投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年10月28日14:00 - 15:00 [2] - 活动地点在山东省枣庄市市中区十里泉东路1号泰和科技会议室 [2] - 参与单位有东方财富（李治）、深圳橡谷资产管理有限公司（周健华） [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总工程师程终发先生，董事、总经理姚娅女士，董事会秘书、财务总监张静女士 [2] 市场与行业情况 - 水处理药剂属工业必需品，无明显周期性，涉及行业广，个别行业波动对整体需求影响小，市场需求相对稳定，但判断存在不确定性 [2] - 国内除泰和科技外，水处理药剂生产商约8 - 10家；国外在欧洲、美国、印度各有1 - 2家 [2] 公司经营业绩 - 2022年第三季度实现营业收入6.78亿元，同比增长29.28%；归属于上市公司股东的净利润0.86亿元，同比增长81.45% [3] - 扣除氢力新材料净利润影响，2022年第三季度净利润较第二季度略有下降 [3] 项目进展与规划 - 水处理剂系列产品项目前置审批手续已取得，进展顺利，除4万吨/年HEDP技改外，其它项目已完成设备安装，后续节余资金使用将按要求披露 [3] - 全资子公司氢力新材料二期15万吨离子膜烧碱项目满负荷运营，一期15万吨改造工作正在进行 [3] - VC一期项目、年产1万吨磷酸铁锂高端正极材料项目进展关注公司近期公告 [3][4] 业绩下降原因 - 氢力新材料第三季度业绩下降，主要因市场行情、季节性波动等因素致产品售价下降 [3] 政策情况 - 截至目前，出口各地区关税贸易等政策未发现重大变化，公司会密切关注 [3] 新能源领域情况 - 公司在新能源领域起步晚，有技术优势，设备投资少、自动化程度高、生产成本低，但无资源优势，项目经营有不确定性和经营风险 [3] - 新业务目前有意向客户，需确定样品质量和价格才能成交 [4] - 年产1万吨磷酸铁锂正极材料项目采用新生产工艺，投资额和能耗相对较低 [4] - 公司对电解液添加剂VC工艺做了充分评估和技术探索，有连续化生产工艺优势，资金投入小、建设周期短、占地面积小 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.78亿元，同比增长29.28%[3] - 年初至报告期末营业收入达20.91亿元，同比增长51.21%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8619万元，同比增长81.45%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.27亿元，同比增长176.22%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3.23亿元，同比增长201.09%[3] - 营业总收入20.91亿元较上年同期13.83亿元增长51.2%[23] - 净利润为3.27亿元人民币，同比增长176.0%[25] - 营业利润为3.95亿元人民币，同比增长184.5%[25] - 基本每股收益1.5114元，同比增长175.5%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.77亿元较上年同期11.47亿元增长37.5%[23] - 研发费用6828万元较上年同期5636万元增长21.2%[23] - 财务费用为负4003万元主要因利息收入1578万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长276.15%至3.08亿元[3] - 经营活动现金流量净额为3.08亿元人民币，同比增长276.2%[27] - 销售商品提供劳务收到现金16.39亿元人民币，同比增长61.0%[26] - 投资活动现金流量净额为-6.22亿元人民币，同比由正转负[27] - 支付的各项税费1.47亿元人民币，同比增长214.1%[27] - 收到的税费返还1.64亿元人民币，同比增长87.4%[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.03亿元人民币，同比增长285.5%[27] 资产和负债变化 - 货币资金从年初8.74亿元减少至4.97亿元降幅43.1%[20] - 交易性金融资产从2.22亿元增至4.59亿元增幅106.4%[20] - 应收账款从2.27亿元增至2.79亿元增幅22.9%[20] - 在建工程从2.77亿元增至3.62亿元增幅30.7%[20] - 总资产达29.97亿元，较上年度末增长17.23%[3] - 归属于母公司所有者权益从21.16亿元增至23.81亿元增长12.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.69亿元人民币，同比减少30.4%[27] 股东和股权变动 - 雷空军为最大无限售条件股东持有2,171,200股人民币普通股[10] - 前10名股东持股比例最高为1.00%（雷空军）最低为0.54%（万振涛）[10] - 股东于晖通过信用账户持有1,085,200股（占总持股1,524,800股的71.2%）[10] - 陕西省国际信托持有822,100股人民币普通股位列无限售股东第四位[10] - 上海复星创泓股权投资基金减持计划于2022年7月11日实施完毕[12] - 董事王长颖拟减持不超过122,580股（占总股本0.0564%）[14] 公司治理与运营 - 证券事务代表程程辞职聘任石卉接任[13] - 公司名称由山东泰和水处理科技股份有限公司变更为山东泰和科技股份有限公司[16] - 氢力新材料（山东）有限公司第三季度实现净利润59.36万元[7] - 报告期内获得政府补助461.31万元[5] - 公司使用不超过12.6亿元资金进行现金管理（募集资金0.6亿元+自有资金12亿元）[14] - 年产28万吨水处理剂项目结项节余募集资金28,103.78万元补充流动资金[15] - 公司提供1亿元人民币委托贷款年利率5%用于补充流动资金[17][18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为14.62%，同比增加8.38个百分点[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.13亿元人民币，同比增长64.61%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元人民币，同比增长239.65%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.39亿元人民币，同比增长283.80%[18] - 基本每股收益为1.1151元/股，同比增长239.35%[18] - 稀释每股收益为1.1151元/股，同比增长239.35%[18] - 加权平均净资产收益率为10.92%，同比增长7.16个百分点[18] - 营业利润29,136.46万元，同比增长251.61%[41] - 利润总额29,028.81万元，同比增长250.46%[41] - 归属于母公司股东的净利润24,108.53万元，同比增长239.65%[41] - 营业收入141,265.67万元，同比增长64.61%[41] - 营业收入同比增长64.61%至14.13亿元，主要因销售单价上涨和销售额增长[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.92%至10.45亿元，主要因原料单价上涨[59] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元人民币，同比增长520.41%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长520.41%至2.81亿元，主要因销售额增长[59] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降104.19%至-1297.66万元，主要因购置设备及土地支出[59] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为2,451,071.92元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为2,337,115.80元[23] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为1,133,518.85元[23] - 其他营业外收支净额为-1,076,559.27元[23] - 所得税影响额为-67,113.51元[23] - 少数股东权益影响额为10,116.97元[23] 水处理剂业务表现 - 主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等七大类水处理药剂[26][35] - 水处理剂产品营业收入同比增长54.69%至13.25亿元，毛利率为25.15%[62] - 水处理剂销量较上年同期上涨0.14%[41] - 公司水处理剂产能达到38.7万吨/年[53] - 公司主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等[53] 子公司表现 - 氢力新材料租赁氯碱资产后实现营业收入9,319.57万元，净利润2,346.14万元[43] - 主要子公司山东泰和化工进出口实现营业收入76,066.89万元人民币[98] - 山东泰和化工进出口净利润为1,252.40万元人民币[98] - 氢力新材料（山东）有限公司实现营业收入9,319.57万元人民币[98] - 氢力新材料（山东）有限公司净利润为2,346.14万元人民币[98] - 北京丰汇泰和投资管理有限公司总资产19,899.87万元人民币[98] - 氢力新材料实现营业收入9,319.57万元，净利润2,346.14万元[178] 产能和产量 - 截至2022年6月30日公司产能达38.70万吨/年[35] - 总销量21.03万吨（水处理剂12.26万吨，氯碱8.77万吨），总销量同比增长71.81%[41] - 公司水处理剂产能达到38.7万吨/年[53] 研发和创新 - 公司拥有有效授权发明专利84件和实用新型专利71件[52] - 公司主持或参与制修订国家标准12项和行业标准22项[52] - 公司已有24项成果达到国际先进水平、12项国内领先水平、6项国内先进水平[52] - 公司拥有2个国家级创新平台和6个省级创新平台[52] - 公司拥有500兆赫兹和400兆赫兹超导核磁共振波谱仪各一台[35] - 公司主要分析检验仪器包括超导核磁共振波谱仪2台（500兆赫兹和400兆赫兹各一台）[50] - 公司拥有ICP仪器3台、质谱仪3台、超高效液相色谱仪3台、高效液相色谱仪5台[50] - 公司拥有气相色谱仪十余台、激光粒度仪3台、综合热分析仪2台[50] 募集资金使用 - 募集资金净额84,372.44万元用于产能扩建项目[47] - 报告期内投入募集资金总额10,039.65万元[82] - 已累计投入募集资金总额53,566.95万元[82] - 报告期内变更用途的募集资金总额24,917.22万元[82] - 累计变更用途的募集资金总额比例为29.53%[83] - 截至2022年6月30日募集资金账户余额为348,836,724.49元[83] - 