财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入134,227,939.48元，较上年同期减少30.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润109,810.56元，较上年同期减少98.29%[5] - 营业总收入为134,227,939.48元，较上期192,912,091.74元下降约30.42%[18] - 营业总成本为137,524,519.10元，较上期187,622,352.02元下降约26.70%[18] - 净利润为109,810.56元，较上期6,414,523.89元下降约98.29%[19] - 基本每股收益为0.00元，较上期0.04元下降100%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7,929,563.92元，较上年同期减少74.34%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额133,698,844.52元，较上年同期减少34.46%[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额4,568,131.19元，较上年同期增加105.44%[10] - 取得借款收到的现金本期发生额109,000,000.00元，较上年同期减少45.26%[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,756,070.50元，较上年同期增加533.49%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为7,929,563.92元，较上期30,900,170.37元下降约74.34%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,546,131.19元，较上期 - 2,223,618.82元净流出增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,315,319.44元，较上期39,219,793.03元下降约83.90%[22] - 现金及现金等价物净增加额为7,942,681.67元，较上期67,619,139.79元下降约88.25%[22] - 期末现金及现金等价物余额为45,447,363.96元，较上期180,578,896.04元下降约74.83%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收款项融资期末余额27,927,735.50元，较期初增加71.90%[8] - 其他流动资产期末余额23,178,734.60元，较期初减少46.97%[8] - 预收款项期末余额3,150,000.00元，较期初增加2000.00%[8] - 期末货币资金为46,662,999.96元，年初为38,720,318.29元[16] - 期末应收票据为63,120,842.83元，年初为51,578,735.81元[16] - 期末应收账款为138,720,038.58元，年初为167,635,010.68元[16] - 期末流动资产合计480,132,319.72元，年初为497,700,667.97元[16] - 期末非流动资产合计611,382,128.71元，年初为618,353,839.98元[17] - 期末资产总计1,091,514,448.43元，年初为1,116,054,507.95元[17] - 期末流动负债合计372,164,490.03元，年初为396,660,340.93元[17] - 期末负债合计478,770,147.72元，年初为503,420,017.80元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为612,744,300.71元，较上期612,634,490.15元略有增长[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,490，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，孙瑞良持股比例23.04%，持股数量41,474,532.00；梧州市东泰国有资产经营有限公司持股比例18.50%，持股数量33,296,288.00[13] 报告审计情况 - 公司2023年第一季度报告未经审计[23]

财报披露 - 公司于2023年4月28日披露《2022年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年5月11日15:00 - 17:00举办2022年度网上业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 参会人员有董事兼总经理兼财务总监谢劲跃等[5] 投资者参与 - 可于2023年5月11日前会前提问，当天指定网址或小程序码互动[3][6] 联系信息 - 联系人是周含欣、薛玮婧，电话0574 - 86115998，传真0574 - 88454022 [7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括国联证券股份有限公司研究所等多家机构 [2] - 活动时间为2022年7月14日15:30 - 17:30，地点在宁波胜克换向器有限公司第一会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理兼财务总监谢劲跃等 [2] 业务相关问题回复 成本影响 - 公司原材料主要为铜材及电木粉，产品定价采用浮动定价，铜材价格上涨对成本有部分影响但整体可控 [3] 研发情况 - 研发成果包括新产品开发、新生产工艺、新设备研发等，大部分新产品应客户要求同步研发，很多设备自行研发或参与研发 [3] - 上市之初对管理层做过一轮股权激励，目前暂无相关计划，后续可结合经营管理需要进行 [3] 市场份额 - 2021年换向器产品在汽车电机领域应用较去年同期增长超50%，占主营业务营收比例为32%，未来有较大增长潜力 [3] - 换向器行业市场集中度不高，公司占比目前也不高，主要面对中高端市场 [6] 竞争对手 - 公司是换向器龙头企业之一，斯洛文尼亚的Kolektor和国内的凯中精密是行业内知名企业，与公司在产品和市场侧重上不同 [4] 战略布局 - 未来3 - 5年立足于电机换向器主业，依托品牌和规模优势做强做实主营业务，加大研发投入，扩大细分领域占有率 [4] - 积极寻找换向器产品在新行业拓展、上下游延伸及其他领域涉入机会 [4] 业绩增长 - 汽车电机领域，乘用车数量增长和汽车功能丰富完善都会拉动换向器需求；家用电器领域，小电器增多也会带动需求，对未来业绩增长有信心 [5] 产品应用 - 部分产品已应用在新能源汽车车窗升降等多个领域 [3] - 光伏发电设备和风力发电设备上会用到换向器，但价值占比小 [5] 业务建议 - 目前在机器人电机方面无布局，在医药流通领域投资康泽医药做过尝试，会认真考虑相关建议 [6] 资本市场活动 - 如有经营管理和发展需要，会适时考虑定增、可转债等资本市场活动 [6]

营业收入和利润变化 - 第三季度营业收入为1.414亿元，同比下降50.53%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.898亿元，同比下降38.13%[5] - 营业收入同比下降38.2%至4.90亿元，上年同期为7.92亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为345万元，同比下降52.39%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1768万元，同比下降30.20%[5] - 净利润同比下降30.2%至1767.89万元，上年同期为2532.92万元[23] - 基本每股收益0.10元，同比下降28.6%，上年同期为0.14元[23] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降35.3%至4.07亿元，上年同期为6.28亿元[22] - 研发费用同比下降37.92%至2134万元[12] - 研发费用同比下降37.9%至2133.58万元，上年同期为3436.95万元[22] - 销售费用同比下降50.9%至1016.23万元，上年同期为2071.75万元[22] - 财务费用同比下降44.1%至946.35万元，上年同期为1693.46万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额增长22.62%至5109万元[5] - 经营活动现金流量净额同比增长22.6%至5109万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.30%至4.99亿元，主要因订单减少导致货款回收减少[14] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.3%至4.99亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降41.35%至3.14亿元，反映原材料采购支出减少[14] - 支付的各项税费同比下降21.1%至2391万元[24] - 收到税费返还同比增长28.4%至629万元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长162.51%至1279万元，主要因土地保证金退回及政府补助[14] 投资和融资活动现金流 - 支付其他与投资活动有关的现金激增21519.71%至5064.63万元，主要用于购买投资理财产品[14] - 投资活动现金流出同比减少71.9%至5631万元[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长9.8%至566万元[25] - 取得借款收到的现金同比增长4.7%至6.36亿元[25] - 偿还债务支付现金同比增长86.7%至7.57亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比减少47.6%至4451万元[25] 资产和负债变化 - 总资产较年初下降11.25%至11.29亿元[5] - 总资产同比下降11.2%至11.29亿元，较上年同期12.72亿元减少1.43亿元[21][22] - 货币资金较期初减少23.45%至1.18亿元[20] - 应收账款较期初下降29.95%至1.43亿元[20] - 存货较期初下降11.70%至1.76亿元[20] - 短期借款较年初减少37.67%至1.995亿元[10] - 短期借款同比大幅下降37.6%至1.99亿元，上年同期为3.20亿元[21] - 