公司基本信息 - 证券代码为 300530，证券简称为达志科技，编号为 2018 - 001 [1] - 公司名称为广东达志环保科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有东海证券、长江证券等，时间为 2018 年 5 月 18 日 14:30 - 15:40，地点在会议室，上市公司接待人员为董事长蔡志华和董事会秘书蔡志斌 [2] 募投项目情况 - 募投项目已完成基础设施建设和设备安装，已提交审批验收申请，处于政府部门审批验收阶段，公司会推进后续工作争取早日投产 [2] 产品业务规划 - 2017 年涂镀中间体占营业收入比重较 2016 年增长，募投项目达产后，涂镀中间体聚碳酸亚酯多元醇系列产品收入将大幅增长，涂镀中间体在营业收入比重将进一步提升，涂镀添加剂仍是重点发展业务，二者都将成主要业绩增长点 [2] 毛利率相关 - 涂镀添加剂因专用性强等特点，公司凭借创新能力可保持其毛利率；涂镀中间体聚碳酸亚酯多元醇系列产品属环保新材料，毛利率比涂镀添加剂低，目前其收入占比不足 10%，募投项目达产后收入和占比将提升，公司综合毛利率会下降 [3] 研发投入 - 公司表面工程化学品特点决定需投入较多资源研发，未来将坚持以市场需求为导向的研发策略，保持核心技术优势 [3] 原材料价格影响 - 公司产品毛利率高，对原材料价格变动不敏感；聚碳酸亚酯多元醇系列产品主要原材料工业废气二氧化碳成本几乎为零，原材料价格越高成本优势越强，部分原料价格增长利于研发新取代材料开拓商机 [3] 政府补助 - 公司因研发创新获较多政府补助，设置专职部门统筹研发增加可申报补贴业务数量，未来国家扶持政策难预测，但公司会保持和增强研发创新优势 [3][4] 市场竞争 - 公司是表面工程化学品细分行业第一家 A 股上市公司，国内同规模内资企业少，行业市场化程度高、竞争激烈，大部分企业规模小、产品附加值低、同质化严重，少部分先进企业技术接近或达国际先进水平 [4] - 公司竞争对手主要是外资企业如法国道达尔等，外资企业技术先进、资金实力强，占据我国表面工程化学品市场一半以上份额 [4] - 国内先进企业加大研发投入，部分产品品质达或接近国际先进水平，产品性价比高且有区位优势，未来综合竞争力和市场占有率将提高，“进口替代”效应逐步体现 [4] 未来发展计划 - 并购重组方面，关注同行业上下游及相近行业有特色优势且估值合理的企业 [4] - 对外投资方面，规划建设环保新材料生产基地，开展代氰环保新材料等产品研发、生产和销售；参与或主导化工产业园区等建设运作，集聚资源协同创新提升行业实力 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码 300530，证券简称 *ST 达志，全名为广东达志环保科技股份有限公司 [1][2] - 2021 年 5 月 7 日 15：00 至 17：00 通过“全景 • 路演天下”举行 2020 年度业绩说明会，接待人员有董事长兼总经理徐焕新、财务负责人兼董事会秘书郑开颜、独立董事洪金明 [2] 表面工程化学品业务 发展战略 - 经营原有涂镀添加剂、涂镀中间体等产品，关注市场变化与需求，完善现有技术，研究新技术，开发新产品，开辟新市场；拓展汽车等领域客户 [2] 2021 年经营计划 - 技术创新与产品开发：完善现有技术，研究新技术，开发新产品，开辟新市场 [7] - 市场开发：加强国内销售网点建设与管理，巩固国内市场优势，开拓线上销售，推广聚碳酸亚酯产品，开拓下游应用 [7] 新能源动力电池业务 发展战略 - 业务发展：领湃新能源集中研发资源，在高镍硅碳叠片方形铝壳产品实现技术突破，以车企第二供应商切入市场，建立联合开发机制，树立品牌形象；实施“三步走”战略，成为主流提供者、车规级解决方案倡导者、智慧能源领跑者 [7] - 技术发展：围绕安全性、使用寿命等深入研究，在多领域创新研发；以高镍三元体系为主线，兼顾磷酸铁锂体系，开展固态电池、超级快充技术前瞻性研发；秉持生产一代、研发一代、储备一代、预研一代理念，确保产品技术领先性 [8] 2021 年经营计划 - 研发计划：加大基础研发投入，完善苏州动力电池研发中心建设；推进高电压中镍 VDA355 电芯模组产品、可个性化定制适配轿跑的高性能三元高电压电芯产品、超级快充技术等研发 [6] - 业务发展计划：投入苏州动力电池研究中心和测试中心建设，推动湖南、四川两大动力电池生产基地建设，实现产能规划 [6] - 市场拓展计划：与国内数家大型车企接洽、探讨产品需求，参与行业论坛、展会提升知名度；加大动力电池客户开发，加强与整车厂沟通合作，开拓储能、充电桩等应用市场 [6] 产品情况 - 首款高电压中镍体系动力电池产品预计 2021 年量产，产线设备安装中，预计产能达 1.8GWh [3][4][6] - 适配轿跑的高性能电芯产品（58*220*82）采用三元高电压体系，最大能量密度 266Wh/kg，容量最大 172Ah，性能参数可定制，具有高比能、高安全、宽温区等特点 [9] - 高电压中镍 VDA355 产品单体电芯能量密度大于 240Wh/kg，模组整体能量密度超过 222Wh/kg，成组效率超 93%，可满足 500 - 600 公里长续航车型要求，采用多项技术保障安全性 [10] - 苏州领湃研发中心发布高电压 VDA355 模组和适用于轿跑的个性化定制电芯及模组两款核心产品，以及超级快充核心技术 [10][13] 研发进展 - 截至 2020 年末，研发人员 159 人 [11] - 深入开展 NCM 三元中镍高电压锂离子动力电池材料体系研发和产品设计开发，三元高镍动力电池化学体系配方研发，开展固态电池、快充产品等研发及储备研发工作；加大动力电池系统先进成组技术、先进热管理技术、电池可靠性管理技术研发 [11] - 截至 2020 年底，取得实用新型专利近七十项，申请中的动力电池相关发明专利超过一百项 [11] 竞争优势 - 