公司使用募集资金置换先期投入自有资金1.72亿元及发行费用752万元，合计1.79亿元[86] - 年产28万吨水处理剂项目及研发中心建设项目节余募集资金2.81亿元[86] - 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金中5000万元用于购买保本理财产品[87] 投资项目进度 - 年产28万吨水处理剂项目及研发中心建设项目已达预定可使用状态[47] - 年产28万吨水处理剂项目投资进度达97.97%[84] - 水处理剂系列产品项目投资进度达83.73%[84] - 研发中心建设项目投资进度达90.01%[84] - 补充流动资金项目投资进度达100%[84] - 年产28万吨水处理剂项目终止部分子项目包括AMPS和乙酰柠檬酸三丁酯，因市场供应变化和投资回报不及预期[86] - 水处理剂系列产品项目终止多个子项目包括IDS、EDDS等，因推广困难、成本高或市场需求下降[86] - 年产28万吨水处理剂项目节余原因包括公用设施投资调整和部分产品项目终止[87] - 研发中心建设项目通过加强费用管控实现资金节余[87] - 水处理剂产业链扩展项目报告期投入810,701.06元人民币，累计实际投入4,938,447.29元人民币，项目进度1.37%[77] - 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目报告期投入1,763,230.49元人民币，累计实际投入1,837,287.10元人民币，项目进度55%[77] - 年产2万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目报告期投入15,965,190.45元人民币，累计实际投入15,965,190.45元人民币，项目进度7.81%[77] - 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目截至半年报披露日累计投入3248.95万元人民币，项目进度27.45%[78] - 年产2万吨VC项目截至半年报披露日累计投入3190.34万元人民币，项目进度15.60%[78] - 在建项目包括年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目和年产2万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目[103] - 公司投资2.045亿元人民币建设年产2万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目[167] - 年产2万吨VC项目一期1万吨处于设备安装阶段[167] 金融资产和投资收益 - 投资收益为137.26万元，占利润总额0.47%，主要来自理财收益及现金股利[64] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本500万元人民币，报告期内购入1.9487亿元人民币，售出1.9312亿元人民币，累计投资收益621,863.04元人民币，期末金额675.014217万元人民币[80] - 其他类别（募集资金）初始投资成本2.17亿元人民币，报告期内购入6.7亿元人民币，售出8.37亿元人民币，累计投资收益3,089,267.94元人民币，期末金额5000万元人民币[80] - 金融衍生工具初始投资成本239,040元人民币，本期公允价值变动损益-239,040元人民币[80] - 报告期投资额同比下降15.44%至10.58亿元[72] - 股权投资本期投资盈亏为811,217.91元人民币[73][75] - 丰汇泰和转让精工电子35万股股权，金额1,033.97万元[178] - 丰汇泰和持有精工电子245万股股权，持股比例2.7210%[178] 委托理财 - 报告期内使用自有资金委托理财发生额1.02亿元，未到期余额675.01万元[90] - 报告期内使用募集资金委托理财发生额2.17亿元，未到期余额5000万元[90] - 委托理财合计发生额3.19亿元，未到期余额总计5675.01万元[90] 外汇和衍生品交易 - 远期结汇业务初始投资金额总计22,605.18万元[92] - 报告期内售出远期结汇业务金额总计22,605.18万元[92] - 期末远期结汇业务投资金额归零[92] - 报告期实际损益金额合计-85.7万元[92] - 单笔最大初始投资金额为6,387.9万元[92] - 单笔最高收益金额为39.4万元[92] - 单笔最大亏损金额为-200.71万元[92] - 所有交易均无关联关系且无关联交易[92] - 未计提任何减值准备[92] - 交易期限均不超过3个月[92] - 公司及子公司开展远期结汇业务总额度为8亿元人民币或等值外币[94] - 远期结汇业务需缴存不超过总额度5%的保证金约4000万元人民币[94] - 报告期衍生品持仓合计名义本金293,243.11万元人民币[93] - 衍生品投资已实现收益480.84万元人民币[93] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增加3.51个百分点至总资产的37.70%，金额为11.18亿元[66] - 交易性金融资产较上年末减少6.78个百分点至总资产的1.91%，主要因理财赎回[66] - 使用权资产新增占总资产6.01%，金额为1.78亿元，因新增租赁资产[66] 原材料和供应链 - 原材料包括三氯化磷、叔胺、冰醋酸等受能源价格及环保政策影响[31] - 原材料价格波动可能影响营业成本，主要原材料包括三氯化磷、冰醋酸、丙烯酸、亚磷酸等[100] 销售和市场 - 水处理剂出口收入占总营业收入58.03%[40] - 水处理剂外销营业收入为7.692868亿元，占水处理剂总营业收入的58.03%[100] 汇率影响 - 汇兑收益为1512.97万元，占同期利润总额的5.21%[100] - 汇率波动风险因外销收入占比高而存在不确定性[100] 风险因素 - 国际贸易环境变化可能通过反倾销、反补贴、加征关税等手段影响出口业务[101] - 安全生产风险涉及危险化学品的使用和存储，可能引发火灾、爆炸等事故[101] - 产能扩张后存在产能消化风险，需市场拓展来应对新增产能[102] - 项目延期风险包括不可控因素导致建设进度延迟[103] - 新型冠状病毒肺炎疫情可能导致国际汇率波动、海运费用上涨等不利影响[104] 公司治理和股权变动 - 公司总股本由2.16亿股增至2.172亿股[17] - 公司于2022年2月8日解聘副总经理孙同乐[110] - 公司于2022年3月7日解聘副总经理兼董事会秘书程霞[110] - 公司于2022年3月7日聘任刘全华为副总经理[110] - 公司于2022年3月7日聘任张静为财务总监兼董事会秘书[110] - 公司于2022年7月25日聘任任真真为副总经理[110] - 公司于2022年7月25日聘任丁志波为副总经理[110] - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格为每股12.44元[117] - 向6名激励对象首次授予420万股第二类限制性股票[117] - 2022年调整首次授予部分归属价格为每股12.04元[120] - 向5名激励对象办理120万股限制性股票归属[120] - 作废离职激励对象50万股限制性股票（首次20万+预留30万）[120] - 首次授予限制性股票数量由420万股调整为400万股[120] - 预留部分授予限制性股票数量由100万股调整为70万股[120] - 2022年6月完成股份登记后总股本由2.16亿股增至2.172亿股[120] - 2021年11月授予预留部分限制性股票[118] - 预留部分授予名单公示期未收到异议[119] - 公司以12.04元/股价格向5名激励对象归属120万股限制性股票[172] - 因激励对象离职作废50万股限制性股票（首次授予20万股，预留部分30万股）[172] - 首次授予限制性股票数量由420万股调整为400万股[172] - 预留部分授予限制性股票数量由100万股调整为70万股[172] - 总股本由216,000,000股增至217,200,000股[172] - 公司总股本由216,000,000股增加至217,200,000股，增幅1,200,000股[182][186] - 有限售条件股份增加897,000股至128,199,240股，占比从58.94%升至59.02%[182] - 无限售条件股份增加303,000股至89,000,760股，占比从41.06%降至40.98%[182] - 境内自然人持股增加897,000股至113,619,240股，占比从52.19%升至52.31%[182] - 股权激励限售股新增1,200,000股，其中姚娅增加630,000股限售股[187][188] - 本期解除限售股合计303,000股，主要来自姚娅(228,750股)和万振涛(33,750股)[187][188] - 报告期末普通股股东总数为15,522户[190] - 实际控制人程终发持股比例为47.36%，持股数量为102,872,700股[190] - 枣庄和生投资管理中心持股比例为6.71%，持股数量为14,580,000股[190] - 上海复星创泓股权投资基金持股比例为2.47%，持股数量为5,358,600股，报告期内减持12,646,600股[190] - 董事兼总经理姚娅持股比例为0.71%，持股数量为1,545,000股，其中有限售条件股份1,316,250股[191] - 前10名无限售条件股东中，上海复星创泓持股数量最高，为5,358,600股[191] - 公司董事及高级管理人员本期合计增持1,200,000股限制性股票，期末总持股2,115,000股[194] - 上海复星创泓的减持计划已于2022年7月8日实施完毕，不再持有公司股份[192] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[195] - 股东丁爱萍通过信用证券账户持股1,341,600股，占总持股1,344,400股的99.79%[191] - 股东上海复星创泓减持公司股份1621.48万股占公司总股本7.5069%[170] 子公司和投资 - 公司新设全资子公司山东泰力达电子有限公司，投资金额为3000万元人民币，持股比例100%[73] - 公司投资3,000万元设立全资子公司山东泰力达电子有限公司[177] - 泰力达子公司截至2022年6月30日尚未形成收入[177] - 公司注销境外子公司TAICO INC. 未对整体经营产生重大影响[98] 分红和利润分配 - 公司计划2022年半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[111] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.00元人民币[171] - 2021年度现金股利总额为8640万元人民币[171] 每股指标调整 - 2021年度基本每股收益从1.2893元降至1.2821元，降幅0.56%[186] - 2021年度归属于普通股股东的每股净资产从9.7959元降至9.7418元，降幅0.55%[186] - 2022年第一季度基本每股收益从0.5778元降至0.5746元，降幅0.55%[186] - 2022年第一季度归属于普通股股东的每股净资产从10.3798元降至10.3225元，降幅0.55%[186] 环境保护和社会责任 - 公司核定氮氧化物年排放总量为36.699吨[123] - 子公司氢力新材料氮氧化物年排放总量为11.5752吨[123] - 公司污水处理站日处理规模为200立方米[124] - 公司废水处理采用絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧生化处理+Fenton工艺并实现零排放[124] - 公司拥有16个废气排放口且全部实现达标排放[123] - 子公司氢力新材料拥有3个废气排放口且全部实现达标排放[123] - 公司危险废物处置符合GB18597-2001标准要求[125] - 子公司氢力新材料危险废物处置符合GB18597-2001标准要求[125] - 公司2013年获年产30万吨水处理

