国家集成电路基金减持 - 国家集成电路产业投资基金减持赛微电子634.81万股 占总股本0.87% 持股比例由7.82%降至6.95% [1] - 此前大基金在2024年12月20日至2025年7月29日期间减持773.37万股 占总股本1.06% 持股比例由8.87%降至7.82% [1] - 减持不会导致公司控制权变化 对持续经营无重大影响 [1] 半导体行业业绩增长 - 长川科技预计2025年前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元 同比增长131.39%-145.38% [2] - 业绩增长主要由于半导体行业市场需求持续增长 客户需求旺盛 产品订单充裕 销售收入同比大幅增长 [2] 生物医药合作与研发进展 - 智翔金泰与康哲药业签订唯康度塔单抗和斯乐韦米单抗注射液商业化合作协议 获得首付款及里程碑付款约5.1亿元人民币 [3] - 天士力全资子公司药品普佑克新增急性缺血性脑卒中适应症获批 为国内唯一获批上市的重组人尿激酶原产品 [7] - 亚宝药业终止SY-009胶囊临床研究 全额计提资产减值准备5579.33万元 将减少2025年度利润总额5579.33万元 [8] 产业投资与基金设立 - 东方明珠拟出资2.44亿元参与设立先进计算二期基金 约占基金募集规模7.14亿元的34.164% [4] - 该基金拟通过股权投资受让超聚变数字技术有限公司股权 实现股权增值收益 [4] 股权转让与减持 - 广立微询价转让价格为65元/股 较90.46元收盘价折价28% 转让股份612.73万股获24家机构全额认购 [5] - 四会富仕控股股东及其一致行动人减持38.52万股 持股比例由64.9616%降至63.815% [6] - 多家公司披露回购及减持计划 包括三孚新科拟回购1000-1500万元 日照港股东拟减持不超过3%等 [10] 重大项目中标 - 广东建工中标19.24亿元广州金融城东区车陂村集体物业复建项目 [10] - 多家公司预中标国家电网采购项目 包括友讯达1.07亿元 三星医疗1.93亿元 白云电器1.62亿元 [10] - *ST围海联合预中标1.41亿元工程总承包项目 [10]

股东减持情况 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持股5%以上股东 通过集中竞价方式减持公司股份6348146股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.87% [1] - 减持期间为2025年7月30日至2025年9月22日 [1]

减持事件概述 - 国家集成电路产业投资基金于2023年7月30日至9月22日通过集中竞价方式减持赛微电子股份634.81万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为0.87% [1] - 本次减持后该基金持股比例降至6.95% [1] 股权结构变动 - 本次减持通过证券交易所集中竞价交易系统实施 [1] - 减持完成后国家集成电路基金仍为公司重要股东 [1]

股东减持情况 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司于2025年7月30日至9月22日通过集中竞价方式合计减持公司股份634.81万股 [1] - 减持股份占公司总股本的0.87% 持股比例由7.82%下降至6.95% [1] - 此次减持触及1%整数倍 但不会导致公司控制权变化 对持续经营无重大影响 [1]

股份减持情况 - 2025年7 - 9月国家集成电路基金减持634.8146万股，占总股本0.87%[1][2] - 减持前持股5722.3200万股，占比7.82%；减持后持股5087.5054万股，占比6.95%[1][2] - 减持方式为集中竞价，股份种类为A股[1][2] 影响及合规性 - 减持不会导致公司控制权变化，不影响持续经营[1] - 本次变动非履行承诺，无违规情况[2]