应付账款同比下降50.7%至3107.59万元，上年同期为6306.59万元[21] 其他收益和损失 - 政府补助增加45.75%至401万元[12] - 投资收益大幅增长304.34%至510万元[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升828.85%至173.5万元，受汇率波动影响[15] - 汇率变动对现金产生正向影响173.5万元[25] 股东和股权信息 - 第一大股东孙瑞良持股23.04%且全部质押[17] - 国有股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持股18.50%，其中46.79%处于质押状态[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入3.48亿元，同比下降31.13%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1423.31万元，同比下降21.33%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润1071.91万元，同比下降48.86%[22] - 公司营业收入为3.48亿元，同比下降31.13%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1423.31万元，同比下降21.33%[36] - 营业总收入同比下降31.1%至3.48亿元（2021年同期5.06亿元）[129] - 净利润同比下降21.3%至1423.31万元（2021年同期1809.12万元）[130] - 基本每股收益同比下降21.3%至0.0791元（2021年同期0.1005元）[131] - 母公司营业收入同比下降37.5%至1.48亿元（2021年同期2.36亿元）[133] - 母公司净利润同比下降28.1%至687.19万元（2021年同期955.31万元）[134] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降27.2%至2.87亿元（2021年同期3.94亿元）[129] - 销售费用同比下降59.0%至667.64万元（2021年同期1629.46万元）[130] - 研发费用同比下降26.2%至1529.69万元（2021年同期2071.43万元）[130] - 母公司营业成本同比下降35.6%至1.26亿元（2021年同期1.96亿元）[133] 各条业务线表现 - 电动工具领域营业收入8538.03万元，同比下降47.85%[31] - 家用电器领域营业收入5230.69万元，同比下降20.90%[32] - 汽车电机领域营业收入1.05亿元，同比下降8.31%[33] - 钩型全塑型换向器营业收入为1.1亿元，同比下降14.66%[44] - 钩型普通型换向器营业收入为5228.77万元，同比下降44.66%[44] - 电动工具分行业营业收入为8538.03万元，同比下降47.85%[44] - 汽车电机分行业营业收入为1.05亿元，同比下降8.31%[44] - 家用电器分行业营业收入为5230.69万元，同比下降20.90%[44] 各地区表现 - 海外地区营业收入为6420.47万元，同比下降1.57%[44] 管理层讨论和指引 - 原材料价格波动风险主要来自铜材和电木粉成本变化[56] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 报告期内公司无利润分配或资本公积金转增股本计划[63] - 报告期内公司无股权激励或员工持股计划实施[64] 其他财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5321.52万元，同比增长15.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5321.52万元，同比增长15.52%[41] - 经营活动现金流量净额同比增长15.5%至5321.52万元（2021年同期4606.40万元）[136] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长57.2%至8089.32万元（2021年同期5145.05万元）[139] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降27.4%至3.597亿元（2021年同期4.958亿元）[136] - 投资活动现金流出大幅减少至2516.55万元（2021年同期1.339亿元）[138] - 取得借款收到的现金同比增长23.5%至4.51亿元（2021年同期3.651亿元）[138] - 偿还债务支付的现金同比激增110.3%至4.9亿元（2021年同期2.33亿元）[138] - 母公司投资活动现金流入1679万元（2021年同期为0）[139] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.8%至1.106亿元（2021年同期9312.78万元）[138] - 母公司期末现金余额同比大幅增长104.3%至1.257亿元（2021年同期6149.24万元）[140] - 支付的各项税费同比下降3.3%至1939.92万元（2021年同期2005.78万元）[136] 其他财务数据：资产负债 - 货币资金增加至1.82亿元，占总资产比例从12.14%升至15.17%，增长3.03个百分点[45] - 应收账款减少至1.49亿元，占总资产比例从16.04%降至12.46%，下降3.58个百分点[45] - 存货减少至1.63亿元，占总资产比例从15.65%降至13.63%，下降2.02个百分点[45] - 长期股权投资增至3.02亿元，占总资产比例从23.55%升至25.22%，增长1.67个百分点[45] - 短期借款增至3.37亿元，占总资产比例从25.16%升至28.08%，增长2.92个百分点[45] - 货币资金从年初1.545亿元增至1.819亿元，增长17.7%[121] - 应收账款从2.041亿元降至1.493亿元，减少26.9%[121] - 存货从1.992亿元降至1.634亿元，减少18.0%[121] - 短期借款从3.201亿元增至3.366亿元，增长5.1%[122] - 应付账款从6307万元降至3392万元，减少46.2%[122] - 总资产从12.725亿元降至11.987亿元，减少5.8%[122] - 母公司货币资金从8712万元增至1.257亿元，增长44.3%[125] - 母公司短期借款从1.252亿元增至2.064亿元，增长64.8%[126] - 母公司应付票据从3500万元增至4515万元，增长29.0%[126] - 未分配利润从2.700亿元增至2.788亿元，增长3.1%[123] 其他财务数据：收益和权益 - 计入当期损益的政府补助319.04万元[26] - 公司投资康泽药业股份有限公司获得收益，净利润增加434.88万元[36] - 信用减值损失转正为收益384.69万元（2021年同期损失707.33万元）[130] - 2022年半年度综合收益总额为14,233.13万元[143] - 2022年半年度向所有者分配利润为-5,400,000.00元[143] - 母公司综合收益总额为6,871,863.01元[149] - 母公司对股东分配利润5,400,000.00元[150] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人阳帮元主管会计工作负责人谢劲跃[3][17] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员无变动[62] - 有限售条件股份变动前数量为44,848,482股（占比24.92%），变动后减少至2,698,500股（占比1.50%）[103] - 无限售条件股份变动前数量为135,151,518股（占比75.08%），变动后增加至177,301,500股（占比98.50%）[103] - 股份总数保持180,000,000股不变（占比100.00%）[104] - 孙瑞良本期解除限售股数为41,474,532股，期末限售股数降为0[106] - 和鸣本期解除限售股数为300股，期末限售股数降为0[106] - 蒋成东本期解除限售股数为675,150股，期末限售股数降为0[106] - 合计解除限售股数为42,149,982股（与无限售股份增加数量一致）[103][106] - 股份变动原因为高管离任锁定股届满[104] - 报告期末普通股股东总数为11,984名[108] - 孙瑞良持股23.04%共41,474,532股全部质押[109] - 梧州市东泰国资持股18.50%共33,296,288股其中15,577,156股质押[109] - 上海联创永沂创业投资持股6.54%共11,767,500股[109] - 孙瑞娣持股1.93%共3,466,700股其中866,675股为无限售条件股份[109] - 李深持股1.33%共2,399,100股[109] - 宁波华建汇富创业投资持股1.25%共2,241,000股[109] - 朱彩娟持股0.67%共1,200,000股报告期内增持201,900股[109] - 陈景东持股0.57%共1,019,200股报告期内增持119,200股[109] - 罗志成持股0.39%共708,700股通过信用账户持有600,600股[110] - 孙瑞良转让7.68%股份（13,824,843股）予梧州市东泰国资[109] - 公司实际控制人为梧州市人民政府国有资产监督管理委员会[154] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司宁波胜克换向器实现营业收入2.60亿元，净利润920万元[55] - 参股公司康泽药业实现营业收入11.33亿元，净利润2,899万元[55] - 公司全资子公司宁波胜克换向器有限公司持股比例为100%[157] - 公司控股孙公司江苏胜克电器制造有限公司持股比例为69%[157] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共4户[157] 承诺事项 - 梧州东泰承诺避免与公司同业竞争 承诺时间2020年09月07日 履行情况为正在履行[73] - 梧州东泰承诺减少和规范关联交易 承诺时间2020年09月07日 履行情况为正在履行[74] - 梧州东泰承诺保持公司独立性 承诺时间2020年09月07日 履行情况为正在履行[75] - 孙瑞娣等高管承诺离职后18个月内不转让直接持股 承诺时间2017年03月20日 履行情况为正在履行[75] - 公司股票上市第七至十二月间离职申报后十二个月内不得转让直接和间接持有股份[76] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[76] - 