收入和利润（同比） - 营业收入为7.24亿元人民币，同比增长75.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比增长234.24%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元人民币，同比增长284.17%[3] - 基本每股收益为0.5778元/股，同比增长234.18%[3] - 加权平均净资产收益率为5.73%，同比上升3.75个百分点[3] - 公司营业总收入同比增长75.5%至7.24亿元，其中营业收入为7.24亿元[22] - 净利润同比增长234%至1.25亿元[23] - 基本每股收益0.5778元，同比增长234%[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长55.1%至5.30亿元[23] - 研发费用同比增长37.3%至2289万元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长25.2%，从3690.89万元增至4620.51万元[27] - 支付的各项税费同比增长306.7%，从1442.02万元增至5864.87万元[27] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6549.22万元人民币，同比增长4270.04%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长75.4%，从2.83亿元增至4.96亿元[25] - 收到的税费返还同比增长155.8%，从2699.26万元增至6904.28万元[25] - 经营活动现金流入小计同比增长76.1%，从3.23亿元增至5.70亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长52.9%，从2.23亿元增至3.41亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长4270.0%，从149.87万元增至6549.22万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额转为净流出6425.40万元，上期为净流入1.94亿元[27] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额9.05亿元，较年初增加3.13%[19] - 交易性金融资产期末余额2.40亿元，较年初增加7.97%[19] - 应收账款期末余额3.32亿元，较年初大幅增长46.1%[19] - 存货期末余额1.53亿元，较年初下降10.7%[19] - 固定资产较期初增长8.0%至3.95亿元[20] - 在建工程较期初减少7.4%至2.57亿元[20] - 合同负债较期初减少39.1%至2393万元[20] - 货币资金及交易性金融资产未在报表中明确列示，需关注流动性状况[20][21] - 期末现金及现金等价物余额为7.75亿元，较期初增加51.72万元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-118.64万元[27] 股东权益和股权结构 - 总资产为26.92亿元人民币，较上年度末增长5.30%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.42亿元人民币，较上年度末增长5.96%[3] - 归属于母公司所有者权益增长6.0%至22.4亿元[21] - 报告期末普通股股东总数为17,341户[8] - 程终发持有102,319,200股首发前限售股，占期末限售股总数80.6%[11][12] - 枣庄和生投资管理中心持有14,580,000股首发前限售股，拟于2022年11月28日解除[12] - 上海复星创泓计划减持不超过16,214,800股，占总股本比例7.5069%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为87.41万元人民币[5] 投资和融资活动 - 公司向交通银行申请2亿元人民币综合授信，子公司提供1亿元担保[13] - 公司投资2.045亿元建设年产2万吨VC项目，分两期进行[14] - 公司投资3000万元设立全资子公司山东泰力达电子有限公司[17]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入22.09亿元，同比增长44.49%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，同比增长42.67%[19] - 扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，同比增长48.29%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2.55亿元，同比增长25.43%[19] - 加权平均净资产收益率14.12%，同比提升3.19个百分点[19] - 资产总额25.56亿元，同比增长20.34%[19] - 公司2021年营业收入总额为22.09亿元，同比增长44.49%[75] - 营业利润32,337.76万元，同比上涨39.97%[63] - 利润总额32,263.88万元，同比上涨40.61%[63] - 归属于母公司股东的净利润27,847.86万元，同比上涨42.67%[63] - 营业收入2,209,112,905.06元，较上年同期上涨44.49%[63][74] - 经营活动产生的现金流量净额增长25.43%至254,894,435.70元[94][95] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，同比增长117.73%至94,438,802.53元[94][95] - 报告期投资额同比增长25.66%至3,225,974,148.48元[101] 成本和费用 - 原材料成本占生产成本的比率为85.61%[47] - 原材料成本每上升1%导致营业成本上升0.86%[47] - 原材料成本占比85.61%，同比上升5.20个百分点，金额增长55.00%至14.70亿元[80] - 研发费用7974.21万元，同比增长21.88%[85] - 管理费用7009.03万元，同比增长43.56%，主要因职工薪酬及股权激励费用增加[85] 各条业务线表现 - 水处理行业收入2,206,418,291.47元，占营业收入比重99.88%，同比增长44.61%[74] - 其他业务收入2,694,613.59元，占营业收入比重0.12%，同比下降12.46%[74] - 水处理剂及联副产品毛利率为22.19%，同比下降0.53个百分点[77] - 产品销量253,165.84吨，同比增长5.14%[78] - 销量25.32万吨（不含盐酸），较上年同期上涨5.14%[63] - 公司年产能达到33.2万吨（不含复配产品及联产品）[45] - 公司水处理剂年产能达到33.2万吨（不含复配产品及联产品）[59] - 高效反渗透阻垢剂已产业化生产具有低磷可降解特性[87] - 电子级羟基亚乙基二膦酸已产业化，金属离子含量达到PPb级[89] - 磺化琥珀酸二辛酯钠盐新工艺已产业化，实现降低生产成本[89] - 中高分子量聚丙烯酸（盐）已产业化，旨在扩宽产品种类和提高盈利能力[90] - 高性能磷酸铁锂正极材料处于中试阶段，目标可逆比容量大于160mA·h/g或能量密度大于160Wh/kg[88] - 碳酸亚乙烯酯合成技术处于中试阶段，目标VC纯度大于99.999%且收率大于85%[88] - 尿素法碳酸二甲酯合成工艺完成小试，目标收率大于98%[88] - 生物发酵法制备辅酶Q10完成中试，可实现低成本产业化[89] - 全钒液流电池技术完成小试，聚焦降低电解液成本和优化电解槽结构[88] - 副产氯化钠综合利用完成小试，目标实现低成本产业化[90] - 矿石提取钒技术因成本过高终止，原目标提取率需达到95%以上[88] 各地区表现 - 公司出口收入占总收入比例54.47%[32] - 国外市场收入为12.03亿元，同比增长53.52%，占总收入54.47%[75][77] - 国内市场收入为10.06亿元，同比增长35.00%，占总收入45.53%[75][77] - 公司外销营业收入为120,324.24万元，占营业收入比例54.47%[142] 管理层讨论和指引 - 公司拟以216,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[5] - 公司拟开展远期结汇业务以规避汇率波动风险[142] - 公司拟设立全资子公司建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目[181] - 公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理[181] - 公司拟开展远期结汇业务[181][185] - 公司拟续聘会计师事务所[181] - 公司拟向激励对象授予预留部分限制性股票[181] - 公司计划建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目[187] - 公司计划年产1万吨磷酸铁锂高端正极材料和年产2万吨碳酸亚乙烯酯项目[135] - 公司审计委员会建议加快募投项目建设进度[185] 研发与技术 - 研发人员数量增加至106人，同比增长2.91%[91] - 研发投入金额为79,742,117.08元，占营业收入比例3.61%[92] - 公司拥有有效授权发明专利70件、实用新型专利65件[58] - 公司主持或参与制修订国家标准12项、行业标准22项[58] - 公司有24项成果达国际先进水平、12项达国内领先水平、6项达国内先进水平[58] - 公司配备400兆赫兹超导核磁共振波谱仪一台（另已订货500兆赫兹一台）[56] - 公司拥有ICP仪器三台（含ICP-MS一台）、质谱仪三台、超高效液相色谱仪三台[56] - 公司拥有气相色谱仪十余台、高效液相色谱仪五台[56] - 二氯丙醇合成工艺优化后产品整体收率达到98%以上[87] - 聚合物连续化生产技术改进实现全部聚合物连续化生产[86] - 窄分子量分布水溶性聚合物制备技术中分子量分布系数PD最小可达到1.5[86] - 电子级乙二胺四亚甲基膦酸制备工艺改进缩短反应时间并降低成本[86] - 含氮有机膦阻垢缓蚀剂新型制备工艺实现绿色生产并降低排放量[86] - 