团队及人才优势：核心管理团队来自一线整车和电池厂商，有整车供应链和产业化生产管理经验；研发团队是国际化专业团队，核心成员平均工作年限超十年，有深厚电池技术背景和丰富经验 [12] - 技术优势：坚持技术创新，建立协同体系，采用先进设计开发理念，研发高性能电池产品和解决方案；建设先进自动化研发实验室等，采用国际先进制备技术和工艺，可快速将前沿技术产业化 [12] 定增情况 - 2021 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过向特定对象发行股票方案，拟向不超过（含）35 名对象发行股票，预计募集资金总额不超过 90,000 万元，扣除发行费用后净额用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目、高性能动力电池研发中心项目 [5] - 2021 年 4 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案 [5] 公司经营与财务情况 2020 年业绩 - 营业收入 11,235.75 万元，较去年同期下降 35.24%；归属于上市公司股东的净利润为 -5,037.59 万元 [11] - 分季度营收分别为 0.12 亿元、0.25 亿元、0.28 亿元与 0.47 亿元，呈上升态势 [13] 业绩亏损原因 - 新增拓展新能源动力电池业务，管理费用与研发费用同比大幅增加，业务处于产能建设和研发投入期，未产生经济效益 [11] - 受疫情及表面工程化学品业务下游需求下滑影响，收入下降 [11][12] 防止退市措施 - 2021 年一季度营业收入 2248.73 万元，同比增长 93.94%，表面工程化学品业务收入回升；首款高电压中镍体系动力电池产品预计量产，产线设备安装中，预计产能 1.8GWh；子公司苏州领湃高性能动力电池研发中心揭牌并投入使用，湖南及四川生产基地产能在建 [3] - 拓宽表面工程化学品业务市场，推进新能源动力电池投产和市场推广；完善内部控制机制，加强风险管理；克服疫情影响，加强经营管理团队建设，优化成本管理 [3][4] 被实施退市风险警示原因 - 按规定确认指标时谨慎考虑，扣除贸易业务收入后，专项扣除后的收入金额不足 1 亿元，触及退市风险警示情形 [4] 其他情况 - 控股股东衡帕动力拟自 2021 年 5 月 1 日起 6 个月内，增持公司股份 1,124,400 股，资金来源为自有资金 [5] - 公司正在布局开展固态电池、快充产品等更高性能下一代产品的研发及储备研发工作 [5][9] - 目前暂无上游原材料方面布局，但关注产业链延伸 [6] - 惠州大亚湾聚碳酸亚酯多元醇项目 2020 年 7 月投产运行，产能逐步释放 [12] - 募投项目锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目实施单位为湖南领湃，建设周期 11 个月，达产后有利于加快业务发展，提升供应能力，增加收入，增强持续经营能力 [9] - 2020 年公司旗下领湃新能源技术团队形成可实现动力电池 4C 充电，15 分钟充电 5% - 85%SoC 的技术，尚处实验室阶段 [10] - 锂电池一期生产线中的第一条生产线（1.8GWh）正在有序建设中，预计今年投入使用 [11] - 行业发展情况：在汽车电动化背景下，新能源动力电池产业获政策支持，预计未来几年装机量保持较高速度增长，2025 年将迈入 TWh 时代 [8] - 2020 年投资者关系管理举措：严格按规定召开股东大会；合理安排特定对象接待沟通工作并及时披露记录；通过多种渠道与投资者沟通 [8] - 2020 年在内控建设等方面举措：按上市公司监管要求推进相关工作，完善公司治理，通过多渠道互动，保护中小投资者利益，增强运作透明度，维护市场形象 [9]

公司经营业绩 - 2021年实现营业收入14,601.67万元，较去年同期上升29.96%，主要因表面工程化学品产品销售收入增长及新能源电池业务四季度投产并实现收入 [3] - 2021年度归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负，因持续加大新能源电池业务生产及研发投入，研发及运营费用大幅增加 [4] - 2022年第一季度实现营业收入3,865.31万元，较上年同期增长71.89%，因2021年第四季度新能源动力电池业务投产，上年同期无此业务收入 [7] - 2021年研发投入10,301.57万元，占营业收入比例70.55% [8] - 2021年度动力电池系统收入为2,077.93万元，占营业收入比重为14.23% [6] 公司发展战略与计划 - 2022年坚定“动力”“储能”双轮驱动发展战略，围绕技术提升、产能建设、全面降本增效、组织架构和工作流程优化、队伍建设五条主线推进发展 [2] - 新能源电池业务按短期行业立足，中期快速发展，长期具备竞争优势的战略目标开展工作；表面工程化学品业务保持与高校和研究机构合作，深挖前沿技术，引进国外经验，培养人才，加大科研投入，加强国内销售网点建设和管理，开拓线上销售 [6] 公司业务情况 新能源电池业务 - 第一条1.8GWh动力电池生产线于2021年第四季度正式投产，已向河南御捷时代汽车有限公司、苏州科易动力科技有限公司批量供货，装车总量超12000台，与江苏金派克新能源有限公司等合作稳步推进 [4] - 祁东电池厂于去年四季度投产，处于正式生产阶段，已向客户批量交付动力电池电芯 [5] - 产品在乘用车、商用车和工程机械等领域均可应用 [6] - 秉持生产一代、研发一代、储备一代理念，材料体系主要是高镍三元和磷酸铁锂体系，结构形式为方形硬壳 [9] - 三元锂电池产品开发完成，所有技术指标达客户要求，装车测试完成后可量产 [8] - 子公司苏州领湃投资建设的高性能动力电池研发中心已形成一定的电芯、模组设计、试制、调试、验证能力，为研发提供支持 [8][10] - 采用自主研发为主的研发模式，在三元高能量密度、叠片技术等差异化产品方面进行研发投入 [10] 表面工程化学品业务 - 继续保持与现有合作高校和研究机构的紧密联系，深挖前沿技术，引进国外先进技术经验，与高校合作培养人才，加大科研设备和经费投入 [6] 公司团队与技术优势 - 团队具有新能源汽车产业背景，部分高管、专家有多年车企背景经验，有来自国际一线电池厂家和国内TOP5电池企业的跨国专家团队，技术带头人有20年以上锂离子电池开发经验并承担过国际一线汽车动力电池开发项目 [6] - 2021年建成先进的分析实验室、电池研发试验线、电池系统研发试验线和产品测试评价中心，采用国际先进的锂离子动力电池制备技术和工艺，可快速将前沿技术产业化，在材料体系设计、产品开发和生产制造核心技术方面拥有完全独立的自主知识产权 [5] - 截至2021年，新能源电池业务取得相关实用新型专利94项，发明专利8项，外观专利1项；表面工程化学品业务取得31项发明专利，掌握多项非专利技术 [9] 公司其他事项 股权激励计划 - 2022年3月30日，因16名激励对象离职，作废已授予尚未归属的限制性股票90.98万股；因2021年度未达业绩考核目标，作废不得归属的限制性股票19.40万股，合计作废110.38万股 [3][4] 利润分配预案 - 2021年末公司可供股东分配的利润为负数，拟不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本，该方案符合规定，维护全体股东权益，独立董事同意该方案 [3] 定增项目 - 深圳证券交易所已受理公司定增申请，尚需深交所审核通过，并经中国证监会同意注册方可实施，最终结果及时间存在不确定性 [9] 应对原材料价格波动 - 前段时间部分材料上涨时，与主要供应商采取长期锁价方式控制影响；近期原材料平稳且部分下行，通过缩短采购周期确保采购成本最低 [9] 全资子公司关联交易 - 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合规；湖南领湃新能源科技有限公司与关联方拟签订的《租赁合同之补充协议》有利于业务发展，交易条款公允合理，不存在损害公司及股东利益情形 [10] 控股子公司合作 - 衡阳领湃与南京恒天领锐采购合作协议签署，体现产品获市场认可，为长期合作提供基础，有利于提高公司未来营业收入及盈利水平，提升市场竞争力，符合战略发展需要和长远规划 [11] 一季度存货增加原因 - 持续推进目标客户开发合作，签署产品开发协议，需提前备货；新能源电池生产产能爬坡提升较快 [8] 工资占收入比例上升原因 - 新能源电池业务2021年第四季度投产，处于产能爬坡阶段，未形成规模效应，但为匹配市场开发布局和运营体系搭建，需提前增补人员，业务架构调整等导致销售和管理费用中工资增长幅度大于收入增幅，研发费用中职工薪酬占主营业务收入比例较稳定 [10]

公司转型与业务模式 - 公司于2020年涉足新能源电池行业，形成“表面工程化学品 + 新能源电池”双主营业务发展模式，转型基于行业发展背景、趋势、政策导向及业务团队产业背景，实控人变更为衡阳市国资委后获地方政府支持 [2] 产线情况 现有产线 - 第一条1.8Gwh新能源电池产线上半年完成产能爬坡，因工艺调整及相关因素影响，实际产能为1.04GWh，目前满产满销 [3] 规划产线 - 规划中的三条新产线均生产磷酸铁锂电池 [3] - 衡阳新能源电池生产基地规划产能15Gwh，基地一期厂房已建成，两个厂房能布四条产线，公司有信心缩短新产线爬坡周期，远期建设计划将根据市场情况研判 [3] 产品生产与切换 - 三元锂电池产品处于研发状态，未达量产条件，待其量产及新产线投产后，将第一条产线切回生产三元锂电池以提高产能、丰富产品线 [3] 产品结构占比 - 短期内以动力电池为主，后续扩建产线后形成动力电池 + 储能电池双轮驱动模式 [3] 成本与毛利 - 上半年完成135AH电芯第二代产品研发，预计下半年产线导入切换后降低材料成本；优化管理架构降低运营成本；与院校合作降低基层生产员工成本；提高产线良率、产品质量，精益管理，与下游客户商谈提价以减少下半年亏损 [4] 定价与调价 - 主要采取协议定价方式，产品调价综合考虑市场行情及上游原材料价格趋势，向客户发调价通知，双方协商后重新定价 [4] 新产线设备采购 - 新产线设备采取分段招标采购方式自行购买，选择国内龙头设备供应商以降低投资成本 [4] 未来发展目标与实现路径 - 坚定动力储能双轮驱动战略，围绕技术提升、产能建设、降本增效、组织架构和工作流程优化、队伍建设五条主线发展，专注新能源汽车动力电池、储能电池研发、生产和销售，覆盖电芯、模组、系统集成，布局新能源汽车、储能、工程机械三大领域 [4] 动力电池客户与产品类型 - 短期瞄准A00级车型，中期向A0/A/B级车型拓展，现阶段供应电芯、模组、PACK等产品，如向苏州科易供应电芯、向江苏吉麦供应模组、向北汽制造供应PACK [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括中信证券、兴业证券等多家机构 [2] - 活动时间为2022年9月14日14：00至16：00 [2] - 活动地点在湖南省衡阳市祁东县归阳镇金威路1号 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书申毓敏等 [2] 产线相关情况 设备供应商 - 衡阳新能源电池生产基地第一条产线整线由无锡先导智能装备股份有限公司提供，从第二条产线开始采取分段招标采购方式，从行业前三的设备供应商选取最优方案 [2] 分段招标原因 - 随着对生产设备管理及制造工艺水平提高，结合新产线产品要求，分段招标可减少对单一供应商依赖，争取更好商务条件、采购价格和服务 [3] 产线租赁情况 - 第一条新能源电池生产线及厂房向关联方租赁，前期大股东及其关联方支持力度大，给予免租期一年，后续会争取更优惠租赁条件 [3] 产线良率 - 