维多利亚州明加哈牧场资产作为引种基地，存在政策、市场和运输风险[40][41] - 从澳大利亚到中国运输距离一万多公里，包括海运和陆路运输，长距离运输给活畜贸易带来较大风险[41] - 澳元兑人民币汇率变化较大，汇率风险对公司境外项目实施具有影响[41] - 外汇套期保值业务产生投资损失66.75万元人民币，因汇率波动较大[29] 风险因素 - 公司面临良种补贴政策调整风险，可能影响生产经营[12] - 若国家取消或调整良种补贴政策，将对公司生产经营产生一定影响[42] - 疫病是畜禽养殖业最大风险，牛可能发生肢蹄病、口蹄疫等疫病影响生产和繁殖能力[37] - 新疆动物防疫水平较高，已形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为6,569名[17] - 第一大股东天山农牧业发展有限公司持股比例为30.00%，持股数量为56,080,000股，其中质押33,954,996股[17] - 控股股东天山农牧业累计质押股份33,954,996股，占其持股总数60.55%[52] - 控股股东天山农牧业持股总数56,080,000股，占公司总股本30%[52] - 质押股份占公司总股本比例18.16%[52] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站承诺将所持有限售条件股份锁定期延长至2016年4月25日[45] - 蒋炜、胡玉诚、何敏、崔海章承诺增持公司股票后六个月内不减持 履行期限至2016年1月14日[45] - 公司控股股东天山农牧业发展有限公司承诺承担社保和公积金补缴义务 承诺自2011年6月18日起持续有效[45] - 公司实际控制人李刚等承诺不从事与公司构成竞争的业务 承诺自2011年2月16日起在关联关系存续期间有效[44] - 担任公司董监高的股东承诺离职后6-18个月内不转让股份 具体限制期根据离职时间确定[44] - 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司承诺不为激励对象提供财务资助 承诺期限至股权激励计划终止[44] - 所有承诺方均报告不存在违反承诺的情形[44][45] - 公司2015年股权激励计划向71名激励对象授予169.2万份股票期权与513.1万股限制性股票[56] 募集资金使用 - 公司募集资金使用情况对照表以万元为单位列示[47] - 公司募集资金总额为26,099.82万元，本季度投入募集资金总额为30万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为9,818.2万元，已累计投入募集资金总额为20,829.42万元[48] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目投资进度为54.43%，累计投入2,260.17万元[48] - 良种繁育信息技术中心建设项目投资进度为71.34%，累计投入4,042.2万元[48] - 种羊良种工程建设二期项目投资进度为44.23%，累计投入1,132.72万元[48] - 收购澳洲资产项目投资进度100%，累计投入5,294.33万元[48] - 超募资金净额为16,281.62万元，本期使用进度11.15%，累计使用进度89.22%[49] - 公司使用超募资金2,200万元偿还银行贷款，使用5,900万元补充流动资金[48][49] - 公司使用1,025万澳元（折合人民币5,294.33万元）收购澳大利亚牧场资产[49] - 牛性控冷冻精液项目因奶业低迷导致市场需求下降而控制投资进度[48] - 超募资金临时补充流动资金累计6笔，单笔最高2,600万元[50] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理最高额度不超过4,500万元[53] - 公司使用自有资金进行现金管理最高额度不超过15,000万元[53] - 报告期内现金管理实际收益14.62万元[53] - 昆仑银行理财产品单笔最高收益6.73万元（委托金额1,500万元）[53] - 招商银行乌鲁木齐分行理财产品单笔收益1.34万元（委托金额1,000万元）[53] - 交通银行昌吉分行理财产品单笔最小收益0.03万元（委托金额500万元）[54] 收购和资产交易 - 公司收购天山农业68,512.05亩土地使用权及配套资产，交易价格1.05亿元[57] - 公司收购天山农牧业15,644.00亩草原使用权，交易价格1200万元[57] - 公司以发行股份方式支付1.17亿元对价，发行价格8.91元/股，合计发行1313.13万股[57] 其他财务数据 - 非经常性损益净亏损17.34万元人民币，主要含政府补助120.72万元及金融资产投资损失66.05万元[10] - 公司2015年度经营亏损，未进行利润分配，母公司可供分配利润为1562.92万元[60] - 营业收入为3,796,486.38元，同比基本持平[81]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组，并保留了原文和引用编号。 收入和利润（同比环比） - 营业总收入第三季度为1.108亿元人民币，同比增长324.86%[7] - 年初至报告期末营业总收入为1.6126亿元人民币，同比增长133.10%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度亏损408.78万元人民币，同比下降352.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润亏损1421.95万元人民币，同比下降327.67%[7] - 基本每股收益第三季度为-0.02元/股，同比下降300.00%[7] - 公司2015年1-9月营业总收入为1.6126亿元，同比增长133.10%[23] - 公司2015年1-9月营业利润为-1938.43万元，同比下降747.24%[23] - 公司2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-1421.95万元，同比下降327.67%[23] - 营业总收入同比增长133.1%至1.61亿元（上期6918万元）[66] - 净利润由盈转亏至-1907万元（上期盈利687万元）[67] - 归属于母公司净利润为-1422万元（上期盈利625万元）[67] - 基本每股收益为-0.08元（上期0.03元）[68] - 营业总收入从2607.9万元增至1.108亿元，增幅325%[59] - 净利润从盈利216.9万元转为亏损503.99万元[59][61] - 归属于母公司所有者的净利润从盈利162万元转为亏损408.78万元[61] - 基本每股收益从0.01元降至-0.02元[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.2818亿元，同比增长209.89%[25] - 营业总成本同比激增173.4%至1.81亿元（上期6619万元）[66] - 营业成本同比上升209.9%至1.28亿元（上期4136万元）[66] - 销售费用同比增长63.1%至1458万元（上期894万元）[67] - 管理费用同比增长69.9%至3043万元（上期1791万元）[67] - 财务费用由负转正至624万元（上期-193万元）[67] - 营业成本从1758.2万元增至9760.9万元，增幅455%[59] - 支付给职工的现金为2489万元，同比增长74.8%[74] - 支付的各项税费为574万元，同比增长190.8%[74] 各业务线表现 - 公司90.73%至95.95%的自产冻精销售收入通过政府招标采购实现[11] - 种畜销售收入同比大幅增长1,063.28%至8,223.13万元[27] - 肉品销售收入同比增长207.36%至1,808.8万元[27] - 自产冻精收入同比下降22.62%至1,923.05万元[27] - 种畜销售收入占比营业总收入50.99%同比增加40.8个百分点[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.3198亿元人民币，同比变化2991.20%[7] - 经营活动现金流量净额同比恶化2,991.20%至-1.32亿元[26] - 投资活动现金流入同比激增4,323.94%至1.03亿元[26] - 筹资活动现金流入同比上升242.68%至2.51亿元[26] - 经营活动现金流入同比大增148.4%至2.01亿元（上期8091万元）[73] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比大幅下降2991%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-3802万元，同比改善6.8%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比增长193%[75] - 期末现金及现金等价物余额为6651万元，同比减少14.7%[75] - 母公司经营活动现金流量净额为-2377万元，同比转负[77] - 母公司投资活动现金流量净额为-6240万元，同比扩大52.8%[78] - 母公司筹资活动现金流量净额为5231万元，同比减少9.2%[78] - 母公司期末现金余额为3616万元，同比减少32.6%[78] 资产与负债状况 - 总资产为8.2867亿元人民币，较上年度末增长35.85%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为3.7021亿元人民币，较上年度末下降6.33%[7] - 应收账款为5447.54万元，较年初增长64.56%[23] - 预付账款为1.2359亿元，较年初增长14,859.70%[23] - 存货为1.2761亿元，较年初增长49.97%[23] - 短期借款为2.2306亿元，较年初增长132.26%[24] - 公司总资产为8.2867亿元，较年初增长35.85%[23] - 货币资金期末余额为1.336亿元，较期初1.826亿元下降26.8%[51] - 应收账款期末余额为5447.54万元，较期初3310.30万元增长64.5%[51] - 预付款项期末余额为1.236亿元，较期初82.61万元大幅增长149倍[51] - 存货期末余额为1.276亿元，较期初8508.89万元增长50%[51] - 短期借款期末余额为2.231亿元，较期初9604.05万元增长132.3%[52] - 应付票据期末余额为4200万元，较期初61.5万元增长67倍[52] - 预收款项期末余额为3674.37万元，较期初267.13万元增长12.8倍[52] - 股本期末余额为1.87亿元，较期初9091万元增长105.6%[53] - 未分配利润期末余额为3706.97万元，较期初5583.47万元下降33.6%[54] - 公司总资产从5.457亿元增长至6.255亿元，增幅约14.6%[56][57] - 短期借款从8000万元大幅增加至1.1亿元，增幅37.5%[56] - 应付票据从61.5万元激增至4200万元，增幅达673%[56] - 预收款项从193.6万元增至1095.9万元，增幅466%[56] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数为8,092户[17][18] - 第一大股东天山农牧业发展有限公司持股比例为30.00%，持股数量为56,080,000股，其中质押股份26,210,996股[18] - 第二大股东新疆维吾尔自治区畜牧总站持股比例为19.27%，持股数量为36,025,998股，全部为限售股份[18] - 第三大股东昌吉州国有资产投资经营有限责任公司持股比例为3.44%，持股数量为6,433,602股[18] - 农银汇理信息传媒主题基金持股比例为1.73%，持股数量为3,230,225股[18] - 全国社保基金一零九组合持股比例为1.60%，持股数量为2,999,811股[18] - 