膦酸丁烷五甲酯新型合成技术提高生产过程安全性并提升产品质量[86] - 聚环氧琥珀酸钠工艺改进降低原材料成本并提高安全性[86] - 季铵盐合成新工艺成功开发新产品2-5个[87] - 水处理剂联产醋酸酐工艺中醋酸酐含量达到98%以上[87] 产能与生产 - HEDP设计产能8万吨/年，产能利用率98.38%[51] - PBTCA设计产能4万吨/年，产能利用率52.69%[51] - ATMP设计产能3万吨/年，产能利用率56.87%[51] - HPMA设计产能2万吨/年，产能利用率79.94%[51] - HEDP在建产能4万吨/年正在进行技改[51] - ATMP在建产能3万吨/年正在建设中[51] - 乙酰氯为HEDP联产品，可根据市场需求调节产量[51] - HEDP生产线通过连续化工艺提高生产率并降低设备占地面积[49] - 乙酰氯生产工艺采用精馏塔投资百万元即可产出数万吨高纯度产品[49] - HPMA生产工艺收率可达95%且实现物料循环利用[50] - 安全生产许可证许可盐酸年产量195,756.3吨、乙酰氯年产量56,512吨、甲醇年产量12,651吨[52] - 非药品类易制毒化学品生产备案证明许可盐酸年产量195,756.3吨[52] - 取水许可证许可年取水量37.45万立方米[52] - 非药品类易制毒化学品经营备案证明许可硫酸年产量10,000吨[52] - 危险化学品经营许可证许可盐酸年产量100,000吨[53] - 非药品类易制毒化学品经营备案证明许可盐酸年产量10,000吨[53] - 危险化学品登记证涵盖二亚乙基三胺和白磷的生产[53] 认证与资质 - HALAL认证覆盖ATMP、HEDP、PBTC及乙酰氯等产品[53] - NSF认证覆盖ATMP、HEDP、PBTC等产品（需每年复审）[53] - 欧盟REACH认证长期覆盖ATMP、HEDP、PBTC等产品[53] - 公司通过AEO高级认证企业复审（每5年一次，起始日期2018年12月）[54] - 公司获得KOSHER认证（有效期2021年全年）[54] - 公司持有自由销售证书（有效期至2023年1月，主要面向越南市场）[54] 投资与子公司 - 公司设立泰和新能源投资磷酸铁锂正极材料项目[65] - 公司新设全资子公司泰和新能源材料(山东)有限公司，投资金额为5亿元人民币，持股比例100%[102] - 泰和新能源材料项目已投入资本金5,000万元人民币，本期投资盈亏为163.9万元人民币[102] - 公司新设全资子公司氢力新材料(山东)有限公司，投资金额为5,000万元人民币，持股比例100%[102] - 氢力新材料项目已投入资本金5,000万元人民币，本期投资亏损为800,969.87元人民币[102] - 泰和新能源材料项目主要建设年产10,000吨磷酸铁锂高端正极材料产线[102] - 两项重大股权投资资金来源均为公司自有资金，投资期限均为长期[102] - 两项投资均不涉及诉讼事项[102] - 公司设立全资子公司山东丰汇国晟电池公司，注册资本为10,000万元[104] - 公司已投入资本金1,000万元至合资子公司[104] - 公司对外投资设立合资公司，持股比例为62.5%[104] - 公司签订合作协议并设立全资子公司，公告编号为2021-098[104] - 公司于2021年9月28日披露关于全资子公司进展公告，编号2021-099[104] - 公司于2021年9月29日披露关于拟对外投资设立合资公司公告，编号2021-080[104] - 公司披露关于全资子公司进展公告，编号2021-083[104] - 北京丰汇泰和投资管理有限公司投资金额为1亿元，持股比例100%[106] - 北京丰汇泰和投资管理有限公司已投入资本金10,000万元，收益为-1,062.97万元[106] - 宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业新设投资金额为3,000万元，持股比例11.39%[108] - 宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业投资期限为5年[108] - 全资子公司认购上海启元气体发展有限公司股权，出资额1000万元人民币，持股比例4.27%[109] - 全资子公司认购厦门金诺科学仪器有限公司股权，出资额475万元人民币，持股比例3.53%[110] - 全资子公司认购山东旗帜信息有限公司股权，出资额1500万元人民币，持股比例6.40%[111] - 子公司山东泰和化工进出口有限公司2021年营业收入11.58亿元，净利润113.7万元[130] - 子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司2021年营业收入26.99万元，净亏损0.11万元[130] - 公司新设泰和新能源材料子公司布局磷酸铁锂正极材料项目[130] - 公司新设氢力新材料子公司进入新领域拓展业务范围[130] - 子公司山东丰汇国晟电池有限公司从事盾构机车电池PACK业务[130] - 山东泰和化工进出口有限公司总资产4.07亿元，净资产3186.57万元[130] 募投项目与资金使用 - 募集资金净额84,372.44万元用于年产28万吨水处理剂等项目[71] - 水处理剂产业链扩展项目报告期投入金额为3,166,646.08元，累计实际投入金额为4,127,746.23元，项目进度为1.15%[116] - 水处理剂产业链扩展项目预计收益为480,000.00元，但截至报告期末累计实现收益为0.00元[116] - 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目报告期投入金额为38,492,100.00元，累计实际投入金额为74,056.61元，项目进度为0.06%[118] - 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目截至报告期末累计实现收益为0.00元[118] - 公司重大非股权投资合计报告期投入金额为3,240,702.69元，累计实际投入金额为4,201,802.84元[119] - 公司合计金额为269,752,000.00元，对应数值为-767,549.26[115] - 公司募集资金总额为8.44亿元，本期已使用募集资金6998.87万元，已累计使用4.35亿元[122] - 公司尚未使用募集资金4.42亿元，其中活期存款2.25亿元，购买保本理财产品2.17亿元[122] - 年产28万吨水处理剂项目承诺投资3.92亿元，实际投入8663.56万元，进度22.11%[124] - 水处理剂系列产品项目承诺投资3.15亿元，实际投入2.35亿元，进度74.51%[124] - 研发中心建设项目承诺投资5640.82万元，实际投入3357.01万元，进度59.51%[124] - 补充流动资金承诺投资8000万元，已全部投入完成[124] - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金合计1.79亿元（其中项目自有资金1.72亿元，发行费用751.98万元）[125] - 截至2021年末尚未使用的募集资金中2.17亿元用于购买保本理财产品[125] 金融工具与风险管理 - 公司金融衍生工具为中国建设银行远期结汇产品，锁定3600万美元和113万欧元，报告期内交割2600万美元和113万欧元[121] - 报告期内金融资产投资总额59.71亿元，期末金额42.73亿元[121] - 报告期内购入金融资产37.08亿元，售出金额38.95亿元[121] - 报告期内累计投资收益1.08亿元[121] - 投资收益为11,377,405.59元，占利润总额3.53%[96] - 交易性金融资产期末余额为222,000,000.00元[99] - 公司汇兑损失为681.44万元，占利润总额比例2.11%[142] 风险因素 - 主要原材料包括三氯化磷、冰醋酸、丙烯酸、亚磷酸等价格波动影响毛利[140] - 公司产品销往全球多国，面临贸易保护主义及反倾销风险[143] - 新冠疫情可能导致海运费波动及人民币升值，影响出口业绩[143] - 公司原材料多为危险化学品，存在安全生产风险[144] - 在建及拟建项目投产后产能将大幅上升，需消化新增产能[145] - 项目需办理政府审批，存在延期或取消风险[146] - 技术进步可能导致水处理药剂被替代的市场风险[148] - 俄乌冲突造成欧洲市场不确定性，冲击海外需求[150] 股东与股权结构 - 董事长程终发持股从期初102,319,200股增至期末102,872,700股，增持553,500股[163] - 董事王长颖持股从期初544,320股减至期末490,320股，减持54,000股[164] - 副总经理万振涛持股从期初1,220,000股减至期末1,175,000股，减持45,000股[165] - 董事会秘书程霞持股保持稳定，期初与期末均为2,721,600股[165] - 董事王长颖减持股份54,000股，减持比例约9.9%[164] - 副总经理万振涛减持股份45,000股，减持比例约3.7%[165] - 董事长程终发增持股份553,500股，增幅约0.5%[163] - 公司董事及高管持股变动主要基于个人资金需求及对公司未来发展信心[164][165] - 周蕾女士于2021年6月2日离任副总经理，持有公司股份1,620,000股[166] - 2021年公司授予姚娅女士第二类限制性股票2,100,000股[166] - 2021年公司授予崔德政先生第二类限制性股票600,000股[166] - 2021年公司授予渐倩女士第二类限制性股票600,000股[166] - 2021年公司授予孙同乐先生第二类限制性股票总计500,000股[166] - 2021年公司授予张静女士第二类限制性股票400,000股[166] - 截至2021年12月31日，已授予但尚未归属的限制性股票总计3,600,000股[166] - 2022年2月8日孙同乐先生辞任副总经理，其未归属的300,000股限制性股票作废失效[167][168] - 限制性股票激励计划首次授予420万股，授予价格为12.44元/股[200] - 股权激励计划首次授予对象共6名[200] - 公司于2021年5月17日确定为限制性股票首次授予日[200] - 独立董事对股权激励计划发表同意意见[200] 公司治理与人员 - 2021年公司高级管理人员变动频繁，共发生7人次职务变动[167][168] - 2021年公司董事会及监事会完成换届选举，新增独立董事綦好东先生和李涛先生[167] - 公司时任董事长兼总经理