上市后六个月内连续二十个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[76] - 减持股份需提前五个交易日提交减持原因数量及影响说明[76] - 招股说明书存在虚假记载或重大遗漏时董事会需在五个交易日内制定股份回购方案[77] - 股份回购价格为发行价加上同期银行存款利息[77] - 控股股东孙瑞良承诺在招股书存在虚假记载时五个交易日内制定股份回购方案[78] - 回购价格按发行价加银行同期存款利息并调整除权除息[78] - 公司董事及高管共13人对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[78] - 上海联创永沂股权投资中心股份流通限制承诺长期有效且正在履行[76] 报告基本信息 - 公司2022年半年度报告发布日期为2022年8月30日[1] - 报告期指2022年1-6月上年同期指2021年1-6月[12] - 公司股票代码为300626在深圳证券交易所创业板上市[17] - 公司注册及办公地址位于浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号[18] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[10][20] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《证券时报》[20] - 公司登载半年度报告的网址为http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司半年度报告未经审计[82] 其他重要事项 - 报告期投资额为零元，较上年同期1.95亿元减少100%[48] - 资产受限总额9,568万元，其中货币资金受限7,124万元[47] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例41.61%[61] - 2021年年度股东大会投资者参与比例41.96%[61] - 公司及子公司均不属于环保部门重点排污单位且无环保处罚[67] - 公司通过ISO14000环境管理体系认证并设有专门安环科[68] - 公司为员工缴纳五险一金并提供补充医疗保险及意外险[69] - 子公司宁波胜克在疫情期间为周边10余家企业提供核酸检测服务[70] - 公司采用网络投票方式扩大股东大会股东参与比例[68] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[83] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[84] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[84] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[85] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[86] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[87] - 公司报告期不存在重大担保情况[95]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降8.73%至1.929亿元[4] - 营业总收入同比下降8.7%至1.929亿元，上期为2.114亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降33.98%至641.45万元[4] - 净利润同比下降34%至641万元，上期为972万元[24] - 基本每股收益同比下降34.1%至0.0356元，上期为0.0540元[25] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降3.2%至1.578亿元，上期为1.629亿元[23] - 研发费用同比基本持平为826万元，上期为828万元[23] - 财务费用同比增长58.83%至720.34万元[9] - 财务费用同比大幅增长58.8%至720万元，上期为454万元[23] - 信用减值损失同比激增349.15%至145.14万元[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比激增1835.96%至3090.02万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至30,900,170.37元，去年同期为1,596,119.30元[28] - 经营活动现金流入同比下降1.7%至2.087亿元，上期为2.123亿元[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为46,647,382.49元，同比略有下降[28] - 支付的各项税费为10,949,443.26元，同比增长约25%[28] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少至2,056,919.95元，去年同期为7,186,338.72元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,223,618.82元，较去年同期的-50,870,620.00元显著改善[28] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降95.63%至222.36万元[10] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2,223,618.82元，较去年同期的50,888,620.00元大幅减少[28] - 取得借款收到的现金为199,106,883.87元，较去年同期的190,060,000.00元有所增加[28][29] - 偿还债务支付的现金同比增长44.83%至1.55亿元[10] - 偿还债务支付的现金为155,000,000.00元，较去年同期的107,022,626.04元增长约45%[29] - 现金及现金等价物净增加额为67,619,139.79元，较去年同期的30,748,120.04元增长约120%[29] - 期末现金及现金等价物余额为180,578,896.04元，较去年同期的85,197,638.58元增长约112%[29] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长62.64%至2.513亿元[7] - 货币资金期末余额为2.513亿元，较年初1.545亿元增长62.6%[18] - 应收票据较期初减少47.20%至4175.48万元[7] - 应收账款期末余额为1.789亿元，较年初2.041亿元下降12.3%[19] - 应收账款同比大幅下降25.4%至4707万元，上期为6307万元[20] - 存货期末余额为1.726亿元，较年初1.992亿元下降13.3%[19] - 预付款项较期初增长97.14%至674.70万元[7] - 短期借款期末余额为3.844亿元，较年初3.201亿元增长20.1%[19] - 长期股权投资期末余额为3.009亿元，较年初2.996亿元增长0.4%[19] - 合同负债同比增长33.5%至725万元，上期为543万元[20] - 应付职工薪酬同比下降35.8%至1947万元，上期为3033万元[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,874名[12] - 第一大股东孙瑞良持股比例为23.04%，持股数量为41,474,532股，其中全部41,474,532股处于质押状态[12] - 第二大股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持股比例为18.50%，持股数量为33,296,288股，其中15,577,156股处于质押状态[12] 公司治理和重大事项 - 公司高新技术企业资格获批，2021-2023年企业所得税率按15%执行[16] - 公司终止向特定对象发行股票事项[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为9.83亿元人民币，同比增长34.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4183.55万元人民币，同比增长256.63%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4692.50万元人民币，同比增长943.85%[20] - 全年实现营收9.83亿元，同比增长34.78%[35] - 主营业务收入7.41亿元，同比增长30.91%[35] - 净利润4183.55万元，同比增长256.63%[35] - 2021年营业收入总额为9.83亿元，同比增长34.78%[46] - 加权平均净资产收益率为7.31%，同比提升5.17个百分点[20] - 基本每股收益为0.2324元/股，同比增长232.00%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1650.63万元人民币，显著高于其他季度[22] 成本和费用（同比环比） - 研发投入4984.72万元，同比增长61.90%[36] - 研发费用同比增长61.90%至49,847,204.44元[58] - 财务费用同比增长46.78%至23,756,550.64元[58] - 管理费用同比增长31.75%至48,678,813.70元[58] - 主营-钩型全塑型材料成本同比增长3.35%至146,032,352.50元[53] - 主营-槽型普通型材料成本同比增长5.10%至114,751,297.20元[53] 各业务线表现 - 电动工具领域营业收入达到2.90亿元人民币，占主营业务收入的39.19%[29] - 家用电器领域营业收入1.29亿元，占主营业务收入17.52%[31] - 汽车电机领域营业收入2.38亿元，同比增长52.18%[31] - 工业电机业务收入4061.25万元，同比增长67.01%[46] - 其他主营业务收入4208.75万元，同比增长122.85%[46] - 其他业务收入2.42亿元，同比增长54.97%[46] - 电动工具业务毛利率20.98%，同比提升2.10个百分点[48] - 汽车电机业务毛利率28.20%，同比提升7.15个百分点[48] - 公司全年换向器销量达到2.98亿只[35] - 电动工具销售量同比增长2.85%至92,251,755只[50] - 汽车电机销售量同比增长69.26%至137,081,244只[50] - 工业电机销售量同比增长151.57%至4,293,179只[50] - 