公司基本信息 - 证券代码 300546，证券简称雄帝科技 [1] - 2022 年 2 月 10 日举行投资者关系活动，活动类别为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书郭永洪 [2] 产品盈利模式 - 主要盈利模式有两种，一是销售产品（设备、软件、系统平台），二是收取服务费，部分产品按年收费、政府购买服务等 [2] 主要客户 - 智慧政务业务线主要客户为各省出入境、户政、交管、社保、医保、银行、邮政等政府部门及企事业单位，还有海外的政府、银行等 [2] - 智慧交通业务线主要客户为各地的公交公司、一卡通公司、地铁 AFC 集成商、地铁公司等 [2] 在手订单及业绩情况 - 目前在手订单数据未公开披露，不便透露 [3] - 2021 年预计归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，业绩未经审计，详情关注经审计后的 2021 年度报告 [3] 数字货币业务 - 公司数字人民币业务在公交支付领域的应用场景，将在回复深交所关注函中详细解答，提醒投资者理性投资、注意风险 [3] 参会单位及人员 - 包括中道资本、东海基金、盈科资本等多家机构及林金涛、董卫华、薛小华等个人 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300546，证券简称为雄帝科技 [1] - 2022 年 5 月 20 日 15:00 - 16:30 举办 2021 年度网上业绩说明会，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/ ） [2] - 上市公司接待人员包括董事长高晶、董事兼总经理郑嵩等 [2] 公司发展战略 - 基于可信数字身份的发展战略，运用多种技术提供身份识别与数智化整体解决方案，通过内生增长和产业外延优化产业链布局，业务向智慧民生等行业拓展，以可信数字身份赋能智慧产业 [2] 股东减持情况 - 股东减持基于个人资金需要，后续减持按相关法规要求进行，具体以公司后续公告为准 [2][6] 业绩相关情况 - 一季度受深圳管控影响，人员无法到客户现场沟通和实施项目；公司积极应对，派人员到各地保障重点项目落地，努力实现人员本地化 [2][3][6][7] - 身份识别与智慧政务业务利润最高，毛利率 47.69% [6] - 截至 2022 年 3 月 31 日，公司股东人数为 37,766 人，公司将在定期报告中持续披露 [5] 业务技术相关 - 注重央行数字货币应用场景落地技术研究，具备相关技术储备并持续研发，已在有关场景应用，未来拓展医保支付等场景 [3] - 从事智慧政务、智慧交通等领域业务，为全球客户提供安全证照制发、核验等产品及整体解决方案，运用多种技术提供身份识别与智能化管理方案，服务多领域及场景 [3][4][7][8] - 电子哨兵是多码核验数字设备，在疫情防控关口通行区域可提升核验速度和效能 [7] 政策响应与市场机会 - 积极响应国家关于电子证照扩大应用领域和全国互通互认政策，把握市场机会，夯实主营业务 [3][4] 现金流情况 - 去年加强应收账款管理，及时催收应收款，回款得到改善 [5] 项目与业务增长 - 定增资金主要用于公交车智能终端的智慧公交 SaaS 平台建设，实现公交多方面线上化 [6] - 在公交领域与客户积极沟通合作，数字人民币业务有技术、客户和市场覆盖率优势，但业绩有不确定性 [5] - 推动深圳巴士电子哨兵业务后，积极与其他城市客户沟通合作，结果不确定 [5] - 面对疫情常态化，利用全国销售网络和本地化优势保证项目落地，随着深圳疫情管控，业绩朝积极方向发展 [7] 核心竞争力 - 核心竞争力包括核心管理团队及关键技术人员、技术创新及研发能力、整体解决方案及场景落地、营销网络与服务体系、行业地位及品牌优势；安全相关设备无国外卡脖子风险 [7] 人才激励计划 - 坚持持续发展，以人为本，重视人才储备，围绕业务和人才梯队建设需求匹配人员；后续如推出股权激励将按法规适时公告，以公司后续公告为准 [6][8] 未来业务部署 - 基于可信数字身份核心技术，在智慧交通、智慧政务以及数字政府等领域积极作为，深耕细分市场，做好数字化转型 [8]

公司基本信息 - 证券代码为300546，证券简称为雄帝科技 [1] - 2022年6月23日14:00 - 15:30在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室举行投资者关系活动，参与单位有深圳恒盈基金有限公司等，接待人员有财务总监兼董事会秘书郭永洪等 [2] 业务占比情况 - 2021年度境内业务占比约75%，境外业务占比约25% [2] - 2021年度身份识别与智慧政务产品占营业收入约78%，智慧交通产品占比约22% [2] 业绩情况及原因 - 前两年业绩下滑，主要受疫情影响，出入境业务受冲击大，国内公共交通等部分项目延缓，海外业务拓展和项目实施受阻 [2] - 2021年度业绩逐步回升并扭亏为盈 [3] 业绩提升规划 - 开拓创新，加大技术投入，适时推出新产品，如在人工智能、区块链及大数据等方面 [3] - 持续加大新产品开发力度，加强对人工智能、数字货币、大数据等关键技术及产品的研发投入 [3] 项目中标情况 - 近日中标《广东省特种证件制作中心采购电动自行车数字化号牌半成品及配套生产设备项目》，中标金额4819.80万元 [3] - 电动自行车数字号牌项目是公司战略发展目标重要组成部分，业务在全国多个城市推广 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.88亿元，同比增长121.38%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.89亿元，同比增长35.77%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6284.08万元，同比增长497.01%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3154.45万元，同比增长439.48%[5] - 营业收入从上年同期286,310,270.58元增至388,709,890.26元，增长35.8%[25] - 净利润为3129.05万元，相比上年同期的净亏损1000.98万元，实现扭亏为盈[26] - 归属于母公司股东的净利润为3154.45万元，上年同期为净亏损929.21万元[26] - 基本每股收益为0.2247元，上年同期为-0.068元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期153,958,482.60元增至225,593,531.37元，增长46.5%[25] - 研发费用从上年同期60,925,091.92元增至62,554,400.78元，增长2.7%[25] - 财务费用从上年同期305,536.58元转为-12,220,262.49元，主要因利息收入增加[25] - 财务费用为-1222.03万元，同比改善4099.61%，主要系汇率变动产生汇兑收益[11] - 资产减值损失减少63.39万元，同比下降56.24%，主要因加强合同资产管理所致[12] - 所得税费用减少110.76万元，同比下降205.08%，主要因计提递延所得税资产增加所致[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6021.33万元，同比改善34.83%[5] - 经营活动现金流量净额改善3218.45万元，同比上升34.83%，主要因销售收款增加所致[13] - 投资活动现金流量净额恶化1.14亿元，同比下降12360.41%，主要因购买理财产品所致[13] - 筹资活动现金流量净额增加2.02亿元，同比上升1991.98%，主要因定向增发股票募集资金所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-6021.33万元，较上年同期的-9239.77万元改善34.8%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-11289.01万元，上年同期为正值92.08万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为19203.27万元，主要来自吸收投资收到的现金19999.99万元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.63亿元，同比增长15.6%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.22亿元，同比基本持平[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.67亿元，较期初增长9.3%[29] 资产和负债变动 - 总资产达13.35亿元，较上年度末增长26.97%[5] - 公司总资产从年初10,511,341,108.60元增长至13,345,995,882.70元，增幅27.0%[22][23][24] - 货币资金从年初370,816,840.92元增至409,199,371.25元，增长10.4%[22] - 交易性金融资产新增109,000,000.00元[22] - 交易性金融资产新增1.09亿元，主要系购买理财未到期[10] - 应收账款从年初243,166,973.98元增至269,643,070.58元，增长10.9%[22] - 存货从年初151,619,914.67元增至190,160,388.48元，增长25.4%[22] - 长期股权投资减少2036.09万元，降幅68.64%，主要系出售参股公司股权[10] - 应付账款增长6925.91万元，增幅123.70%，主要系应付货款增加[10] - 归属于母公司所有者权益从年初857,470,055.48元增至1,089,138,208.47元，增长27.0%[23][24] 其他收益和损失 - 资产处置收益增加26.25万元，同比上升100%，主要因处置使用权资产所致[12] - 