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 - 16:00 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] 参与方式 - 参与形式：通过网上平台采取网络远程的方式举行 [2] - 参与网站：“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] 公司参与人员 - 副总经理兼董事会秘书：程霞女士 [2] - 证券事务代表：程程女士 [2] 公告信息 - 公告公司：山东泰和水处理科技股份有限公司 [2] - 公告日期：2021 年 11 月 11 日 [2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.247亿元人民币，同比增长46.91%[4] - 年初至报告期末营业收入为13.829亿元人民币，同比增长21.84%[4] - 营业总收入同比增长21.8%至13.83亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4750.18万元人民币，同比下降2.32%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.185亿元人民币，同比下降32.06%[4] - 净利润同比下降32.1%至1.18亿元[24] - 年初至报告期末基本每股收益为0.55元/股，同比下降32.10%[4] - 基本每股收益0.55元同比下降32.1%[25] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长34.6%至11.47亿元[23] - 研发费用同比增长20.4%至5636万元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为7370.08万元，上期为6440.27万元，同比增长14.4%[28] - 原材料价格波动及海运费上涨导致产品售价涨幅不及成本涨幅[8] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8187.49万元人民币，同比下降53.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8187.49万元，上期为17497.27万元，同比下降53.2%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1718.87万元，上期为-42314.41万元，实现由负转正[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.18亿元，上期为8.96亿元，同比增长13.6%[27] - 收到的税费返还款本期为8750.95万元，上期为7132.88万元，同比增长22.7%[27] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为7860.31万元，上期为11840.49万元，同比下降33.6%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5400万元，上期为6000万元，同比下降10%[28] - 期末现金及现金等价物余额为5.31亿元，期初为4.87亿元，环比增长8.9%[28] 资产和负债状况 - 货币资金为5.91亿元，较年初5.47亿元增长8.0%[19] - 交易性金融资产为3.40亿元，较年初4.88亿元下降30.3%[19] - 应收账款为1.91亿元，较年初1.43亿元增长33.4%[19] - 存货为1.55亿元，较年初0.95亿元增长62.7%[19] - 公司流动资产总额13.75亿元，较年初13.41亿元增长2.5%[19] - 合同负债同比激增310.8%至4224万元[20] - 固定资产增长5.7%至3.71亿元[20] - 总资产为22.346亿元人民币，较上年度末增长5.20%[4] - 资产总计增长5.2%至22.35亿元[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.353亿元人民币，较上年度末增长3.57%[4] 非经常性损益及专项收支 - 非经常性损益项目中政府补助为598.54万元人民币[6] - 货币资金利息收入1473万元同比增长28.4%[24] - 应收账款信用减值损失302万元同比扩大[24] 公司治理与股东情况 - 控股股东程终发计划增持公司股份，金额1000万至2000万元[15] - 全资子公司出资1000万元设立合资公司，持股62.5%[17] - 王家庚解除限售121.5万股，期末仍持有364.5万股限售股[13] - 程终发持有1.02亿股首发前限售股，占限售股总额77.2%[13][14] - 枣庄和生投资持有1458万股限售股，拟于2022年11月28日解除[14] 审计与准则执行 - 公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目[30] - 公司第三季度报告未经审计[31]

收入和利润（同比） - 营业收入8.58亿元人民币，同比增长10.32%[23] - 报告期内公司实现营业收入858,190,100元，较上年同期增加10.32%[46] - 归属于上市公司股东的净利润7098.03万元人民币，同比下降43.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为70,980,300元，同比下降43.56%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6217.75万元人民币，同比下降46.34%[23] - 基本每股收益0.3286元人民币，同比下降43.57%[23] - 稀释每股收益0.3286元人民币，同比下降43.57%[23] - 加权平均净资产收益率3.76%，同比下降3.36个百分点[23] - 营业收入同比增长10.32%至8.58亿元[61] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升22.18%至7.11亿元[61] - 原材料采购均价同比上涨21.36%，从4,373.63元/吨增至5,307.63元/吨[46] - 海运费同比大幅上涨184.78%，从397.40元/吨增至1,131.71元/吨[46] - 研发投入同比增长20.35%至3870.90万元[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4523.79万元人民币，同比下降67.93%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降67.93%至4523.79万元[62] - 投资活动现金流量净额同比转正至3.10亿元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比上升197.65%至2.99亿元[62] 业务运营表现 - 产品平均价格同比上涨6.03%，从6,589.33元/吨增至6,986.78元/吨[46] - 公司实现销量122,404.52吨（不含盐酸），较上年同期增加3.98%[46] - 水处理剂业务毛利率同比下降7.94个百分点至17.12%[63] - 出口收入占总收入的51.17%[45] - 外销营业收入金额为43,910.30万元，占营业收入比例51.17%[102] - 公司水处理剂产能达到28万吨/年[55] 资产和负债状况 - 总资产21.12亿元人民币，较上年度末下降0.56%[23] - 归属于上市公司股东的净资产18.86亿元人民币，较上年度末增长0.91%[23] - 货币资金占总资产比例上升13.67个百分点至39.44%[68] - 交易性金融资产减少18.6亿元[68] - 货币资金从5.47亿元增至8.33亿元，增长52.2%[192] - 交易性金融资产从4.88亿元降至0.92亿元，下降81.1%[192] - 应收账款从1.43亿元增至1.83亿元，增长28.1%[192] - 存货从0.95亿元增至1.03亿元，增长7.7%[192] - 流动资产总额从13.41亿元降至12.78亿元，下降4.7%[193] - 固定资产从3.51亿元增至3.74亿元，增长6.6%[193] - 在建工程从2.69亿元降至2.66亿元，下降1.2%[193] - 应付票据从1.32亿元降至0.96亿元，下降26.9%[193] - 应付职工薪酬从0.22亿元降至0.13亿元，下降42.2%[194] - 未分配利润从6.03亿元增至6.20亿元，增长2.8%[195] - 公司流动负债合计为1.62亿元，较上年同期1.45亿元增长11.4%[199] - 其他流动负债为71.97万元，较上年同期103.37万元下降30.4%[199] - 递延收益为576.53万元，较上年同期513.41万元增长12.3%[199] - 递延所得税负债为73.62万元，较上年同期81.00万元下降9.1%[199] - 非流动负债合计为650.15万元，较上年同期594.42万元增长9.4%[199] - 负债总额为1.69亿元，较上年同期1.51亿元增长11.4%[199] - 未分配利润为5.94亿元，较上年同期5.80亿元增长2.4%[199] - 所有者权益合计为18.59亿元，较上年同期18.45亿元增长0.8%[199] - 负债和所有者权益总额为20.28亿元，较上年同期19.96亿元增长1.6%[199] - 公司股本及资本公积保持稳定，均为21.60亿元和9.77亿元[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,570,647.80元[28] - 金融资产公允价值变动及处置收益为5,548,485.53元[28] - 非经常性损益合计金额为8,802,828.39元[28] 投资活动 - 报告期投资额同比增长32.31%至12.51亿元[74] - 公司全资子公司认购宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业份额，投资金额为300,000,000元，持股比例为11.39%[76] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本为241,000,000元[83] - 报告期内以公允价值计量的其他金融资产售出金额为444,300,000元[83] - 以公允价值计量的其他金融资产累计投资收益为7,285,503.63元[83] - 报告期内以公允价值计量的其他金融资产购入金额为210,500,000元[83] - 全资子公司丰汇泰和出资1000万元投资上海眼控科技[165] - 全资子公司丰汇泰和出资3383.5万元投资山东精工电子科技[165] - 全资子公司丰汇泰和出资2424.66万元投资山东汇锋传动[165] - 全资子公司丰汇泰和认购3000万元股权投资合伙企业份额[166] - 展翼投资基金实际募集资金总额达2.6338亿元[166] 募集资金使用 - 公司于2019年创业板上市募集资金净额为84,372.44万元[51] - 公司募投项目包括年产28万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目、研发中心建设项目[51] - 公司募集资金总额为8.437亿元，截至2021年6月30日募集资金账户余额为4.606亿元（含8500万元保本理财）[86] - 报告期内募集资金投入总额为4325.85万元，累计投入募集资金总额为4.085亿元[86] - 年产28万吨水处理剂项目投资进度21.38%，累计投入8378.49万元[89] - 水处理剂系列产品项目投资进度70.62%，累计投入2.228亿元[89] - 研发中心建设项目投资进度38.91%，累计投入2194.76万元[89] - 补充流动资金项目已完成100%投资，累计投入8000万元[89] - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金1.717亿元[90] 衍生品及理财投资 - 公司使用自有资金进行委托理财未到期余额728.55万元[94] - 公司使用募集资金进行委托理财未到期余额8500万元[94] - 