东兴证券股份有限公司持股比例为1.21%，持股数量为2,261,000股[18] - 股东何敏持股比例为1.15%，持股数量为2,144,644股，其中限售股份1,683,482股[18] - 全国社保基金一一五组合持股比例为1.07%，持股数量为1,991,720股[18] - 广发证券约定购回账户持股比例为0.96%，持股数量为1,800,000股[18][19] - 期末限售股总数达4351.39万股，较期初增加69.22万股[20] - 公司控股股东天山农牧业持有56,080,000股，占总股本30.00%，累计质押26,210,996股，占其持股46.74%，占总股本14.02%[40] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额为26099.82万元[35] - 本季度投入募集资金总额为1546.24万元[35] - 累计投入募集资金总额为21513.16万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为9818.2万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额比例为37.62%[35] - 牛性控冷冻精液项目投资进度为52.98%[35] - 良种繁育信息技术中心项目投资进度为71.34%[35] - 种羊良种工程二期项目投资进度为43.99%[35] - 收购澳洲资产项目投资进度为100%[35] - 种羊良种工程二期项目累计实现效益48.72万元[35] - 首次公开发行A股募集资金净额为26099.82万元人民币，超募资金净额为14656.63万元[36] - 截至报告期公司累计使用募集资金比例达104.19%[36] - 使用超募资金2200万元提前偿还银行贷款[36] - 使用超募资金1300万元永久补充流动资金[36] - 使用超募资金2561.15万元投资种羊项目，期末累计投入1126.71万元[36] - 使用超募资金2800万元永久补充流动资金[36] - 使用超募资金和结余募集资金1025万澳元（折合5294.33万元人民币）收购澳大利亚牧场资产[36] - 使用超募资金1800万元永久补充流动资金[36] - 阿什里基地良繁场项目总投资2,690万元，已完成进度85%[41] - 种公牛站项目总投资3,796万元（性控项目配套1,796万元，自筹2,000万元），已完成进度95%[41] - 基地生活中心项目总投资2,100万元，已完成进度90%[42] 公司治理与重大事项 - 非经常性损益项目中政府补助为239.83万元人民币[8] - 营业外收入中政府补贴同比减少53.38%[26] - 营业外支出中生物资产处置损失同比增加145.92%[26] - 拟发行股份支付11700万元收购农业用地及草原使用权，发行价格8.91元/股[38] - 向特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过3900万元[38] - 公司使用闲置募集资金不超过6,000万元和自有资金不超过3,000万元进行现金管理[43] - 第三季度使用闲置募集资金3,510万元和自有资金2,540万元购买理财产品，实际收益8.41万元[43] - 2014年度利润分配方案：每10股派现0.50元（含税），共派发现金股利4,545,500.00元[44] - 2014年度资本公积金转增股本方案：每10股转增10股，合计转增90,910,000股[45] - 公司与百度网讯、中信信托签署牛羊肉众筹项目战略合作协议[42] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确，决策程序完备[46] - 公司董事长及高级管理人员于2015年7月15日增持股票共计92.29万股，占公司总股本0.4937%[47] - 母公司营业收入从1357.6万元降至836.7万元，下降38.4%[63]

收入和利润表现 - 营业总收入5046万元，同比增长17.07%[18] - 归属于普通股股东的净利润亏损1013万元，同比下降319.01%[18] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1048万元，同比下降448.63%[18] - 加权平均净资产收益率-2.61%，同比下降3.76个百分点[18] - 每股收益-0.0557元，同比下降319.29%[18] - 营业总收入5045.99万元同比增长17.07%[33] - 营业利润亏损1396万元同比减少542.36%[33] - 净利润亏损1013.17万元同比减少319.01%[33] - 营业收入同比增长17.07%至50,459,891.29元，主要由于进口冻精销售量同比增长89.04%[36][38] - 净利润同比下降398.61%至-14,028,023.85元，受毛利率下降及费用增长影响[43][44] - 营业总收入同比增长17.1%至5045.99万元，上期为4310.23万元[151] - 净利润由盈转亏，净亏损1402.80万元，上期净利润为469.78万元[152] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1013.17万元，同比下降318.9%[152] - 基本每股收益为-0.0557元，上期为0.0254元[153] - 母公司营业收入同比下降9.9%至2190.7万元，上期为2432.7万元[154] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损138.4万元，上期净利润为741.2万元[155] - 公司本期综合收益总额为人民币-21.64百万元[164] - 公司本期综合收益总额为负138.39万元[177] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长28.54%至30,568,793.55元，进口冻精单位成本同比上升5.39%[36][44] - 销售费用同比大幅增长61.10%至9,529,729.32元，因合并范围扩大及进口冻精销量增加[36] - 管理费用同比增长65.50%至19,788,976.41元，由于新增投资项目及人力资源成本上升[36] - 财务费用激增323.87%至3,564,754.71元，主要因银行借款增加[37] - 营业总成本同比增长62.0%至6472.74万元，上期为3994.65万元[151][152] - 母公司营业成本同比增长7.4%至1004.2万元[154] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额流出1.33亿元，同比下降16967.06%[18] - 经营活动现金流量净额恶化至-133,077,592.74元，同比下降16,967.06%，因子公司购入生物资产[37] - 合并经营活动现金流量净额大幅恶化至-1.33亿元，同比下降168倍[157][158] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长83.8%至8545.5万元[157] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长72.8%至1.44亿元[158] - 投资活动现金流量净额达6220.8万元，同比增长320%[158] - 筹资活动现金流量净额8540.6万元，同比增长140%[159] - 期末现金及现金等价物余额9201.6万元，同比减少7.2%[159] - 母公司经营活动现金流量净额-2320.1万元，同比由正转负[160] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币29.87百万元，相比上期15.71百万元增长90.1%[162] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为人民币35.84百万元[162] - 收到其他与投资活动有关的现金为人民币68.50百万元，相比上期20.80百万元增长229.3%[162] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币39.02百万元，相比上期7.01百万元增长456.5%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币3.20百万元，相比上期37.53百万元下降91.5%[162] - 期末现金及现金等价物余额为人民币79.89百万元，相比期初70.29百万元增长13.7%[162] 资产和负债状况 - 总资产7.25亿元，较上年末增长18.80%[18] - 总资产7.25亿元较年初增长18.80%[33] - 资产负债率38.30%[33] - 净资产4.47亿元较年初增长2.45%[33] - 公司货币资金期末余额为1.32亿元，较期初1.83亿元下降27.6%[142] - 短期借款大幅增加至1.6亿元，较期初9604万元增长66.7%[143] - 存货增长至1.42亿元，较期初8509万元增长67.3%[142] - 预付款项激增至7006万元，较期初83万元增长8380%[142] - 应收账款下降至2369万元，较期初3310万元减少28.4%[142] - 股本从期初9091万元增至1.87亿元，增长105.6%[144] - 在建工程从期初34万元增至2242万元，增长6497%[143] - 资产总额增长至7.25亿元，较期初6.1亿元增长18.8%[143] - 流动负债合计2.32亿元，较期初1.62亿元增长43.2%[143] - 货币资金减少31.2%至1.20亿元，期初为1.74亿元[147] - 短期借款减少25.0%至6000万元，期初为8000万元[148] - 预付款项大幅增长1098.3%至4522.72万元，期初为377.46万元[147] - 在建工程增长6065.4%至2108.68万元，期初为34.20万元[148] - 归属于母公司所有者权益下降4.3%至3.78亿元，期初为3.95亿元[145] - 所有者权益合计本期期末余额为人民币447.14百万元，相比上年同期402.09百万元增长11.2%[164][171] - 未分配利润本期期末余额为人民币41.16百万元，相比上年同期60.02百万元下降31.4%[164][171] - 公司期末所有者权益合计为4.05亿元[179] - 公司期末股本为1.87亿元[179] - 公司期末资本公积为1.69亿元[179] - 公司期末未分配利润为6651.84万元[179] - 公司期初未分配利润为7244.78万元[177] - 公司本期股东投入普通股金额为2819.48万元[177] 业务线表现 - 冻精销售90%以上通过政府招标采购实现[26] - 进口冻精收入同比增长83.39%至20,859,885.18元，但毛利率下降10.21个百分点至35.69%[42][44] - 公司2015年1-6月营业收入为50,459,891.29元，其中进口冻精收入20,859,885.18元，占比41.34%，同比增长14.95个百分点[46] - 冻精业务总收入占比71.85%，较上年同期66.71%上升5.14个百分点，主要受进口冻精增长驱动[46] - 牛奶销售量同比增长22.52%，但销售单价同比下降16.32%，导致收入占比下降1.57个百分点至11.10%[46] - 进口冻精毛利率同比下降10.21个百分点至35.69%，主因单位成本同比上升5.39%[48] - 后备牛羊毛利率暴跌166.91个百分点至-143.10%，因销售单价降30.55%且单位成本增67.42%[48] - 育肥牛毛利率大幅提升52.84个百分点至16.87%，因销售单价降79.55%同时单位成本降87.5%[48] - 公司综合毛利率同比下降5.41个百分点至39.42%，主营业务毛利率降6.24个百分点至38.40%[48] - 研发费用支出171.41万元，占营业收入比例3.40%，主要用于种公牛后裔测定体系及数据库建设[50][51] - 