营业外收入增加4.32万元，同比上升975.87%，主要因废料收入所致[12] - 营业外支出增加1.24万元，同比上升40414.75%，主要因处置非流动资产所致[12] - 资产减值损失为-63.39万元，较上年同期的-144.86万元改善56.2%[26] 业务和合同进展 - 公司与客户签订4.34亿元销售合同，截至9月30日已收预付款1.76亿元并交付2.43亿元[20] 股权和质押情况 - 实际控制人高晶持股33.91%共4838.74万股，其中质押900万股[15]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为100,424,054.95元，同比下降35.66%[24] - 实现营业总收入100.4241百万元，同比下降35.66%[68] - 营业收入同比下降35.66%至1.004亿元[82] - 营业总收入同比下降35.7%至1.00亿元（2021年同期1.56亿元）[197] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,296,239.41元，同比下降57.92%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-31.2962百万元，同比下降57.92%[68] - 净利润亏损扩大至3151.58万元（2021年同期亏损2053.58万元）[198] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-41,000,157.31元，同比下降63.97%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-41.0002百万元，同比下降63.97%[68] - 基本每股收益为-0.2247元/股，同比下降54.86%[24] - 稀释每股收益为-0.2247元/股，同比下降54.86%[24] - 2022年1-6月基本每股收益为-0.2193元，稀释每股收益为-0.2193元[171] - 基本每股收益为-0.2247元（2021年同期-0.1451元）[199] - 加权平均净资产收益率为-3.33%，同比下降0.95个百分点[24] - 营业利润亏损3244.68万元[198] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.21%至4883万元[82] - 研发投入同比增长1.90%至4012万元[82] - 研发费用同比增长1.9%至4012.11万元[198] - 销售费用同比增长16.5%至3108.61万元[198] - 财务费用转负为-823.42万元（2021年同期正数92.88万元）[198] - 公司产品整体毛利率为51.38%，对比去年上升4.59%[68] 各条业务线表现 - 智慧交通业务收入同比增长24.43%至4000万元[84] - 身份识别与智慧政务业务收入同比下降51.25%至6042万元[84] - 公司安全证件业务提供身份信息采集、制作、发行、核验、识别、认证所需的系统软件、智能装备及运营服务[51] - 公司车载支付终端设备覆盖全国近200个城市，聚合支付终端在城市公交车辆支付终端的市场占有率位于行业前列[41] - 公司二维码、手机NFC等移动支付方式在公共交通领域已达到较高市场覆盖率，并积极研发基于生物识别技术的新一代聚合支付终端[42] - 公司智慧交通SaaS平台为公交公司提供支付、调度、视频监控、主动安全和数据分析等综合服务[42] - 公司以支付服务为抓手，将服务边界向调度和监控领域延伸拓展[42] - 公司基于公交支付终端推出"移动电子哨兵"，实现健康码与乘车码"二码合一"，已被北京、上海、武汉、苏州等地公交企业借鉴[43] - 公司自主研发的人脸识别认证比对核心技术、公共交通支付技术等已进入批量生产阶段[44] - 公司公共交通支付SaaS平台已应用于大同公交、包头公交、朔州公交等项目中[44] - 公司聚合支付终端和解决方案覆盖全国近200个城市，覆盖人群超过2亿[48] - 公司以支付终端与互联互通为切入点，打造小额电子支付、智能调度、客流分析、安全管理与运营服务四大系统平台[48] - 智慧公交SaaS产品在乌鲁木齐、西宁、淄博、安宁等项目落地[65] - 公司参与广东省特种证件制作中心电动自行车数字化号牌项目招投标[60] - 中标电动自行车数字化号牌半成品采购金额40.24百万元[60] - 中标电动自行车数字化号牌生产设备金额7.958百万元[60] 各地区表现 - 海外业务营业收入占公司营业收入比重15%-20%[114] - 亚太和北美地区占全球安全证卡出货量近70%，亚太地区成为增长引擎[34] - 公司销售网络覆盖全国31个省市自治区并在印度、尼日利亚、香港等地设立分支机构[71][72] - 采用矩阵式销售架构划分北区、中区、南区三大区域营销中心[78] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[124] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[125] - 公司财务状况稳健不存在大股东及关联方资金占用情形[130] - 公司不存在违规对外担保事项[130] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用[137] - 报告期内无违规对外担保情况[138] - 公司及股东承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致发行条件问题将依法回购全部新股（高晶、郑嵩承诺购回原限售股份）[135] - 公司承诺长期履行利润分配政策保护中小股东利益（2016年9月28日生效）[135] - 股东高晶、郑嵩等承诺避免同业竞争（控制企业不从事竞争业务）[135][136] - 天高投资承诺避免与公司业务竞争（持有51%股权以上企业受约束）[136] - 实际控制人承诺全额承担社保及住房公积金追缴费用[136] - 实际控制人承诺承担支付业务资质风险导致的收入追回及罚款[136] - 2022年向特定对象发行股票认购方承诺6个月内不转让（财通基金、诺德基金等参与）[136] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-105,639,739.30元，同比下降15.00%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降15.00%至-1.056亿元[82] - 总资产为1,185,979,367.24元，较上年度末增长12.83%[24] - 报告期末公司资产总额1185.9794百万元，较上年末增加12.83%[68] - 资产总计从1,051,134,110.86元增至1,185,979,367.24元，增长12.8%[190] - 归属于上市公司股东的净资产为1,021,271,958.73元，较上年度末增长19.10%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益1021.272百万元，较上年末增加19.10%[68] - 归属于母公司所有者权益从857,470,055.48元增至1,021,271,958.73元，增长19.1%[192] - 所有者权益增长20.9%至10.49亿元（期初8.67亿元）[196] - 总负债减少33.5%至1.17亿元（期初1.76亿元）[196] - 资本公积大幅增长89.0%至3.99亿元[196] - 非经常性损益合计为9,703,917.90元，其中政府补助贡献8,833,710.50元[28] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益和投资收益为1,793,581.21元[28] - 委托他人投资或管理资产损益为283,702.38元[28] - 非流动资产处置损益为262,494.19元[28] - 其他符合非经常性损益项目为145,806.66元[28] - 其他收益占利润总额比例39.77%达1289万元[86] - 信用减值损失占利润总额比例-13.78%达-446万元[86] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为6000万元人民币[92][95][96] - 公司报告期内购买金融资产金额为8900万元人民币[92][95][96] - 公司报告期内出售金融资产金额为3174.606787万元人民币[92] - 公司累计实现投资损益为28.370238万元人民币[95][96] - 公司衍生金融资产期初数为274.606787万元人民币，本期全部出售[92] - 委托理财发生额总计8,900万元，其中自有资金3,900万元，募集资金5,000万元[107] - 委托理财未到期余额6,000万元，其中自有资金1,000万元，募集资金5,000万元[107] - 委托理财逾期未收回金额为0，已计提减值金额为0[107] - 公司报告期不存在衍生品投资[107] - 公司报告期不存在委托贷款[109] - 公司募集资金总额为1.950981亿元人民币[98] - 报告期内投入募集资金总额为66.97万元人民币[98][103] - 智慧交通SaaS平台建设项目投资进度仅为0.49%[103] - 公司使用闲置募集资金5000万元进行现金管理[104] - 公司货币资金中有3219.805197万元因保函、票据保证金及备付金而使用受限[93] - 货币资金占总资产比例34.13%达4.047亿元[89] - 公司货币资金从年初370,816,840.92元增长至404,746,900.45元，增幅9.2%[190] - 母公司货币资金从307,357,322.06元增至362,995,628.26元，增长18.1%[194] - 应收账款占总资产比例20.02%达2.374亿元[89] - 应收账款从243,166,973.98元略降至237,404,387.07元，减少2.4%[190] - 应收账款净额2022年半年度为23,740.44万元，2021年末为24,316.70万元[117] - 