股价表现 - 9月22日赛微电子股价上涨5.37%至27.86元/股 成交额6.88亿元 换手率4.21% 总市值203.99亿元 [1] - 公司股价连续3天上涨 区间累计涨幅达13.62% [1] 主营业务结构 - 公司主营业务为MEMS工艺开发及晶圆制造(占比54.30%)和GaN外延材料生长及芯片设计 [1] - 收入构成具体为MEMS晶圆制造54.30% MEMS工艺开发39.14% 其他业务4.90% 半导体设备1.67% [1] 机构持仓情况 - 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A二季度增持49.55万股 持有543.24万股 占流通股比例0.91% [2] - 该基金在股价连续3天上涨期间实现浮盈1722.08万元 其中单日浮盈771.41万元 [2] - 国联安中证1000指数增强A持有5.77万股 占基金净值比例0.78% 位列第三大重仓股 [3] - 该基金在股价连续3天上涨期间实现浮盈18.29万元 其中单日浮盈8.19万元 [3] 基金业绩表现 - 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A最新规模16.69亿元 今年以来收益36.93% 近一年收益113.21% 成立以来收益176.44% [2] - 国联安中证1000指数增强A最新规模1.06亿元 今年以来收益31.69% 近一年收益70.64% 成立以来收益28.92% [3] 基金经理信息 - 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A由黄欣和章椹元管理 黄欣任职15年164天 管理规模420.52亿元 最佳回报180.9% 章椹元任职11年295天 管理规模408.22亿元 最佳回报387.76% [2][4] - 国联安中证1000指数增强A由章椹元和章野管理 章野任职1年19天 管理规模1.27亿元 最佳回报68.79% [3][4]

A股指数表现 - A股三大指数于9月18日集体低开后翻红 沪指上涨0.45%至3893.95点 深证成指上涨0.79%至13319.70点 创业板指上涨0.49%至3162.90点 [1] - 上证指数接近3900点 创2015年8月19日以来新高 深证成指创2022年3月中旬以来新高 创业板指刷新2022年2月以来高点纪录 [1] - 科创50指数盘中涨幅超4% 午间收盘涨幅仍超3% 北证50指数上涨1.05%至1624.34点 万得全A指数上涨0.75%至6344.93点 [2] 半导体板块行情 - 半导体产业链领涨A股 德科立和汇成股份实现20%涨停 华海诚科、中微公司、利扬芯片等科创板股票大涨超10% [4] - 瑞芯微、闻泰科技实现10%涨停 赛微电子、北方华创等涨幅超7% 港股中芯国际和华虹半导体同步大涨 [4][5] - 华为宣布2026年第一季度推出昇腾950PR芯片 2026年第四季度推出昇腾950DT 2027年第四季度推出昇腾960芯片 2028年第四季度推出昇腾970芯片 [7] - 腾讯宣布全面适配主流国产芯片 阿里巴巴与百度在AI模型训练中引入自研芯片替代英伟达产品 [7][8] - 阿里平头哥最新PPU芯片参数指标超越英伟达A800 与H20相当 沐曦股份、摩尔线程等国产AI芯片品牌获央视报道 [8] - 中信证券认为美国半导体管制加速国产替代 建议关注晶圆代工、算力芯片设计、国产设备及零部件、先进封装四大方向 [9] 人形机器人概念 - 人形机器人概念股掀起涨停潮 利和兴实现20%涨停 巨轮智能、五洲新春、朗迪集团、浙江荣泰等实现10%涨停 [11][12] - 宇树科技机器人应用于文娱表演、工业巡检、电网及储能场景 [12] - 特斯拉CEO马斯克宣布对AI5芯片设计进行技术评估 并召开AI/自动驾驶及Optimus机器人会议 [13] - 国金证券预计第四季度机器人行业开启长期上升周期 建议关注国产供应链关键公司及垂类场景应用 [13] - 方正证券认为特斯拉机器人G3发布预热将带动产业链催化 关注低估值及超预期零部件企业 [13] CPO概念板块 - CPO概念股爆发 德科立实现20%涨停 中天科技、亨通光电实现10%涨停 光迅科技、烽火通信等大涨 [15][16] - 华为发布《智能世界2035》报告 预测2035年全社会算力总量增长10万倍 [17] - 2024年全球AI服务器市场规模预计达1251亿美元 2028年有望增长至2227亿美元 [17] - 国盛证券指出光模块行业处于高速发展期 800G光模块大规模部署 1.6T光模块进入市场 [17] 科技板块整体表现 - 科技板块多题材爆发 包括人形机器人、芯片、光通信等 多只个股涨停 [2] - 港股恒生科技指数盘中涨近2% 随后涨幅收窄 [2]