已开设12家终端店包括昌吉和乌鲁木齐机场店[35] - 与26家乌昌地区餐饮及企业建立供货关系[35] 地区表现 - 西南地区营业收入同比激增494.23%至6,295,256.60元，华南地区增长669.51%至5,341,269.87元[42] 管理层讨论和指引 - 公司2015年上半年计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据[17] - 完成收购澳大利亚明加哈牧场作为引种基地[28] - 运输距离超1万公里含海运和陆路运输[29] - 公司2015年上半年收入完成同期计划的48.82%，利润较同期计划下降80%以上[61] - 预测下一报告期期末累计净利润可能仍为亏损[81] - 公司实施2014年度利润分配方案每10股派发现金0.50元合计派发现金股利454.55万元[83] - 公司实施资本公积金转增股本每10股转增10股合计转增9091万股[83] - 公司于2015年5月11日向71名激励对象授予169.2万份股票期权与513.1万股限制性股票[93] - 公司2015年5月20日完成股权激励计划首次授予[93] - 公司终止与天盛伟业的物业定制合同，原定总价款3,825万元[98] - 公司拟以发行股份方式购买土地使用权及草原使用权，总交易价格11,700万元[99] - 其中土地使用权交易价格10,500万元，草原使用权交易价格1,200万元[99] - 公司发行股份支付对价，发行价格8.91元/股，合计发行1,313.1312万股[99] - 公司全资子公司天山控股以2522万澳元收购明加哈牧场资产组合[115] - 天山控股支付现金对价1025万澳元给明加哈牧业[116] - 明加哈农业70%股权转让已完成 剩余30%股权抵付757.5万澳元[116] - 公司以自有资金支付剩余交易价款742.5万澳元[116] - 种公牛站项目预计投资3796万元 其中性控项目配套1759万元[119] - 基地生活中心项目预计投资2100万元[119] - 中澳德润注册资本变更为6235万元人民币 公司持股62.35%[117] - 明加哈牧业持有中澳德润37.65%股权 对应出资3765万元人民币[117] - 公司向高管授予总计220万股股权激励，其中董事长蒋炜获授40万股[136] 投资和募集资金使用 - 政府补助收入154.61万元[20] - 非流动资产处置损失149.63万元[20] - 营业外支出同比增长177.48%至1,792,596.37元，因淘汰生产性生物资产导致处置损失增加[43][45] - 主要参股公司中，北京天山凯风净利润1,255,065.01元，而澳大利亚投资控股公司亏损8,030,905.30元[49] - 公司募集资金总额为2.61亿元，累计变更用途的募集资金比例为37.62%[64] - 公司报告期内投入募集资金6602.94万元，期末募集资金账户余额为7460.60万元[65] - 公司首次公开发行A股募集资金总额为2.95亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.61亿元人民币，超募资金净额为1.47亿元人民币[68] - 超募资金本期使用比例为17.46%，累计使用比例为104.19%[68] - 种羊良种工程二期项目累计投入1126.71万元，实现利润24.67万元[68] - 收购澳洲资产项目使用资金5294.33万元，产生亏损803.09万元[68] - 牛性控冷冻精液项目投入4152.15万元，累计实现收益653.68万元，进度15.74%[68] - 良种繁育信息技术中心建设项目投入4042.2万元，进度71.34%[68] - 使用超募资金2200万元偿还银行贷款[68] - 使用超募资金5900万元补充流动资金[68] - 使用超募资金750万元临时补充流动资金[69] - 澳洲资产收购实际支付1025万澳元（按汇率5.1652折算为5294.33万元人民币）[69] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目累计投入653.68万元，投资进度为15.74%[72] - 良种繁育信息技术中心建设项目累计投入4,042.2万元，投资进度为71.34%[72] - 肉牛繁育及育肥项目计划总投资10,978万元，报告期末累计投入6,611.92万元[75] - 阿什里乡良繁场建设项目计划投资2,690万元，报告期投入599.7万元[75] - 阿什里乡种公牛站建设项目计划投资3,796万元，报告期投入977.51万元[75] - 公司募集资金变更项目总额为9,818.2万元[72] - 牛性控冷冻精液项目调整后预测年净利润为1,079万元[72] - 良种繁育信息技术中心项目本期新增投入3,825万元用于购置办公楼[72] - 肉牛繁育及育肥项目报告期实现收益-128万元[75] - 公司委托理财情况适用但未披露具体金额[77] - 公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品总金额为3290.61万元[78] - 委托理财实际取得收益30.75万元[78] - 其中使用闲置募集资金1293.91万元购买理财产品获得收益14万元[78] - 使用自有资金1996.7万元购买理财产品获得收益16.58万元（计算得出）[78] - 董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过6000万元[78] - 董事会批准使用自有资金进行现金管理额度不超过3000万元[78] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款情况[79][80] 关联交易和担保 - 报告期内关联交易销售肉制品总额为2.96万元，占同类交易金额比例分别为0.26%、0.09%和0.17%[95] - 关联方新疆维吾尔自治区畜牧总站销售肉制品金额1.49万元[95] - 关联方天山农牧业发展有限公司销售肉制品金额0.53万元[95] - 关联方新疆天盛伟业房地产开发有限公司销售肉制品金额0.94万元[95] - 报告期内公司对外担保额度合计为3,000万元，实际发生额为0元[107][108] - 报告期末公司对外担保余额合计为0元[107][108] - 公司对子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司担保额度为1,000万元，实际担保金额为700万元[107][108] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为700万元[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为700万元[108] - 公司担保总额（对外+子公司）额度合计为4,000万元，实际发生额合计为700万元[108] - 报告期末实际担保余额总额为700万元，占公司净资产比例为1.85%[108] - 公司不存在违规对外担保情况[109] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保（金额为0元）[108] - 公司未为资产负债率超70%对象提供担保（金额为0元）[108] 股权和股东结构 - 控股股东天山农牧业持有公司股份5608万股 占总股本30%[117] - 报告期累计质押股份1744.5万股 占其持股比例31.11%[118] - 公司控股股东天山农牧业发展有限公司累计质押股份17,444,996股[120] - 公司总股本从90,910,000股增加至186,951,000股，增幅105.6%[123][126] - 资本公积金转增股本90,910,000股，实施每10股转增10股方案[123] - 股权激励计划定向发行新增股份5,131,000股[123][124] - 有限售条件股份从54.04%降至22.91%，减少31.13个百分点[123] - 无限售条件股份从45.96%升至77.09%，增加31.13个百分点[123] - 归属于普通股股东的每股净资产下降4.31%至2.023元/股[126] - 国有法人持股比例保持稳定，期末为19.27%[123] - 境内自然人持股从3.39%微增至3.64%[123] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站持股19.27%，共计36,025,998股，其中18,012,999股自愿延续锁定一年至2016年4月25日[130] - 天山农牧业发展有限公司为第一大股东，持股30.00%，共计56,080,000股，其中17,444,996股处于质押状态[130] - 上海西上海资产经营有限公司持股3.54%，共计6,619,078股，报告期内增持3,438,878股[130] - 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司持股3.44%，共计6,433,602股，报告期内增持3,216,801股[130] - 全国社保基金一零九组合持股1.60%，共计2,999,811股，报告期内新增持股2,999,811股[130] - 中国建设银行－易方达新丝路基金持股1.34%，共计2,499

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1782.35万元，同比增长24.09%[8] - 营业总收入同比增长24.09%至1782.35万元，但归属于母公司净利润同比下降10973.6%至-809.53万元[28] - 营业总收入同比增长24.1%至1782.3万元（上期1436.3万元）[64] - 归属母公司所有者净利润本期-8,095,342.11元，较上年同期74,449.51元下降10,973.60%[26] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-809.53万元，同比下降10973.60%[8] - 营业利润本期-9,746,485.44元，较上年同期-160,212.80元下降5,983.46%[26] - 净利润由盈转亏至-911.5万元（上期盈利9.8万元）[65] - 归属于母公司净利润为-809.5万元（上期盈利7.4万元）[65] - 综合收益总额亏损1753.7万元（上期盈利9.8万元）[66] - 基本每股收益为-0.089元/股，同比下降11225.00%[8] - 基本每股收益-0.089元（上期0.0008元）[66] - 加权平均净资产收益率为-2.08%，同比下降2.10个百分点[8] - 营业亏损扩大至974.6万元（上期亏损16.0万元）[65] - 营业收入完成同期预算的76.56%，利润完成同期计划的86.77%[31] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期3,863,880.98元，较上年同期2,197,188.89元增长75.86%[24] - 管理费用本期9,475,992.34元，较上年同期5,127,367.42元增长84.81%[24] - 财务费用本期1,986,042.35元，较上年同期-919,460.38元增长316.00%[25] - 营业总成本同比激增89.9%至2757.0万元（上期1452.3万元）[64] - 支付给职工现金1004万元，同比增长63%[72] 各条业务线表现 - 进口冻精收入同比增长127.17%，带动冻精总收入增长58.79%，但自产冻精收入下降67.45%[29] - 冻精销售成本同比上升198.12%，综合毛利同比下降28个百分点[29] - 牛奶业务收入下降11.29%，销售毛利同比下降16个百分点[29] 各地区表现 - 中国从澳大利亚进口胚胎和活牛数量逐年增加[38] - 澳大利亚到中国运输距离一万多公里含海运和陆路[39] - 澳元兑人民币汇率变化较大对境外项目产生影响[39] 管理层讨论和指引 - 公司面临经营业绩风险，新投项目未达产导致期间费用大幅增加[12] - 公司采取全产业链布局及成本控制措施以降低业绩风险[12] - 