存货由151,619,914.67元增加至164,770,901.50元，增长8.7%[190] - 流动资产合计从855,528,773.08元增长至980,783,788.70元，增幅14.6%[190] - 交易性金融资产新增60,000,000元[190] - 应付职工薪酬从24,505,713.47元大幅下降至11,040,827.65元，减少55%[191] - 未分配利润由447,602,112.24元降至416,305,872.83元，减少7.0%[192] - 2022年1-6月归属于普通股股东的每股净资产为7.16元[171] - 2021年度基本每股收益调整为0.0764元，稀释每股收益为0.0764元[171] - 2021年度归属于普通股股东的每股净资产调整为7.38元[171] 研发与技术创新 - 截至2022年6月30日公司拥有28项发明专利、161项实用新型专利、28项外观设计及152项计算机软件著作权[73] - 报告期内新增3项发明专利、17项实用新型专利及5项计算机软件著作权[73] - 研发投入聚焦人工智能、机器视觉、5G等技术在智慧交通与公共安全领域应用[75] - 全球首创多重个性化防伪技术MLP已在哈萨克斯坦和白俄罗斯身份证项目落地[74] - 电子车牌业务通过核心专利布局建立技术壁垒[74] 市场与行业趋势 - 中国安全证卡市场规模从2018年69.95亿元增长至2022年105.68亿元，年复合增长率10.87%[36] - 预计中国智慧交通行业投资规模2021年超2500亿元，2027年将超6500亿元[38] - 国务院提出2022年底前电子证照基本实现全国互通互认，2025年应用领域更加广泛[36] - 公司被列入联合国ICAO机读旅行证件设备供应商名录，为公安部和外交部提供电子护照解决方案[37] 公司治理与运营 - 公司建立7×24小时快速响应服务体系配备专业技术服务与工程维护人员[79] - 推行"以销定产"生产模式并建立ISO9001质量管理体系等标准化生产管理流程[70] - 采购模式采用"以产定购"与安全库存结合策略保障原材料高效供给[70] - 公司对供应商进行动态管理和评价定期更新合格供应商名单[131] - 公司通过技术与产品优势在疫情防控管理中实现人工或全自动核验[131] - 公司疫情期间保障企业快速安全有序复工复产[131] - 公司建立职业危害分级管控与隐患排查治理双体系[130] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[128] - 公司报告期未因环境问题受到行政处罚[128] - 2022年半年度财务报告未经审计[139] - 2021年年度股东大会投资者参与比例42.02%[122] - 公司综合毛利率总体处于较高水平但面临下降风险[112] 诉讼与仲裁事项 - 强制执行到账金额总计约617.34万元，其中甘肃威瑞科技案到账41,267.84元，甘肃道融案到账2,082,072.49元[141] - 诉讼涉案金额总计约1,872.52万元，涉及10起买卖合同纠纷案件[141][142] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[141] - 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决情况[143] 资产租赁 - 租赁物业总面积约9,422.41平方米，最大单笔租赁为雄帝信安长沙物业4,337.25平方米[154][155] - 深圳湾科技生态园两处租赁总面积3,636.54平方米，租期均至2025年[154][155] - 武汉租赁物业面积127平方米，租期至2023年2月28日[154] - 北京租赁物业面积285.67平方米，租期至2023年4月17日[154] - 包头一卡通租赁面积652.66平方米，租期至2023年3月7日[155] - 广州城硕科技租赁面积283.35平方米，租期至2022年6月30日[155] 担保事项 - 公司对子公司深圳市雄帝智慧科技担保额度为5000万元，实际担保金额1037.37万元[157] - 公司对子公司深圳市雄帝智慧科技另一笔担保额度为3000万元，实际担保金额0元[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计15000万元[157] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1037.37万元[157] - 报告期末实际担保余额1037.37万元，占公司净资产比例1.02%[158] 股权与股东变化 - 公司向特定对象发行股票689.66万股，发行价29元/股，募集资金总额2亿元[162] - 向特定对象发行价格为29元/股，发行数量6,896,551股[173] - 公司总股本由135,814,750股增加至142,711,301股，新增6,896,551股[167][169][174] - 有限售条件股份增加227.22万股至5192.03万股，占总股本比例36.38%[166] - 无限售条件股份增加462.44万股至9079.11万股，占总股本比例63.62%[166] - 境内法人持股新增544.83万股至544.83万股，占总股本3.82%[166] - 境内自然人持股减少317.61万股至4647.20万股，占总股本32.56%[166] - 限售股份期末总数51,920,251股，较期初增加2,272,161股[172] - 财通基金管理有限公司获配2,793,103股限售股[172] - 诺德基金管理有限公司获配2,655,172股限售股[172] - 周雪钦新增931,035股首发后限售股[172] - 报告期末普通股股东总数为27,415名[176] - 持股5%以上股东高晶持股比例为33.91%，持股数量48,387,353股，其中质押9,000,000股[176] - 持股5%以上股东郑嵩持股比例为5.70%，持股数量8,130,800股[176] - 股东贾力强持股比例为2.78%，持股数量3,971,953股，其中质押3,970,000股[176] - 诺德基金浦江120号单一资产管理计划持股比例为1.01%，持股数量1,448,276股[176] - 董事高晶报告期内减持2,635,147股，期末持股48,387,353股[178] - 董事兼总经理郑嵩报告期内减持357,800股，期末持股8,130,800股[178] - 无限售条件股东中高晶持有10,120,478股[177] - 无限售条件股东贾力强持有3,971,953股[177] - 无限售条件股东郑嵩持有1,764,350股[177] 其他重要事项 - 公司报告期未出售重大资产[110]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为4.73亿元，同比增长17.08%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1090.22万元，同比大幅增长171.25%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78.75万元，同比增长102.99%[18] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长172.73%[18] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年提升3.12个百分点[18] - 2021年第四季度营业收入最高，达1.87亿元，环比第三季度增长43.3%[21] - 全年归属于上市公司股东的净利润为10.90百万元，其中第四季度贡献20.19百万元[21] - 第一季度至第三季度净利润均为负值，第四季度实现扭亏为盈[21] - 公司实现营业总收入472.9989百万元 同比增长17.08%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为10.9022百万元 同比增长171.25%[60] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.7875百万元 同比增长102.99%[60] - 公司2021年营业收入为4.73亿元，同比增长17.08%[84] - 公司2021年净利润扭亏为盈但金额有限，2020年及2021年连续两年经营性现金流为负[170] 成本和费用（同比环比） - 研发投入8623万元，同比下降5.23%[95] - 直接材料成本占营业成本88.33%，同比增长18.92%[90] - 财务费用下降74.01%，主要受汇率变动影响[95] - 研发投入金额为8623.09万元，占营业收入比例18.23%，同比下降4.29个百分点[98] - 信用减值损失-1445.06万元，同比扩大149.95%[104] - 投资收益-409.98万元，同比下降42.54%[104] 各条业务线表现 - 身份识别与智慧政务产品收入3.70亿元，占比78.14%，同比增长32.85%[84] - 智慧交通产品收入1.03亿元，占比21.86%，同比下降17.80%[84] - 公司车载支付终端设备覆盖全国近200个城市，聚合支付终端市场占有率行业前列[38] - 公司公交支付云平台2019年开始推广，完成洛阳一卡通、碧桂园楼巴、淄博包头互联网公交等项目[39] - 公司人脸支付终端在深圳漯河重庆试点，重庆璧山形成规模应用[39] - 公司核心技术包括人脸识别认证、NFC二维码银行卡支付、智能支付终端等已批量生产[40] - 公司智慧交通业务覆盖人群超过2亿，项目落地海外及港澳地区[44] - 公司聚合支付终端融合智能卡、二维码、手机NFC、数字货币等多种支付方式[38] - 公司以支付服务延伸至调度监控领域，投资搭建智慧交通SaaS平台[40] - 公司公共交通支付SaaS平台应用于大同包头朔州马鞍山等公交项目[40] - 公司智慧交通业务提供小额电子支付、智能调度、客流分析、安全管理四大系统平台[44] - 智慧公交SaaS产品在乌鲁木齐BRT 西宁公交 淄博数据平台 安宁公交等多个项目落地[58] - 公司2021年4月实现数字人民币在苏州吴江公交支付场景的应用[54] - 