换向器收入为71,201.98万元，占主营业务收入的96.13%[199] - 铜排、铜片收入为2,865.94万元，占营业收入的3.87%[199] 各地区表现 - 华东地区主营业务收入4.20亿元，占比42.72%[46] - 海外地区主营业务收入1.57亿元，同比增长32.48%[46] 研发活动与项目 - 研发投入金额为49,847,204.44元，占营业收入比例为5.07%[63] - 研发人员数量为220人，较去年减少8.33%[63] - 40岁以上研发人员数量为134人，较去年减少13.55%[63] - 研发支出资本化金额为0元，资本化比例为0%[63] - 公司拥有107件专利，其中发明专利32件，实用新型75件[40] - 汽车自动感应把手电机换向器项目于2021年5月完成参数和结构设计，2021年9月完成零部件制造及工装夹具，2021年12月通过检测并实现批量生产[59] - 汽车电子驻车制动电机用换向器项目于2021年5月完成参数和结构设计，2021年9月完成零部件制造及工装夹具，2021年12月通过检测并实现批量生产[60] - 汽车大灯自动调节电机换向器项目于2021年5月完成参数和结构设计，2021年9月完成零部件制造及工装夹具，2021年12月通过检测并实现批量生产[60] - 汽车多功能中控面板转向电机换向器项目于2021年6月完成参数和结构设计，2021年9月完成零部件制造及工装夹具，2021年12月通过检测并实现批量生产[60] - 所有研发项目均要求产品满足UL和RoHS标准，性能需达到国外同行业先进水平[59][60] - 汽车电子驻车制动电机项目旨在打破国外技术壁垒，扩大公司在汽车电机市场份额[60] - 汽车大灯自动调节电机项目针对潜力巨大的自动调节市场，有助于提高公司营业收入[60] - 汽车自动感应把手电机项目旨在提升企业在国际汽车电机市场的影响力[59] - 汽车中控面板转向电机项目通过结构设计和工艺设计提升转速性能[60] - 所有研发项目均计划通过客户测试后实现量产[59][60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3285.28万元人民币，同比增长237.50%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为32,852,820.26元，同比增长237.50%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-201,401,259.41元，同比变动2,394.18%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为229,403,128.93元，同比大幅改善[65] - 经营活动现金流入小计为1,040,873,285.83元，同比增长28.28%[65] - 投资活动现金流入小计为562,024.50元，同比下降99.43%[65] - 现金及现金等价物净增加额为58,510,237.71元，同比显著改善[65] 资产与负债结构 - 资产总额为12.72亿元人民币，同比增长28.11%[20] - 总资产12.72亿元，同比增长28.11%[35] - 资产负债率53.88%，同比上升8.89%[35] - 货币资金增加至1.545亿元，占总资产比例从8.34%升至12.14%，增长3.80个百分点[67] - 应收账款金额为2.041亿元，占总资产比例从20.48%降至16.04%，减少4.44个百分点[67] - 存货金额为1.992亿元，占总资产比例从20.24%降至15.65%，减少4.59个百分点[67] - 长期股权投资增加至2.996亿元，占总资产比例从9.79%升至23.55%，增长13.76个百分点，主要因投资康泽药业[67] - 短期借款增加至3.201亿元，占总资产比例从24.08%升至25.16%，增长1.08个百分点[67] 投资活动 - 投资康泽药业获得收益964.13万元[37] - 公司投资康泽药业15%股权，投资金额1.949亿元，获得收益964.13万元[70][74][75] - 参股公司康泽药业总资产16.761亿元，营业收入23.568亿元，净利润9641万元[74] - 公司计划投资人民币194,888,430元收购康泽药业15.00%股份（39,371,400股），每股单价4.95元[78][79] 子公司与参股公司表现 - 子公司宁波胜克换向器总资产6.431亿元，营业收入7.378亿元，净利润3087万元[74] - 江苏胜克机电科技营业收入1.186亿元，净利润516万元[74] - 杭州胜克投资管理净利润亏损632万元[74] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额12.68%[56] - 前五名供应商采购额占年度采购总额64.10%[56] 管理层与治理变动 - 2021年12月17日完成董事长换届选举，阳帮元当选新任董事长[95] - 2021年12月17日总经理变更为谢劲跃[95] - 原董事长郑伟、原副董事长孙瑞良因第三届董事会任期届满离任[93][95] - 独立董事郑曙光、孙建红因任职满六年离任[93][95] - 独立董事杨华军因个人原因于2021年1月7日辞职[93][95] - 监事黄春生因第三届监事会任期届满离任[93][95] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年持股变动总额为5889.74万股，其中减持138.25万股，增持4507.25万股[93] - 原副董事长孙瑞良通过协议转让方式减持股份5529.94万股[93] 高级管理人员信息 - 公司董事长阳帮元1971年出生研究生学历现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委书记董事长法定代表人[96] - 公司副董事长邱刚1973年出生本科学历中级经济师现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记总经理[97] - 公司董事总经理财务总监谢劲跃1985年出生本科学历会计师高级经济师[98][100] - 公司董事副总经理董事会秘书宋光辉1976年出生硕士研究生学历高级经济师[98][101] - 公司副总经理钱盛超1966年出生大专学历1998年入职历任销售部经理销售总监董事[101] - 公司副总经理张立伟1966年出生大专学历1999年入职历任车间主任生产科长经理厂长生技总监[101] - 公司副总经理方侠1967年出生本科学历2017年入职担任行政总监[101] - 公司监事会主席张永田1972年出生本科学历会计师审计师2014年至今任审计部经理[99] - 公司监事潘嘉明1976年出生在职研究生学历高级工程师现任梧州市城市建设投资发展集团有限公司副总经理[100] - 职工代表监事周霞1982年出生中专学历2002年入职现任计量室计量组长[100] 薪酬与激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为622.78万元[106] - 独立董事津贴标准为每年6万元（含税）[104] - 总经理兼财务总监谢劲跃获得税前报酬80.56万元[105] - 副总经理宋光辉获得税前报酬81.28万元[105] - 副总经理方侠获得税前报酬81.88万元[106] - 离任副董事长兼总经理孙瑞良获得税前报酬132.8万元[106] - 董事孙瑞娣获得税前报酬32.06万元[105] - 监事会主席张永田获得税前报酬25.52万元[106] - 职工代表监事周霞获得税前报酬8.34万元[106] - 独立董事朱一鸿获得税前报酬0.24万元[106] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以1.8亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 公司拟实施现金分红总额540万元，占可分配利润10377.16万元的5.2%[120] - 分红方案为每10股派息0.3元，以1.8亿股为基数[120] - 现金分红占利润分配总额比例100%[120] - 公司以总股本180,000,000股为基数每10股派发现金股利人民币0.3元含税合计派发现金股利人民币540万元[122] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为387.66万元人民币[25] 股东结构 - 有限售条件股份减少1404.60万股（占比从32.72%降至24.92%）[177] - 无限售条件股份增加1404.60万股（占比从67.28%升至75.08%）[177] - 股东孙瑞良转让1382.48万股（占总股本7.68%）予梧州东泰[179] - 孙瑞良期末限售股数为4147.45万股（高管离任锁定）[180] - 报告期末普通股股东总数为12,269股[183] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为11,874股[183] - 控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持股比例为18.50%，持股数量为33,296,288股[183][186] - 实际控制人孙瑞良持股比例为23.04%，持股数量为41,474,532股[183] - 孙瑞良报告期内减持股份13,824,843股（占公司总股本7.68%）[183] - 梧州市东泰国有资产经营有限公司报告期内增持股份13,824,843股[183] - 上海联创永沂创业投资中心持股比例为6.54%，持股数量为11,767,500股[183] - 孙瑞娣持股比例为1.93%，持股数量为3,466,700股[183] - 前10名无限售条件股东中梧州市东泰国有资产经营有限公司持有无限售股份33,296,288股[184] - 公司控股股东性质为地方国有控股[186] - 实际控制人为地方国资管理机构梧州市人民政府国有资产监督管理委员会[188] 董事会与委员会运作 - 2021年报告期内董事会共召开7次会议，包括第三届董事会第13至18次会议及第四届第一次会议[107][108] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，无异议提出[109][110] - 审计委员会2021年召开3次会议，审议内容包括年度报告、内控评价及审计机构续聘等事项[113] - 董事孙瑞娣本报告期应参会7次，现场出席2次，通讯出席5次，出席股东大会3次[109] - 董事谢劲跃本报告期应参会7次，现场出席7次（100%现场出席率），出席股东大会3次[109] - 董事郑伟本报告期缺席董事会1次，出席股东大会2次[109] - 审计委员会成员为何焕珍、张荣晖、潘嘉明[113] - 董事会会议决议均通过巨潮资讯网披露，披露时间均在会议后1-2日内[107][108] - 