上半年第一条新能源电池生产线处于产能爬坡期，产线良率逐月提升，目前已达行业平均水平，为新产线达产及提高良率积累经验 [3] 产线规划 - 衡阳新能源电池生产基地规划15G产能，分两期建设，一期两座厂房可布四条产线，现有投产第一条产线产能1.8Gwh用于生产动力电池，定增募投项目第二条产线产能规划2.4Gwh，动力储能可共用，第三、四条产线也在规划中 [3] 公司盈利与成本控制 亏损改善措施 - 管理层努力改善盈利能力，年初开展降本增效工作，完成135AH电芯第二代产品研发，预计下半年导入切换后降低材料成本，优化管理架构降低运营成本，开展校企合作降低基层生产员工成本，通过提高产线良率等方式确保下半年减少亏损 [3][4] 产品定价与客户接受度 定价要素 - 电池定价参考未来材料价格趋势判断、行业材料边际贡献率总体形式、公司经营管理利润预期、同行业及市场价格 [4] 客户接受度 - 产品价格受原材料价格影响大，今年电池产品涨价获得客户支持 [4] 上游资源布局与业务规划 上游资源布局 - 公司对上游资源保持高度关注，若有合适标的会考虑 [4] 业务规划 - 短期内以动力电池为主，后续扩建产线形成动力电池+储能电池双轮驱动模式 [4] 储能业务合作与订单 - 公司与东方旭能等公司有储能业务合作，对应订单预计可消化现有规划的储能电池产能 [4]

公司基本信息 - 公司名称为湖南领湃达志科技股份有限公司，证券代码 300530，证券简称达志科技 [1][2] - 2022 年 9 月 6 日 19：00 至 20：00 举行电话会议，95 家机构参与，公司总经理于洪涛等接待 [2][3] 发展历程 - 2002 年成立，2016 年 8 月在深交所创业板 A 股上市，2020 年涉足新能源动力电池行业，形成双主营业务模式 [4] - 2021 年 7 月实控人变更为衡阳市国资委，12 月从广东广州迁入湖南衡阳，成为衡阳市第四家上市企业和国资控股上市公司 [4] 业绩情况 - 2022 年上半年营业收入 1.65 亿元，同比增长 233.86%，新能源电池业务销售收入 1.18 亿元 [3] - 上半年动力电池系统毛利率 -43.88%，较去年年底 -50.77% 有所改善，预计全年销售收入快速增长，未来几个月毛利率持续改善，争取扭亏为盈 [7][8] 业务情况 新能源电池业务 - 已获得 14 项发明专利、112 个实用新型专利授权，具备独立开发测试能力，产品有竞争优势 [3] - 上半年获上汽通用五菱等客户订单，产能被锁定，预计全年销售收入快速增长 [3] - 全资子公司与湖北星晖签署 5551.65 万元《新产品开发合同》，已完成电芯第一阶段设计图纸交付 [4] 储能业务 - 2022 年 6 月衡阳领湃与山东旭能签署 15GWh 战略合作协议，山东旭能已下达 0.01GWh 订单，预计本年度再下发 0.04GWh 订单 [5] 表面化学业务 - 目前处于平稳发展阶段，后续随着新能源电池业务发展，其营业收入占比将下降，公司将更聚焦新能源电池业务 [8] 产能情况 - 湖南衡阳新能源电池生产基地规划总产能 15GWh，首条 1.8GWh 生产线 2021 年四季度投产并批量供货，目前基本完成产能爬坡 [6] - 三元产线设计 8PPM，磷酸铁锂产线实际效率约为三元产线 70%，实际产出约 5.56PPM，单日产出约 8000 支，目前产能 1.04GWh/年 [6] 客户与订单情况 客户结构 - 已与河南御捷等多家整车厂商合作，与恒天领锐等签订意向性协议，短期瞄准 A00 级车型，中期向 A0/A/B 级车型拓展 [5] 订单情况 - 1.8GWh 产线 135Ah 产品产能消化预期良好，在手订单充足，还有 205Ah 和 230Ah 产品订单及储备客户 [5][6] 团队情况 - 新能源电池核心管理团队来自一线整车和电池厂商，有新能源汽车产业背景，研发团队有国际化背景，核心成员平均工作年限超十年，满足公司未来发展人才需求 [6] 激励计划 - 2022 年 6 月 10 日以 18.61 元/股向 12 名激励对象授予 46.92 万股限制性股票，后续将根据实际情况评估是否进行员工持股计划或股权激励 [7] 战略规划 - 坚定动力储能双轮驱动发展战略，围绕五条主线推进发展，专注新能源汽车动力电池、储能电池产品研发、生产和销售，布局三大应用领域 [7] 资金安排 - 拟向特定对象发行股票募集资金 7.6 亿元，已通过深交所审核中心审核，后续报证监会注册 [8] - 将通过向控股股东借款、银行贷款、引入战略投资者等多渠道提供资金支持 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300530，证券简称达志科技，全名为湖南领湃达志科技股份有限公司 [1][2] - 2021 年 12 月从广东广州迁入湖南衡阳，是衡阳第四家上市企业和第一家国资控股上市公司 [4] - 2022 年 9 月 29 日 15：30 至 17：00 在全景网参加湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动，接待人员有董事会秘书申毓敏、证券事务代表张学温 [2] 业务合作情况 储能电池业务 - 与东方旭能（山东）科技发展有限公司签署《战略合作协议》，未来五年开展总容量为 15GWh 的储能项目合作，具体业务合作量根据产能和需求确认，供货时间和价格在采购合同体现 [2] 动力电池业务 - 与河南御捷、江苏吉麦、苏州科易、北京汽车制造厂等多家整车厂商展开合作，与恒天领锐等意向客户签订意向性协议 [3] - 2021 年第四季度第一条 1.8GWh 的动力电池生产线投产并批量供货，已与国内数家大型车企前期接洽、探讨需求，与部分目标客户签署产品开发协议及《中标通知书》 [3][6] 业绩与财务情况 业绩情况 - 2022 年上半年实现营业收入 1.65 亿元，同比增长 233.86%，新能源电池业务销售收入 1.18 亿元，主要因 2021 年第四季度第一条电池产线投产，新能源电池业务销售规模增长超表面工程化学品业务，经营成本也因业务规模增长而增加 [3] - 2022 年 1 - 6 月，动力电池系统营业收入 1.18 亿元，涂镀添加剂营业收入 2622.14 万元，涂镀中间体营业收入 1239.56 万元 [4] 负债情况 - 截至 2022 年上半年，负债合计 17.13 亿元，其中流动负债 11.44 亿元，非流动负债 5.68 亿元 [4] 应对策略与规划 应对上游原材料价格波动 - 密切关注市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施安排库存，改进生产工艺，提升效率和产能，降低生产成本 [3] 定增情况 - 向特定对象发行股票事项已通过深交所审核，需经中国证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定，正与深交所审核中心紧密沟通并及时披露信息 [3] 后续经营计划 - 2022 年制定动力 + 储能双轮驱动，短期立足、中期发展、长期具备竞争优势的三步走发展战略，推进动力电池产能提升 [4] 未来发展战略 - 秉承“技术领先，澎湃动力”使命，专注新能源汽车动力电池、储能电池研发、生产和销售，覆盖电芯、模组、系统集成，布局新能源汽车、储能、工程机械领域，提供一流解决方案 [5] 应对行业竞争 - 推进核心产品研发量产、开展前沿产品研发及储备研发、加强与下游客户深度合作，满足不同客户对新能源动力电池多样化需求 [5] 研发规划 - 采用自主研发模式，以市场需求为导向，以高安全、长寿命和低成本为核心竞争力开发产品 [5] - 子公司苏州领湃高性能动力电池研发中心有一定研发能力，注册湖南鼎芯电池研究院，建成后提升产品全流程开发验证能力，缩短量产导入周期 [6] 人才发展 - 现阶段处于快速成长期，需激励核心管理人员和技术骨干，但作为国资控股上市公司，需业务取得成绩满足条件后开展激励工作，后续将评估是否进行员工持股计划或股权激励 [6] 产品定价 - 主要采取协议定价方式，产品调价综合考虑市场行情及上游原材料价格趋势，与客户协商后重新定价 [7] 产线建设 - 衡阳新能源电池生产基地规划产能 15Gwh，一期厂房建成，两个厂房能布四条产线，中长期产线建设计划根据市场情况研判，关注后续公告 [8] 业务调整 - 表面工程化学品业务平稳发展，随着战略重心转移和新能源电池产线产能释放，新能源电池业务营收将快速增长，表面工程化学品业务营收占比下降，未来更聚焦新能源电池业务，关注公司公告 [8][9] 业务资质与产品优势 业务资质 - 新能源动力电池业务样品经质量检测机构测试符合国家标准后可批量生产，无需特殊生产业务资质，已批量供货产品通过强检测试 [6] 产品优势 动力电池产品 - 开发技术路径以高镍三元体系为主线，兼顾磷酸铁锂体系，投产的磷酸铁锂体系动力电池电导率高，可实现铝壳内部空间最大化和结构轻量化，具有高循环寿命、高安全特性以及低成本特点 [7] 表面工程化学品业务 - 在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面有较强竞争优势，多项专利和非专利技术处于行业领先水平 [8] 其他情况 出售四川工厂原因 - 2021 年实际控制人变更后战略发展重心转移，四川领湃绵阳生产基地基建进展缓慢，无法实现战略规划，转让 100%股权可缩小管理半径、降低成本、加速衡阳基地产能释放，收回款项提供资金储备并对利润产生积极影响 [7] 股价看法与投资者沟通 - 股价受宏观环境、所属板块表现等多因素影响，希望投资者理性看待，注意投资风险 [8] - 通过投资者热线、深交所互动易、机构路演、投资者实地调研、业绩说明会等多种方式与投资者沟通，履行信息披露义务，关注股价变化，提升公司价值回馈投资者 [8] 募投项目产品 - 2.4GWh 产线完成产能爬坡后，主要产品为用于储能领域的 205Ah 电芯和用于商用车、乘用车等领域的 230Ah 电芯 [8]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.36亿元，同比增长244.53%；年初至报告期末营业收入3.00亿元，同比增长238.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6873.68万元，同比下降211.80%；年初至报告期末为 - 2.39亿元，同比下降117.53%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 3.17亿元，同比下降303.87%[5] - 本报告期末总资产19.18亿元，较上年度末增长4.55%；归属于上市公司股东的所有者权益1.29亿元，较上年度末下降31.49%[5] - 营业收入本期数3.00亿元，较上期增长238.59%，因新能源电池业务销售规模增长[10] - 营业成本本期数3.42亿元，较上期增长505.16%，主要系新能源电池业务规模增长[10] - 财务费用本期数3365.44万元，较上期增长848.70%，因租赁厂房及设备确认的未确认融资费用分摊[10] - 公司资产总计为19.18亿元，较上期的18.35亿元增长4.54%[17][18] - 公司负债合计为17.41亿元，较上期的16.47亿元增长5.79%[18] - 公司所有者权益合计为1.77亿元，较上期的1.88亿元下降5.89%[18] - 营业总收入为3.00亿元，较上期的0.89亿元增长238.60%[20] - 营业总成本为5.26亿元，较上期的2.31亿元增长128.17%[20] - 营业利润为 - 2.39亿元，较上期的 - 1.08亿元亏损扩大121.50%[21] - 净利润为 - 2.41亿元，较上期的 - 1.10亿元亏损扩大118.12%[21] - 基本每股收益为 - 1.51元，较上期的 - 0.70元亏损扩大115.71%[22] - 稀释每股收益为 - 1.51元，较上期的 - 