电动自行车数字号牌已在多个城市推广应用[53] - 出租车智能终端在东莞市场实现批量应用[56] - 公司全球首创的MLP技术在多个国家安全证件项目中应用[61] - 公司智慧银行网点自助受理系统已在北非市场成功实施上线[67] - 公司医保电子凭证应用终端产品入围国家医保业务综合服务终端过检名单并在多省试用[63] - 公司电动自行车电子号牌解决方案采用RFID技术实现远距离高精度识别和高准确采集[64] - 公司预防接种智能工作台采用机械视觉技术替代人工"三查七对一验证"[63] - 公司联合深圳通公司升级车载支付终端为"电子哨兵" 可识别健康码和身份证[66] - 公司公共交通支付小程序服务已拓展至威宁、惠东、湛江等6个城市[67] - 公司智慧公交SaaS化产品在云南安宁等城市上线[67] - 公司数字货币公共交通应用场景解决方案率先落地[66] - 公司海外项目包括北非银行自助发卡柜、科威特采集与发证柜和瑞典自助采集柜[68] - 公司在全球安全证卡个性化设备市场份额跃升至第三名[81] 各地区表现 - 境外收入1.17亿元，同比增长95.27%，占比提升至24.77%[84] - 亚太地区与北美地区安全证卡出货量合计占全球70%[31] - 公司被列入联合国ICAO机读旅行证件设备供应商名录[35] - 海外业务营业收入占公司总营收15%-20%[125] - 2022年公司将重点拓展非洲及亚洲市场[125] - 销售网络覆盖全国31个省市自治区并在印度尼日利亚香港设有分支机构[72] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司综合毛利率处于较高水平但面临下降风险[123] - 公司计划加大研发投入以保持技术领先优势[124] - 董事会拟定2021年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[170] - 董事郑嵩增持公司股份金额不低于1000万元[189] - 公司实际控制人高晶和郑嵩股份减持承诺于2021年9月28日履行完毕[187] - 公司股份减持承诺要求每年减持比例不超过直接或间接持股总量的25%[187] - 公司首次公开发行招股说明书承诺若存在虚假记载将依法回购全部新股[187] - 高晶和郑嵩承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回已转让的原限售股份[187] - 公司承诺回购实施时需遵守相关法律法规规定[187] - 公司股份减持承诺要求减持价格不低于发行价[187] - 限制性股票激励计划要求激励对象返还全部利益若信息披露存在虚假记载[189] 现金流和营运资本 - 经营活动产生的现金流量净额为-3754.97万元，同比下降107.74%[18] - 全年经营活动现金流量净额为-37.55百万元，但第四季度转正至54.85百万元[21] - 经营活动现金流量净额为-3754.97万元，同比恶化107.74%[99] - 投资活动现金流量净额-205.06万元，同比改善96.42%[99] - 应收账款增加1163.48万元，同比增长5.02%[100][105] - 存货增加1265.35万元，同比增长9.81%[105] - 货币资金减少2768.33万元，同比下降6.95%[105] - 受限资金3541.48万元，主要用于保函、票据保证金及备付金[107] - 2019年应收账款净额24,160.68万元[128] - 2020年应收账款净额23,153.22万元[128] - 2021年应收账款净额24,316.70万元[128] - 应收账款客户群集中且收款周期较长[128] 研发和技术创新 - 新增5项发明专利和59项实用新型专利及6项外观设计和10项软件著作权[74] - 截至2021年底拥有26项发明专利和145项实用新型专利及28项外观设计和147项软件著作权[74] - 建立基于混合云架构的智慧公交SaaS产品平台积累多维数据资产[76] - 推出全球首创新一代安全证件工艺MLP技术并在哈萨克斯坦和白俄罗斯项目落地[75] - 研发人员数量293人，与上年持平，但硕士学历人员减少15.38%[98] 公司治理和股权结构 - 公司董事会由9名董事组成（含3名独立董事）[133] - 报告期内召开6次董事会会议[133] - 监事会由3名监事组成（含1名职工监事）[134] - 报告期内公司共召开监事会会议5次[135] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.19%[138] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为47.72%[138] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.40%[138] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为44.36%[138] - 董事长高晶期末持股数量为51,022,500股[139] - 公司设有四大信息披露指定报纸《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[135] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站[135] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业领取薪酬[137] - 公司与控股股东不存在同业竞争或显失公平的关联交易[137] - 董事长郑嵩持股增至8,488,600股，增持688,300股[140] - 董事谢向宇持股降至187,500股，减持37,500股（-13.6%）并因股权激励回购减少50,000股[140] - 董事陈先彪持股降至110,000股，减持30,000股（-16.7%）并因股权激励回购减少40,000股[140] - 原董事杨大炜持股1,614,800股，因任期届满离任[140][142] - 副总经理薛峰持股降至210,500股，因股权激励回购减少40,000股（-16.0%）[140] - 副总经理闾芬奇持股降至12,500股，因股权激励回购减少25,000股（-66.7%）[140] - 原财务总监戈文龙持股降至25,000股，因股权激励回购减少50,000股（-66.7%）[140][141] - 2021年董事及高管合计持股61,671,400股，净增415,800股[141] - 2021年6月原财务总监戈文龙因个人原因离职[141][142] - 2021年11月董事会换届，杨大炜、林慧等5名董事及监事离任[142] - 公司董事兼副总经理陈先彪自2012年6月任职于公司[144] - 公司董事彭德芳现任南区销售中心总经理[144] - 公司研发中心总经理唐孝宏现任公司副总工[144] - 公司独立董事安鹤男为深圳大学电子科学与技术学院教授[145] - 公司独立董事胡皓华现任深圳市坪山区城市建设投资有限公司董事[145] - 公司独立董事漆韡现任乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官[146] - 公司监事会主席刘金瑞现任智慧交通事业部总经理[146] - 公司监事韩家伟现任公司创新研究院执行副院长[146] - 公司副总经理薛峰自2014年10月任职于公司[147] - 公司财务总监兼董事会秘书郭永洪曾任职于金蝶软件（中国）有限公司[148] - 董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为872.77万元[152] - 董事长高晶税前报酬为73.22万元[152] - 董事兼总经理郑嵩税前报酬为72.35万元[152] - 董事兼副总经理谢向宇税前报酬为70.11万元[152] - 董事兼副总经理陈先彪税前报酬为64.48万元[152] - 副总经理薛峰税前报酬为67.79万元[152] - 副总经理闾芬奇税前报酬为63.34万元[152] - 财务总监兼董事会秘书郭永洪税前报酬为34.77万元[152] - 独立董事平均报酬约为7.51万元[152] - 2021年度共召开6次董事会会议[154] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数837人，其中母公司465人，主要子公司372人[162] - 员工专业构成：生产人员163人，销售人员266人，技术人员293人，财务人员17人，行政人员98人[162] - 员工教育程度：硕士及以上33人，本科377人，专科231人，专科以下196人[162] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为3人[162] - 公司对核心研发人才进行两次调薪并提升其他福利[164] - 公司加大年度效益奖金包比例，实现员工全年收入增长[164] - 公司建立全面福利保障体系包括社会保险、住房公积金等多项福利[165] - 公司创建雄帝学院并加大培训人员和资金投入[166] 资产和投资 - 2021年末资产总额为10.51亿元，较上年末增长1.14%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8.57亿元，较上年末增长1.41%[18] - 公司资产总额达到1051.1341百万元 较上年末增加1.14%[60] - 归属于上市公司股东的所有者权益为857.4701百万元 较上年末增加1.41%[60] - 初始投资成本为1000000元[110] - 报告期内购入金额为41010000元[110] - 报告期内售出金额为42010000元[110] - 累计投资收益为205409.72元[110] - 期末金额为0元[110] - 公司无募集资金使用情况[111] - 公司报告期未出售重大资产[112] - 公司无重要控股参股公司信息[113] - 公司新设长沙雄帝信安科技有限公司出资额100万元持股比例100%[192] - 公司新设广州城硕科技有限公司出资额70万元持股比例70%[192] - 公司注销深圳市卡特软件工程有限公司处置日净资产50.17万元[192] - 