公司部分变更后的募投项目仍处于实施准备阶段存在不确定性[35] - 公司发展战略调整实施产业一体化面临人才和技术储备问题[35] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[52] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-9236.05万元，同比下降1725.80%[8] - 经营活动现金流入小计同比下降64.65%至2393.42万元，主因未执行合同的预付种牛种羊款及上期代理商退款[27] - 经营活动现金流出小计同比上升87.47%至1.16亿元，主因报告期支付进口肉牛采购款增加[27] - 投资活动现金流入小计激增13532.71%至3613.35万元，主因出售股权影响[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负9246万元，同比大幅下降1725%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为负607万元，较上年同期改善37%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额4841万元，同比增长403%[72][73] - 期末现金及现金等价物余额2661万元，较期初下降66%[73] - 母公司经营活动现金流量净额为负2981万元，同比下降334%[74] - 母公司投资活动现金流量净额为负4166万元，同比扩大348%[74][76] - 母公司筹资活动现金流量净额1121万元，同比增长11%[76] - 公司取得借款收到的现金6489万元，同比增长549%[72] - 处置子公司收到现金净额3584万元[72] - 经营活动现金流入2393.4万元（上期6771.5万元）[71] - 销售商品收到现金2200.5万元（上期1976.9万元）[71] - 母公司营业收入下降42.4%至379.6万元（上期659.1万元）[67] 资产和负债变化 - 应收票据期末2,019,625元，较期初272,400元增长641.42%[23] - 预付款项期末29,276,826.59元，较期初826,122.50元增长3,443.88%[23] - 其他流动资产期末37,636,140.82元，较期初1,774,654.56元增长2,020.76%[23] - 应付票据期末27,665,000元，较期初615,000元增长4,398.37%[23] - 其他应付款期末2,942,642.31元，较期初40,450,017.49元下降92.73%[23] - 货币资金期末余额1.43亿元较期初1.83亿元减少21.6%[56] - 预付款项期末余额2927.68万元较期初82.61万元激增3443.7%[56] - 存货期末余额1.21亿元较期初8508.89万元增长41.7%[56] - 其他流动资产期末余额3763.61万元较期初177.47万元激增2020.8%[56] - 短期借款期末余额1.22亿元较期初9604.05万元增长26.9%[57] - 应付票据期末余额2766.5万元较期初61.5万元激增4398.4%[57] - 其他应付款期末余额294.26万元较期初4045万元大幅下降92.7%[58] - 长期借款期末新增2269.62万元[58] - 未分配利润期末余额4773.93万元较期初5583.47万元减少14.5%[59] - 总资产为6.60亿元，较上年度末增长8.20%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为3.83亿元，较上年度末下降3.18%[8] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为26,099.82万元，其中本季度投入募集资金1,800万元[45] - 累计变更用途的募集资金总额为9,818.2万元，占募集资金总额比例37.62%[45] - 已累计投入募集资金总额15,163.98万元[45] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目累计投入434.84万元，投资进度10.47%[45] - 良种繁育信息技术中心建设项目累计投入217.2万元，投资进度3.83%[45] - 种羊良种工程建设二期项目累计投入1,117.61万元，投资进度43.64%[45] - 收购澳洲资产项目累计投入5,294.33万元，投资进度100%[45] - 超募资金净额为14,656.63万元，本期已使用12.28%，累计使用99.01%[46] - 公司使用超募资金2,200万元偿还银行贷款，使用1,300万元补充流动资金[46] - 公司使用1,025万澳元（折合人民币5,294.33万元）收购澳大利亚克拉克家族牧场资产[46] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金共计8200万元，其中1500万元于2013年4月归还850万元，2300万元于2014年1月归还，2600万元于2014年7月归还，1800万元于2014年11月归还[47] - 公司募集资金使用情况需参照对照表（单位：万元）[44] 公司治理和股东承诺 - 公司实际控制人李刚及股东延长股份锁定期至2015年4月27日[42] - 控股股东天山农牧业承诺全额承担社保及公积金补缴费用[42] - 新疆畜牧总站延长所持股份锁定期十二个月至2016年4月25日[42] - 所有承诺方均未出现违反承诺情形[42] - 控股股东天山农牧业持有公司股份2804万股，占总股本的30.84%[50] - 控股股东天山农牧业累计质押股份918万股，占其持股总数2804万股的32.74%，占公司总股本的10.1%[50] 投资和资产收购 - 公司完成收购澳大利亚明加哈牧场资产作为引种基地[38] - 发行股份购买资产涉及68,512.05亩农业开发用地和15,644.00亩草原使用权，并募集配套资金不超过4000万元[49] - 生物资产采购额占本期采购总额54.17%，其中向Wellington Livestock采购额2759.19万元占比38.72%[30] 利润分配和资本管理 - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金0.50元（含税），共计派发现金股利454.55万元[51] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，合计转增9091万股[51] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理最高额度6000万元，自有资金最高额度3000万元[51] - 公司购买建行保本型理财产品共计2800.27万元，其中自有资金产品1506.36万元，闲置募集资金产品1293.91万元[51] - 理财产品预计到期收益合计305,732.53元，其中自有资金产品165,699.60元，闲置募集资金产品140,032.93元[51] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为135.79万元[9] 风险因素 - 政府招标采购收入占比超90%（2013年90.73%，2014年95.95%），导致业绩存在季节性波动风险[32] - 公司采取隔离消毒分散饲养疫苗注射等措施预防疫病[37] - 公司种公牛站和良种繁育场位于昌吉市远离人口密集区[37] - 新疆已形成统一指挥反应快捷的动物防疫网络体系[37] - 公司通过完善薪酬福利与绩效考核机制降低管理风险[36] 股权激励 - 股权激励计划授予权益总计400万份，占公司股本总额9091万股的4.4%，股票期权行权价23.69元，限制性股票授予价11.04元[48]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长47.53%至1.22亿元[18] - 公司2014年营业总收入为12194.3万元，同比增长47.53%[27] - 公司营业总收入12194.3万元，同比增长47.53%[34] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降81.37%至179万元[18] - 归属于母公司净利润为179.11万元，同比下降81.37%[27] - 营业利润同比下降104.23%至-37.2万元[18] - 基本每股收益同比下降81.38%至0.0197元/股[18] - 进口冻精营业收入同比增长132.14%[27] - 进口冻精收入同比增132.14%至45,247,681.40元[50] - 进口冻精销售量同比增长112.04%至42.04万剂，营业收入同比增长132.14%[35][37] - 畜牧业收入113,225,966.04元 毛利率41.02%但同比下降12.51%[50] - 自产冻精毛利下降11个百分点[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升66.84%至7649万元[18] - 营业成本7649.02万元，同比增长66.84%[34] - 公司管理费用同比增长36.21%[27] - 管理费用3079.94万元，同比增长36.21%[34][41] - 财务费用同比增长67.98%[27] - 销售费用1442.97万元，同比增长28.90%[34][41] - 研发投入303.12万元，同比增长45.42%，占营业收入2.49%[34][42] 各业务线表现 - 进口冻精销售量同比增长112.04%至42.04万剂，营业收入同比增长132.14%[35][37] - 自产冻精生产量同比下降26.32%至254.28万剂，库存量同比下降81.74%至19.45万剂[36][37] - 公司2014年完成羊冻精、胚胎和肉牛胚胎试生产及试销[83] - 公司启动"大肉牛战略"延伸育种-育肥-屠宰全产业链[81] - 公司计划重点推进肉牛战略，涵盖引种、繁育育肥、屠宰加工及市场销售网络建设[83] - 公司通过投资肉牛项目延伸产业链以增加业务收入[84] - 公司2013年和2014年自产冻精销售收入通过政府招标采购比例分别为90.73%和95.95%[84] - 公司冻精销售模式以政府统一良种补贴招标为主，存在季节性波动风险[84] 各地区表现 - 公司完成澳洲明加哈牧场资产收购，新设立天山控股等4家公司打造澳洲引种基地[55] - 公司销售网络覆盖全国30个省、市、自治区，覆盖我国主要畜牧区域[56] - 公司通过收购获得澳洲明加哈牧场37块土地权证，总面积约756.52公顷（Ha）[60] - 公司持有种畜禽生产经营许可证等多张特许经营许可证，有效期至2016-2017年[57] - 公司拥有5个注册商标，有效期至2015年至2023年不等[57] - 公司种公牛站和良种繁育场位于昌吉市榆树沟镇[91] - 公司肉牛场位于阿什里乡[91] - 新疆已形成统一指挥反应快捷的动物防疫网络体系[91] - 中国从澳大利亚进口胚胎和活牛数量逐年增加[92] - 澳大利亚到中国新疆运输距离超过10,000公里[93] 管理层讨论和指引 - 公司计划制定3-5年育种规划，涉及种畜存栏、引种需求及育种水平[83] - 公司因新投项目未达产导致期间费用增加幅度较大[87] - 公司产品品类丰富后毛利率水平差异较大，综合毛利率下降[87] - 公司面临税收优惠和政府补助政策调整风险，可能影响经营业绩[87] - 公司部分变更后的募投项目仍处于实施准备阶段，存在不确定性[88] - 澳元兑人民币汇率近期变化较大产生汇率风险[93] - 公司承诺若当年盈利，现金分红不低于可供分配利润的20%[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善111.8%至318万元[18] - 经营活动现金流量净额318.44万元，同比增长111.8%[34] - 投资活动现金流量净额-5412.71万元，同比减少363.69%[34] - 