0.70元亏损扩大115.71%[22] - 长期股权投资为3.20亿元，较上期的2.10亿元增长52.26%[17] - 经营活动现金流入小计本期为197,678,675.57元，上期为179,167,467.25元；现金流出小计本期为514,999,267.03元，上期为257,736,851.63元；现金流量净额本期为 - 317,320,591.46元，上期为 - 78,569,384.38元[23] - 投资活动现金流入小计本期为13,307,408.86元，上期为25,034,453.02元；现金流出小计本期为87,524,871.58元，上期为91,533,650.06元；现金流量净额本期为 - 74,217,462.72元，上期为 - 66,499,197.04元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为700,990,000.00元，上期为483,259,244.39元；现金流出小计本期为385,334,130.57元，上期为408,006,201.19元；现金流量净额本期为315,655,869.43元，上期为75,253,043.20元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 100,642.58元，上期为 - 43,941.40元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,982,827.33元，上期为 - 69,859,479.62元；期初余额本期为210,387,317.94元，上期为192,236,004.10元；期末余额本期为134,404,490.61元，上期为122,376,524.48元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为125,684,333.63元，上期为105,931,993.24元[23] - 收到的税费返还本期为36,732,659.31元，上期为1,272,817.42元[23] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为797,687.38元，上期为24,848,076.00元[24] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为12,509,721.48元，上期为186,377.02元[24] 特定时间点资产数据变化 - 2022年9月30日货币资金为149,816,350.61元，1月1日为210,387,317.94元[16] - 2022年9月30日应收账款为111,385,704.39元，1月1日为46,827,685.51元[16] - 2022年9月30日应收款项融资为62,234,466.20元，1月1日为16,201,954.17元[16] - 2022年9月30日预付款项为57,294,217.74元，1月1日为13,953,177.36元[16] - 2022年9月30日存货为222,664,583.80元，1月1日为51,112,970.77元[16] - 2022年9月30日流动资产合计626,924,574.90元，1月1日为375,813,483.67元[16] 新能源业务相关资产数据变化 - 应收账款期末余额1.11亿元，较期初增长137.86%，主要系新能源板块收入规模增加[9] - 存货期末余额2.23亿元，较期初增长335.63%，主要系新能源动力电池生产规模提升[9] - 短期借款期末余额5.13亿元，较期初增长54.34%，因新能源电池业务增长，流动性需求增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,226，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 蔡志华持股比例33.84%，持股数量53,507,690股；湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）持股比例29.95%，持股数量47,365,711股[13] - 刘红霞持股比例4.18%，持股数量6,617,959股；蔷薇资本有限公司持股比例3.22%，持股数量5,094,300股[13] 公司融资进展 - 2022年8月2日公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过，10月12日提交中国证监会注册程序[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

分组1：公司信息 - 证券代码为300530，证券简称为达志科技，公告编号为2022 - 100 [2] - 公司全称为湖南领湃达志科技股份有限公司 [2] 分组2：活动目的 - 增强与广大投资者的联系，提高上市公司透明度和治理水平，让投资者更深入全面了解公司情况 [3] 分组3：活动举办信息 - 由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [3] - 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [3] - 活动时间为2022年9月29日（星期四）15:30 - 16:55 [3] - 参与网站为“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [3] 分组4：参与人员 - 公司董事会秘书申毓敏女士、证券事务代表张学温先生将与投资者在线交流 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称达志科技，代码300530，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是叶善锦[20] - 