公司处置新疆昆仑卫士信息科技有限公司处置日净资产321.73万元[192] - 公司合并报表范围新增2家子公司[192] - 公司合并报表范围减少2家子公司[192] 风险因素 - 海外业务可能受战争及政治经济局势影响[126] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[190] - 公司报告期无违规对外担保情况[191] - 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[197] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[198] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[199] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[200] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[194] - 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项[195] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[196] 毛利率和盈利能力 - 公司产品整体毛利率为46.36% 对比去年上升0.48%[60] - 整体毛利率46.36%，其中身份识别与智慧政务毛利率47.69%[87] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为10.11百万元，其中政府补助贡献8.33百万元[24][25] - 计入当期损益的政府补助金额同比2019年增长46.4%[24] 市场前景和行业趋势 - 安全证卡市场规模预计从2018年69.95亿元增长至2022年105.68亿元，年复合增长率10.87%[33] - 中国智慧交通行业投资规模2021年超过2500亿元，2027年将达6500亿元[36] 生产和运营模式 - 采用以销定产生产模式和以产定购与安全库存结合的采购模式[71][73] - 建有ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系及CMMI体系[71] - 核心管理团队具有二十多年行业经验队伍结构稳定[73] - 采用矩阵式销售组织划分北区中区南区三大区域营销中心[79] - 提供7×24小时快速响应服务配备技术服务和工程维护人员[80] - 公司建立了完善的供应商评价体系并进行动态管理[183] 内部控制 - 公司内部控制体系未发现重大缺陷[173] - 新设子公司长沙雄帝信安科技有限公司及广州城硕科技有限公司已完成整合[174] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[175] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[175] - 财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 财务报告重要缺陷数量为0个[176] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[176] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报金额≥合并营业收入总额1%[175] - 财务报告重要缺陷定量标准：合并营业收入总额0.5%≤错报金额＜1%[175] - 资产管理相关重大缺陷定量标准：错报金额≥合并资产总额1%[176] 公司注册和变更 - 公司注册地址于2021年9月13日变更为深圳市南山区深圳湾科技生态园[15] 社会责任和捐赠 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[180] - 公司向三江侗族自治县公安局捐赠自助取证机和公安综合服务自助机[184] - 公司积极参与公益慈善项目服务脱贫攻坚工作[184] - 公司利用技术与产品优势在疫情防控管理中实现人工或全自动核验[183] 审计和会计 - 公司境内会计师事务所报酬为75万元[193] - 公司境内会计师事务所审计服务的连续年限为10年[193] - 公司境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限均为1年[193] 利润分配 - 可分配利润为457,648,610.46元[169] - 2021年度现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[169] - 报告期内未对《公司章程》中有关利润分配政策进行调整[167] - 现金分红政策符合公司章程规定及股东大会决议要求[168] 股权激励 - 回购注销因离职激励对象持有的30,000股限制性股票[171] - 终止2019年限制性股票激励计划并回购注销763,000股限制性

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降25.32%至3819.52万元[3] - 营业总收入同比下降25.4%至3819.5万元，上期为5114.8万元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降174.14%至亏损1706.8万元[3] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大174.1%至1706.8万元，上期为622.6万元[20] - 基本每股收益为-0.1257元，同比下降175.7%[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降24.5%至1926.8万元，上期为2552.7万元[19] - 研发费用同比增长16.9%至1925.0万元，上期为1646.9万元[19] - 财务费用同比上升125.20%主要受汇率波动影响[7] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比改善3.97%至-5217.59万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-5217.6万元，较上年同期-5433.2万元略有改善[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长3.4%至6878.1万元[22] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降15.4%至5771.6万元[22] - 投资活动现金流量净额下降371.65%主要因购买理财产品[7] - 筹资活动现金流量净额大幅增加因向特定对象发行A股股票[7] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金期末余额为4.75亿元，较年初3.71亿元增长28.1%[15] - 应收账款期末余额为2.26亿元，较年初2.43亿元下降7.0%[15] - 存货期末余额为1.64亿元，较年初1.52亿元增长8.4%[15] - 流动资产总额为9.94亿元，较年初8.56亿元增长16.2%[15] - 资产总计为12.01亿元，较年初10.51亿元增长14.3%[16] - 总资产较年初增长14.29%至12.01亿元[3] - 应付账款期末余额为4236万元，较年初5599万元下降24.4%[16] 投资和筹资活动相关 - 交易性金融资产新增2900万元主要系购买理财产品[6] - 交易性金融资产新增2900万元[15] - 投资活动现金流出小计为34,925,808.98元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负34,709,808.98元[23] - 筹资活动现金流入小计为197,641,488.44元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为197,641,488.44元[23] - 资本公积增长88.98%至3.997亿元主要系定向增发[6] - 资本公积同比增长89.0%至3.997亿元，上期为2.115亿元[17] 其他收益和特殊项目 - 政府补助计入其他收益增加50.66%至965.17万元[7] 股东和股权结构 - 实际控制人高晶持有1012万股流通股及3827万股限售股[10][12] - 财通基金管理有限公司持有279万股限售股，占限售总额的4.9%[12] - 诺德基金管理有限公司持有266万股限售股，占限售总额的4.7%[12] 现金及等价物明细 - 货币资金余额减少37.8%至1.201亿元，上期为1.051亿元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负626,987.30元[23] - 现金及现金等价物净增加额为110,128,747.86元[23] - 期初现金及现金等价物余额为335,401,997.49元[23] - 期末现金及现金等价物余额为445,530,745.35元[23] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[24]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.302亿元人民币，同比增长79.15%[2] - 年初至报告期末营业收入为2.863亿元人民币，同比增长19.03%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1052.59万元人民币，同比增长175.67%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-929.21万元人民币，同比改善44.02%[2] - 公司营业总收入为2.86亿元，同比增长19.0%[19] - 归属于母公司所有者的净亏损为929.2万元[20] - 基本每股收益为-0.068元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.98亿元，同比增长12.1%[19] - 研发费用为6092.5万元，同比下降5.5%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9239.77万元人民币，同比改善9.05%[2] - 投资活动现金流量净额同比改善101.65%至92.08万元人民币，主要因建设款项支付减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负9240万元，同比改善9.1%[24] - 经营活动现金流入总额3.32亿元，同比增长22.2%[24] - 购买商品接受劳务支付现金2.35亿元，同比增长45.4%[24] - 支付职工现金1.23亿元，同比下降4.