董事对公司建议均被采纳，无未被采纳情况[111][112] - 专门委员会无异议事项提出，正常履行职责[113] 员工情况 - 报告期末在职员工总数1452人，其中母公司408人，主要子公司1044人[117] - 员工专业构成：生产人员938人，技术人员220人，行政人员242人，销售人员30人，财务人员22人[117] - 员工教育程度：本科及以上50人，大专167人，大专以下1235人[117] - 公司承担费用的离退休职工人数为0人[117] - 当期领取薪酬员工总人数1452人[117] - 公司采用劳动合同制并按规定缴纳社保及住房公积金[118] - 公司设置多级职务体系包括管理序列、技术序列和专业序列[119] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[126] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[126] - 财务报告重大缺陷数量0个[128] - 非财务报告重大缺陷数量0个[128] - 财务报告重要缺陷数量0个[128] - 非财务报告重要缺陷数量0个[128] - 公司2021年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为72万元[153] - 公司原审计机构立信会计师事务所因业务安排不再续接2021年度审计业务[153] - 审计机构出具标准的无保留意见审计报告[198] - 审计报告签署日期为2022年4月25日[198] 关联交易与承诺 - 梧州东泰承诺避免与公司同业竞争 承诺时间2020年09月07日 长期有效 正在履行[137][138][139] - 梧州东泰承诺减少和规范关联交易 承诺时间2020年09月07日 长期有效 正在履行[139][140] - 梧州东泰承诺保持公司独立性 承诺时间2020年09月07日 长期有效 正在履行[140][141] - 孙瑞娣等7人股份流通限制承诺 承诺时间2017年03月20日 长期有效 正在履行[141] - 股东减持价格承诺不低于发行价[142] - 上市后六个月期末收盘价若低于发行价锁定期自动延长六个月[142] - 减持需提前五个交易日提交原因数量及影响说明[143] - 减持将通过集中竞价大宗交易或协议转让等方式进行[143] - 招股说明书虚假记载将依法回购全部新股[144] - 新股回购价格为发行价加同期银行存款利息[144] - 虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[144] - 控股股东孙瑞良承诺对虚假发行条件承担回购责任[145] - 回购价格随除权除息事项相应调整[145] - 承诺履行状态为长期有效且正在执行中[143][144][145] - 孙瑞良股份锁定承诺规定减持价格不低于发行价[147] - 公司董事孙瑞娣宋光辉承诺每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%[146] 风险因素 - 原材料价格波动风险主要来自铜材和电木粉成本变动，影响公司现金流和经营业绩[77] - 宏观经济波动风险涉及汽车、电动工具、家用电器行业订单减少和存货积压[77] - 产业替代风险因无刷电机替代有刷电机趋势，公司自主研发无刷连接器片并通过客户验证[79] - 对外投资风险包括康泽药业可能因宏观经济、行业政策等因素导致经营业绩未达预期[79] - 控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[189] 其他重大事项 - 公司终止2021年向特定对象发行股票事项[173] - 报告期内无重大担保及委托理财事项[169][170] - 关联债权债务往来仅存在经营性部分[161] - 报告期未发生破产重整及处罚情况[154][157] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[148] - 公司报告期

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.86亿元，同比增长29.98%[3] - 年初至报告期末营业收入达7.92亿元，同比增长53.90%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2532.92万元，同比增长106.30%[3] - 扣除非经常性损益的净利润2833.39万元，同比大幅增长411.24%[3] - 营业总收入从514,430,012.30元增至791,717,296.68元，增长53.9%[19] - 净利润从12,277,856.59元增至25,329,233.94元，增长106.3%[20] - 基本每股收益从0.07元增至0.14元，增长100%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.28亿元，同比增长48.16%[8] - 研发费用3436.95万元，同比增长49.72%[9] - 研发费用从22,955,342.08元增至34,369,477.21元，增长49.7%[19] - 信用减值损失801.69万元，同比增加239.31%[9] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.477亿元，同比增长42.04%[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.353亿元，同比增长49.37%[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.271亿元，同比增长30.71%[10] - 支付的各项税费为3028.84万元，同比增长38.29%[10] - 投资支付的现金为1.949亿元，上年同期无此项支出[10] - 取得借款收到的现金为6.071亿元，同比增长110.17%[10] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.48亿元，同比增长42.0%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4166.93万元，同比基本持平[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，同比扩大354.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比由负转正[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.35亿元，同比增长49.4%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.27亿元，同比增长30.7%[22] - 取得借款收到的现金为6.07亿元，同比增长110.2%[23] - 购建固定资产无形资产支付的现金为515.75万元，同比下降88.6%[23] - 支付的各项税费为3028.84万元，同比增长38.3%[22] 资产和负债变化 - 总资产12.96亿元，较上年末增长30.51%[3] - 货币资金1.18亿元，较期初增长42.87%[7] - 应收款项融资6581.31万元，较期初大幅增长330.77%[7] - 货币资金为1.183亿元，较年初增长42.88%[15] - 应收账款为2.204亿元，较年初增长8.36%[15] - 存货为2.297亿元，较年初增长14.25%[15] - 应收款项融资为6581.31万元，较年初增长330.87%[15] - 总资产从993,224,677.50元增长至1,296,255,220.00元，增长30.5%[16][17] - 流动资产从581,714,154.84元增至711,254,108.47元，增长22.3%[16] - 非流动资产从411,510,522.66元增至585,001,111.53元，增长42.2%[16] - 短期借款从239,143,458.15元增至285,352,251.41元，增长19.3%[16] - 长期借款从0元增至145,000,000.00元[17] - 未分配利润从229,456,495.30元增至254,785,729.24元，增长11.0%[17] - 期末现金及现金等价物余额为8495.50万元，同比增长12.0%[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.06亿元同比增长71.76%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1809.12万元同比增长354.45%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润2095.96万元同比转正增长1288.00%[21] - 基本每股收益0.10元同比增长400.00%[21] - 营业收入5.05亿元，同比增长71.76%[35] - 营业收入同比增长71.76%至5.06亿元，主要因经济恢复订单量增加[46] - 归属于上市公司股东的净利润1809万元，同比增长354.45%[35] - 公司2021年上半年营业总收入为505,893,085.11元，同比增长71.8%[145] - 归属于母公司所有者的净利润为18,091,176.77元，同比增长354.5%[146] - 营业收入同比增长64.0%至2.36亿元[149] - 净利润同比增长15.7%至955.31万元[150] - 基本每股收益为0.05元[151] - 综合收益总额为1809.12万元[147] - 公司2021年上半年综合收益总额为3,980,886.29元[165] - 母公司2021年上半年综合收益总额为9,553,096.72元[169] - 2021年半年度综合收益总额为8,254,995.64元[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长60.53%至3.94亿元，因产品出售增多[46] - 销售费用同比激增138.67%至1629万元，因销售量上升及业务费增加[46] - 所得税费用同比大幅增长158.65%至336万元，因收入增长利润增加[46] - 研发投入2071万元，同比增长57.15%[35] - 研发费用为20,714,343.45元，同比增长57.1%[145] - 营业成本同比增长61.1%至1.96亿元[149] - 研发费用同比增长57.9%至869.46万元[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长30.1%至2641万元[157] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长72.2%至4.22亿元[157] 各条业务线表现 - 