报告期内委托理财发生总额为4.955亿元[94] - 公司报告期衍生品投资期末金额为人民币970.08万元，实际损益为-0.56万元[95] - 公司与中国建设银行枣庄分行开展远期结汇业务金额为人民币3,884.76万元，实际损益为-58.02万元[96] - 公司与中国建设银行枣庄分行开展远期结汇业务金额为人民币219.94万元，实际损益为4.26万元[96] - 公司与中国建设银行枣庄分行开展远期结汇业务金额为人民币4,211.25万元，实际损益为71.92万元[96] - 公司报告期衍生品投资总额为人民币9,286.03万元，实际总损益为17.6万元[96] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，未发生涉诉情况[96] - 公司审议衍生品投资的董事会决议日期为2021年01月19日[96] - 公司独立董事同意以自有资金开展额度为8亿元人民币（或等值外币）的远期结汇业务[97] 研发与技术成果 - 公司获得授权专利100件，其中发明专利52件、实用新型专利48件[54] - 公司主持或参与制修订国家标准12项、行业标准22项[54] - 公司有21项技术成果达到国际先进水平、12项达到国内领先水平、6项达到国内先进水平，其中10项成果填补国内空白[50] - 公司申请PCT国际专利12件[50] - 公司获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖、山东省专利奖二等奖等科技奖励30余项[54] - 公司被评为山东省水处理剂智能制造试点示范企业、山东省两化融合优秀企业[57] 子公司表现 - 子公司山东泰和化工进出口有限公司净利润为660.26万元[101] - 子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司净利润为-46.34万元[101] - 截至2021年6月30日PBTCA生产车间已完成安全验收，多个车间正在组织验收或试生产[51] 项目投资与进展 - 水处理剂产业链扩展项目计划总投资额为480,000,000元[81] - 截至报告期末，水处理剂产业链扩展项目累计实际投入金额为957,053.56元[81] - 水处理剂产业链扩展项目累计实现收益为1,918,153.71元[81] - 水处理剂产业链扩展项目投资进度为0.54%[81] - 公司投资资金来源为自有资金[76][81] 风险因素 - 原材料采购均价为5,307.63元/吨，同比上涨21.36%，环比2020年下半年上涨19.49%[101] - 汇兑损失为187.48万元，占同期利润总额比例2.26%[102][103] - 公司副产盐酸以贴补运费形式销售，存在销售风险[109] - 在建及拟建项目可能新增折旧影响经营业绩[108] - 公司产能扩张存在市场消化风险[106] - 水处理剂生产涉及危险化学品，存在安全生产风险[105] - 全球疫情可能导致海运费波动及人民币升值风险[104][111] 公司治理与股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为60.64%[115] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.81%[115] - 公司于2021年3月17日通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》[119] - 2021年4月6日通过全景网开展投资者关系活动[112] - 2021年4月23日接待兴业证券实地调研[112] - 原总经理程终发于2021年1月29日解聘[116] - 姚娅于2021年1月30日被聘任为总经理[116] - 2021年6月2日完成第三届董事会及监事会改组[116][117] - 崔德政、渐倩于2021年1月18日被聘任为副总经理[117] - 孙同乐于2021年6月2日被聘任为副总经理[117] - 公司以每股12.44元价格向6名激励对象首次授予420万股限制性股票[122] - 2021年4月7日股东大会通过股权激励计划相关议案[121] - 2021年5月17日董事会确定限制性股票首次授予日[122] - 2021年3月18日至28日进行激励对象名单公示且无异议[121] - 公司以每股12.44元价格向6名激励对象授予420万股限制性股票[160] - 公司于2021年4月7日通过2021年限制性股票激励计划相关议案[158] 股份变动与股东结构 - 有限售条件股份减少245,000股，占比从62.03%降至61.91%[169] - 无限售条件股份增加245,000股，占比从37.97%升至38.09%[169] - 境内自然人持股减少245,000股，占比从55.28%降至55.16%[169] - 股份总数保持216,000,000股不变[169] - 股东姚娅解除限售300,000股，期末限售股为915,000股[172] - 股东万振涛解除限售300,000股，期末限售股为915,000股[172] - 股东周蕾增加限售355,000股，期末限售股为1,570,000股[172] - 程终发持有102,319,200股，占比47.37%，全部为限售股[175] - 上海复星创泓股权投资基金持有25,855,200股，占比11.97%，全部为无限售条件股份[175] - 报告期末普通股股东总数15,006名[175] - 枣庄和生投资管理中心持股比例为6.75%，持股数量为14,580,000股[176] - 王家庚持股比例为2.25%，持股数量为4,860,000股[176] - 程霞持股比例为1.26%，持股数量为2,721,600股[176] - 李敬娟持股比例为1.26%，持股数量为2,721,600股[176] - 程程持股比例为1.26%，持股数量为2,721,600股[176] - 周蕾持股比例为0.73%，持股数量为1,570,000股，期内减持50,000股[176][181] - 雷空军持股比例为0.63%，持股数量为1,361,300股，期内增持59,300股[176] - 万振涛持股比例为0.56%，持股数量为1,220,000股，其中无限售股份915,000股[176] - 上海复星创泓股权投资持有无限售股份25,855,200股，为最大无限售股东[177] - 公司董事及高管期末合计持股2,975,320股，期内合计减持409,000股[181] 安全生产与环境 - 公司核定年排放总量为颗粒物3.484吨、二氧化硫17.419吨、氮氧化物68.631吨[125] - 公司实际排放总量为1.03吨[125] - 公司拥有15个污染物排放口[125] - 污水处理站日处理规模达200立方米[126] - 公司属于环保部门重点排污单位[125] - 所有污染物排放均达标且无超标情况[125] - 公司年产30万吨水处理剂项目环境影响报告书于2013年10月28日获批复[127] - 年产28万吨水处理剂项目环境影响报告书于2015年11月20日获批复[127] - 年产8万吨HEDP项目环境影响报告书于2016年7月25日获批复[127] - 2020年11月30日完成年产30万吨水处理剂和8万吨HEDP项目环境影响后评价备案[127] - 公司2020年8月通过环境管理体系认证[128] - 报告期未发生环境行政处罚[128] - 公司配备18名注册安全工程师持证人员[162] - 2021年接受各级政府安全检查超过40次[164] - 安全生产相关人员培训参与率达到100%[164] - 通过安全生产二级标准化认证[164] 关联交易与担保 - 关联方为公司提供最高额担保金额为10,000.00万元[146] - 全资子公司丰汇泰和与关联方共同投资累计出资6,808.16万元[146] - 公司对子公司山东泰和化工进出口有限公司担保额度为人民币1亿元[152] - 报告期内对子公司实际担保发生额为人民币5000万元[152] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为人民币5000万元[152] - 报告期末实际担保余额合计为0元[152][153] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[153] 诉讼与监管 - 报告期其他诉讼涉案金额为694.98万元[138] - 公司因未及时披露关联交易于2021年1月20日收到监管函[139] 其他事项 - 公司报告期不存在委托贷款情况[98] - 公司报告期未出售重大资产[99] - 公司报告期内无托管、承包及租赁事项[148][149][150] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币2.5元[159] - 现金股利总额为人民币5400万元[159] - 分配以总股本2.16亿股为基数[159]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.122亿元人民币，同比增长19.58%[9] - 营业收入同比增长19.58%至4.12亿元[22] - 营业总收入同比增长19.6%至4.122亿元（上期3.447亿元）[62] - 归属于上市公司股东的净利润为3733.82万元人民币，同比下降22.80%[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降22.80%至3733.82万元[22] - 净利润同比下降22.8%至3734万元（上期4837万元）[64] - 扣除非经常性损益的净利润为3120.61万元人民币，同比下降28.38%[9] - 基本每股收益为0.1729元/股，同比下降22.78%[9] - 基本每股收益0.1729元（上期0.2239元）[64] - 加权平均净资产收益率为1.98%，同比下降0.77个百分点[9] - 母公司净利润同比下降36.4%至3156万元（上期4965万元）[67] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长27.2%至3.418亿元（上期2.688亿元）[63] - 研发费用同比增长49.74%至1666.24万元[19] - 研发费用同比增长49.7%至1666万元（上期1113万元）[63] - 海运费同比暴涨195.07%至2779.21万元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为149.87万元人民币，同比下降85.63%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.5百万元，上期为10.43百万元，同比下降85.6%[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为194.03百万元，上期为-354.31百万元，同比由负转正[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为196.15百万元，上期为-341.88百万元，同比由负转正[72] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-29.19百万元，上期为25.32百万元，同比下降215.3%[74] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为208.34百万元，上期为-349.66百万元，同比由负转正[75] 