OCS技术概念股表现 - AI产业链投资热点从PCB CPO延伸至OCS等更多分支 [1] - OCS概念股集体爆发 德科立涨停20% 光库科技涨17.74% 凌云光涨16.91% [1][2] - 腾景科技涨9.98% 赛微电子涨9.08% 炬光科技涨4% [2] OCS技术特性与优势 - OCS全称光交换机 通过重构光信号物理路径规避光电转换环节 [3] - 技术呈现带宽容量高 延迟与能耗低的特点 [3] - 谷歌Jupiter数据中心采用OCS后网络吞吐量提升30% 功耗降低40% [3] - 数据流完成时间缩短10% 网络宕机减少50倍 资本开支降低30% [3] 技术方案与厂商进展 - MEMS方案相对成熟 光库科技展示与Calient合作的整机产品 [3] - 数字液晶DLC方案代表厂商Coherent在第二季度产生初始收入 [4] - 直接光束偏转DBS方案为Polatis专利 2015年起与凌云光合作 [4] 行业催化与应用前景 - 光博会重点展示OCS作为下一代交换技术主流方向 [2] - 英伟达Spectrum-XGS以太网推动数据中心联网需求 [3] - OCS有望解决指数级数据增长下的网络延迟问题 [3] - 技术应用于智算中心等场景 目前仍处早期阶段 [4] 产业发展挑战 - OCS交换机成本较高 需配套升级光模块等周边器件 [4] - 应用标准尚未完善 标准化滞后影响设备兼容性 [4] - 面临电交换机迭代和光电混合方案的替代竞争 [4] - 行业巨头或跨界玩家可能改变现有竞争格局 [4]

传感器行业市场表现 - 传感器概念股持续走强 多只个股出现涨停态势 包括苏奥传感 *ST威尔 东华软件 均胜电子等[1] - 板块跟涨效应显著 涉及驰诚股份 日盈电子 赛微电子 福莱新材 盾安环境 通富微电等企业[1] 个股表现 - 苏奥传感 *ST威尔 东华软件 均胜电子等多股涨停 显示市场资金集中涌入传感器领域[1] - 驰诚股份 日盈电子 赛微电子 福莱新材 盾安环境 通富微电等跟涨 反映行业整体热度提升[1]

公司股价表现 - 9月18日赛微电子股价上涨5.19%至26.53元/股 成交额达11.42亿元 换手率7.50% 总市值194.26亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为MEMS工艺开发及晶圆制造、GaN外延材料生长及芯片设计 [1] - 收入构成：MEMS晶圆制造占比54.30% MEMS工艺开发占比39.14% 其他业务占比4.90% 半导体设备占比1.67% [1] 机构持仓情况 - 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A二季度增持49.55万股 持有543.24万股 占流通股比例0.91% 当日浮盈711.65万元 [2] - 国联安中证1000指数增强A二季度持有5.77万股 占基金净值比例0.78% 为第三大重仓股 当日浮盈7.56万元 [3] 基金业绩表现 - 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A最新规模16.69亿元 今年以来收益37.14% 近一年收益113.8% 成立以来收益176.86% [2] - 国联安中证1000指数增强A最新规模1.06亿元 今年以来收益33.45% 近一年收益75.53% 成立以来收益30.65% [3] 基金经理信息 - 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A由黄欣和章椹元管理 黄欣任职15年160天 管理规模420.52亿元 章椹元任职11年291天 管理规模408.22亿元 [2] - 国联安中证1000指数增强A由章椹元和章野管理 章野任职1年15天 管理规模1.27亿元 [4]