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额92万元，同比改善101.6%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1015万元，同比改善41.3%[25] - 经营活动现金流入3.14亿元[23] 资产和负债变化 - 预付款项同比增长183.02%至3540.59万元人民币，主要因采购增加[6] - 存货同比增长33.30%至1.719亿元人民币，主要因订单增长备料增加[6] - 合同负债同比增长57.38%至4822.20万元人民币，主要因预收货款增加[6] - 公司货币资金为299,587,449.73元，较年初398,500,121.35元下降24.8%[15] - 应收账款为258,027,209.33元，较年初231,532,209.49元增长11.4%[15] - 存货为171,916,417.26元，较年初128,966,415.33元增长33.3%[15] - 预付款项为35,405,851.28元，较年初12,510,200.42元增长183.0%[15] - 交易性金融资产从年初2,612,500.00元降至0元[15] - 长期股权投资为33,132,823.92元，较年初36,190,547.29元下降8.4%[15] - 资产总计为10.30亿元，较期初下降0.9%[16] - 固定资产为1.32亿元，较期初下降4.9%[16] - 合同负债为4822.2万元，较期初增长57.4%[16] - 资产总额10.44亿元，其中新增使用权资产469万元[28] - 应收账款余额2.32亿元，与期初持平[27] - 存货余额1.29亿元，与期初持平[28] - 应付职工薪酬为24,459,333.91元[29] - 应交税费为1,368,041.32元[29] - 其他应付款为62,538,898.96元[29] - 一年内到期的非流动负债为3,485,118.38元[29] - 其他流动负债为3,111,205.78元[29] - 流动负债合计为186,625,785.17元[29] - 递延收益为8,079,792.86元[29] - 租赁负债为1,209,142.52元[29] - 非流动负债合计为9,288,935.38元[29] - 负债和所有者权益总计为1,043,984,106.72元[30] - 期末现金及现金等价物余额2.93亿元，同比减少6.0%[25] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降707.20%至-154.93万元人民币，主要因参股公司亏损[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,309户[10] - 第一大股东高晶持股比例为37.36%，持股数量为51,022,500股，其中质押股份12,000,000股[10] - 第二大股东郑嵩持股比例为6.22%，持股数量为8,488,600股[10] - 第三大股东贾力强持股比例为2.91%，持股数量为3,971,953股，其中质押股份3,970,000股[10] - 归属于母公司所有者权益为8.37亿元[17]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2021年上半年营业收入为1.56亿元，同比下降7.01%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1981.8万元，同比下降636.73%[21] - 基本每股收益为-0.1451元/股，同比下降640.31%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2500.51万元，同比下降335.91%[21] - 加权平均净资产收益率为-2.38%，同比下降2.06个百分点[21] - 公司2021年上半年净利润亏损15,522,772.91元，而2020年同期盈利222,619.36元[176][177] - 公司2021年上半年营业利润亏损16,084,857.30元，相比2020年同期盈利1,390,292.20元[176] - 2021年半年度营业总收入为156,089,304.73元，同比下降7.0%[170] - 净利润为-20,535,759.46元，同比亏损扩大353.8%[172] - 归属于母公司所有者的净利润为-19,817,989.53元，同比亏损扩大636.9%[172] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为8305.82万元，同比上升0.41%[74] - 研发投入为3937.32万元，同比下降9.61%[74] - 财务费用为92.88万元，同比上升114.89%，主要系汇率变动所致[74] - 所得税费用为-48.50万元，同比下降206.37%，主要系本期亏损所致[74] - 营业总成本为175,265,084.53元，同比下降0.4%[170] - 研发费用为39,373,205.92元，同比下降9.6%[170] - 公司2021年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为81,823,821.10元，较2020年同期的92,076,599.18元下降11.1%[179] - 公司2021年上半年信用减值损失为-9,609,160.37元，较2020年同期的-4,927,224.04元扩大95%[176] - 信用减值损失达9,574,018.05元，占利润总额45.55%，主要因应收账款增加导致坏账准备上升[78] 业务线表现（安全证件与身份识别） - 公司安全证件业务在国内市场份额最大，并拓展至一带一路国家[35] - 公司自主研发的彩色PC打印技术及MLP高安全防伪打印技术全球领先[35] - 公司布局电子身份应用，涵盖安全证件生成、发行、识别全生命周期管理[39] - 公司创新研发"智慧码"，融合人像、生物特征、文本信息等多维图形码技术[40] - 身份识别技术应用于金融、交通、教育、医疗等持续拓展的行业场景[31] - 安全证件与身份识别智能化业务营业收入为123,943,201.74元，毛利率46.86%，但营业成本同比增长10.90%导致毛利率同比下降5.14%[76] - 新一代安全证件工艺MLP技术在国际国内市场推广应用，并优化应用于电动自行车电子号牌制作[51] 业务线表现（智慧交通） - 公司智慧民生警务解决方案覆盖出入境、户政、交警等领域，提升办事效率[36] - 智慧政务解决方案包括"智慧人社"、"智慧民航"、"智慧医保"等24小时服务场景[38] - 公司的聚合支付终端和解决方案已覆盖全国200+个城市，业务延伸至香港、台湾等区域[44] - 电动自行车数字号牌项目已在深圳、广州试点应用[42] - 公交支付云已完成碧桂园、淄博、大同、包头等项目建设并交付使用[44] - 出租车智能终端产品通过了交通运输部及深圳地标检测，并完成比亚迪、北汽及朗逸等车型总线对接[45] - 数字人民币在公交支付领域的使用场景已在苏州上线[45] - 智慧公交SaaS平台已在淄博和西宁公交落地[51] - 智慧交通业务营业收入32,146,102.99元，同比下降27.13%，毛利率46.52%同比微降0.60%[76] - 公司智慧公交SaaS化产品及服务模式在云南安宁等城市上线[59] 地区表现（海外业务） - 国外市场营业收入37,274,603.18元，同比大幅增长139.82%，但营业成本激增297.07%导致毛利率下降25.80%[76] - 公司海外业务与国际组织VISA、Master合作，智慧银行产品在北非市场成功实施[61] - 公司与泰雷兹签订全球战略合作协议，中标北欧政府自助服务项目和尼泊尔电子护照项目[61] - 公司成功完成白俄电子护照及电子身份证项目、香港电子身份证项目等多个海外项目[61] - 公司国外销售占主营业务收入的比例2018年、2019年、2020年分别为19.36%、19.85%、14.85%，报告期内海外业务同比增长139.82%[95] - 公司成功签署海外第一个数码身份证件项目[64] - 公司加强海外市场布局，重点拓展非洲和东南亚国家业务[95] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司持续加大研发投入，重点倾斜人工智能技术、SaaS、大数据、区块链、数据安全技术[52] - 公司2021年上半年新签订单同比增加约30%[62] - 公司持续加大智慧公安、交管、医疗健康、数字货币等关键技术研发投入[62] - 公司面临毛利率下降风险，因市场竞争加剧及出入境业务受疫情影响持续不稳定[94] - 公司通过产品结构优化和工艺流程改进以保持毛利率稳定[95] - 公司持续加大研发投入，将人工智能技术及新工艺技术赋能高附加值新产品[95] - 公司决定回购注销93名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共763,000股[104][105] - 公司终止2019年限制性股票激励计划，因2020年净利润亏损及股价波动无法满足业绩条件[104] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-9185.94万元，同比下降11.30%[21] - 