资产和负债变化 - 货币资金增长36.84%至7.49亿元，主要因理财赎回[18] - 交易性金融资产下降47.55%至2.56亿元，因理财赎回[18] - 货币资金从5.47亿元增加至7.49亿元，增长36.8%[54] - 交易性金融资产从4.88亿元减少至2.56亿元，下降47.6%[54] - 应收账款从1.43亿元增至1.50亿元，增长5.3%[54] - 其他流动资产从684万元增至4835万元，增长606.5%[54] - 固定资产从3.51亿元增至3.65亿元，增长4.0%[55] - 在建工程从2.69亿元增至2.71亿元，增长0.8%[55] - 应付职工薪酬从2225万元降至835万元，下降62.5%[56] - 未分配利润从6.03亿元增至6.41亿元，增长6.2%[57] - 母公司货币资金从4.61亿元增至6.52亿元，增长41.3%[57] - 母公司应收账款从9318万元增至1.68亿元，增长80.0%[57] 业务运营数据 - 销量同比增长13.83%至61983.33吨（不含盐酸）[22] - 原材料采购均价同比上涨12.26%至5008.19元/吨[22] - 产品平均价格同比上涨4.41%至6612.56元/吨[23] - 前五大供应商采购占比41.87%，同比上升2.97个百分点[24] - 公司副产盐酸采用象征性销售并以每吨贴补运费形式销售[35] 财务收益和补助 - 非经常性损益总额为613.21万元人民币，主要来自政府补助335.37万元人民币[10][11] - 财务费用收益扩大至500.5万元（上期471.8万元收益）[63] - 利息收入同比增长50.6%至469.4万元（上期311.7万元）[63] - 其他收益同比增长51.0%至335.4万元（上期222.2万元）[63] - 公司汇兑收益为58.65万元，占利润总额比例1.36%[28] 募集资金使用 - 募集资金总额为84,372.44万元，本季度投入募集资金总额为2,369.71万元[44][45] - 累计投入募集资金总额为38,898.14万元，占募集资金总额的46.1%[45] - 年产28万吨水处理剂项目投资进度为20.66%，累计投入8,094.7万元[45] - 水处理剂系列产品项目累计投入21,797.1万元[45] - 研发中心建设项目投资进度为69.09%，累计投入1,006.28万元[45] - 补充流动资金项目投资进度为100%，累计投入8,000万元[45] - 公司使用募集资金置换先期投入自有资金17,165.68万元及发行费用751.98万元，合计17,917.66万元[46] - 尚未使用的募集资金中24,200万元用于购买理财产品[46] 产能和项目进展 - 公司募投项目将新增副产品盐酸产量并规划二氯丙醇生产项目消耗盐酸[35] - 公司在建及拟建设项目投产后产能将大幅上升[31] 风险因素 - 公司固定资产规模增加将导致折旧增加，可能对经营业绩产生不利影响[33] - 公司生产所需原材料大多为危险化学品，存在安全生产风险[30] - 公司产品销往全球多个国家和地区，面临国际贸易保护主义风险[29] 外汇和海外业务 - 公司外销营业收入金额为22075.11万元，占营业收入比例53.55%[28] - 公司及子公司开展远期结汇业务额度为80000万元人民币（或等值外币）[37] 关联交易和投资 - 公司关联方丰汇泰和投资上海眼控科技、山东精工电子和山东汇锋传动，投资额分别为1000万元、3383.5万元和2424.66万元，占净资产比例分别为0.58%、1.95%和1.40%[39] 公司治理 - 报告期内公司无违规对外担保情况[47] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[48] - 实际控制人程终发持股比例为47.37%，持有102,319,200股[13] 其他财务数据 - 总资产为21.487亿元人民币，较上年度末增长1.15%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为19.060亿元人民币，较上年度末增长2.00%[9] - 母公司营业收入同比增长14.5%至3.89亿元（上期3.397亿元）[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为282.7百万元，上期为253.28百万元，同比增长11.6%[70] - 收到的税费返还款项本期为26.99百万元，上期为17.82百万元，同比增长51.5%[70] - 期末现金及现金等价物余额本期为683.49百万元，上期为531.49百万元，同比增长28.6%[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为617.64百万元，上期为511.95百万元，同比增长20.6%[75]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.29亿元人民币，同比增长22.78%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元人民币，同比增长13.74%[16] - 基本每股收益为0.9037元/股，同比下降12.32%[16] - 加权平均净资产收益率为10.93%，同比下降8.69个百分点[16] - 第四季度营业收入为3.94亿元人民币[18] - 第二季度营业收入为4.33亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4836.72万元人民币，同比下降37.5%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4357.13万元人民币，同比下降39.7%[19] - 销量240,782.73吨（不含盐酸），同比增长38.44%[55] - 营业收入152,888.97万元，同比增长22.78%[55] - 营业利润23,102.72万元，同比增长12.80%[55] - 利润总额22,946.44万元，同比增长12.49%[55] - 归属于上市公司股东的净利润19,519.25万元，同比增长13.74%[55] - 公司2020年营业收入为15.29亿元人民币，同比增长22.78%[69] - 水处理剂及联副产品收入为15.26亿元人民币，占营业收入99.80%，同比增长22.97%[69] - 其他业务收入为307.81万元人民币，同比下降29.72%[69] - 产品上半年平均售价为6,589.33元/吨，下半年为6,095.37元/吨，同比下降8.1%[70] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元人民币，同比增长15.47%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1043.27万元人民币，同比下降92.0%[19] - 水处理剂原材料成本9.48亿元，同比增长31.44%，占营业成本80.41%[74] - 销售费用同比下降75.27%至1966万元，因运输费用调整至营业成本[77] - 研发投入金额为6542万元，同比增长40.26%，占营业收入比例4.28%[77][80] - 经营活动现金流量净额为2.03亿元，同比增长15.47%[82] - 投资活动现金流量净流出5.33亿元，同比扩大54.99%[82][83] 各条业务线表现 - 公司水处理药剂年产能达到27.75万吨[36] - 主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等七大类水处理药剂[26][36] - HEDP产品设计产能8万吨/年，产能利用率92.90%，在建产能8万吨/年[62] - ATMP产品设计产能3万吨/年，产能利用率46.29%，在建产能3万吨/年[62] - 1227产品设计产能4万吨/年，产能利用率45.16%[62] - PBTCA产品设计产能4万吨/年，产能利用率71.60%，试生产期间实际产能约2.75万吨/年[62] - 乙酰氯为HEDP联产品，每生产1吨HEDP可产出0-0.9146吨乙酰氯[63] - 水处理剂及联副产品产量为247,111.42吨，同比增长43.30%[71] - 水处理剂及联副产品销量为240,782.73吨，同比增长38.44%[71] - 库存量为11,460.52吨，同比增长64.52%[71] - 副产品盐酸象征性销售价格低需每吨贴补运费形式销售[135] - 募投项目新增副产品盐酸产量规划二氯丙醇项目消耗盐酸[135] - 盐酸销售消耗未达预期可能对主产品销售带来不利影响[135] 各地区表现 - 公司出口收入占总收入51.27%[41] - 国内收入为7.45亿元人民币，同比增长30.89%，占营业收入48.73%[69] - 国外收入为7.84亿元人民币，同比增长15.95%，占营业收入51.27%[69] - 公司外销营业收入金额为78,379.39万元，占营业收入比例为51.27%[129] - 公司汇兑损失为623.72万元，占利润总额比例为2.72%[129] - 美国子公司TAICO总资产规模455万元人民币，净利润亏损5万元人民币[43] - 境外资产占公司净资产比重0.24%[43] - 公司通过TAICO扩大美国货物存储量，提升物流效率及国外销售[183] 管理层讨论和指引 - 公司未来将通过策略性采购应对原材料价格波动风险[128] - 公司拟开展远期结汇业务以规避汇率波动风险[129] - 在建及拟建项目新增折旧可能对经营业绩产生不利影响[134] - 新冠疫情可能导致国际汇率波动和海运费上涨[136] - 公司承诺若股价连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产将启动股价稳定方案[163] - 公司承诺如无重大现金支出现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[170] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[170] - 公司每年现金方式累计分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[176] - 公司现金分红金额增幅至少与净利润增长幅度保持一致[177] - 公司承诺持续完善填补被摊薄即期回报的措施[184] - 公司推进研发中心建设项目以加强技术创新和产品升级[181] - 公司以自有、自筹资金先期投入募投项目建设以尽早产生收益[182] 其他没有覆盖的重要内容 - 利润分配预案为以2.16亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[6] - 非经常性损益项目中政府补助金额为377.78万元人民币，同比下降71.3%[22] - 金融资产公允价值变动损益为1664.61万元人民币，同比增长645.4%[22] - 原材料采购受三氯化磷、叔胺、冰醋酸等基础化工产品价格波动影响[34] - 公司通过CRM、ERP系统与生产自动化系统实现全流程一体化管理[38] - 所属行业被列入国家战略性新兴节能环保产业范畴[39] - 公司拥有有效授权发明专利42件、实用新型专利36件[46] - 主持或参与制修订国家标准11项、行业标准22项[46] - 21项科技成果达国际先进水平，12项达国内领先水平[46] - 