董事会秘书是申毓敏，证券事务代表是张学温[21] - 公司注册地址在湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，邮编421200；办公地址在湖南省衡阳市高新区衡州大道移动互联网产业园 - 创星谷17楼，邮编421200[22] - 公司网址为http://www.dzpower.com/，电子信箱是dazhitech@126.com[22] - 临时公告披露指定网站查询日期为2022年03月18日，查询索引为巨潮资讯网《关于办公地址及联系方式变更的公告》（2022 - 024）[22] - 公司曾用名广东达志环保科技股份有限公司[16] - 公司注册登记地点由广州市工商行政管理局变更为衡阳市市场监督管理局，日期从2021年09月15日变为2022年05月26日[25] - 公司于2002年12月12日在广州市工商行政管理局登记注册，2021年12月27日注册地址变更为湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路[194] - 公司股票于2016年8月9日在深圳证券交易所挂牌交易[194] - 公司所属表面工程化学品和新能源动力电池行业，主要产品涉及新型环保表面工程化学品、锂离子电池的研发、生产和销售[194][195] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[16] - 会计年度自公历1月1日起至6月30日止[200] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.65亿元，同比增长233.86%[27][35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.70亿元，同比下降93.89%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.43亿元，同比下降460.52%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1.97亿元，较上年度末增长4.78%[28] - 本报告期末总资产为19.59亿元，较上年度末增长6.77%[28] - 本报告期营业收入164,735,139.44元，上年同期49,342,931.78元，同比增长233.86%[53] - 本报告期营业成本198,977,998.57元，上年同期32,937,094.60元，同比增长504.12%[54] - 本报告期销售费用3,860,377.26元，上年同期6,443,997.39元，同比减少40.09%[54] - 本报告期管理费用56,751,344.34元，上年同期54,727,796.58元，同比增长3.70%[54] - 本报告期财务费用20,590,095.37元，上年同期1,990,555.25元，同比增长934.39%[54] - 本报告期所得税费用687,879.07元，上年同期1,157,273.81元，同比减少40.56%[54] - 本报告期研发投入40,558,707.62元，上年同期46,147,796.97元，同比减少12.11%[54] - 投资收益为7,056,753.12元，占利润总额比例为 -4.14%[59] - 资产减值为 -15,171,447.29元，占比8.91%；营业外收入为40,341.00元，占比 -0.02%；营业外支出为20,528.45元，占比 -0.01%；其他收益为1,286,377.38元，占比 -0.76%；信用减值损失为 -5,548,781.03元，占比3.26%；资产处置收益为 -226,733.03元，占比0.13%[61] - 本报告期末货币资金199,026,116.08元，占总资产10.16%，较上年末比重降1.31%；应收账款138,538,767.39元，占比7.07%，比重升4.52%；存货156,662,768.67元，占比8.00%，比重升5.21%[63] - 本报告期末长期股权投资320,794,651.68元，占总资产16.38%，较上年末比重升4.92%；固定资产103,186,322.62元，占比5.27%，比重降0.58%；在建工程78,627,704.91元，占比4.01%，比重降12.29%[63] - 本报告期末使用权资产576,250,095.76元，占总资产29.42%，较上年末比重降3.68%；短期借款462,825,442.64元，占比23.63%，比重升5.52%；合同负债3,160,569.59元，占比0.16%，比重升0.08%[63] - 本报告期末租赁负债546,303,917.69元，占总资产27.89%，较上年末比重降3.97%；无形资产43,009,185.80元，占比2.20%，比重降4.17%[63] - 以公允价值计量的金融资产期初与期末数均为1,000,000.00元，金融负债期末为0.00元[65] - 报告期投资额35,940,312.12元，上年同期99,282,910.98元，变动幅度 -63.80%[67] - 2022年6月30日货币资金为199,026,116.08元，1月1日为210,387,317.94元[161] - 2022年6月30日应收账款为138,538,767.39元，1月1日为46,827,685.51元[161] - 2022年6月30日预付款项为138,485,061.66元，1月1日为13,953,177.36元[161] - 2022年6月30日存货为156,662,768.67元，1月1日为51,112,970.77元[161] - 2022年6月30日流动资产合计677,609,270.16元，1月1日为375,813,483.67元[161] - 公司2022年6月30日资产总计19.59亿元，较年初18.35亿元增长6.76%[162] - 