货币资金287,756,514.73元，占总资产比例28.24%，较上年末下降10.10个百分点，因销售回款放缓[80] - 应收账款263,941,177.65元，占总资产25.90%，比重上升3.62个百分点，反映回款压力[80] - 存货165,253,387.72元，占总资产16.22%，同比增加3.81个百分点，因订单增长增加备料[80] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-91,859,428.99元，较2020年同期的-82,529,728.63元进一步恶化[179] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7,028,731.08元，相比2020年同期的-39,518,474.31元有所改善[179] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-10,149,834.46元，而2020年同期为13,143,758.80元[180] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为284,729,480.64元，较2020年同期的384,733,254.18元下降26%[180] - 货币资金从2020年底的398,500,121.35元下降至2021年6月30日的287,756,514.73元，降幅为27.8%[162] - 应收账款从2020年底的231,532,209.49元增长至2021年6月30日的263,941,177.65元，增幅为14%[162] 其他重要内容（研发和专利） - 截至2021年6月30日，公司拥有19项发明专利、134项实用新型专利、26项外观设计及145项计算机软件著作权[66] - 报告期内新增2项发明专利、44项实用新型专利、4项外观设计及8项计算机软件著作权[66] - 公司自主研发的预防接种智能工作台采用机械视觉技术减少疫苗接种人工失误，实现全程智能化管理[55] - 公司推出具有自主知识产权的医保电子凭证应用终端，2021年3月通过CHS检测[55] - 医保终端率先通过相关检测并投入试点应用[51] 其他重要内容（公司治理） - 公司董事会秘书及财务总监戈文龙因个人原因离职，郭永洪接任财务总监兼董事会秘书[102] - 高晶、郑嵩承诺每年减持比例不超过直接或间接持股总量的25%[112] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[112] - 高晶、郑嵩等承诺若招股说明书导致投资者损失将依法赔偿[113] - 公司承诺遵守利润分配政策并保护中小股东利益[113] - 高晶、郑嵩等承诺避免与公司同业竞争[113] - 公司及股东承诺填补回报措施与薪酬制度挂钩[113] - 公司董事、总经理及一致行动人郑嵩计划6个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币1000万元[114] - 公司实际控制人承诺全额承担可能被追缴的社会保险及住房公积金费用[114]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为40,399.15万元，同比下降42.79%[5] - 归属于上市公司股东净利润亏损1,530.08万元，同比下降112.57%[5] - 公司2020年营业收入为4.04亿元，同比下降42.79%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1530.08万元，同比下降112.57%[25] - 营业利润为-16,496,447.76元，同比下降112.13%[40] - 归属上市公司股东的净利润为-15,300,792.89元，同比下降112.57%[40] - 公司2020年营业收入为40399.15万元，同比下降42.79%[49] - 归属于上市公司股东净利润亏损1530.08万元，同比下降112.57%[49] - 公司总营收4.04亿元，同比下降42.79%[62] - 公司营业总收入为403,991,533.97元，同比下降42.79%[40] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降27.72%至5329.48万元[71] - 管理费用同比增加5.15%至5612.81万元[71] - 财务费用同比激增203.19%至694.78万元，主要受汇率变动影响[71] - 研发费用同比下降9.02%至9098.94万元[71][72] - 研发费用投入9098.94万元，同比下降9.02%[50] - 信用减值损失达876.24万元，占利润总额50.63%[76] 各条业务线表现 - 公司主营业务为身份识别与智能化应用业务及智慧交通业务[25] - 身份识别与智能化应用业务收入27822.54万元，同比下降45.35%[51] - 智慧交通业务收入12576.61万元，同比下降36.19%[54] - 身份识别与智能化应用产品收入2.78亿元，同比下降45.35%[62] - 智慧交通业务收入1.26亿元，同比下降36.19%[62] - 产品销售量59031台，同比下降48.30%[65] - 智能证卡制发设备项目实现累计效益11,569.33万元，达到预计效益[92] - 智能证卡受理终端项目报告期效益-1,352.64万元，未达预计效益[92] - 智能证卡受理终端项目未达效益因支付技术变革导致销售未达预期[92] 各地区表现 - 国外销售金额为6,000.13万元，占主营业务收入比例14.85%[7] - 海外业务营收波动较大，2018-2020年占比分别为19.36%、19.85%和14.85%[7] - 海外市场收入6000.13万元，同比下降57.21%[56] - 海外收入占总营收14.85%，为6000.13万元[62] - 国内收入3.44亿元，同比下降39.22%[62] - 公司2020年国外销售金额为6000.13万元，占主营业务收入比例14.85%[101] - 公司2019年国外销售金额为14021.28万元，占主营业务收入比例19.85%[101] - 公司2018年国外销售金额为11626.18万元，占主营业务收入比例19.36%[101] - 2018-2020年国外销售金额分别为11,626.18万元、14,021.28万元和6,000.13万元[7] 毛利率 - 公司综合毛利率总体处于较高水平但面临下降风险[6] - 整体毛利率45.88%，同比下降2.68个百分点[64] - 海外业务毛利率29.05%，同比下降21.25个百分点[64] - 公司综合毛利率面临下降风险因市场竞争加剧[100] 研发投入与知识产权 - 研发投入占营业收入比例达22.52%，较上年提升8.36个百分点[73] - 新增4项发明专利、39项实用新型专利、11项外观设计及11项软件著作权[50] - 截至2020年底拥有18项发明专利、92项实用新型专利、22项外观设计及160项软件著作权[50] - 公司研发方向包括人工智能、物联网、区块链及多维生物特征识别技术[108] - 医保电子凭证应用终端于2021年3月通过CHS检测[53] - 在深圳市场完成基于RFID技术的非机动车电子车牌研发落地[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1807.50万元，同比下降120.81%[25] - 投资活动现金流量净额下降561.10%至-5729.18万元[74][75] - 经营活动现金流量净额恶化120.81%至-1807.5万元[74][75] 资产与投资活动 - 资产总额为10.39亿元，同比下降6.60%[25] - 股权资产较上年增长302.10%[42] - 固定资产较上年增长591.83%[42] - 在建工程较上年下降97.99%[42] - 交易性金融资产较上年增长202.90%[42] - 预付款项较上年增长72.75%[42] - 其他流动资产较上年增长220.75%[42] - 货币资金占总资产比例下降6.51个百分点至38.34%[78] - 固定资产大幅增长11.52个百分点至13.32%，主要系雄帝大厦结转所致[79] - 公司对广州华赫智能科技有限公司增资245万元人民币，持股比例35%[86] - 公司对深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司增资2014.79万元人民币，持股比例15.5%[86] - 收购深圳市蓝泰源信息技术股份15.4984%股权，投资金额2014.79万元[58] - 公司金融资产初始投资成本86.25万元人民币，累计投资收益23.685万元人民币[88] - 公司金融资产报告期内购入金额4290万元人民币，售出金额4115万元人民币[88] - 公司金融资产期末余额为261.25万元人民币[88] - 公司使用自有资金进行委托理财总额4,290万元人民币，均为银行理财产品且无减值[154] 应收账款 - 2020年应收账款余额为26,421.42万元[10] - 2018-2020年应收账款余额分别为23,801.34万元、26,803.93万元和26,421.42万元[10] - 公司2020年应收账款余额为26421.42万元[103] - 公司2019年应收账款余额为26803.93万元[103] - 公司2018年应收账款余额为23801.34万元[103] 募集资金使用 - 2016年首次公开发行募集资金总额为23577.64万元人民币[90] - 报告期内使用募集资金1895.81万元人民币[90] - 累计使用募集资金总额23863.44万元人民币[90] - 累计获得募集资金存款利息净额285.87万元人民币[91] - 截至2020年末募集资金已全部使用完毕[91] - 智能证卡制发设备及应用系统技改项目投资进度102.76%，累计投入9,046.66万元[92] - 智能证卡受理终端及应用系统技改项目投资进度100.64%，累计投入6,816.78万元[92] - 