筹资活动现金流量净额8135.84万元，同比增长7081.33%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增7,081.33%至81,358,369.77元[44] - 现金及现金等价物净增加额同比增长671.55%至30,442,525.98元[44] - 经营活动现金流入同比增长100%主要因冻精销售款及进口种畜款增加[44] - 投资活动现金流出同比增长112.07%因澳洲子公司购买明加哈牧场土地资产[44] 资产和负债结构 - 资产总额同比增长14.15%至6.1亿元[18] - 负债总额同比上升31.21%至1.74亿元[18] - 资产负债率上升3.69个百分点至28.45%[18] - 公司总资产为61001.24万元，同比增长14.15%[27] - 净资产为43643.69万元，同比增长8.54%[27] - 货币资金余额为18257.86万元[27] - 固定资产同比增23.11个百分点至37.13% 主要因澳洲牧场土地购置[52] - 货币资金占比下降9.22个百分点至29.93%[52] - 短期借款大幅增加至96,040,502.37元，占总资产比例从1.31%升至15.74%，增长14.43个百分点[54] - 应付票据显著减少至615,000元，占总资产比例从14.26%降至0.10%，下降14.16个百分点[54] - 预收款项下降至2,671,317.56元，占总资产比例从1.69%降至0.44%，减少1.25个百分点[54] - 其他应付款增加至40,450,017.49元，占总资产比例从0.45%升至6.63%，增长6.18个百分点[54] - 应交税费微增至1,293,795.83元，占总资产比例从0.16%升至0.21%，增长0.05个百分点[54] 投资和募集资金使用 - 公司报告期对外投资额197,084,180元，较上年同期25,450,000元增长674.40%[65] - 公司累计投入募集资金总额133,639,800元，累计变更用途募集资金总额98,182,000元，占比37.62%[67] - 公司募集资金账户余额为139,600,600元[68] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目投资进度仅10.47%，累计投入434.84万元[70] - 良种繁育信息技术中心建设项目投资进度3.83%，累计投入217.2万元[70] - 种羊良种工程二期项目投资进度43.64%，累计投入1,117.61万元[70] - 收购澳洲资产项目投资进度100%，全额投入5,294.33万元[70] - 超募资金总额14,656.63万元，本期使用率36.28%，累计使用率86.73%[71] - 使用超募资金2,200万元偿还银行贷款[71] - 使用超募资金2,800万元永久补充流动资金[71] - 境外资产收购实际支付5,294.33万元（折合1,025万澳元）[71] - 种羊项目报告期实现利润73.89万元[71] - 募集资金总额29,549万元，净额26,099.82万元[71] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目总投资额调整为4,152.15万元，原计划为7,838.65万元[73] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目累计投入434.84万元，投资进度10.47%[73] - 良种繁育信息技术中心建设项目总投资额调整为5,666.05万元，原计划为3,604.54万元[73] - 良种繁育信息技术中心建设项目累计投入217.2万元，投资进度3.83%[73] - 肉牛繁育及育肥项目计划投资总额10,978万元，累计投入4,366.08万元，进度39.77%[74][75] - 2014年使用超募资金暂时补充流动资金四次，金额分别为850万元、2,300万元、2,600万元和1,800万元[72] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目调整后预测达产后年销售收入2,520万元，净利润1,079万元[73] - 良种繁育信息技术中心建设项目2014年投入13万元[73] - 两个募集资金变更项目均延期至2015年12月完工[73] - 公司超募资金补充流动资金均按期归还至募集资金专户[72] 子公司和关联公司表现 - 公司控股北京天山凯风畜牧科技有限公司65%股权，本期投资盈利2,814,355.87元[65] - 公司全资控股中澳德润牧业有限责任公司，本期投资亏损7,579,649.89元[65] - 公司全资控股天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司，本期投资亏损2,731,603.66元[65] - 北京天山凯风畜牧科技公司总资产为3849.32万元，净资产为866.83万元，营业收入为4282.68万元，净利润为281.44万元[76] - 新疆新诺生物科技公司总资产为589.92万元，营业收入为283.79万元，净利润为38.58万元[76] - 中澳德润牧业公司总资产为1.13亿元，净资产为8733.90万元，营业亏损851.53万元，净亏损757.96万元[76] - 天山生物澳大利亚公司总资产为1.86亿澳元，净资产为1.24亿澳元，营业亏损273.16万澳元，净亏损273.16万澳元[76] - 公司转让中澳德润37.65%股权获742.5万澳元[76] 行业和市场前景 - 中国2015年牛肉消费需求总量预计达721万吨，较2010年增长10.4%[80] - 2020年人均牛肉消费量预计达5.49公斤，较2015年增长5.8%[80] - 2010-2015年牛肉消费总量年均增长率2.0%[80] - 肉牛存栏量呈下降趋势，牛肉供不应求[80][81] 政府补助和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助为564万元[20] - 公司获得高新技术企业证书，有效期三年（至2017年10月）[64] - 公司获得自治区农业产业化重点龙头企业认证，有效期二年（至2017年1月）[64] - 公司递延收益为11,627,888.98元[95] 股东和股权结构 - 公司控股股东为天山农牧业发展有限公司[8] - 有限售条件股份减少6,523,814股至49,131,936股，占比从61.22%降至54.04%[147] - 无限售条件股份增加6,523,814股至41,778,064股，占比从38.78%升至45.96%[147] - 国有法人持股减少6,216,801股至18,012,999股，占比从26.65%降至19.81%[147] - 其他内资持股减少307,013股至31,118,937股，占比从34.57%微降至34.23%[147] - 境内自然人持股减少307,013股至3,078,937股，占比从3.73%降至3.39%[147] - 昌吉州国投解除限售6,216,801股导致股份结构变动[147] - 公司高管何敏、刘志强、崔海章合计解锁307,013股限售股份[147] - 报告期末股东总数为4,760户，年度报告披露前第五交易日末为4,893户[152] - 天山农牧业发展有限公司持股28,040,000股（占比30.84%），其中6,160,000股处于质押状态[152] - 翁晓忠持股2.88%，持有2,620,000股[153] - 张建新持股2.25%，持有2,045,400股，全部质押[153] - 上海德盛拍卖有限公司持股1.06%，持有963,600股[153] - 全国社保基金一一五组合持股0.70%，持有636,325股[153] - 黄桂新持股0.63%，持有572,200股[153] - 控股股东天山农牧业发展有限公司注册资本5000万元[155] - 实际控制人李刚通过天山农牧业发展有限公司控制公司[156] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站持股10%以上，注册资本1090万元[157] - 天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股限售股，限售至2015年4月27日[158] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站持有18,012,999股限售股，限售至2015年4月27日[158] - 控股股东天山农牧业累计质押股份1298万股占其持股总数46.29%占公司总股本14.28%[137] - 控股股东进行股权质押式回购交易合计质押616万股占公司总股本6.78%[136] - 公司实施股权激励计划授予权益总计400万份占公司股本总额4.4%[139] 高管和董事持股变动 - 董事长兼总经理蒋炜持有公司股份150,000股，期内无变动[160] - 董事兼副总经理刘志强减持股份18,750股，减持比例25%，期末持股56,250股[160] - 副总经理兼董事会秘书何敏减持股份230,728股，减持比例21.4%，期末持股847,322股[161] - 副总经理崔海章减持股份18,750股，减持比例25%，期末持股56,250股[161] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股期初为1,378,050股[161] - 合计减持股份268,228股，减持比例19.5%，期末持股1,109,822股[161] - 公司未授予或注销任何股权激励限制性股票[160][161] 关联交易 - 公司与关联方日常经营关联交易总额为25.18万元，占同类交易金额的3.54%[123][125] - 向新疆超安农业销售肉制品金额为9.91万元，占同类交易金额的1.39%[123][124] - 向天山农牧业发展销售肉制品金额为6.34万元，占同类交易金额的0.89%[123][124] - 向新疆天盛伟业房地产销售肉制品金额为4.43万元，占同类交易金额的0.62%[123][124] - 向新疆超安农业销售牛奶金额为2.4万元，占同类交易金额的0.34%[123][124] - 向新疆畜牧总站销售肉制品金额为1.98万元，占同类交易金额的0.28%[123][124] - 向新疆天山雪食品销售肉制品金额为0.12万元，占同类交易金额的0.02%[123][124] 利润分配和分红政策 - 2014年度现金分红总额为4,545,500元，占利润分配总额比例100%[103] - 2014年现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为253.78%[109] - 2013年现金分红总额为4,545,500元，占净利润比例47.27%[109] - 2012年现金分红总额为9,091,000元，占净利润比例47.68%[109] - 2014年度利润分配方案为每10股派息0.5元（含税）并转增10股[105] - 转增后公司总股本将从90,910,000股增加至181,820,000股[105] - 公司承诺若当年盈利，现金分红不低于可供分配利润的20%[101] - 2012年半年度分红方案为每10股派发现金红利1元（含税）[106] - 分红政策调整需经独立董事同意并发表明确意见[100] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[100] - 公司现金分红在利润分配中最低比例根据不同阶段分为80% 40% 20%[97] 重大资产交易 - 公司2014年12月以2525万澳元收购明加哈牧场资产组合，其中现金支付1025万澳元[116] - 公司向明加哈牧业转让中澳德润37.65%股权，交易价格为3895.45万元[119] - 公司使用超募资金和结余募集资金支付收购现金对价部分1025万澳元[117] - 明加哈牧业以收到的742.5万澳元转让价款投资中澳德润取得等值股权[116] - 公司以自有资金支付收购剩余交易价款742.5万澳元[117] - 全资子公司天山控股完成收购澳大利亚明加哈牧场资产组合总价款2525万澳元[142] - 向澳大利亚明加哈牧业转让中澳德润37.65%股权对价742.5万澳元[142] 公司治理和信息披露 - 公司法定代表人蒋炜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2014年年度报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计[12] - 公司选定《证券时报》和《上海证券报》为信息披露媒体[14] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站www.cn