电动工具领域营业收入1.64亿元占主营业务收入42.38%同比增长62.34%[30] - 汽车电机领域营业收入1.14亿元同比增长90.08%[32] - 电动工具业务收入同比增长62.34%至1.64亿元，毛利率提升4.97个百分点[49] - 汽车电机业务收入同比大幅增长90.08%至1.15亿元，毛利率提升9.21个百分点[49] - 公司主要产品包括插片型换向器、卷板型换向器及无刷连接器等[12] - 换向器行业下游应用包括电动工具、汽车电机、家用电器和工业电机[36] 各地区表现 - 手持电动工具出口金额61.23亿美元同比增长61.71%[29] - 新能源汽车2021年1-5月销量93.8万辆同比增长252.9%[32] 管理层讨论和指引 - 主营业务成本部分来自固定资产摊销，订单量增加摊薄固定成本[35] - 产品定制化程度高，模具和专用设备多为自主开发[40] - 铜价最高达76900元/吨[35] - 报告期内铜价创历史新高达到76,900元/吨[65] - 销售模式为直接销售和寄售仓销售[34] - 公司通过ISO9001、QS9000和ISO/TS16949质量体系认证[42] 资产和负债变化 - 总资产12.54亿元较上年度末增长26.30%[21] - 长期借款新增8000万元，系向控股股东借款所致[52] - 货币资金从2020年末的82,809,248.54元增长至2021年6月30日的121,487,526.56元，增幅为46.7%[137] - 短期借款从2020年末的239,143,458.15元增至2021年6月30日的285,382,655.05元，增幅为19.3%[138] - 存货从2020年末的201,045,508.23元增至2021年6月30日的243,143,833.40元，增幅为20.9%[137] - 应收账款从2020年末的203,392,442.64元增至2021年6月30日的215,933,631.10元，增幅为6.2%[137] - 应付账款从2020年末的62,900,428.65元增至2021年6月30日的95,028,214.98元，增幅为51.1%[139] - 其他应付款从2020年末的6,838,759.27元大幅增至2021年6月30日的68,637,449.01元，增幅为903.6%[139] - 资产总计从2020年末的993,224,677.50元增至2021年6月30日的1,254,430,661.87元，增幅为26.3%[138] - 负债合计从2020年末的441,874,634.77元增至2021年6月30日的684,989,442.37元，增幅为55.0%[139] - 应收票据从2020年末的71,298,575.41元降至2021年6月30日的50,459,280.83元，降幅为29.2%[137] - 长期股权投资从2020年末的97,259,590.50元降至2021年6月30日的94,963,969.79元，降幅为2.4%[138] - 货币资金从42,986,081.18元增至81,282,444.17元，增长89.1%[142] - 短期借款从85,118,078.15元增至125,189,177.96元，增长47.1%[143] - 应收账款从87,545,891.62元增至93,138,656.95元，增长6.4%[142] - 存货从78,567,854.83元增至92,500,078.54元，增长17.7%[142] - 所有者权益合计从551,350,042.73元增至569,441,219.50元，增长3.3%[140] - 资产总计从993,224,677.50元增至1,254,430,661.87元，增长26.3%[140] - 长期借款新增80,000,000.00元[144] - 归属于母公司所有者权益合计增长3.3%至5.69亿元[161][163] - 未分配利润增长7.9%至2.48亿元[161][163] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益为543,600,233.84元，较年初543,219,347.55元增加380,886.29元[165][167] - 公司2021年上半年未分配利润增加380,886.29元至223,102,647.64元[165][167] - 母公司2021年上半年所有者权益合计为409,004,673.41元，较年初增加9,553,096.72元[169] - 母公司2021年上半年未分配利润增加9,553,096.72元至101,576,826.76元[169] - 母公司资本公积为125,244,973.36元，盈余公积为11,735,970.01元[169] - 公司资本公积为130,157,577.42元，盈余公积为10,340,008.78元[165] - 公司2021年半年度期末所有者权益总额为418,557,770.13元[171] - 公司资本公积为125,244,973.36元[171][172] - 公司盈余公积为11,735,970.01元[171] - 公司未分配利润为101,576,826.76元[171] - 2020年半年度所有者权益总额为398,645,061.07元[172] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4606.40万元同比下降5.01%[21] - 投资活动现金流量净额大幅下降148,663.60%至-1.34亿元，因支付康泽投资款[46] - 筹资活动现金流量净额增长262.83%至1.27亿元，因借款增加[46] - 经营活动现金流量净额为4606.40万元[154] - 投资活动现金流出大幅增加至1.34亿元[155] - 筹资活动现金流入净额为1.27亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额为9312.78万元[156] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长96.1%至5.09亿元[157] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1512万元增至5145万元[157] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从490万元降至-1.31亿元[157][159] - 筹资活动现金流入同比增长147.1%至2.35亿元[159] - 期末现金及现金等价物余额同比增长18.7%至6149万元[159] - 取得借款收到的现金同比增长147.4%至2.35亿元[159] 投资和并购活动 - 报告期投资额1.95亿元，全部用于收购康泽药业15%股权[53][56] - 公司报告期不存在委托理财[58] - 公司报告期不存在衍生品投资[59] - 公司报告期不存在委托贷款[60] - 公司报告期未出售重大资产[61] 子公司表现 - 主要子公司宁波胜克换向器有限公司净利润为9,224,616.16元[63] - 主要子公司江苏胜克机电科技有限公司净利润为2,927,405.09元[63] - 主要子公司杭州胜克投资管理有限公司净利润为-3,400,814.94元[63] - 公司子公司包括宁波胜克换向器有限公司、江苏胜克机电科技有限公司等[12] 股东和股权结构 - 公司控股股东为梧州市东泰国有资产经营有限公司[12] - 公司实际控制人为梧州市人民政府国有资产监督管理委员会[13] - 控股股东变更为梧州市东泰国有资产经营有限公司[43] - 公司股份总数保持1.8亿股不变[116] - 有限售条件股份减少1404.6万股至4484.8万股，占比从32.72%降至24.92%[116] - 无限售条件股份增加1404.6万股至1.35亿股，占比从67.28%升至75.08%[116] - 报告期高管锁定股减少1404.6万股[116] - 孙瑞良期初限售股数为55,299,375股，本期解除限售13,824,844股（占期初24.99%），期末限售股数为41,474,531股[118] - 孙瑞娣期初限售股数为3,256,875股，本期解除限售656,850股（占期初20.17%），期末限售股数为2,600,025股[118] - 蒋成东期初限售股数为243,000股，本期增加限售492,900股（增幅202.84%），期末限售股数为675,150股[118] - 公司股东孙瑞良持股55,299,375股（占总股本30.72%），其中限售股41,474,531股，无限售股13,824,844股[122] - 梧州市东泰国有资产经营有限公司持股19,471,445股（占总股本10.82%），全部为无限售股，其中15,577,156股处于质押状态[122] - 上海联创永沂股权投资中心持股13,567,500股（占总股本7.54%），全部为无限售股[122] - 孙瑞娣持股3,466,700股（占总股本1.93%），其中限售股2,600,025股，无限售股866,675股[122] - 报告期末普通股股东总数为11,409户，无限售条件股东总数未披露[121] - 孙瑞良与梧州东泰签署表决权委托协议，将其持有的34,510,555股（占总股本19.17%）表决权委托行使，梧州东泰合计享有29.99%表决权[122] - 公司限售股份合计期末余额44,848,481股，本期解除限售14,542,444股，本期增加限售496,425股[119] - 公司累计发行股本总数180,000,000股[174] - 公司注册资本为180,000,000元[174] - 公司股本保持稳定为180,000,000.00元[165][169] - 公司股本为180,000,000.00元[171][172] 公司治理和内部控制 - 公司2021年上半年无现金分红、红股或公积金转增股本计划[5] - 公司注册信息于2021年1月15日发生变更[20] - 公司法定代表人变更为郑伟[20] - 公司股票代码为300626，在深圳证券交易所创业板上市[16] - 公司注册地址位于浙江省宁波市[20] - 公司联系方式为电话0574-86115998，邮箱info@hrdq.cn[17] - 半年度财务报告未经审计[96] - 公司通过向特定对象发行股票方案[112] - 公司承诺履行情况正常无超期未履行事项[93] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.84%[70] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.62%[70] - 公司采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会比例[78] - 公司通过多种渠道与投资者建立沟通互动平台[78] 承诺和协议 - 控股股东梧州东泰承诺避免同业竞争长期有效[83][84] - 权益变动前承诺人及其关联方与上市公司不存在关联交易[85] - 权益变动后承诺人将采取措施减少与上市公司的关联交易[85] - 