2022年6月30日非流动资产合计12.81亿元，较年初14.59亿元下降12.18%[162] - 流动负债合计从年初7.30亿元增至2022年6月30日的11.44亿元，增长56.67%[163] - 非流动负债合计从年初9.17亿元降至2022年6月30日的5.68亿元，下降38.03%[163] - 母公司2022年6月30日资产总计8.46亿元，较年初5.88亿元增长43.76%[166] - 母公司流动资产合计从年初1.98亿元增至2022年6月30日的3.37亿元，增长69.91%[166] - 母公司非流动资产合计从年初3.90亿元增至2022年6月30日的5.09亿元，增长29.39%[166] - 母公司流动负债合计从年初2.53亿元增至2022年6月30日的5.01亿元，增长98.37%[167] - 公司长期股权投资从年初2.10亿元增至2022年6月30日的3.21亿元，增长52.63%[162] - 公司固定资产从年初1.07亿元降至2022年6月30日的1.03亿元，下降3.94%[162] - 2022年半年度营业总收入为164,735,139.44元，2021年半年度为49,342,931.78元，同比增长约233.86%[168] - 2022年半年度营业总成本为322,406,331.47元，2021年半年度为143,031,298.60元，同比增长约125.41%[168] - 2022年半年度净利润为 - 170,943,089.40元，2021年半年度为 - 88,266,622.11元，亏损扩大约93.67%[169] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为 - 170,488,558.48元，2021年半年度为 - 87,929,370.17元，亏损扩大约93.89%[170] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 1.08元，2021年半年度均为 - 0.56元，亏损扩大约92.86%[170] - 母公司2022年半年度营业收入为0元，2021年半年度为2,282,120.29元，同比下降100%[172] - 母公司2022年半年度净利润为5,345,535.50元，2021年半年度为 - 20,110,881.36元，扭亏为盈[173] - 2022年半年度税金及附加为1,667,808.31元，2021年半年度为784,057.81元，同比增长约112.71%[169] - 2022年半年度销售费用为3,860,377.26元，2021年半年度为6,443,997.39元，同比下降约39.78%[169] - 2022年半年度财务费用为20,590,095.37元，2021年半年度为1,990,555.25元，同比增长约934.35%[169] - 2022年半年度经营活动现金流入小计102,023,532.38元，2021年为104,900,861.01元，同比下降2.74%[175] - 2022年半年度经营活动现金流出小计345,025,268.56元，2021年为148,254,118.84元，同比增长132.73%[175] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -243,001,736.18元，2021年为 -43,353,257.83元，同比下降460.51%[175] - 2022年半年度投资活动现金流入小计13,070,526.24元，2021年为267,377.02元，同比增长4788.37%[175] - 2022年半年度投资活动现金流出小计57,098,595.64元，2021年为44,189,504.66元，同比增长29.21%[177] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -44,028,069.40元，2021年为 -43,922,127.64元，同比下降0.24%[177] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计650,990,000.00元，2021年为483,232,217.69元，同比增长34.71%[177] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计383,883,411.26元，2021年为377,685,932.34元，同比增长1.64%[177] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为267,106,588.74元，2021年为105,546,285.35元，同比增长153.07%[177] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -19,961,201.86元，2021年为18,218,067.91元，同比下降209.57%[177] - 2022年初归属于母公司所有者权益合计为187,844,534.03元[181] - 本期增减变动金额中综合收益总额为8,558,480.92元[182] - 本期所有者投入和减少资本金额为3,974,420元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,403,689.72元[182] - 2022年末股本为158,139,450元，资本公积为152,436,115.74元[181][183] - 2022年末盈余公积为35,807,937.78元[181][183] - 2022年末未分配利润为 - 158,538,969.49元[181] - 2022年末少数股东权益为187,844,534.03元[181] - 本期增减变动金额中其他权益工具持有减少170,48