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业总收入为2607.93万元人民币，同比增长38.20%[7] - 年初至报告期末营业总收入为6918.16万元人民币，同比增长22.57%[7] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为161.95万元人民币，同比下降55.81%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为624.56万元人民币，同比下降23.35%[7] - 公司2012年度和2013年度净利润分别同比下降29.45%和46.78%[10] - 公司报告期营业总收入69,181,617.82元，同比上升22.57%[22] - 营业利润2,994,918.35元，同比下降56.04%[22] - 归属于母公司所有者的净利润6,245,627.91元，同比下降23.35%[22] - 公司营业收入同比上升22.57%至6918.16万元[30] - 营业总收入从上年同期1887万元增至2608万元，增长38.2%[59] - 净利润从上年同期363万元降至217万元，下降40.3%[60] - 基本每股收益从上年同期0.0403元降至0.0178元，下降55.8%[60] - 母公司净利润从上年同期497万元降至223万元，下降55.2%[61] - 营业总收入同比增长22.6%至6918.16万元（上期5644.32万元）[63] - 净利润同比下降16.8%至686.68万元（上期825.14万元）[65] - 基本每股收益同比下降23.3%至0.0687元（上期0.0896元）[65] - 母公司营业收入同比下降4.0%至3790.31万元（上期3949.53万元）[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本41,362,549.22元，同比上升35.46%[26] - 财务费用-1,928,294.36元，同比上升53.67%[26] - 进口冻精业务成本同比上升204.59%[26] - 营业成本同比增长35.4%至4136.25万元（上期3053.49万元）[63] - 销售费用同比增长27.3%至894.10万元（上期702.50万元）[63] - 财务费用实现净收益192.83万元（上期净收益416.21万元）[63] 各条业务线表现 - 公司2012年和2013年分别有74.12%和90.73%的自产冻精销售收入通过政府招标采购实现[9] - 进口冻精业务收入同比上升176.88%至2253.62万元[30] - 自产冻精收入同比下降19.78%[30] - 牛奶销售单价同比上升30.67%[30] - 牛奶收入同比上升44.01%[30] 管理层讨论和指引 - 研发费用支出180.38万元占营业收入2.61%[31] - 营业收入完成同期预算74.81%[31] - 利润完成同期计划70.55%[31] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目累计投入434.84万元，投资进度为10.47%[38] - 良种繁育信息技术中心建设项目累计投入204.2万元，投资进度为3.6%[38] - 种羊良种工程建设二期项目本季度投入3.4万元，累计投入1,782.69万元，投资进度为69.61%[38] - 种羊良种工程建设二期项目本报告期实现利润50.8万元[38] - 收购澳洲资产项目投资进度为0%，尚未投入资金[38] - 暂时补充流动资金投入1,800万元，进度为100%[38] - 超募资金净额为14,656.63万元[38] - 公司计划使用2525万澳元（约合人民币1.47亿元）收购澳大利亚克拉克家族牧场资产[39] - 收购资金中计划使用超募资金和结余募集资金1025万澳元（约合人民币5951.87万元）[39] - 牛性控冷冻精液项目总投资调整为4152.15万元[40] - 良种繁育信息技术中心项目投资额调整为5666.05万元[40] - 项目调整后产生结余募集资金1624.99万元[40] - 肉牛繁育及育肥项目总投资额为1.1亿元[41] - 公司拟以3825万元人民币定制信息中心办公楼，单价8500元/平方米，建筑面积4500平方米[45] - 公司以2525万澳元（约1.47亿元人民币）收购澳大利亚明加哈牧场，其中使用超募资金1025万澳元（约5951.87万元人民币）[46] - 公司向全资子公司新疆巴尔鲁克牧业增资1500万元人民币，增资后注册资本达3500万元人民币[47] - 公司设立肉牛项目全资子公司，注册资本1亿元人民币[47] - 2013年度现金分红总额454.55万元人民币，每10股派发0.5元人民币[48] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-426.96万元人民币，同比下降61.37%[7] - 经营活动现金流量净额-4,269,563.86元，同比改善61.37%[28] - 筹资活动现金流量净额55,002,871.63元，同比上升739.55%[28] - 经营活动现金流出增加因采购进口冻精及种畜同比增幅较大[29] - 筹资活动现金流入增加因银行短期借款同比增加[29] - 经营活动现金流量净额改善61.4%至-426.96万元（上期-1105.27万元）[71] - 投资活动现金流出减少60.6%至1291.77万元（上期3275.41万元）[71] - 经营活动产生的现金流量净额为855,599.37元，较上期-8,518,840.58元改善约110%[74][75] - 投资活动现金流出小计43,117,651.47元，较上期32,754,106.10元增长31.7%[72] - 筹资活动现金流入小计73,318,216.22元，较上期8,815,605.08元激增731.6%[72] - 期末现金及现金等价物余额57,962,443.54元，较期初48,021,095.24元增长20.7%[72] - 支付其他与投资活动有关的现金30,200,000.元，上期该项支出为0元[72][75] - 取得借款收到的现金70,000,000.元，较上期5,000,000.元增长1300%[72] - 销售商品提供劳务收到现金45,859,025.18元，较上期29,901,054.36元增长53.4%[74] - 收到其他与经营活动有关的现金117,353,346.62元，较上期11,216,700.82元增长946.2%[74] - 购建固定资产等长期资产支付现金8,433,822.76元，较上期28,990,958.61元下降70.9%[75] - 母公司现金及现金等价物净增加额17,583,488.40元，较上期-22,460,715.10元实现扭亏[76] 资产和债务变化 - 总资产为5.246亿元人民币，较上年度末下降1.83%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为4.007亿元人民币，较上年度末增长0.43%[7] - 短期借款74,900,000.00元，较年初上升970%[24] - 生产性生物资产34,323,603.83元，较年初上升84.57%[23] - 货币资金期末余额2.22亿元人民币，较期初2.09亿元人民币增长6.1%[52] - 短期借款期末余额7490万元人民币，较期初700万元人民币增长970%[53] - 应付票据期末余额86.5万元人民币，较期初7620万元人民币下降98.9%[53] - 生产性生物资产期末余额3432.36万元人民币，较期初1859.64万元人民币增长84.6%[53] - 归属于母公司所有者权益合计4.01亿元人民币，较期初3.99亿元人民币增长0.4%[54] - 公司总资产从期初5.09亿元增长至期末5.36亿元，增幅5.3%[57][58] - 货币资金期末余额2.18亿元，较期初1.97亿元增长10.3%[56] - 长期股权投资从期初2545万元大幅增至期末1.05亿元，增长314.5%[56] - 预付款项从期初9378万元减少至期末5412万元，下降42.3%[56] - 短期借款期末余额7000万元，期初为零[57] - 应付票据从期初7620万元大幅减少至期末86.5万元，下降98.9%[57] 风险因素 - 公司面临汇率风险，澳元兑人民币汇率近期变化较大[16] - 公司实施产业一体化战略面临人才和技术储备不足的风险[12] - 公司业务扩张导致管理风险增加，子公司数量及境外投资项目增多[12] - 公司面临重大疫病风险，可能影响冻精和牛奶的产量及质量[13] - 公司通过隔离、消毒及分散饲养等措施预防疫病，种牛场位于远离人口密集区[14] 其他重要事项 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为514.50万元人民币[7] - 报告期末股东总数5400户[17] - 第一大股东天山农牧业发展有限公司持股比例为30.84%，持股数量28,040,000股[17] - 第二大股东新疆维吾尔自治区畜牧总站持股比例为19.81%，持股数量18,012,999股[17] - 股东张建新质押股份数量为2,045,400股，占其持股的100%[17] - 公司收购澳大利亚明加哈牧场资产，运输距离超过10,000公里[15] - 委托进口澳大利亚肉牛合同金额9180万元[42] - 实际交付进口肉牛价值5166万元[42] - 收到退回种牛未执行预付款3054万元[42] - 进口种羊合同总金额1148.88万元[43] - 营业外收入同比增长41.9%至543.75万元（上期383.13万元）[63] - 募集资金总额为26,099.82万元，本季度投入募集资金总额为1,803.4万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为9,818.2万元，占募集资金总额比例为37.62%[37] - 已累计投入募集资金总额为10,521.73万元[37]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为4310.23万元，同比增长14.72%[17] - 营业总收入4310.23万元，同比增长14.72%[29] - 公司营业收入同比增长14.72%至43,102,329元[35] - 营业总收入同比增长14.7%至4310.2万元[118] - 营业收入同比下降7.5%至24.33亿元，上期为26.30亿元[121] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为462.61万元，同比增长3.16%[17] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为300.68万元，同比下降21.60%[17] - 归属于母公司所有者的净利润462.61万元，同比增长3.16%[29] - 净利润达469.8万元，同比增长1.7%[119] - 净利润同比增长25.1%至741.23万元，上期为592.48万元[122] - 营业利润315.58万元，同比下降23.16%[29] - 利润总额477.51万元，同比增长0.40%[29] - 2012年净利润同比下降29.45%[22] - 2013年净利润同比下降46.78%[22] - 