关联交易价格将按照市场原则确定以保证公允性[86] - 承诺人保证不利用关联交易非法转移上市公司资金或利润[86] - 承诺人保证华瑞股份在人员、资产、财务、业务和机构方面保持独立[87] - 特定人员离职后18个月内不转让直接或间接持有的公司股份[87] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[88] - 减持股份需提前5个交易日提交减持原因及数量说明[88] - 所有承诺长期有效且正在履行中[85][86][87][88] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[89][90][91] - 公司控股股东及实际控制人承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[91][92] - 公司董事监事高管承诺若因信息披露问题导致投资者损失将依法赔偿[92] - 持股高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[92] - 持股高管承诺离职后半年内不转让直接和间接持有的公司股份[92] - 实际控制人孙瑞良承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[92] - 公司股票上市后六个月内若连续二十个交易日收盘价低于发行价将触发稳定股价措施[92] - 股份减持将通过集中竞价交易大宗交易协议转让或其他合法方式进行[89] - 相关承诺自2017年3月20日起长期有效且正在履行中[89][90][91][92] - 若需股份回购将在证券监管部门认定后五个交易日内制定方案[89][90][91] 法律和监管事项 - 存在未决诉讼案件，涉案金额1635.83万元[98] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[94] 企业社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[77] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[77] - 公司购买助农产品共计16万元支持贫困地区产业[78] - 公司设有专门安环科并通过ISO14000环境管理体系认证[78] - 公司依法为员工缴纳基本医疗保险等社会保险和住房公积金[80] - 公司领导春节慰问困难职工并发放慰问金[80] - 公司严格遵守劳动法保护职工合法权益[79] 会计政策 - 同一控制下企业合并中净资产账面价值与支付对价差额调整资本公积或留存收益[183] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[183] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[184] - 因非同一控制合并增加子公司按购买日公允价值纳入合并报表[185] - 丧失子公司控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和计入当期投资收益[186] - 分步处置子公司交易属于一揽子交易时前期差额确认为其他综合收益[187] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[188] - 现金等价物定义为期限短流动性强价值变动风险小的投资[190] - 外币报表折算差额在处置境外经营时转入当期损益[192] - 金融资产分类取决于业务模式和合同现金流量特征[193] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[194] - 金融资产分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[194][195] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或摊余成本计量两类[194] - 以摊余成本计量的金融资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及债权投资等[195] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包含应收款项

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.29亿元，同比下降3.18%[17] - 全年实现营收7.29亿元，同比下降3.18%[35] - 公司2020年总营业收入为7.29亿元人民币，同比下降3.18%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为1173.07万元，同比下降51.46%[17] - 净利润1173.07万元，同比减少51.46%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为449.54万元，同比下降78.44%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-54.72万元[19] - 公司2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1173.07万元[96] - 公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2416.79万元[96] - 公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4408.41万元[96] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降2.64%至15,398,206.68元[53] - 管理费用同比下降6.53%至36,946,499.78元[53] - 财务费用同比下降7.20%至16,185,336.27元[53] - 主营成本占比与2019年相比整体呈下降趋势[49] 各业务线表现 - 公司主营业务产品包括换向器、无刷连接片和无刷连接器等电机配件[10][11] - 换向器产品在电动工具、汽车电机和家用电器领域的营收占比分别为35.42%、21.43%和15.78%[26] - 电动工具业务收入2.58亿元人民币，同比下降16.21%，占营收比重35.42%[41] - 汽车电机业务收入1.56亿元人民币，同比增长14.87%，占营收比重21.43%[41] - 钩型普通型产品收入1.33亿元人民币，同比下降16.29%[41] - 主营业务收入5.73亿元，同比下降4.84%[35] - 公司成功开发完成一款军工产品并有两款在开发中[27] - 2020年公司换向器销量达到2.41亿只[35] - 汽车电机销售量同比增长37.55%至8,099万只[46] - 电动工具生产量同比下降10.66%至7,847万只[46] - 工业电机库存量同比增长15.84%至25.69万只[46] - 汽车电机毛利率21.05%，同比上升2.94个百分点[44] 各地区表现 - 海外地区收入1.18亿元人民币，同比下降12.11%，占营收比重16.22%[42] - 华东地区收入3.28亿元人民币，同比下降6.04%，占营收比重44.94%[41] 研发投入与创新 - 研发人员数量2020年增至240人，占比15.85%，较2019年159人（10.43%）增长50.94%[56] - 研发投入金额2020年为30,788,687.55元，占营业收入4.22%，较2019年27,405,975.96元（3.64%）增长12.35%[56] - 2020年公司新研发设备共7项，包括法兰砂带自动打磨机等[55] - 研发项目涵盖办公桌升降系统、大功率电刨电机等领域[55] - 报告期内新产品开发95个，其中插片式39个、全塑型38个、卷板型13个[35] - 公司及子公司累计拥有106项专利，包括发明专利32项和实用新型74项[30] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为973.43万元，同比下降92.73%[17] - 经营活动现金流量净额同比暴跌92.73%，从2019年133,824,257.78元降至2020年9,734,279.57元[58] - 投资活动现金流量净额改善85.52%，从2019年-55,763,654.69元升至2020年-8,074,848.23元[58] - 现金及现金等价物净增加额同比恶化1106.84%，从2019年-2,536,991.22元降至2020年-30,617,531.93元[58] 资产和负债结构变化 - 资产总额为9.93亿元，同比下降0.51%[17] - 总资产9.93亿元，同比减少0.51%[35] - 净资产5.51亿元，同比增长1.5%[35] - 资产负债率44.49%，同比下降1.1%[35] - 货币资金占比下降2.39个百分点，从年初10.73%降至年末8.34%，金额减少24,296,001.93元[61] - 存货占比上升3个百分点，从年初17.24%增至年末20.24%，金额增加28,932,913.92元[61] - 短期借款占比下降7.01个百分点，从年初31.09%降至年末24.08%，金额减少71,219,712.10元[61] - 固定资产占比下降2.08个百分点，从年初23.58%降至年末21.50%，金额减少21,873,807.79元[61] - 在建工程占比上升0.81个百分点，从年初4.25%增至年末5.06%，金额增加7,835,709.74元[61] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例为20.18%[51] - 最大客户销售额为74,995,054.79元，占年度销售总额9.79%[51] - 前五名供应商合计采购金额为427,126,213.51元，占年度采购总额65.54%[51] - 最大供应商采购额为157,743,229.09元，占年度采购总额24.20%[51] 募集资金使用 - 首次公开发行实际募集资金净额为人民币1.52152亿元[65] - 募集资金总额为人民币1.875亿元，发行费用为人民币0.35348亿元[65] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金人民币0.180056亿元[66] - 截至2020年末累计直接投入募集资金项目人民币6.04838亿元[66][67] - 募集资金专项账户已全部使用完毕并办理注销[67] - 原承诺投资项目"江苏胜克年加工7500万只换向器项目"变更用途，涉及资金人民币0.604838亿元[68] - 变更用途的募集资金总额占募集资金总额比例为39.75%[65][68] - 变更后资金永久性补充流动资金人民币0.604838亿元[68] - 