货币资金变化因购买理财未赎回[42] - 交易性金融资产增加因购买理财产品[42] - 应收款项融资增长因销售收入增加导致银行承兑收款增加[42] - 主要原材料三氯化磷采购额占比26.88%，上半年均价4,797.95元/吨，下半年4,693.21元/吨[60] - 叔胺采购额占比10.04%，上半年均价13,920.92元/吨，下半年16,728.02元/吨[60] - 亚磷酸采购额占比7.27%，上半年均价6,137.29元/吨，下半年5,846.32元/吨[60] - 冰醋酸采购额占比6.58%，上半年均价1,976.59元/吨，下半年2,549.53元/吨[60] - 顺酐采购额占比5.73%，上半年均价5,185.07元/吨，下半年6,323.57元/吨[60] - 公司持有安全生产许可证，许可乙酰氯年产量84512吨[63] - 公司持有非药品类易制毒化学品生产备案，许可盐酸年产量257860吨[63] - 公司持有危险化学品经营许可证，有效期至2023年2月6日[63] - 公司持有消毒产品生产企业卫生许可证，有效期至2024年4月21日[63] - 公司持有监控化学品生产特别许可证书，有效期至2024年7月29日[63] - 取水许可证核准年取水量为37.45万立方米[64] - 前五名客户合计销售额为1.87亿元，占年度销售总额的12.22%[74][75] - 前五名供应商合计采购额为4.35亿元，占年度采购总额的40.63%[75] - 投资收益1665万元，占利润总额7.25%，主要来自理财产品[84] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为4.88亿元人民币[88] - 其他权益工具投资期末余额为8418.65万元人民币[88] - 应收款项融资期末余额为2492.72万元人民币[88] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额为5.97亿元人民币[88] - 受限货币资金余额为6543.87万元人民币，原因为保证金[89] - 报告期投资额达25.67亿元人民币，较上年同期增长185.04%[90] - 公司新设全资子公司北京丰汇泰和，投资金额1亿元人民币[92] - 公司参与设立济南德道厚醇股权投资合伙企业，投资金额1000万元人民币，持股比例10.42%[94] - 交易性金融资产本期购买金额23.45亿元人民币，本期出售金额20.17亿元人民币[88] - 应收款项融资本期新增5.63亿元人民币，本期减少5.50亿元人民币[88] - 公司全资子公司参与设立股权投资合伙企业[95] - 公司对上海眼控科技股份有限公司增资1000万元人民币[96] - 增资后公司持有上海眼控科技股份有限公司0.76%股权[96] - 出资资金为公司自有资金[96] - 出资事宜已于2021年1月19日完成[96] - 公司投资枣庄新源新业股权投资基金合伙企业，出资额33.8万元，持股比例4.14%[98] - 公司使用自有资金对山东精工电子科技有限公司进行股权投资，出资额34.9万元[98] - 公司对山东精工电子科技有限公司的股权投资已于2021年1月19日完成[98] - 公司投资山东汇锋传动股份有限公司，出资额24.2万元，持股比例2.88%[99] - 公司对山东汇锋传动股份有限公司的投资使用自有资金，已于2021年1月19日完成[99] - 山东精工电子科技有限公司主营锂离子电池产品，包括正极材料、电池及电池组等[99] - 山东汇锋传动股份有限公司属于汽车零部件制造行业[99] - 水处理剂产业链扩展项目报告期投入金额为96,110.15元，累计投入金额为96,110.15元，项目进度为0.27%[102][103] - 水处理剂产业链扩展项目预计收益为480,000,000元，但截至报告期末累计实现收益为0元[102][103] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为171,195,481.58元，期末金额为597,113,713.41元[105] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额为2,992,616,132.87元，报告期内售出金额为2,566,697,901.04元[105] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为17,630,375元[105] - 募集资金总额为843,724,000元，本期已使用募集资金总额为110,069,000元[107] - 已累计使用募集资金总额为365,283,000元[107] - 尚未使用募集资金总额为496,189,297.26元，其中存放于募集资金专户的活期存款为249,189,297.26元[107] - 报告期内募集资金用途变更总额为0元，变更比例为0.00%[107] - 公司2019年首次公开发行募集资金净额为人民币8.437亿元[108] - 2020年实际使用募集资金人民币1.101亿元，占募集资金净额的13.0%[108] - 截至2020年末募集资金账户余额为人民币4.962亿元，其中活期存款2.492亿元，购买保本理财2.47亿元[108] - 年产28万吨水处理剂项目承诺投资总额3.918亿元，截至期末累计投入7554.63万元，投资进度19.28%[109] - 水处理剂系列产品项目承诺投资总额3.155亿元，截至期末累计投入2.056亿元，投资进度65.16%[109] - 研发中心建设项目承诺投资总额5640.82万元，截至期末累计投入418.1万元，投资进度7.41%[111] - 补充流动资金项目承诺投资总额8000万元，截至期末已全部投入完成[111] - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金1.717亿元[112] - 公司募投项目均按计划进度执行，无未达计划进度或预计收益情况[111] - 截至2020年末，尚未使用的募集资金中2.47亿元用于购买理财产品[113] - 子公司山东泰和化工进出口有限公司净利润为-719.87万元[118] - 子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司净利润为-103.41万元[118] - 公司注册资本投入北京丰汇泰和投资管理有限公司10,000万元[118] - 山东泰和化工进出口有限公司注册资本为500万元[118] - 公司报告期内未出售重大资产[115] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况[114] - 2020年度现金分红总额为5400万元人民币，占可分配利润的9.31%[143][146][147] - 2020年度每10股派息2.5元人民币（含税），分红股本基数为2.16亿股[143][146][147] - 现金分红总额占2020年归属于上市公司普通股股东净利润的比例为27.67%[149] - 2019年度现金分红总额为6000万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的34.96%[147][149] - 2018年度未进行现金分红[147][149] - 公司2020年度未实施资本公积金转增股本[143][147] - 2019年度曾实施每10股转增8股，总股本由1.2亿股增加至2.16亿股[147] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备[143] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低要求为20%[145] - 实际控制人程终发、程霞持有的股份限售承诺期限为36个月，正常履行中[150][151] - 上海复星创泓等股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[153] - 程终发承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[153] - 王长颖等股东承诺锁定期满后两年内每年转让股份不超过持有总数的25%[154] - 枣庄和生投资管理中心承诺自股票上市满36个月后两年内意向减持所持股份数量的100%[155] - 枣庄和生投资通过集中竞价减持价格不低于发行价，若低于价格则减持收入归公司所有[155] - 上海复星创泓承诺自股票上市满12个月后两年内减持所持股份[156] - 所有减持行为需提前3个交易日公告并披露减持原因、数量及对公司影响[154] - 股东违背承诺价格减持的收益归发行人所有[154][155] - 减持承诺均自2019年11月28日起生效[153][154][155][156] - 截至报告日所有股份减持承诺均处于正常履行状态[153][154][155][156] - 控股股东通过集中竞价减持股份价格不低于最近一期审计报告披露每股净资产的1.2倍[157] - 控股股东单次增持流通股份下限为人民币300万元或上一年度分红金额孰高值[159] - 控股股东十二个月内累计增持数量上限为本次发行前公司总股本的2%[159] - 控股股东增持价格不高于最近一期审计报告披露每股净资产的110%[159][160] - 董事及高管增持资金不少于稳定股价方案启动时上年度薪酬总和的30%[160] - 公司单次回购金额不低于本次发行募集资金净额的2%[161] - 公司十二个月累计回购金额不高于本次发行募集资金净额的5%[161] - 公司回购价格不高于最近一期审计报告披露每股净资产的110%[161][162] - 稳定股价触发条件为连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[158] - 稳定股价停止条件为连续五个交易日收盘价高于最近一期审计披露每股净资产[158] - 控股股东或董事违反增持承诺需支付现金补偿金额=最低增持金额-实际增持金额[163] - 公司招股书若存在虚假记载将按首次公开发行价或触发时前一日收盘价孰高回购全部新股[165] - 股份回购数量包含首次公开发行全部新股及其派生股份[165] - 若因招股书虚假陈述致投资者损失公司将依法赔偿[165] - 未履行回购或赔偿承诺时公司将不得进行公开再融资[166] - 未履行承诺时相关董事监事及高管将被调减或停发薪酬津贴[166] - 控股股东承诺若招股书虚假将依法购回本次公开发行时新发行股份[167] - 购回价格以首次公开发行价或触发时前一日收盘价孰高确定[167] - 购回范围不含锁定期结束后在二级市场减持的股份[167] - 重大现金支出指未来12个月对外投资或购买设备累计支出超最近审计净资产10%且超5000万元[171] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低80%[171] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低40%[171] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低20%[171] - 公司控股股东承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[168] - 公司董事监事承诺若违反赔偿承诺将停止领取薪酬及股东分红[169] - 利润分配政策经2018年第一次临时股东大会审议通过[170] -