公司2014年上半年收入完成同期预算的68.41%，利润完成同期计划的64.17%[52] - 本期净利润为4,697,795.77元[131] - 公司本期净利润为13,988,922.99元[139] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长47.99%至5,915,251.89元[34] - 财务费用同比下降44.94%至-1,592,309.08元，因利息净收入减少[34] - 营业成本同比下降22.1%至9.35亿元，上期为12.01亿元[121] 各业务线表现 - 进口冻精业务收入同比增长90.22%[33] - 进口冻精销售量同比增长68.79%，收入同比增加5,395,057.58元（增长90.22%）[35] - 牛奶业务收入同比增长60.70%，因销量增长10.94%及奶价增长44.84%[34] - 普通冻精业务收入同比下降10.17%至17,286,138.07元[38] - 公司2014年上半年营业收入为4310.23万元，其中普通冻精收入1728.61万元占比40.10%，同比下降11.11个百分点[41] - 进口冻精收入1137.47万元占比26.39%，同比增长10.48个百分点[41] - 牛奶收入546.02万元占比12.67%，同比增长3.63个百分点，主要因销售单价同比上涨44.84%[41] - 冻精销售主要依赖政府招标采购模式[21] - 2012年政府招标采购收入占比74.12%[21] - 2013年政府招标采购收入占比90.73%[21] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.051元/股，同比增长4.08%[17] - 稀释每股收益为0.051元/股，同比增长4.08%[17] - 基本每股收益0.051元，同比增长4.1%[119] - 公司综合毛利率为44.83%，同比微增0.31个百分点[42] - 牛奶毛利率达19.69%，同比大幅增长89.86个百分点，主要因单位销售成本下降31.63%[42] - 牛羊肉制品毛利率为-8.46%，同比下降11.78个百分点，因原料成本同比上涨48.04%[42] - 牛奶业务毛利率同比大幅提升89.86个百分点至19.69%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为78.90万元，同比下降62.56%[17] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.0087元/股，同比下降62.50%[17] - 经营活动现金流净额同比下降62.56%至788,978.99元[34] - 筹资活动现金流净额同比激增709.67%至35,596,118.54元[34] - 经营活动现金流量净额同比下降62.6%至78.90万元，上期为210.75万元[124] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长178.6%至1479.16万元，上期为530.97万元[125] - 筹资活动现金流量净额同比增长709.7%至3559.61万元，上期为439.64万元[125] - 期末现金及现金等价物余额同比增长52.2%至9919.78万元，上期为6516.10万元[126] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长31.4%至4.65亿元，上期为3.54亿元[124] - 收到其他与经营活动有关的现金激增1455.2%至1.01亿元，上期为648.22万元[124] - 取得借款收到的现金同比增长700.0%至4000万元，上期为500万元[125] 资产和负债状况 - 总资产为4.91亿元，同比下降8.13%[17] - 总资产4.91亿元，较年初下降8.13%[29] - 资产总计期末余额为4.91亿元人民币，较期初5.34亿元下降8.1%[111] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为3.99亿元，同比增长0.02%[17] - 净资产4.02亿元，较年初下降0.02%[29] - 资产负债率为18.12%[29] - 货币资金期末余额为2.16亿元人民币，较期初2.09亿元增长3.2%[110] - 货币资金期末余额2.07亿元，较期初增加5.1%[114] - 预付款项期末余额为4502万元人民币，较期初9431万元下降52.3%[110] - 预付款项减少52.6%至4442.2万元[114] - 短期借款期末余额为4550万元人民币，较期初700万元增长550%[111] - 短期借款新增4000万元[115] - 应付票据期末余额为1138万元人民币，较期初7620万元下降85.1%[111] - 应付票据减少85.1%至1138.2万元[115] - 应收账款期末余额为1892万元人民币，较期初2156万元下降12.2%[110] - 存货期末余额为5842万元人民币，较期初6415万元下降8.9%[110] - 固定资产期末余额为9167万元人民币，较期初7493万元增长22.3%[111] - 固定资产增长30.4%至7502.6万元[114] - 在建工程期末余额为110万元人民币，较期初1829万元下降94.0%[111] - 在建工程减少94.2%至105.3万元[114] - 生产性生物资产期末余额为2921万元人民币，较期初1859万元增长57.1%[111] - 流动负债合计减少33.8%至7029.2万元[115] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为4.3897元/股，同比增长0.02%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为401,996,220.08元[131] - 实收资本（或股本）保持稳定为90,910,000.00元[130][131] - 资本公积保持稳定为238,813,037.87元[130][131] - 未分配利润本期增加80,624.52元至60,104,989.54元[131] - 少数股东权益减少173,994.11元至2,932,550.81元[131] - 盈余公积保持稳定为9,235,641.86元[130][131] - 上年同期所有者权益合计为390,432,668.65元[133] - 母公司未分配利润增加2,866,751.16元至64,075,496.74元[136] - 公司期末所有者权益合计为405,900,216.80元[137] - 公司注册资本为90,910,000.00元[140] - 公司股份总数90,910,000股[140] - 公司有限售条件流通A股49,131,936股[141] - 公司无限售条件流通A股41,778,064股[141] - 公司上年年末所有者权益合计为389,044,542.65元[138] - 公司本期盈余公积期末余额为9,235,641.86元[139] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为471,967.34元[19] - 政府补助收入为2,075,690.34元[19] - 其他营业外收支净额为15,583.69元[19] - 非经常性损益合计为1,619,306.69元[19] - 营业外支出同比下降68.06%至646,030.57元，因资产处置损失减少67.92%[34][40] 募集资金使用 - 募集资金总额26,099.82万元，报告期投入2,600万元，累计投入11,318.33万元[55] - 募集资金累计变更用途比例达37.62%[55] - 牛性控冷冻精液项目投资进度仅10.47%[60] - 良种繁育信息技术中心项目投资进度仅3.60%[60] - 性控冻精项目产能调整为年销售14万剂[57] - 信息中心项目投资额由3,604.54万元增加至5,666.05万元[58] - 公司首次公开发行A股募集资金总额为29,549万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为26,099.82万元，超募资金净额为14,656.63万元[61] - 种羊良种工程建设二期项目计划投资2,561.15万元，截至报告期末已累计投入1,779.29万元，完成进度69.47%[61] - 公司使用超募资金2,200万元提前偿还银行贷款，使用超募资金1,300万元永久补充流动资金[61] - 公司使用超募资金2,800万元永久补充日常经营所需流动资金[61] - 公司使用超募资金2,600万元暂时补充流动资金，并于2014年7月2日归还[62] - 牛性控冷冻精液生产与开发项目总投资调整为4,152.15万元，畜牧良种繁育信息技术中心建设项目投资额调整为5,666.05万元，调整后结余募集资金1,624.99万元[62] - 公司计划使用超募资金1,800万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月[62] - 公司计划以2,525万澳元（约14,661.92万元人民币）收购澳大利亚明加哈牧场，其中使用超募资金1,025万澳元（约5,951.87万元人民币）支付现金对价[62] - 承诺投资项目小计投入9,818.2万元，超募资金投向小计投入10,679.29万元[61] - 暂时补充流动资金项目投入2,600万元，完成进度100%[61] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目募集资金投入进度为10.47%，实际累计投入434.84万元[64] - 良种繁育信息技术中心建设项目募集资金投入进度为3.60%，实际累计投入204.2万元[64] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目调整后预测达产年净利润为1,079万元，较原计划3,471.67万元大幅下调[64] - 肉牛繁育及育肥项目非募集资金累计投入3,094.72万元，投资进度为28.19%[66] - 牛性控冷冻精液项目产能调整为年生产14万剂，较原计划大幅缩减[64] - 良种繁育信息技术中心建设项目投资总额由3,604.54万元增至5,666.05万元[64] - 两个募集资金项目本期实现效益均为0，未达到预计收益[64] 投资和收购活动 - 收购澳大利亚维多利亚州明加哈牧场资产作为引种基地[26][30] - 运输距离一万多公里，包含海运和陆路运输[27] - 公司以2525万澳元（约合人民币1.47亿元）收购澳大利亚明加哈牧场作为引种基地[91] - 公司使用超募资金1025万澳元（约合人民币5951.87万元）支付收购现金对价部分[91] - 公司以自有资金向全资子公司新疆巴尔鲁克牧业增资人民币1500万元，增资后注册资本达3500万元[91] - 公司设立肉牛项目全资子公司，注册资金1亿元人民币[92] - 肉牛繁育及育肥项目总投资1.1亿元[86] - 委托进口肉牛货款累计9180万元，实际交付价值5166万元[87] - 收到未执行肉牛进口预付款退款3054万元[87] - 委托进口种羊货款累计1148.88万元，实际交付价值463.62万元[88][89] - 收到未执行种羊进口预付款退款685.26万元[89] - 拟组建合资公司注册资本2000万元[89] - 完成进出口业务相关工商变更及备案登记[90] 关联交易和担保 - 报告期内关联交易销售金额合计22.14万元，占同类交易比例最高为2.05%[74][75] - 关联交易中销售牛羊肉产品金额为20.94万元，占比94.6%[74][75] - 公司对外担保总额为700万元，占净资产比例为1.75%[82] - 公司对子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司提供700万元连带责任保证担保[82] - 