永久性补充流动资金项目投资进度达100%[68] - 两个原承诺投资项目期末投资进度均为0%[68] - 新增3000万只全塑型换向器技改项目投资额2555.04万元，占承诺投资总额100%[70] - 偿还银行贷款项目投资额4958.84万元，占承诺投资总额100%[70] - 补充流动资金项目投资额1652.94万元，占承诺投资总额100%[70] - 承诺投资项目总投资额15215.22万元，累计投入金额6048.38万元[70] - 终止年产7500万只高性能换向器技改项目，剩余募集资金及利息永久补充流动资金[71] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1800.56万元[71] - 全塑型换向器技改项目2020年上半年受疫情影响产能未充分释放[71] - 公司应收应付账款高位运行导致流动资金需求增加[71] - 通过技术改进提升设备利用率，现有产能已基本满足经营需求[70] - 募集资金永久补充流动资金将用于原材料采购及偿还银行贷款[71] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过4500万元人民币[72] - 公司提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4000万元人民币[72] - 募集资金变更项目投入总额为6048.38万元人民币[75] - 变更项目实际累计投入金额为6048.38万元人民币[75] - 变更项目投资进度达到100%[75] - 原承诺项目为年产750万只高性能换向器技改项目[75] - 变更后资金用途为永久性补充流动资金[75] - 变更原因为中美贸易战及疫情影响导致行业盈利水平下滑[75] - 公司通过技术改进提升设备利用率满足经营需求[75] - 公司应收应付账款高位运行增加流动资金需求[75] 子公司业绩 - 宁波胜克换向器有限公司净利润为227.5万元[80] - 江苏胜克机电科技有限公司净利润为287.01万元[80] - 杭州胜克投资管理有限公司净亏损638.07万元[80] 分红政策 - 公司2020年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[92][96] - 公司2019年现金分红金额为360万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.90%[95][96] - 公司2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[96] - 公司2020年未分配利润用于日常经营和投资以应对经济挑战[97] - 公司未分配利润将投入研发项目和生产运营[97] 股权结构与控制权变更 - 公司控股股东为梧州市东泰国有资产经营有限公司[10] - 公司实际控制人为梧州市人民政府国有资产监督管理委员会[10] - 公司原控股股东孙瑞良及其配偶向梧州东泰转让股份1843.3125万股及103.832万股，转让价格为11.67元/股[146] - 股份转让总价款为2.272亿元[146] - 孙瑞良将其持有的3451.0555万股股份表决权委托给梧州东泰行使，占总股本的19.17%[146] - 孙瑞良和张依君向梧州东泰转让股份完成过户，分别转让18,433,125股和1,038,320股无限售流通股[147] - 股份转让后孙瑞良持有公司55,299,375股，占公司股本总额30.72%，享有11.55%表决权[147][153] - 梧州东泰持有公司19,471,445股，占公司股本总额10.82%，合计享有29.99%表决权[147][153] - 公司控股股东变更为梧州东泰，实际控制人变更为梧州市国资委[147][153] - 有限售条件股份减少24,994,125股，从83,888,625股降至58,894,500股，比例从46.60%降至32.72%[151] - 无限售条件股份增加24,994,125股，从96,111,375股增至121,105,500股，比例从53.40%升至67.28%[151] - 2020年3月20日解除限售股份合计80,212,500股，占公司总股本的44.56%[151][153] - 孙瑞良高管锁定股为55,299,375股，孙瑞娣高管锁定股为3,256,875股[151][155] - 宁波银洋创业投资合伙企业解除限售6,480,000股，占公司总股本3.60%[151][156] - 蒋成东离任后锁定股为243,000股，占原持股324,000股的75%[151][156] - 报告期末普通股股东总数为12,207户[158] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为10,764户[158] - 控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持股比例为10.82% 持股数量为19,471,445股[159] - 第一大股东孙瑞良持股比例为30.72% 持股数量为55,299,375股[159] - 上海联创永沂股权投资中心持股比例为7.54% 持股数量为13,567,500股[159] - 孙瑞娣持股比例为1.93% 持股数量为3,466,700股[159] - 孙瑞良与梧州东泰签署表决权委托协议 将其持有的34,510,555股（占总股本19.17%）表决权委托给梧州东泰[160] - 梧州东泰合计享有公司29.99%表决权[160] - 控股股东变更为梧州市东泰国有资产经营有限公司 变更日期为2020年10月29日[162] - 无限售条件股东中梧州东泰持股19,471,445股 孙瑞良持股13,824,844股[160] - 公司实际控制权于2020年10月29日变更为梧州市人民政府国有资产监督管理委员会（地方国资管理机构）[164] - 副董事长兼总经理孙瑞良持股从73,732,500股减持至55,299,375股（减持18,433,125股，占比25.0%）[173] - 董事孙瑞娣持股从4,342,500股减持至3,466,700股（减持875,800股，占比20.2%）[173] - 董事及高级管理人员合计持股从78,202,000股减持至58,893,075股（总减持19,308,925股，占比24.7%）[173] 管理层与关键人员变动 - 公司总经理康健于2020年12月31日因个人工作调整被解聘[175] - 财务总监刘慧映于2020年12月31日因个人工作调整被解聘[175] - 董事兼副总经理财务总监谢劲跃先生1985年出生本科学历会计师高级经济师[178][181] - 副总经理董事会秘书宋光辉先生1976年出生硕士研究生学历高级经济师曾任公司生产总监常务副总经理[181] 员工构成 - 公司员工总数1,514人，其中生产人员920人占比60.8%[187][188] - 技术人员268人，占员工总数17.7%[188] - 行政人员286人，占员工总数18.9%[188] - 本科及以上学历员工55人，仅占员工总数3.6%[188] - 大专学历员工139人，占员工总数9.2%[188] - 大专以下学历员工1,320人，占员工总数87.2%[188] 公司治理与独立性 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[194] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[195] - 公司资产独立完整，不存在为控股股东提供担保的情形[197] - 公司财务独立，未与控股股东共用银行账户[197] - 公司人员独立，建立了独立的劳动人事和工资管理体系[196] - 公司业务独立，与控股股东无同业竞争关系[196] - 公司机构独立，与控股股东不存在机构混同情形[197] - 梧州东泰关于避免同业竞争承诺自2020年9月7日起长期有效[98][99][100] - 梧州东泰关于规范关联交易承诺自2020年9月7日起长期有效[101][102] - 梧州东泰承诺保持上市公司独立性要求长期有效[102] 承诺与协议 - 宁波银洋创业投资合伙企业承诺自2017年3月20日上市起36个月内不转让或委托管理其持有的公司股份[103] - 孙瑞良承诺自2017年3月20日上市起36个月内不转让或委托管理其持有的发行人股份[103] - 上海联创永沂股权投资中心承诺锁定期满后第一年累计减持不超过其所持公司股份总数的三分之二[103] - 上海联创永沂股权投资中心承诺锁定期满后第二年累计减持不超过其所持公司股份总数的100%[104] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近一期审计每股净资产将启动股价稳定方案[104] - 公司股价稳定方案计划以自有资金增持流通股份数量不超过公司股份总数的3%[105] - 公司股价稳定方案增持股票价格不高于最近一期审计每股净资产[105] - 公司股价稳定方案增持后六个月内不出售所增持股份[105] - 发行人承诺在触发股价稳定条件时三个月内以自有资金回购公司流通股份[106] - 回购股票价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产[106] - 公司计划回购股份数量不超过总股数的3%[107] - 公司董事及高管承诺以自有资金增持公司股份，增持金额不低于其上一年度薪酬的30%[108] - 控股股东孙瑞良承诺锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的20%[109] - 公司股价稳定方案触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[107][108] - 控股股东减持价格承诺不低于发行价，若低于发行价需以现金或现金红利补偿差额[110] - 公司核心团队成员（孙瑞娣等）承诺离职后18个月内不转让直接或间接持有的公司股份[110] - 回购及增持计划均需确保公司股权分布符合上市条件[107][108] - 股价稳定方案中增持的股份在完成后的6个月内不得出售[108] - 发行价会根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项相应调整[109][110] - 公司上市后三年内若触发股价条件将启动稳定方案[107] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[111] - 上市后六个月连续二十个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[111] - 减持需提前五个交易日向公司提交减持原因和数量说明[112] - 减持前三个交易日需公告减持对公司治理及经营的影响[112] - 招股说明书虚假记载将依法回购全部新股[113] - 新股回购价格为发行价加同期银行存款利息[113] - 虚假记载导致投资者损失将依法