募集资金承诺投资项目总额23,577.64万元，累计投入23,863.44万元[92] - 公司2016年以自筹资金预先投入募投项目1,143.13万元[94] 利润分配与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司2019年度现金分红总额为16,529,991.50元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.58%[113][118] - 公司2020年度业绩亏损，归属于上市公司普通股股东的净利润为-15,300,792.89元[118] - 公司2020年度未进行现金分红，分红总额占净利润比例为0%[114][118] - 公司2018年度现金分红金额为20,270,475.00元，占净利润比例为18.80%[118] - 公司可分配利润为447,636,455.55元[114] - 2019年度权益分派以总股本136,661,500股为基数，每10股派1.21元[113] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不转增股本[116] 管理层讨论和指引 - 主要业务受新冠肺炎疫情影响导致业务拓展和项目实施出现较大困难[5] - 公司持续经营能力不存在不确定性[25] - 新冠疫情对产业供应链及下游客户需求持续产生负面影响[100] - 数字身份认证技术在5G推动下应用空间持续扩大[98] - 公司将持续加大研发投入并扩大研发规模[102][107] - 公司将增加海外业务在研发、供应链、营销推广方面的投入[102] - 公司计划布局和发展线上业务以实现线上线下融合的业务闭环[105] - 公司将在智慧交通领域构建以数据服务为核心的业务模式[106] - 公司采用内生式增长和外延式双轮驱动发展策略[108] - 公司建立了雄帝威尔基金和资本市场平台进行产业投资[108] 股权结构与变动 - 公司总股本由136,641,500股减至136,611,500股，减少30,000股[164] - 有限售条件股份减少3,737,047股至51,112,465股，占比降至37.42%[163] - 无限售条件股份增加3,703,297股至85,495,285股，占比升至62.58%[163] - 公司总股本因回购注销减少至136,607,750股[166][167] - 2020年4月回购注销30,000股限制性股票占总股本0.02%[171] - 2020年12月回购注销3,750股限制性股票[165][171] - 限售股份期末总额为51,112,465股[170] - 股权激励限售股期末余额为588,000股[170] - 高管锁定股中高晶持有39,797,550股[169] - 回购价格为19.292元/股涉及4名激励对象[171] - 报告期末普通股股东总数10,931户[173] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数13,042户[173] - 控股股东高晶持股比例37.35%，持股数量51,022,500股[173] - 股东郑嵩持股比例5.71%，持股数量7,800,300股[173] - 股东谢建龙持股比例3.17%，持股数量4,328,000股[173] - 股东贾力强持股比例2.91%，持股数量3,971,953股[173] - 深圳市远致富海投资基金持股比例1.49%，持股数量2,040,900股[173] - 高晶持有有限售条件股份39,797,550股[173] - 高晶持有无限售条件股份11,224,950股[174] - 高晶质押股份数量9,000,000股[173] - 董事长高晶持股减少2,040,900股（占期初持股3.8%）至期末51,022,500股[185] - 董事贾力强持股减少1,323,984股（占期初持股25.0%）至期末3,971,953股并于2020年5月7日离任[185][187] - 董事陈先彪持股减少60,000股（占期初持股25.0%）至期末180,000股[185] - 副总经理闾芬奇持股减少12,500股（占期初持股25.0%）至期末37,500股[186] - 财务总监戈文龙持股减少25,000股（占期初持股25.0%）至期末75,000股[186] - 公司董事监事高级管理人员总持股减少3,462,384股（占期初持股5.0%）至期末65,227,553股[186] - 总经理郑嵩持股保持7,800,300股无变动[185] - 董事杨大炜持股保持1,614,800股无变动[185] - 所有独立董事（林慧、安鹤男、胡皓华）及监事会成员（彭德芳等）均未持有公司股份[185][186][191] 关键财务比率与每股数据 - 加权平均净资产收益率为-1.84%，同比下降17.06个百分点[25] - 2020年基本每股收益为-0.11元[167] - 2020年稀释每股收益为-0.11元[167] - 2020年归属于普通股股东的每股净资产为6.19元[167] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助为1039.38万元，较2019年568.98万元大幅增加[30] - 非经常性损益总额为1101.49万元，主要来源于政府补助和金融资产收益[31] 公司服务与市场覆盖 - 公司聚合支付终端和解决方案已覆盖全国150多个城市[38] - 公司建立7×24小时全国服务体系，配备技术服务和工程维护人员[46] 承诺与协议 - 股价稳定措施启动条件为上市后3年内股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[119] - 控股股东或实际控制人承诺单次增持金额不少于人民币1000万元且一年内增持总金额不超过2000万元[120] - 公司董事及高级管理人员承诺一年内用于增持股份的货币资金不少于其上年度薪酬总和的30%且不超过上年度薪酬总和[120] - 公司一年内用于回购股份的总金额不超过5000万元且单次回购资金不低于1000万元[120] - 股东大会对回购股份决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[120] - 稳定股价措施包含控股股东增持、董事高管增持及公司回购三个层级[120] - 若增持后股价连续20个交易日仍低于每股净资产需启动回购预案[120] - 股价连续20个交易日高于每股净资产时可终止增持或回购计划[120] - 承诺履行期限为2016年9月28日至2019年9月28日[119] - 承诺类型为IPO稳定股价承诺且已履行完毕[119] - 高晶郑嵩承诺每年减持直接或间接持股比例不超过25%[121] - 高晶郑嵩股份减持承诺起始于2016年09月28日正在履行中[121] - 谭军谢建龙股份减持承诺起始于2016年09月28日已于2019年09月28日履行完毕[121] - 贾力强股份减持承诺起始于2016年09月28日已于2019年09月28日履行完毕[121] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[122] - 高晶郑嵩承诺若招股书存在虚假记载将依法购回已转让原限售股份[122] - 贾力强等11人承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[122] - 高晶郑嵩等9人承诺公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[122] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担社保及住房公积金追缴费用[123] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担支付业务资质风险导致的收入追回及罚款[123] 股权激励 - 公司2017年限制性股票激励计划第三期解锁473,250股，占总股本0.35%，涉及92名激励对象[134] - 公司2019年限制性股票激励计划仍在履行中（有效期至2022年9月27日）[124] - 公司回购注销2017年限制性股票30,000股，占总股本0.02%，总股本减至136,611,500股[134] - 公司回购注销离职激励对象邓波持有的2017年限制性股票3,750股，总股本减至136,607,750股[135] - 公司取消授予2019年限制性股票激励计划预留股票100,000股[136] - 2019年限制性股票激励计划首次授予第一期解锁768,000股，涉及94名激励对象[136] - 公司回购注销3名激励对象持有的2019年限制性股票25,000股[136] - 公司回购注销离职激励对象持有的2019年限制性股票5,000股[137] - 公司决定回购注销4名离职激励对象持有的2019年限制性股票30,000股[137] - 公司2017年限制性股票激励计划第三期解锁比例为30%[198] - 公司2019年限制性股票激励计划第一期解锁比例为50%[198] 高管薪酬 - 董事长高晶从公司获得的税前报酬总额为63.26万元[196] - 董事兼总经理郑嵩从公司获得的税前报酬总额为69.98万元[196] - 董事兼副总经理谢向宇从公司获得的税前报酬总额为69.07万元[196] - 董事兼副总经理陈先彪从公司获得的税前报酬总额为62.51万元[196] - 财务总监兼董事会秘书戈文龙从公司获得的税前报酬总额为72.99万元[196] - 副总经理薛峰从公司获得的税前报酬总额为64.12万元[196] - 副总经理闾芬奇从公司获得的税前报酬总额为60万元[196] - 监事会主席彭德芳从公司获得的税前报酬总额为52.81万元[196] - 监事唐孝宏从公司获得的税前报酬总额为59.18万元[196] - 监事刘向荣从公司获得的税前报酬总额为42.41万元[196] 员工结构 - 公司员工总数854人，其中母公司员工513人，主要子公司员工341人[199] - 生产人员202人，占比23.7%[199] - 销售人员255人，占比29.9%[199] - 技术人员293人，占比34.3%[199] - 行政人员84人，占比9.8%[199] - 本科及以上学历员工440人，占比51.