报告期末实际担保余额合计700万元，全部为对子公司担保[82] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形[82] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[82] - 担保总额中不存在超过净资产50%部分的情形[83] 股东和股权结构 - 控股股东延长锁定期至2014年4月25日[84] - 控股股东延长锁定期至2015年4.27日[85] - 昌吉州国投公司持有的621.68万股限售股解禁，导致有限售条件股份减少6.22%[96][97] - 公司高管蒋炜、何敏、刘志强、崔海章合计解锁30.7万股无限售条件流通股[96][97] - 股份变动后有限售条件股份比例从61.22%降至54.04%，无限售条件股份从38.78%升至45.96%[97] - 天山农牧业发展有限公司持股28,040,000股，占比30.84%，为公司第一大股东[99] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站持股18,012,999股，占比19.81%，为第二大股东[99] - 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司持股5,916,801股，占比6.51%，报告期内减持30万股[99] - 公司实际控制人李刚等人承诺自2011年起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[83] - 公司董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[83] 研发投入和行业地位 - 研发投入103万元，占营业收入2.39%，主要用于种公牛后裔测定体系建立[45] - 公司2013年农业部良种补贴项目牛冻精市场份额达10.5%，位居全国前列[49] - 2014年入选农业部良种补贴项目种公牛156头[50] - 公司2014年入选良补种公牛156头，排名第一[51] - 2014年国家畜牧良种补贴资金为3亿元[51] - 全国43家种公牛站中排名前十的公牛站入选数量占比46.70%[51] 分红和利润分配 - 公司实施2013年度现金分红方案，总派发现金股利454.55万元[67] - 对所有者分配利润4,791,165.36元[131] - 公司本期对所有者（或股东）的利润分配为-4,545,500.00元[137] - 公司本期提取盈余公积1,398,892.30元[139] 风险因素 - 公司面临税收优惠及政府补助政策调整风险[22] - 牛肉产量从2000年513.1万吨增至2013年673.2万吨，增长31.2%[47] 其他重要事项 - 公司拟定制信息中心办公楼总建筑面积4,500平方米，初始定价8,500元/平方米，暂定总价款3,825万元[78] - 公司需支付定制物业定金765万元，占暂定总价款的20%[78]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1436.33万元，同比增长10.27%[8] - 营业总收入1436.33万元同比增长10.27%[30] - 营业总收入增长1,338,156.94元至14,363,265.86元，增幅10.3%[66] - 归属于普通股股东的净利润为7.44万元，同比扭亏为盈增长103.87%[8] - 归属母公司净利润从-192.20万元改善至7.44万元同比扭亏为盈103.87%[27][30] - 净利润由负转正，从-1,884,862.74元改善至97,917.21元[67] - 净利润50302.8元，同比改善103.6%[70] - 营业利润从-360.50万元收窄至-16.02万元同比改善95.56%[27] - 营业利润亏损75624.32元，同比改善97.4%[70] - 基本每股收益0.0008元/股，同比提升103.79%[8] - 基本每股收益从-0.0211元提升至0.0008元[67] - 基本每股收益0.0006元，同比改善103.9%[70] - 加权平均净资产收益率0.02%，同比改善0.51个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本811.81万元同比减少19.75%[30] - 营业成本下降1,997,685.71元至8,118,141.15元，降幅19.7%[66] - 销售费用同比下降7.78%至2,197,188.89元[25] - 管理费用同比下降7.67%至5,127,367.42元[25] - 财务费用同比增加35.78%至-919,460.38元，因募集资金减少导致存款利息收入减少[25] 各条业务线表现 - 牛奶业务收入同比增长40.91%且生产成本减少33.31%[27][30] - 冻精业务收入同比增长28.46%且销售毛利提升10个百分点[27] - 冻精销售中政府招标采购占比达90.73%（2013年）[10] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额为568.09万元，同比改善153.72%[8] - 经营活动现金流量净额从-1057.58万元改善至568.09万元同比上升153.72%[29] - 经营活动现金流量净额568.09万元，同比改善153.7%[73] - 投资活动现金流量净额流出969.48万元，同比改善32.8%[73] - 筹资活动现金流量净额流入962.41万元，同比增长52.2%[74] - 销售商品提供劳务收到现金1976.85万元，同比增长61.7%[72] - 收到其他与经营活动有关的现金4794.69万元，同比增长1069.3%[73] - 购买商品接受劳务支付现金1650.69万元，同比减少4.9%[73] - 期末现金及现金等价物余额5363.13万元，同比增长54.7%[74] 资产负债变化 - 短期借款较期初增加因新增招商银行流动资金借款1000万元[23] - 短期借款从700万元增至1660万元同比增长137.14%[26] - 短期借款期末余额为16,600,000元，较期初7,000,000元激增137.1%[59] - 母公司短期借款增加10,000,000.00元[64] - 应付票据从7620万元大幅降至113.18万元减少98.51%[26] - 应付票据期末余额为1,131,810元，较期初76,200,000元骤降98.5%[59] - 应付职工薪酬较期初减少因支付年度绩效考核工资[23] - 货币资金期末余额为194,083,996.34元，较期初209,221,095.24元减少7.2%[58] - 货币资金减少7,190,758.01元至190,085,232.42元，降幅3.6%[63] - 应收账款期末余额为17,161,097.86元，较期初21,555,001.93元下降20.4%[58] - 预付款项期末余额为35,422,496.10元，较期初94,306,199.52元大幅减少62.4%[58] - 预付款项大幅减少63,250,358.66元至30,532,330.93元，降幅67.4%[63] - 存货期末余额为74,558,805.93元，较期初64,152,104.47元增长16.2%[58] - 存货增加12,919,442.75元至50,567,114.79元，增幅34.3%[63] - 固定资产期末余额为82,429,627.05元，较期初74,931,198.51元增长10.0%[59] - 在建工程期末余额为9,216,599.64元，较期初18,298,580.64元下降49.6%[59] - 总资产4.70亿元，较上年度末下降12%[8] - 公司总资产从534,374,399.58元下降至470,235,793.97元，降幅为12.0%[60][63] - 流动负债合计减少64,236,522.82元至68,048,287.09元，降幅48.6%[60] 非经常性损益及营业外收支 - 政府补助等非经常性损益贡献29.55万元[9] - 营业外收入534.32万元同比减少78.43%主要因政府补贴减少70.05%[27] 历史财务表现对比 - 2012-2013年净利润连续下降29.45%和46.78%[11] 股东及股权结构 - 报告期末股东总数4,894名[18] - 第一大股东天山农牧业发展有限公司持股30.84%，持股数量28,040,000股[18] - 第二大股东新疆维吾尔自治区畜牧总站持股19.81%，持股数量18,012,999股[18] - 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司持股6.84%，持股数量6,216,801股[18] - 期末限售股总数55,348,737股[20] 募集资金使用情况 - 募集资金使用情况对照表以万元为单位编制[36] - 募集资金总额为26099.82万元[37] - 本季度投入募集资金总额为2600万元[37] - 报告期内变更用途的募集资金总额为9818.2万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额比例为37.62%[37] - 已累计投入募集资金总额为10633.07万元[37] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目本报告期投入434.84万元，投资进度为10.47%[38] - 良种繁育信息技术中心建设项目本报告期投入204.2万元，投资进度为3.6%[38] - 种羊良种工程建设二期项目已累计投入1094.03万元，投资进度为42.72%[38] - 暂时补充流动资金项目投入2600万元，投资进度为100%[38] - 超募资金净额为14656.63万元[38] - 募投项目部分变更且仍处于实施准备阶段[12] 募投项目变更及预测调整 - 牛性控冷冻精液项目总投资额由7838.65万元调整为4152.15万元，降幅47.0%[40] - 牛性控冷冻精液项目达产后年销售收入预测由8100万元降至2520万元，降幅68.9%[40] - 牛性控冷冻精液项目达产后年净利润预测由3471.67万元降至1079万元，降幅68.9%[40] - 畜牧良种繁育信息中心项目投资总额由3604.54万元增至5666.05万元，增幅57.2%[41] - 定制信息中心办公楼总建筑面积4500平方米，暂定总价款3825万元[41] 重大投资及交易 - 肉牛繁育及育肥项目总投资额为1.1亿元[43] - 进口澳大利亚肉牛货款累计支付8220万元，实际交付价值5166万元[44] - 进口澳大利亚种羊货款累计支付1148.88万元，实际交付价值463.62万元[45] - 收到北京青牛退回肉牛引种预付款3054万元[44] - 收到北京青牛退回种羊引进预付款685.26万元[45] 分红承诺及实施 - 公司2013年度拟现金分红总额为4,545,500元，以总股本90,910,000股为基数每10股派0.5元[55] - 公司承诺每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%[51][52][53] 股东及实际控制人承诺 - 公司实际控制人及主要股东承诺自2011年2月16日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[33] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站承诺延长锁定期至2015年4月27日且未发生违反承诺情形[33] - 昌吉州国有资产投资经营公司承诺延长锁定期至2014年4月25日且未发生违反承诺情形[33] - 公司董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[34] - 公司董事、监事及高管承诺离职后6个月内不转让所持股份[34] - 实际控制人及关联方承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[35] - 天山农牧业发展有限公司承诺承担公司社保及公积金补缴义务[35] - 所有承诺事项均被报告为及时履行且无违反情形[35]